佳云科技：2021年年度报告.PDF

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1、广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 广东佳兆业佳云科技股份有限公司广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-011 2022 年年 04 月月 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、连带的法律责任。 公司负责人钟亮、主管会计工作负责人刘超雄及会计机构负责人公司负责人钟亮、主管会计工作负责人刘超雄及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)刘超雄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。刘超雄声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司公司 2021 年度实现营业收入年度实现营业收入 6,529,009,788.96 元，同比下降元，同比下降 6.69%，归属，归属于上市公司股东的净利润于上市公司股东的净利润-193,676,257.40 元，同比上升元，同比上升 47

3、.41%。2021 年由于国年由于国家部分行业政策出台，游戏、教育、互联网等相关行业广告主客户减少营销投家部分行业政策出台，游戏、教育、互联网等相关行业广告主客户减少营销投放，导致放，导致公司公司相关业务量呈下降趋势。且相关业务量呈下降趋势。且 2021 年下半年以来，宏观融资环境趋年下半年以来，宏观融资环境趋紧，房地产行业陆紧，房地产行业陆续出现信用违约等事件，公司大股东也受到相关影响，为防续出现信用违约等事件，公司大股东也受到相关影响，为防范债务兑付风险，公司自范债务兑付风险，公司自 2021 年年第第四季度以来主动收缩业务规模，因此对报告四季度以来主动收缩业务规模，因此对报告期的收入和利

4、润均产生负面影响。 公司在期的收入和利润均产生负面影响。 公司在 2021 年布局了美妆、 音乐等新业务，年布局了美妆、 音乐等新业务，但部分业务本年受新冠疫情影响，相关展业计划被迫停顿，导致投入回收率远但部分业务本年受新冠疫情影响，相关展业计划被迫停顿，导致投入回收率远低于预期，出现亏损；同时部分业务如美妆等盈利周期较长，目前仍处于成本低于预期，出现亏损；同时部分业务如美妆等盈利周期较长，目前仍处于成本投入阶段，也产生了亏损。投入阶段，也产生了亏损。 截至本公告日，公司的融资环境仍未有明显改善，截至本公告日，公司的融资环境仍未有明显改善，导致公司运营资金规模导致公司运营资金规模快速下滑，快速

5、下滑，公司持续对业务规模进行调整公司持续对业务规模进行调整以适配运营资金规模以适配运营资金规模，由此可能导致，由此可能导致公司未来的收入规模出现下滑，并面临部分客户可能流失的风险公司未来的收入规模出现下滑，并面临部分客户可能流失的风险，公司将加大，公司将加大广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 资产盘活力度以增加可用资金规模，保障业务正常运转资产盘活力度以增加可用资金规模，保障业务正常运转。 鉴于公司近年持续进鉴于公司近年持续进行的业务结构优化调整及加大对新业务的投入，公司新孵化的业务在未来的经行的业务结构优化调整及加大对新业务的投入，公司新孵化的业务在未来的经营增长存

6、在不确定性，公司将继续努力优化业务结构，提升盈利能力。营增长存在不确定性，公司将继续努力优化业务结构，提升盈利能力。 关于公司年度经营情况具体内容详见本报告全文，敬请广大投资者注意投关于公司年度经营情况具体内容详见本报告全文，敬请广大投资者注意投资风险，理性投资。资风险，理性投资。 本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的本报告中涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承划、预测与承诺之间的差异。本报告诺之间的

7、差异。本报告“第三节第三节-管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一、公十一、公司未来发展的展望司未来发展的展望”部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施， 敬部分详细描述了公司经营中可能存在的风险及应对措施， 敬请广大投资者关注相关内容。请广大投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 8 第三节

8、第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 12 第四节第四节 公司治理公司治理 . 28 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 44 第六节第六节 重要事项重要事项 . 46 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 70 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 77 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 78 第十节第十节 财务报告财务报告 . 79 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会

9、计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内在中国证监会指定网站、报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告全文原件； 五、其他相关材料。 以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 释义释义 释义项 指 释义内容 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 明家科技、明家联合、佳云科技、本公司、公司 指 曾用名广东明家科技股份有限公司、广东明家联合移动科技股份有限公司，现更名为广东佳兆业佳云科技股份有限公司 股东大会 指 广东佳兆业佳云科技股份有限公

