龙高股份：龙岩高岭土股份有限公司2021年年度报告.PDF

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1、 龙岩高岭土股份有限公司 2021 年年度报告 1 / 172 公司代码：605086 公司简称：龙高股份 龙岩高岭土股份有限公司龙岩高岭土股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 龙岩高岭土股份有限公司 2021 年年度报告 2 / 172 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、

2、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人温能全温能全、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人罗继华罗继华及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）黄仕锦黄仕锦声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股

3、本预案 根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2021年度公司合并财务报表中归属于母公司股东的净利润为84,484,944.52元； 2021年母公司实现净利润84,756,446.84元。 根据中华人民共和国公司法和公司章程的有关规定，提取10%的法定公积金8,475,644.68元，加上年初未分配利润221,113,608.64元，2021年度可供投资者分配的利润为297,394,410.80元。 公司2021年度利润分配预案为：拟以利润分配股权登记日总股本为基数向全体股东每10股派现金红利3.30元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本12,800万股，以此计算合

4、计拟派发现金红利42,240,000元（含税），约占归属于上市公司股东当年净利润的50.00%。 该项利润分配预案尚需公司2021年年度股东大会批准。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度

5、报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 龙岩高岭土股份有限公司 2021 年年度报告 3 / 172 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，公司不存在对生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本年度报告中详细描述可能面对的各种风险及应对措施，敬请查阅“第三节管理层讨论与分析”中六、公司关于公司未来发展的讨论与分析 （四）“可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 龙岩高岭土股份有限公司 2021 年年度报告 4 / 172 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简

6、介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 11 第四节第四节 公司治理公司治理. 32 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 46 第六节第六节 重要事项重要事项. 48 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 57 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 65 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 66 第十节第十节 财务报告财务报告. 67 备查文件目录 一、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 三、报告期内在中国证监会指定报纸上

7、公开披露过的所有本公司文件的正本及公告的原稿 龙岩高岭土股份有限公司 2021 年年度报告 5 / 172 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司、本公司、上市公司、龙高股份 指 龙岩高岭土股份有限公司 报告期、本年度 指 2021 年度 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，法定流通货币 煤系高岭土 指 以煤层中夹矸、底顶板或单独矿层形式存在的高岭土 砂质高岭土 指 含有土状高岭土，但砂质含量在 50%以上 软质高岭土 指 以土状

8、高岭土为主，砂质含量小于 50% 采矿权 指 在依法取得的采矿许可证规定的范围内，开采矿产资源和获得所开采的矿产品的权利 压滤 指 利用一种特殊的过滤介质，对对象施加一定的压力，使得液体渗析出来的过程 配矿 指 高岭土不同矿区或同一矿区不同矿层的矿物组成及含量存在一定的波动性，将高低不同品位矿产品进行混合均匀，可以达到稳定质量波动的目的，满足企业对质量稳定性的需求 除铁 指 除去高岭土中的含铁杂质，达到提升自然及烧成白度的效果，目前已发展出了化学漂白除铁、物理除铁等多种方法，针对含铁杂质在高岭土中的不同赋存状态采取相应的除铁方法 剥片/磨剥 指 粗粒高岭土主要由叠片状物组成，借助于介质和矿物本

9、身的高速冲击和磨剥作用，使矿石的粒度逐步变小，提高其比表面积 均化 指 采用一定的工艺措施，达到降低物料化学成分的波动幅度，使物料的化学成分均匀一致的过程 粗砂 指 砂质高岭土捣浆、洗矿过程中分离出来二氧化硅矿物为主的产品 底流 指 砂质高岭土分选过程中分离出来二氧化硅矿物为主包含高岭石、云母、长石等矿物的产品 瓷石 指 是一种陶瓷原料，主要由石英、云母类、长石类和少量的高岭石、碳酸盐及其他矿物组成 高硅石 指 高岭土矿床中微风化的、二氧化硅含量较高的花岗岩 烧成白度 指 白度是高岭土工艺性能的主要参数之一，纯度高的高岭土为白色,物料在指定温度焙烧后测定的白度为烧成白度 自然白度 指 物料干燥

