昊华科技：昊华科技2021年年度报告.PDF

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1、公司代码：600378 公司简称：昊华科技 昊华化工科技集团股份有限公司昊华化工科技集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 243 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信会

2、计师事务所（特殊普通合伙）立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人胡冬晨胡冬晨、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何捷何捷及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）杨涛杨涛声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2021年度实现归属于母公司

3、所有者的净利润891,459,562.01元,可供全体股东分配的利润3,590,662,174.03元。根据公司章程关于公司分红的规定，保持分红政策的稳定性，并考虑到公司经营资金的需求，公司本年度实施利润分配方案为： 以公司2021年12月31日总股本919,229,657股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.91元（含税），共计派发股利267,495,830.19元（含税）。公司2021年度不送股，不进行资本公积金转增股本。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，则公司维持利润分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。 本次利润分配方案将提交公司202

4、1年年度股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述，不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险意识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3 / 243 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公

5、司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 报告期内，不存在对公司生产经营产生实质性影响的特别重大风险。公司已在本报告中详细 阐述公司在生产经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅第三节“管理层讨论与分 析”之第六部分“公司关于公司未来发展的讨论与分析”第四小节“可能面对的风险”。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 243 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析

6、管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 47 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 70 第六节第六节 重要事项重要事项 . 82 第七节第七节 债券相关情况债券相关情况. 102 第八节第八节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 102 第九节第九节 优先股相关情况优先股相关情况 . 113 第十节第十节 财务报告财务报告 . 113 备查文件目录 载有法定代表人、财务负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正文 及公告的原稿 2021 年年

7、度报告 5 / 243 第一节第一节释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 中国结算上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 本公司、公司、昊华科技 指 昊华化工科技集团股份有限公司 中国中化 指 中国中化控股有限责任公司 中化集团 指 中国中化集团有限公司 中国化工 指 中国化工集团有限公司 中国昊华 指 中国昊华化工集团股份有限公司 晨光院 指 中昊晨光化工研究院有限公司 西北院 指 西北橡胶塑料研究设

8、计院有限公司 海化院 指 海洋化工研究院有限公司 黎明院 指 黎明化工研究设计院有限责任公司 曙光院 指 中国化工集团曙光橡胶工业研究设计院有限公司 株洲院 指 中国化工株洲橡胶研究设计院有限公司 大连院 指 中昊（大连）化工研究设计院有限公司 锦西院 指 锦西化工研究院有限公司 光明院 指 中昊光明化工研究设计院有限公司 北方院 指 中昊北方涂料工业研究设计院有限公司 沈阳院 指 沈阳橡胶研究设计院有限公司 西南院 指 西南化工研究设计院有限公司 昊华气体 指 昊华气体有限公司 中昊贸易 指 中昊国际贸易有限公司 本次收购、本次划转 指 中国中化通过国有股权无偿划转方式取得中化集团及中国化工

9、集团 100%的股权，从而间接收购中国化工集团下属控股公司中国昊华持有的昊华科技 590,198,123 股股份（占昊华科技总股本的 64.21%）的交易事项 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票事宜 指 公司确定 2019 年限制性股票的首次授予日为 2020 年 5 月18 日，授予价格为 11.44 元/股，向 766 名激励对象（公司董事、高级管理人员及核心骨干员工）授予（定向发行）A 股普通股股票 2060.50 万股，股权激励对象缴纳的股权激励认购款为 235,721,200.00 元。 2019 年限制性股票激励计划预留授予限制性股票事宜 指 公司确定本次向公司201

10、9年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的授予日为 2020 年 12 月 25 日，预留授予价格为 12.59 元/股，向 49 名激励对象（核心骨干员工）授予（定向发行）A 股普通股股票 200.00 万股，股权激励对象缴纳的股权激励认购款为 25,180,000.00 元。 报告期 指 2021 年年度 元、万元、亿元 指 如无特别注明，为人民币的货币单位 2021 年年度报告 6 / 243 第二节第二节公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 昊华化工科技集团股份有限公司 公司的中文简称 昊华科技 公司的外文名称 Haohua

