凯伦股份：2021年年度报告.PDF

《凯伦股份：2021年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《凯伦股份：2021年年度报告.PDF（185页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 江苏凯伦建材股份有限公司江苏凯伦建材股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人钱林弟

2、、主管会计工作负责人季歆宇及会计机构负责人公司负责人钱林弟、主管会计工作负责人季歆宇及会计机构负责人(会计主会计主管人员管人员)许晴粉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确许晴粉声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 （一）业绩大幅下滑的具体原因（一）业绩大幅下滑的具体原因 报告期内，我国经济经历新冠疫情持续多发的严重考验，面对防水行业上报告期内，我国经济经历新冠疫情持续多发的严重考验，面对防水行业上游原材料价格同比大幅上涨，公司克服各种困难，积极组织复工复产，努力消游原材料价格同比大

3、幅上涨，公司克服各种困难，积极组织复工复产，努力消除疫情产生的不利影响，使得公司主营业务收入同比实现较高增长。但是由于除疫情产生的不利影响，使得公司主营业务收入同比实现较高增长。但是由于部分地产客户面临经营和财务困境客户，公司根据企业会计准则及相关规部分地产客户面临经营和财务困境客户，公司根据企业会计准则及相关规定，对该部分客户的应收账款和应收票据进行单项计提，本年单项计提坏账准定，对该部分客户的应收账款和应收票据进行单项计提，本年单项计提坏账准备金额备金额 15,122.59 万元。万元。 （二）公司主营业务、核心竞争力及财务指标未发生重大不利变化，（二）公司主营业务、核心竞争力及财务指标未

4、发生重大不利变化，与行与行业趋势一致。业趋势一致。 公司主营业务为新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工公司主营业务为新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。公司核心竞争力未发生重大不利变化。服务。公司核心竞争力未发生重大不利变化。2021 年虽然受到下游地产客户业年虽然受到下游地产客户业务收缩以及新冠疫情不利影响，但公司整体的主营业务收入仍然保持较快增长务收缩以及新冠疫情不利影响，但公司整体的主营业务收入仍然保持较快增长趋势。公司主营业务未发生变化，与建筑防水行业趋势一致。趋势。公司主营业务未发生变化，与建筑防水行业趋势一致。 江苏凯伦建材股份有限公司 2021

5、年年度报告全文 3 （三）（三） 行业景气情况行业景气情况 2021 年，我国建筑防水行业政策面临机遇与挑战、大宗原材料价格持续上年，我国建筑防水行业政策面临机遇与挑战、大宗原材料价格持续上涨，防水行业集中度进一步提升。根据中国建筑防水协会统计，涨，防水行业集中度进一步提升。根据中国建筑防水协会统计，2021 年，年，839家规模以上（主营业务收入在家规模以上（主营业务收入在 2,000 万元以上）防水企业的主营业务收入为万元以上）防水企业的主营业务收入为1,261.59 亿元， 比去年同期增长亿元， 比去年同期增长 13.2%； 规模以上企业的利润总额达； 规模以上企业的利润总额达 75.6

6、4 亿元，亿元，比去年同期下降比去年同期下降 2.04%。 公司主营业务为新型建筑防水材料的研发、生产、销售并提供防水工程施公司主营业务为新型建筑防水材料的研发、生产、销售并提供防水工程施工业务。防水建筑材料是现代建筑必不可少的功能性建筑材料，随着城市的不工业务。防水建筑材料是现代建筑必不可少的功能性建筑材料，随着城市的不断建设发展，防水建筑材料应用领域广泛、行业空间较大、景气度较高。不存断建设发展，防水建筑材料应用领域广泛、行业空间较大、景气度较高。不存在因行业发展导致的产能过剩、技术替代的情形。在因行业发展导致的产能过剩、技术替代的情形。 （四）持续经营能力不存在重大风险（四）持续经营能力

7、不存在重大风险 公司致力成为国际领先的功能性建材制造商，专注融合防水系统的创新和公司致力成为国际领先的功能性建材制造商，专注融合防水系统的创新和推广，通过实施高分子防水材料差异化竞争策略，引领高分推广，通过实施高分子防水材料差异化竞争策略，引领高分子防水材料应用新子防水材料应用新趋势。十余年来在防水行业的深刻沉淀，公司实现快速崛起，在新品研发、生趋势。十余年来在防水行业的深刻沉淀，公司实现快速崛起，在新品研发、生产工艺、销售模式、差异化系统服务能力、品牌影响力等方面脱颖而出，成为产工艺、销售模式、差异化系统服务能力、品牌影响力等方面脱颖而出，成为具有影响力和成长性的防水行业黑马， 行业地位得到