10、试样在常温下根据国家标准 GB/T5950 建筑材料与非金属矿产品白度测量方法测定的白度 粒度 指 颗粒的大小称为粒度。 粒度是以颗粒直径(一般以长径或中径) 来度量的，粒度是指粉料中各种不同粒径颗粒的相对含量，如粒径分布、各种粒径的累计百分数，是组成矿石、岩石、土壤的矿物或颗粒的大小的度量 目 指 表示颗粒物料的大小特征的单位，高岭土通过筛网的目 龙岩高岭土股份有限公司 2021 年年度报告 6 / 172 数，以 1 英寸（25.4mm）宽度的筛网内的筛孔数表示 探明储量 指 龙高股份采矿许可证核定矿区范围内，最初探明的高岭土矿石总储量 可开采量 指 根据矿山开发利用方案或开采设计，扣除设

11、计、采矿损失数量后可采出的储量 龙岩高岭土股份有限公司 2021 年年度报告 7 / 172 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 龙岩高岭土股份有限公司 公司的中文简称 龙高股份 公司的外文名称 LONGYAN KAOLIN CLAY CO., LTD. 公司的外文名称缩写 LYKL 公司的法定代表人 温能全 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 熊斌 黄伟斌 联系地址 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号国资大厦10-12层 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号国资大厦10-

12、12层 电话 0597-3218228 0597-3218228 传真 0597-3218228 0597-3218228 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号国资大厦10-12层 公司办公地址 福建省龙岩市新罗区西陂街道龙岩大道260号国资大厦10-12层 公司办公地址的邮政编码 364000 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报 、 中国证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站 http:/ 公司年度报告备置地

13、点 公司证券部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 龙高股份 605086 不适用 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26 签字会计师姓名 李建彬、郭毅辉、杨吻玉 报告期内履行持续督导职责的保名称 兴业证券股份有限公司 办公地址 福建省福州市湖东路 268 号 龙岩高岭土股份有限公司 2021 年年度报告 8 / 172 荐机构 签字的

14、保荐代表人姓名 陈霖、黄熙 持续督导的期间 2021 年 4 月 16 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 268,941,599.61 224,600,912.34 19.74 237,406,202.11 归属于上市公司股东的净利润 84,484,944.52 76,211,942.48 10.86 82,433,365.62 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净

15、利润 77,503,304.98 75,948,479.88 2.05 75,450,979.68 经营活动产生的现金流量净额 123,053,305.63 108,222,797.46 13.70 127,399,105.33 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,048,088,147.94 581,795,626.34 80.15 505,473,781.44 总资产 1,130,641,885.88 656,890,210.18 72.12 595,273,786.64 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财

16、务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.72 0.79 -8.86 0.86 稀释每股收益（元股） 0.72 0.79 -8.86 0.86 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.66 0.79 -16.46 0.79 加权平均净资产收益率（%） 9.62 14.02 减少4.4个百分点 17.73 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 8.82 13.97 减少5.15个百分点 16.22 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 根据中国证券监督管理委员会 关于核准龙岩高岭土股份有限公司首次公开发

17、行股票的批复（证监许可2021681 号） 核准， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 （A 股） 股票 3,200 万股，公司股本由 9,600 万股增加至 12,800 万股，股本增加导致每股收益下降；同时，收到募集资金净额 38,188.47 万元后净资产有较大增长，从而导致加权平均净资产收益率下降。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 龙岩高岭

18、土股份有限公司 2021 年年度报告 9 / 172 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 62,938,500.77 73,468,

19、576.37 69,584,951.97 62,949,570.50 归属于上市公司股东的净利润 23,837,756.75 22,180,922.44 23,752,072.26 14,714,193.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 23,655,483.54 21,918,138.26 23,492,502.56 8,437,180.62 经营活动产生的现金流量净额 31,727,814.14 19,691,846.60 36,769,631.97 34,864,012.92 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性

20、损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -70,909.88 -737,493.88 7,314,501.05 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 1,454,465.37 926,590.92 584,360.92 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认

21、净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 龙岩高岭土股份有限公司 2021 年年度报告 10 / 172 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金

22、融负债和其他债权投资取得的投资收益 7,794,959.03 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 159,751.47 178,490.89 -1,102,690.12 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,356,626.45 104,125.33 -186,214.09 少数股东权益影响额（税后） 合计 6,981,639.54 2

23、63,462.60 6,982,385.94 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 65,302,652.78 69,019,733.61 3,717,080.83 2,514,192.27 应收款项融资 16,225,815.26 6,663,000.00 -9,562,815.26 0 其他权益工具投资 5,000,000.0

