三只松鼠：2021年年度报告.PDF

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1、三只松鼠股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 三只松鼠股份有限公司三只松鼠股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022 年年 04 月月 三只松鼠股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。 公司负责人章燎源、主管会计工作负责人周庭

2、及会计机构负责人公司负责人章燎源、主管会计工作负责人周庭及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)吴明婧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴明婧声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承本年度报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。预测与承诺之间

3、的差异。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 401,000,000 股为基数，股为基数，向全体股东每向全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 2.20 元（含税） ，送红股元（含税） ，送红股 0 股（含税） ，以资本股（含税） ，以资本公积金向全体股东每公积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。 三只松鼠股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 目录目录 第一节 重要提示、目录和释义 . 2 第二节 公司简介和主要财务指标 . 7 第三节 管理层讨论与分析 . 11 第四节 公司治理 . 37 第五节 环境和社会责任

4、 . 62 第六节 重要事项 . 63 第七节 股份变动及股东情况 . 83 第八节 优先股相关情况 . 90 第九节 债券相关情况 . 91 第十节 财务报告 . 92 三只松鼠股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表； 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 三、报告期内，在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿； 四、载有法定代表人签名的 2021 年度报告文本原件。 三只松鼠股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 释义释义 释义

5、项 指 释义内容 公司、本公司、三只松鼠 指 三只松鼠股份有限公司 松鼠小美 指 安徽松鼠小美电子商务有限公司，系公司全资子公司 松鼠小贱 指 安徽松鼠小贱电子商务有限公司，系公司控股子公司 中创检测 指 安徽中创食品检测有限公司，系公司全资子公司 云商营销 指 安徽三只松鼠云商营销有限责任公司，系公司全资子公司 无为有限、松鼠无为 指 三只松鼠（无为）有限责任公司，系公司全资子公司 松鼠南京 指 三只松鼠（南京）食品技术研究开发有限公司，系公司全资子公司 南京企管 指 三只松鼠（南京）企业管理有限公司，系公司全资子公司 镜湖万达 指 芜湖市镜湖区三只松鼠市场营销有限责任公司，系公司全资孙公司

6、 松鼠云供 指 松鼠云供国际贸易有限公司，系公司全资子公司 松鼠供应链 指 安徽三只松鼠供应链管理有限公司，系公司全资子公司 仓鼠物流 指 安徽仓鼠物流有限公司，系公司全资子公司 安徽云造 指 安徽云造科技有限公司，系公司全资子公司 松鼠智供 指 安徽三只松鼠智供销售有限公司，系公司全资子公司 华东供应链 指 安徽三只松鼠华东供应链管理有限公司，系公司全资孙公司 铁功基 指 安徽铁功基快食品有限公司，系公司全资子公司 小鹿蓝蓝 指 安徽小鹿蓝蓝婴童食品有限公司，系公司全资子公司 养了个毛孩 指 安徽养了个毛孩宠物食品有限公司，系公司全资子公司 喜小雀 指 安徽喜小雀喜礼有限公司，系公司全资子公

7、司 松鼠文化传媒 指 安徽三只松鼠文化传媒有限责任公司，系公司全资子公司 福州仓山 指 福州市仓山区三只松鼠市场营销有限责任公司，系公司全资孙公司 松鼠云詹氏 指 安徽松鼠云詹氏食品有限公司，公司持有 20%的股权，系公司参股公司 控股股东、实际控制人 指 章燎源先生 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 上年同期 指 2020 年 1 月 1 日至 12 月 31 日 三只松鼠股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 期初 指 2021 年 1 月 1 日 期末 指 2021 年

8、12 月 31 日 三只松鼠股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 三只松鼠 股票代码 300783 公司的中文名称 三只松鼠股份有限公司 公司的中文简称 三只松鼠 公司的外文名称（如有） Three Squirrels Inc. 公司的外文名称缩写（如有） Three Squirrels 公司的法定代表人 章燎源 注册地址 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号 注册地址的邮政编码 241002 公司注册地址历史变更情况 无 办公地址 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久

9、盛路 8 号 办公地址的邮政编码 241002 公司国际互联网网址 http:/ 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 潘道伟 倪璐熠 联系地址 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛路 8 号 电话 0553-8788323 0553-8788323 传真 0553-8783156 0553-8783156 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 深圳证券交易所：http:/ 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报 、 中国证券报

