策略数字专题系列之数据交易定价篇：数据交易对哪些行业有望带来资产重估？-20220401-申万宏源-35正式版.pdf

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1、数据交易对哪些行业有望带来资产重估？申万宏源策略数字专题系列之数据交易定价篇2主要结论主要结论2022年1月6日国务院办公厅印发要素市场化配置综合改革试点总体方案，对于数据要素改革主要强调数据开放共享、数据流通交易、规范化数据开发利用、数据安全保护。数字经济不仅仅2014年的互联网+，而是基于数据共享、数据流通、数据开发利用、数据安全的产业发展规划。根据国家统计局在数字经济及其核心产业统计分类中对数字经济的定义，数字经济行业主要包括：数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业、数字化效率提升业五大类，在五大类产业上形成的产业规模是数据要素发展的基础。数据流通交易规章、数据分

2、类要求等制度是数字经济顶层设计的第一步，数字货币、数据中心等的快速推进是数字经济新基建的开始，数据安全又是行业发展的标准化约束，他们在数字经济的发展过程中都是不可或缺的。数据分类是数据交易的基础。国家建立数据分类分级保护制度，未来按照数据对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益的影响和重要程度，将数据分为一般数据、重要数据、核心数据，不同级别的数据采取不同的保护措施。2021年11月上海数据交易所成立，受理挂牌和完成挂牌的数据产品约100个，涉及金融、交通、通信等八大类。典型交易包括：国网“企业电智绘”的数据产品，卖给工商银行。在对用电数据进行脱敏、清洗和深度加工，再经模型与算法，形成综合评

3、估报告，作为银行对企业客户授信前的“背书”或旁证。关于数据交易的定价研究，我们此次借鉴美国数据经纪商Factual的交易模式和报价同时参考IDC各行业产生数据量的测算和未来30年数据量增速的预测。Factual是美国开放定位数据库服务商，拥有的数据包含29种语言超过1.3亿个地点，涵盖52个国家。通过收集近6亿活跃用户的位置信息，建立庞大的数据共享网络，然后对收集到的数据进行清洗整理分层，再提供给需要使用的开发者、企业和组织。通过Factual的交易模式以及以IDC公布的大类行业产生的数据量测算行业交易净利润。第一步主要假设：1、行业数据量的1%能够交易并且我们本次测算假设只交易一次；2、每一

4、条数据30个属性；3、根据factual数据定价标准，每条数据0.03元人民币。根据测算结果显示全行业1%的数据仅一次交易就可以直接带来的净利润超过150亿人民币，制造业、零售、金融因为大量数据资源，数据交易能为行业带来的直接净利润排名靠前。第二步主要假设：1、假设将大类行业数据交易净利润根据申万一级行业营收占比进行分配；2、数据量的增速以IDC公布的数据量预测为准，经过测算我们看到，数据交易带来收入靠前的行业分别为商贸零售、银行、汽车、非银金融和电子；以2030年预测行业数据交易净利润/2020年行业净利润测算，有望做到因为数据资产重估的行业分别为社会服务、传媒、商贸零售、纺织服饰、交通运输

5、、计算机、汽车、通信、电子、以及美容护理。最后对于数字经济中的数据交易板块我们认为资本市场可以关注的主要有三个方向，主要包括：（1）数据资产重估概念，此类公司大量数据资源优势未来有可能带来资产重估可能；（2）能够切入数据交易所业务上市公司；（3）在数据交易之前能够切入数据清洗、数据处理、数据脱敏等业务。nMqPqRoPtRqOvNrPtPnPrQ8OdN9PnPqQmOoMkPrRsOfQrRsO7NpOnPvPpNqMuOsOmQ主要内容主要内容1. 数据要素改革试点总体方案2. 数据安全保护机制数据分类3. 数据交易定价估值4数字经济涵盖哪些产业？数字经济涵盖哪些产业？1、数字产品制造业电

