华图山鼎：2021年年度报告.PDF

《华图山鼎：2021年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《华图山鼎：2021年年度报告.PDF（195页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、华图山鼎设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 华图山鼎设计股份有限公司华图山鼎设计股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-006 2022 年年 04 月月 华图山鼎设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。 公司负

2、责人王强、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人公司负责人王强、主管会计工作负责人王强及会计机构负责人(会计主管人会计主管人员员)郑天相声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。郑天相声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 公司在本报告第三节公司在本报告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”中中“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分部分，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。，描述了公司未来经营可能面临的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 公司

3、经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 140,486,470 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.20 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 华图山鼎设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与

4、分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理 . 24 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 47 第六节第六节 重要事项重要事项 . 49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 66 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 73 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 74 第十节第十节 财务报告财务报告 . 75 华图山鼎设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中

5、国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、其他相关资料。 五、以上备查文件的备置地点：公司董事会办公室。 华图山鼎设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义项 指 释义内容 本公司、公司、山鼎设计、华图山鼎 指 华图山鼎设计股份有限公司，原名：四川山鼎建筑工程设计股份有限公司、山鼎设计股份有限公司 成都山鼎 指 成都山鼎设计有限公司 北京山鼎 指 北京山鼎建筑工程设计有限公司 前海山鼎 指 深圳前海山鼎设计管理有限公司 西安山鼎 指 西安山鼎建筑设计咨询有限公司 北京分公司 指 华图山鼎设计股份有限公司北京分公司 华图投资 指 华图宏阳投资有限公司

6、 华图教育 指 北京华图宏阳教育文化发展股份有限公司 国弘鼎健 指 四川国弘鼎健体育产业发展有限责任公司 公司章程 指 华图山鼎设计股份有限公司章程 嘉兴理峰 指 嘉兴理峰股权投资合伙企业（有限合伙） 广西原动立 指 广西原动立企业管理咨询有限公司，原名：天津原动力企业管理咨询有限公司、平顶山原动立企业管理咨询有限公司 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 BIM 指 Building Information Modeling, 是以建筑工程项目的各项相关信息数据作为模型的基础，进行建筑模

7、型的建立，通过数字信息仿真模拟建筑物所具有的真实信息 公共建筑 指 指除城市综合体外各类供人们进行公共活动的建筑，主要包括商业中心、独立商业街区、写字楼、酒店和非商业公共建筑等类别 城市综合体 指 商业、办公、居住、酒店、展览、餐饮、会议、文娱和交通等城市生活空间的三项以上进行组合，并在各部分间建立一种相互依存、相互助益的能动关系，从而形成一个多功能、高效率的综合体 报告期内、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 华图山鼎设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主

8、要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 华图山鼎 股票代码 300492 公司的中文名称 华图山鼎设计股份有限公司 公司的中文简称 华图山鼎 公司的外文名称（如有） Huatu Cendes CO., LTD 公司的外文名称缩写（如有） HUATU CENDES 公司的法定代表人 王强 注册地址 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号 1 栋 1 单元 37 层 8 号 注册地址的邮政编码 610065 公司注册地址历史变更情况 公司于 2019 年 3 月 20 日经成都市市场监督管理局批准，注册地址由“成都市锦江区天仙桥北路 3 号附 1 号”变更为“成都市锦江区东大街芷泉段 6 号 1

9、 栋 1 单元 37 层 8 号” 办公地址 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号 1 栋 1 单元 37 层 办公地址的邮政编码 610065 公司国际互联网网址 http:/www.cendes- 电子信箱 cendes.bsocendes- 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 章丹 邵刚强 联系地址 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37 层 成都市锦江区东大街芷泉段 6 号时代 1 号 37 层 电话 028-8671 3701 028-8671 3701 传真 028-8667 2200 028-8667 2200 电子信箱 cendes

