2022IAA行业品类发展洞察系列报告(第一期)-穿山甲&巨量算数&易观分析-36正式版.pdf
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1、【 前 序 】研究背景研究方法IAA(In App Advertising)作为应用变现方式之一,是一种开发者通过用户观看或点击应用内广告获得广告收入的模式。近年来,IAA类应用已成为效果广告的重要投放阵地,满足广告主日益增长的转化需求,应用内广告收入显著提升。随着IAA模式的发展,开发者多品类多包的矩阵式打法趋于常态化。如何根据各品类差异特点及市场趋势选择细分品类赛道并获得商业增长,成为开发者的关注重点。在此背景下,易观分析联合穿山甲与巨量算数,共同构建IAA发展指数,对行业季度发展情况、热门品类进行分析解读,助力开发者深入洞察领域特性和发展趋势,把握IAA生态机遇。IAA行业品类发展洞察系
2、列报告共计四期,覆盖2022全年。本期报告基于2022年1月的数据对行业一季度表现进行研究。分析内容中的资料和数据来源于行业公开信息、专业数据库及业内资深人士访谈,易观分析、穿山甲、巨量算数综合以上内容作出专业性判断和评价。本报告运用综合评价模型评估IAA典型细分领域的季度发展状况,并结合行业分析为开发者提供包括产品开发、广告变现在内的全生命周期发展指导,帮助开发者了解热门品类、洞悉行业趋势,解决领域选择和立项难题。IAA 行业发展分析发展指数榜单 -2022 年第一期0203各维度指数分析重点 IAA 品类分析010605发展指数研究总结07放置类游戏13跑酷游戏32附录一:IAA 发展指数
3、模型33附录二:声明1931答题解谜游戏25短视频品类IAA 行业发展总结0102附录3203目 录C O N T E N T SIAA行业发展分析01发展指数榜单2022年第一期SECTION 1行业指数内容指数商业指数发展指数研究总结各维度指数分析为帮助开发者更加直观地判断各品类发展潜力,易观分析联合穿山甲、巨量算数共同打造【IAA发展指数】,通过行业规模、内容热度、商业变现的多维数据指标反映行业细分品类的发展情况,指导开发者选择品类拓展方向。IAA发展指数由行业指数、商业指数、内容指数三个维度构成,分别代表:- 品类市场规模及饱和度- 用户关注度及兴趣偏好- 品类商业收入发展潜力在第一期
4、报告中,我们基于2022年1月的数据对IAA行业进行研究,评估各细分领域的发展情况以及在寒假节点下的表现。*IAA发展指数具体模型详见附录一IAA 发展指数榜单2022年第一期IAA行业各细分领域第一期发展指数 TOP 30 184.38 180.79 175.27 171.69 168.53 168.46 165.41 161.52 160.35 185.01 304.87 273.17 244.62 210.88 201.96195.07 189.70 192.78 275.11 179.13 172.01 169.79 168.47 167.98 162.54 160.93 259.86
5、 234.64 200.33 208.13 放置类游戏 女性向游戏 卡牌对战游戏 运动健身 在线阅读 合成游戏 赛车游戏 短视频平台 沙盒游戏 体育游戏 跑酷游戏 答题解谜游戏 仙侠游戏 浏览器 长视频平台 文件管理 射击游戏 笔记文档 社区论坛 清理安全 手机动漫 有声听书 互动交友 音乐播放器 星座占卜 策略游戏 动作游戏 综合资讯 塔防游戏 游戏大厅受寒假及春节的影响,休闲娱乐需求增强,移动游戏品类表现突出,在前十名中占比达到70%。其中,放置类游戏指数得分显著高于其他品类,居于榜首;女性向游戏位列第二;卡牌对战游戏在混合变现浪潮下积极探索广告收入模式,排名第三。休闲娱乐需求增强同步带来
6、内容向品类提升,除老牌阅读品类稳居排名第五之外,短视频平台凭借用户规模、粘性等行业优势和持续增长的商业化能力跃居第八。在成熟的工具品类中,运动健身、浏览器等品类基于广泛的用户群和较高的收益能力保持稳健表现,其中运动健身位列第四。游戏品类整体强势,放置、女性向等热门游戏释放潜力内容向品类粘性加强成熟工具品类表现坚挺- 02 -各维度指数分析上榜品类多维度指数分布行业指数构成:用户规模:该品类所有APP活跃用户规模用户粘性:该品类所有APP启动次数及使用时长产品规模:领域内APP数量行业指数价值:反映该市场的整体规模、饱和程度及潜力空间,是开发者布局领域时需要首先把握的行业背景。根据易观千帆数据,
