2022年中国冰雪产业趋势发展白皮书-前瞻产业研究院-202202.pdf

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1、前 瞻 产 业 研 究 院 出 品前 瞻 产 业 研 究 院 出 品20222022年中国冰雪产业趋势发展白皮书年中国冰雪产业趋势发展白皮书驭“冬”风扶摇直上，冰雪产业发展迎机遇驭“冬”风扶摇直上，冰雪产业发展迎机遇从冰雪运动到冰雪产业01全球冰雪产业探析及对中国的经验借鉴02中国冰雪产业发展现状03CONTENTS目目录录冬奥会对冰雪产业发展的影响040101从从冰雪运动到冰雪产业冰雪运动到冰雪产业 冰雪产业的界定 冰雪产业链剖析1.1 冰雪产业的界定冰雪产业是指以冰雪资源为依托，对其进行开发利用，附带产生社会或经济效益的一系列与冰雪有关的社会、经济和文化活动。按照具体领域可划分为冰雪旅游产

2、业、冰雪文化产业和冰雪体育产业，其中体育运其中体育运动是冰雪产业动是冰雪产业的的重要表现主题重要表现主题。冰雪旅游冰雪旅游冰雪体育冰雪体育冰雪冰雪文化文化以以冰雪资源吸引非定居冰雪资源吸引非定居者参与者参与或观赏相关目的地，以或观赏相关目的地，以冰上冰上或或雪雪上运动为外在表现上运动为外在表现形式。形式。泛指在冰上与雪地上进行的各种体泛指在冰上与雪地上进行的各种体育活动。既包括竞技体育也包括休育活动。既包括竞技体育也包括休闲运动，以及相关运动培训活动。闲运动，以及相关运动培训活动。泛指中国特有民族冰雪文化，主要泛指中国特有民族冰雪文化，主要包括包括与冰雪与冰雪相关的民俗体育活动。相关的民俗体育

3、活动。1.2 冰雪产业链剖析冰雪产业链上游为场地设计与装备，装备供应包括冰雪场地装备、个人装备供应，主体包括卡宾滑雪等场地设计、装备供应企业以及安踏、零夏等个人冰雪装备供应企业;中游为冰雪场地运营以及赛事、运动培训等其他服务，主体包括零度阳光、喜悦天地、布力等;下游为参与冰雪产业活动的消费者。下游上游中游冰雪消费消费者设计/冰雪装备冰雪场地装备个人冰雪装备雪服雪板冰刀压雪车造雪机磨冰机制冰机上行设备其他冰雪服务冰雪活动运营装备提供场地投资建设、运营冰雪活动运营服务赛事运营大众运动服务（非场地）2018/192018/19- -2020/212020/21年雪季全球冰雪设施建设规模情况年雪季全球

4、冰雪设施建设规模情况冰雪场地设计冰雪场地运营运动培训体验型消费者专业爱好者专业运动员场地设计、规划、部分建设0202全球冰雪全球冰雪产业探析及对中国产业探析及对中国冰雪产业发展的借鉴冰雪产业发展的借鉴 全球冰雪产业发展历程 全球冰雪产业发展情况 全球冰雪产业竞争格局 全球冰雪产业发展特征 国外冰雪产业发展经验借鉴2.1 全球冰雪产业发展历程升级发展阶段升级发展阶段1850196519902022起源阶段起源阶段蓬勃发展阶段蓬勃发展阶段全面扩张阶段全面扩张阶段1921年，国际奥林匹克委员会决定于1924年在法国的夏蒙尼举行“1924国际冬季体育运动周”活动法国、瑞士、奥地利法国、瑞士、奥地利运动

5、为主，旅游为辅，依赖山村滑雪场，设施简陋运动、旅游融合发展，20世纪60年代是欧美滑雪运动蓬勃发展的开端起步于“二战”前的日本，于20世纪70年代达到鼎盛，而韩国也于70年代开始发展本国冰雪产业。全球冰雪产业的发展进入全面扩张阶段。1925欧美地区欧美地区亚洲地区亚洲地区全球范围，尤指包括中国在内等全球范围，尤指包括中国在内等滑雪新兴市场滑雪新兴市场多样化升级发展：在保留滑雪运动古朴宁静的乡村风格基础上，提供现代化的基础设施和服务19世纪中叶，冰雪产业起源于阿尔卑斯山区，至20世纪初，以第一届冬奥会为契机，在阿尔卑斯山地兴起了大规模的滑雪山区开发，瑞士、奥地利成为冰雪产业发展重点区域。随后，全