10、.bsocendes- cendes.bsocendes- 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所（） 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、 证券日报 、 上海证券报 、 中国证券报 、巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 华图山鼎设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市钱江路 1366 号 签字会计师姓名 彭卓、李青松 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构

11、适用 不适用 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 110,006,824.99 125,453,390.71 -12.31% 213,738,816.56 归属于上市公司股东的净利润（元） 12,777,843.31 14,163,744.89 -9.78% 21,094,012.30 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 6,179,147.73 14,603,988.25 -5

12、7.69% 17,806,931.91 经营活动产生的现金流量净额（元） 2,825,688.20 12,266,611.93 -76.96% 31,042,146.51 基本每股收益（元/股） 0.09 0.10 -10.00% 0.26 稀释每股收益（元/股） 0.09 0.10 -10.00% 0.26 加权平均净资产收益率 4.38% 4.90% -0.52% 7.04% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 322,952,284.19 320,431,449.15 0.79% 372,274,088.22 归属于上市公司股东的净资产（元

13、） 296,365,299.46 288,203,396.84 2.83% 293,046,644.95 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 华图山鼎设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.0910 六、分季度主要财务指标六、

14、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 23,741,486.52 32,322,149.04 25,705,464.84 28,237,724.59 归属于上市公司股东的净利润 856,342.27 2,753,185.76 1,587,996.71 7,580,318.57 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 576,782.38 2,144,479.83 -414,397.09 3,872,282.61 经营活动产生的现金流量净额 -2,647,283.92 -2,912,355.80 -693,594.37 9,078,922.29 上

15、述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 注：公司 2021 年前三季度将购买的结构性存款余额列示在“货币资金” ，利息收入计入“财务费用”,按照经常性损益列报。在 2021 年年报审计过程中，公司经谨慎考虑，将购买的结构性存款余额列示为“交易性金融资产” ，利息收入计入“投资收益” ，按照非经常性损益列报；并相应调整季度报告、半年度报告中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润、经营活动产生的现金流量净额，具体影响金额如下： 单位：元 项目 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 已披露的 定期报告金额 2

16、021 年年度 报告披露金额 影响金额 已披露的 定期报告金额 2021 年年度 报告披露金额 影响金额 第一季度 653,991.75 576,782.38 -77,209.37 -2,556,449.37 -2,647,283.92 -90,834.55 第二季度 2,705,715.93 2,144,479.83 -561,236.10 -2,252,078.04 -2,912,355.80 -660,277.76 第三季度 241,847.75 -414,397.09 -656,244.84 78,458.38 -693,594.37 -772,052.75 七、境内外会计准则下会计数

17、据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 华图山鼎设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告

18、中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 3,313,223.59 56,598.12 128,517.53 主要系处置投资性房产收益 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 359,231.58 629,684.82 1,231,841.98 主要系增值税进项税额加计扣除 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融

19、资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,585,888.37 系结构性存款利息收入 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 1,500,000.00 816,000.00 收回已全额单项计提坏账的应收账款 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -95,651.00 -1,342,888.24 1,840,006.10 其他符合非经常性损益定义的损益项目 96,351.31 150,923.06 减：所得税影响额 1,160,348.27 -65,438.88 729,285.22 合计 6,598,695.58 -4

20、40,243.36 3,287,080.39 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 华图山鼎设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 据中

21、国证监会2012年10月发布的上市公司行业分类指引（2012年修订）， 建筑设计行业隶属于专业技术服务业（代码“M74”），建筑工程设计及咨询业务为工程建设及房地产行业的上游产业，为典型的传统行业，产业自身发展与房地产企业具有高度的关联性。 2021年，全球疫情持续反复，世界经济面临前所未有的严峻考验，但总体来看，我国经济的韧性和潜力仍然较大。 工程建设及房地产行业作为典型的传统行业，正由高速增长阶段转向高质量发展阶段，处在转变发展方式、优化产业结构、控制产业风险、转换增长动力的变革期。未来房地产政策层面将继续坚持“房住不炒”的基本定位，落实因城施策，切实把稳地价、稳房价、稳预期的调控目标落到