6、子元器件与机电组件设备制造通讯设备批发互联网数据服务电视智能交通计算机整机制造电力电子元器件制造广播影视设备批发 其他互联网相关服务影视节目制作智能铁路运输计算机零部件制造光伏设备及元器件制造数字产品零售 信息技术服务广播电视集成播控智能道路运输计算机外围设备制造电气信号设备装置制造 计算机、软件及辅助设备零售集成电路设计电影和广播电视节目发行智能水上运输工业控制计算机及系统制造电子真空器件制造 通信设备零售信息系统集成服务电影放映智能航空运输信息安全设备制造半导体分立器件制造 音像制品、电子和数字出版物零售物联网技术服务录音制作 智慧物流 通讯及雷达设备制造集成电路制造 数字产品租赁运行维护

7、服务数字内容出版 智慧仓储通信系统设备制造显示器件制造 计算机及通讯设备经营租赁信息处理和存储支持服务数字广告智慧配送通信终端设备制造半导体照明器件制造 音像制品出租信息技术咨询服务信息基础设施建设数字金融雷达及配套设备制造光电子器件制造数字产品维修地理遥感信息及测绘地理信息服务 网络基础设施建设银行金融服务 数字媒体设备制造电阻电容电感元件制造计算机和辅助设备修理 动漫、游戏及其他数字内容服务 新技术基础设施建设数字资本市场服务广播电视节目制作及发射设备制造电子电路制造通讯设备修理其他数字技术应用业 算力基础设施建设互联网保险广播电视接收设备制造敏感元件及传感器制造 其他数字产品服务业三维（

8、3D）打印技术推广服务 其他信息基础设施建设其他数字金融广播电视专用配件制造电声器件及零件制造3、数字技术应用业4、数字要素驱动业 数据资源与产权交易数字商贸专业音响设备制造电子专用材料制造软件开发互联网平台 其他数字要素驱动业 数字化批发应用电视设备及其他广播电视设备制造其他元器件及设备制造基础软件开发互联网生产服务平台 供应链管理服务 数字化零售电视机制造其他数字产品制造业支撑软件开发互联网生活服务平台 安全系统监控服务数字化住宿音响设备制造记录媒介复制应用软件开发互联网科技创新平台 数字技术研究和试验发展 数字化餐饮影视录放设备制造电子游戏游艺设备制造其他软件开发互联网公共服务平台5、数

9、字化效率提升业 数字化租赁 智能设备制造信息化学品制造电信、广播电视和卫星传输服务其他互联网平台智慧农业 数字化商务服务工业机器人制造计算器及货币专用设备制造 电信互联网批发零售数字化设施种植数字社会特殊作业机器人制造增材制造装备制造广播电视传输服务 互联网批发数字林业智慧教育智能照明器具制造专用电线、电缆制造卫星传输服务 互联网零售自动化养殖智慧医疗可穿戴智能设备制造光纤制造互联网相关服务互联网金融新技术育种 数字化社会工作智能车载设备制造光缆制造互联网接入及相关服务 网络借贷服务其他智慧农业数字政府智能无人飞行器制造工业自动控制系统装置制造 互联网搜索服务 非金融机构支付服务智能制造 行政

10、办公自动化服务消费机器人制造2、数字产品服务业互联网游戏服务 金融信息服务 数字化通用、专用设备制造 网上税务办理 电子元器件及设备制造数字产品批发互联网资讯服务数字内容与媒体 数字化运输设备制造 互联网海关服务半导体器件专用设备制造计算机、软件及辅助设备批发 互联网安全服务广播 数字化电气机械、器材和仪器仪表制造 网上社会保障服务根据国家统计局在数字经济及其核心产业统计分类中对数字经济的定义，数字经济行业主要包括：数字产品制造业、数字产品服务业、数字技术应用业、数字要素驱动业、数字化效率提升业五大类。资料来源：国家统计局 申万宏源研究数字经济涵盖以下行业5要素市场化改革是此轮数字经济发展的重

11、点要素市场化改革是此轮数字经济发展的重点2022年1月6日，国务院办公厅印发要素市场化配置综合改革试点总体方案，针对土地、劳动力、资本、技术、数据等要素提出了8个方面的任务和24项重大举措。对于数据要素，其中主要强调数据开放共享、数据流通交易、规范化数据开发利用、数据安全保护。数据开放共享机制数据流通交易规则 原始数据不出域、数据可用不可见 规范培育数据交易市场主体，发展数据资产评估、登记结算、交易撮合等市场运营体系，稳妥探索开展数据资产化服务数据安全保护机制拓展规范化数据开发利用场景 推动人工智能、区块链、车联网、物联网等领域数据采集标准化。 在金融、卫生健康、电力、物流等重点领域，促进商业