10、、 上海证券报 、 证券日报 、巨潮资讯网：http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 三只松鼠股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 11 层 1101 签字会计师姓名 郝丽江、杨倩 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 中国国际金融股份有限公司 北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层 曹宇（2019 年

11、7 月-2022 年12 月） 、岑江华（2019 年 7月-2022 年 4 月） 、冷小茂（2022年4月-2022年12月） 2019 年 7 月-2022 年 12 月 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 营业收入（元） 9,770,215,328.66 9,794,123,156.82 -0.24% 10,173,017,103.20 归属于上市公司股东的净利润（元） 411,108,814.08 3

12、01,322,695.95 36.43% 238,746,681.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） 319,626,374.50 244,571,725.05 30.69% 204,939,380.33 经营活动产生的现金流量净额（元） 588,467,807.05 1,199,090,381.60 -50.92% -329,244,934.20 基本每股收益（元/股） 1.03 0.75 37.33% 0.63 稀释每股收益（元/股） 1.02 0.75 36.00% 0.63 加权平均净资产收益率 19.49% 15.16% 4.33% 16.37% 2021 年末

13、 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 资产总额（元） 5,032,694,470.80 4,401,185,272.09 14.35% 4,841,648,763.70 归属于上市公司股东的净资产（元） 2,257,918,880.87 2,096,404,472.20 7.70% 1,895,288,108.91 公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 三只松鼠股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指

14、标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 3,670,908,513.69 1,589,899,970.68 1,809,234,049.98 2,700,172,794.31 归属于上市公司股东的净利润 315,039,759.73 36,784,944.03 90,428,934.97 -31,144,824.65 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 278,155,188.09 -14,172,399.42 88,819,842.12 -33,176,256.29 经营活动产生的现金流量净额 390,962,668.44 -95,227,042.88 11

15、1,066,167.07 181,666,014.42 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则

16、披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 1,552,791.76 -2,234,715.84 -185,950.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 90,420,122.92 48,278,839.93

17、28,383,881.64 主要系收到政府奖补 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交16,427,508.09 19,316,681.91 9,965,146.30 三只松鼠股份有限公司 2021 年年度报告全文 10 易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,879,741.09 9,395,160.57 6,160,735.59 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,152,425.48 375,139.15 610,995.77 减：所得税影响额 2

18、9,950,149.76 18,380,134.82 11,127,507.57 合计 91,482,439.58 56,750,970.90 33,807,300.90 - 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 本公司其他符合非经常性损益定义的损益项目主要系本期确认联营企业非经常性损益项目及增值税抵免。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

19、 三只松鼠股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行一、报告期内公司所处行业情况业情况 （一）宏观环境分析（一）宏观环境分析 中长期看，中国消费升级、城镇化趋势带来的内在增长逻辑不变。国家稳增长政策中关于基建投资、社会开支、减税降费的措施手段将推动消费复苏，同时共同富裕政策背景下的调节收入分配等措施将有助于促进中等收入群体的逐步扩大，有望提升居民的消费能力和消费意愿。 （二）所处行业分析（二）所处行业分析 休闲食品行业发展顺应人们对品质、健康生活的向往。随着人均可支配收入增长，人们对生活品质更加关注，不仅满足于“吃饱”

20、，而且要“吃好” 。 （1 1）坚果作为新兴品类蓬勃发展）坚果作为新兴品类蓬勃发展 目前我国休闲食品行业零售额合计超七千亿元市场，由坚果炒货、糖果、巧克力及蜜饯、香脆休闲食品、面包、蛋糕与糕点等百亿元到千亿元规模的细分品类组成，呈现“大行业+小公司”的特点。 根据Frost&Sullivan数据，预计2025年我国休闲零食行业零售额将达到11,014亿元，2020-2025年的年复合增长率约为7.3%，保持稳健增长；坚果炒货作为休闲食品中的新兴品类，符合健康化的长期趋势，仍处于蓬勃发展中，2020-2025年市场规模年复合增长率达9.0%。 （2 2）线上呈现去中心化，线下仍是主渠道）线上呈现

21、去中心化，线下仍是主渠道 近几年，主流电商平台流量边际增量放缓，呈现去中心化，疫情加速直播电商发展，头部直播带货达人开始涌现。线下零售渠道具备便利、社交互动、体验感等诸多优势，根据Frost&Sullivan数据，2020年休闲食品线下渠道占比82%，仍将是休闲零食市场的主渠道。 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“零售业”的披露要求 （三）行业政策（三）行业政策 中共中央 国务院关于做好2022年全面推进乡村振兴重点工作的意见 （2022年中央1号文）发布，意见提出“持续推进农村一二三产业融合发展。鼓励各地拓展农业多种功能、挖掘乡村多元价值，重点发展农产品