24、0 5,000,000.00 - 0 合计 86,528,468.04 80,682,733.61 -5,845,734.43 2,514,192.27 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 龙岩高岭土股份有限公司 2021 年年度报告 11 / 172 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是我国“十四五”规划和“第二个一百年奋斗目标”的开局之年，也是公司上市的第一年。报告期内，面对新冠疫情反复、国际政治经济环境复杂多变等情形，在董事会、经营管理层的正确领导下，公司全体上下一心，秉持“精耕主业、深挖潜力、科技创新、拓展资源”

25、的理念，克服重重困难，稳健经营，实现业务规模和盈利双增长。 2021 年，公司实现营业总收入 26,894.16 万元，同比增长 19.74%。利润总额 11,016.39 万元，同比增长 9.50%；归属于上市公司股东的净利润 8,448.49 万元，同比增长 10.86%；实现扣除非经常性损益的归属于上市公司股东的净利润 7,750.33 万元，同比增长 2.05%。 报告期内的主要工作成效如下： 1、把握良好机遇，产、销量同比上升 2021 年国外受疫情影响， 中国因控制疫情有力导致国外订单回流， 终端陶瓷行业景气度回暖，叠加报告期内天气良好， 公司矿山露天开采可作业天数 257 天，

26、较 2020 年的 209 天大幅提升等因素，公司充分把握有利时机，狠抓生产经营的同时，强化内控管理，积极挖潜增效，报告期内主要产品的开采量及销售量较上一年度均有上升。 报告期内主要产品产量、销量情况如下： 单位：万吨 产品类型 产量 销量 2021 年 2020 年 同比增长 2021 年 2020 年 同比增长 原矿产品 53.69 47.35 13.39% 40.78 38.84 4.99% 精矿产品 2.59 2.23 16.14% 2.85 2.12 34.43% 综合利用产品 95.62 57.09 67.49% 88.30 56.38 56.62% 2、积极开拓客户，加快公司产品

27、结构调整 随着公司东宫下矿北采场开采台阶的下降， 高品位、 高单价的原矿产品占比出现波动， 对此，公司通过配矿技术的应用及加大综合利用产品的市场开拓，有效应对因矿石质量波动的影响，不断提高高岭土的利用和价值提升，保证了产品品质稳定及收入的稳定增长。 为了保持公司盈利水平的稳定增长及公司未来的可持续发展，近年来，公司加大了对综合利用产品的开发和销售，使公司产品结构发生了明显变化，报告期内公司综合利用产品的产、销占比明显提升，2021 年综合利用产品产量、销量较 2020 年分别增长了 67.50%和 56.62%。同时为了保障公司新增产能的有效释放，公司销售部在巩固老客户的同时，积极拓展新客户，

28、2021 年新增客户 55 家。 3、狠抓管理，不断强化安全与环保 报告期内，公司深入贯彻落实党的十九大、习近平总书记关于安全生产的重要讲话精神，进一步落实相关安全生产管理制度，组织人员认真学习新安全生产法、环境保护法等法律法规，狠抓安全环保检查、教育培训及隐患排查治理，实现了 2021 年安全生产及环保无事故的工作目标。 4、借助登陆资本市场东风，积极推进募投项目建设 2021 年 4 月 16 日，公司成功在上海证券交易所挂牌交易，扣除不含税的发行费用 2,963.53万元，实际募集资金净额 38,188.47 万元。募集资金到账后，公司积极推进募投项目建设，截至报告期末，“北采场 12-

29、22 线东部露采扩帮工程项目”已完成土石方剥离约 169 万立方米，预计于2022 年 10 月完成该项目。 “东宫下高岭土矿区 18-26 线西矿段露天矿扩建工程项目”报告期内正在进行基建工程土石方剥离（截至报告期末已剥离约 38 万立方米），下一步公司将加快剥离工程推进和附属工程施工（截排水沟和边坡覆绿）工作，预计 2023 年 9 月完成项目基建验收。 “选矿厂喂料、磁选、压滤脱水及包装技术改造项目”中生产线技改、高压压滤脱水、超导磁选已于 2021 年 6 月投入使用。截止报告披露日，全自动包装机项目已完成。 龙岩高岭土股份有限公司 2021 年年度报告 12 / 172 此外，202