6、球冰雪产业经历蓬勃发展阶段、全面扩张阶段，自20世纪90年代后进入升级发展阶段，现阶段产业呈现发展世界化发展世界化、经营多元化经营多元化、配套服务完善配套服务完善三大特点。2.2 全球冰雪产业发展情况冰雪资源开发情况冰雪资源是冰雪产业发展的基础。分析全球冰雪资源开发情况，现阶段全球开发增速最快的国家地区为中国、澳洲以及部分东欧地区。美洲地区、西欧、北欧地区由于冰雪产业起步早，发展成熟，开发增速处于第二梯队；而非洲、南美大部分地区受限于自然资源与经济发展，增速较慢。颜色越深冰雪资源开发增速越高资料来源：全球滑雪市场报告 前瞻产业研究院整理2020/212020/21年雪季全球冰雪资源开发增速情况

7、年雪季全球冰雪资源开发增速情况第一梯队：开发增速最快第一梯队：开发增速最快第二梯队：增速趋缓第二梯队：增速趋缓第三梯队：增速较慢第三梯队：增速较慢2.2 全球冰雪产业发展情况冰雪设施建设截至2019/2020年雪季，全球雪场数量累计达5716家，较2018/2019年雪季有小幅增长，其中上行设施大于4部的雪场统计共2084家，同样呈现小幅增长趋势。2020年，新冠疫情席卷全球，全球雪场均受到不同程度的影响。2020年3月中旬前后，陆续出现了雪场开放延迟、关停等情况，相较于大型雪场，小型雪场受到的影响更大。前瞻初步估计，2020/2021雪季全球雪场数量约为5700家，其中上行设备大于4部雪场数

8、量与上一年持平。资料来源：全球滑雪市场报告 前瞻产业研究院整理2018/192018/19- -2020/212020/21年雪季全球冰雪设施建设规模情况年雪季全球冰雪设施建设规模情况雪场整体数量规模（雪场整体数量规模（单位：单位：家）家）大型雪场数量规模（大型雪场数量规模（单位单位：家）：家）5685568557165716570057002018/20192018/20192019/20202019/20202020/20212020/20212068206820842084208420842018/20192018/20192019/20202019/20202020/20212020/

9、2021注：上行设备大于4部为较大型滑雪场，下同。2.2 全球冰雪产业发展情况参与群体规模近十年来，全球冰雪产业成熟市场增长放缓，新兴市场逐渐发展，产业整体参与人数规模相对稳定。然而受疫情影响缘故，近两年滑雪参与群体规模有所下降，前瞻初步测算2020/2021年雪季滑雪参与人次下滑至2.6亿人次左右。与此对应，全球滑雪运动人口渗透率也有所下降，2020年约为3.35%。资料来源：全球滑雪市场报告前瞻产业研究院整理2011/122011/12- -2020/212020/21年雪季全球滑雪参与人数变化年雪季全球滑雪参与人数变化情况情况（单位：亿人次，单位：亿人次，% %）3.3 3.2 3.4

10、3.3 3.3 3.2 3.3 3.5 3.0 2.6 -3.48%-3.00%5.26%-2.94%0.00%-3.03%4.06%5.11%-14.29%-13.33%-20%-10%0%10%01234滑雪人次（亿人次）同比增长（%）4.75%4.56%4.74%4.55%4.50%4.31%4.43%4.61%3.91%3.35%201120122013201420152016201720182019202020112011- -20202020年全球滑雪运动人口渗透率（单位：年全球滑雪运动人口渗透率（单位：% %）2.3 全球冰雪产业竞争格局设施分布情况大部分滑雪产业集中在年均滑雪游

11、客量超过一百万人次的滑雪场，尽管此等规模雪场数量仅占全球滑雪场总数的20%，但是接待消费人次规模占全球滑雪场滑雪人次的80%。由于冰雪资源丰富、产业开发起步早，阿尔卑斯山区是现阶段全球冰雪产业最为发达的区域，全球80%以上的百万人次滑雪场位于该地区，该地区世界级大型雪场规模数量占比稳定在37%左右；与此同时，该区提升设备数量占比也位居全球第一，约为38%。较大型较大型滑雪场分布情况（单位：家，滑雪场分布情况（单位：家，% %）提升设备分布情况（单位：部，提升设备分布情况（单位：部，% %）阿尔卑斯山区, , 771 771 , , 37%37%西欧地区, , 208 208 , , 10%10

12、%东欧及中亚地区, , 229 229 , , 11%11%美洲地区, , 438 438 , , 21%21%亚太地区, , 417 417 , , 20%20%其他, , 21 21 , , 1%1%阿尔卑斯山区, , 9857 9857 , , 38%38%西欧地区, , 3631 3631 , , 14%14%东欧及中亚地区, , 4150 4150 , , 16%16%美洲地区, , 4150 4150 , , 16%16%亚太地区, , 3891 3891 , , 15%15%其他, , 259 259 , , 1%1%百万人次滑雪百万人次滑雪场分布情况（单位：家，场分布情况（单位