11、Chemical Science & Technology Corp., Ltd. 公司的外文名称缩写 HCSC 公司的法定代表人 胡冬晨 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 苏静祎 赵磊 联系地址 北京市朝阳区小营路 19 号昊华大厦 A 座 北京市朝阳区小营路 19 号昊华大厦 A 座 电话 010-58650615 010-58650673 传真 010-58650685 010-58650685 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 成都高新区高朋大道5号成都高新区技术创新服务中心 公司注册地址的历史变更情况 未发生过变更

12、公司办公地址 北京市朝阳区小营路 19 号昊华大厦 A 座 公司办公地址的邮政编码 100101 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 昊华科技 600378 天科股份 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北

13、京市石景山区古城南街9号环球文化金融城 4 号楼 15 层 签字会计师姓名 刘鹏云、丁自鸣 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 7 / 243 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 7,424,354,099.10 5,422,264,805.59 36.92 4,924,691,352.69 归属于上市公司股东的净利润 891,459,562.01 647,827,776.06 37.61 544,748,480.64 归属

14、于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 884,121,358.00 616,172,921.68 43.49 495,373,832.92 经营活动产生的现金流量净额 1,146,403,724.76 395,214,071.79 190.07 841,238,239.39 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 7,206,635,015.80 6,427,914,177.17 12.11 6,101,162,826.53 总资产 11,657,851,281.67 10,007,087,499.44 16.50 8,934,3

15、42,247.70 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.9880 0.7186 37.49 0.6393 稀释每股收益（元股） 0.9880 0.7186 37.49 0.6393 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.9798 0.6833 43.39 0.5814 加权平均净资产收益率（%） 13.14 10.27 增加2.87个百分点 10.01 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.03 10.02 增加3.01个百分点 9.38 报告期末公司前三年主要

16、会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明：

17、适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,476,343,647.68 1,772,956,784.31 1,932,871,105.90 2,242,182,561.21 归属于上市公司股东的净利润 157,178,574.63 253,696,205.98 229,081,110.41 251,503,670.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 153,982,215.47 248,60

18、9,933.12 232,737,880.10 248,791,329.31 经营活动产生的现金流量净额 -44,351,955.11 216,456,027.28 245,785,498.02 728,514,154.57 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 243 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 10,594,025.23 18,699,086.74 9,230,924.07

19、越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 7,614,000.00 19,579,723.49 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -112,860.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公

20、允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 9,067,398.01 22,371,402.55 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 180,206.64 435,074.88 3,841,333.97 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 2,347,181.19 对外委托贷款取得的损益 2,169,834.96 2,

21、226,434.76 2,313,730.81 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的 2021 年年度报告 9 / 243 要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,866,254.55 3,353,532.60 -7,263,698.91 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 2,740,573.88 10,303,047.35 2,934,104.53 少数股东权益影响额（税后） -965.61 -562,374.74 -1,015.08 合计

22、 7,338,204.01 31,654,854.38 49,374,647.72 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 314,571.24 494,777.88 180,206.64 180,206.64 其他权益工具投资 8,684,433.00 8,684,433.00 应收款项融资 758,955,874.91 602,7

23、36,648.59 -156,219,226.32 合计 767,954,879.15 611,915,859.47 -156,039,019.68 180,206.64 十二、十二、其他其他 适用 不适用 第三节第三节管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，面对复杂严峻的国际环境和国内疫情散发、原材料价格上涨、能耗双控等多重考验，昊华科技经理层在公司董事会的领导下，直面挑战、凝心聚力，勇拓市场、防范风险，努力践行卓越运营，圆满完成各项生产经营目标任务，主要经济指标再创历史新高，高质量发展取得新成效。 全年实现营业收入 74.24 亿元，同

24、比增长 36.92%；实现净利润 9.03 亿元，同比增长 38.14%。 （一）打造特色（一）打造特色 HSEHSE 文化，夯实安全环保基础文化，夯实安全环保基础 着力培育具有本公司特色的 HSE 文化，召开 HSE 管理最佳实践研讨提升会，经集思广益，形成了具有特色HSE管理文化的“十必须、十严格”20项行动共识。扎实开展“不安全行为专项整治”活动，全系统 TRIR 整体优于 2020 年，PPE 穿戴合格率明显上升，不安全行为得到有效扼制。认真开展“百日安全整治提升”活动，加强安全培训，夯实安全基础，加强应急演练，提高事故处置能力，按计划完成安全生产专项整治三年行动工作各项任务。认真组织