7、短视频平台新增用户规模领先其他行业,且人均单日使用时长在2022年1月上涨至近一年的高峰点191分钟,进一步抢占移动互联网流量及用户注意力。受季节因素影响,从环比数据看,主打碎片化游玩的游戏品类受到利好,跑酷、合成类游戏分别在用户规模及用户粘性方面保持高增速。剔除季节性因素的影响,笔记文档、图片相册及影音播放器等工具类应用的同比表现更佳。短视频新增用户规模领先跑酷、合成类游戏用户规模及粘性环比增速高工具类应用同比表现稳健体育游戏合成游戏女性向游戏放置类游戏赛车游戏跑酷游戏卡牌对战游戏答题解迷游戏运动健身仙侠游戏在线阅读沙盒游戏游览器长视频平台短视频平台行业指数商业指数 数据说明:气泡大小代表内
8、容指数,气泡越大,内容指数越高行业指数- 03 -内容指数构成:内容量:抖音生态内该品类的相关内容视频数量内容热度:相关抖音视频的播放量、搜索量用户互动:用户对相关抖音视频的点赞、评论、分享量内容指数价值:代表用户对于该品类内容的关注和偏好,能够助力开发者从用户侧抓住热门趋势。内容指数中,放置、女性向、合成、答题解谜游戏占据内容指数榜单前四,用户对相关领域休闲游戏玩法关注度高,且配合创意性内容,能够进一步促进用户增长。非游戏应用中,长视频平台、互动交友、在线阅读、短视频平台的内容、搜索及用户互动活跃情况表现较好。放置、女性向、合成、答题解谜游戏品类用户关注度领先视频、社交类品类用户互动性高商业
9、指数构成:流量:该品类的请求量收益:该品类的广告收入、CPM增速商业指数价值:商业指数聚焦于变现能力,直接体现着该领域广告收入水平和增长情况,作为开发者布局该品类的项目价值参考。放置、赛车、女性向三大游戏领域的流量和变现在季节性因素驱动下环比增长快,IAA总指数表现较好,且收益提升空间大。值得关注的是,卡牌对战游戏的CPM环比、同比增速均位居第一,收益同比增长位居第三,预计随着混合变现模式的进一步发展,广告收入在该品类的营收构成中将占据更重要地位。放置、赛车、女性向等游戏品类商业潜力高卡牌对战游戏CPM增速高运动健身品类商业化流量保持较高增长,广告请求量、展示量均呈现较大涨幅,且品类拥有较高C
10、PM。运动健身商业化流量高增长内容指数商业指数- 04 -IAA发展指数研究总结:通过本期IAA发展指数可看出,休闲游戏、内容型品类在面临季节性利好的同时也表现出了长期增长能力,值得开发者重点关注。在游戏领域中,跑酷游戏用户规模和粘性增长表现突出,其行业指数位居第一;放置类游戏变现增长潜力释放,在商业指数方面位列前茅;答题解谜游戏拥有庞大的泛用户群体,且广告变现模式清晰,收益在休闲游戏品类中居于前列。在内容型品类中,短视频品类呈现了高速的增长趋势,在用户规模、用户兴趣度及商业化上均表现出高潜力。故基于指数排名、市场概况、开发门槛,本期选取放置类游戏、短视频平台、跑酷游戏、答题解谜游戏四个品类进
11、行深入分析。热门休闲游戏及内容型品类值得开发者关注- 05 -重点IAA品类分析02SECTION 2放置类游戏跑酷游戏答题解谜游戏结合IAA发展指数表现、市场概况、开发门槛,本期报告选取游戏行业中放置类游戏、跑酷游戏、答题解谜游戏,及内容行业中短视频品类四大细分品类进行深入研究,从品类发展概况、产品开发设计及广告变现设计三方面出发,帮助开发者了解及进入相关品类。短视频品类IAA行业发展总结放置类游戏品类释义:放置类游戏是指根据系统运算规则自动运行并得到游戏结果的游戏类型。“放置”作为一种游戏运行机制,通过与各类核心玩法相融合形成众多细分品类,例如放置+RPG、放置+模拟经营、放置+卡牌等。品
12、类关键词:本期指数表现:IAA发展总指数及内容指数均位居第一放置类游戏位列本期IAA发展指数榜第一,内容热度、广告收入及CPM商业指数显著增长,其表现优异的主要原因在于休闲娱乐需求集中释放带来环比增长。结合品类特征来看,放置游戏的广告收益前景可期。高用户时长低开发门槛多样玩法融合高CPM- 07 -用户粘性持续增长 放置类游戏有着稳定的用户基础,且市场规模持续扩张。根据易观千帆数据,放置类游戏的人均使用时长及启动次数保持增长,在2022年1月分别达到3.26小时及18.52次,同比增速高达170.4%、94.7%,远高于休闲游戏行业整体增速。数据来源:易观千帆,2021年1月-2022年1月4