12、数据流通、跨区域数据互联、政企数据融合应用 优先推进企业登记监管、卫生健康、交通运输、气象等高价值数据集向社会开放。 探索开展政府数据授权运营。 强化网络安全等级保护要求，推动完善数据分级分类安全保护制度 探索建立数据安全使用承诺制度，探索制定大数据分析和交易禁止清单资料来源： 申万宏源研究6数据要素发展三大支持数据要素发展三大支持从顶层设计开始从顶层设计开始1、数据产品交易：新成立北京国际数据交易中心，上海数据交易所等2、资本市场支持：北交所设立服务科技服务创新型中小企业【实施企业“上云用数赋智”行动和中小企业数字化赋能专项行动，布局一批数字化转型促进中心，集聚一批面向中小企业数字化服务商，

13、开发符合中小企业需求的数字化平台、系统解决方案等，结合行业特点对企业建云、上云、用云提供相应融资支持】3、税收政策的支持发布时间数字经济相关规章发布时间数字经济相关规章2020.1.1中华人民共和国密码法2020.8.7信息安全技术 关键信息基础设施安全防护能力评价方法（征求意见稿）发布2020.2.1国家政务信息化项目建设管理办法2020.8.11电信和互联网行业数据安全标准体系建设指南（征求意见稿）发布2020.2.5网上银行系统信息安全通过规范2020.8.20商用密码管理条例（修订草案征求意见稿）发布2020.2.5金融分布式账本技术安全规范实施2020.9.8全球数据安全倡议2020

14、.2.13 个人金融信息保护技术规范2020.9.18网络安全标准实践指南移动互联网应用程序（App）个人信息保护常见问题及处置指南2020.2.27 工业数据分类分级指南（试行）发布2020.9.23金融数据安全 数据安全分级指南2020.3.6信息安全技术 个人信息安全规范2020.10.1信息安全技术 个人信息安全规范正式实施2020.3.13网络安全标准实践指南-远程办公安全防护发布2020.10.1中华人民共和国个人信息保护法（草案）发布2020.4.28信息安全技术 防火墙安全技术要求和测试评价办法2020.11.1信息技术网络安全事件应急演练指南正式实施2020.5.6关于档案部

15、门使用政务云平台过程中加强档案信息安全管理的意见发布2020.11.9信息安全技术 政务信息共享 数据安全技术要求发布2020.6.1网络安全审查办法2020.11.9信息安全技术 网络预约汽车服务数据安全指南国家标准（征求意见稿）发布2020.7.22贯彻落实网络安全等级保护制度和关键信息基础设施安全保护制度的指导意见2020.11.25 信息安全技术政务信息共享 数据安全技术要求资料来源： 申万宏源研究数字经济2020年以来政策跟踪7可交易数据规则征求意见稿已于可交易数据规则征求意见稿已于20202020年下发年下发2020年开始，国家市场监督管理总局、国家标准委逐步下发一系列数据交易标准

16、安全政策法规。例如信息技术数据交易服务平台交易数据描述、信息技术数据交易服务平台通用功能要求、信息安全技术数据交易服务安全要求三项大数据交易国家标准。明确规定四大数据交易过程申请、磋商、实施、结束每一个环节中的控制要求对于能够交易的数据，或者交易数据前的处理有明确要求目录至少包括1、受法律保护的数据2、涉及个人信息的数据，除非获得全部个人数据主题或未成年监护人明示统一，或者进行必要的标识化处理达到无法识别出个体的程度3、涉及他人知识产权以及商业秘密等，除非明确取得权利人的同意4、从非法或者违规渠取得的的数据5、原供方所签订的合约要求禁止转售或公开的数据6、其他法律法规明确禁止交易的数据数据服务