25、安全检查，举一反三狠抓隐患整改，由公司领导带队开展安全生产专项督查。提高政治站位，坚决打赢防疫阻击战，2021 年年度报告 10 / 243 全系统坚守疫情防控红线，精准施策，做好疫情排查、日报和周报等疫情常态化防控工作。夯实环保基础，努力建设环境友好型企业，推进环保管理体系建设，开展危险废物专项整治，加强低碳管理。加强职业健康基础建设，倡导快乐工作生活，健全职业健康管理流程和责任体系，加大职业危害风险识别管控。 （二）科技创新持续强化，科研成果竞相涌现（二）科技创新持续强化，科研成果竞相涌现 产品研发和成果转化能力不断提升，新产品收入显著增长，全年实现新产品收入 16.7 亿元，同比增长 1

26、7.6%，其中晨光院开发特殊用途的高品质含氟聚合物产品，满足半导体、高频通信等领域的规模化需求，实现新产品收入 7.9 亿元；黎明院、西南院和曙光院新产品收入超过 1.8 亿元；北方院、海化院、西北院、曙光院新产品收入占比超过 50%。持续加大研发投入，科技创新成效显著，研发经费投入 6.2 亿元，同比增长 41.6%。科技创新体系进一步完善，一批项目取得重要突破，一批科技成果竞相涌现，全年申请专利 305 项，其中发明专利 225 项，西南院参研“氢气规模化提纯与高压储存装备关键技术及工程应用”项目荣获 2020 年度国家科技进步二等奖，西南院荣获第十三届“候德榜化工科学技术奖”创新奖，黎明

27、院“一种高性能聚氨酯弹性体及其制备方法”获第 22 届中国专利银奖，沈阳院主导修订的 1 项国际标准正式发布。 锻造自主创新尖兵，“科改示范”成效显现。牢固树立“国企改革尖兵”先锋意识，紧紧抓住激发创新活力、提高效率的市场化改革主线，通过实施完善公司治理、持续优化股权结构、激发科技创新动能、强化科技创新和经营模式创新等五个方面、十项重点改革举措，使员工活力、创新水平、经营业绩等实现全面提升。在国务院国资委 2021 年 “科改示范企业”专项评估中，公司被评为优秀。 （三）聚焦卓越运营，经营效益稳步提升（三）聚焦卓越运营，经营效益稳步提升 加强营销体系建设，着力开拓市场。强化数字化营销，推进营销

28、变革，完善线上线下、上下游产业链、销售研发相协调的销售与服务体系。西南院 EPC 取得历史突破，签订国内最大规模焦炉气制甲醇项目，合同金额 8.8 亿元；西北院发挥电商平台作用，拓展多个民用客户；中昊国际大力开发新业务，收入同比大幅增长。积极开拓海外市场，晨光院加强欧洲、东南亚市场的拓展力度；西南院签约首套出口海外炼厂气 PSA 制燃料电池用氢项目。推动央企协同，开展协同销售，加强与中国商用飞机有限责任公司等央企合作；努力开发中国中化涂料、PSA 市场，海化院协同发展取得实质性进展；西南院承担的中化泉州变压吸附制氢装置投用。科学研判市场形势，积极开拓细分市场，持续监测市场价格走势和供需变化情况

29、，做好预研预判，及时调整营销策略，确保了产销平衡和收益最大化，市场占有率稳中有升。 装置开足开优，开出最大效益。加强调度，实现产销平衡，根据市场变化及时调整产销节奏，提高盈利能力较高的产品生产占比，不断提高产能利用率。氟树脂、氟橡胶、三氟化氮、工业六2021 年年度报告 11 / 243 氟化硫等主要生产装置均满负荷生产，涂料、轮胎、钯催化剂、橡胶密封制品等装置产能利用率超过 80%。晨光院提前预判行业动态，F142b 等关键原材料实现自给自供，保障了氟橡胶装置的稳定运行，减少采购支出上亿元。 持续开展降本增效工作。加强营运资金管控，营运资金周转率逐步改善。加强现金流管控，经营现金流系数和自由

