贝恩发布2022年中国汽车行业展望-3正式版.pdf

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1、 贝恩公司 2022 年中国汽车行业展望 作者： 曾伟民，贝恩公司资深全球合伙人、亚太区绩效提升业务主席 夷萍，贝恩公司全球合伙人、亚太区汽车业务联席主席 刘湘平，贝恩公司全球合伙人、大中华区工业品、制造和汽车业务主席 作为“十四五”的开局之年，2021 年，中国汽车产业交出了一份亮眼的成绩单：中国汽车工业协会数据显示，去年，我国汽车产销分别完成 2608.2 万辆和 2627.5 万辆，同比增长 3.4%和 3.8%，结束了连续 3 年的下降趋势。同时，我国新能源汽车销售完成 352.1 万辆，同比增长 1.6 倍，连续 7 年位居全球第一。 放眼 2022 年，中国汽车产业的发展同样是机遇

2、与挑战并存。一方面，在“双碳”战略的推动下，新能源汽车呈现出市场规模、发展质量“双提升”的良好局面。值得关注的是，伴随越来越多的本土造车新势力入局，全球高端主机厂或将迎来新一轮的增长。另一方面，传统高端主机厂正面临销量下滑、产品结构转变、价格降低的压力，亟需寻找新的突破口。 值此承上启下的关键阶段，在本文中，贝恩将基于汽车行业和先进制造业的咨询经验，与您分享中国汽车行业最新洞察，涵盖电动汽车的市场规模和发展方向，整体消费趋势和细分市场情况，并为广大主机厂布局战略建言献策。 电动汽车总市值持续攀升，新技术、新创新赋能新发展 作为新能源汽车的先驱，过去 5 年间，特斯拉股价涨超 200 倍，202

3、1 年 9 月，总市值突破 6,000 亿美元。在特斯拉的领跑下，中国三大造车新势力（蔚来、理想、小鹏）同样发展迅速，市值分别达到了约 250 亿、230 亿和 200 亿美元。 与日俱增的市值点燃了电动汽车行业的创新引擎，为各大车企扩张规模奠定了经济基础。2018 年，特斯拉宣布投资 500 亿元在上海建设超级工厂 Gigafactory 3，集研发、制造、销售功能于一体。此后，特斯拉还收购了美国电池技术公司Maxwell 和德国电池组装制造商 ATW Automation。通过一系列投资，特斯拉在全球范围内建立起了涵盖先进技术研发、自动化生产能力、能源创新等多个维度的竞争优势，从而确立了其

4、在全球新能源汽车领域的地位。 在中国，2019 年起，蔚来也通过多元化的途径，包括投资建立 NIO Space（蔚来空间），用于品牌销售展现，以及推出纯电中大型轿车等，逐渐占领消费者心智并提升品牌渗透率。 本土造车新势力崛起，高端化进程放缓 近年来，中国汽车整体消费呈现出两极化的趋势，即高端车和入门级销量持续增长。然而，随着产品结构转型，未来，价格区间在 15-25 万之间的中端电动车将迅速发展。思迈汽车信息咨询（IHS）预计，20202025 年，中国轻型汽车总销量的年复合增长率为 4.7%，其中，由于本土造车新势力兴起，中端电动车销量的年复合增长率将达到 7%，领先高端车（4.8%）和入门

5、级（1.6%）。 上述背景下，高端品牌正在面临来自特斯拉、各类本土造车新势力等新能源车企的压力。比如，IHS 预测，20202025 年期间，德系豪华车（宝马、奔驰、奥迪）将在中国出现一定程度的负增长，而在同期，特斯拉以及本土造车新势力的市场份额不断上涨，或将分别增长 27%和超过 30%。 此外，当前，跨国汽车集团的新能源汽车大步进入中国，整个市场正在形成自主品牌、造车新势力和外国品牌百花齐放的格局，竞争愈发激烈。未来 3-5 年，贝恩认为，头部的造车新势力将有机会走向全球化，并且与传统车企分庭抗礼。 以蔚来和小鹏为例。2021 年 6 月，蔚来 ES6 的官方指导价为 44.2 万元，在同

6、期，宝马 5 系 PHEV 的指导价为 48.6 万元。值得注意的是，两款车型不仅定价相近，2020 年全年，交付量也不相上下：ES6 的年累计交付量达到了 27,945 台，超过了后者（23,471 台）。相似的情况还发生在小鹏 P7 和特斯拉 Model 3 之间。2020年，小鹏 P7 年累计交付量为 15,315 台，与 Model 3 不相上下，后者为 137,459辆，且两者的官方指导价分别是 32 万元和 30.3 万元，定价非常接近。 总体上，2021 年，在纯电动汽车领域，在中国，蔚来、小鹏、理想的总交付量已经远超奥迪、大众、宝马和奔驰。其中，大众纯电动的国内进程较慢，目前，

7、仅上市 了 ID.4 和 ID.6 两款车型。此外，自成立以来，理想虽然只上市销售过一款车型理想 ONE，但是，2021 年 6 月的单月交付量超过 7,700 台，领跑所有电动车。 四大展望，提升品牌竞争力 展望 2022 年，面对来自高端化需求下滑以及市场新玩家施加的销量压力，叠加内燃机车的电动化转型趋势，以及新入局的本土造车新势力带来的价格压力，贝恩建议，为了提升品牌竞争力，广大主机厂可以从四个方面入手，着手制定战略。 展望一：密切关注中国市场，把握本土消费者需求 相较于本土造车新势力，传统主机厂对于中国市场的洞察往往不够全面、深刻。对此，贝恩认为，主机厂需要及时更新中国市场信息，并且立

8、足本土消费者的需求，调整品牌战略。比如，加码布局智能座舱系统，从而获取产品差异化的竞争优势，打造品牌效应。 展望二：加大研发投入，暂停不必要的业务 为了稳固地位，传统主机厂需要关注研发能力，尤其是针对新能源汽车的各项技术，不断扩大研发团队、提高软件核心领域的自研水平等，同时，暂停不必要的非核心业务。 展望三：细化性能规格，满足日益精细化的需求 在电动化、智能化的趋势下，“人车互联”成为新能源汽车的重要特征之一。与传统汽车相比，新能源汽车拥有更多精细化的车载互联功能。因此，广大主机厂应当细化规格，比如，专注于提升娱乐性能，为消费者提供更好的服务和体验。 展望四：重塑销售模式，构建合作生态圈 不同于传统燃油车采用的 4S 店经销商模式，我们发现，新能源汽车的销售模式愈发多样化。无论是自建体验中心进行直销，还是由经销商兴建体验中心来代销，以及近年来涌现出的租赁、汽车订阅模式，主机厂可以根据实际情况，选择合适的销售模式，携手各方机构，共同构建合作生态圈。 想要在激烈的竞争中脱颖而出，传统主机厂和造车新势力都需要围绕产业趋势和竞争格局、消费者需求进行系统化的战略布局，从而突破发展瓶颈，获得新一轮成长。