13、：家，% %）阿尔卑斯山区, , 80%80%美洲地区, , 14%14%西欧地区, , 6%6%资料来源：全球滑雪市场报告前瞻产业研究院整理2019/20202019/2020全球滑雪全球滑雪设施设施分布情况分布情况2.3 全球冰雪产业竞争格局参与群体分布与滑雪设备区域分布情况相对应，阿尔卑斯地区吸引了全世界43%的滑雪者人次，是世界上最大的滑雪胜地。第二大滑雪胜地是美洲（主要是北美），占全球滑雪人次的21%。部分没有滑雪场或只有室内滑雪场的国家形成的出境滑雪消费需求，成为如阿尔卑斯山区等滑雪胜地的主要客源。该地84%的游客属于外来访客，国际化程度极高。2019/20202019/2020年

14、全球雪季年全球雪季冰雪参与人数分布冰雪参与人数分布情况（情况（单位单位：% %）2019/20202019/2020年雪季阿尔卑斯山区滑雪者来源地分布年雪季阿尔卑斯山区滑雪者来源地分布（单位单位：% %）资料来源：全球滑雪市场报告前瞻产业研究院整理1%10%10%15%21%43%其他西欧地区东欧及中亚地区亚太地区美洲地区阿尔卑斯山区2%13%16%22%23%24%其他东欧及中亚地区阿尔卑斯山区亚太地区美洲地区西欧地区2.3 全球冰雪产业竞争格局跨境滑雪者流动情况受市场规模、运输、旅行时间和成本等因素的影响，跨境滑雪者数量较少，而部分国家由于冰雪文化匮乏，尽管具备可观的人口规模，也无法成为跨

15、境滑雪者的主要供应地。因此，跨境滑雪者的流动主要集中在冰雪产业发展较好的欧洲国家之间。目前全球最大的滑雪者出境国为德国和英国。20192019- -20202020年雪季滑雪者流动人数超过年雪季滑雪者流动人数超过2 2百万人次的国家排名百万人次的国家排名入境市场入境市场出境市场出境市场德国德国英国英国新西兰新西兰比利时比利时瑞士瑞士奥地利奥地利1549法国法国378意大利意大利210瑞士瑞士6资料来源：全球滑雪市场报告前瞻产业研究院整理2.4 全球冰雪产业发展特征政府扶持力度大政府扶持力度大各国政府部门都积极组织制定滑雪产业规划、政策法规等，并且非常重视滑雪产业的教育、科研和推广，不断加大投入

16、力度。营销能力持续上升营销能力持续上升强化市场营销体系的过程中，产业运营形态的综合功能愈发强大，拉动消费。行业管理水平较高行业管理水平较高滑雪行业的国家或地区性协会和团体与政府部门相配合，从不同角度发挥着各自的作用。科技手段应用广泛科技手段应用广泛滑雪产业进入成熟期的部分国家，在装备、场地等方面加大高科技应用投入提升消费体验感经营模式趋于成熟经营模式趋于成熟产业起步早的北美、欧洲地区已分别形成商业运营、社区运营两种成熟的经营模式。环保措施日益完善环保措施日益完善实施全程的动态管理，即进行环境审计（EA），其目的是对现有活动和过程的表现进行评价。信息化程度高信息化程度高网络技术特别是电子预订系统

17、的广泛应用，为滑雪产业的发展提供了更加广阔的空间。安全措施完善安全措施完善加大对冰雪运动安全设施、竞技预案及教练人员的培训流程的重视力度。全球冰雪产业发展共有以下八大特征。2.5 国外冰雪产业发展经验借鉴通过分析总结国外冰雪产业发展特征，前瞻认为，通过建设规范化、经营品牌化、服务数字化三个方面的提升，有望提升中国冰雪产业发展水平，改进产业消费模式，以产生持续的发展动力。建设规范化建设规范化 场地设施配套升级 场地经营模式多元化 培训市场规范化经营品牌化经营品牌化场地建设运营方面，在前期规划、医疗保障、人员培训等方面实现规范化。 冰雪设备制造品牌建设 冰雪装备产品定位升级 冰雪赛事IP品牌打造致

18、力冰雪品牌建设，实现冰雪产业链有效融合，提升群众基础。服务数字化服务数字化提升冰雪服务业数字化水平，提升运营效率与消费体验。 冰雪服务网络技术应用 冰雪装备研发力度提升资料来源：前瞻产业研究院整理0303中国冰雪产业发展现状中国冰雪产业发展现状 中国冰雪产业发展历程 中国冰雪产业发展现状 中国冰雪产业市场规模 中国冰雪产业竞争格局3.1 中国冰雪产业发展历程产业政策从产业政策角度分析，1949年体育运动十年规划的提出，中国冰雪产业进入萌芽期，随后经历停滞、复苏与发展，现阶段，运动产业受重视程度提高，冰雪产业也进入快速成长阶段。借北京冬奥会的“东风”，中国“北冰南展西扩”战略目标有望得以快速推进

