【艾瑞咨询】2022年中国医疗信息化研究报告.pdf

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1、中国医疗信息化行业研究报告2022.3 iResearch Inc. 22022.3 iResearch Inc. 摘要来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。SMS行业现状：在医院评级、智慧医院建设与医院运营管理等内外部因素驱动下，医疗信息化市场呈繁荣增长态势，院内精细化运营，临床业务系统与新兴技术的结合，区域医疗系统互联互通，及数据实时共享是核心需求点，且建设重点从单一的信息化系统，逐步向场景化、平台化、生态化转变；供给侧玩家众多且类型多样，整体市场集中度较低，且产品同质化较严重，新进入者核心壁垒主要体现在服务与渠道两方面。市场规模：2021年中国医疗信息化核心软件市场规模达到323亿元, 2

2、021-2024年复合增速达到19.2%，预计2024年总规模达547亿元。聚焦细分领域，2021年中国医院信息化核心软件市场规模为195亿元，现今仍是各类信息化厂商的主战场；临床信息化市场规模为128亿元，未来三年复合增速达24.7%，规模增速较快且市场集中度低，新玩家可从细分赛道切入，挖掘市场机会点；此外，区域医疗信息化发展前景良好，预计2025年市场空间达1245亿元。研究背景：医疗卫生服务是社会公共服务和社会保障的重要部分，医疗服务水平及质量关乎民生，与国家的经济发展、社会的和谐稳定息息相关。医疗信息化转型涉及卫健委、各级医院、医保、药企等多方利益主体，本报告聚焦医疗服务方转型，从医院

3、信息化（侧重运营管理及服务流程优化）、临床信息化切入，再向外延伸至区域医疗信息化，旨在由点及面描绘产业发展的未来。前景展望：短期，厂商应增强平台化、一体化建设的能力，辅助客户实现从顶层战略规划到基础层数据管理与共享全链转型，并加速渗透三级以下医院的信息化建设；响应区域医疗信息化、全民健康信息化号召，以患者为中心不断延展“诊前-诊中-诊后”的产品及服务链条；中期，跨域主体纷沓而至，厂商应共同探索可持续发展的合作模式与商业模式，打造智慧医疗生态圈；长期，新兴技术将进一步推动数字化、智慧化、人性化的医疗体系转型，打破医疗体系桎梏，实现全民健康指日可待。313425界定：医疗信息化研究范畴洞察：医疗信

4、息化供需现状实践：典型案例展示溯源：医疗信息化发展背景求索：行动建议及展望42022.3 iResearch Inc. 研究主体聚焦以医疗卫生服务系统为主体的信息化转型医疗卫生服务是社会公共服务和社会保障的重要部分，医疗服务水平及质量关乎民生，与国家的经济发展、社会的和谐稳定息息相关。医疗信息化转型涉及卫健委、各级医院、医保、药企等多方利益主体，各利益主体在医疗信息化中承担不同的角色与职能，其信息化进程相互影响、密不可分。本报告聚焦以医疗卫生服务系统为主体的信息化转型，从医院信息化、临床信息化切入，再向外延伸至区域医疗信息化，旨在由点及面描绘产业发展的未来；而对于医疗支付、医药流通等环节信息化

5、不会展开论述。注释：DIP为区域点数法总额预算和按病种分值付费，DRG为疾病诊断相关分组付费；试点省份及城市的数据来源为国家医疗保障局网站（更新截至2022年2月22日）。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗信息化主要利益主体及职能概览医保系统职能-支付方国家医疗保障局医疗卫生服务系统-服务方国家卫生健康委员会统筹国家市场监督管理总局-药监局项目参保人数（万人）基本医疗保险136100职工基本医疗保险在职职工25398退休职工9025城乡居民基本医疗保险101677生育保险23546支付职能定价职能监督职能+协同促进医疗资源使用效率和医疗保障水平提升高等院校（医药/医信/）医药系

6、统-产品供给方定价招标药企医疗器械n拟定医保名录与支付标准，建立医保支付医药服务价格合理确定和动态调整机制，组织推进医保支付方式改革。截至2022年2月，全国已有27个DIP试点省份，71个DIP试点城市，30个DRG试点省份及城市n通过组织实施“医保谈判” “带量采购”，降低药品价格，减轻人民看病负担n作为医疗服务的“支付方”，医保制度完善、医保信息化的建设是推动医疗信息化的关键人才输送人才输送医疗卫生机构类型数量医院35394按经济类型分公立医院11870民营医院23524按医院等级分三级医院2996二级医院10404一级医院12252未定级医院9742基层医疗卫生机构970036社区卫生