30、2 年 3 月 18 日和 2022 年 4 月 7 日，公司召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第五次会议和 2022 年第一次临时股东大会， 审议通过了 关于变更部分募集资金投资项目及将部分剩余募集资金永久性补充流动资金的议案，终止原“年产 9 万吨配方瓷泥项目”，并对原“综合利用产品（瓷石、高硅石）加工项目”的投资规模和投资计划进行适当调整，变更为“综合利用产品及配方泥加工项目”，同时增加募集资金投资项目“选矿厂制浆分选、磁选及压滤脱水扩产能技改项目”，并将变更后的剩余募集资金用于永久性补充流动资金。 募集资金投资项目的变更是公司基于自身发展规划而进行的必要调整，项目变更能够有效控制

31、投资风险，避免产能过剩的同时，还提高了项目投资回报率，缩短投资回收周期；新增的技改项目能够扩充公司现有产能，提升生产效率和产品附加值，进一步优化公司产品结构，增加公司经济效益；剩余募集资金用于永久性补充流动资金可以进一步提高资金使用效益，降低公司财务成本。 5、强化技术积累，推进科技研发 公司坚持以科技创新为载体，激发核心竞争“动力源”，公司在高岭土采选、配矿、除铁及资源综合利用等领域拥有深厚的经验积累和技术沉淀，是高岭土及其实验方法国家标准（GB/T14563-2008）、白度的表示方法（GB/T 17749-2008）、建筑材料与非金属矿产品白度测量方法（GB/T 5950-2008）国家

32、标准和精细高岭土（JC/T 2370-2016）行业标准的主要起草单位。公司始终坚持自主创新，强化技术积累。报告期内，公司共获得实用新型专利授权十二项。 近年来公司围绕高岭土产业进军中高端应用领域课题与高等院校展开深入合作研究，2021 年，公司与武汉理工大学签订了“龙岩东宫下高岭土伴生石英砂综合利用技术的研究”项目的技术开发合同。 6、坚持党的领导，充分发挥党建引领作用 公司作为国有控股上市公司，始终把党的领导放在第一位，突出“强治理、强引领、强活力、强党建”的工作主线，把党的领导融入公司治理各个环节。2021 年，公司党总支按照新形势下加强党建工作的部署要求，以加强党的政治建设为统领，以助

33、力企业发展为目标，围绕服务发展、提高工作水平，充分发挥基层党支部的战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。围绕“高质量党建引领企业锻造非金属矿产业链龙头”的总目标，抓好“红领龙高”党建品牌创建工作。 报告期内，公司党总支细化提升了创建工作方案，完成了“龙高工匠室精细化配矿和精细化安全管理”的初创工作，进一步推动了公司基层党建和企业发展互促共振，也为企业技术攻坚、项目研发、提质增效注入“活水源泉”。公司党总支通过实施品牌工程，着力打造“一企一品牌、一支部一特色、一小组一亮点”，实现党建工作由“虚”变“实”、从“围绕”变“融入”的换档升级，形成助力高质量发展的“催化剂”。报告期内，公司党总支获评为“龙岩市

34、红领行动市级党建示范点”。 7、列入“八闽综改专项行动”名单，助推深化改革 2021 年，公司荣获龙岩市国资系统“国企改革三年行动成绩突出企业”荣誉，成功入围“八闽国企综合改革专项行动”名单。公司积极贯彻落实福建省国有企业改革领导小组关于“八闽综改行动”的具体部署，成立了专项行动领导小组负责推进“八闽综改行动”相关工作，结合公司实际情况，制订了龙岩高岭土股份有限公司八闽国企综合改革专项行动方案（综合型）及龙岩高岭土股份有限公司“八闽综改行动”工作台账 ， 内容涉及薪酬改革、 中长期激励约束机制、市场化招聘及运行机制等内容， 下一阶段， 公司将持续推进改革事宜， 促进公司实现高质量发展。 8、工

35、作机制持续优化，合规治理体系不断完善 报告期内，公司致力于完善公司组织架构和治理体系，优化多项工作机制，推进公司规范、合规运营：2021 年， 公司顺利完成了董事会、监事会换届工作， 上市以来， 公司持续优化 “三会”运作流程，强化对控股股东及董监高等关键少数的合规培训，保障独立董事规范、充分、有效履职，充分发挥独立董事作用；报告期内，公司修订了公司章程、董事会战略委员会工作细则等内部管理制度并组织了多场宣贯培训，强化内幕信息知情人登记管理制度的进一步落实，加强其他职能部门对于公司上市后敏感信息的流程管控。 龙岩高岭土股份有限公司 2021 年年度报告 13 / 172 二、二、报告期内公司所