19、，冰雪运动普及推动冰雪产业快速发展。萌芽期（19491949- -19651965）1949年10月全国体育工作者代表大会召开，提出“为人民的健康、新民主主义的建设和人民的国防而发展体育”的工作方针，提出因地制宜发展地区冰雪运动事业。体育运动十年规划体育运动十年规划停滞停滞期期（19661966- -19761976）十年动荡，中国文化体育事业陷入停滞。复苏期（19771977- -20042004）新时期体育事业重新起步，鼓励群众参与冰雪运动。19781978年“百万青少年上冰雪”年“百万青少年上冰雪”19841984年年进一步发展体育运动进一步发展体育运动发展期（20052005- -20

20、142014）提出发展体育大国、体育强国的奋斗目标。进一步加强和改进新时期体育工作的意见进一步加强和改进新时期体育工作的意见奥运争光计划纲要奥运争光计划纲要快速成长期（20152015年至今）年至今）冰雪运动列入重点发展项目，制定专项规划，以冬奥会为契机进行冰雪项目建设。冰雪运动发展规划（冰雪运动发展规划（20162016- -20252025年）年）关于以关于以20222022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见3.1 中国冰雪产业发展历程产业市场化中国冰雪产业起步晚，至今仅二十年，目前处于市场启动阶段。在北京2022年冬奥会的带动以及相关政策激励

21、下，中国冰雪运动产业迎来重大发展机遇，参与冰雪运动人口迅速增加，产业规模大幅增长，中国成为全球最大的滑雪初级市场。01 01 / 2002/ 2002- -20122012年：探索期年：探索期 2002年，杨扬成为首位冬奥会冠军。 2006年，都灵冬奥会中国代表团获11枚奖牌，达历史新高。 2009年，万达长白山国际度假村动工，大批滑雪场度假村，冰雪小镇的概念初步形成。02 / 201302 / 2013- -20222022年：市场启动期年：市场启动期 2003年，中国奥委会正式致函国际奥委会，提名北京市为2022年冬奥会的举办城市。 2015.7，北京、张家口获得2022年24届冬奥会举办

22、资格。 2016.11，国际体育总局发布冰雪运动发展规划（2016-2022年）03 / 202203 / 2022年后：高速发展期年后：高速发展期2022年第24届冬奥会于北京、张家口联合举办。04 / 04 / 成熟期成熟期市场高速发展并趋于成熟，准入门槛提升，行业及产品成熟。3.2 中国冰雪产业发展现状产业链上游中国冰雪产业链上游环节包括冰雪设备供应与冰雪装备供应。冰雪设备涵盖上行设施、场地设施、应急救援设备、收银闸机系统等。其中上行设施主要包括索道、魔毯、拖牵等，场地设施主要包括造雪机、压雪机、制冰机、磨冰车等。冰雪产业主要设备分类及简介冰雪产业主要设备分类及简介冰雪装备冰雪装备上行设

23、施上行设施场地设施场地设施索道魔毯拖牵造雪机压雪机制冰机磨冰机功能功能利用高空索道进行游客运输，多用于坡度大的雪道。贴住人员滑雪板进行传送的电子传送带，多用于坡度小的初级雪道。在开放式的索道上，借助缆绳的可伸缩性拖杆的进行牵引。场地人工造雪系统，用于补充雪场建设雪量与后续雪花供应。雪面修整机器，用于雪道维护运营。场地人工制冰系统。用于冰场冰面修整维护。示例图片示例图片冰雪设备在冰雪产业的前期投资、后期运营中均占到较大的比例。以四川省某滑雪场投资运营成本结构为例，设施器材占前期投资成本的42.1%，包括设备养护、更新在内的设备能耗占后期运营成本的44.5%。故随着中国冰雪场馆数量的增加，处于冰雪

24、产业链上游的设备制造业的市场需求、市场规模也随之不断扩大。中国滑雪场成本结构占比（单位：中国滑雪场成本结构占比（单位：% %）3.2 中国冰雪产业发展现状冰雪设备市场需求庞大设备能耗, , 44.5%44.5%人工费用, , 43.5%43.5%营销费用, , 12.0%12.0%投资成本结构投资成本结构运营成本结构运营成本结构资料来源：阿尔沟滑雪场项目环境测评报告 前瞻产业研究院整理场地建筑, , 47.5%47.5%设施器材, , 42.1%42.1%其他成本, , 10.4%10.4%用于游客运输的上行设备是提升冰雪场所效率的重要工具，架空索道是目前业内评判雪场运行效率的主流设备。近年来