8、巩固。具有影响力和成长性的防水行业黑马， 行业地位得到巩固。 2021 年面对复杂多年面对复杂多变的宏观环境，公司将风险管控放在重要位置，主动平衡发展规模和经营质量，变的宏观环境，公司将风险管控放在重要位置，主动平衡发展规模和经营质量，充分发挥战略、管理、市场和财务等方面的协同效应，更好的保持公司较快、充分发挥战略、管理、市场和财务等方面的协同效应，更好的保持公司较快、健康发展，进一步提升公司价值，实现投资者利益最大化。公司不存在持续经健康发展，进一步提升公司价值，实现投资者利益最大化。公司不存在持续经营能力重大风险。营能力重大风险。 （五）对公司具有重大影响的其他信息（五）对公司具有重大影响

9、的其他信息:无。无。 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 1、应收账款损失风险、应收账款损失风险 随着公司销售规模扩大，销售网络市场覆盖范围的不断扩张以及客户数量随着公司销售规模扩大，销售网络市场覆盖范围的不断扩张以及客户数量持续增长，公司营业收入规模逐年上升，应收账款呈增长趋势。近几年，房地持续增长，公司营业收入规模逐年上升，应收账款呈增长趋势。近几年，房地产行业经历了多轮降杠杆、去库存、资金监控等政策调控，使得房地产业正在产行业经历了多轮降杠杆、去库存、资金监控等政策调控，使得房地产业正在经历结构性改变，公司主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收账款经历结构性改变

10、，公司主要债务人未来出现财务状况恶化，导致公司应收账款不能按期收回或无法收回产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生一定影响。不能按期收回或无法收回产生坏账，将对公司业绩和生产经营产生一定影响。 应对措施：公司将积极调整销售策略、加强信用风险管控、加大应收账款应对措施：公司将积极调整销售策略、加强信用风险管控、加大应收账款回款催收力度、增加资产抵押物、非诉及诉讼方式的应收账款催收等措施保障回款催收力度、增加资产抵押物、非诉及诉讼方式的应收账款催收等措施保障资产安全，降低应收账款潜在风险。此外，为资产安全，降低应收账款潜在风险。此外，为解决公司与恒大集团及其成员企解决公司与恒大集团及其成员企业逾期货

11、款问题，降低公司可能的损失，实际控制人钱林弟先生、董事李忠人业逾期货款问题，降低公司可能的损失，实际控制人钱林弟先生、董事李忠人先生、董事张勇先生、董事季歆宇先生承诺，对截至先生、董事张勇先生、董事季歆宇先生承诺，对截至 2021 年年 10 月月 22 日公司对日公司对恒大集团及其成员企业的应收账款和应收票据合计恒大集团及其成员企业的应收账款和应收票据合计 18,832.72 万元， 如果公司在万元， 如果公司在2022 年年 12 月月 31 日前无法足额收回，承担由此造成的坏账损失。日前无法足额收回，承担由此造成的坏账损失。 2、房地产行业的宏观政策调控风险、房地产行业的宏观政策调控风险

12、 公司属于建筑防水行业， 生产的建筑防水产品主要应用于国内外工业建筑、公司属于建筑防水行业， 生产的建筑防水产品主要应用于国内外工业建筑、民用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程。报告期内，房地产行业是公司民用建筑、公共设施和其他基础设施建设工程。报告期内，房地产行业是公司销售收入的主要来源。因此，房地产销售收入的主要来源。因此，房地产行业宏观调控、房地产投资增速下滑对公行业宏观调控、房地产投资增速下滑对公司销售收入的持续增长和盈利质量影响较大。目前行业监管部门加强对重点房司销售收入的持续增长和盈利质量影响较大。目前行业监管部门加强对重点房地产企业资金监测和融资管理规则，对房企融资进一步从严管

