金杯汽车：金杯汽车股份有限公司2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 164 公司代码：600609 公司简称：金杯汽车 金杯汽车股份有限公司金杯汽车股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 164 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会

2、议。 三、三、 众华会计师事务所（特殊普通合伙）众华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人刘同富刘同富、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张昆张昆及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）薛党育薛党育声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 本期不进行利润分配和资本公积金转增股本。 六、六、

3、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 本公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，

4、敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 164 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 8 第四节第四节 公司治理公司治理. 21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 34 第六节第六节 重要事项重要事项. 40 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 47 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 53 第九节第九节 债券相关情况债券相关情

5、况. 54 第十节第十节 财务报告财务报告. 55 备查文件目录 1、法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 2、 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 3、公司董事长签署的本次年报全文及摘要。 2021 年年度报告 4 / 164 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 上证所 指 上海证券交易所 华晨集团 指 华晨汽车集团控股有限公司 省国资委 指 辽宁省人民政府国有资产监督管理委员会 公司、本公司、金杯汽车 指 金杯汽车股份有限公司 金杯李尔 指 沈

6、阳金杯李尔汽车座椅有限公司 金杯安道拓 指 沈阳金杯安道拓汽车部件有限公司 金杯延锋 指 沈阳金杯延锋汽车内饰系统有限公司 施尓奇 指 施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司 上海敏孚 指 上海敏孚汽车饰件有限公司 铁岭华晨 指 铁岭华晨橡塑制品有限公司 部件物流 指 沈阳金杯汽车部件物流有限公司 长庆专用车 指 陕西长庆专用车制造有限公司 金晨汽车 指 沈阳金晨汽车技术开发有限公司 李尔金杯 指 沈阳李尔金杯汽车系统有限公司 安道拓亚洲 指 Adient Asia Holdings Co.,Limited 李尔毛里求斯 指 李尔（毛里求斯）有限公司 沈阳李尔 指 沈阳李尔汽车座椅内饰系统有限公司 元

7、、万元 指 人民币元、人民币万元，中国法定流通货币单位 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 5 / 164 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 金杯汽车股份有限公司 公司的中文简称 金杯汽车 公司的外文名称 SHENYANG JINBEI AUTOMOTIVE COMPANY LIMITED 公司的外文名称缩写 SJA 公司的法定代表人 刘同富 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 孙学龙 杨秀丽 联系地址 辽宁省沈阳市大东区

8、东望街 39 号 辽宁省沈阳市大东区东望街 39 号 电话 024-31663565 024-31663562 传真 024-31663587 024-31663587 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 沈阳市沈河区万柳塘路38号 公司注册地址的历史变更情况 2000年5月，公司注册地址由沈阳市沈河区万柳塘路40号变更为现注册地址 公司办公地址 沈阳市大东区东望街 39 号 公司办公地址的邮政编码 110044 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址

9、 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 金杯汽车 600609 ST金杯 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 众华会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 中国上海中山南路 100 号金外滩大厦 6 楼 签字会计师姓名 楼光华、张海峰 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区新闸路 669 号博华广场 36 楼 签字的保荐代表人姓名 毛宁、陈亮 持续督导的期间 2020 年

10、6 月 6 日至 2021 年 12 月 31 日 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦 签字的财务顾问主办人姓名 周嘉成、廖旭 持续督导的期间 2021 年 4 月 9 日至 2022 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 6 / 164 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 5,190,752,269.03 5,457,0

11、19,687.13 -4.88 5,600,087,503.46 归属于上市公司股东的净利润 194,889,473.97 -454,751,189.01 不适用 60,656,931.75 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 223,793,239.12 7,710,834.54 2,802.32 11,487,259.15 经营活动产生的现金流量净额 485,045,693.86 337,151,886.00 43.87 641,342,715.76 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 780,848,880.28

12、563,221,551.06 38.64 420,966,248.38 总资产 4,423,078,758.26 4,903,124,191.87 -9.79 6,023,998,580.95 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.150 -0.380 不适用 0.018 稀释每股收益（元股） 0.150 -0.380 不适用 0.018 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.170 0.010 1,600.00% 0.042 加权平均净资产收益率（%） 29.50 -88.08