13、32102021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.092021.082021.102021.112021.122022.011.211.211.021.950.821.851.801.811.621.851.733.133.262021年1月-2022年1月放置类游戏人均使用时长 2021年1月-2022年1月放置类游戏人均启动次数数据来源:易观千帆,2021年1月-2022年1月201510502021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.092021.082021
14、.102021.112021.122022.019.518.698.2314.586.9912.3911.5411.0511.9313.3212.1217.0918.52品类发展概览- 08 -抖音数据显示,放置类应用的关键词搜索环比增速位居第二,热度涨幅明显;其中,细分品类的搜索指数排序分别为放置卡牌、放置养成、放置策略,是放置+各类核心玩法中值得重点关注的方向。用户关注度稳步提升,聚焦于放置卡牌、放置养成细分品类 2019年起,放置类游戏已迎来大量入局者,由于涉及玩法众多、用户需求分散、进入门槛较低且主要比拼创意,难以形成一家独大的局面。目前,市场仍在随着新开发者的进入不断形成增量,具备着
15、可观的探索空间和行业潜力。 开发者可寻找更多的放置玩法结合点,以更为细分的品类玩法为目标,通过结合热点话题、设计“微创新”玩法等方式打造产品差异点,争夺用户群体。 品类竞争格局分散,细分玩法为进入突破点 穿山甲数据显示,2022年1月放置类游戏CPM为休闲游戏各品类Top 1,变现能力强。此外,2022年1月至2月,放置类游戏广告展示量呈现波动上涨趋势,广告变现空间较大。 广告变现空间大,高CPM,商业化流量波动上涨2022年1月-2月放置类游戏广告展示量数据来源:穿山甲,2022年1月-2022年2月202201.01202201.06202201.10202201.14202201.182
16、02201.22202201.26202201.30202202.03202202.07202202.11202202.15202202.19- 09 -放置游戏可融合的玩法众多,产品设计的共同要点是在核心玩法基础上将放置机制有效融合,降低游戏难度吸引泛游戏群体,并实现玩家减负。 玩法扫描:核心玩法融合放置机制,游戏难度降低 放置+合成玩法设计通过放置积累低阶资源作为合成素材;玩法简单,以收集成就驱动用户留存;可以融合装扮、养成等其他休闲向副玩法,丰富游戏内容。特点泛用户群体广泛,用户体量可观 放置+模拟经营 玩法设计由玩家扮演经营管理者,通过放置获得经营产出;阶段性结果能够形成强即时反馈,驱
17、动持续游玩;游戏设计关键在于形成以放置驱动的完整经济体系。特点下载量高,整体留存表现好放置+模拟养成玩法设计在游戏中培育对象使其获得成功,放置机制减轻玩家的养成负担;能够打造玩家与养成对象的情感链接,形成强留存。特点次日留存率较高,粘性表现好放置+卡牌玩法设计抽取手牌、角色等核心资源进行对战,战斗系统中引入放置机制;相较于其他放置品类游戏性更强;应缩短前期成长让用户更快进入核心游戏环节。关键行为保留手动操作,强化参与感和胜利反馈。特点抽卡元素为重要盈利点放置+塔防玩法设计在游戏地图上建防御设施或者装置炮塔,阻止敌人进攻;兼顾策略对抗性和休闲需求;玩法设计需重视趣味性,并降低策略难度。特点传统类
18、型用户以男性为主;超休闲品类受众更广,性别比更均衡 放置+RPG玩法设计第一人称进行游戏探索,以放置提升战力;具有更强的代入与沉浸感,粘性更高;可以弱化数值成长对游戏推进的影响,通过游戏设定、战力体系或美术风格吸引用户。特点营收表现较好;发展成熟,但增速放缓 产品开发设计- 10 -玩法与产品设计:开发团队可以重点关注超休闲放置游戏,优先尝试放置+经营/养成等热门轻度玩法,积累经验并摸索题材和创意,有助于提升开发成功率。此外,放置+卡牌能够有更多元的玩法设计,并围绕卡牌的获取形成更多广告变现场景。 立项与开发建议:关注超休闲、多元玩法融合 用户分层:开发者在玩法设计前期,要为不同层级的用户设计
19、相应的留存目标,从而在游戏放量推广阶段保持整体留存和LTV的稳定。游戏风格:基于核心玩法的用户画像和目标市场选择题材,进一步匹配美术与音乐。随着Z世代圈层文化的不断发展,国潮、古风、神话等题材和风格值得关注,同时,应主打休闲轻度化风格,避免重度画风,更适宜采取竖版的游戏表现形式。 热门玩法放置+模拟经营放置+卡牌 热门题材 农场牧场 餐厅经营 城市模拟 放置+模拟养成宠物 恋爱养成 生活模拟 冒险 武侠、仙侠 魔幻、神话 目标用户强化创意,通过融合更多玩法提升玩家目标感,长线化运营提升粘性和留存 需注重玩法的简化与休闲化、美术风格和内容表达的统一性 产品设计女性为主 女性为主 以18至40岁男