7、服务中心（站）35365乡镇卫生院35762村卫生室608828诊所（医务室）259833专业公共卫生机构14492疾病预防控制中心3384专科疾病防治机构1048妇幼保健机构3052卫生监督机构2934计划生育技术服务机构2810其他医疗卫生机构3000统筹患者52022.3 iResearch Inc. 研究背景来源：公开资料、艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。定义及驱动因素发展现状转型关键医院信息化提升运营管理效率提升医疗服务水平改善患者就医体验定义：医院信息化服务于医院、患者，指基于信息化手段，推动以患者为中心的医疗服务流程优化与质量提升驱动因素：以关于推动公立医院高质量发展的意见为代表的

8、政策是推动其发展不可忽视的外部力量；其次，受内部精细化运营管理驱动，三级以上医院加速全场景信息化布局，三级以下医院于基础应用、信息系统的投入逐年增加建设内容：医院信息化可分为医疗服务与运营管理两大内容, 涵盖HIS、HRP两大系统及数智中心，其中HRP是医院资源管理需求升级下的产物，相比HIS系统，更注重内部运营管理，跟HIS是互补而非替代的关系行业现状：较其他传统行业，医院信息化起步晚，院内信息化技术门槛相对较低，市场集中度较低，玩家类型多元化医疗服务：包括门诊挂号、挂号预约、患者入出转管理等模块，“以患者体验为中心”实现流程优化、医疗服务质量及水平提升是关键运营管理：包括人财事物、流程审批

9、等，核心目标是减轻冗余工作，提升精细化管理水平院端资源整合：包括医护人员、数据、设备、药品等多方资源整合管理临床信息化实现临床数据价值辅助医生诊疗决策增强医院科研实力定义：临床信息化服务于医务人员，指在专项业务中用于处理医疗信息的系统，是医院核心业务转型的深化，与医院信息化区别主要体现在应用场景及核心功能上驱动因素：临床诊疗是医疗服务最核心的环节，直接影响整体医疗的发展进程建设内容：临床信息化系统涵盖临床系统和医技系统两大部分，其中临床系统聚焦患者诊疗环节全流程信息化，医技系统主要用于实现医院各个医技科室信息化行业现状：临床信息化技术门槛相对较高，主要玩家包括传统HIS厂商、及专注细分赛道厂商

10、，市场集中度较低，新兴技术的应用是发展趋势系统打通：包括EMR、PACS、CDSS、LIS、RIS等核心模块，提升医务人员临床诊断的精确度与服务效率是关键临床数据应用：在保证数据安全、可用的条件下进行临床数据的挖掘与分析，并借助信息化手段提高临床诊断与决策的有效性与准确性，进一步提高医疗核心业务质量与水平，为区域医疗信息化、临床科研发展奠定基础区域医疗信息化降低居民就医成本优化医疗资源配置实现全民医疗健康定义：区域医疗信息化服务于医院、公共卫生机构、患者、医疗支付方及医疗器械供给方等多主体，以实现公共卫生数据共享，医疗服务系统打通为核心驱动因素：2016年以来国家政策不断强化医疗领域的数据融合

11、以及大数据的应用，区域医疗信息化迎来发展黄金期建设内容：区域医疗信息化包含区域卫生平台与公共卫生系统两大核心系统，医疗服务与卫生管理等建设内容；县域医联体与城市医疗集团是当下探索的主要建设模式，实现医保互通、社区服务、双向转诊、远程医疗、居民健康档案、预防保健是主要目标行业现状：供给侧对区域医疗信息化产品并未做区分，各大厂商均有布局，具备资源整合能力、体量较大的头部厂商更容易脱颖而出顶层设计：具备顶层决定性、整体关联性、总体适用性、部署灵活性和规划可操作性系统整合及标准化建设：区域内各医疗信息化系统的有效信息整合、信息数据标准，实现互联互通， 打破医疗“孤岛”和“烟筒”系统，提高区域医疗服务质

12、量，增强医疗服务的可及性、推动患者被动就医向主动预防转变613425界定：医疗信息化研究范畴洞察：医疗信息化供需现状实践：典型案例展示溯源：医疗信息化发展背景求索：行动建议及展望72022.3 iResearch I2022.3 iResearch Inc. 13902 14476 15037 15961 16724 17725 19064 10.1%10.5%10.8%11.4%11.9%12.6%13.5%201420152016201720182019202065岁和65岁以上人口数量（亿）占总人口的百分比（%）2.0%5.1%12.2%26.0%42.0%64.5%1.4%3.8%11