22、实处。2021年房地产行业各种长效机制逐渐落地，楼市调控趋于常态化。产业变革的背后是经济、社会、人口、监管等多因素的共振，同时疫情更加速了变革的发展。 一系列房地产调控政策的推行，相对增加了房企的现金流管理压力，降低了资金周转率，行业整体集中度继续提升，利润率压力加大，现金流趋紧，部分房企出现债务到期无法及时偿还以及商业承兑汇票无法兑付的情形。上述态势逐渐传导至建筑设计企业，房企新增土地储备更加谨慎、项目推进放缓、付款周期变长，从而造成建筑设计企业的收款情况面临一定压力。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司所从事的主要业务情况 报告期内公司从事的主要业务为

23、建筑工程设计及相关咨询服务，提供包括潜在开发项目的前期咨询，工程建设项目的概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工配合等服务，以及基于以上服务衍生的相关绿建设计、装配式设计、幕墙设计、景观设计等精细化服务。从项目业态角度，以上服务涵盖各类住宅、城市综合体、公共建筑（包括商业中心、独立商业街区、写字楼、酒店及非商业公共建筑等）、规划设计、室内设计等业务设计类别。公司通过提供上述服务，满足客户在建筑工程规划、建设等各阶段对设计服务的需求。公司拥有建筑行业（建筑工程）甲级设计资质，可从事资质证书许可范围内相应的建筑工程设计总承包业务、建筑工程施工总承包、项目管理及相关技术与管理服务。 公司主要

24、通过招投标、客户委托（包含邀标委托和客户直接委托）等方式获取设计业务，报告期内，公司主营业务、经营模式未发生重大变化。 （二）公司经营模式 1. 业务承接模式 在经营中，公司获取设计任务的方式有两种：招投标方式及客户委托方式。 （1）招投标方式 公司一般通过参加客户组织的项目投标流程获得业务机会。公司主要通过密切跟踪、采集政府部门、招标信息发布平台发布的招标公告，以及接收部分招标单位向公司发出的竞标邀请等方式获取招标信息。针对其中有意承接的设计项目，公司会结合客户情况、服务周期、服务范围及可实现的合同金额、风险控制等方面，对项目进行综合评估。经过评估决定参与投标后，公司组建投标团队，完成招标要

25、求的商务标、 技术标等投标文件的制作，在有效时间内提交投标材料。在确认项目中标后，双方就相关合同条件履行商务谈判程序，达成一致后签署设计委托合同，正式开展设计工作。 （2）客户委托方式 除公开招标外，客户往往会采取邀标委托或客户直接委托的方式，选择合作的设计企业。 邀标委托：在项目开始阶段，客户会邀请三家及以上的长期设计服务供应商，或经过考察合格入库的新设计企业，就项目的设计概念、技术实施措施、服务保障体系等征集比选成果或邀请投标。招标过程中客户可以委托招标代理公司或自行组织内外部专家组成评审小组，制定评审标准，对提交成果和汇报讲演进行评选，选定最佳的设计成果和企业。中标确华图山鼎设计股份有限

26、公司 2021 年年度报告全文 11 认后，双方谈判并签署设计委托合同，正式开展设计工作。 直接委托：客户邀请设计企业就拟建项目进行设计提案，对设计企业的多个提案进行比较，选定最佳的设计成果，双方谈判并签署设计委托合同，正式开展设计工作。 2. 采购模式 公司的采购主要包括日常采购和项目类采购。 日常采购为公司根据日常经营需求发生非项目类采购，主要包括公司的固定资产类采购、IT软件服务采购、低值易耗品采购、差旅服务采购等事项。该等采购根据实际需要及采购计划安排，主要由行政部门等职能机构按照公司规定的流程实施与管理。 除日常采购外，公司根据项目需求，向其他企业或专业机构采购辅助服务，具体内容如下