20、性为主要目标用户 - 11 -根据穿山甲数据,放置类游戏主要广告样式为激励视频,占比约为75%;在激励视频之外,开发者样式也逐渐呈现多样化趋势,其中插屏及信息流广告占比提升 。提示:广告奖励应符合玩家核心需求,贴近游戏主循环,例如双倍离线奖励道具、卡牌抽取等。 激励视频场景 在完成某项任务、达成阶段目标时,以全屏或半屏方式弹出插屏广告。插屏场景在激励视频结算页,可以在底部放置信息流广告位,能够在不影响用户体验的同时增加广告位。 信息流场景 获得双倍离线奖励 每日首次登陆以观看激励视频的形式补签; 获得双倍签到奖励 每日签到、打卡观看激励视频,获得时间加速 等待放置结果期间观看激励视频使奖励翻倍
21、 获得阶段奖励推送特色道具,需要通过观看视频获取道具,或观看视频可获得道具购买折扣(可与应用内购相结合) 其他广告变现设计- 12 -跑酷游戏品类释义:跑酷类游戏由玩家操控角色持续奔跑,路段中随机生成障碍物和奖励道具,通常基于奔跑的距离获得最终得分或完成闯关。品类关键词:本期指数表现:超休闲化发展驱动用户规模及粘性增长,行业指数位居第一跑酷类游戏在本期的IAA发展指数榜中位居第12,行业指数位居第一。超休闲化发展为领域带来可观的规模和粘性增长;请求量与展示量增幅位列前茅,CPM表现可观;视频内容量及热度依托创意题材涨势较好。超休闲化吸量效果好广告样式多样- 13 -跑酷在休闲游戏赛道中属于主流
22、品类之一。根据易观千帆数据,传统跑酷游戏活跃用户规模可观,稳定在1500万量级以上,且头部产品的用户重合率较低。新型跑酷游戏则以多元素融合或超休闲玩法为主,女性向跑酷游戏频出。虽然休闲跑酷游戏市场竞争日益激烈,但创意玩法的火热体现出赛道仍有巨大的可拓展性。 新型跑酷玩法涌现,用户重合率低数据来源:易观千帆,2021年1月-2022年1月用户粘性方面,行业人均使用时长与启动次数均稳中有升,分别达到2.70小时和19.06次。用户粘性稳中有升32102021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.092021.082021.102021.
23、112021.122022.012.442.442.372.342.312.252.492.522.472.572.432.142.70数据来源:易观千帆,2021年1月-2022年1月201510502021.012021.022021.032021.042021.052021.062021.072021.092021.082021.102021.112021.122022.0116.1216.0216.5816.5516.5516.0418.0218.3318.0519.1717.9314.5719.06品类发展概览2021年1月-2022年1月跑酷类游戏人均启动次数2021年1月-202
24、2年1月跑酷类游戏人均使用时长- 14 -数据来源:穿山甲,2022年1月跑酷游戏的广告收入水平在近一年保持波动增长,具有较强的周期性。在春节营销的拉动下,其变现收益数据呈现较大增幅并延续上涨态势。广告收入波动上涨,周期性较强202201.02202201.08202201.14202201.202022201.262022年1月跑酷类游戏广告收入- 15 -跑酷游戏主要分为传统跑酷和新型超休闲两类,前者通过绕过障碍积累里程获得游戏核心体验;后者弱化难度,游戏操作门槛低,以趣味主题吸引眼球。玩法扫描:传统跑酷主打避障及竞速难度,超休闲品类基于创意吸引泛用户传统跑酷核心玩法注重躲避障碍物,有一定
25、操作难度,以竞速、闯关为主。副玩法 经营、战斗、合成等。题材冒险、赛车等。表现形式横版或竖版。风格卡通类IP表现较好。核心指标参考 留存30%,以用户长线留存为核心目标提升ARPU、LTV。 超休闲跑酷 核心玩法操作简单,低竞速感,强调道具的选择和收集对游戏结果的改变。 副玩法 换装、养成等。题材多为趣味创意题材。表现形式竖版为主。风格以简单3D建模和休闲画风为主 。核心指标参考 回收周期15天;点击率4%。产品开发设计区别于传统跑酷,新型超休闲跑酷游戏具备以下玩法特点:跑酷+选择:例如选择与收集不同道具获得外形、能力方面的改造和提升,激励玩家为了达成差异化的结果多次游玩;跑酷+关卡结算:不同
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