13、.5%23.5%38.9%54.0%3.7%7.1%15.1%31.3%48.4%62.3%15-24岁25-34岁35-44岁45-54岁55-64岁65岁以上2018年2013年2008年医疗健康需求持续攀升-人口结构人口老龄化及慢性病负担催化医疗服务体系优化的需求作为世界上唯一老龄人口过亿的国家，第七次全国人口普查结果显示，较2010年第六次全国人口普查，我国60岁及以上人口占比上升5.4%，其中65岁及以上人口占全国人口的13.5%，老龄化进程加快；老龄人口基数大、慢性疾病患病率高，我国65岁以上人群患慢性疾病比例为62.3%，且据统计直至2020年，由慢性病导致的疾病负担占总疾病负担

14、的近70%，导致的死亡人数占我国总死亡人数的86.6%。老年护理已成为中国社会的“刚需”，解决老年护理的供给不足，保障高质量老年生活是人民日益增长美好生活的重要组成部分。通过信息化手段介入来优化医疗保障体系、促成养老模式的创新发展，实现“老有所养”、“智养质养”可极大程度减轻由人口老龄化、慢性疾病等引起的医疗服务负担。注释：65岁及以上的老年人占总人口的比重达到或超过7%即为人口老龄化。来源：国家统计局，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：2019、2020年中国卫生统计年鉴，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2014-2020年中国65岁及以上人口数量及占比老年人慢性疾病患病人口总量及占比宏观环

15、境技术环境政策环境产业现状82022.3 iResearch I2022.3 iResearch Inc. 来源： 2020年我国卫生健康事业发展统计公报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。24346 28119 31669 35312 40975 46345 52598 59122 65841 72306 15.5%12.6%11.5%16.0%13.1%13.5%12.4%11.4%9.8%2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020全国卫生总费用(亿元）增长率（%）医疗健康需求持续攀升-付费能力居民医疗服务的付费意愿与能力增强2015年，

16、中国卫生总费用占GDP的比重（THE）首次接近国际平均水平并保持较强的内生增长动力，随后新医改政策进一步聚焦医疗卫生，着力打造社会民生基础设施，2020年中国THE首次破7，说明我国全社会的健康意识逐步提升、医疗卫生健康产业规模持续扩大。其次，居民对医疗保健、医疗诊疗的付费意愿与消费能力持续加强，刨除疫情偶发因素，自2016年起，我国医院诊疗人次呈稳步上升趋势； 2019-2020年的细分卫生费用中，次均门诊费用与人均住院费用的价格和同比增长都在提升。巨大的C端潜在消费市场与扩大的服务供给将刺激医疗服务行业成为下一个经济增长点。信息化手段能进一步提升医疗服务质量与水平，满足居民不断增长的医疗保

17、障需求。来源：2020年我国卫生健康事业发展统计公报，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。2011-2020年中国卫生总费用占GDP比重7.12%6.64%6.43%6.36%2020年2019年2018年2017年宏观环境技术环境政策环境产业现状9848106196.0%7.8%20192020人均住院费用（元）年同比增长（%）2913246.1%11.6%20192020次门诊费用（元）年同比增长（%）798283877720162017201820192020全国医疗卫生机构诊疗人次（亿人次）2016-2020年中国院端消费者诊疗概况全国医疗卫生机构诊疗人次2019-2020年中国次均门诊费用

18、与人均住院费用92022.3 iResearch Inc. 信息化政策落实营造新环境（1/2）强调医疗系统一体化建设，区域医疗信息的互联互通政策是推动我国医疗信息化、智慧医疗发展众多因素中的重中之重。自2009年我国政府启动深化医疗体制改革措施后，政府陆续出台规范标准类、鼓励支持类等多种政策，指导医疗信息化高效有序推进；各省和地级市政府积极响应，颁布切实可执行的具体措施紧紧跟上。国家医疗信息化建设规划呈现阶段性特点，自十二五规划开始，国家明确提出加强医疗卫生领域的信息化建设，有关医药、远程医疗的规范性法规相继出台，医疗信息化建设全面展开；十三五期间，建设以电子病历为核心的临床信息化系统，加速医

19、疗信息系统的打通、多层级医院协同发展成为关注重点，2020年新冠疫情更催化了医疗卫生平台一体化、标准化建设需求；未来在国计民生持续增长需求、新一代信息技术的加持下， 以“普惠民生”为核心的医疗信息化将加速推进，打造以患者为中心的卫生医疗体系，建设智慧生态医疗是下一阶段的主要目标。来源：国家政府网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中国医疗信息化重要政策概览宏观环境技术环境政策环境产业现状2009.03关于深化医药卫生体制改革的意见明确提出以医院管理与电子病历为重点，加快推进医疗卫生信息系统建设2011.04三级综合医院评审标准（2011年版）首次明确三级医院信息化应用必须达到的程度与具体要求201