13、控，进而可能对地产企业资金监测和融资管理规则，对房企融资进一步从严管控，进而可能对房地产上游供应行业产生不利影响：一是房地产行业总体投资下滑导致房地产房地产上游供应行业产生不利影响：一是房地产行业总体投资下滑导致房地产企业对公司产品需求减少致使公司销售收入增幅下降；二是受投资总额下降的企业对公司产品需求减少致使公司销售收入增幅下降；二是受投资总额下降的江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 影响，房地产集采客户可能因控制成本而压低公司防水材料的销售价格，致使影响，房地产集采客户可能因控制成本而压低公司防水材料的销售价格，致使公司销售毛利下降；三是房地产行业受宏观调控等影响资金趋

14、紧，部分公司面公司销售毛利下降；三是房地产行业受宏观调控等影响资金趋紧，部分公司面临流动资金流动性危机，公司对房地产行业客户的应收账款持续增加，致使公临流动资金流动性危机，公司对房地产行业客户的应收账款持续增加，致使公司资金成本上升。司资金成本上升。 应对措施：公司将降低地产客户依赖，大力拓展销售渠道，增加非房业务应对措施：公司将降低地产客户依赖，大力拓展销售渠道，增加非房业务占比，进一步拓展基础设施建设、城市新兴基建及工业仓储物流、光伏屋面等占比，进一步拓展基础设施建设、城市新兴基建及工业仓储物流、光伏屋面等非房地产领域的业务范围；打造高分子行业标杆、实施差异化营销战略，推动非房地产领域的业

15、务范围；打造高分子行业标杆、实施差异化营销战略，推动研发能力创新、开拓新品类，实现多领域协同发展，为公司创造新的价值增长研发能力创新、开拓新品类，实现多领域协同发展，为公司创造新的价值增长点。点。 3、原材料价格波动风险、原材料价格波动风险 公司产品的主要原辅材材料主要包括沥青、公司产品的主要原辅材材料主要包括沥青、HDPE 粒子、聚酯胎、粒子、聚酯胎、SBS、覆膜、乳液、聚醚等，各类化工原料及包装物成本占公司主营业务成本的覆膜、乳液、聚醚等，各类化工原料及包装物成本占公司主营业务成本的 90%左右，如果原材料市场价格大幅上涨，公司不能把原材料价格波动左右，如果原材料市场价格大幅上涨，公司不能

16、把原材料价格波动的风险及时的风险及时转移到下游客户，会存在因材料价格上涨带来的主营业务成本增加、业绩下滑转移到下游客户，会存在因材料价格上涨带来的主营业务成本增加、业绩下滑的风险。的风险。 应对措施：公司将进一步加强原材料价格变动趋势分析，合理增加原材料应对措施：公司将进一步加强原材料价格变动趋势分析，合理增加原材料储备以应对短期价格波动带来的成本上升风险。公司将通过提升管理水平、提储备以应对短期价格波动带来的成本上升风险。公司将通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本，通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓高生产效率等方式合理控制成本，通过优化产品配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领

17、域等方式提升公司盈利能力。宽新应用领域等方式提升公司盈利能力。 4、行业竞争加剧风险、行业竞争加剧风险 随着国民经济的发展和防水材料在建筑应用领域的不断扩大，防水材料市随着国民经济的发展和防水材料在建筑应用领域的不断扩大，防水材料市江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 场容量不断增长，但行业竞争也相对激烈。一方面，我国防水材料生产企业数场容量不断增长，但行业竞争也相对激烈。一方面，我国防水材料生产企业数量众多，但长期以来防水行业无序竞量众多，但长期以来防水行业无序竞争现象较为突出，公司当前仍面临着部分争现象较为突出，公司当前仍面临着部分行业企业行业企业“质次价低质次价低”的价

18、格竞争压力；另一方面，随着我国防水等级要求的提的价格竞争压力；另一方面，随着我国防水等级要求的提高及环保政策的趋严，行业的整合集中将是长期趋势，行业内优势企业的综合高及环保政策的趋严，行业的整合集中将是长期趋势，行业内优势企业的综合竞争力也将不断提高，行业竞争将从当前的价格竞争逐步转变为产品质量、技竞争力也将不断提高，行业竞争将从当前的价格竞争逐步转变为产品质量、技术研发和内部管理等方面的竞争，竞争的层次进一步提高。术研发和内部管理等方面的竞争，竞争的层次进一步提高。 应对措施：公司将在研发创新、产品优化、绿色环保、市场开拓等方面继应对措施：公司将在研发创新、产品优化、绿色环保、市场开拓等方面