30、现金流显著改善。以管理报告体系为抓手，助推公司战略有效落地。以业绩评价体系为导向，促进企业高质量发展。深入开展全面对标，不断提升管理水平。 （四）围绕战略目标，深化改革发展（四）围绕战略目标，深化改革发展 加强组织领导，扎实有效推进，深入开展国企改革三年行动，做好“十四五”规划编制，修改完善公司及所属企业“十四五”规划，开展了氟材料、电子化学品和民用航空材料等三个产业链规划的编制。加快布局优化和结构调整，大力促进产业发展，圆满完成对黎明院、西南院气体业务以及光明院的整合；完成昊华气体收购韩国大成持有黎明大成 40%股权；推动高端氟材料产业发展，完成晨光自贡氟材料有限公司设立以及 2.6 万吨/

31、年高性能有机氟材料项目实施主体变更。积极盘活闲置资产，大力推进光明院老区土地处置项目。精心谋划产业布局，大力推进项目建设，通过优化施工方案、统筹资金使用计划等多种手段，各重点在建项目工程进度正常。 （五）全面强化内控合规，有效防范经营风险（五）全面强化内控合规，有效防范经营风险 风控体系运行持续改善，风险防范能力不断提升。强化内控体系评价监督工作，加强日常风险管控，关注重要事项和高风险领域；建立健全重大风险辨识评估及跟踪监测机制，建立重大风险跟踪季度台账，实施季度跟踪监测；防范资金风险，做好监管审批。 （六）推动党建工作与中心任务深度融合（六）推动党建工作与中心任务深度融合 加强政治建设，将学

32、习成效转化为破解发展难题的能力。坚持政治引领，以总书记重要指示批示为根本遵循；坚持学用结合，用党的创新理论武装统一认识、统一行动；坚持知行合一，切实把“两个维护”落实到工作中行动上。扎实开展党史学习教育，坚定信念转化为推动工作成效。坚持深学细悟，推动习近平总书记重要讲话精神学习贯彻走深走实；坚持担当作为，推动“我为群众办实事”实践活动取得实效；坚持互融互促，推动党史学习教育与中心工作两不误、两促进。坚持守正创新典型引领，干事创业氛围日益浓厚。坚持强基固本，推动党建工作与中心任务深度融合。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 报告期内，公司所从事的业务主要涉及氟材料、电子气

33、体、航空化工材料及工程技术服务等行业。 （一一）氟）氟材料材料 2021 年年度报告 12 / 243 我国氟材料行业经过六十多年发展，已形成了含氟制冷剂、含氟聚合物、含氟精细化学品和无机氟化物四大类产品体系和完整门类，同时凭借上游萤石资源，市场空间日益扩大，为未来发展创造了良好机遇。我国的氟化工产业已突破绝大部分大宗、中低端氟化工产品的技术垄断，并形成规模优势和成本竞争优势，发达国家部分含氟产品已逐步向中国转移。随着国内氟化工技术水平的不断提高，中国氟化工产业将同时具有资源优势和国际范围内的市场优势。 其中，含氟聚合物附加值较高，是细分领域中发展较快、具有前景的产业之一。目前，已产业化的含氟

34、聚合物主要包括 PTFE（聚四氟乙烯）、FEP（全氟乙烯丙烯共聚物）、PVDF（聚偏氟乙烯）、PVF（聚氟乙烯）及 FKM（氟橡胶）等。PTFE 系列是最重要的氟聚合物，产销额占据全部含氟聚合物的一半以上。 2021年PTFE市场价格呈“M”字走势，上半年市场价格上涨为主，下半年市场价格下跌后反弹上涨然后再次下跌。1-2 月，PTFE 市场价格上涨为主，虽有国内春节以及国内外疫情管控的影响，但在成本端的强劲支撑以及物流运输恢复的推动下，生产厂家保持开工，期间下游市场订单需求持续上涨。5 月到 6 月期间，产品价格开始大幅下滑，下滑幅度相对峰值跌幅达 22%，到 7月末跌势缓和，市场短期稳定。9

35、 月份市场价格大幅上行，前期市场累计的供应不足效应逐渐发力，下游采购积极，供需端呈明显利好。11 月-12 月，PTFE 市场价格再次大幅下降 29%，中高端产品价格相对坚挺，降幅在 10%以内。下游需求不足为主要原因。 （二二）电子电子气体气体 近年来我国国内电子气体行业在重点工业、科学研究、机械制造、医疗健康及集成电路等产业的带动下实现快速发展，随着下游应用领域的逐步拓展，电子气体的品种与日俱增，据统计，现有单元特种气体已超过 260 种，电子气体已成为高科技应用领域不可缺少的关键原材料。 电子气体的生产具有较高的技术门槛，全球市场已形成由少数几家具有技术优势的跨国气体企业占据多数份额的高