36、处行业情况报告期内公司所处行业情况 高岭土是以高岭石族粘土矿物为主的粘土或粘土岩，主要成分为氧化铝和氧化硅，含少量的氧化铁、氧化钛等杂质。高岭土是四大非金属矿之一，主要应用于陶瓷、造纸、橡塑、搪瓷、涂料等领域。 公司高岭土产品应用领域以陶瓷为主。高岭土是生产瓷器的重要原料，公司产品主要分为高岭土原矿、325 目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类三十六种，其中，高岭土精矿是高岭土原矿加工而成，根据粒度不同分为 325 目高岭土精矿、325 目机碓高岭土和超级龙岩高岭土等，是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料。 1、全球高岭土全球高岭土行业情况行业情况

37、（1）全球高岭土储量及分布情况 高岭土的全球储量较丰富，但不同地区的高岭土品质差异较大，适用领域也不同。根据粉体技术网发布的全球高岭土产品及供需格局分析，全球探明储量大约 320 亿吨，主要分布在美国、英国、中国、巴西、前独联体等国家和地区，其中美国以 82 亿吨的储量位居首位。根据中华人民共和国自然资源部发布的中国矿产资源报告，中国高岭土资源储量接近 35 亿吨，处于全球前列。 （2）全球陶瓷用高岭土总体情况 陶瓷产品的三大基础原料为塑性原料、瘠性原料和熔剂原料，其中塑性原料主要是黏土类矿物原料，以高岭土为主。全球用于制作陶瓷的高岭土资源主要分布在中国、新西兰、欧盟等国，除中国外，其资源分布

38、及生产情况具体如下： 国家 资源分布情况 高岭土生产情况 新西兰 拥有较高质量的高岭土资源，其高岭土产品的粒度较细，且分布均匀性好，晶体为管状结构，具有较好的可塑性，自然白度和烧成白度较高，加工后小于 2m 的含量可达 80%以上，是高端陶瓷的理想原料，但其储量较小。 由于优质高岭土资源储量较小，生产受到严格限制，且可用于医药、化妆品等附加价值更高的领域，目前用于陶瓷行业的主要用于陶瓷高端釉料产品。 英国 高岭土主要来自康沃尔郡，矿产为砂质高岭土，其开采的矿产杂质含量低， 烧成白度高、 可塑性好，是早期全球高档陶瓷的原料来源。 经过上百年的开采后，近年来优质资源已近枯竭。 捷克 捷克具有丰富矿

39、藏，有开采价值的主要集中在西捷克地区， 捷克高岭土具有化学成分稳定、 颗粒级配均匀、 矿物特征一致等特点， 适合用于陶瓷行业和造纸工业。 捷克是中东欧高岭土产量最大的国家，同时捷克拥有领先的高岭土加工技术。 德国 高岭土产区主要在巴伐利亚一带，矿产含矿率较低， 产品自然白度较低， 但含铁量不高， 烧成白度较高。 德国生产的高岭土主要供其国内使用，陶瓷用高岭土还需从捷克等进口。 亚洲的韩国、印度尼西亚、马来西亚、菲律宾等国家，也有较大储量的高岭土，但总体上矿石质量一般。 2、中国高岭土行业情况、中国高岭土行业情况 （1）中国高岭土的资源分布情况 我国高岭土主要可分成煤系高岭土和非煤系高岭土，主要

40、区别、地理位置、矿产特征与主要应用列示如下： 类型 地理位置 矿产特征 主要应用 非 煤 系高岭土 福建、 广东、江苏、湖南等 由长石或其他硅酸盐矿物经风化作用形成。各个高岭土矿区开采的高岭土品质差异较大，下游应用的领域也有较大的差别。 陶瓷、造纸涂料、填料、催化剂载体等 煤 系 高岭土 山西、 陕西、内蒙古等煤炭大省 与煤炭矿床伴生的高岭土矿物， 主要成分是高岭石， 储量约 20 亿吨。煤系高岭土含有炭质、铁钛含量低、煅烧后白度高、分散性好，粒度细，但可塑性差。 造纸填料、橡胶填料、中低端陶瓷 龙岩高岭土股份有限公司 2021 年年度报告 14 / 172 我国的高岭土资源中大型、优质矿床数

