科汇股份：2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 240 公司代码：688681 公司简称：科汇股份 山东科汇电力自动化股份有限公司山东科汇电力自动化股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 240 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公

2、司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”之“风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 立信会计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人徐丙垠徐丙垠、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吕宏亮吕宏亮及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）郑

3、宝刚郑宝刚声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司实现归属于母公司所有者的净利润为人民币 54,617,572.85 元，母公司实现净利润 46,358,854.94 元，母公司期末可供分配利润为 214,007,401.59 元。公司于 2022 年 4 月 19 日召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通

4、过了关于公司 2021 年度利润分配方案的议案，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.2 元（含税）。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总股本 104,670,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 12,560,400.00 元（含税），占公司 2021 年度合并报表归属于上市公司股东净利润的 23.00%。公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。 八、八、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声

5、明 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 240 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 /

6、 240 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理 . 49 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 . 68 第六节第六节 重要事项重要事项 . 76 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 105 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 114 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 114 第十节第十节 财务报告财务报告 . 115 备查文件目录 载有法定代表人、主

7、管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2021 年年度报告 5 / 240 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 科汇股份、公司、股份公司、本公司、上市公司 指 山东科汇电力自动化股份有限公司 科汇投资、控股股东 指 山东科汇投资股份有限公司，科汇股份控股股东 实际控制人 指 徐丙垠，科汇股份实际控制人 一致行动人 指 徐炳文，公司实际控制人徐丙垠胞弟 淄博科汇 指 淄博科

8、汇电气传动技术有限公司，原为科汇股份全资子公司，已于 2021 年 1 月 27 日注销 武汉科汇 指 武汉科汇方得电子有限公司，科汇股份全资子公司 济南科汇 指 济南科汇自动化系统工程有限公司，科汇股份全资子公司 青岛科汇 指 青岛科汇电气有限公司，科汇股份全资子公司 南通科汇 指 南通科汇智慧能源有限公司，科汇股份全资子公司 科汇国际 指 Kehui International Limited, 科汇股份全资子公司 济南分公司 指 山东科汇电力自动化股份有限公司济南分公司 元星电子 指 山东元星电子有限公司，科汇股份参股公司 富澳电力 指 山东富澳电力设备有限公司，科汇股份参股公司 飞雁先

9、行 指 淄博飞雁先行测控技术有限公司，科汇股份控股股东持股 80%的单位 奥瑞科 指 淄博奥瑞科机电科技有限公司，科汇股份控股股东持股 20%的单位 山东高新投 指 山东省高新技术创业投资有限公司，科汇股份持股5%以上股东 国家电网 指 国家电网有限公司 南方电网 指 中国南方电网有限责任公司 保荐机构、国海证券 指 国海证券股份有限公司 审计机构、立信会计师事务所、会计师 指 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 律师事务所、律所 指 北京海润天睿律师事务所 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所、上交所 指 上海证券交易所 证券登记结算机构 指 中国证券登记结算有限责任公司

10、上海分公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 山东科汇电力自动化股份有限公司章程 上市规则 指 上海证券交易所科创板股票上市规则 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 6 / 240 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 山东科汇电力自动化股份有限公司 公司的中文简称 科汇股份 公司的外文名称 Shandong Kehui Power Automation Co., Ltd

11、. 公司的外文名称缩写 KPA 公司的法定代表人 徐丙垠 公司注册地址 淄博市张店区房镇三赢路16号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 淄博市张店区房镇三赢路16号 公司办公地址的邮政编码 255087 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 朱亦军 黄河 联系地址 山东省淄博市张店区房镇三赢路16号 山东省淄博市张店区房镇三赢路16号 电话 0533-3818962 0533-3818962 传真 0533-3818800 0533-3818800 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公

12、司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（） 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股 （A股） 上海证券交易所科创板 科汇股份 688681 不适用 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 240 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名