25、架空索道设备市场需求逐渐释放，配备架空索道的滑雪场数量逐年增长，2020年达到159家，占全国雪场总量的22%，比例呈现波动小幅增长趋势。其中，拥有4条及以上的架空索道的雪场数量共11家，占雪场总量的1.54%，与欧洲（42%）、北美（38%）地区相比，设备渗透率低，未来仍有较大市场空间。3.2 中国冰雪产业发展现状冰雪设备市场需求庞大10912514514915515919%19%21%20%20%22%16%18%20%22%24%04080120160200201520162017201820192020有架空索道的滑雪场数量（家）占雪场总量比例（%）雪场数量（家）雪场数量（家）占雪场总

26、量比例（占雪场总量比例（% %）架空索道4条111.54%架空索道3条233.22%架空索道2条588.11%架空索道1条15922.24%有脱挂缆车233.22%20152015- -20202020年中国有架空索道滑雪场数量情况（单位：家，年中国有架空索道滑雪场数量情况（单位：家，% %）20202020年中国有架空索道滑雪场具体情况（单位：家，年中国有架空索道滑雪场具体情况（单位：家，% %）资料来源：中国滑雪产业白皮书 前瞻产业研究院整理场地设备市场同样随着冰雪场地的建设发展得以增长。分析中国近年压雪车、造雪车新增数量变化情况，这两种主要冰雪场地设备新增数量均为正数，2020年压雪车、

27、造雪车新增数量分别达到55、632台，行业设备保有量呈现稳定增长趋势。3.2 中国冰雪产业发展现状冰雪设备市场需求庞大20152015- -20202020年中国新增压雪车数量情况（单位：台，年中国新增压雪车数量情况（单位：台，% %）20152015- -20202020年中国新增年中国新增造造雪车数量情况（单位：台。雪车数量情况（单位：台。% %）71797256885597.22%11.27%-8.86%-22.22%57.14%-37.50%-80%-40%0%40%80%120%020406080100201520162017201820192020总量（台）同比（%）7001180

28、14208101149632168.57%120.34%57.04%141.85%55.00%0%40%80%120%160%200%040080012001600201520162017201820192020总量（台）同比（%）资料来源：中国滑雪产业白皮书 前瞻产业研究院整理3.2 中国冰雪产业发展现状国外品牌占据冰雪设备价值链高端中国冰雪设备产业起步晚，虽然整体规模随着下游需求呈现增长趋势，但与冰雪产业先进国家仍存在明显的技术代差，诸如脱挂式架空索道、造雪机、压雪机等设备国产化程度均低于30%，进口品牌毛利也普遍高于国产品牌，意大利HIT、德国斯凯鲍尔等国外品牌牢牢占据价值链高端地位。上

29、行设施上行设施场地设施场地设施索道索道魔毯魔毯拖牵拖牵造雪机造雪机压雪机压雪机制冰机制冰机磨冰机磨冰机国产化程度国产化程度30%（脱挂式）90%-30%30%60%30%市面主要品牌市面主要品牌普瑞诺特（意大利）迪马克（意大利）道沃机电（中国）娅豪集团（中国）诺泰（中国）迪马克（意大利）SMI（美国）苏法格（法国）诺泰克（中国）斯凯鲍尔（德国）普瑞诺特（意大利）悍牛（中国）三菱（日本）瑞雪（中国）速鼎（中国）鸿宇（中国）赞伯尼（美国）奥林匹亚（美国）恩高（意大利）毛利毛利国产品牌国产品牌30%30%-20%20%18%-进口品牌进口品牌35%-30%30%20%30%中国冰雪场地设备市场竞争情

30、况中国冰雪场地设备市场竞争情况资料来源：中国滑雪产业白皮书企业财报前瞻产业研究院整理注：此处国产化程度按设施保有量数据统计。中国冰雪设备品牌正在积极追赶国外品牌，国产设备数量占比有所提升。分析挂脱式架空索道、压雪车、造雪车三大主要冰雪设备近年数量结构情况，国产脱挂式架空索道发展尤为迅猛，国产化占比由2015年的7.69%迅速上升到2020年的38.24%；国产压雪车、造雪车新增数量占比也由2015年的14.08%、7.14%增长至2020年的20.45%、25.32%。3.2 中国冰雪产业发展现状冰雪设备国产化程度提升中国新增压雪车数量结构（单位：台）中国新增压雪车数量结构（单位：台）6161

31、565648483636616141411010202022222020272714143 32 2201520162017201820192020新增进口二手压雪车数量（台）新增国产压雪机数量（台）新增进口压雪车数量（台）中国新增中国新增造造雪车数量结构（单位：台）雪车数量结构（单位：台）50501001002002003003004674671601606506501080108012201220510510682682472472201520162017201820192020国产造雪机进口造雪机2424292933333636404042422 26 61515181820202626