10、司股东大会 董事会 指 广东佳兆业佳云科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东佳兆业佳云科技股份有限公司监事会 金源互动 指 北京金源互动科技有限公司 金源广告 指 北京金源互动广告有限公司 多彩互动 指 北京多彩互动广告有限公司 霍尔果斯多彩 指 霍尔果斯多彩互动广告有限公司 深圳知行合一 指 深圳知行合一技术服务有限公司 灵犀互动 指 深圳市灵犀互动传媒有限公司 普罗文化 指 深圳普罗文化传媒有限公司 佳然至美 指 广州佳然至美生物科技有限公司 云时空 指 深圳市云时空科技有限公司 华腾时代 指 深圳华腾时代科技有限公司 微赢互动 指 北京微赢互动科技有限公司 米修斯 指 深圳米修斯游戏科

11、技有限公司 海力保险 指 曾用名北京海力保险经纪有限公司、上海海力保险经纪有限公司，现更名为海力保险经纪（深圳）有限公司 佳速网络 指 深圳市一号仓佳速网络有限公司 佳兆业集团 指 佳兆业集团控股有限公司，注册在英属开曼群岛的 Kaisa Group Holdings Limited 上银基金 指 上银基金管理有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股票上市规则 指 深圳证券交易所创业板股票上市规则 规范运作指引 指 深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号创业板上市公司广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 规范运作 公司章程 指

12、广东佳兆业佳云科技股份有限公司公司章程 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 佳云科技 股票代码 300242 公司的中文名称 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 公司的中文简称 佳云科技 公司的外文名称（如有） KAISA Jiayun Technology Inc. 公司的外文名称缩写（如有） JYKJ 公司的法定代表人

13、 钟亮 注册地址 广东省东莞市横沥镇村头村工业区 注册地址的邮政编码 523475 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 深圳市南山区粤海街道深南大道 9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼 办公地址的邮政编码 518057 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 郭晓群 陈昕 联系地址 深圳市南山区粤海街道深南大道9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼 深圳市南山区粤海街道深南大道9668 号华润置地大厦 B 座 35 楼 电话 0755-86969363 0755-86969363 传真 0755-26

14、921645 0755-26921645 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所:（http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、 证券日报 、 中国证券报 、 上海证券报 、巨潮资讯网 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 中喜会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门外大街 11 号 11 层 1101 室 签字会计师姓名 周香萍、饶世旗 公司聘

15、请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 6,529,009,788.96 6,997,017,580.85 -6.69% 5,529,037,559.33 归属于上市公司股东的净利润（元） -193,676,257.40 -368,285,195.17 47.41% 8,492,943.08 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -

16、219,997,966.05 -389,061,987.62 43.45% -8,085,530.36 经营活动产生的现金流量净额（元） -162,500,633.25 24,406,072.77 -765.82% 176,291,861.62 基本每股收益（元/股） -0.3052 -0.5804 47.42% 0.0134 稀释每股收益（元/股） -0.3052 -0.5804 47.42% 0.0134 加权平均净资产收益率 -33.05% -43.26% 10.21% 0.82% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 1,538,119,0

17、84.28 2,225,852,353.25 -30.90% 2,433,079,973.84 归属于上市公司股东的净资产（元） 488,473,107.26 683,407,590.05 -28.52% 1,034,110,671.20 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 6,529,009,788.96 6,997,017,580.85 营业总收入 营业收入扣除金额（元） 36,152,793.92

18、2,313,116.43 与主营业务无关的业务收入 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 营业收入扣除后金额（元） 6,492,856,995.04 6,994,704,464.42 扣除与主营业务无关的业务收入后金额 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 1,889,634,312.72 2,007,426,263.13 1,543,918,090.40 1,088,031,122.71 归属于上市公司股东的净利润 41,841,557.13 -3,615,302.59 -4,277,281.82

19、-227,625,230.12 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 34,737,533.06 -14,151,358.66 -11,936,607.21 -228,647,533.24 经营活动产生的现金流量净额 -158,454,414.91 -175,683,615.04 19,883,645.25 151,753,751.45 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际