13、称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号 签字会计师姓名 冯蕾、赵珺 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国海证券股份有限公司 办公地址 广西壮族自治区桂林市辅星路 13 号 签字的保荐代表人姓名 唐彬、陈钰、林举（已离职）、李刚（已离职） 持续督导的期间 2021 年 6 月 18 日至 2024 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 369,319,7

14、85.11 332,828,175.94 10.96 298,405,947.37 归属于上市公司股东的净利润 54,617,572.85 55,323,419.20 -1.28 41,188,497.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 45,517,754.35 52,911,755.33 -13.97 36,366,465.62 经营活动产生的现金流量净额 4,037,740.52 38,211,788.86 -89.43 40,076,697.38 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 584,984,623.

15、65 338,531,126.33 72.80 292,536,154.98 总资产 772,662,709.21 539,791,209.80 43.14 493,186,687.29 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.60 0.70 -14.29 0.52 稀释每股收益（元股） 0.60 0.70 -14.29 0.52 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.50 0.67 -25.37 0.46 加权平均净资产收益率（%） 11.88 17.58 减少5.70个百分点 14.9

16、5 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 9.90 16.81 减少6.91个百分点 13.20 2021 年年度报告 8 / 240 研发投入占营业收入的比例（%） 9.09 8.29 增加0.80个百分点 8.63 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 （1）经营活动产生的现金流量净额：2021 年经营活动产生的现金流量净额为 403.77 万元，同比下降 89.43%，主要系部分客户支付方式变化，增加承兑汇票方式支付，以及本期支付职工薪酬大幅增加。 （2）总资产、归属于上市公司股东的净资产：公司 2021 年末总资产 77,266.27 万元，较期初增长

17、 43.14%；归属于母公司的所有者权益 58,498.46 万元，较期初增长 72.80%。主要系报告期内公司首次公开发行股票募集资金到账以及本期实现收益带来的经营累积增加所致。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于

18、上市公司股东属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 46,696,275.44 103,638,059.73 100,857,352.08 118,128,097.86 归属于上市公司股东的净利润 -9,079,148.79 25,724,234.86 15,485,321.78 22,

19、487,165.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -9,316,959.21 25,468,913.68 9,506,093.99 19,859,705.89 经营活动产生的现金流量净额 -21,376,702.55 -2,948,031.14 -14,060,318.19 42,422,792.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 2021 年年度报告 9 / 240 非流动

20、资产处置损益 1,181,889.21 113,016.39 -78,245.88 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,597,759.42 2,282,658.35 5,790,036.88 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组

21、损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,788,431.59 170,395.42 52,014.25 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量

22、的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 137,588.60 139,551.46 -104,149.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,605,850.32 293,957.75 837,623.22 2021 年年度报告 10 / 240 少数股东权益影响额（税后） 合计 9,099,818.50 2,411,663.87 4,822,032.37 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益

23、项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 30,081,534.25 30,081,534.25 1,788,431.59 应收款项融资 757,117.13 10,182,054.56 9,424,937.43 合计 757,117.13 40,263,588.81 39,506,471.68 1,788,431.59 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理

24、层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 公司致力于电气自动化及工业物联网新技术的研发与产业化，在电力故障监测、保护控制方面形成了鲜明特征和技术优势。在原有业务基础上，公司制定了“深耕电力故障监测及电力自动化业务、扩展磁阻电机驱动系统业务、开拓用户侧储能业务”的发展方向，强化公司在电力故障监测和配电自动化等方面的技术优势，积极研发同步磁阻电机驱动系统，聚焦用户侧储能技术，布局用户侧光储一体化电站业务及其相关配套产品。报告期内，公司经营稳定，具体情况如下： （一）经营业绩 1、主营业务收入：报告期内公司实现营业收入 36,931.98 万元，较上年度增长 10.

