惠发食品：惠发食品2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 216 公司代码：603536 公司简称：惠发食品 山东惠发食品股份有限公司山东惠发食品股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 216 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。 三、三、 和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人惠增玉惠增玉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人王瑞荣王瑞荣及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）董雪董雪声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 山东惠发食品股份有限公司董事会提议， 拟以

3、公司2021年末的总股本17,487.30万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4 股，共转增股本 69,949,200 股，不派发现金红利，不送红股， 该预案已经公司第四届董事会第十次会议审议通过， 尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议批准。 根据公司章程的相关规定，公司采取现金分红应满足当年盈利且累计未分配利润为正的条件，公司 2021 年度归属于上市公司股东的净利润为负，不具备实施现金分红的条件。公司留存的未分配利润计划用于公司日常经营以满足公司发展对流动资金的需求，应对公司可能产生的经营风险，将为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。 六、六

4、、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本年度报告存在一些基于对未来政策和经济的主观假定和判断而做出的未来计划、发展战略等预见性陈述，该等陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意使用此类信息可能造成的投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整

5、性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅“第三节 管理层讨论与分析”中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 216 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 4 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 23 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 38 第六节第六节 重要事项重要事项. 40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况

6、. 54 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 60 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 61 第十节第十节 财务报告财务报告. 62 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在上海证券报 、 中国证券报 、 证券日报 、 证券时报以及上交所网站上公开披露过的所有公司文件及公告原文。 2021 年年度报告 4 / 216 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、惠发食品 指 山东惠发

7、食品股份有限公司,股票代码：603536 有限公司、惠发有限 指 山东惠发食品有限公司,即本公司前身 惠发投资 指 山东惠发投资有限公司，本公司控股股东 正和昌投资 指 正和昌投资有限公司，本公司股东之一 弘富投资 指 北京弘富成长投资管理中心（有限合伙）,本公司股东之一 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 保荐机构（主承销商）、民生证券 指 民生证券股份有限公司 和利发展 指 山东和利农业发展有限公司，本公司之全资子公司 新润食品 指 山东新润食品有限公司，本公司之全资子公司 惠发物流 指 山东惠发物流有限公司，本公司之全资子公司 润农发展 指 山东润

8、农农业发展有限公司，本公司之全资子公司 惠发小厨 指 惠发小厨供应链管理有限公司，本公司之全资子公司 青岛米洛可 指 青岛米洛可供应链有限公司，本公司之全资子公司 山东诺贝肽 指 山东诺贝肽生物科技有限公司，本公司之全资子公司 润农供应链 指 山东润农供应链管理有限公司，本公司之全资子公司 惠达通泰 指 北京惠达通泰供应链管理有限责任公司，本公司之控股子公司 惠厨（山东） 指 惠厨（山东）供应链管理有限公司，本公司之控股子公司 潍坊食品谷 指 潍坊食品谷畜牧科学院有限公司,本公司之参股公司 国惠高科 指 国惠高科（北京）物流技术研究院，为实际控制人控制的其他企业 泽众 指 子公司和利发展的清真

9、品牌系列产品 安井食品 指 福建安井食品股份有限公司 海欣食品 指 海欣食品股份有限公司 A 股 指 境内上市人民币普通股 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 山东惠发食品股份有限公司 公司的中文简称 惠发食品 公司的外文名称 Shandong Huifa Foodstuff Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 / 公司的法定代表人 惠增玉 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 魏学军 刘海伟 联系地址 山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼

10、 山东省诸城市历山路 60 号惠发食品办公楼 电话 0536-6175996 0536-6175931 传真 0536-6857405 0536-6857405 2021 年年度报告 5 / 216 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 诸城市舜耕路139号；诸城市舜德路159号 公司注册地址的历史变更情况 / 公司办公地址 山东省诸城市历山路60号惠发食品办公楼 公司办公地址的邮政编码 262200 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券日报、证券时报 公司披露年度

11、报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 惠发食品 603536 惠发股份 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 济南市文化东路 59 号盐业大厦 7 层 签字会计师姓名 刘学伟、韩伟 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号 签字的保荐代表人姓名 阙雯磊、孟凡超 持续督导的期