13、 不适用 10.10 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 33.87 1.49 增加 32.38 个百分点 15.36 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净

14、利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,242,568,582.79 1,398,870,687.12 1,344,486,232.81 1,204,826,766.31 归属于上市公司股东的净利润 41,447,927.96 116,988,667.52

15、 78,742,405.08 -42,289,526.59 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 38,445,841.82 139,326,048.58 75,716,946.54 -29,689,862.44 经营活动产生的现金流量净额 -24,385,752.94 95,969,237.58 91,435,369.74 322,026,839.48 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 164 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用

16、） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 691,147.98 8,333,473.33 2,553,254.80 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 25,862,240.80 主要为子公司当期计 入 征 地 补 偿 款682 万元、 智能升级补助 1,500 万元、 岗位补贴 267 万元等。 17,727,955.69 16,873,339.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -40,457,987.4 主要是公司本期履行为金杯

17、车辆担保责任相关的利息等支出。 -487,163,836.62 7,885,206.44 其他符合非经常性损益定义的损益项目 30,251,843.07 减：所得税影响额 3,975,660.49 1,257,867.64 1,617,945.30 少数股东权益影响额（税后） 11,023,506.04 101,748.31 6,776,025.66 合计 -28,903,765.15 -462,462,023.55 49,169,672.60 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公

18、允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 8 / 164 第三节第三节 管管理层讨论与分析理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期，公司上下认真贯彻落实公司董事会的部署和要求，攻坚克难、勇毅前行，始终坚持“稳中求进”工作总基调，坚持贯彻新发展理念，以市场创新为引领，统筹推进年初重点工作任务，努力把金杯汽车打造成具有较强竞争力的知名汽车零部件企业。 （一）主要经营指标完成情况 报告期，公司实现营业收入 51.91 亿元，同比下降 4.88%；公司实现归属于上市公司股东的净利润 1.95 亿元，实现

19、扭亏为盈。报告期末，公司总资产 44.23 亿元，比年初下降 9.79%，归属于公司股东的净资产 7.81 亿元，比年初增长 38.64%。报告期末，资产负债率 76.71%，比年初增长 0.17 个百分点。 （二）顺利完成重大资产重组 报告期，公司子公司金杯安道拓的另一股东安道拓亚洲基于自身战略调整的考虑，出售其持有的金杯安道拓 50%的股权。公司为维护金杯安道拓的稳定经营及长远发展，实施重大资产重组购买金杯安道拓 50%股权。报告期，公司已完成向安道拓亚洲支付股权交易价款，并已完成股权工商变更；变更完成后，金杯汽车持有金杯安道拓 100%股权，金杯安道拓 2021 年 4-6 月净利润全部

20、纳入公司 2021 年合并报表，使公司归母净利润大幅增加。 （三）积极开展合资合作 报告期，为进一步稳固子公司金杯安道拓在主机厂座椅供应商体系中的地位，公司与具有汽车座椅前端研发资源的李尔毛里求斯开展合资合作，互换子公司股权。报告期，李尔毛里求斯通过公开竞拍获得金杯安道49%股权， 公司亦成功购买李尔毛里求斯旗下子公司沈阳李尔49%股权。双方的合作能够实现优势互补，提高运营效率，增加市场开拓。 （四）增加对施尔奇公司的股比 报告期，公司增加了对施尔奇汽车系统（沈阳）有限公司的股比，由原来的间接持有其 25%股权变成直接持有其 50%股权，公司汽车座椅骨架业务的重要性提升。截至目前，施尔奇已办理

21、完成相关工商变更手续；变更完成后，股东变更为金杯汽车股份有限公司持股 50%，延锋国际座椅系统有限公司持股 50%。 （五）积极开拓外部市场 报告期，子公司金杯延锋宝马内饰业务、金杯李尔宝马座椅业务稳定发展，子公司铁岭华晨成功获得一汽解放一级配套资质，实现产品批量供货；上海敏孚成功获得大众配套资质并实现供货； 参股公司海辰智联积极拓展外部市场， 拓展高端机械加工产品市场， 获得高附加值产品订单。 （六）开拓汽车销售市场 报告期，在国家实施国六排放标准、汽车芯片短缺等种种不利因素影响下，公司子公司金杯物资和金杯产业通过多渠道营销，灵活运用厂家政策等方式扩大销售，全年实现汽车销售 2,697辆，营