25、96%，开关磁阻电机驱动系统业务板块下游市场需求旺盛，全年业务增长较快。其中，电力故障监测及电力自动化业务的产品销售收入为 21,011.43 万元，较上年度降低 6.93%，主要由于电网公司本年度对电缆故障测试仪器的招标数量减少；开关磁阻电机驱动系统业务的产品销售收入为13,344.52 万元，较上年度增加 54.06%，主要由于锻压机械、纺织机械行业的需求量增长较快，公司保持了较高的市占率，保证了营业收入的增长。 2、盈利能力：报告期内公司实现归属于上市公司股东的净利润 5,461.76 万元，与上年度基本持平。公司加大了研发费用投入及销售费用投入，克服原材料涨价等不利因素影响，多渠道提升

26、经营质量，保持了经营业绩的平稳。 2021 年年度报告 11 / 240 3、财务质量：公司整体财务状况良好。2021 年度经营活动现金净流入额为 403.77 万元。截至 2021 年 12 月 31 日，公司总资产为 77,266.27 万元，净资产为 58,498.46 万元，资产负债率为 24.29%，整体资产质量较好。 （二）研发情况 公司重视专业特色与技术特长的培育，强调技术创新与研发投入。 公司巩固提高在电力故障监测和配电自动化等方面的技术优势，拓展低压配电物联网产品和一二次融合设备，有效解决触电事故与电气火灾隐患；开展开关磁阻电机驱动系统新的应用场景的研究，积极研发同步磁阻电机

27、；聚焦用户侧储能技术，积极布局用户侧光储一体化绿色电站业务及其配套产品。 2021 年公司研发投入合计 3,356.33 万元，同比增长 21.69%，占营业收入比重为 9.09%。公司研发人员数量为 160 人，占员工总数的 26.32%。公司保持着较高水平的研发投入和较大比例的研发队伍，不断提升核心技术竞争力，为产品升级和业务领域稳步拓展提供强有力的保障，有力地配合了公司发展战略。 2021 年公司共有 61 项专利授权，其中 43 项发明专利。本年度，申请了 15 项专利（含发明专利 7 项），新增获得 5 项实用新型专利授权和 5 项软件著作权登记。 （三）业务进展 报告期内，公司加强

28、市场网络建设，积极提升销售队伍素质，克服了新冠疫情带来的元器件供应短缺、物流不畅、原材料涨价等影响，实现销售收入的增长。 1、智能电网故障监测与自动化业务。报告期内公司在广东、山东、陕西、辽宁、福建等地城市电网高压电缆线路在线监测与故障定位系统投入运行，为高压电缆线路精益运维及电缆线路全寿命周期管理提供可靠、精准的技术支撑；暂态原理小电流接地故障选线保护装置以优异成绩通过国网陕西电科院的专项测试，并在西安市 32 座变电站安装投运，其中 110kV 变电站负责第十四届全运会陕西重点场所的供电；故障行波测距系统与同步时钟系统在国网雅湖、陕武800kV 特高压直流输电和南昌长沙 1000kV 特高

29、压交流输电等重点工程投入运行；推出了新型低压漏电监测系统，作为南方电网技术推广试点，试运行效果良好。 2、磁阻电机驱动系统业务。公司完成国内外单机功率最大的 630kW 开关磁阻电机驱动系统的研发生产，配套国内首台套 8000 吨电动螺旋压力机，解决了航空基础锻件的“卡脖子”技术问题，整体处于国际先进水平，实现了进口替代，为国内重大装备的发展做出重要贡献。 3、智慧供电业务。公司立足用户侧储能，为电力用户提供更高效、更经济、更可靠的用电解决方案。公司积极布局以用户侧储能为核心的智慧能源业务，光储一体化绿色电站、储能设备研发和销售从无到有、实现开创性突破，在厦门、南通、淄博等地实现了光储一体化运

30、营系统的销售，收到了良好的应用效果。 （四）以信息化手段提升公司管理效率和治理水平 2021 年年度报告 12 / 240 公司实施了以 ERP 升级为核心内容的信息化管理提升工作。通过项目的实施，公司建立了面向企业内部多组织的 ERP 管理平台，实现了研、产、供、销一体化的管控格局，并可在现阶段信息化成果的基础上，熟练运用信息化工具，进一步拓展管理改善思路，向数字化管理要效益。 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 1、主要业务