20、2.10卫生事业发展“十二五”规划首次把推进医药卫生信息化建设列入规划；提出推进基层医疗卫生系统建设，建立三级医院与县级医院的远程医疗体系2013.10关于加快推进人口健康信息化建设的指导意见 明确指出至“十二五”末，基本实现各级各类卫生计生机构的信息网络安全互联2015.03全国医疗卫生服务体系规划纲要（2015-2020年）提出到2020年实现全员人口信息、电子健康档案和电子病历三大数据库全面覆盖“十二五”时期（2011-2015）基础信息系统建设推进基层医疗卫生信息化建设建设远程医疗系统加强公立医院信息化建设“十四五”时期（2021-2025）普惠数字化加快平台标准化、一体化建设深化新场

21、景、新技术应用推动医疗体系高质量发展“十三五”时期（2016-2020）平台化整合医疗子系统区域信息互联互通推进电子健康档案建设新冠疫情加速医疗信息化布局2016.06 关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见 提出规范和推动健康医疗大数据的融合共享、开放应用2016.11 全民健康保障工程建设规划要求实现六大业务系统的数据汇聚与业务协同2016.12 “十三五”深化医药卫生体制改革规划对医院管理、医疗协同、医疗保障、药品供应等场景信息化发展要求升级2017.01“十三五”全国人口健康信息化发展规划强调人口健康信息化和健康医疗大数据应用2017.04 关于推进医疗联合体建设和发展的指导意

22、见鼓励医疗资源上下贯通，医联体高效协作，提升医疗服务体系整体效能2018.04国务院办公厅关于促进“互联网+医疗健康”发展的意见健全“互联网+医疗健康”加强监管与相关标准的建设2019.06 “健康中国2030”规划纲要提出加强推动部门与区域间健康相关信息共享2020.07关于印发医院信息互联互通标准化成熟度测评方案（2020年版）的通知确定医院测评工作的2个环节4个阶段，医院信息互联互通测评7个等级2021.01关于印发进一步完善院前医疗急救服务指导意见的通知提高院前急救基础、配套设施的信息化水平2021.09关于印发“十四五”全民医疗保障规划的通知标准化、信息化国家医疗保障平台建设，医保信

23、息业务编码标准和医保电子凭证推广应用2021.10公立医院高质量发展促进行动（2021-2025年）建设“三位一体”智慧医院,区域医疗信息化2021.11关于公布5G+医疗健康应用试点项目的通知试点推广，培育可复制、可推广的5G智慧医疗健康新产品、新业态、新模式2021.12“十四五”国家信息化规划积极探索运营信息化手段优化医疗服务流程；加快建设医疗重大基础平台及医疗专属云建设，推动各级医疗卫生机构信息系统数据共享及业务协同，建设互通互联的各级全民健康信息平台102022.3 iResearch Inc. 信息化政策落实营造新环境（2/2）医保控费驱动医保信息化建设，与医疗信息化相辅相成医保控

24、费旨在用信息化的手段实现医保支出的智能管控，解决医保基金入不敷出、医保收支压力大，遏制低标准入院及部分私立医院挂空床浪费医保基金的现象，以最终达到在控制总额的同时合理调配费用结构、刺激医疗服务质量改善的效果。我国的医保控费主要以DRGs与总额预付相结合等手段实现，DRGs 将复杂和随机的医疗支付过程标准化，把患者的诊疗过程作为一个整体，将医院的收入与每个病例及诊断挂钩，通过将患者按照疾病种类、严重程度、治疗手段等条件分入相关组，根据分组付账，实现对费用的合理控制。医保控费改革需要医保、卫健委、医院三端协同，其中医保端需加强信息系统建设，提升DRG权重测算、支付标准测算及医保支付定价等任务精细化

25、程度；而医院内部信息化升级改造，是院端更好对接医保、卫健委，提供运营管控、临床路径的坚实基础。来源：国家政府网，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。宏观环境技术环境政策环境产业现状中国医疗体系改革相关政策概览颁布时间颁布机构政策内容2021年11月医保局关于印发DRG/DIP 支付方式改革三年行动计划的通知涉及医保、卫健委、医院三端信息化建设；要求到2024年底，全国所有统筹地区全部开展DRG/DIP付费方式改革工作，先期启动试点地区不断巩固改革成果；到2025年底，DRG/DIP支付方式覆盖所有符合条件的开展住院服务的医疗机构，基本实现病种、医保基金全覆盖。2021年7月医保局关于印发按病种分值付

26、费（DIP）医疗保障经办管理规程（试行）的通知明确DIP业务的主要内容，建立激励约束和风险分担机制，激励定点医疗机构建立健全与DIP相适应的内部管理机制，合理控制医疗费用，提高医疗服务质量，有序推进与定点医疗机构按病种分值付费方式结算。2021年6月医保局关于印发区域点数法总额预算和按病种分值付费试点工作方案的通知用1-2年的时间，实现住院以按病种分值付费为主的多元复合支付方式；建立起现代化的数据治理机制，形成数据采集、存储、使用的规范和标准；逐步建立以病种为基本单元，以结果为导向的医疗服务付费体系。2020年6月医保局、卫健委关于开展医保定点医疗机构规范使用医保基金行为专项治理工作的通知强化