12、间 2017 年 6 月 13 日-2022 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 1,650,922,439.86 1,409,232,387.79 17.15 1,209,814,314.35 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 1,627,049,885.76 1,394,820,440.38 16.65 1,195,595,272.14 归属于上市公司股

13、东的净利润 -137,880,741.34 23,075,588.51 -697.52 5,951,415.28 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益-141,973,756.74 22,580,701.57 -728.74 4,121,915.14 2021 年年度报告 6 / 216 的净利润 经营活动产生的现金流量净额 84,013,503.12 66,749,200.68 25.86 105,567,986.46 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 590,705,141.39 670,338,314.16 -11.88

14、644,531,488.44 总资产 1,450,876,342.07 1,421,125,739.60 2.09 1,224,595,750.42 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） -0.82 0.14 -685.71 0.04 稀释每股收益（元股） -0.82 0.14 -685.71 0.04 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.84 0.13 -746.15 0.02 加权平均净资产收益率（%） -22.56% 3.53% 减少 26.09 个百分点 0.92% 扣除

15、非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -23.23% 3.45% 减少 26.68 个百分点 0.64% 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1.2021 年归属于上市公司股东的净利润比 2020 年减少 16,095.63 万元，同比下降697.52%，主要系部分原料价格变动导致成本增加和期间费用增加所致。 2.2021 年经营活动产生的现金流量净额比 2020 年增加 1,726.43 万元，同比增长 25.86%，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 3.2021年末归属于上市公司股东的净资产比2020年末减少7,963.32万元， 同比下

16、降11.88%，主要系本期归属于母公司所有者的净利润减少所致。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内

17、外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 299,113,286.18 433,230,917.61 412,462,597.61 506,115,638.46 2021 年年度报告 7 / 216 归属于上市公司股东的净利润 -32,583,812.03 -33,067,005.50 -21,937,264.70 -50,292,659.11 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利

18、润 -32,862,123.63 -34,692,887.15 -23,438,448.01 -50,980,297.95 经营活动产生的现金流量净额 -36,163,181.71 15,483,602.68 47,243,511.82 57,449,570.33 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 150,104.86 14,425.76 27,518.32 越权审批，或无正式

19、批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 6,557,566.03 政府补助 4,494,775.96 3,935,101.28 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 25,464.77 8,435.54 86,904.30 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支

20、出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资 2021 年年度报告 8 / 216 收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法

21、规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,566,931.67 -3,674,346.57 -1,495,762.49 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 1,010,624.73 405,153.27 676,872.77 少数股东权益影响额（税后） 62,563.86 -56,749.52 47,388.50 合计 4,093,015.40 494,886.94 1,829,500.14 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情

22、况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面临各种风险和挑战，管理层认真执行、积极落实董事会的各项决策部署，围绕发展创新、服务转型，各项工作有序开展。 （一）（一）2021 年主要经营情况分析年主要经营情况分析 报告期内，公司实现营业收入 165,092.24 万元，同比增长 17.15%，实现归属于上市公司股东的净利润-13,788.07 万元，同比下降 697.52%。 本年度业绩亏损的主要原

23、因：一是受部分主要原料价格变动导致成本增加，产品毛利率出现下滑。二是公司于 2020 年实施股权激励，导致本报告期发生股份支付费用 3,637.79 万元。三是为了激励广大员工，公司提高了员工的薪酬待遇，同时，为拓展市场和开展战略业务，增加了部分销售人员和管理人员，导致本报告期销售费用和管理费用中的职工薪酬同比分别增加 2,914.07万元、2,081.34 万元。四是为了应对激烈的市场竞争，公司持续开拓新市场和新渠道，不断探索新业务模式，加强了宣传推广力度，加大了资金投入，导致本报告期广告宣传费、咨询服务费、差旅费等销售费用（不包括职工薪酬）同比增加 3,442.43 万元。 （二）（二）2

24、021 年经营计划开展情况年经营计划开展情况 2021 年，是公司战略转型逐步落地的重要年份，公司加大了预制菜品研产销和健康食材供应链服务方面的投入，销售规模实现了稳步增长。 1、报告期内，公司积极应对疫情反复、限电政策等带来的不利影响，调整生产、销售计划和政策，与经销商共度难关。公司不断加大多个消费场景下的新产品研发力度；推动“年产 8 万吨速冻食品加工项目”和常温产品车间建设，扩大生产规模；加快营销网络项目建设，公司不断拓2021 年年度报告 9 / 216 展销售渠道、调整销售策略，巩固公司传统渠道，逐步建立面向经销商和终端消费者的食材一站式体系，推动经销商巩固销售渠道、拓展终端用户；完