19、继续发挥优势，提升公司品牌影响力。同时，通过优化产能布局、新品研发，综续发挥优势，提升公司品牌影响力。同时，通过优化产能布局、新品研发，综合利用公司在研发、制造、产品、施工等优势，更好的满足客户需求。未来产合利用公司在研发、制造、产品、施工等优势，更好的满足客户需求。未来产业监管政策收紧业监管政策收紧将加速淘汰非标产品及落后工艺、随着下游消费需求升级，公将加速淘汰非标产品及落后工艺、随着下游消费需求升级，公司也将继续发挥在研发实力、品牌影响力、产品质量、合理的产能布局、差异司也将继续发挥在研发实力、品牌影响力、产品质量、合理的产能布局、差异化竞争策略等方面的优势，引导行业逐步趋于规范化、集中化

20、，进一步提升公化竞争策略等方面的优势，引导行业逐步趋于规范化、集中化，进一步提升公司在行业内的领先优势。司在行业内的领先优势。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 380,644,308 为基数，向为基数，向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 6.00 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本公股（含税） ，以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目

21、录和释义 . 2 2 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标. 1010 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 1414 第四节第四节 公司治理公司治理 . 3636 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 5555 第六节第六节 重要事项重要事项 . 5858 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 6767 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 7676 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 7777 第十节第十节 财务报告财务报告 . 7878 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 备查文件目录备

22、查文件目录 1、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（主管会计人员）签名并盖章的财务报表原件； 2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 3、报告期内在中国证监会创业板指定信息披露网站公开披露过的所有文件的正本及公告的原稿； 4、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度报告文本原件； 5、其他有关资料。 以上备查文件的备置地点：董事会办公室 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 释义释义 释义项 指 释义内容 公司、本公司、凯伦股份 指 江苏凯伦建材股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监

23、会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 深交所 指 深圳证券交易所 报告期 指 2021 年度，即 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 中天国富证券、保荐机构 指 中天国富证券有限公司 唐山凯伦 指 唐山凯伦新材料科技有限公司，系公司全资子公司 成都凯伦 指 成都凯伦新材料有限公司，系公司全资子公司 黄冈凯伦 指 黄冈凯伦新材料有限公司，系公司全资子公司 四川凯伦 指 四川凯伦新材料有限公司，系公司全资子公司 凯汇伦 指 苏州凯汇伦防水保温工程有限公司，系公司全资子公司 凯瑞伦 指 苏州凯瑞伦建筑工程有限公司，系公司全资子公司 苏州凯伦 指 苏州凯伦高分子新材料科

24、技有限公司，系公司全资子公司 宿迁凯伦 指 宿迁凯伦新材料科技有限公司，系公司全资子公司 陕西凯伦 指 陕西凯伦新材料科技有限公司，系公司全资子公司 广西凯伦 指 广西凯伦新材料有限公司，系公司全资子公司 纽凯伦 指 湖北纽凯伦轨道交通新材料有限公司，系公司全资子公司 凯伦新材料 指 苏州凯伦新材料有限公司，系公司全资子公司 凯伦供应链 指 凯伦智慧供应链管理（上海）有限公司，系公司全资子公司 凯伦盛世 指 凯伦盛世新材料（上海）有限公司，系公司控股公司 联盛凯伦 指 上海联盛凯伦新能源有限公司，系公司参股公司 凯伦棋盘新能源 指 吉林凯伦棋盘新能源科技有限公司，系公司控股公司 公司章程 指

25、江苏凯伦建材股份有限公司章程 凯伦控股 指 凯伦控股投资有限公司，系公司股东 绿融投资 指 苏州绿融投资合伙企业（有限合伙） ，系公司股东 元、万元 指 人民币元、万元 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 凯伦股份 股票代码 300715 公司的中文名称 江苏凯伦建材股份有限公司 公司的中文简称 凯伦股份 公司的外文名称（如有） Jiangsu Canlon Building Materials Co., Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Canlon 公司的法定代表人 钱

26、林弟 注册地址 苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号 注册地址的邮政编码 215200 公司注册地址历史变更情况 2015 年，公司注册地址由吴江市七都镇港东开发区变更为苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号 办公地址 苏州市吴江区七都镇亨通大道 8 号 办公地址的邮政编码 215200 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 闫江 朱清琦 联系地址 江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8号 江苏省苏州市吴江区七都镇亨通大道 8号 电话 0512-63810308 0512-63810308 传真 0512-63807088

27、 0512-63807088 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所 http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、 中国证券报 、巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 30 楼 签字会计师姓名 邓德祥、曹小川 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐

28、机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中天国富证券有限公司 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城B区金融商务区集中商业（北） 陈杰、郭丽敏 2019 年 5 月 28 日-2023 年 12月 31 日 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 2,585,783,925.51 2,007,646,596.20 28.80% 1,164,996,147.7

29、9 归属于上市公司股东的净利润（元） 71,923,477.59 278,551,614.56 -74.18% 135,444,751.96 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 30,325,113.85 259,446,006.48 -88.31% 130,557,143.90 经营活动产生的现金流量净额（元） -383,841,670.19 -111,344,963.33 -244.73% -46,469,825.18 基本每股收益（元/股） 0.20 0.91 -78.02% 0.52 稀释每股收益（元/股） 0.20 0.91 -78.02% 0.52 加权平均净资产收

30、益率 3.30% 23.36% -20.06% 27.08% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 5,627,991,216.84 3,478,576,453.06 61.79% 2,049,757,277.32 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,814,946,407.98 1,336,449,161.28 110.63% 1,058,721,478.17 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 江苏凯伦建材股份有限公

31、司 2021 年年度报告全文 12 是 否 公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否 支付的优先股股利 0.00 支付的永续债利息（元） 0.00 用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股） 0.1869 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 445,138,267.07 774,131,481.28 702,702,988.74 663,811,188.42 归属于上市公司股东的净利润 54,154,880.98 84,452,174.81 39

32、,978,461.05 -106,662,039.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 47,833,350.44 73,107,400.51 26,648,947.93 -117,264,585.03 经营活动产生的现金流量净额 -247,271,452.28 -122,777,500.35 -90,088,562.82 76,295,845.26 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差

33、异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明

34、 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -268,718.05 -105,200.51 247.86 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业36,403,762.20 8,423,315.35 3,784,268.89 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 10,723,608.29 8,536,055.84 3,665,934.33 委托他人投资或管理资产的损益 2,364,657.53 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外

35、，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 167,123.28 645,000.00 -645,000.00 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 2,691,813.20 4,055,989.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,594,473.64 -2,178,937.37 -1,056,542.48 减：所得税影响额 6,524,751.54 2,635,271.82 861,300.54 合计 41,598,363.74 19,105,608.08 4,887,608.06 - 其他

36、符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行

37、业信息披露中的“非金属建材相关业务”的披露要求 （一）宏观经济与行业发展 根据2021年国民经济和社会发展统计公报，2021年全年国内生产总值1,143,670亿元，比上年增长8.1%；全年人均国内生产总值80,976元，比上年增长8.0%；全年全社会固定资产投资552,884亿元，比上年增长 4.9%。固定资产投资（不含农户）544,547亿元，增长4.9%。基础设施投资增长0.4%。全年房地产开发投资147,602亿元，比上年增长4.4%。其中住宅投资111,173亿元，增长6.4%；办公楼投资5,974亿元，下降8.0%；商业营业用房投资12,445亿元，下降4.8%。全年全国各类棚户区

38、改造开工165万套，基本建成205万套，全国保障性租赁住房开工建设和筹集94万套。 建筑防水是建筑工程中的重要组成部分，关乎建筑安全和寿命及百姓民生，随着我国国民经济不断增长，建筑业持续壮大，同时也带动了我国建筑防水产业快速发展。据中国建筑防水协会统计，2021年中国规模以上防水企业数量达839家，较2020年增加了116家，同比增长16.04%；2021年规模以上防水企业主营业务收入达1261.59亿元，较2020年增加了174.6亿元，同比增长16.06%；2021年中国规模以上防水企业利润总额达75.64亿元，同比下降2.04%。 （二）行业竞争情况 目前，我国防水行业处于一个落后产能过

39、剩、产业集中度低、市场竞争不规范的欠成熟阶段，呈现“大行业、小企业” 的格局。近年来，随着环保督查、安全生产、绿色节能等产业政策对防水行业的逐渐规范，以及国家对防水材料产品质保年限的提高，对生产企业环境污染的监管措施趋于更加严格，生产低质非标产品以及环保不达标的企业生存空间会越来越小，市场竞争环境有望逐步改善，特别是跨行新进入者渗透，行业产能将进一步向上市企业聚集，行业竞争将由当前的价格竞争逐步过渡到新产品开发、质量管控和管理创新等方面的综合竞争。 （三）公司经营模式 公司的经营模式按运营环节可以分为采购模式、生产模式、销售模式。 （1）采购模式。公司日常采购主要包括原材料采购、非生产物资的采