20、会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益

21、（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,230,313.32 424,952.33 -133,742.38 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 39,384,311.54 22,461,011.05 25,652,435.18 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 336,215.89 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变

22、动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 69,232.32 -278,970.90 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 3,161,126.77 1,500.00 对外委托贷款取得的损益 3,022,012.57 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 440,410.16 2,584,122.98 -203,105.43 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -1,668,027.06 650,208.88 减：所得税影响额 10,250,403.50 5,568,745.09 5,972,463.96 少数股东权益影响额（税后） 6,045,254.9

23、0 2,855,515.26 2,764,649.97 合计 26,321,708.65 20,776,792.45 16,578,473.44 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 本公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系本期确认的债权转让损益及个税手续费返还。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司

24、 2021 年年度报告全文 12 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司主要从事互联网营销业务，为广告主提供互联网侧的全媒体整合营销服务，包括营销策略制定、创意策划与素材制作、媒体资源整合、数据追踪分析、短视频定制、投放优化等一站式服务，重点涵盖手机应用商店、搜索引擎营销、信息流广告等业务类型，打造以效果投放、品效营销、数据服务及创新活动为核心的全链路综合服务体系，为广告主创造更高效的商业增长与效果转化。报告期内，公司延续了与vivo、OPPO、小米、华为、三星、百度、巨量引擎等媒体的稳定合作。 2021年移动互联网用户规

25、模增长放缓，但粘性不断加深。尽管移动互联网覆盖整体趋于饱和，用户规模依然保持小幅增长，截至2021年12月，全网用户再次达到11.74亿新高，移动互联网用户日均使用时长呈现上升趋势，月人均单日使用时长达403.3分钟，同比增长5.0%，移动互联网深度发展，为互联网服务行业的发展提供了良好的基础。2021年互联网广告市场维稳增长，全年保持增速，2021年Q1至Q4中国互联网广告市场规模同比增长率分别为54.6%、19.6%、9.5%、12.7%，从媒介类型上看，短视频、社交和信息流广告为2021年投放重点广告形式。其中，短视频媒介依旧强劲增长，2021年广告市场规模同比增长31.5%。短视频、综

26、合资讯类媒介更受互联网广告主的青睐，而网络社交和在线视频媒介对非互联网广告主偏好程度更高。 此外， 中国手机终端市场iOS与安卓系统的市场份额已基本稳定在20%和80%格局下， 近两年比例未发生太大变化。 2021年OPPO、 小米等国有终端品牌保持增长态势， 品牌分布逐步趋于均衡化。 原有品牌依然是各手机终端用户换机的主要去向，但苹果用户转向国有终端品牌的用户比例正在全面提升，OPPO、vivo等国产品牌用户忠诚度则在逐步稳固，截止2021年12月，中国智能手机终端华为+荣耀、Apple、OPPO、vivo、小米、三星的活跃设备数量占比分别为28.0%、21.6%、19.9%、14.1%、1

27、0.2%、3.5%。 随着2021年国家在教育、游戏、互联网等行业政策出台，互联网营销行业客户结构出现阶段性变化，各个行业遵循市场规律健康稳步增长成为未来大趋势。2021年 “直播带货”成为新的市场热词，以直播、内容信息流、电商为链条的生态产业获得快速发展，随着市场规范政策的不断落地，整个互联网生态环境发展更健康、更平衡。 （注：以上数据来自QuestMobile2021中国移动互联网年度大报告、2021中国互联网广告市场洞察等） 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“互联网营销及数据服务相关

28、业务”的披露要求： （1）互联网营销收入整体情况 单位:元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 互联网营销收入合计 6,495,790,533.44 99.49% 6,989,762,617.71 99.90% -7.07% （2）广告主所处的主要行业领域 单位:元 行业领域 2021 年 2020 年 同比增减 收入金额 占营业收入比重 收入金额 占营业收入比重 网服行业 3,378,972,353.85 51.75% 2,973,125,498.73 42.49% 13.65% 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 广

29、告代理行业 1,391,662,478.30 21.32% 1,579,340,583.69 22.57% -11.88% 电商金融行业 731,094,386.83 11.20% 690,676,632.13 9.87% 5.85% （3）直接类客户和代理类客户情况 单位:元 客户类型 2021 年 2020 年 客户数量 收入金额 客户留存率（如适用） 客户数量 收入金额 客户留存率（如适用） 直接类客户 1,255 5,104,128,055.14 51.76% 1,797 5,410,422,034.02 63.50% 代理类客户 130 1,391,662,478.30 53.61%