27、医保基金监管工作合力，督促定点医疗机构健全内部医保管理制度，提升医保管理水平和风险防控能力，切实维护医保基金安全。2019年6月国务院办公厅深化医药卫生体制改革2019年重点工作任务深化医改的政策文件，制定互联网诊疗收费和医保支付的政策文件、医疗保障基金使用监管条例等。2017年6月国务院办公厅关于进一步深化基本医疗保险支付方式改革的指导意见进一步加强医保基金预算管理，全面推行以按病种付费为主的多元复合式医保支付方式；选择部分地区开展按疾病诊断相关分组（DRGs）付费试点，鼓励各地完善按人头、按床日等多种付费方式。2015年1月卫计委、发改委、财政部、人社部、中医药管理局关于控制公立医院医疗费

28、用不合理增长的若干意见的通知建立以按病种付费为主，按人头、按服务单元等复合型付费方式。截至2016年6月底，初步建立公立医院医疗费用监测体系；2017年底，公立医院医疗费用控制监测和考核机制逐步建立健全，参保患者医疗费用中个人支出占比逐步降低。2012年11月人社部，财政部，卫生部关于开展基本医疗保险付费总额控制的意见按照“结合基金收支预算管理加强总额控制，并以此为基础，结合门诊统筹的开展探索按人头付费，结合住院、门诊大病的保障探索按病种付费改革方向，用两年左右的时间，在所有统筹地区范围内开展总额控制工作。2012年3月国务院办公厅“十二五”期间深化医药卫生体制改革规划暨实施方案在全国范围内积

29、极推行按病种付费、按人头付费、总额预付等，控制医疗费用增长。112022.3 iResearch Inc. 数字基建持续完善信息技术的创新发展，为医疗信息化带来更多机遇5G、大数据、移动物联网、云计算等是医疗信息化的技术底座，支撑大量垂直医疗场景的信息化应用。我国是全球规模最大、技术最先进的5G独立组网网络，5G与医疗健康领域的结合能有效加强患者与医护人员、医疗机构、医疗设备间的实时互动；多源异构、海量的医疗数据蕴含高价值信息的知识库与资源库，数据资产挖掘重构医疗信息化建设内容及方向。在2016年颁布的关于促进和规范健康医疗大数据应用发展的指导意见引导下，我国健康医疗大数据中心建设工作如火如荼

30、展开，1个国家数据中心+7个区域数据中心+X个应用发展中心的总体规划逐步成型，推动数据流、信息流于全国范围内高效流动。此外，大数据与人工智能改变医疗知识发现的路径与方式，创新医疗诊断与决策的方式和渠道，物联网和云计算变革了医疗信息共享和服务模式。可预见的是，未来新一代信息技术与医疗信息化建设将实现更深层次的融合。来源： 2020年5G+医疗健康应用试点入围项目 、工信部、信通院，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。宏观环境技术环境政策环境产业现状数字基建是医疗信息化的重要支撑2017-2019年中国企业云计算使用率5G+医疗健康应用移动物联网大数据福州厦门南京常州济南合肥贵阳国家数据中心第一批第二批

31、1个国家数据中心7个区域数据中心X个应用发展中心医疗大数据特征：来源广泛：包括医药企业数据、临床诊断数据、病历数据、门诊数据、体检数据等类型多样：结构化数据与非结构化数据数据尚未价值化：大数据技术应用与临床医疗与科研、医疗质量管理 及医院运营管理水平提升息息相关，然而医疗数据的敏感化，各医院、主体间信息不共享、不开放导致数据价值难以释放数据平台麻醉信息设备信息监护设备资产设备能耗监测冷链监控资产管理药品管理病患体征数据病患身份信息设备运行数据冷链跟踪管理AI赋能核心医疗云计算技术既可以减轻医院信息化建设的压力，还可提高信息化资源配置的效率；在医疗平台化、生态化转型大背景下，云计算的应用至关重要

32、院内信息化疾病诊断检查药物研发器械AI+ 影像AI+病理基因检测AI+新药研发手术机器人CDSS智慧病案数据运营流程优化智能决策133540518495190216261其他方向智能疾控远程治疗远程重症监护(ICU)医院管理中医诊疗急诊救治远程诊断健康管理项目数量（个）54.7%58.6%66.1%45.3%41.4%33.9%201720182019没有云计算应用（%）有云计算应用（%）122022.3 iResearch Inc. 中美医疗信息化建设历程中国医疗信息化起步晚、发展快，从院内向院外逐步延伸中美医疗信息化建设本质不同，但路径有相似之处，均是由基础运营管理信息化向临床业务逐渐渗透