22、业收入 2.35 亿元，同比增长 8%；其中重汽重卡载货系列销量居全国前十位，一汽解放轻卡和福田祥菱微卡销量位居辽宁省第一，重汽豪沃轻卡位居辽宁省第三。汽车销售方面，公司实施多品牌经营策略，加大打造商用车全系列车型，并覆盖商用车头部品牌。 2021 年年度报告 9 / 164 （七）实施技术创新，增强企业核心竞争力 在主要业务上，公司充分利用技术资源，发挥本地企业高质量、高效率的技术服务优势，确保新业务的持续获得。报告期，金杯李尔 G18 项目的头枕、发泡、蒙皮、组装截至目前全部绿色通过客户的量产过程审核（PZS），达到量产状态，是华晨宝马历史上首个一次性绿色通过整椅PZS 的项目，树立了华晨

23、宝马整椅项目管理的新标杆；报告期，金杯李尔完成智能工厂及省级绿色工厂认证，并获得政府补贴。金杯延锋的 G18 项目全部通过客户过程审核，其中仪表板和中控项目获得客户一次性绿色通过；报告期，金杯延锋获得智能升级示范项目数字化车间补贴以及省级绿色工厂补贴。报告期，公司所属各高新技术企业持续推动技术进步，全年新增各类专利 28项，其中发明专利 5 项，实用新型专利 23 项。 （八）提升内部管理 一是公司积极对标同行业优秀零部件企业和上市公司，寻找差距，积极改进。二是坚持问题导向，以“强内控、防风险”为目标，通过“两单一会”日常工作机制，不断提升内部控制管理，优化审批流程，保证科学决策，全面加强风险

24、防控。三是公司重视产品质量提升和成本控制，通过实施技术改造、优化生产工艺、精益生产和管理、加强企业间协同效应等多种措施，提升产品品质，努力降低制造成本。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017），公司所处行业为“汽车制造业”（C36）中的“汽车零件及配件制造”（C3670）。根据中国证监会 上市公司行业分类指引 （证监会公告201231 号） ， 公司所处行业为“汽车制造业” （C36） 。 2021 年，在“两个百年”历史交汇期，以习近平同志为核心的党中央科学统筹疫情防控和经济社会发展，

25、积极应对各种严峻挑战。汽车行业同样经历了严峻的考验，面对芯片短缺、原材料价格持续上涨等行业不利因素影响，全行业迎难而上，主动作为，全年汽车产销量呈现稳中有增发展态势，展现出强大的发展韧性和发展动力。 据中国汽车工业协会披露，2021 年，汽车产销分别完成 1,256.9 万辆和 1,289.1 万辆，同比增长 3.4%和 3.8%。 2021 年， 新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆， 同比均增长 159.5%和 157.5%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动向市场需求拉动转变。 汽车零部件行业景气度与下游整车销量密切相关，因此在汽车销量连续回暖的背景之下，汽

26、车零部件行业也在加快复苏。目前我国汽车零部件领域创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，相关财政和产业政策不断优化、发明专利数量稳步提升，产业链条不断完善。 展望未来，我国经济运行将继续保持稳定恢复，这对汽车消费的稳定起到良好支撑作用。但全球经济复苏和疫情防控仍存在不稳定不确定因素，国内不同行业间的发展也存在差异，经济持续恢复基础仍需巩固，特别是芯片供应问题对企业生产的影响依然较为突出，原材料价格大幅上涨进一步加大企业成本压力，这些问题也都将影响汽车行业。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 报告期内公司的主营业务是设计、 生产和销售汽车零部件， 主要产品包括汽车