30、 177 1,579,340,583.69 59.48% （4）其他需披露内容 1）互联网营销业务营业成本构成如下： 单位:元 项目 本报告期 占营业成本比重 采购金额 媒介成本 6,232,437,787.67 98.25% 其他 1,976,601.34 0.03% 合计 6,234,414,389.01 98.28% 2）互联网营销业务按照不同采购计费模式下的采购金额如下： 单位:元 类别 本报告期 占营业成本比重 采购金额 流量计费 6,210,011,238.90 97.90% 包断计费 22,426,548.77 0.35% 其他 1,976,601.34 0.03% 合计 6,2

31、34,414,389.01 98.28% 3）公司不存在单一合作媒体采购金额占采购总额50%以上的情形。 4）主要客户的合作内容及投放渠道： 单位:元 客户名称客户名称 合作内容合作内容 收入总金额收入总金额 投投放渠道放渠道 收入金额收入金额 第一名 客户 网络推广投放 572,243,712.47 投放渠道一 22,994,840.82 投放渠道二 549,248,871.65 第二名 客户 网络推广投放 557,213,666.69 投放渠道一 443,422,008.62 投放渠道二 51,042,935.20 投放渠道三 29,687,646.07 投放渠道四 27,447,440.

32、36 投放渠道五 5,613,636.44 第三名 客户 网络推广投放 299,147,146.68 投放渠道一 295,777,126.59 投放渠道二 3,370,020.09 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 第四名 客户 网络推广投放 238,445,774.10 投放渠道一 186,566,051.55 投放渠道二 35,027,091.27 投放渠道三 12,964,230.70 投放渠道四 3,888,400.58 第五名 客户 网络推广投放 224,250,425.26 投放渠道一 115,061,991.62 投放渠道二 90,739,960.9

33、2 投放渠道三 17,327,669.43 投放渠道四 1,120,803.29 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司凭借出色的内容创意与流量运营能力，保持了在互联网营销行业的竞争优势。 1、媒体与客户的资源优势 公司与vivo、OPPO、小米、华为、三星、百度、巨量引擎等各大头部媒体保持了多年的紧密合作。报告期内，公司继续取得了vivo、OPPO、小米效果广告核心代理资质，此外延续了百度核心分销商资质，也是巨量引擎广告2021年代理合作伙伴，能够为广告主一站式投放手机厂商、搜索引擎、信息流等多类型媒体广告。 经过多年发展，公司在积累和巩固如五八、字节跳动、腾讯、小红书、七猫、

34、易车、快手等中大型优质客户基础上，不断开发增量核心客户， 降低客户波动风险， 同时拓展各行业客户， 实现行业结构均衡化， 以增强应对市场变化风险的能力。 2、全链路营销服务能力 在互联网营销行业“品效合一”的发展趋势下，公司通过综合化和标准化布局，品牌投放、效果导流、私域流量运营的全链路营销服务能力更为成熟。 目前，公司已搭建起专业的优化团队、视频拍摄团队、大数据及营销策略团队，同时建立了标准化场景、艺人、服务体系， 保障了高质高产的自产视频内容。 根据市场营销趋势需求， 公司逐步拓展包括蓝V抖音号运营、 直播等品牌营销服务，助力广告主品牌传播与私域流量搭建。 3、团队与人才优势 公司管理层拥

35、有丰富的管理经验、 投资经验及行业经验， 为长期发展保驾护航。 公司在互联网流量营销行业深耕多年，拥有经验丰富的优质业务团队。同时公司具备高效的内部组织架构能力，配合业务发展和战略方向，组建了拥有资深互联网运营、游戏研发、美妆品牌运营经验的优秀人才团队，是公司深度布局多元化业务的强力保障。 4、智能技术优势 公司组建了核心技术研发及大数据分析团队，并自主研发了广告智能测试系统、广告投放智能优化系统、广告创意作品发布系统等技术创新平台，应用于广告精准定向投放、广告自动化投放、大数据分析、智能效果查询等领域，极大提升了营销效率，优化了客户的服务效果，提升客户满意度。 四、主营业务分析四、主营业务分