31、公司主营业务为电气自动化新技术、工业物联网技术的研发与产业化。报告期内主营产品包括智能电网故障监测与自动化产品、开关磁阻电机驱动系统产品，为主要收入来源。 同时公司还积极布局了用户侧电力储能、低压电力物联网等产品。 2、主要产品及服务情况 （1）智能电网故障监测与自动化产品 公司智能电网故障监测与自动化产品属于电力系统二次设备，主要应用于输电和配电环节，实现特高压与超高压输电网以及配电线路故障的在线监测、预警与定位；实现配电网的保护控制与自动化，隔离故障区段并恢复非故障区段供电，提升配电网“自愈能力”，减少触电与电气火灾事故；实现电力电缆的离线自动故障测距与定位等。 公司智能电网故障监测与自动

32、化产品具有感知与控制、通信网络、平台服务等物联网层次与特征，主要服务于电力行业、铁路系统，分为输电线路故障行波测距产品、配电网自动化产品、电力系统同步时钟、电力电缆故障探测与定位装置等四大类。 1）输电线路行波产品应用于 110kV 及以上电压等级长距离架空输电线路，实现故障精确定位。 2）配电网自动化产品主要包括配电网自动化终端、一体化成套柱上开关和小电流接地故障选线与保护装置，实现配电网实时监测、保护控制。公司将配电网自动化技术推广到铁路系统后，形成的铁路电力自动化一体化产品，实现对铁路电网的监测与保护控制。 3）电力系统同步时钟产品为电力系统所有自动化领域提供对时服务，通过接收北斗和 G

33、PS系统信号以及地面链路信号，提供统一、高精度的时间基准，确保电力系统各项自动化设备传递信息、分析信息、发布和执行指令的准确性。 4）电力电缆故障探测与定位装置用于监测交直流电力电缆线路、交直流电缆架空混合线路、交直流海缆线路等故障测距和定位。 （2）开关磁阻电机驱动系统产品 开关磁阻电机驱动系统是开关磁阻电机及驱动控制器的组合，属于节能新技术机电产品。该产品具备调速范围宽、起动转矩大、起动电流小等特点，尤其在频繁起停、正反转切换、重载起动等场景中最能体现其控制性能与节能优势。其电机结构牢固可靠，更适应恶劣工作环境。 公司开关磁阻电机驱动系统产品服务于纺织、锻压、煤矿、石油石化等多个行业。 2

34、021 年年度报告 13 / 240 (二二) 主要经营模式主要经营模式 1、采购模式 采购需求主要由销售合同、招投标情况而定，对于部分订货周期长、用量大的原材料则根据年度、月度采购计划提前备货。报告期内，公司采购方式主要为询价采购、招标采购、定向谈判等方式，其中对于通用性材料、用量较大的辅材以及 10 万元以上的设备，采取招标采购的方式。 公司的原材料采购工作主要由采购部完成，并使用 ERP 系统、“一采通”系统对采购流程进行管理，包括建立合格供应商名录和供应商选择、采购合同信息管理、入库和验收等。 2、生产模式 公司目前主要实行“以销定产”的生产模式，即公司根据销售合同、招投标中标情况并结

35、合客户需求排定生产计划，报告期内公司产品主要依靠自主研发生产。公司的产品生产工作主要由生产部牵头完成，并使用 ERP 系统对生产流程进行管理。 3、销售模式 报告期内，公司产品以直销模式为主，少量海外销售业务由当地代理商完成。部分产品需要提供定制化的技术支持以及快速及时的售后服务，采用直销模式能够更加直接、及时和客观的了解产品市场趋势和客户需求。公司主要客户群体为电力系统、铁路系统、纺织机械、锻压机械及石油机械制造业等行业。电力系统主要为国家电网、南方电网下属省市县电网公司，铁路系统主要为中国中铁、中国铁建及下属工程局，该类客户主要通过公开招标的形式进行物资采购，因此，公司主要通过参与投标获取