27、： （1）劳务分包：根据项目人力与时间节点，公司向外部单位采购设计服务，并实时控制整个过程，确保项目设计质量； （2）业务分包：当项目涉及人防、店招、灯光等专项设计业务时，因其需要专业的设计资质，向有相应资质的外部单位采购设计服务； （3）图文制作：公司将建筑设计所需要的打图、晒图、模型制作、声光电效果图制作等服务向专业服务商采购。 3. 生产模式 建筑工程设计及咨询服务是一项专业、复杂、系统的工作，优秀建筑设计作品的创作需要建筑、结构、设备、景观、室内等各专业设计人员的紧密配合、通力合作。为协调各专业设计人员的工作，推动项目顺利进行，保证设计服务质量，实现项目对公司整体实力的传递，公司在组织

28、架构、人员安排、项目分类等方面都做了具体安排。 在组织架构方面，公司设立“市场运营中心”负责评判及承接业务、拟定并签署合同；设立“项目运营中心”作为协调安排项目负责人及设计团队，并负责督导项目进程及效率的专职部门；设立“设计管理中心”集中最优秀的方案创意设计师担纲重点项目的概念及方案设计，并对所有项目在概念及方案设计阶段的工作进行指导； 在质量控制方面，公司设置了多重保障制度，在设计业务的核心环节建立了从设计人员，各专业负责人员，各专业所总工程师到各专业业务总监的审核链条，对设计工作质量进行层层把关。 （三）公司业绩驱动因素 1. 尽管我国经济形势面临着复杂的内外部环境，既往的经济增长模式难以

29、为继，新旧动能转换任重而道远。但总体来看，中国经济总体保持平稳运行态势，2021年国内生产总值达到114万亿，增长8.1%。全行业全社会均在努力探索由高增长向高质量发展的科学方式。国家经济的规模与韧性，为建筑设计行业提供了良好的基础保障。 2. 与此同时，中国房地产市场及工程建设领域也正经历着从高热到深度调整的转变，但全年规模仍保持较高水平。2021年，全国建筑企业房屋施工面积157.55亿平方米，同比增长5.41%；房屋竣工面积40.83亿平方米，同比增长6.11%。全年全社会建筑业实现增加值80,138亿元，比上年增长2.1%，尽管建筑业增加值增速低于国内生产总值增速，但支柱产业地位依然稳

30、固（数据来源于中建协发布的2021年建筑业发展统计分析）。全社会固定资产投资的持续增长，为建筑设计行业提供了良好的市场保障。 3. 随着居民收入的增加，居民消费结构持续升级，消费能力也大大加强。 2021年，全年全国居民人均可支配收入35,128元，比上年增长9.1%，扣除价格因素，实际增长8.1%，与GDP增速同步。2021年，全国住宅新房成交均价为10,396元/平方米，同比增长4.2%，年度均价首次突破万元大关。大部分居民纷纷有了购房尤其是改善型住房的需求，带动了中国商品房市场不断发展。为建筑设计行业由规模化转向高质量、专业化，提供了良好的逻辑保障。 4. 2020年“十四五”规划提出，

31、有效增加保障性住房供给，完善土地出让收入分配机制，探索支持利用集体建设用地按照规划建设租赁住房，完善长租房政策，扩大保障性租赁住房供给。随着老旧小区改造、住房租赁市场发展等一系列政策的推出，为房地产行业的发展赋予了新的机遇。 5. 设计施工一体化的产业导向；新型城镇化战略导向；“双碳”推动绿色建筑技术创新、乡村振兴、城市更新等国家相关产业、区域规划的政策导向也为公司的经营提供了新业务增长点。 6. 鉴于存量及市场判断，报告期内，针对部分子公司及团队及时的进行了整合优化，旨在提高在岗员工的产工效率。针对团队进一步实施扁平化管理，为团队营造开放的生产经营环境。审慎评估自身发展的核心竞争力，在现有团