17、交易参考框架不允许交易数据类别资料来源：信息安全技术数据交易服务安全要求 申万宏源研究8要素发展要素发展20212021年北京、上海均成立数据交易所年北京、上海均成立数据交易所上海按照国家要求在浦东新区设立数据交易所，开展实质化运营，同时支持临港新片区打造国际数据港，建设离岸数据中心发布数据产品登记凭证，通过产品登记凭证和数据交易凭证发放实现“一数一码”，可登记、可统计、可普查；发布数据产品说明书实现“数据可阅读”，将抽象数据变为具象产品 上海数据交易所的设立，重点是聚焦确权难、定价难、互信难、入场难、监管难等关键共性难题 北京市政府多部门联合发文：依托北京国际大数据交易所搭建数据交易平台北京

18、国际大数据交易所及上海数据交易所成立资料来源： 申万宏源研究9上海数据交易所首批产品概览上海数据交易所首批产品概览上海数据交易所成立当天，受理挂牌和完成挂牌的数据产品约100个，涉及金融、交通、通信等八大类。包括上海移动有限公司的中移洞察，优刻得的安全屋，上海亿通国际股份的亿通智归类，海尔数字科技的工业数擎，上海第一财经传媒的一财知城发展指数，工商银行和上海电力达成交易的“企业电智绘”数据产品以及民用海图服务产品等。公司主要挂牌产品产品主要作用产品特点中国移动上海有限公司中移洞察1、主要面向政府和商贸、企业、文旅用户的位置数据和用户的标签；2、产品形式：人群热力图，人群决策报告，安全合规问题，

19、3、安全合规：安全分级管理，加密传输，商业决策赋能，面向连锁企业或地区企业给予决策辅助1、对市政规划建设（人群画像分析，道路规划，社区公共设施规划等）提供有力支撑.2、提供人流密度监控（提供热力图和人流的态势感知等）3、对于社会人口保障（人才引进，精准扶贫等）为政府提供有利决策支持4、商业选址辅助（人流）5、大9.5亿实名制认证，优刻得安全屋主要是数商生态中管交付领域的隐私计算数据可用不可拿，政府数据开放给银行上海亿通国际股份有限公司亿通智归类1、为国际贸易提供进出口商品归类服务；2、给用户推荐税则号解决“同命不同类”的偏差，商品名称一致，但是因为加工，原材料，存放等不同的申报规范，一旦归类错

20、误，会影响通关效率，缴税成本，甚至降低信用评级。海尔数字科技上海有限公司工业数擎为企业提升数字化上海第一财经传媒新一线城市研究所一财知城发展指数城市研究，对城市综合能级进行一个定位，做对标城市的一个对比分析可以有区域定制化评估，进驻决策，城市战略的一些制订资料来源： 上海数据交易所官网 申万宏源研究10首批挂牌首批挂牌2020个数据产品个数据产品上海数据交易所成立当日完成挂牌20个，涉及金融、交通、通信等八大类，达成了部分首单交易，包括工商银行和上海电力达成交易的“企业电智绘”数据产品。资料来源： 上海数据交易所官网 申万宏源研究11数据交易所数据交易所第一个成交单品第一个成交单品 上海数据交

21、易所成立当日完成挂牌20个涉及金融、交通、通信等八大类，达成了部分首单交易，包括工商银行和上海电力达成交易的“企业电智绘”数据产品。 国网“企业电智绘”的数据产品，卖给工商银行。 国网对企业用电数据进行脱敏、清洗和深度加工，再经模型与算法，形成综合评估报告，作为银行对企业客户授信前的“背书”或旁证。资料来源： 上海数据交易所官网 申万宏源研究主要内容主要内容1. 数据要素改革试点总体方案2. 数据安全保护机制数据分类3. 数据交易定价估值13关于数据分类关于数据分类级别越高，越核心级别越高，越核心一般数据重要数据核心数据一旦遭到篡改、破坏泄露或者非法获取利用，可能危害国家安全、公共利益的数据。