22、加工、乡村休闲旅游、农村电商等产业。作为坚果龙头企业，2022年公司将“为国家乡村振兴与共同富裕做出突出贡献”写入企业愿景，通过探索“一二三产融合”等多元化方式助力乡村振兴，积极践行企业社会责任。 三只松鼠是公司所在地安徽省芜湖市的“人民城市建设合伙人”单位，安徽省大力推进的“为民办实事、为企优环境”工作作风和芜湖市创新推行“1%工作法” ，为地方民营企业的发展提供了沃土。 （四）公司所处行业地位（四）公司所处行业地位 1 1、全国化品牌、全国化品牌 三只松鼠起源于电商，快速建立起全国化的品牌认知。目前，淘系店铺粉丝数达4,511万，京东系店铺粉丝数达6,632万，粉丝数位列零食类目第一，领跑

23、休闲食品行业粉丝榜。公司连续多年位列国内主流电商渠道零食类目销量第一，双十一销售额多年保持零食类目第一。借助全国化品牌势能，已形成覆盖电商、分销、门店等立体化销售渠道，2021年公司全渠道销售收入97.70亿元。 2 2、连续五年中国坚果销量遥遥领先、连续五年中国坚果销量遥遥领先 三只松鼠已成为国内规模领先的以坚果为主的休闲食品品牌，并构建起覆盖研发、采购、生产、检测、仓储、物流等全链路的供应链管理体系。成功打造销售额超10亿大单品每日坚果，碧根果、夏威夷果、纸皮核桃、手剥巴旦木、蜀香牛肉等近20款亿级单品。 3 3、持续创新，实现技术领先、持续创新，实现技术领先 公司一直高度重视研发，202

24、1年研发费用5,754.37万元，研发投入位居中国休闲食品上市公司前列。三只松鼠股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 重视专利及知识产权的创造、运用和保护，已形成相对完善的知识产权保护体系， “三只松鼠”商标已被国家知识产权局予以驰名商标保护。公司近年来先后在多起维权案中胜诉，确立了公司在专利及知识产权创造应用上的领先地位。截至目前，公司及子公司共申请版权1,042件，知识产权相关专利404件，专利授权量位居中国休闲食品上市公司前列。 2021年，公司主持十四五国家重点研发计划子课题2项，子公司三只松鼠（无为）有限责任公司与合肥工业大学联合申报成功2021年度安徽省科技重大专项， 主持

25、芜湖市科技计划项目2项、 科技成果转化1项。此外，联合江苏省农业科学院、江南大学等单位共同研发了果蔬类胡萝卜素挖掘利用与健康食品制造关键技术，技术成果获2021年江苏省科学技术二等奖；与广西南亚热带研究所等单位合作研发的澳洲坚果产业关键技术获广西农业科学院科学技术进步一等奖。 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 4 号创业板行业信息披露中的“电子商务业务”的披露要求： 详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”之“ （五）线上销售情况” 。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号

26、行业信息披露中的“零售业”的披露要求 （一）主要业务及产品（一）主要业务及产品 三只松鼠是一家覆盖主流渠道，以坚果为核心，基于健康化、数字化的多品牌公司，向消费者提供丰富可选的休闲食品与服务。包含聚焦坚果的主品牌“三只松鼠” 、聚焦宝宝零食的子品牌“小鹿蓝蓝” 。 坚果是三只松鼠品牌最具竞争力的优势品类坚果是三只松鼠品牌最具竞争力的优势品类， 市场份额稳居第一市场份额稳居第一。 报告期内每日坚果销售额超10亿元，位列天猫混合坚果品类TOP1；年货节期间，坚果品类销量稳居线上市场第一，其中“坚果礼”线上市场份额超30%。建有全球规模领先的坚果分装工厂，设备自动化率高。与公司合作的坚果主要生产制造