32、队的基础上， 有意识的培养设计员工的创意、技术、管理能力，为迎接产业专业化、精细化、多元化的发展趋势打好基础。公司管华图山鼎设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 理层即时动态跟踪项目执行情况，以季度为单位对生产创意团队进行合约、收入、收款与成本匹配的动态考核。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 报告期内，公司核心竞争力未发生重要变化，也未发生因核心管理团队或其他关键技术人员离职、技术升级换代等导致公司核心竞争力受到影响的情形。 （一）较为全面的建筑设计能力及客户服务能力 1.公司提供的建筑设计服务涵盖了住宅、城市综合体、公共建筑、规划和室内设计等领域。 2.公司具备全流程服务能

33、力，即能向客户提供从前期咨询、概念设计、方案设计、施工图设计、施工配合等一系列服务，其中，尤以方案设计创意能力见长。 3.公司服务的客户类型较为丰富，涵盖国有企业、民营企业、跨国公司及政府机构等。 4.公司团队专业全面，既可提供常规的创意、技术设计，同时也可提供相关专业咨询顾问服务。 （二）BIM综合设计能力行业领先 BIM（建筑信息建模）是一种应用于工程领域的先进智建方法与技术。基于BIM创新技术整合的领先设计综合应用能力企业在设计业务执行中，通过多维建筑信息建模与智能化模拟分析，实现项目全程精细量化、可视化，同时预控错误并实现在线化交互协同。BIM综合应用技术可明显提升设计品质与协同效能，

34、减少项目风险，从而提高设计竞争力。BIM相关应用可贯穿项目全生命周期，并作为数字化智能化应用基础，实现延伸服务模式。 公司借助历年获奖项目的技术应用积累，在2021年度同步实现了全专业多维度BIM技术团队的精简化与项目应用普及化，保障企业在相关软硬件的持续性投入，同时积极参与BIM相关标准及政策制定工作。 （三）全面的综合设计管理能力 公司在多年的发展历程中，一直专注于国际视野的创新、管理与本土技术落地的结合，并在此基础上，为大量的总包需求业主提供了项目的全周期全维度的服务。在专注既有 的建筑创意、技术服务的同时，也能够协调各类型的设计资源，承担不同阶段的设计总包业务，为客户提供综合的设计与管

35、理服务。公司与国内外的幕墙、灯光、景观、室内等专业设计公司建立了良好的合作关系，根据客户需求，公司参与协调和管理所有的设计业务，为客户节省时间和成本，同时也为公司创造附加值。公司在2021年签订了科伦坡港口城示范区设计等多个设计管理一体化项目，并获得客户一致好评。 （四）新技术的应用 建筑是艺术与技术的结合，公司一直以来在关注创意的同时也注重新技术的发展与应用。在大力响应装配式建筑、绿色建筑等产业发展趋势外，积极跟踪智能建筑、智能家居的发展方向，主动关注VR场景表现在建筑创意中的应用。 四、主营业务分析四、主营业务分析 1、概述、概述 报告期内，公司实现营业收入11,000.68万元，同比下降

36、12.31%；利润总额1,496.30万元，同比下降15.85%；归属上市公司股东的净利润1,277.78万元，同比下降9.78%。截止2021年12月31日，公司总资产为32,295.23万元，同比上升0.79%；归属于上市公司股东的所有者权益为29,636.53万元，同比上升2.83%。 报告期内，基于对市场环境的判断，公司持续优化人员结构，降本增效。2021年度公司设计人员年均170人，与2020年度设计人员年均210人相比，同比下降19.05%；2021年设计人员人均产值61.09万元，与2020年度设计人员人均产值58.36万元相比，同比上升4.68%。在采取上述有效措施后，2021