36、该类销售业务。除此之外，公司还会通过参与竞争性谈判、客户直接下单等形式取得销售业务订单。 工程部根据客户需求，负责部分定制化产品的安装、调试及客户技术培训工作。 公司在山东、北京、上海、广东、四川、贵州等地均设置销售点，负责各自片区销售、市场开拓和客户维护工作；对于少部分海外市场需求，由公司国际部业务部负责销售推广、客户管理等工作。 4、研发模式 公司由核心技术人员徐丙垠、各事业部技术负责人等资深技术专家组成技术委员会，负责对整体研发战略方向、行业及应用发展趋势、技术路径和技术难关、现有产品升级方向等作出前瞻性的分析预测，形成对公司研发的战略定位和顶层设计。在各个关键阶段点，技术委员会会组织研

37、发人员进行充分的技术评审和论证，并执行严格的可靠性测试或第三方测试。 公司研发体系根据主营业务类别分为智能电网故障监测与自动化板块和开关磁阻电机驱动系统板块，并按照不同研发方向设置了 15 个研究所，分属于三个事业部管理，又相互协同配合。 2021 年年度报告 14 / 240 (三三) 所处行业情况所处行业情况 1.1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）所处行业 公司隶属于电气机械和器材制造业，产品分为智能电网故障监测与自动化、开关磁阻电机驱动系统两大板块，细分行业分别属于输配电及控制设备制造业、电机制造业。根据中国证监会颁布的上市公司行业

38、分类指引（2012 年修订），公司主营业务归属于“C38 电气机械和器材制造业”；根据国民经济行业分类与代码（GB/T4754-2017），公司所处行业属于“C382 输配电及控制设备制造”。 （2）行业发展阶段及基本特点 1）智能电网故障监测与自动化所属行业发展阶段及基本特点 智能电网是在传统电力系统基础上，通过集成新能源、新材料、新设备和先进传感技术、信息技术、控制技术、储能技术等新技术，形成的新一代电力系统，具有高度信息化、自动化、互动化等特征，可以更好地实现电网安全、可靠、经济、高效运行。 我国电力装机容量、电力线路长度已位居世界首位，在电力建设方面取得了巨大的成就，但由于电力资源分布

39、不均衡导致的缺供电损失较大、供电可靠性和电网安全性需要提升等原因，电网仍在不断发展与完善之中。尤其新能源电力的接入、电网运行的资源优化配置和数据贯通、共享以及提升电网“自愈”能力等需求，使得智能电网建设已经上升为国家战略，投资规模逐渐扩大。 我国电网工程投资长期来看保持着上升趋势，2009-2020 年，国家电网总投资达到 3.45 万亿元，其中智能化投资达到 3,841 亿元，占电网总投资的 11.1%，预计“十四五”期间，我国电网产业投资规模将达到 6.12 万亿元，智能电网所占比例也将有所提升。 智能电网故障监测与自动化产品属于电力二次设备，根据公开资料统计，各年电力二次设备投资占电网投

40、资的比重不低于 10%，因此智能电网的投资增长将带动电力二次设备的市场规模增长。 2）开关磁阻电机驱动系统所属行业发展阶段及基本特点 开关磁阻电机驱动系统属于高效节能电机的一种。经济发达国家对开关磁阻电机驱动系统的研究起步较早，产品功率等级覆盖范围较广，从数瓦直到数百千瓦，产品稳定性相对更好。德国福维克公司生产的多功能食品料理机、英国戴森公司生产的吸尘器、美国的第四代战斗机 F-35的主电源系统以及日本丰田生产的混合动力汽车均采用开关磁阻电机驱动系统作为其动力驱动系统。中国对开关磁阻电机驱动系统的研究虽然起步较晚，但是起点较高，目前开关磁阻电动机驱动系统的优点逐步为市场认可，但受限于技术门槛，