25、善营销组织，打造终端品牌，进一步渠道下沉，精耕北方市场，深度开发南方市场；拓展商超、餐饮、直播、电商、社区等销售渠道，同时通过 B2B 模式的打造和探索，实现全渠道销售。 2、 公司不断加大餐饮食材供应链服务方面的市场开拓力度， 研发适合不同消费场景的产品来满足消费者的多样化需求，通过社区团购、生鲜配送、团餐配送、线上直播等多种途径，为团餐、校餐、社区等终端消费群体提供一站式的全品类的食材供应链服务。公司通过创新升级“中央厨房+智慧餐饮”模式，拓展学校、企事业单位、军队等团餐单位食材供应链业务，业务模式得到了市场的广泛认可，现已在北京市、山东省、河南省、河北省等多地设立公司，销售规模快速增长。

26、 3、公司根据市场需求变化，针对酒店、团餐、家庭等不同场景，加大研发预制原料、预制半成品、预制成品等预制菜产品。打通“上游智慧农业、中游食材供应链标准化加工定制、下游智慧餐饮”全链条，既能满足大宗 B 端和 C 端客户的普通餐预制需求，也能满足医院、养老院、学校等特殊群体的功能餐、营养餐预制需求。 同时， 公司继续打造预制菜品涉及八大菜系菜品系列、 地方小吃菜品系列、 功能性菜品系列、休食系列、面点系列、调理系列、西快系列、火锅系列等，加大包含净菜（肉）类、料包类、半成品类、成品类，最终形成冷冻预制菜品、冷鲜预制菜品、常温预制菜品三大系列的产品研发力度。强化已形成的“惠发” 、 “泽众” 、

27、“惠发鲜厨” 、 “爱沙一品” 、 “涮帮主”等产品品牌，和“润农供应链” 、 “惠发小厨” 、 “惠发云厨” 、 “惠发美厨” 、 “伊兰小甸” 、 “米洛可”等服务品牌。 4、公司与福建省三明市沙县区人民政府签署全面战略合作，打造沙县小吃超级 IP，在小吃品类研发、新产品生产线建设、供应链配送服务、品牌推广、门店开拓和运营、产业资本化等领域开展全面合作，公司对沙县小吃产业链、供应链业务进行战略布局，该业务稳步推进中。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为速冻食品行业下的速冻调理食品行业，行业内也称火锅料行业，南方速冻调理肉制品加工企业以安井食品、海欣食品

28、等为代表，主要生产鱼糜类制品，如鱼丸、贡丸等；北方速冻调理肉制品加工企业以本公司为代表，主要以生产畜禽类制品为主，如肉丸制品、狮子头等。 目前的速冻调理肉制品市场的主要竞争格局为“南福建北山东”，加上广东、浙江等沿海省份，构成了目前速冻调理肉制品行业的重点生产区域。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）主要业务 公司主要从事速冻类预制菜的丸类制品、肠类制品、油炸类制品、串类制品、菜肴制品等速冻食品的研发、生产和销售。报告期内，公司加大了预制菜其他品类如冷鲜菜类、常温休食类、健康餐类等菜肴制品的研发、销售以及供应链业务的推广运营。 公司速冻丸类制品主要包括鸡肉丸、

29、鱼丸、四喜丸子等产品，肠类制品包括亲亲肠、桂花肠、腰花肠等产品，油炸类包括鱼豆腐、五福脆、甜不辣等产品，串类制品包括川香鸡柳、骨肉相连等产品，菜肴制品包括农家蛋饺、小龙虾等产品，供应链业务主要是面向酒店、校餐、团餐、连锁餐饮等单位的食材加工配送业务。 （二）经营模式 公司主要经营模式包括采购模式、生产模式和销售模式。 1、采购模式 公司采购物资主要包括生产用原物料（肉类、鱼糜、粉类、鲜蔬菜类等）和非生产用原物料 （五金类、设备配件类、基建类、劳保用品等）。公司为规范采购各流程和环节，特别制定了一系列的采购制度，如供应商管理制度、采购计划管理制度、采购价格管理制度等。相关制度的制定和实施，不但降