27、伙伴皆为行业头部企业。 公司依托整体规模和联盟工厂优势， 具备从销售到生产向原料渗透的全产业链整合能力。公司依托整体规模和联盟工厂优势， 具备从销售到生产向原料渗透的全产业链整合能力。 小鹿蓝蓝自上线以来保持高速增长小鹿蓝蓝自上线以来保持高速增长，位居全网宝宝零食类目第一位居全网宝宝零食类目第一。持续打造香香米饼、鳕鱼肠、冻干奶酪块等10余款千万级宝宝零食细分类目TOP1大单品。其中鳕鱼肠精选自阿拉斯加深海鳕鱼，鳕鱼糜含量超过70%，营养丰富；溶豆采用FD冻干工艺，添加活性益生菌与益生元组合。配备专业注册国际营养师咨询，提供育儿管家式服务。报告期内，小鹿蓝蓝及相关产品荣获“国际蒙特奖” 、 “

28、2021年中国新消费年度潜力品牌” 、 “2021年最具潜力新锐品牌奖” 、 “2021年度北极星商家优秀奖” 、 “年度爆款产品大奖（水果溶豆豆系列） ”等十余项荣誉。 三只松鼠股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 （二）经营模式（二）经营模式 三只松鼠成立于2012年，过去十年发展，公司充分借助中国休闲食品供应链相对完善的基础设施和快速发展的电子商务，对供给和需求完成一轮新的连接，通过交易端创新快速实现从0到百亿规模的跨越。 1 1、在供给端实施多品类集成供应链管理模式、在供给端实施多品类集成供应链管理模式 公司上游连接数百家原材料供应商及食品加工生产合作伙伴，具备研发、生产、仓储

29、、质检、物流交付的全链路管控能力。 消费者对产品评价数据的分析和流转， 能帮助公司更快洞察消费者需求和市场变化，更加精准地聚焦产品开发和质量改善，从而可以高效的支撑提供上百款零食的供应链管理。 研发端，公司坚持“以消费者为中心”的理念，充分利用对行业和平台消费需求大数据的洞察，采取平台化合作研发模式，于业内较早成立食品研究院，外部联合江南大学、合肥工业大学等业内知名高校及奇华顿、嘉吉、杜邦等知名公司组建产学研一体化机构，共同开展行业共性技术攻坚研发。 采购生产端，公司根据产品定位和采购规模对原材料和产品供应商进行分层分级，以销售计划结合趋势预测制定年/月/周/采购计划匹配对应供应商。初级供应商

30、严格筛选后建立订单合作；中级供应商深度协同，通过联合采购或指定采购、委托加工等方式，实现关键技术掌控；战略供应商采取联盟工厂方式结为紧密利益共同体，加强产品的全链路生产管理。 质检端，公司建立全链路食品质量安全管理体系，包括供应商准入、日常评估考核、常态化驻厂模式、巡检飞检、督导淘汰等监管机制，产品标准编制、产品质量检测、质量问题处理等流程举措，供应商端、仓储物流端、门店端以及消费端全链路透明可持续追溯体系，将质量控制环节渗透到生产制程中，从而实现源头防控和过程改善。 2 2、在需求端实施全渠道多品牌经营模式、在需求端实施全渠道多品牌经营模式 公司主品牌“三只松鼠”已经成为具备IP属性的全国化

31、品牌，通过IP衍生周边、动画片、短视频等多元业态，实现品牌人格化属性的赋予和产品之外的情感满足，进一步扩大品牌影响力。 借助本身品牌打造的优势能力，聚焦对“小鹿蓝蓝”子品牌的发展，公司以“新工艺实现新产品，以新设计体现新好感，以新媒介实现新触达” ，构建起子品牌孵化链路。 公司经历十年发展，已从“线上单一渠道”发展成为“线上渠道各平台平衡发展、线上线下全渠道均衡发展”的整体格局。 渠道渠道 分类分类 定义定义 说明说明 线上线上 B2CB2C 企业通过网络平台向个人消费者进行零售行为的销售模式。 覆盖天猫旗舰店/京东旗舰店/拼多多/抖音/唯品会/苏宁旗舰店等，经营主体为三只松鼠，以零售为主。

32、三只松鼠股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 B2BB2B 企业通过网络平台向企业或公司主体进行交易的销售模式。 覆盖京东自营/天猫超市/零售通/1688/新通路等，以分销/批发为主要交易类型。 线下线下 直营店直营店 指由公司直接经营的连锁店，即由公司总部直接投资、经营、管理各个零售点的经营形态。 三只松鼠的直营店统称为 “体验店” ， 店铺面积为150-200平方米， 力求以优质的产品、 “超越主人预期” 式的服务、有趣好玩的松鼠IP体验为核心，打造商圈内的品牌体验中心。 联盟联盟 小店小店 指公司将商标授权给加盟店主，将技术和服务赋能给加盟店主，让加盟店主可以借助公司的品牌、产品