22、一旦遭到篡改、破坏、泄露或者非法获取、非法利用，可能对个人、组织合法权益造成危害，但不会危害国家安全、公共利益的数据。关系安全、 国民经济命脉重要民生、重大公共利益等数据数据分类分级保护制度：按照数据对国家安全、公共利益或者个人、组织合法权益的影响和重要程度，将数据分为一般数据、重要数据、核心数据，不同级别的数据采取不同的保护措施。数据流通：（1）使重要数据在满足安全保护要求前提下得到开发利用和安全有序流动（2）非重要的一般数据依法自由流动，充分释放数据价值。资料来源： 申万宏源研究14数据分类主要考虑安全性和危害程度数据分类主要考虑安全性和危害程度数据分级主要从安全保护的角度 ，考虑影响对象

23、、影响程度两个要素进行分级；影响对象：国家安全、公共利益、个人合法权益、组织合法权益四个对象影响程度：无危害、轻微危害、一般危害、严重危害国家安全公共利益个人合法权益组织合法权益轻微危害无危害一般危害严重危害影响对象影响程度数据分级基本级别国家安全公共利益个人合法权益组织合法权益核心数据一般危害，严重危害严重危害重要数据轻微危害一般危害，轻微危害一般数据无危害无危害无危害，轻微危害，一般危害，严重危害无危害，轻微危害，一般危害，严重危害影响对象安全级别个人合法权益组织合法权益4级数据严重危害严重危害3级数据一般危害一般危害2级数据轻微危害轻微危害1级数据无危害无危害影响对象数据分类的主要参考依

24、据资料来源： 申万宏源研究15数据级别越高管理越严格数据级别越高管理越严格1/21/2级能够流通的概率较大级能够流通的概率较大具有公共传播属性，可对外公开发布、转发传播3级数据4级数据1级数据2级数据数据一旦遭到篡改、破坏、泄露可能组织合法权益造成严重危害，但不会危害国家安全或公共利益。4级数据按照批准的授权列表严格管理，仅能在受控范围内经过严格审批、评估后才可共享或传播数据一旦遭到篡改、破坏、泄露可能对个人合法权益、组织合法权益造成轻微危害。2级数据通常在组织内部、关联方共享和使用，相关方授权后可向组织外部共享。数据一旦遭到篡改、破坏、泄露可能对个人合法权益、组织合法权益造成一般危害。3级数

25、据仅能由授权的内部机构或人员访问，如果要将数据共享到外部，需要满足相关条件并获得相关方的授权。资料来源： 申万宏源研究16哪些数据需要分类哪些数据需要分类以汽车采集数据类型为例以汽车采集数据类型为例车外数据：通过摄像头、雷达等传感器从汽车外部环境采集的道路、建筑、地形、交通参与者等数据；车外数据：人脸、车牌等车辆流量、物流等座舱数据：通过摄像头、红外传感器、指纹传感器、麦克风等传感器从汽车座舱采集的数据等运行数据：通过车速传感器、温度传感器、轴转速传感器、压力传感器等从动力系统、底盘系统、车身系统、舒适系统等电子电气系统采集的数据位置轨迹数据：基于卫星定位、通信网络等各种方式获取的汽车定位和途

26、经路径相关的数据资料来源： 申万宏源研究17重要数据分类概览重要数据分类概览根据信息安全技术 重要数据识别指南，国家重要数据主要分为经济相关、人口健康、自然资源与环境、科学技术、安全保护、应用服务、政务活动七大类。1)粮食储备数据1)地图数据1、出口管制物项1、出口管制物项2)物资储备数据2)导航数据2、特殊知识产权2、特殊知识产权3)能源储备数据3)特殊测绘数据3、重大发明发现3、重大发明发现1)工业控制数据4)重点目标地理信息1)与国家安全直接相关在规划实施过程中产生2)研发数据5)未公开的重点目标的地理信息2)国家科技计划管理过程中收集、产生的可能影响国家安全、社会公共利益的信息属于重要

27、数据。3)重要装备数据1)水情信息3)可真实、准确反映国家科技、国民经济等各种情况的国家大型科学仪器活动信息1)核心业务运行数据2)水利工程信息1)重要场所与目标数据2)经济运行数据3)水文观测数据2)安保装备数据3)供应链数据1)地震预报信息3)安保部署数据4、统计相关4、统计相关 统计相关数据2)地震灾害信息4)危化品数据1、人口情况1、人口情况1)气象观测数据1)关键信息基础设施网络安全防护信息1)诊疗与健康管理信息2)专项专业气象数据2)关键信息基础设施规划建设信息2)疫情管理相关信息3)未公开的气象预报数据3)关键信息基础设施运行维护数据1)药品实验数据1)环保监测数据4)漏洞与重大