36、度集中的市场竞争格局。长期以来我国特种气体产品主要依赖进口，但随着国内电子气体生产企业技术不断取得突破，生产能力不断提高，国产电子气体部分产品逐渐实现进口替代。 作为集成电路、平面显示器件、半导体等的关键原材料，电子气体在国家集成电路产业发展推进纲要及中国制造 2025等宏观政策和中长期规划的助推下，成为国家重点发展或鼓励性产业，将伴随下游应用领域的快速发展，市场需求显著增长。 近几年国家大力发展集成电路产业，各地多条高世代线建成投产或处于建设中，对三氟化氮等电子气体的需求持续增加，国内三氟化氮主要生产企业均在大力扩充产能，市场竞争将趋于激烈。随着韩国面板企业相继退出国内市场和新基建加速推进，

37、利好于国内面板等行业，对上游三氟化氮等电子气体的销售市场是利好消息。 2021 年年度报告 13 / 243 （三三）航空化工材料航空化工材料 公司航空化工材料主要包括特种橡塑制品、特种涂料、化学高性能燃料及原料等。 （1）特种橡塑制品 特种橡塑制品主要包括非轮胎橡胶制品、航空轮胎、航空有机玻璃及聚氨酯新材料等。其中，板块主要产品非轮胎橡胶制品、航空轮胎情况如下： 非轮胎橡胶制品 非轮胎橡胶制品主要包括胶管类、胶带类、胶辊类、胶布类、橡胶密封制品类等。中国橡胶工业结构经过不断调整，非轮胎橡胶制品行业得到了较快的发展，市场需求相对旺盛，品系种类数量和多种产品产量位居世界前列。据统计，我国非轮胎橡

38、胶制品行业实现销售收入逐年增长，全行业链 GDP 贡献近 4,000 亿元。随着“中国制造 2025”快速推进，中国经济正逐渐从规模扩张向质量扩张转变，中国非轮胎橡胶制品行业的发展已进入全球的视野。 需求方面，报告期内随着近年来下游特种项目、工程机械、轨道交通、油田等领域发展向好，非轮胎橡胶制品市场整体需求稳中有升，特别是在大飞机、高铁等新兴产业领域的需求增长迅速，C919客机确认订单和意向订单数量持续增加；中俄合研大型宽体客机CR929蓄势待发，首架原型机计划在 2025 年首飞，产业化需求迫切。此外，行业内低端产品产能相对过剩，迫于环保及盈利方面的压力，缺乏核心技术的企业生存难度逐年加大；

39、随着下游行业的转型升级，市场需求的产品性能及品质逐渐提升，市场对高端橡胶零部件制品的需求呈现增长的态势。 供给方面，非轮胎橡胶行业市场参与者众多，但鉴于不同细分领域的客户需求、技术要求各异，非轮胎橡胶制品企业多进行定制化生产，特别是在高端产品市场，因此非轮胎橡胶制品市场基本保持供求平衡。 航空轮胎 据统计，全球航空轮胎需求量每年约 900 万条，法国米其林、日本普利司通、美国固特异占据全球约 87%的市场。在我国，民用、通用航空业每年消耗的航空轮胎仅小部分由国内企业提供，国产化率平均不到 10%。2021 年我国民航机队轮胎年消耗量约 25 万条，市场被三巨头垄断。根据民航机队规模发展预测，国

40、内航空轮胎消耗量到 2035 年将增加至 60 万条，市场空间广阔。 （2）特种涂料 据中国涂料工业协会发布，我国涂料行业 2021 年总体产量及主营业务收入处于正增长，但利润总额增速自三季度初开始出现断崖式走低，四季度初即进入负增长，全年利润总额总体为负增长。 目前，我国涂料行业规范化程度较低，市场集中度有待进一步提高。中国涂料行业市场需求预测与投资分析报告数据显示，我国中小型涂料企业数量占据了整个行业数量的 95%以上。2021 年年度报告 14 / 243 其中，大部分企业集中于低端领域，而船舶涂料、汽车涂料、防腐涂料、风电涂料等高端领域所用优质涂料却供不应求。 （3）化学高性能燃料及原