33、、服务等，在市场上开展零售行为的店铺。 三只松鼠的加盟店统称为 “联盟小店” ， 店铺面积为50-80平方米，致力于打造“简单、透明、信任、共生”的联盟生态关系，持续为小店主进行经营赋能。 新分销新分销 以区域经销商模式为核心，以平台分销和新渠道业务为有效补充，分渠道推进货品盘场景化定制区隔，最终形成以品牌驱动、品类驱动、效率提升为特色的中度分销体系。 1、区域经销：指借助三只松鼠品牌势能，发展适合线下分销渠道场景的供应链体系，并在全国设立驻地销售大区运营团队，发展各区域/渠道类型优质品牌授权经销商， 实现公司产品在各类型线下渠道 （现代渠道/传统渠道/特通渠道等） 、各市场层级（上线城市/下

34、沉市场等）的密集分销。 2、平台分销：指借助零售通、新通路、美团优选及其他三方平台进行2B分销的业务行为 3、 新渠道业务： 主要包括线下团购集采和专业礼品商渠道的业务行为 （三）品牌运营情况（三）品牌运营情况 品牌情况品牌情况 产品类型产品类型 营业收入（亿元）营业收入（亿元） 三只松鼠 休闲零食 92.35 小鹿蓝蓝 婴童食品 4.92 其它品牌 其它 0.43 （四）线上（四）线上2C2C渠道经营数据渠道经营数据 年度年度 销售额销售额 （亿元）（亿元） 订单数订单数 （万个）（万个） 订单均价订单均价 （元）（元） （运营）（运营） 毛利率毛利率 2020年度 51.98 6,657

35、78.09 33.01% 2021年度 43.21 6,154 70.21 34.60% 2021年度，线上平台流量分化与运营策略调整，导致访客数和单价下滑。 （五）线上销售情况（五）线上销售情况 报告期内，第三方电商平台营业收入64.79亿元，占总营收的66.31%。 其中，营收占比10%以上的平台情况： 平台名称平台名称 营业收入（亿元）营业收入（亿元） 同比变动比例同比变动比例 报告期内报告期内 新增网店数量新增网店数量 报告期内报告期内 关闭网店数量关闭网店数量 期末网店数量期末网店数量 天猫系 29.56 -22.32% 2 1 21 三只松鼠股份有限公司 2021 年年度报告全文

36、15 京东系 24.08 -11.84% 0 0 3 （六）线下销售情况（六）线下销售情况 报告期内，投食店新开12家，闭店43家，截至期末累计140家，实现营业收入8.18亿元，较上年同期下滑6.39%，占总营收8.37%。 联盟店新开341家，闭店288家，截至期末累计925家，实现营业收入7.49亿元，较上年同期增长63.3%，占总营收7.67%。其中，品牌使用费收入0.35亿元、产品销售收入7.14亿元。 新分销实现营业收入16.09亿元，较上年同期增长38.16%，占总营收16.47%。 1 1、报告期内，投食店具体门店变动情况如下：、报告期内，投食店具体门店变动情况如下： 经营业态

37、经营业态 地区地区 20212021年初年初 门店数量门店数量 新增新增 门店数量门店数量 关闭关闭 门店数量门店数量 20212021年末年末 门店数量门店数量 期末门店期末门店 合同总面积合同总面积 投食店 安徽省 16 1 2 15 3,616 福建省 9 0 3 6 1,035 广东省 15 1 3 13 2,373 河南省 5 0 1 4 810 河北省 3 0 0 3 757 湖北省 1 1 0 2 338 湖南省 4 0 2 2 381 江苏省 29 6 9 26 4,950 江西省 3 1 1 3 645 辽宁省 6 0 2 4 718 山东省 16 1 1 16 3,025