27、内饰件、 座椅、橡胶件等。主要客户包括华晨宝马、长安汽车、江淮汽车等多家汽车整车生产企业。 2021 年年度报告 10 / 164 1、汽车内饰业务 公司汽车内饰业务主要通过控股子公司金杯延锋开展，主要产品包括门内饰板和仪表板两大类，主要配套车型包括华晨宝马 5 系、3 系、X2、1 系和 X1 等。 2、汽车座椅业务 公司汽车座椅业务主要通过控股子公司金杯李尔开展，主要产品为汽车整椅，主要配套车型包括华晨宝马 5 系、1 系、2 系和 X1 等。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）领先的零部件产品研发能力 公司下属零部件制造企业具备领先的座椅、门内饰板

28、、内饰件、塑料件、橡胶件的设计开发能力，具备深度国产化及深入的工艺转化能力。公司零部件企业通过与整车厂的同步开发提升核心竞争力，保持一级供应商的优势竞争地位，通过自行开发、设计、改进模具实现劳动生产率的提高和产品品质的提升；通过先进的检验设备和方法确保产品的质量可控。 （二）完善的组织管理能力 公司有较好的组织运营体系，较为健全的营销服务体系，严格的生产控制水平。公司零部件企业拥有先进的制造工艺及设备，如宝马内饰引进集成热压和注塑的 CHyM 工艺、视觉智能系统、照相防错系统、水溶性胶自动喷涂线，实现高智能高集成的生产系统，从而减少操作者数量，提升工艺节拍，保证产品质量和精度。宝马座椅采用机器

29、人自动连接螺栓工作站及装配生产线自动运输车。部分管理衔接了二级供应商自动排序系统，实现了从接收信息、分解订单、信息回传的全面自动化。 （三）较强的成本控制能力 一是努力提高生产效率，面对整车厂产品生命周期缩短、订单变更频繁的趋势，公司及时同步提升生产线弹性、灵活安排人员、统筹协调资源，从而降低运营成本。二是优化库存管理，降低生产浪费、改进模具设计，实现各个环节的成本控制。 （四）一定的品牌知名度 公司在汽车零部件生产制造方面拥有多年丰富的经验以及较高的品牌知名度。“金杯”牌商标是中国驰名商标。经过多年的潜心经营，公司与众多客户建立了稳固的合作关系，在业内树立了良好的品牌形象，具有一定的竞争能力

30、和市场份额。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期末，公司总资产44.23亿元，比年初下降9.79%，归属于公司股东的净资产7.81亿元，比年初增长38.64%。 报告期，公司实现营业收入51.91亿元，同比下降4.88%；零部件内饰业务实现营业收入19.54亿元，同比增长1.98%，汽车内饰销售52.03万台套，同比增长11.15%；零部件座椅业务实现营业收入27.21亿元，同比下降2.94%，汽车座椅销售34.12万台套，同比增长6.1%；零部件机加工业务实现营业收入1.33亿元，同比下降36.17%。 报告期，实现归属于上市公司股东的净利润1.95亿元，实现扭亏为盈；

31、基本每股收益0.15元。 2021 年年度报告 11 / 164 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,190,752,269.03 5,457,019,687.13 -4.88 营业成本 4,245,157,080.68 4,626,698,214.63 -8.25 销售费用 27,991,171.62 38,127,918.52 -26.59 管理费用 225,511,211.65 219,654,500.11 2.67

32、财务费用 47,221,415.84 45,703,378.68 3.32 研发费用 169,516,658.10 183,529,562.96 -7.64 经营活动产生的现金流量净额 485,045,693.86 337,151,886.00 43.87 投资活动产生的现金流量净额 -454,591,612.69 161,046,870.71 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 -302,855,661.43 -1,213,051,666.91 不适用 （1）销售费用变动原因说明：销售费用同比下降，主要原因是本期子公司售后服务费减少所致。 （2）经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：经营活

33、动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是本期收到的与其他经营活动有关的现金同比增加所致。 （3）投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比减少，主要原因是本期公司购买金杯李尔（原金杯安道拓）及李尔金杯（原沈阳李尔）股权所致。 （4）筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比增加，主要原因是上期公司偿还了 15 亿应付债券本金而本期无此类业务所致。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2021 年年度报告 12 / 164 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司实现主营业务