32、201520162017201820192020进口脱挂式索道数量（条）国产脱挂式索道数量（条）中国新增脱挂式架空索道数量结构（单位：台）中国新增脱挂式架空索道数量结构（单位：台）20152015- -20202020年年中国主要冰雪装备数量结构情况中国主要冰雪装备数量结构情况资料来源：中国滑雪产业白皮书前瞻产业研究院整理注：此处国产化率数据按设施新增数量统计。在2022北京冬奥战略背景下，滑雪者装备获得了来自政策、市场、资本等多方的支持与促进。2022年春节期间，天猫滑雪类装备销量同比增长超180%、冰上运动品类销量同比增长超300%。3.2 中国冰雪产业发展现状冰雪装备爆发式增长20222

33、022年春节期间中国年春节期间中国冰雪冰雪运动运动类商品成交额同比增幅（类商品成交额同比增幅（% %）366%325%309%296%285%553%420%368%328%266%125%滑雪裤滑雪镜单板滑雪板滑雪服滑雪鞋花样滑冰鞋速滑磨刀驾速滑冰刀鞋冰球杆冰刀套冰球鞋政策方面2016年起，国家体育总局接连下发冰雪运动相关文件，省级政府积极响应，黑吉辽相继宣布打造冰雪装备制造产业园区，支持滑雪者装备发展。市场方面随着“三亿人上冰雪”运动向纵深推进，中国冰雪运动参与人群正在进一步扩增，为我国滑雪者装备提供了充分的市场支持。资本方面2022北京冬奥背景下，冰雪产业一跃成为资本热土，体育用品企业都

34、不同程度加大对滑雪装备的投入。3.2 中国冰雪产业发展现状冰雪装备主要消费模式汇总冰雪运动装备主要品牌价格情况，由于装备客单价高，加之使用限制较大，一般体验型游客仍以租赁冰雪装备为主，租赁消费仍是冰雪运动装备的主要消费模式租赁消费仍是冰雪运动装备的主要消费模式。类别类别售价区间（元）售价区间（元）主要品牌主要品牌滑雪服300-10000迪卡侬、北面、探路者、安踏滑雪手套50-2000迪卡侬、北面、凯乐石滑雪鞋（单板）500-5000海德、伯顿滑雪板（单板）1000-20000伯顿、海德、K2、Nobaday滑雪板（双板）1000-6000海德、迪卡侬、Salomon、Nobaday滑雪头盔10

35、-1500迪卡侬、UVEX、GIRO滑雪镜100-3000欧克利、沸鱼、Volocover滑雪杖100-5000Leki、K2、骆驼固定器500-5000迪卡侬、Marker、Union冰雪运动装备主要品牌价格区间表（单位：元）冰雪运动装备主要品牌价格区间表（单位：元）资料来源：企业财报前瞻产业研究院整理3.2 中国冰雪产业发展现状冰雪装备主要消费模式根据去哪儿数据，租赁冰雪装备人群占到滑雪参与者的89.5%，是最主要装备携带方式。故中国冰雪运动装备发展与滑雪场场地设施不同，尽管有疫情的影响，由于租赁市场需求仍旺盛，装备市场仍然表现出增长势头。室内滑雪场成为室内滑雪场成为了新增租赁板市了新增租

36、赁板市场的主力军场的主力军户外滑雪场有户外滑雪场有租赁板更新换租赁板更新换代的需求代的需求中国冰雪运动装备发展主要推动力中国冰雪运动装备发展主要推动力资料来源：去哪儿 企业财报前瞻产业研究院整理2019/20202019/2020年雪季中国滑雪参与者装备携带情况（单位：年雪季中国滑雪参与者装备携带情况（单位：%)%)雪场租赁, , 89.50%89.50%购买全新产品, , 8.00%8.00%购买二手产品, , 2.40%2.40%其他, , 0.10%0.10%3.2 中国冰雪产业发展现状进口装备品牌效应强进口滑雪装备产品技术含量高、进入中国市场时间较早，形成较强品牌效应。中国绝大部分滑雪

37、场都首选进口滑雪装备作为滑雪者使用的租赁板，滑雪爱好者也多选购进口品牌。以生产技术水平较高的双板脱落器为例，除2018年外，近五年产品进口规模均超过百吨，2020年达到109吨。20152015- -20202020年中国双板脱落器进口规模（单位：吨，年中国双板脱落器进口规模（单位：吨，% %）106 113 137 92 119 109 6.87%21.18%-33.07%29.35%-8.67%-40%-20%0%20%40%04080120160201520162017201820192020双板脱落器进口数量（吨）同比（%）中国滑雪场装备品牌租赁意愿情况（单位：中国滑雪场装备品牌租赁意