28、事件信息2)医疗器械实验数据2)环境影响数据5)应急通信数据3)食品药品安全数据1)海底地形、海洋水文、海洋气象、水声环境和海洋物理场等6)网络安全重大发现与重要研究成果4)食品药品安全重大(紧急)事件信息2)领海内的温盐、水声、底质、潮汐、海流实测数据等7)无线电数据1、国家机关1、国家机关3)未公开海洋生态环境监测数据1、用户委托数据1、用户委托数据2、公民企业2、公民企业2、用户使用数据2、用户使用数据二、与人二、与人口与健康口与健康相关相关重要数据识别重要数据识别七、与政七、与政务活动相务活动相关关六、与应六、与应用服务相用服务相关关1、战略储备1、战略储备情况情况2、工业生产2、工业

29、生产3、重点行业3、重点行业、领域运行、领域运行2、健康医疗2、健康医疗3、食品药品3、食品药品情况情况6、海洋环境6、海洋环境监测情况监测情况4、国家科技计划4、国家科技计划1、物理安全1、物理安全2、网络安全2、网络安全三、与自三、与自然资源与然资源与环境相关环境相关四、与科四、与科学技术相学技术相关关五、与安五、与安全保护相全保护相关关一、与经一、与经济运行相济运行相关关2、水利情况2、水利情况1、地理信息1、地理信息3、地震情况3、地震情况4、气象情况4、气象情况5、环保监测情况5、环保监测情况资料来源： 申万宏源研究主要内容主要内容1. 数据要素改革试点总体方案2. 数据安全保护机制

30、数据分类3. 数据交易定价估值19当下国内非法数据价格鲜有公开交易报价当下国内非法数据价格鲜有公开交易报价渗透数据：所有信息都能够被抓取，包括：用户的身份证号、电话号码、微信、出行记录、通话记录、家庭成员、工作、婚姻状态、户籍所在地等；普通信息数据：简单的电话号码、微信、QQ号等。根据公开新闻调查：国内信息报价查询个人简易信息15元/条（姓名、性别、手机号）；中级信息50元/条，（简易信息、户籍地址、身份证号、照片）；高级信息100元/条（中级信息、地址、车辆信息），VIP客户600元/条，主要可以按需抓取。需求方：金融、教育、医美等行业都做一级料商：0.15元/条左右进货成本二级料商：0.4

31、元/条左右三级料商：0.70.8元/条终端售卖：1.21.5元/条根据公开新闻调查数据料商逐级数据定价资料来源：申万宏源研究20海外定价对标海外定价对标FactualFactual数据为大量地理位置数据为大量地理位置Factual是美国一家提供开放位置数据初创企业，成立于2008年，总部位于洛杉矶。商业模式：Factual通过收集近6亿活跃用户的位置信息，建立庞大的数据共享网络（现已建成8300万个位置的数据库，其中包括中国地区数据库的有限免费开放），然后对收集到的数据进行清洗整理分层，再提供给需要使用的开发者、企业和组织。通过用户的位置轨迹、时间等数据的结合能够帮助判断出他的通勤路线、身份（

32、如大学生）、以及爱好等。资料来源：factual 申万宏源研究Factual的活跃用户位置信息搜集21海外定价对标海外定价对标FactualFactual单个地理位置跟踪单个地理位置跟踪1、创建活动区域：系统识别并分类特定的活动区域(AsoA)用户经常出现在多个场合的位置。2、重复访问创造一个活动区域3、活动区域是重复行为的地点。圆圈的大小反映了它的重要性。示例中圆圈的大小表示在采样周期内该AsoA内活动的相对频率。单个用户的不规则和间歇性活动被归一化为活动区域资料来源：factual 申万宏源研究22FactualFactual地理数据帮助客户拓宽业务地理数据帮助客户拓宽业务Factual公