38、山西省 1 0 1 0 0 陕西省 2 0 1 1 120 四川省 4 0 2 2 275 天津市 6 0 0 6 1,011 云南省 4 0 1 3 596 浙江省 24 0 7 17 2,957 重庆市 6 0 2 4 857 上海市 6 0 2 4 614 广西 3 0 1 2 315 吉林省 3 0 0 3 459 黑龙江省 1 0 0 1 219 北京市 3 1 1 3 485 贵州省 1 0 1 0 0 合计 171 12 43 140 26,556 2 2、报告期内，联盟店具体门店变动情况如下：、报告期内，联盟店具体门店变动情况如下： 经营业态经营业态 地区地区 20212021

39、年初年初 门店数量门店数量 新增新增 门店数量门店数量 关闭关闭 门店数量门店数量 20212021年末年末 门店数量门店数量 期末门店期末门店 合同总面积合同总面积 三只松鼠股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 联盟小店 江苏省 201 42 73 170 10,368 安徽省 121 31 32 120 8,082 浙江省 77 14 36 55 3,596 山东省 110 36 30 116 6,955 河北省 54 16 11 59 3,483 河南省 63 27 25 65 4,186 湖北省 81 24 31 74 3,879 湖南省 29 13 9 33 2,000 黑龙

40、江省 26 3 3 26 1,568 吉林省 14 14 1 27 1,661 辽宁省 19 18 1 36 2,175 江西省 28 12 10 30 1,629 天津市 10 8 4 14 833 上海市 28 9 18 19 932 山西省 7 17 2 22 1,520 北京市 2 4 2 4 268 内蒙 2 9 0 11 641 广东省 0 15 0 15 893 云南省 0 4 0 4 245 陕西省 0 13 0 13 1,005 福建省 0 3 0 3 168 甘肃省 0 1 0 1 70 广西 0 5 0 5 293 宁夏 0 3 0 3 217 合计 872 341 28

41、8 925 56,667 变动原因：疫情的反复对门店客流造成一定影响，SKU缩减对门店产品丰富度带来一定挑战。基于转型战略下对门店策略由过去的规模化、 粗放型扩张转向优质店铺的可持续经营， 下半年度起暂停门店扩张，并对现有门店进行主动优化，新年度将延续该策略。 3 3、报告期内，收入排名前十的门店情况如下：、报告期内，收入排名前十的门店情况如下： 序号序号 门店名称门店名称 门店地址门店地址 开业日期开业日期 使用面积使用面积 （平方米）（平方米） 经营经营 业态业态 经营经营 模式模式 物业权属物业权属状态状态 1 上海南翔印象城店 上海市嘉定区陈翔公路2299号上海南翔印象城B1-21/2

42、2号商铺 2020年8月 196.3 直营 直营 租赁 2 南京弘阳广场店 江苏省南京市浦口区大桥北路48号弘阳广场购物中心C2馆1层103a、103b号商铺 2019年8月 356 直营 直营 租赁 3 宁波环球银泰城店 浙江省宁波市鄞州区天童南路1088号环球银泰城1层114-1/114-2号商铺 2018年11月 267 直营 直营 租赁 4 芜湖八佰 安徽省芜湖市镜湖区中山北路33 2017年12月 318 直营 直营 租赁 三只松鼠股份有限公司 2021 年年度报告全文 17 伴店 号芜湖八佰伴生活广场1层L1008B号商铺 5 济南万象城店 山东省济南市历下区姚家东路与经十路交叉口

43、华润万象城LG2层LG211号商铺 2019年9月 219 直营 直营 租赁 6 昆明七彩云南第壹城店 云南省昆明市呈贡区朝云街七彩云南第壹城B1层 2020年7月 206 直营 直营 租赁 7 芜湖松鼠小镇店 安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区长江南路西150米松鼠小镇南门 2020年11月 390 直营 直营 租赁 8 昆明同德广场店 云南省昆明市盘龙区北京路928号同德昆明广场B1层B1-02/03/04号商铺 2018年12月 172 直营 直营 租赁 9 上海兴业太古汇店 上海市静安区南京西路789号兴业太古汇LG2地铁层M46-47号商铺 2019年1月 154 直营 直营

44、租赁 10 成都龙湖上城天街店 四川省成都市金牛区成都龙湖上城天街B2层B2-13号商铺 2020年9月 145.2 直营 直营 租赁 （七）主要产品采购情况（七）主要产品采购情况 商品类别商品类别 序号序号 前五名供应商前五名供应商 采购金额采购金额( (万元万元) ) 采购金额占本类商品比例采购金额占本类商品比例 坚果类 1 第一名 32,558.47 8.29% 2 第二名 23,463.50 5.97% 3 第三名 22,242.42 5.66% 4 第四名 20,199.76 5.14% 5 第五名 19,471.83 4.96% 烘焙类 1 第一名 10,141.56 8.52%