41、国内目前从事该产品研发和生产的企业较少。 根据工业和信息化部办公厅、市场监管总局办公厅联合印发的电机能效提升计划（2021-2023 年），引导企业实施电机等重点用能设备更新升级，优先选用高效节能电机，加快淘汰2021 年年度报告 15 / 240 不符合现行国家能效标准要求的落后低效电机。到 2023 年高效节能电机年产量达到 1.7 亿千瓦，在役高效节能电机占比达到 20%以上，实现年节电量 490 亿千瓦时，相当于年节约标准煤1500 万吨，减排二氧化碳 2800 万吨。 2021 年 12 月 9 日，国家工业和信息化部节能与综合利用司公告了国家工业节能技术推荐目录（2021）。旨在加

42、快推广应用先进适用节能技术、装备和产品，推动工业和信息化领域节能和能效提升，助力实现碳达峰、碳中和目标。公司申报的“开关磁阻电机驱动系统技术”被列为“国家重点用能设备系统节能提效技术”。 作为一种高效节能电机，开关磁阻电机仍处于逐步替代传统电机的过程中，助力国家“双碳”战略目标的实现，潜在市场容量保守估计为 200 亿元（数据来源：北极星电力网），发展空间广阔。 （3）主要技术门槛 1）智能电网故障监测与自动化产品的主要技术门槛 智能电网故障监测与保护控制技术涵盖现代微电子技术、计算机技术、自动控制技术、物联网技术等多学科的专业知识和经验的综合应用。公司深耕行业 30 年，在技术研发方面做出了

43、突出贡献，包括实现了输电线路行波测距技术由理论走向实践，在国内最早开发出数字化电力电缆故障测距仪，解决了电力系统继电保护教科书中曾一直提及并且长期困扰电力行业的单相小电流接地故障问题等，始终保持不断创新。 智能电网故障监测与自动化产品在故障测距精度、故障选线正确率、响应速度、操作安全性、保护动作的自动化程度等方面有较高要求。智能电网的建设需要不断适应形势发展，其需求在不断提升，同时时代进步带来大数据、云计算、5G、人工智能等新技术不断涌现，要求行业内企业对新趋势、新技术的理解、应用、融合都不断提高。 智能电网故障监测与自动化产品需要具备一定的前瞻性。公司与国电电网、南方电网等客户形成了良好的合

44、作信任关系，通过招标方式参与技术研发科技项目，目的是为了解决电网系统生产、运行、重大工程技术和中长期发展的关键技术与应用理论问题，以及为预计 3-5 年内成为关键技术方向的产品提供技术支撑。 2）开关磁阻电机驱动系统的主要技术门槛 开关磁阻电机驱动系统产品适用于频繁起动、频繁正反转、重载起动等特殊场景，由开关磁阻电机与驱动控制器两部分组成，是典型的机电一体化产品。开关磁阻电机的技术难点在于电机双凸极结构、电感饱和非线性严重，常规的电机电磁计算软件难以进行精确计算；驱动控制器难点在于功率器件驱动与保护、电机转矩控制、噪声抑制等先进控制策略的研究应用。公司经多年研发，先后突破了电磁参数、结构槽型、

45、转矩脉动抑制等关键技术，目前最大额定功率达到630kW。产品较明显地节约了能耗、提升了设备整机效率。 2021 年年度报告 16 / 240 2.2. 公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情情况况 （1）公司技术水平位居行业前列，主要产品对标国际一线厂商 公司核心技术团队经过多年技术研发积累，2021 年公司共有 61 项专利授权，其中 43 项发明专利。本年度，申请了 15 项专利（含发明专利 7 项），新增获得 5 项实用新型专利授权和 5项软件著作权登记。 1）公司智能电网故障监测与自动化产品中，在架空输电线路、电力电缆线路的故障定位精度方面，整体上与国内同行业公