30、低了采购成本，提高了采购业务的质量和工作效率，而且从生产的源头保障了公司产品的质量。公司首先按照供应商管理制度选择合格供应商，然后通过执行具体的采购计划进行采购。公司在日常采购过程中对供应商进行跟踪管理，包括采购合同管理、采购物资质量安全管理、交期控制、检验验收、质量反馈及处理、品控驻厂检验、供应商证件管理等。 2、生产模式 公司的生产模式主要包括公司自产和少量委托加工情形。 2021 年年度报告 10 / 216 公司目前有三大生产基地和中央厨房：三大生产基地为公司本部及子公司和利发展、新润食品。公司本部主要生产速冻丸类调理食品、速冻肠类调理食品、速冻油炸类调理食品；和利发展主要生产“泽众”

31、品牌清真速冻调理食品，以丸类产品居多；新润食品主要生产速冻串类调理食品和部分速冻油炸类调理食品。中央厨房分别在公司本部及沙县新沙一品实业有限公司，公司本部中央厨房主要生产净菜、面点、A+B 料包、冷鲜菜等产品，沙县新沙一品实业有限公司主要生产沙县小吃蒸饺等产品。公司营销部接到各地经销商的订货通知后联系生产部，生产部根据库存情况将订单分类发放至各生产厂区及车间，各生产车间根据时间要求下达生产计划，安排生产任务。委托加工作为公司生产方式的重要补充，在公司产品保障、交货及时性、服务及时性等方面发挥了积极作用。公司选取加工方时要求其具有产品生产的相关资质，并要求其提供相关资质证书，保证委托加工产品质量

32、安全。 3、销售模式 公司的销售模式主要包括经销模式、商超模式、终端直销模式、供应链模式。 经销商模式 经销商模式为公司目前主要的销售模式，在该销售模式下，公司授权经销商在指定的销售区域内利用自有的渠道销售和配送公司的产品，公司为经销商提供业务开发、市场开拓、人员培训等方面的支持。在公司的经销商模式下，经销商的销售渠道主要有批发流通渠道、商超渠道、酒店餐饮等团膳渠道、微终端渠道，不同销售渠道对应不同的产品品牌或品系、掌握不同的客户资源。公司通常采取现款发货的模式，同时，公司根据区域性竞争和产品销售淡旺季的特点，给予部分资信良好的优质经销商一定的信用额度支持，在公司的授信额度内可以赊销货物。 商

33、超模式 该种销售模式下公司每年与商超签订年度购销合同，约定供货方式、结算方式等，供货价格由双方根据市场行情协商确定。公司根据商超的采购订单配送货物，并按合同约定的账期与商超结算，账期一般为 1 至 3 个月。目前，公司的的商超销售模式处于发展的初期，销售收入占主营业务收入的比重较低，但公司始终坚持以商超渠道带动消费者对于公司品牌认知的策略，逐步展开商超渠道的销售规模和销售规划从而以品牌影响力和终端消费者的品牌概念引领其他渠道的销量。公司将进一步强化公司的品牌影响力，扩大商超销售模式的销售份额，不断开发适合在商超销售的产品，加强铺货力度，在之前“大国味道”、“找回家常味”等营销概念的基础上，不断

34、强化“场景消费”和“现炸热卖”的营销策略，不断扩大商超直营模式的销售收入占主营业务收入的比重。 终端直销模式 终端直销模式的目标客户群体为周边的餐饮店、酒店和团购客户，以及零散客户。对于订货频繁且单批订货量小的餐饮店、酒店和团购客户等客户，公司与其按约定的账期结算，账期一般为 1 至 2 个月；对于自行取货、需求量小的零散客户，采用现款提货的方式。 供应链模式 供应链模式，是指以现有产业链为基础，结合终端用户对各类食材和产品需求，提供专业化、一站式服务。向上游寻找符合食品安全标准以及食品质量可追溯的原材料或成品，经深加工、简单加工、分拣包装等方式处理，通过公司供应链销售配送到下游不同客户，为消