38、愿情况（单位：% %）进口品牌冰雪装备, , 80%80%进口品牌二手冰雪装备, , 15%15%国产品牌冰雪装备, , 5%5%资料来源：海关总署 美团 前瞻产业研究院整理进口冰雪装备产品在中国市场品牌效应强进口冰雪装备产品在中国市场品牌效应强3.2 中国冰雪产业发展现状单板装备进入爆发期值得注意的是，2020/2021年雪季，中国各地滑雪场普遍反映，单板明显进入了爆发期，滑雪场的租赁单板出现了严重供不应求的局面。根据世界头号单板企业BURTON发布数据，2020年BURTON中国单板销售量同比增长62.04%。20202020年年迪卡迪卡侬侬 WedzeWedze滑雪板销售情况（单位：滑雪

39、板销售情况（单位：% %）20202020年年BURTONBURTON中国销售量增长率情况（单位：中国销售量增长率情况（单位：% %）品类品类20202020年销售数量同比增长（年销售数量同比增长（% %）单板62.04%单板鞋71.78%单板固定器75.24%雪服及其他31.53%无独有偶，迪卡侬旗下 Wedze 滑雪品牌销售数据显示，在数量级上看，2020年中国单板销售量远高于双板销售量；销售同比情况看，儿童单板、单板鞋是唯二保持正增长的品类，且增幅分别高达26.36%、59.97%。数量级系数数量级系数品类品类20202020销售数量同比增长（销售数量同比增长（% %）1双板成人-38.

40、29%儿童-6.21%1.7-2.6双板鞋成人-52.17%儿童-31.08%1.2-1.7单板成人-48.64%儿童26.36%6-7单板鞋成人-13.62%儿童59.97%资料来源：企业财报前瞻产业研究院整理3.2 中国冰雪产业发展现状疫情是一把双刃剑冰雪产业链中游环节主要包括冰雪场地运营以及包括赛事运营、运动培训、OTA售票、保险等冰雪活动服务。为了提升用户体验，产业链中游各业态以冰雪场地资源服务为核心，融合程度逐渐提高，服务综合性日益提升。冰雪场地资源冰雪场地资源运动培训赛事运营保险服务信息服务售票服务新冠疫情影响下，中国冰雪产业发展危机与机遇并存。一方面，人员流动受限为产业“内循环”

41、制造机会，但同时对省际体验型客群造成打击。局部区域省际间局部区域省际间人员流动受限，人员流动受限，对旅游滑雪市场对旅游滑雪市场造成打击造成打击体验性客群减少，滑雪体验性客群减少，滑雪爱好者数量与人均滑雪爱好者数量与人均滑雪次数明显增加次数明显增加国际间人员流动受限，国际间人员流动受限，长期出境滑雪人群被长期出境滑雪人群被迫参与内循环迫参与内循环3.2 中国冰雪产业发展现状场地发展概况重点研究中国滑雪场发展以分析冰雪场地运营情况。近两年来，室内滑雪场投入运营带来的增量对滑雪人次的增长构成了较大的影响，尤其是南方城市大中型室内滑雪场。而在新冠疫情影响下，一批小型户外雪场特别是偏戏雪类的场馆，选择策

42、略性暂停营业，导致滑雪场总数出现较大幅度的减少。20152015- -20202020年雪季中国滑雪场数量变化情况（单位：家，年雪季中国滑雪场数量变化情况（单位：家，% %）5686467037427707152.46%2.79%2.99%3.50%4.03%5.03%-10%-5%0%5%10%15%02004006008001000201520162017201820192020滑雪场数量（家）滑雪场数量（家）室内滑雪场占比（室内滑雪场占比（%）数量同比（数量同比（%）20202020年雪季中国滑雪场参与人次情况（单位：家，年雪季中国滑雪场参与人次情况（单位：家，% %）滑雪人次（滑雪人次

43、（万人次）万人次）2020/212020/21年雪季年雪季202020202019201920182018室内滑雪场321269235166户外滑雪场1755101918551804全部雪场2076128820901970室内滑雪场人次占比（%）15.46%20.89%11.24%8.43%20202020年雪季世界室内滑雪场数量年雪季世界室内滑雪场数量top5top5国家（单位：家）国家（单位：家）6781036英国英国&德国德国荷兰荷兰芬兰芬兰印度印度中国中国资料来源：中国滑雪产业白皮书前瞻产业研究院整理3.2 中国冰雪产业发展现状冰雪场地运营的“马太效应”滑雪场垂直落差的大小，是衡量滑雪