33、司不仅向大公司提供数据，同时也面向规模小的软件开发商，每一条信息都有17到40条的相关描述。数据需方：例如帮助广告商有针对性地投放广告。还包括大型搜索引擎、地图服务以及社交平台、出版商、金融服务机构等。Apple Maps、Facebook、MicrosoftBing以及万事达、First Data等均是它的客户。Yelp、Bing等公司在利用Factual的数据库来寻求国际扩张。例如，Shopular根据附近的商店来给用户推送优惠券。Factual的活跃用户位置信息搜集资料来源：factual 申万宏源研究23海外定价对标海外定价对标FactualFactual拥有的数据量美国中国最多拥有的

34、数据量美国中国最多Factual在全球拥有的数据量前五位分别为：美国、中国、德国、日本、法国Factual拥有的数据覆盖7500万个位置，29种语言超过1.3亿个地点，涵盖52个国家的商户、公园和其它的景点。ISO CountryCodeCountryRowsISO CountryCodeCountryRowsISO CountryCodeCountryRowsusUnited States21493872idIndonesia1060551sgSingapore341256cnChina13076724atAustria1020394egEgypt280988deGermany7012288

35、noNorway964524czCzech Republic 278200jpJapan6606502inIndia945774ieIreland252946frFrance5562921trTurkey918177hrCroatia244566gbUnited Kingdom 5136336chSwitzerland 763978nzNew Zealand237301krSouth Korea3954095seSweden742590grGreece232590brBrazil3825910dkDenmark696791huHungary201768itItaly3811241beBelgi

36、um690241clChile164575esSpain2779312arArgentina671839ilIsrael131119plPoland2708050myMalaysia663620pePeru128029caCanada2136457phPhilippines582200prPuerto Rico112414mxMexico2031183zaSouth560786luLuxembourg47163auAustralia2003796coColombia496097veVenezuela42879nlNetherlands1910626fiFinland430058aeUnited

37、 Arab29095ruRussia1400111vnVietnam407891saSaudi Arabia5109ptPortugal1207909thThailand342104Factual在全球拥有的数据量概览资料来源：factual 申万宏源研究24海外定价对标海外定价对标FactualFactual核心数据核心数据2525个属性概览个属性概览Factual收集的位置信息核心属性（手机号码、地址、营业时间等）；扩展属性可以通过额外的成本获得授权:核心数据提供25个不同的属性。例如factual_id、名称、地址、位置、纬度和经度。同时核心数据属性有明确的分类，十大分类为：汽车、社会和

38、政府、医疗保健、地标性建筑、零售、业务和服务、社会、体育和娱乐、运输、旅行No.AttributeDatatypeDescriptionNo.AttributeDatatypeDescription1factual_idStringUnique identifier14latitudeDecimalLatitude in decimal degrees (WGS84 datum). Valuewill not exceed 6 decimal places.2nameStringBusiness/POI name15longitudeDecimalLongitude in decimal de

39、grees (WGS84 datum).Value will not exceed 6 decimal places.3addressStringAddress number and street name16neighborhoodArray(String)The neighborhood(s) or other informal geographyin which this entity is found4address_extendedStringAdditional address, incl. suite numbers17websiteStringAuthority page (o

40、fficial website)5po_boxStringPO Box18emailStringPrimary contact email address of organization6localityStringCity, town or equivalent19category_idsArray(Integer)Category IDs that classify this entity7regionStringState, province, territory, or equivalent20category_labelsArray(Arrays)Category labels th

41、at describe the category branch8post_townStringTown/place employed in postal addressing.May not reflect the formal geographiclocation of a place.21chain_nameStringLabel indicating which chain (brand or franchise)this entity is a member of9admin_regionStringAdditional sub-division. Usually, but notal

42、ways, a country sub-division (e.g.,22chain_idStringUnique ID indicating which chain (brand orfranchise) this entity is a member of10postcodeStringPostcode or equivalent (zipcode in US)23hoursStringJSON representation of hours of operation11countryStringISO 3166-1 alpha-2 country code24hours_displayS

43、tringString representation of hours of operation12telStringTelephone number with local formatting25existenceDecimalScore between 0.0 and 1.0 (0.1 increments)representing confidence that the record is real,open, and not a duplicate13faxStringFax number in local formattingFactual核心数据25个属性概览资料来源：factua