35、费者提供安全、健康、营养的各类食材。该种模式下，所有配送的各类食材和产品均坚持公司的研发标准和质量标准以保证食材质量安全、口味和消费要求。该模式主要针对酒店、团餐、校餐、连锁餐饮等群体，产品包括蔬菜、面食、调味品、水产、常温或冷冻食品等各类食材。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司为集速冻调理肉制品研发、 生产和销售于一体的大型食品加工企业， 先后通过了 ISO9001质量管理体系认证、 ISO22000 食品安全管理体系认证、 ISO14001 环境管理体系认证和安全生产标准化一级企业认证。公司的核心竞争优势主要有： 1、研发优势，公司先后组建并成立了山

36、东省省级企业技术中心、山东海洋功能性速冻调理食品工程研究中心、国家地方联合工程研究中心等科研机构，拥有较强的速冻、冷鲜和常温预制菜产品的自主技术研发能力。 2、品质控制优势，公司从原材料采购、深加工到产品配送和销售的各个环节都严格执行国家2021 年年度报告 11 / 216 质量标准和食品安全标准。目前已通过 ISO 9001 质量管理体系认证和 ISO 22000 食品安全管理体系认证。 3、营销网络优势，公司已建立了以山东为中心，覆盖全国大多数省市和地区的营销网络，主要涉及批发流通、商超、餐饮、团膳、军供、终端等渠道，已成为国内主要的速冻调理肉制品生产销售企业。 4、品牌优势，已经在行业

37、内树立了良好的品牌形象，主要经营“惠发”、“泽众”、“米洛可”、“惠发小厨”等品牌产品。 5、区位优势，公司生产基地地处胶东半岛，目前该区域已建成无规定动物疫病区，同时，山东省是畜牧业生产和畜禽屠宰加工大省，畜禽出栏量和肉类工业规模连续多年位居全国同行业前列，区域内肉类工业的发展优势为本公司生产提供了大量优质的原材料，从源头上保障了产品的品质。区域内农业基础良好，劳动力资源丰富，云集了众多畜禽肉类加工企业，食品产业集聚效应和辐射效应突出，能够促进公司的快速发展。 6、上市公司平台优势，作为上市公司，公司运作规范，治理结构、内控制度以及财务管理制度完善，更便利于公司更好的做大、做强主业，同时促进

38、产业链条的延伸和产业规模的扩大。针对市场变化，公司正在不断推动营销方式优化、盈利方式的转变，积极应对激烈的市场竞争，推动公司由传统的食品加工制造型企业向餐饮食材供应服务型企业方向发展， 实现公司的持续发展。 五、五、报告期内报告期内主要经营情况主要经营情况 报告期内，公司营业收入为 165,092.24 万元，较去年同期的 140,923.24 万元增长 17.15%；归属于上市公司股东的净利润为-13,788.07 万元，较去年同期 2,307.56 万元下降 697.52%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科

39、目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 1,650,922,439.86 1,409,232,387.79 17.15 营业成本 1,401,072,503.91 1,124,590,702.26 24.59 销售费用 150,412,548.36 86,847,594.65 73.19 管理费用 193,802,845.05 120,705,592.14 60.56 财务费用 21,661,629.95 20,140,225.79 7.55 研发费用 20,510,905.51 17,611,185.60 16.47 经营活动产生的现金流量净

40、额 84,013,503.12 66,749,200.68 25.86 投资活动产生的现金流量净额 -131,122,237.99 -107,020,654.18 -22.52 筹资活动产生的现金流量净额 -3,133,257.85 96,580,601.74 -103.24 营业收入变动原因说明：营业收入本期较上期增加 24,169.01 万元，主要系供应链销售收入增加所致 营业成本变动原因说明：营业成本本期较上期增加 27,648.18 万元，主要系供应链销售成本增加所致 销售费用变动原因说明：销售费用本期较上期增加 6,356.50 万元，主要系职工薪酬、咨询服务费、差旅费、广告宣传费、

41、服务费等增加所致 管理费用变动原因说明：管理费用本期较上期增加 7,309.73 万元，主要系股份支付、职工薪酬、折旧费用、租赁费用等增加所致 财务费用变动原因说明：财务费用本期较上期增加 152.14 万元，主要系本期利息支出增加所致 研发费用变动原因说明：研发费用本期较上期增加 289.97 万元,主要系人工费增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加1,726.43 万元，主要系公司本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少2021 年年度报告 12 / 216