33、，并在新兴技术的加持下，以提升用户与患者体验为核心，构建智慧医疗生态圈，实现医疗服务模式的革新。我国医疗信息化水平（尤其是区域医疗信息化）远落后于美国等发达国家，上世纪九十年代起开始建设院内信息化系统，当时产品形态以“单机版”的排号系统、ERP、CRM软件为主；在政策与医院运营需求的双轮驱动下，自2000年，HIS、CIS系统实现规模化应用；经过数十年的实践，医院运营管理难度升级，单个运营管理系统已经无法满足医院精细化发展、医疗服务水平提升的诉求，打造互联互通的医疗信息平台成为院方的关注重点，随之而来的还有供应商产品形态的丰富以及服务模式的升级。注释：L1、L2、L3指代信息化发展不同阶段。来

34、源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。中美医疗信息化建设进程对比宏观环境技术环境政策环境产业现状19801990200020102020L1L2L3L1L2L3特征：建设重心由运营管理类向临床业务类逐渐过渡，开发重点是诊疗相关系统，比如医嘱、实验室、医学影像、病人监护、合理用药等重要事件：1996 年，HIPAA 法案颁布，标志着美国医疗信息化工作全面展开2004年4月，13335号总统令发布，要求十年内在全美实现电子病历2009年，HITECH法案投入近200亿美元，在全美推广医疗信息技术应用；加以联邦医保及联邦医助EHR奖惩制度，美国基础电子病历的渗透率从2009年的12%提高至20

35、16年的95%特征：初步建设医院基础信息系统，涉及门诊、住院、费用信息的管理，以及医技信息的管理；医院运营效率与业务需求是此阶段医院信息化建设的核心驱动力特征：推动医疗机构内部电子病历系统的应用，建立国家健康网络，实现医疗机构之间的信息共享重要事件：2015年，MACRA法案提出支付方式新框架，开始推动医疗信息的互操作性2016年，电子病历推动医疗信息更大规模的互联互通美国特征：建立以财务、运营、流程管理为核心的HIS系统，主要功能包括门诊、住院、药品、行政管理等，实现规范化、电子化医院运营管理是核心目标供给：玩家包括通用信息化供应商，如国外的Oracle、SAP，国内用友、金蝶等；围绕医院医

36、疗服务业务，提供平台级HIS产品的厂商，如卫宁、东软、东华、特征：大型三级医院信息化基础逐渐完善，信息化需求向细分领域延伸，建立面向患者的、以医嘱为驱动的CIS系统为此阶段的关键，主要功能包括EMR、PACS、LIS、RIS、检验系统、体检系统、合理用药等，提高医疗服务质量与患者安全的是核心目标供给：提供HIS/HRP/CIS等系统的医疗行信息化软件供应商占据优势，HIS市场集中度逐渐提升特征：以数据为导向，建立互联互通的院内及区域信息网络，打造多方联动的智慧医疗体系，实现信息共享及数据融合应用，推动区域医疗互联互通是此阶段的核心方向供给：院端信息化建设需求升级，带动玩家类型、产品形态的多元化

37、，互联网医院、智能医疗硬件、医疗SaaS、AI+医疗、大数据+医疗等厂商百花齐放中国运营管理医疗服务数据打通患者体验医疗服务流程优化运营管理精细化提升诊断准确性及医院的综合实力实现跨系统、跨医院的数据打通根本上解决居民医疗等民生问题L1L2L3132022.3 iResearch Inc. 核心痛点-医疗信息化建设前期在国家统筹下铺开信息化建设是改善医疗服务环境的关键我国面临医疗资源分布不均、服务水平差异大、医疗服务供需缺口持续扩大的基本国情。2020年中国卫生统计年鉴显示，无论是医院数量、三级医院数量，还是卫生技术人员总数及执业医师数量，东部地区明显多于中部、西部。经济发达的东部地区汇聚顶尖

38、医疗资源，而人口更密集的城镇、农村及边缘地区甚至面临缺医少药的问题，这些地区的人民一旦发生重大疾病，就会选择前往大城市就医，这不仅增加了居民就医成本，还会加剧医疗资源的紧张和医护人员压力、医患矛盾。借助科学手段，推动卫生医疗服务体系数智化升级是摆脱困境的重要举措。当然，若没有国家顶层设计统筹，医疗信息化的全面铺开只会让马太效应愈加明显。具体而言，信息化资金核心来源为医院自筹与财政拨款，三级医院凭借其规模化的医疗IT投入、医疗及医信人才吸纳能力，打好信息化建设基础条件，并能在其业务发展内生需求推动下持续投入，长此以往构筑越来越高的医疗服务壁垒；相较之下， 一级及未定级医院若既无医疗服务水平提升的