44、场所在山地的资源规模的一个重要指标，垂直落差大雪场意味雪道难度高、可实现冰雪运动的更多元化，被替代风险也相对更小。按滑雪场实际开发雪道的垂直落差，可将中国滑雪场按以下三类统计：垂直落差超过300米的雪场28家，占比3.92%；垂直落差在100-300之间的雪场143家，占比20%；垂直落差小于100米的雪场544家，占比76.08%。其中，垂直落差超过300米的滑雪场数量占比虽然小，但近年来对消费者的吸引力却日益提升，2020年吸引滑雪人次共计234万，人次占比由2018年的15.84%提升至2020年的18.17%。20182018- -20202020年中国垂直落差年中国垂直落差30030

45、0米滑雪场滑雪人次（单位：万人次，米滑雪场滑雪人次（单位：万人次，% %）20202020年雪季中国滑雪场按垂直落差分类统计情况（单位：家，年雪季中国滑雪场按垂直落差分类统计情况（单位：家，% %）300300米, , 2828, , 3.92%3.92%100100- -300300米, , 143143, , 20.00%20.00%100100米, , 544544, , 76.08%76.08%31236423415.84%17.42%18.17%14%15%16%17%18%19%0100200300400201820192020滑雪人次（万人次）滑雪人次（万人次）人次占比（人次占比

46、（%）资料来源：中国滑雪产业白皮书前瞻产业研究院整理3.2 中国冰雪产业发展现状冰雪场地运营的“马太效应”雪道面积是衡量滑雪场大小的另一个重要维度。中国滑雪场普遍规模较小，截至2020年年底，雪道面积小于5公顷雪场数量共517家，占比72.31%；超过30公顷的的较大规模雪场共计34家，占比4.76%。与垂直落差大的雪场类似，雪道面积大的滑雪场同样更具游客吸引力。2020年中国雪道面积大于30公顷雪场吸引滑雪人次共计318万，占比达到24.69%，较2018年提升近4个百分点。20182018- -20202020年中国年中国雪道面积雪道面积3030公顷公顷滑雪场滑雪人次（单位：万人次，滑雪场

47、滑雪人次（单位：万人次，% %）20202020年雪季中国滑雪场按雪道面积分类统计情况（单位：家，年雪季中国滑雪场按雪道面积分类统计情况（单位：家，% %）413 478 318 20.96%22.87%24.69%19%20%21%22%23%24%25%0100200300400500600201820192020滑雪人次（万人次）滑雪人次（万人次）人次占比（人次占比（%）100100公顷, , 9 9, , 1.26%1.26%5050- -100100公顷, , 7 7, , 0.98%0.98%3030- -5050公顷, , 1818, , 2.52%2.52%1010- -303

48、0公顷, , 3838, , 5.31%5.31%5 5- -1010公顷, , 126126, , 17.62%17.62%5 5公顷, , 517517, , 72.31%72.31%资料来源：中国滑雪产业白皮书 前瞻产业研究院整理3.2 中国冰雪产业发展现状冰雪场地运营的“马太效应”中国滑雪人次的集中度越来越高。2020年全年中国滑雪人次超过10万以及15万的滑雪场的数量分别达到38家和25家，相比2019年的31家和16家，分别增加了7家和9家。同时，10万人次以上以及15万人次以上雪场的滑雪人次占比相比2018年及2019年有大幅度提升，再次验证滑雪场运营的马太效应。20202020

49、年雪季中国滑雪人次超过年雪季中国滑雪人次超过1010万的滑雪场统计信息（单位：家，万的滑雪场统计信息（单位：家，% %）数值数值划分划分雪场情况雪场情况滑雪滑雪人次情况人次情况绝对值（家）15万人次雪场2570810万人次雪场38873全部雪场7152076比例值（%）15万人次雪场占比3.50%34.10%10万人次雪场占比5.31%42.05%资料来源：中国滑雪产业白皮书 前瞻产业研究院整理3.2 中国冰雪产业发展现状冰雪场地运营的“马太效应”按核心目标客群可将中国滑雪场分为旅游体验型、城郊学习型及目的地度假型三大类。三类雪场数量占比分别为75%、22%、3%。从新建雪场的趋势来看，不同客

50、群滑雪场同样遵循“马太效应”原则，目的地滑雪度假区通过提供更丰富的冰雪体验，数量上呈现出一定的上升趋势，而旅游体验型滑雪场新建数量则出现了下滑的趋势。中国滑雪场按核心目标客群分类情况（单位：中国滑雪场按核心目标客群分类情况（单位：% %）滑雪场类型滑雪场类型 数量占数量占比（比（% %）客群定位客群定位雪场特征雪场特征客群特征客群特征典型案例典型案例旅游体验型75%旅游属性设施简单，只有初级道。位置一般在旅游景区或城郊。90%以上为一次性体验客户，客人平均停留时间2小时大明山、西岭雪山城郊学习型22%运动、旅游山体落差不大，位于城市郊区，开发有初、中、高级雪道。本地自驾客人占比很大，平均停留时