45、2 第二名 7,974.00 6.70% 3 第三名 7,293.56 6.12% 4 第四名 6,514.28 5.47% 5 第五名 5,728.97 4.81% 肉制品类 1 第一名 9,027.04 11.58% 2 第二名 8,408.28 10.78% 3 第三名 4,962.69 6.36% 4 第四名 3,955.72 5.07% 5 第五名 3,844.05 4.93% 果干类 1 第一名 9,784.99 23.43% 2 第二名 3,698.69 8.86% 3 第三名 3,051.05 7.31% 4 第四名 2,766.89 6.63% 三只松鼠股份有限公司 2021

46、 年年度报告全文 18 5 第五名 2,525.38 6.05% 综合类 1 第一名 10,725.48 8.69% 2 第二名 5,734.52 4.64% 3 第三名 5,599.18 4.53% 4 第四名 5,252.26 4.25% 5 第五名 3,981.52 3.22% 公司制定了存货调拨出入库管理规定 、 存货报废流程等制度，严格规范存货管理及滞期、过期产品。 （八）仓储与物流情况（八）仓储与物流情况 截至报告期末，公司已在芜湖、天津、成都、肇庆、武汉等7大中心城市地通过自有或租赁方式拥有8个配送中心，含2C及2B业务。公司的物流运营模式为：仓储业务以自营为主，干线运输和配送业

47、务以外包为主。同时，在报告期内，公司联合上游多家供应商打造工厂直发模式。 公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中的“食品及酒制造相关业务”的披露要求 主要销售模式 经销模式 适用 不适用 1 1、经销模式数据情况：、经销模式数据情况： 区域经销为2021年新增业务， 于20212021年年1010月正式启动招商，月正式启动招商， 1111月基本完成首批经销商招募及产品匹配，月基本完成首批经销商招募及产品匹配，于于1212月正式向全国分销终端铺货月正式向全国分销终端铺货。报告期内区域经销业务实现营业收入4.37亿元，毛利率为24.41%。 2 2、经销商分布情况及数

48、据：、经销商分布情况及数据： 序号序号 区域区域 报告期初报告期初 经销商数量经销商数量 报告期内报告期内 增加数量增加数量 报告期内报告期内 减少数量减少数量 报告期末报告期末 经销商经销商数量数量 1 东部区域 0 79 14 65 2 南部区域 0 47 6 41 3 西部区域 0 76 17 59 4 北部区域 0 103 40 63 5 中部区域 0 79 20 59 6 KA 0 5 0 5 合计 0 389 97 292 注：区域经销为2021年新增业务，将作为公司未来线下扩张主要模式。 3 3、对经销商的结算方式：原则上采用先款后货的方式进行订货，即经销商以电汇方式预付货款并确

49、、对经销商的结算方式：原则上采用先款后货的方式进行订货，即经销商以电汇方式预付货款并确保货款在公司发货前到账，具体根据公司与经销商签订的合同执行。保货款在公司发货前到账，具体根据公司与经销商签订的合同执行。 4 4、前、前5 5大经销商情况：大经销商情况： 前五大前五大经销商的经销商的 销售收入总额（万元）销售收入总额（万元） 销售占比销售占比 （占区域经销的比重）（占区域经销的比重） 三只松鼠股份有限公司 2021 年年度报告全文 19 4013.92 9.19% 门店销售终端占比超过 10% 适用 不适用 详见“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务”之“ （六）线下

50、销售情况” 。 线上直销销售 适用 不适用 占当期营业收入总额 10%以上的主要产品销售价格较上一报告期的变动幅度超过 30% 适用 不适用 采购模式及采购内容 单位：元 采购模式 采购内容 主要采购内容的金额 对于坚果、果干等需要进行炒制、冻干等中间加工工艺的产品，由合作联工厂收购标准化原材料，按公司要求进行中间工艺的生产加工，最后交由公司进行严格的质量检测、产品筛选及分装；对于部分坚果产品（以进口坚果为主） ，公司会采取原料自主采购并委托合作联盟工厂进行加工的方式进行，该模式下，公司能够对原材料的品质和价格实现直接管理，更好发挥公司在规模化采购谈判以及进口贸易等方面的经验优势。 原料（含税