39、驱动、也无国家政策及资金、人才等支撑，转型只会进展缓慢。注释：地图颜色越深，代表该区域医院数量越多。来源：2019、2020年中国卫生统计年鉴，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医疗信息化建设前期核心痛点宏观环境技术环境政策环境产业现状中部地区西部地区东部地区38%43%38%49%31%29%32%26%31%28%30%25%医院数量卫生人员数量床位数量卫生总费用东部中部西部新疆西藏青海内蒙古黑龙江吉林辽宁河北山西陕西宁夏甘肃四川云南贵州重庆湖南湖北河南山东江苏安徽浙江江西福建广东广西北京海南2020年中国各省医院数量医疗卫生资源医疗信息化发展人才资金业务需求自筹财政投入合作借贷其他70%-9

40、0%30%-40%依靠自筹资金开展信息化建设的三/二/一级医院占比分别是98.1%、94.4%、77%；依靠财政投入进行建设的三/二/一级医院比例分别为36.9%、31.4%、41.7%医院基础实力与信息化关系实力雄厚的医院在信息化建设中更具优势，所以国家统筹指导是信息化健康开展的前提条件医疗信息化推动医疗卫生资源的合理配置，以及医疗服务的公平公正分区域核心医疗资源概览分区域、分级别医院数量132835714772三级二级一级医院数量（个）76732793495三级二级一级医院数量（个）90135543985三级二级一级医院数量（个）142022.3 iResearch I2022.3 iRe

41、search Inc. 核心痛点-院内信息化建设医疗信息化建设需攻克战略、组织、技术三重阻力聚焦医院信息化建设，不论现阶段发展的差异性，所有医院都面临战略、组织及技术三方难点。战略层面，部分医院管理层的“短视”会导致信息化建设资源统筹不到位；组织层面，医信人员缺失、 医务人员IT知识不足、培育机制不完善导致搭建好的信息系统用不起来；此外，医务人员在系统搭建、定制化开发时应当扮演“帮助IT人员理解医疗业务”的角色，其IT知识储备不够将会引发信息不对称、需求对接不顺畅问题，从而进一步导致部署好的系统跟业务“两层皮”；技术层面，新旧系统标准协议不统一、数据难接入、数据安全难保证的问题仍存在，目前处于

42、满足医疗系统高可靠、高稳定的需求满足程度阶段，对“员工体验”和“患者体验”需求难以满足。来源：艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。来源：中国医院协会信息专业委员会2019-2020中国医院信息化状况调查报告，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。院内信息化建设核心痛点医院信息化建设主要障碍因素分析宏观环境技术环境政策环境产业现状院内信息化建设现状及痛点战略层组织层技术层院内信息化系统建设起步早，且建设厂家数量众多， 不同厂家的新旧系统对接难度大，标准难以统一医疗行业信息技术基础设施薄弱，安全系统升级较业务系统升级存在滞后性；且防护措施以网关及主机安全类设备为主，数据安全管控不足不同科室系统独立建设，造成“数

43、据孤岛”；而医疗数据互通互联同样涉及数据标准统一与安全问题，打通困难系统对接难运维安全数据互通难缺乏复合型医信人才,但目前高校培养的依然是传统医疗型或信息化人才，培养机制存在双向割裂医信人才缺失产品用不起来无完善培养机制“懂业务的人不懂技术”情况普遍存在，医护人员对信息化技术的学习成本高；供给侧产品落地情况差导致用户无法有效感知目前医院内部医信从业专业资质良莠不齐，院内人才培养和学习机制严重缺乏医院高管对信息化的意义认识不到位，监管与制度规范不明确，医信部门成为关系户的聚集地，信息化建设浮于表面医院信息化投资效益在短期难以反映出来，较长的投资回报期降低了高管投资意愿。信息化建设伊始往往需要政策

44、倒逼实现信息化推进不同医院信息化进程差异较大，转型需求不一，而外部供应商提供的信息化产品种类繁多，标准不一建设意愿低监管缺位选型困难2%13%24%27%32%34%35%50%60%68%74%80%其他缺乏配套的法规制度或业务规范用户参与配合不够厂商产品不能满足用户需求缺乏标准或产品对标准依从性差信息化的投资回报无法衡量厂商服务能力不足缺乏科学的信息化规划医院重视程度不足管理部门协调不到位缺乏充分的资金支持信息技术部门人力资源不足障碍因素占比（%）152022.3 iResearch Inc. 核心痛点-区域医疗信息化建设顶层设计、数字基建、可持续的商业模式缺一不可区域信息化是医疗系统信息