37、年度主营业务毛利率为40.71%，同比上升7.06% 。 (一)公司的主营业务拓展与执行 纵观全年，房地产市场经历了从上半年高热到下半年深度调整的转变。伴随着国家对产业监管的加强，尤其是“重点房地产企业资金监测和融资管理规则”及“一二线城市集中供地政策”的实施，导致了开发企业面临着前所未有的融资困难，新增拿地趋向谨慎，项目开发趋向精细。显然，业务拓展的外部环境发生了较大变化，我们在努力适应行业发展的同时愈发增强了风险控制意识。 1.在目前行业发展的市场环境下，公司积极开发新业主、拓展新增项目的同时着力优质服务存量合约，持续拓展既有华图山鼎设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 优质老

38、业主的新项目。另外，针对过往服务项目进行全周期跟踪，积极配合项目运营过程中的优化改造设计，争取合理的补充合约。 2.继续跟踪行业发展导向，投入设计管理一体化项目的跟踪拓展。有意识的遴选各专项工程中的优秀合作伙伴，培养设计团队的管理经验，作为设计主体责任人，为实现甲方建设目标而组建项目全流程设计管控系统。报告期内成功中标并签署了怡心湖E区商业中心项目勘察设计项目等设计管理一体化的服务合同。 3.高度重视与头部开发企业的合作，报告期内先后完成新增包括成都华润置地驿都房地产有限公司、中铁建工集团山东有限公司、北京万达文旅规划设计院有限公司、万达商业规划研究院有限公司等央企、国企和上市民企的“企业入库

39、”近20家，为公司的优质业务渠道提供了基础保障。 4.持续关注优质房地产企业的拿地情况及新开项目，报告期内先后签署了金茂2021年度成都公司拿地阶段方案设计咨询服务、融创历城区神武片区保险产业园B3地块、B4地块项目等合约。 5.鉴于疫情导致部分土建项目整体推进缓慢，公司着力拓展业务多样化合同。报告期内先后签署了利快复医疗科技江西生产基地项目、四川农业科研实验大楼景观设计协议、温州苍南秀石希尔顿逸林酒店项目室内施工图设计等专项协议。 6.报告期内，公司继续注重产研结合的发展方式，在此基础上加大宣传力度，采取线上线下多种渠道扩大公司项目推广、品牌影响。 （二）公司的经营管理优化与风控 1.鉴于行

40、业的发展与疫情的持续，公司管理层实时加强经营动态管理。采用管理月度例会、收款周例会、绩效月度考核等方式方法，跟踪项目执行情况，评估项目经营风险，有效管控经营成本。 2.旨在加强差异化的业务管理，设立全资子公司“成都山鼎设计有限公司”。未来该公司将以项目创意设计为主要发展方向，并在公司设计管理中心的研发平台下组建设计团队，紧密跟踪业务前沿，实践产研结合。 3.公司进一步加强项目运营中心的项目管理职能。和优质诚信的合作伙伴一起，进行联合拓展优质项目，利用公司品牌与丰富的项目管理经验为项目提升品质，进而创造设计和项目管理并进的经营价值。 4.基于下半年部分头部开发企业债务风险的预警甚至违约，公司建立

41、了以财务部门牵头的项目风险预警机制。针对少量违约商票进行密切沟通，针对业主财务状况，在可了解的渠道内全力关注并组织催收。对应收账款逐一评估，积极沟通，尽力与甲方达成可实现的收款计划。 2、收入与成本、收入与成本 （1）营业收入构成）营业收入构成 营业收入整体情况 单位：元 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重 营业收入合计 110,006,824.99 100% 125,453,390.71 100% -12.31% 分行业 主营业务收入 103,809,685.60 94.37% 122,604,908.34 97.73% -15.33% 其他业务

42、收入 6,197,139.39 5.63% 2,848,482.37 2.27% 117.56% 分产品 住宅 42,597,635.97 38.72% 66,605,952.07 53.09% -36.05% 城市综合体 24,348,676.55 22.13% 19,866,070.93 15.84% 22.56% 华图山鼎设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 公共建筑 31,119,343.10 28.29% 29,174,766.47 23.26% 6.67% 规划/景观/室内 5,744,029.98 5.22% 6,958,118.87 5.55% -17.45% 其他