34、收入 50.85 亿元，同比下降 3.54%；主营业务成本 42.01 亿元，同比下降 6.26%。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 工业 4,807,919,993.08 3,934,199,315.58 18.17 -0.27 -3.03 增加 2.32 个百分点 商业 277,248,945.69 267,707,867.41 3.44 -38.50

35、 -37.08 减少 2.17 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 零部件-内饰 1,954,460,262.49 1,523,139,419.83 22.07 1.98 6.15 减少 3.06 个百分点 零部件-座椅 2,720,646,946.77 2,274,991,444.25 16.38 -2.94 -9.60 增加 6.16 个百分点 零部件-机加工 132,812,783.82 136,068,451.50 -2.45 36.17 35.67 增加 0.38 个百分点

36、 其他 277,248,945.69 267,707,867.41 3.44 -39.06 -37.86 减少 1.86 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 东北地区 4,745,642,599.88 3,871,863,826.69 18.41 -4.48 -7.71 增加 2.86 个百分点 华东地区 85,905,439.38 83,309,590.29 3.02 11.04 18.29 减少 5.95 个百分点 华北地区 5,285,952.05 4,659,060.82 1

37、1.86 -31.87 -39.80 增加 11.60 个百分点 华南地区 3,961,925.20 3,593,925.75 9.29 2,049.40 1,585.94 增加 24.94 个百分点 西南地区 80,251,873.07 76,940,215.00 4.13 -19.21 -20.56 增加 1.62 个百分点 西北地区 126,675,615.70 129,515,110.38 -2.24 41.30 48.11 减少 4.70 个百分点 华中地区 11,823,520.22 11,294,736.59 4.47 46.16 40.20 增加 4.06 个百分点 其他 25

38、,622,013.27 20,730,717.47 19.09 19.70 26.10 减少 4.11 个百分点 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 内饰 台套 520,462 520,271 191 11.19 11.15 -86% 座椅 台套 341,328 341,222 355 6.1 6.0 42.6 产销量情况说明 门板、仪表板、座椅的单位是台套，产销数据为全年数据。上表仅列示主要产品，部分汽车塑料件、橡胶件等种类繁多未列示。 2021 年年

39、度报告 13 / 164 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 工业 原材料、 人工折旧 3,934,199,315.58 93.63 4,057,001,248.96 90.51 3.12 商业 库存商品 267,707,867.41 6.37 425,481,720.29 9.49 -3.12 分产品情况 分产品 成本构

40、成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 零部件-内饰 原材料、 人工折旧 1,523,139,419.83 36.25 1,434,894,599.79 32.01 4.24 零部件-座椅 原材料、 人工折旧 2,274,991,444.25 54.14 2,516,462,224.15 56.14 -2.00 零部件-机加工 原材料、 人工折旧 136,068,451.50 3.24 100,294,584.96 2.24 1.00 其他 库存商品 267,707,867.41 6.37 430,831

41、,560.35 9.61 -3.24 (5).(5). 报告期报告期主主要子公司股权变动导致合并范围变化要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 463,818.22 万元，占年度销售总额 89.35%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 447,520.15 万元，占年度销售总额 86.21%。 报告期内

42、向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 单位:万元 币种:人民币 序号 客户名称 销售额 占年度销售总额比例（%） 1 客户一 439,335.93 84.64 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 129,536.33 万元，占年度采购总额 31.21%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 32,413.45 万元，占年度采购总额 7.81%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 3.3. 费用费用

43、适用 不适用 2021 年年度报告 14 / 164 4.4. 研发投入研发投入 (1).(1).研发研发投入投入情况表情况表 适用 不适用 单位：元 本期费用化研发投入 119,238,825.26 本期资本化研发投入 研发投入合计 119,238,825.26 研发投入总额占营业收入比例（%） 2.30 研发投入资本化的比重（%） 0 (2).(2).研发人员情况表研发人员情况表 适用 不适用 公司研发人员的数量 137 研发人员数量占公司总人数的比例（%） 5.12 研发人员学历结构 学历结构类别 学历结构人数 博士研究生 0 硕士研究生 11 本科 88 专科 38 高中及以下 0 研