40、购、供应商提供服务的采购，公司制订了采购控制程序对采购过程及供应商管理进行控制，确保所采购的商品和服务符合公司要求。 （2）生产模式。公司以订单式生产为基础，并制定前瞻性销售预测，保证合理库存。在销售旺季时，通过适当组织加班生产、培训员工不同产品的生产工艺等方式，提前生产相关产品来保证供应。 （3）销售模式。公司采用经销和直销相结合的销售模式。直销模式主要有大型地产商的集团采购、大型基础设施项目直接采购及出口贸易等。同时，公司大力推展渠道业务，公司通过分布在全国各地的经销商网络，将产品销售给终端工民建等类型客户，目前，公司已建立基本覆盖全国主要地级市的销售网络。 （四）产品原材料及供应情况 防

41、水材料上游的主要原材料为石化相关产品，下游客户主要为房地产业、基础设施领域，因此防水材料制造商议价能力相对较弱。同时，建筑防水材料发展较为成熟，目前还没有可以完全替代的产品。 报告期内，上游原材料大幅波动，上游主要原材料包括沥青、HDPE粒子、聚酯胎、SBS助剂、覆膜、乳液、聚醚等，各类化工原料及包装物成本占公司主营业务成本的90%左右，原材料市场价格大幅上涨的风险很难及时转移到下游客户，公司面临业务成本增加、业绩下滑的风险。为此，公司通过加强原材料价格变动趋势分析，合理采取原材料储备以应对短期价格波动带来的成本上升风险。同时，公司通过提升管理水平、提高生产效率等方式合理控制成本，通过优化产品

42、配方、开发高附加值产品、拓宽新应用领域等方式提升行业盈利能力。 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 15 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司从事的主要业务 公司专业从事新型建筑防水材料研发、生产、销售并提供防水工程施工服务。公司产品涵盖防水卷材、防水涂料两大类几十种规格产品。 公司主要产品为建筑防水材料，广泛应用于房屋建筑、高速铁路、地铁及城市轨道、高速公路和城市道桥、机场和水利 设施、综合管廊等众多领域，在众多标志性建筑得到应用，包括北京大兴机场、世茂深坑酒店、苏州奥林匹克体育中心、南 京奥体公园、南沙国际金融论坛永久会址、北京中信大厦、

43、重庆西站、福清核电站、山东荣成石岛湾核电站、浙江台州三门 核电站、巴基斯坦卡拉奇核电站、美国长滩东塔项目等。公司连续多年荣获鲁班奖、金禹奖、国家优质工程奖、苏州市市长质量奖、CNAS认证等权威奖项，得到行业和市场的高度认可。 公司致力成为国际领先的功能性建材制造商， 专注融合防水系统的创新和推广，通过实施高分子防水材料差异化竞争策略，引领高分子防水材料应用新趋势。十余年来在防水行业的深刻沉淀，公司实现快速崛起，在新品研发、生产工艺、销售 模式、差异化系统服务能力、品牌影响力等方面脱颖而出，成为具有影响力和成长性的防水行业黑马，行业地位得到巩固。 （二）行业发展趋势 （1）行业整合趋势明显，集中

44、度进一步提升。一方面，环保趋严和监管升级导致生产成本增加，建筑防水材料行业将面临重新洗牌，部分小型企业的落后产能将被迅速淘汰，其市场份额将被行业内的优质企业挤占；另一方面，作为防水行业主要下游客户的房地产企业，由于受国家调控政策的影响，不少高风险房地产企业相继收缩或者被兼并，其市场集中度也在不断提高，而大型房地产商越来越倾向与品牌质量、服务能力等综合优势明显的优质防水企业合作。上述政策原因和市场原因将推动建筑防水行业的整合与集中，行业竞争环境将趋于规范化。 （2）淘汰落后产能，优化行业结构。行业将以国家政策、市场规则和科技创新为发展动力，以质量安全、节能环保、安全生产等产业政策和市场机制为发展