44、l 申万宏源研究25海外定价对标海外定价对标 FactualFactual公开数据的定价公开数据的定价Factual数据的定价包括固定价格和浮动价格Factual固定数据定价单位为每1000条，按照地点数据不同收费固定数据定价可以看到包括：指定地点搜索感兴趣的数据、位置属性的广泛列表、用户当前位置发现附近感兴趣、检索位置的照片列表、获取位置提示列表等主要数据类型主要数据类型数据定价:(dollars/1000calls)地点数据:根据指定的地点搜索感兴趣的点Place Search: Search for points-of-interest based on a specified loca

45、tion5地点数据:位置属性的广泛列表Place Details: Retrieve an extensivelist of attributes for a FSQ Place5地点数据：根据用户当前的位置发现附近感兴趣的地方Nearby Places: Discover nearbyplaces of interest based on a userscurrent location6.5地点数据:检索位置的照片列表Place Photos: Retrieve a list of photosfor a FSQ Place6.5地点数据:获取位置提示列表Place Tips: Retrie

46、ve a list of tips for aFSQ Place6.5Address details: Full data retrievalfor an addressAddress details: Full data retrieval foran address12Factual公开数据的部分固定价格资料来源：factual 申万宏源研究26数据资产交易规模测算数据资产交易规模测算数据量越大产生的直接利润越大数据量越大产生的直接利润越大数据资产交易规模测算思路：第一步：以IDC公布的大类行业产生的数据量测算大类行业交易净利润；主要假设：1、假设行业数据量的1%能够交易并且交易一次；2、

47、假设每一条数据30个属性；3、根据factual数据定价标准，假设每条数据0.03元人民币测算结果：制造业、零售、金融因为大量数据资源，数据交易能为行业带来的直接收入排名靠前3584221220741555121812967172804239制造业零售批发金融服务基础设施医疗保健媒体与娱乐交通运输资源其他41.09 25.50 23.91 17.93 14.04 14.94 8.27 3.23 051015202530354045制造业零售批发金融服务基础设施医疗保健媒体与娱乐交通运输资源品2018-各行业产生数据量分布 单位(EB)各行业产生数据交易净利润估算 （亿人民币）资料来源：fact

48、ual wind 申万宏源研究27数据资产交易规模测算数据资产交易规模测算以申万一级行业为基础以申万一级行业为基础第二步：将大类数据交易净利润根据申万一级行业营收占比进行分配；在此我们参考了营收规模占比、净利润规模占比、归母净利润规模占比和市值规模占比四项；根据行业数据规模匹配度，挑选营业收入占比作为依据行业数据规模及占比行业营收规模占比净利润规模占比归母净利润规模占比市值规模占比行业数据规模及占比行业营收规模占比净利润规模占比归母净利润规模占比市值规模占比41电子4.50%2.42%2.63%6.78%家用电器2.04%1.83%1.86%2.03%轻工制造0.94%0.80%0.86%1.

49、30%电力设备2.18%1.80%1.82%8.16%国防军工0.73%0.45%0.47%2.83%通信1.29%0.56%0.41%1.65%汽车4.85%1.95%1.73%4.12%机械设备2.51%2.10%2.14%3.92%20.78%合计19.05%11.90%11.93%30.79%26纺织服饰0.47%0.19%0.20%0.92%商贸零售3.04%0.34%0.30%1.50%社会服务0.18%0.01%-0.01%0.68%12.89%合计3.69%0.54%0.49%3.11%24银行9.60%39.20%42.11%8.35%非银金融7.11%9.67%10.21%

50、6.33%12.09%合计16.71%48.88%52.31%14.69%基础设施18房地产5.01%6.11%5.08%2.13%制造业零售批发金融服务建筑装饰11.69%4.85%4.18%2.08%环保0.46%0.44%0.45%0.89%公用事业2.94%4.06%3.40%3.42%9.06%合计17.16%11.41%9.70%5.09%14医药生物3.37%3.13%3.11%7.96%食品饮料1.40%3.29%3.45%8.28%美容护理0.11%0.08%0.12%0.52%7.10%合计4.88%6.51%6.68%16.76%15计算机1.37%0.65%0.61%4