45、化的“缩影”，其覆盖的主体数量、系统的复杂程度、数据量是医院信息化无法比拟的。目前建设痛点可拆解为两层来看，其一是区域医疗信息化的建设标准及规范尚未完善，顶层设计不完善直接导致区域医疗信息化协作机制的不健全，卫健委及政府对以医院、医保、药企为核心的主要参与者无法实现有效统筹，而且医保、基层医疗机构信息化发展速度跟医院（尤其是三级医院）信息化发展速度不匹配，会进一步增加合作难度；其二是当前医疗信息化技术难以支撑上层应用，比方说基于数据、信息实时共享的分级转诊、双向转诊等医疗高效协同是区域医疗信息化的基础要求，然而实时数据难分享、集成平台对应用需求的技术支撑弱导致实际应用效果差，用户与患者对转型无

46、法感知，长此以往，医疗各利益主体对信息化的投入热情及意愿也会逐渐衰减，建设陷入困境。来源：公开资料，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。区域医疗信息化建设核心痛点宏观环境技术环境政策环境产业现状管理督导医院健康中心体检中心社区医院私人诊所医保药企顶层设计数字基建服务供给方建设支撑顶层设计尚未完善，无法实现有效统筹n缺乏建设细则：我国区域医疗信息化相关政策存在明显滞后性，且指导效用相对较低，无法切实有效的落地，实际统筹效果差n缺乏明确的分工与功能协同：医院、基层机构、医保、药企等多方主体尚未建立合理的信息共享与利益分配机制，可持续的商业模式尚未被发掘医疗各利益主体信息化建设差异性大n不光是三/二/一级

47、医院信息化建设差异性大， 医院与药企、健康体检中心、社区医院、医保的信息化建设路径、需求点、以及建设的基础条件也不尽相同，这会再拔高区域信息网络构建的难度，进而阻碍区域医疗信息化的建设医疗信息化技术难以支撑上层应用n数据量巨大且类型复杂多变：医院信息化起步晚，传统关系型数据库、大数据架构无法满足海量数据的存储、备份、扩容及高速的数据交换；区域级医疗数据包含大量结构化与非结构化数据（比如图像信息、视频信息），数据量大且传输需求频繁，现阶段技术尚无法很好地支撑应用n数据访问跟交换的难度大：不同医疗服务机构使用的医疗设备和信息系统、数据协议跟标准不统一，产生大量多源异构的医疗数据跟信息，医疗服务网络

48、的“信息孤岛”问题难以避免n尚未完成从数据积累到知识转化：目前对大数据的深层分析跟深度学习并没跟上，数据价值资产利用率低，打破学术界、生命科学、信息技术之间的界限，实现医疗无边界的融合前进仍在探索1613425界定：医疗信息化研究范畴洞察：医疗信息化供需现状实践：典型案例展示溯源：医疗信息化发展背景求索：行动建议及展望17需求侧182022.3 iResearch Inc. 医院信息化建设内容医疗服务流程优化及内部精细化运营管理受政府督促、医疗协同要求及医院内部精细化管理等内外因素驱动，医院信息化加速发展。医院信息化涵盖基础设施层、业务层、数据层三大核心内容，其中基础设施层包括通用信息化硬件（

49、如服务器、交换机、多终端、存储设备）及与新一代信息技术结合的硬件（如AI手术机器人）； 数据层关注重点包括数据互联互通、数据应用标准化以及数据安全，大数据在医疗行业的应用处于前期，但在评级、科研等因素驱动下，跨系统数据打通等隐形需求正持续上升； 业务层涵盖便民服务、医疗服务、医技服务、移动医疗、医疗管理、药事服务、运营管理、医疗协同等多类别业务，院内业务流程优化及资源管理是关键。现阶段，三级以上医院已初步实现运营流程优化、管理效能提升，朝以“患者体验”为核心的第三阶段过渡，HRP等产品技术的成熟也为医院资源管理场景信息化应用深化提供必要条件。来源：中国医院协会信息专业委员会2019-2020中

50、国医院信息化状况调查报告，艾瑞咨询研究院自主研究及绘制。医院信息化的建设内容医院信息化区域医疗信息化临床信息化业务层基础设施层数据层数据安全基础设施物理、网络、计算设备防护系统软件标准&制度数据加密、数据备份、零信任、联邦算法等安全意识、管理制度、安全管理部门建设服务器机房数据存储网络信息安全数据治理数据分析数据应用数据收集数据存储决策知识数据数据智能全要素精细化管理医疗资源优化配置运营管理流程优化医疗服务流程优化信息化系统定制化诊疗方案个性化流程管理体验从流程优化到患者体验移动医疗医技服务医疗服务便民服务医疗协同运营管理药事服务医疗管理核心应用建设关键192022.3 iResearch I