41、材料 我国化学高性能燃料技术历经几十年的努力探索和艰苦攻关，取得了巨大的进步，为我国重点特种项目建设作出了重要贡献。近年来，随着国内研究条件的明显改善，化学高性能燃料技术水平显著提高，某些产品已达到了国际先进水平。 为保障我国国家安全和国家建设的顺利进行，国家需要更为先进的高性能燃料及原材料，这将为化学高性能燃料及原材料的研究开发和生产制造创造较为广阔的市场基础。 （四）四）工程及技术服务工程及技术服务 化工技术服务主要与化工、石化、天然气化工和煤化工等领域的运行与投资以及环境治理等方面的投入呈正相关关系，并与宏观经济的运行状况呈正相关关系。 化工行业固定资产投资完成额在 2016 年开始的景

42、气周期中经历了一轮扩张，并于 2019 年开始出现回落。新冠疫情的爆发，给化工行业各子行业固定资产投资造成了很大的影响。随着国内疫情好转，化工行业投资逐步复苏。2021年，化工行业增加值同比增长7.4%，增速同比提高4个百分点。未来我国化工技术服务仍会高速发展，前景广阔。同时，国家“一带一路”政策将持续为国内石化行业技术服务带来海外市场。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内，公司所从事的主要业务为高端氟材料、电子化学品和航空化工材料的研发与生产，服务于国家多个核心产业，同时在工程技术服务与创新等领域也有较大发展。 （1）高端氟材料 公司主营含氟聚合物、含氟精

43、细化学品的研发、生产及销售，产品具体包括聚四氟乙烯树脂、新型氟橡胶（生胶）及氟混炼胶、四氟丙醇、全氟丙烯、四氟乙烯单体等，广泛应用于电子通信、石油化工、汽车、纺织等领域。同时，公司部分氟材料产品下游客户涉及配套企业或总装企业，在相关工业领域享有较高知名度。 公司子公司晨光院作为原化工部直属的科技型企业，以有机氟材料作为主导产业，从事有机氟开发和生产已达五十多年，技术底蕴深厚，科研能力领先地位突出，是国内为数不多的具有从研究开发、工程设计、成果产业化、生产经营一体化的氟化工企业。晨光院拥有国内专业的有机氟研发平台，且被依托建设有“有机氟材料四川省重点实验室”、“四川省博士后创新实践基地”等国家级

44、、省级科研基地，并据此承担了国家、省级重大有机氟科技项目达 40 余项，众多技术成果荣获国家级奖项， “全氟烷基乙基（甲基）丙烯酸酯合成新技术及产业化应用”获四川省2020 年科学技术二等奖。 2021 年年度报告 15 / 243 借助领先的科研能力，晨光院形成业内先进技术优势，其中自主研制的国内独家中高压缩比聚四氟乙烯分散树脂产品，成功配套新一代同轴线缆生产，实现进口替代；开发出第二代低蠕变聚四氟乙烯悬浮树脂等高端含氟高分子材料，填补国内空白；首创环保型分散液产品，有效缓解了海外贸易壁垒对国内分散液市场的影响，且产品在玻璃漆布浸渍、水性涂料等市场已取得了良好的应用效果。此外，晨光院在氟材料

45、领域拥有较强的技术转化能力，氟树脂产能达 3 万吨/年，国内第二；二氟一氯甲烷、四氟乙烯、六氟丙烯等中间体实现配套，部分产品产能居国内前茅；晨光院及其合营公司晨光科慕氟材料（上海）有限公司，氟橡胶产能共 5500 吨/年。 （2）电子化学品 公司目前电子化学品产业主要集中在昊华气体有限公司，具有较高的行业地位，是全国气体标准化技术委员会秘书处、国家级化学工业气体质量监督检验中心以及国家、省级工程技术中心、相关行业协会副理事长和副秘书长单位等，是国内主要的电子特气研究生产基地之一。公司拥有自主知识产权的电子特气制备和纯化全套技术，开发了一系列国产替代急需的电子特气产品，形成了国内领先的产业规模。