43、业务 6,197,139.39 5.63% 2,848,482.37 2.27% 117.56% 分地区 西南 72,171,590.26 65.61% 85,135,286.64 67.86% -15.23% 华东 13,971,415.80 12.70% 12,736,802.97 10.15% 9.69% 华北 10,744,268.52 9.77% 5,230,694.35 4.17% 105.41% 华南 5,576,921.59 5.07% 1,575,983.25 1.26% 253.87% 西北 3,136,365.49 2.85% 5,979,157.64 4.77% -47

44、.55% 国外 2,870,001.62 2.61% 1,332,962.67 1.06% 115.31% 华中 1,385,318.31 1.26% 13,344,950.05 10.64% -89.62% 东北 150,943.40 0.14% 117,553.14 0.09% 28.40% 分销售模式 直销 110,006,824.99 100.00% 125,453,390.71 100.00% -12.31% （2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用 单位：元 营业收入

45、营业成本 毛利率 营业收入比上年同期增减 营业成本比上年同期增减 毛利率比上年同期增减 分行业 设计收入 103,809,685.60 61,543,592.95 40.71% -15.33% -24.35% 7.06% 分产品 住宅 42,597,635.97 22,405,189.23 47.40% -36.05% -45.06% 8.63% 城市综合体 24,348,676.55 15,484,672.14 36.40% 22.56% 22.60% -0.02% 公共建筑 31,119,343.10 19,655,566.23 36.84% 6.67% -9.33% 11.14% 分地区

46、 西南 72,171,590.26 44,215,545.16 38.74% -15.23% -14.93% -0.21% 华东 13,971,415.80 7,246,182.60 48.14% 9.69% -19.98% 19.23% 分销售模式 直销 110,006,824.99 64,815,577.30 41.08% -12.31% -23.10% 8.26% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 华图山鼎设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 （3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售

47、收入是否大于劳务收入 是 否 （4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用 （5）营业成本构成）营业成本构成 产品分类 产品分类 单位：元 产品分类 项目 2021 年 2020 年 同比增减 金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重 住宅 人工成本、直接成本、间接成本 22,405,189.23 34.57% 40,779,818.12 48.38% -45.06% 城市综合体 人工成本、直接成本、间接成本 15,484,672.14 23.89% 12,629,871.17 14.98% 2

48、2.60% 公共建筑 人工成本、直接成本、间接成本 19,655,566.23 30.33% 21,677,518.34 25.72% -9.33% 规划/景观/室内 人工成本、直接成本、间接成本 3,998,165.35 6.17% 6,263,404.23 7.43% -36.17% 其他 人工成本、直接成本、间接成本 3,271,984.35 5.05% 2,934,454.87 3.48% 11.50% 说明 不适用 （6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否 2021年3月，注销成都山鼎建筑科技有限公司，合并范围减少； 2021年7月，新设成都山鼎设计有

49、限公司，合并范围增加。 （7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 （8）主要销售客户）主要销售客户和主要供应商情况和主要供应商情况 公司主要销售客户情况 华图山鼎设计股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 前五名客户合计销售金额（元） 34,147,406.05 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 31.04% 前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例 0.00% 公司前 5 大客户资料 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例 1 客户 1 10,507,169.81 9.5

50、5% 2 客户 2 7,755,754.72 7.05% 3 客户 3 6,204,583.48 5.64% 4 客户 4 5,131,132.09 4.66% 5 客户 5 4,548,765.95 4.13% 合计 - 34,147,406.05 31.04% 主要客户其他情况说明 适用 不适用 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额（元） 6,026,333.40 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 36.23% 前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例 0.00% 公司前 5 名供应商资料 序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例 1 供应商 1 1,