36、析 1、概述、概述 2021年公司围绕“互联网流量变现” 积极拓展全新的业务发展体系，聚焦被市场验证过的流量变现效率较高的领域，以流量运营为基本盘，在深耕多年的互联网营销业务基础上，积极拓展泛文娱、原创IP打造及美妆品牌打造等业务。公司本年度实现营业收入6,529,009,788.96元，同比下降6.69%，归属于上市公司股东的净利润-193,676,257.40元，同比上升47.41%，2021年公司主要经营情况如下： 1、互联网营销业务稳步发展 公司优质的内容创作能力和流量运营能力也得到了媒体和客户的广泛认可， 报告期内获得“小米2021年度最佳合作伙伴广东佳兆业佳云科技股份有限公司 20

37、21 年年度报告全文 15 艾米奖”、“OPPO2021年度媒介营销奖”、“vivo2021年度第三季度最佳服务奖”、“2021年度百度五星代理商”以及金梧奖“大数据营销类经典案例”、“效果营销类经典案例”等荣誉。 在市场“品效合一”的发展需求下，公司顺势在效果广告基础上，为客户提供包括蓝V抖音账号运营、直播等全面的品牌推广营销服务，将品牌投放、效果导流和私域流量运营打通，助力客户实现全链路商业变现。 2、多元化业务持续深耕 报告期内公司围绕“自然”、 “纯净”等理念打造美妆护肤国货品牌“启然”， 拓展多电商平台线上渠道及直营品牌门店线下渠道，全年开发20个产品sku，线上GMV突破千万，拓展

38、五大区域16家直营门店。 2021年公司开展专业红人培养业务，打通素人与红人之间发展通道，共签约艺人77人，实现抖音等各主流新媒体粉丝总量达2,410万， 拓展了多种变现渠道； 下半年创办音乐IP C-LOUD， 打造规模化电音巡演与沉浸式音乐主题互动场景派对，结合线上、线下多维度的娱乐场景，在深圳大鹏举办了2021年度C-LOUD音乐嘉年华，吸引了超两万乐迷，并收获了央视新闻、深圳卫视、南都娱乐等权威媒体关注，实现了文创、文旅的多元融合。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额

39、 占营业收入比重 营业收入合计 6,529,009,788.96 100% 6,997,017,580.85 100% -6.69% 分行业 互联网营销业务 6,495,790,533.44 99.49% 6,989,762,617.71 99.90% -7.07% 其他 33,219,255.52 0.51% 7,254,963.14 0.10% 357.88% 分产品 互联网营销业务 6,495,790,533.44 99.49% 6,989,762,617.71 99.90% -7.07% 其他 33,219,255.52 0.51% 7,254,963.14 0.10% 357.88%

40、 分地区 境内 6,529,009,788.96 100.00% 6,996,927,064.08 100.00% -6.69% 境外 0.00 0.00% 90,516.77 0.00% -100.00% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入 营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 互联网营销业务 6,495,790,533.44 6,234,414,389.01 4.02% -7.07% -6.95

41、% -0.12% 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 分产品 互联网营销业务 6,495,790,533.44 6,234,414,389.01 4.02% -7.07% -6.95% -0.12% 分地区 境内 6,529,009,788.96 6,343,255,393.99 2.85% -6.69% -5.41% -1.31% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采

42、购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 行业分类 单位：元 行业分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 互联网营销业务 媒体流量等采购 6,234,414,389.01 98.28% 6,700,373,597.56 99.92% -6.95% 其他 其他 108,841,004.98 1.72% 5,477,215.35 0.08% 1,887.16% 说明 其他成本较去年上涨1,887.16%，主要原因是本年公司进一步优化业务结构，布局了

43、美妆、音乐等新业务，相应投入的成本增加 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 本公司2021年度纳入合并范围的子公司共31户，详见第十节、九、“在其他主体中的权益”。本公司本年度合并范围的变化情况详见第十节、八、“合并范围的变更”。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额（元） 1,891,581,818.33 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2021 年年