45、支撑，全面淘汰落后产能和非标产品。从发展趋势来看，沥青基防水卷材在较长时间内依然存在，但市场占比会逐步减小，高耗能、高污染的传统防水产品和非标产品的市场需求将进一步萎缩，高性能、高技术含量的合成高分子防水卷材在被市场认可后有望快速增长，对传统产品的替代已成为未来行业发展的方向。2019 年国家住建部发布建筑和市政工程防水通用规范征求意见稿标志着现行防水质保期5年的规定或成为过去式，其中提出了未来屋面/外墙/室内工程防水设计工作年限大幅提升。根据中国建筑防水协会估计，我国的防水造价仅占建筑工程建安成本的2.8%，而发达国家高达7%-8%，质保期较短、工程定额少是其中的重要原因，提标后对防水材料的

46、用量和质量要求更高，预计未来防水材料在建安成本中的占比有望进一步提升，带动行业整体需求扩容。 （3）装备自动化水平提升，生产更加低碳环保。行业公司在材料成本端大幅上涨的背景下，提升装备自动化水平已成为降低生产最有效的方式。目前行业头部企业已开始尝试全自动化生产，并取得良好效果；一些中小型生产企业也开始对关键工艺进行了自动化改造，这些举措对提高产品质量，降低制造成本效果明显。另外，随着国家环保政策的贯彻落实，对生产环境和污染物排放标准提出更高要求，行业企业需不断提高环保投入，从而有利于降低生产过程中对环境的污染。 三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析 1、高分子产品优势 公司经过大量的开创性研究

47、以及配方优化实验，率先在国内突破了高分子自粘胶膜生产及其应用技术难题，自行研制配 方、 安装设备， 分别实现了MBP高分子胶、 片材和最终成品的量产， 在该细分市场领域取得了生产技术和施工应用体系的 组合优势。公司生产的MBP高分子自粘胶膜防水卷材一经推向市场，即迅速得到了市场的认可，成为公司的核心产品之一。 TPO和PVC防水卷材是目前欧美国家普遍使用的高分子防水材料， 公司已经掌握了该产品的关键技术， 并获得欧盟CE 认证、英国BBA认证和美国FM认证，产品出口到美国、英国、挪威、新加坡、澳大利亚、埃及等国家。公司依托高分子建材产业园，全力打造进口的TPO和PVC防水卷材生产线，目前已进入

48、正式生产阶段。公司率先实现G类 和GL类TPO和PVC防水材料，产品的尺寸稳定性、耐候性、抗风揭能力等方面优势明显。基于进口生产线生产出高分子材料的优异性能，公司针对性开发了“全生命周期光伏屋顶系统”（简称“CSPV”系统）以及融合瓦体系，用于工商业光伏屋顶使用场景，为屋顶分布式光伏二十五年长寿命周期保驾护航。 江苏凯伦建材股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 2、研发优势 公司自成立之初就非常注重研发投入，投入大量资金及人力持续进行新产品研发、产品配方优化及生产工艺改进。近三年研发投入和占比逐年增加，2019年-2021年公司研发投入分别为5,032.72万元、10,591.60万元

49、和13,877.83万元，占营业收入比重分别为4.32%、5.28%和5.37%。公司先后与中国建筑材料科学研究总院苏州防水研究院、苏州中材非金属矿工业设计研究院有限公司、苏州科技大学、苏州大学等机构搭建产学研合作模式，致力于产品材料的共同研发与优化。数以亿计的研发经费和大量的工程实践， 确立了凯伦在高分子防水材料领域的领先地位， 产品先后获得欧盟CE认证、 REACH检测、 英国BBA认证、美国FM认证、LARR认证、瑞士SGS认证等一系列权威认可。2015年，获批江苏省企业技术中心，2017年获批江苏省工程技术研究中心，2018年获批江苏省博士后创新实践基地，2021年公司获批苏州高分子先

50、进技术研究院及CNAS认证，技术上将聚焦地下空间防水、屋面工程、防腐、密封的“四大领域”，坚定不移地“做专、做精、做特、做强”高分子建材，积极发挥创新主体作用，加速创新资源集聚，加快科技成果转化。 3、产能优势 公司在江苏苏州、河北唐山、湖北黄冈、四川南充生产四个基地已陆续投产，在广西贵港、江苏宿迁的生产基地也在陆续建设中，生产基地能够辐射华东、华北、华中、西南、华南、西北绝大部分的市场区域。公司在苏州投资15亿元、占地188 亩、 设计产能一亿平米的高分子产业园一期项目目前已进入正式生产阶段。高分子产业园的投产将进一步提升公司在高分子防水领域的领先地位，公司将充分利用各生产基地的区位优势，实