46、司及国外的 Qualitrol 公司较为相近。上述国内外同行业公司产品主要用于架空输电线路，公司电缆线路故障定位与探测装置具有较为明显的市场优势。 公司电力系统同步时间产品的时间同步精度等主要指标与同行业国内外一线公司相关产品相当。在同步方式、电磁兼容抗干扰能力方面，强于国外公司产品。 公司配电网自动化终端产品在测试方法、测量范围、测量精度等主要指标方面略优于国内同行业公司，与西门子、ABB、施耐德等等国外一线厂商相近，达到国外一线厂商技术水平。公司的技术特点在于采用暂态原理的小电流接地故障选线与保护，可以独立使用，也可以集成在配电网自动化终端产品中，故障选线灵敏度高、可靠性强，故障信号易于捕

47、捉，安全性好，成本较低，对于配电网运行中减少触电与电气火灾事故具有较为重要的意义。 2）公司开关磁阻电机驱动系统产品在功率覆盖范围、应用场景、市场销售额等诸多方面在业内处于领先水平；先后参与起草了开关磁阻电机国内第一部行业标准、第一部国家标准，相关产品获得山东省科技进步二等奖。目前，公司具备开关磁阻电机驱动系统 50 万 kW 的年产能力，产品应用于锻压、纺织、煤矿、油田等行业并销往印度、美国等国，在下游市场应用拓展方面属于行业前列。公司自主研发的国内外首台单机功率最大的 630kW 电机配套于 8000T 电动螺旋压力机，应用于航空锻铸、汽车制造等大型高端制造装备。 公司积极开展同步磁阻电机

48、驱动系统的研究。同步磁阻电机结构简单、可靠性高、制造成本低，而其功率密度和效率显著高于异步电机，节能效果优于异步电机，符合国家双碳战略目标，在国内尚无规模化销售，是高效电机新的发展方向。同步磁阻电机与开关磁阻电机均遵循“磁阻最小”运行原理，公司将充分利用在开关磁阻电机上的研发经验，进一步加大同步磁阻电机投入，保持公司在磁阻电机驱动业务上的领先地位。 3）积极开拓以用户侧储能为中心的新能源业务 公司在低压电力物联网技术沉淀的基础上，开发出用户侧储能控制系统，实现了用户侧储能优化运行技术的落地，公司将积极布局电力储能业务，形成包括电池模组、电池管理系统、储能柜、变流器与控制设备在内完整的储能产品线

49、，强化在用户侧储能优化运行、孤岛运行、实现不间断供电等技术特色。 （2）公司产品得到下游大客户的认可，建立了稳定的合作关系 公司智能电网故障监测与自动化系统的主要客户包括国家电网、南方电网下属公司，同时还覆盖了铁路、石化、煤矿等多个行业；公司开关磁阻电机驱动系统下游行业主要包括压力机械、2021 年年度报告 17 / 240 油田机械、纺织机械等行业的客户。公司与主要客户建立了充分的信任关系，并与客户保持了密切的技术交流与合作。 3.3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）报告期内电力自动化行业在

50、新技术、新产业、新业态、新模式等方面的发展情况和未来发展趋势 1）5G 新技术的应用 5G 网络的构建为电力自动化各类监测监控系统提供了灵活高效、安全可靠的无线接入通道，实现了低时延、大带宽、海量连接的灵活运用，例如配电网自动化、主动配电网差动保护、分布式电源接入控制等对时延要求很高的生产控制类业务，高清视频监控、无人机巡检、维修培训等对带宽要求很高的移动应用类业务，以及信息感知采集、管理和状态监控、能耗管理等需要海量连接的业务，都是 5G 新技术的应用场景，支撑智能电网状态全息感知、数据全面连接、业务全程在线、服务全新体验的建设目标。 公司目前运用 5G 新技术的配电网自动化终端产品已经在多