44、度报告全文 17 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 28.96% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 第一名 客户 572,243,712.47 8.76% 2 第二名 客户 557,494,759.82 8.54% 3 第三名 客户 299,147,146.68 4.58% 4 第四名 客户 238,445,774.10 3.65% 5 第五名 客户 224,250,425.26 3.43% 合计 - 1,891,581,818.33 28.96% 主要客户其他情况说明 适用 不适

45、用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 5,674,972,905.34 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 89.47% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 第一名 供应商 2,818,912,805.81 44.44% 2 第二名 供应商 1,188,378,458.24 18.73% 3 第三名 供应商 750,322,207.03 11.83% 4 第四名 供应商 508,461,741.16 8.02% 5 第五名 供应商 408,897,693.10

46、 6.45% 合计 - 5,674,972,905.34 89.47% 主要供应商其他情况说明 适用 不适用 3、费用、费用 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 重大变动说明 销售费用 175,484,327.85 135,247,500.33 29.75% 销售费用本期较上年同期增加29.75%，主要是本期公司开展多元业务布局，积极探索新增长点，新业务初创阶段相关投入增加所致。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 18 管理费用 125,939,145.92 106,427,335.93 18.33% 管理费用本期较上年同期增加18.33%，主要是本期公司开

47、展多元业务布局，积极探索新增长点，新业务初创阶段相关投入增加所致。 财务费用 53,192,939.10 39,650,307.03 34.16% 财务费用本期较上年同期增加34.16%，主要是本年公司利息收入减少，及适用新租赁准则确认租赁利息费用所致。 研发费用 40,556,803.45 39,097,602.85 3.73% 无重大变动。 4、研发投入、研发投入 适用 不适用 主要研发项目名称 项目目的 项目进展 拟达到的目标 预计对公司未来发展的影响 场景演员拍摄智能排期系统 本项目的研究目的是开发场景演员拍摄智能排期系统，为每一位演员建立标签系统，大数据精准分析匹配推荐演员，智能匹配

48、场景与演员，实现高效，高质量的广告输出。 持续投入中 实现基于高可用、 高可扩展、高并发性能目的场景演员拍摄智能排期系统。 采用互联网先进技术开发建设演员模块、场景模块、排班管理等功能，为公司的视频广告制作提供全方位支持。 抖音评论智能管理系统 提升客户转化率，降低人工处理评论的时间和成本。通过智能化的管理评论，简化优化师工作，提高效率。 持续投入中 实现基于高可用、 高可扩展、高并发性能目的抖音评论智能管理系统。 提升客户转化率，降低人工处理评论的时间和成本。 短视频风向标智能系统 短视频风向标智能系统项目，对业务数据进行收集、清洗、整理、分析、同步和预测等 持续投入中 实现基于高可用、 高

49、可扩展、高并发性能目的短视频风向标智能系统项目。 为商业决策和业务分析提供有力支持。 广告创意作品发布系统 解决视频拍摄、演员选取、服装道具等耗费人力物力的问题。 持续投入中 完成广告创意作品发布系统的开发上线，保证业务的正常运行 提高视频广告生产的效率和客户满意程度。 广告投放智能调优系统 结合全新设计理念和个性化推荐思想，为广告主搭建全新的广告投放平台，推动短视频营销进一步发展 持续投入中 利用营销漏斗转化模型和大数据，提升广告的展示量和点击率。 提升广告的展示量和点击率，生成各类报表，助力高效营销和决策。 广告智能测试系统 通过研发广告智能测试系统，在创意素材生产持续投入中 实现基于高可

50、用、 高可扩展、高并发性能目的广告智能测极大提升了广告的投放效率和效果。 广东佳兆业佳云科技股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 完成后，可以在本系统中选择预期的投放场景，进而直接预览对应的仿真场景下的广告效果，减少投放后测试、修改、评估的压力，提升广告投放的效果，极大的提高公司的竞争力。 试系统。 绩效智能核算系统 通过 API的方式，获取到每个账户的消费，在媒体投放后台中获取到每个账户的视频素材的消费，通过大数据技术进行数据统一处理。 持续投入中 实现基于高可用、 高可扩展、高并发性能目的绩效智能核算系统。 绩效智能核算系统，增加可视化程度，提高运营效率。 用户产品体验平台 结合全