41、量较少。北方煤系高岭土储量较大，但无法直接供下游使用，需进行煅烧提高纯度。非煤系高岭土比较分散，优质且储量规模较大的矿区只有少数几个，龙岩高岭土产品具有可塑性好、烧成白度高、烧成品瓷感好等特点，是中高档陶瓷的优质原材料。苏州阳山地区高岭土具有粒度较细，白度高、铁钛含量低等特点，主要用于催化剂载体及化工原料。广东茂名地区高岭土可作为造纸、涂料、填料的原材料。 （2）中国陶瓷用高岭土总体情况 我国陶瓷用高岭土的分布较广，产量规模较大的仅少数几个地区，生产企业众多，主要以中小企业为主。国内陶瓷用高岭土产量规模较大且产品质量较稳定的矿区主要分布在福建、江西、广西、广东、云南、湖南等地。多年来，福建的高

42、岭土产量位居全国前列，福建以及附近省份广东、江西是我国陶瓷等产业聚集区，成熟的产业链形成上下游产业的良性互动。 （3）高岭土行业竞争状况 高岭土行业按原矿、精矿与综合利用产品细分的竞争格局分析如下： 原矿产品市场竞争格局：我国高岭土行业市场化程度较高，不同的应用领域对高岭土理化指标要求差别较大， 应用于陶瓷、 造纸、 涂料、 催化剂等不同领域的高岭土之间的竞争关系较小。如，广东茂名高岭土主要用于造纸，公司产品主要用于中高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷，相互之间的竞争交叉性较弱。高品质陶瓷用高岭土资源比较稀缺。 公司高岭土资源主要为中高档日用瓷、 工艺美术瓷、 高档建筑陶瓷高岭土， 规模储

43、量、 产量、产品理化指标及品质稳定性是业内竞争的焦点。总体来看，一方面，由于我国高岭土资源禀赋和分布特点，生产企业数量众多、规模化不足，行业集中度较低。另一方面，我国陶瓷用高岭土总体产品品位较低、产品质量波动较大，优质高岭土资源比较稀缺，不断寻求并储备优质高岭土也成为下游陶瓷材料企业保持竞争力的战略重点。因此，在陶瓷用高岭土市场中，低品质产品竞争激烈，存在供给过剩现象，优势企业通过配矿、除铁等工艺创新保持产品品质稳定，巩固行业领先地位。从发展趋势来看，在高岭土资源方面，近年来经过政府的严格监管、关停整并，行业集中度有所提升，部分龙头企业开始尝试通过兼并、收购、合资等方式实现跨区域经营和规模化发

44、展。 精矿产品市场竞争格局：与原矿相比，精矿产品的市场竞争格局呈现出参与主体更为多元化的特征。陶瓷用高岭土产业链大致为“高岭土原矿精矿瓷泥陶瓷制品”，其中，瓷泥为生产陶瓷坯体的中间产品，由高岭土及其他多种原材料配比而成。瓷泥企业、陶瓷企业内部一般设有精矿生产车间，形成了部分自加工、部分外购的模式。 因此，高岭土精矿产品在产业链中的供应主体包括了高岭土开采企业、外购原矿生产精矿的企业、瓷泥企业，以及陶瓷企业，呈现多元化特征，目前行业内单个企业的精矿产能整体上规模不大。精矿产品市场以加工技术和品质为关键的竞争要素。主要加工技术包括除铁技术、磨剥技术以及配矿技术等，通过除铁提高高岭土产品的白度，发展

45、磨剥技术优化高岭土的粒度，通过配矿提升高岭土产品质量的稳定性。在市场需求向中高品位发展及优质高岭土资源逐渐减少的背景下，我国高岭土加工技术快速发展，技术和品质竞争日益受到企业的重视。 综合利用产品市场竞争格局：瓷石、高硅石等自然资源储量大，分布广泛，开采矿点多，生产加工相对简单，市场对品位要求相对不高，因此市场竞争充分，以成本、规模竞争为主。 3、公司的行业地位公司的行业地位 公司原矿和精矿产品因品位较高，品质稳定，适用于中高端日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷等。从未来发展趋势看，随着国内资源的不断开采利用，以及行业因环保问题的整顿，部分同行业公司存在被关停的风险。而公司是国家级绿色矿山单位