42、 2,410.16 万元，主要系购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少9,971.39 万元，主要系偿还债务支付的现金增加所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 1、报告期内，营业收入同比增加 24,169.01 万元，主要系供应链销售收入增加所致； 2、报告期内，营业成本同比增加 27,648.18 万元，主要系供应链销售成本增加所致。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分

43、地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 速冻食品 1,627,049,885.76 1,379,644,323.56 15.21 16.65 24.11 减少 5.10 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 丸制品 415,778,911.94 328,514,448.87 20.99 -4.75 2.34 减少 5.4

44、7 个百分点 油炸品 317,161,078.72 239,390,993.24 24.52 1.91 9.81 减少 5.43 个百分点 肠制品 119,328,095.40 99,373,279.68 16.72 2.96 7.91 减少 3.82 个百分点 串制品 93,166,445.64 88,115,129.26 5.42 4.72 7.87 减少 2.77 个百分点 其他类 79,452,423.58 73,200,118.04 7.87 -5.94 -2.45 减少 3.30 个百分点 贸易 70,087,185.69 67,348,494.54 3.91 3.23 3.68

45、减少 0.41 个百分点 供应链 368,720,296.88 338,114,895.25 8.30 102.57 102.98 减少 0.19 个百分点 餐饮类 9,406,039.28 6,508,975.75 30.80 46.09 64.44 减少 7.72 个百分点 中式菜肴 153,949,408.63 139,077,988.93 9.66 51.82 57.57 减少 3.30 个百分点 合计 1,627,049,885.76 1,379,644,323.56 15.21 16.65 24.11 减少 5.10 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率

46、（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 华北 623,117,565.47 532,388,763.72 14.56 29.08 40.93 减少 7.19 个百分点 华东 625,377,956.23 528,168,186.28 15.54 18.52 22.20 减少 2.54 个百分点 华中 164,706,479.55 138,182,846.53 16.10 -7.65 1.19 减少 7.33 个百分点 西北 140,038,138.67 114,676,783.63 18.11 7.11 14.62 减少 5.37 个百分点 东北 2

47、6,541,377.58 22,288,751.89 16.02 -22.56 -21.41 减少 1.23 个百分点 西南 21,000,805.18 18,796,370.93 10.50 -1.85 3.56 减少 4.67 个百分点 华南 25,554,449.17 24,580,534.31 3.81 29.81 33.02 减少 2.32 个百分点 境外 713,113.91 562,086.27 21.18 / / 增加 0.00 个百分点 合计 1,627,049,885.76 1,379,644,323.56 15.21 16.65 24.11 减少 5.10 个百分点 主营

48、业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率营业收入比上营业成本比毛利率比上年增减2021 年年度报告 13 / 216 （%） 年增减（%） 上年增减（%） （%） 经销商模式 1,023,760,462.97 851,959,294.23 16.78 0.29 7.81 减少 5.80 个百分点 商超模式 24,333,402.35 15,638,258.27 35.73 -26.37 -18.10 减少 6.49 个百分点 终端直销模式 195,050,548.09 159,033,268.90 18.47 25.14 19.44 增加 3.89 个百分点 供应链模式 383

49、,905,472.35 353,013,502.16 8.05 107.37 108.73 减少 0.60 个百分点 合计 1,627,049,885.76 1,379,644,323.56 15.21 16.65 24.11 减少 5.10 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 注：（1）餐饮类主要包括公司餐饮收入、餐厅智慧设备收入以及肽产品收入；（2）中式菜肴主要系公司成品预制菜收入。 1、报告期内，主营业务收入同比增加 23,222.94 万元，主要系供应链销售收入增加所致； 2、报告期内，主营业务成本同比增加 26,805.24 万元，主要系供应链销售成本增加

50、所致； 3、报告期内，主营业务毛利率同比减少 5.10 个百分点，主要系大豆分离蛋白、大豆油等主要原材料价格上涨、产品结构发生变化等毛利率下降所致。 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 丸制品 吨 42,605.06 45,472.13 2,012.98 -6.68 -6.44 181.53 油炸品 吨 31,295.98 30,962.28 1,281.45 3.69 -0.01 321.72 肠制品 吨 10,673.21 10,629.42 515