46、昊华气体业务类型主要有电子特气（蚀刻清洗气、离子注入/掺杂气、化学气相沉积/原子层沉积气、高纯混配气等）、电子大宗气体（超纯氮/氧/氢/氩/氦等）、电子产业含氟精细化学品、工业气体及标准气、工程服务及供气技术、分析检验服务等。核心产品有三氟化氮、四氟化碳、六氟化硫、六氟化钨、磷烷、砷烷、三氟化硼、绿色四氧化二氮、高纯硒化氢、高纯硫化氢、高纯氦气、VOCs 标气、标准混合气体等，广泛应用于半导体集成电路、显示面板、太阳能电池、LED 芯片、光纤、电力设备制造、医疗健康、环保监测等领域。持续稳定供应国内外半导体芯片、LCD 和 OLED 面板等行业知名客户。 报告期内，公司含氟电子气体现有产能位列

47、国内前三。位于大连市松木岛化工园区的研发产业基地项目已经建设完成，多个产品已投入生产。未来公司将继续不断提高技术转化能力，形成系列化、通用化、标准化、高端化、规模化的特种气体产品体系，多年积累的技术领先优势将被充分发挥，创造更多效益。 （3）航空化工材料 公司航空化工材料主要包括特种橡塑制品、特种涂料、化学高性能燃料及原料等。 特种橡塑制品包括特种橡胶制品和聚氨酯新材料，其中在特种橡胶制品领域，公司可根据用户需求，开发生产具有耐磨损、耐腐蚀、耐油、耐高低温等特殊性能的橡胶制品。具体而言，公司主要从事配套特种项目等行业发展的橡胶制品研制，产品包括橡胶密封制品、密封型材、橡胶软管、胶布制品、航空轮

48、胎、航空有机玻璃等。公司相关子公司曾参与重点项目，并承担了C919、ARJ21、CR929 等飞机密封型材的配套研发、生产任务；公司拥有中国航空轮胎的重要生2021 年年度报告 16 / 243 产基地，系航空轮胎定点研制企业；公司是国内重要的航空有机玻璃研制企业，产品广泛应用于航空领域。 同时，公司深耕工程橡胶产品及橡胶模压制品，如盾构管片弹性橡胶密封垫、遇水膨胀橡胶密封件、给排水管道和水泥顶管用橡胶密封件等，产品用于高铁车辆、工程机械领域，服务于核工业、石油化工、金属冶炼、矿山机械、水利电力、交通运输、建材环保、医疗卫生等行业，其中部分产品成功配套上海地铁、北京地铁、天津地铁、广州地铁、成

49、都地铁、武汉越江隧道、南京长江越江隧道、上海黄浦江隧道等建设项目。此外，公司不仅系全国重要的气象气球研制企业，产品国内市场占有率高，并远销国外，并且在个人防护装备等方面亦具有较强的可持续自主研发能力，在抗震救灾及中得到广泛应用。 在聚氨酯新材料领域，公司主营产品为经选配、改性的组合料或浇注型系统料以及少量制品，产品应用于国民经济众多领域，包括汽车、建筑、家居、冶金、能源、电子电力、体育、服装、印刷等。公司子公司黎明院为依托建有国家反应注射成型工程技术研究中心以及聚氨酯弹性体河南省工程实验室，亦是行业协会理事长单位。公司不断突破产品性能瓶颈，凭借研发优势，有效缓解了我国对国外聚氨酯材料生产技术的

50、严重依赖，如阻燃环保型高性能类聚氨酯材料，相关指标优于国家或行业标准，能够取代进口材料满足市场对环保性的要求，并同时兼具良好的阻燃性能；玻纤增强聚氨酯材料首次在国内成功替代客车的原有部件，不仅性能改善明显，而且制品生产效率显著提升，同时可节约原料，有效填补了国内相关技术空白。2021 年，公司子公司黎明院的“一种高性能聚氨酯弹性体及其制备方法”发明专利荣获“中国专利银奖”。 特种涂料产品包括海洋涂料等特种功能涂料、工业重防腐涂料等，客户覆盖多个领域。公司作为国内仅有的具有整船配套涂料研制能力的企业，产品可运用于从水线上、下到船舶舱室各部位，包含从常规涂料到特种涂料，从底漆、中间层到面漆的全船配