46、，矿产资源节约与综合利用先进适用技术推广应用示范矿山，且矿山储量较大，因此在中高端市场领域的市场占有率仍有上升的空间。 从发展战略和经营策略来看，公司生产经营并不以大幅提升市场占有率为战略重心，而是综合市场需求状况的变动，灵活调整高岭土开采和深加工规模。公司作为陶瓷用高岭土行业的龙头企业，上述经营策略也有利于维持行业价格稳定，避免因出于扩大市场份额目的而导致行业运行产生较大波动，甚至陷于恶性竞争状态，有利于促进高岭土行业良性运行和可持续健康发展。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）公司从事的主要业务（一）公司从事的主要业务 龙岩高岭土股份有限公司 2021 年

47、年度报告 15 / 172 高岭土是以高岭石族粘土矿物为主的粘土或粘土岩，主要成分为氧化铝和氧化硅，含少量的氧化铁、氧化钛等杂质。高岭土是四大非金属矿之一，主要应用于陶瓷、造纸、橡塑、搪瓷、涂料等领域。 公司专注于高岭土的采选、加工和销售，以及相关技术研发业务，是国内日用陶瓷高岭土行业中资源储量、资源品位及采选加工规模领先的企业。公司下属的龙岩东宫下矿区已探明原矿总储量 4,976.03 万吨，截至 2021 年 12 月 31 日，东宫下高岭土矿保有资源储量 3,056.25 万吨，为国内特大型优质高岭土矿床，适宜露天开采。公司高岭土产品具有自然白度高、杂质含量低、烧成白度和强度高、成瓷性能

48、好等优点，是中、高档日用陶瓷、工艺美术瓷和高档建筑陶瓷的优质原材料。 公司高岭土产品应用领域以陶瓷为主。高岭土是生产瓷器的重要原料，公司产品主要分为高岭土原矿、325 目高岭土精矿、超级龙岩高岭土、改性高岭土、综合利用产品五大类三十六种，其中，高岭土精矿是高岭土原矿加工而成，根据粒度不同分为 325 目高岭土精矿、325 目机碓高岭土和超级龙岩高岭土等。 公司主要产品介绍如下： 类别类别 具体产品具体产品 主要用途主要用途 产品视图产品视图 高岭土原矿 高白度特级、高白度一级、二级高岭土原矿；标准高岭土原矿；高白度高钾钠高岭土原矿 高白度特级、高白度一级、二级高岭土原矿及高钾钠高岭土原矿应用于

49、中高档日用陶瓷、工艺美术陶瓷等陶瓷原料； 标准高岭土原矿应用于中低档日用陶瓷、 地砖、 卫生洁具陶瓷等陶瓷原料。 高岭土精矿 325目高岭土 含 325 目 A 级高岭土、B 级高岭土、C 级高岭土、D 级高岭土 A 级、 B 级、 C 级高岭土作为中高档日用陶瓷、工艺美术陶瓷等陶瓷原料使用或作为橡胶补强填料使用； D 级高岭土作为中低档日用陶瓷、 地砖、 卫生洁具陶瓷等陶瓷原料使用。 超级龙岩高岭土 按烧成白度、 粒度等指标，可分为60T 级、70T 级、60A 级、60C 级、70 级、80 级、90级超级高岭土。 作为高档日用陶瓷、工艺美术陶瓷等陶瓷釉料使用和陶瓷坯体原料。 改性高岭土

50、含 325 目 A 级机碓高岭土、B 级机碓高岭土、机碓高钾钠高岭土 作为中高档日用陶瓷、工艺美术陶瓷、卫生洁具陶瓷等陶瓷原料使用。 龙岩高岭土股份有限公司 2021 年年度报告 16 / 172 综合利用产品 瓷石（块）、瓷石（粉）、高硅石（粉）、粗砂等 作为中低档日用陶瓷、地砖、卫生洁具陶瓷等陶瓷原料使用。 （二）公司的经营模式（二）公司的经营模式 公司的主要经营模式系围绕矿山的开采、选矿加工及原矿、精矿、综合利用产品和配方泥的销售展开。 1、采购模式、采购模式 公司主要产品原材料为高岭土原矿，来源主要为自有东宫下高岭土矿山。公司采购的内容主要包括开采劳务、辅料以及包装物等，不同的采购项目