44、发人员年龄结构 年龄结构类别 年龄结构人数 30 岁以下（不含 30 岁） 23 30-40 岁（含 30 岁，不含 40 岁） 72 40-50 岁（含 40 岁，不含 50 岁） 29 50-60 岁（含 50 岁，不含 60 岁） 13 60 岁及以上 0 (3).(3).情况说明情况说明 适用 不适用 (4).(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响 适用 不适用 5.5. 现金流现金流 适用 不适用 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 2021 年年度

45、报告 15 / 164 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 情况说明 应收票据 26,477,361.46 0.60 49,597,247.47 1.01 -46.62 预付账款 122,746,010.74 2.78 82,137,000.65 1.68 49.44 其他应收款 16,804,383.93 0.38 85,925,614.23 1.75 -80.44 其他流动

46、资产 38,084,810.67 0.86 152,992,201.18 3.12 -75.11 长期应收款 16,122,683.05 0.36 34,245,709.17 0.70 -52.92 长期股权投资 494,779,198.74 11.19 224,009,987.30 4.57 120.87 在建工程 169,140,880.18 3.82 96,806,409.26 1.97 74.72 应付票据 32,016,269.96 0.72 57,403,465.76 1.17 -44.23 合同负债 4,284,495.02 0.10 9,239,524.40 0.19 -53.

47、63 应交税费 41,872,137.52 0.95 71,595,113.65 1.46 -41.52 其他应付款 643,915,689.71 14.56 457,076,827.30 9.32 40.88 一年内到期的非流动负债 11,725,135.53 0.27 79,827,887.13 1.63 -85.31 预计负债 193,316,317.82 4.37 546,541,797.68 11.15 -64.63 其他说明 （1）应收票据：比期初减少 46.62%，主要原因是本期子公司票据到期收回所致。 （2）预付账款：比期初增加 49.44%，主要原因是本期子公司预付材料款增加

48、所致。 （3）其他应收款：比期初减少 80.44%，主要原因是本期子公司收回上期分配的股利及公司收回保证金所致。 （4）其他流动资产：比期初减少 75.11%，主要原因是本期子公司收回上期委托贷款所致。 （5）长期应收款：比期初减少 52.92%，主要原因是本期子公司收回了融资租赁款所致。 （6）长期股权投资：比期初增加 120.87%，主要原因是本期公司购买李尔金杯股权所致。 （7）在建工程：比期初增加 74.72%，主要原因是本期子公司机器设备相关工程及工程物资同比增加所致。 （8）应付票据：比期初减少 44.23%，主要原因是本期子公司以票据支付供应商款项减少所致。 （9）合同负债：比期

49、初减少 53.63%，主要原因是本期子公司预收货款减少所致。 （10）应交税费：比期初增加 213.06%，主要原因是本期应交所得税余额同比减少所致。 （11）其他应付款：比期初增加 40.88%，主要原因是本期公司企业间往来款增加所致。 （12）一年内到期的非流动负债比期初减少 85.31%，主要原因是本期偿还了一年内到期的长期借款所致。 （13）预计负债：比期初减少 64.63%，主要原因是本公司因履行对沈阳金杯车辆公司的担保责任支出的担保本金及利息等。 2.2. 境外资产情况境外资产情况 适用 不适用 2021 年年度报告 16 / 164 3.3. 截至报告期末主要资产受限情截至报告期

50、末主要资产受限情况况 适用 不适用 项目 期末账面价值 受限原因 货币资金 10,864,071.32 票据保证金 应收票据 23,464,667.85 应收票据质押 投资性房地产 2,343,993.48 借款抵押 固定资产 108,801,564.73 借款抵押 无形资产 49,518,435.97 借款抵押 使用权资产 3,266,899.11 借款抵押 合计 198,259,632.46 4.4. 其他说明其他说明 适用 不适用 ( (四四) ) 行业经营性信息分析行业经营性信息分析 适用 不适用 公司所处行业为汽车整车和零配件行业。根据国民经济行业分类（GB/T 4754-2017）