ST瑞德：ST瑞德2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 257 公司代码：600666 公司简称：ST 瑞德 奥瑞德光电股份有限公司奥瑞德光电股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 257 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董

2、事会会议。 三、三、 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了保留意见保留意见的审计报告，本公司董事的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。 中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙） 为本公司财务会计报告出具了保留意见的审计报告，形成保留意见的基础如下： （一）诉讼事项 奥瑞德因收到中国证监会对奥瑞德及相关责任人处以警告和罚款的行政处罚（行政处罚决定书（20202 号），引发多起中小投资者对奥瑞德诉讼。截止 2021 年 12 月 31 日，奥瑞德已对

3、诉讼判决的 512 起中小投资者诉讼案件计提预计负债 4,683.45 万元。 但由于诉讼事项的复杂性及其结果的不确定性，如诉讼事项的影响金额、违约金（或赔偿金）的影响金额、诉讼事项的完整性等，我们无法获取充分、适当的审计证据，以确认诉讼事项对公司财务报表可能产生的影响。 （二）违规对外担保事项 2017 年 7 月 21 日，奥瑞德实际控制人左洪波与万浩波签订借款合同，借款金额 20,000.00万元，并在未经过公司正常内部审批流程的情况下，以公司的名义签订了最高额保证合同，最高担保金额 30,000.00 万元。本报告期内奥瑞德收到法院送达的对外担保的诉讼文件，涉及诉讼本金 20,000.

4、00 万元。奥瑞德实际控制人左洪波以奥瑞德名义签订的最高额保证合同，该担保未经奥瑞德董事会及股东大会审批。我们无法获取充分、适当的审计证据以判断奥瑞德是否还存在其他潜在纠纷，以及前述担保事项对财务报表可能产生的影响。 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于奥瑞德，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表保留意见提供了基础。 2021 年年度报告 3 / 257 四、四、 公司负责人公司负责人杨鑫宏杨鑫宏、主管会计工

5、作负责人、主管会计工作负责人杨鑫宏杨鑫宏及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）盛海波盛海波声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 鉴于公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润-4.83亿元， 母公司报表累计未分配净利润-4.34亿元。因此本年度公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本和其他形式的分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的公

6、司未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 是 公司控股股东在 2017 年度未经正常审批流程以公司及子公司名义与债权人签订借款协议， 由公司对其融资行为承担连带责任。后因控股股东个人原因，导致部分借款无法按时偿还，2018 年4 月开始， 公司陆续接到相关法院起诉的通知， 相关债权人要求公司还款 （详见公告： 临 2019-003、临 2019-005、临 2019-024）。上述事项导致控股股东自 2017 年形成非经营性资金占用，截至本报

7、告期末，资金占用余额（本金及利息）共计 35,229.66 万元。 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 是 公司控股股东在 2017 年度未经正常审批流程以公司名义签署对外担保合同（详见公告：临2019-005、临 2019-025、临 2021-058），涉及担保本金共计 5.5 亿元。 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 1 1、公司将被实施退市风险警示、公司将被实施退市风险警

8、示 公司 2021 年度经审计的期末净资产为负值，根据上海证券交易所股票上市规则（2022年 1 月修订）的有关规定，公司股票将在本报告披露后被实施退市风险警示（在公司股票简称前冠以“*ST”字样）。同时，根据上海证券交易所股票上市规则（2022 年 1 月修订）第 9.3.1条的相关规定，若公司 2022 年度经审计的财务会计报告出现相关财务指标触及第 9.3.11 条的相关规定，公司股票将可能被终止上市。 公司分别于 2022 年 1 月 27 日、 2022 年 3 月 26 日、 2022 年 4 月 12 日披露了公司股票可能被实施退市风险警示的提示性公告，详见关于公司股票可能被实施

9、退市风险警示的提示性公告2021 年年度报告 4 / 257 （临 2022-006） 、关于公司股票可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告 （临 2022-015） 、关于公司股票可能被实施退市风险警示的第三次提示性公告（临 2022-018）。 2 2、诉讼风险、诉讼风险 公司及全资子公司目前涉及诉讼事项详见本报告第六节 “重要事项 （重大诉讼、 仲裁事项） ” ，公司部分账户及资产已被司法冻结和轮候冻结。公司正在积极与债权方沟通，争取尽早达成和解并将按照法律、法规要求及时履行相应的信息披露义务。 3 3、实际控制人变更风险、实际控制人变更风险 公司控股股东、实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇

10、质押股份已触及平仓线，且因债务纠纷导致所持全部上市公司股份被司法冻结（轮候冻结），能否解除冻结以及解除冻结的时间尚存不确定性。若其所持股份被司法执行或强制平仓，则公司存在实际控制人变更风险。 公司控股股东、实际控制人左洪波、褚淑霞夫妇为业绩承诺的第一顺位补偿义务人，在不考虑冻结、质押等事项的情况下，若其采取以原有股份赔付的方式，则其持有股份将全部用于业绩赔付，因此实际控制人亦有变更的风险。 4 4、可能存在公司破产清算的风险、可能存在公司破产清算的风险 公司及全资子公司目前涉及诉讼事项详见本报告第六节“重要事项 （重大诉讼、 仲裁事项） ” ，公司部分子公司股权被债权人实施了司法冻结。若债权人

11、或受托人向人民法院提出对公司进行拍卖、重整或者破产清算的申请，且被法院依法受理，公司可能存在破产清算风险。 在未经有管辖权的法院作出判决并生效之前，公司被冻结的子公司股权暂无被司法拍卖的风险，上述股权司法冻结事项暂不会影响公司及子公司的日常经营活动，也不会导致公司对上述子公司股权的所有权发生变更。公司将持续关注该事项的进展，按照法律、法规及时履行相应的信息披露义务。 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”章节中“可能面对的风险”内容。公司郑重提醒广大投资者理性投资，仔细阅读公司公告，注意投资风险。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年

12、年度报告 5 / 257 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 11 第四节第四节 公司治理公司治理. 31 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 46 第六节第六节 重要事项重要事项. 49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 68 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 75 第十节第十节 财务报告财务报告. 75 备查文件目录 载有公司法定代表人、会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会

13、计报表 载有会计事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公告文件的正本及公告的原稿 2021 年年度报告 6 / 257 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 公司、本公司、奥瑞德 指 奥瑞德光电股份有限公司 奥瑞德有限 指 哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司，为公司的全资子公司 秋冠光电 指 哈尔滨秋冠光电科技有限公司，为奥瑞德有限的全资子公司 七台河奥瑞德 指 七台河奥瑞德光电技术有限

14、公司，为奥瑞德有限的全资子公司 鎏霞光电 指 哈尔滨鎏霞光电技术有限公司，为奥瑞德有限的控股子公司 新航科技 指 江西新航科技有限公司，为奥瑞德有限的全资子公司 中天水晶 指 景德镇市中天水晶科技有限公司，为新航科技的全资子公司 北海硕华 指 北海市硕华科技有限公司，为新航科技的全资子公司 秋硕公司 指 哈尔滨秋硕半导体科技有限公司，为秋冠光电的全资子公司 湖北宝塔 指 湖北宝塔光电科技有限公司，为公司参股企业 龙浩光电 指 北海市龙浩光电科技有限公司，为北海硕华参股企业 西南药业 指 原西南药业股份有限公司 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 奥

15、瑞德光电股份有限公司章程 董事会 指 奥瑞德光电股份有限公司董事会 监事会 指 奥瑞德光电股份有限公司监事会 股东大会 指 奥瑞德光电股份有限公司股东大会 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 蓝宝石 指 氧化铝（AlO）单晶，具有高硬度、耐磨、高温环境下稳定性好等特点，是现代工业重要的基础材料，目前广泛应用于 LED 衬底、消费电子产品保护盖板、军工装备窗口以及医疗植入品等领域。 LED 指 Lighting Emitting diode,即发光二极管，是一种半导体固体发光器件。 衬底 指 LED

16、外延生长的载体，用于制造 LED 芯片的主要原材料之一 芯片 指 LED 中实现电-光转化功能的核心单元 单晶炉/蓝宝石晶体生长专用装备 指 在真空状态下，通过加热将氧化铝原材料融化，再通过控制温度使其重新结晶生长蓝宝石单晶的设备。 重大资产重组、 借壳上市 指 公司重大资产重组及向左洪波等原奥瑞德有限股东发行股份购买资产并募集配套资金事项 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 奥瑞德光电股份有限公司 公司的中文简称 奥瑞德 公司的外文名称 AURORA OPTOELECTRONICS CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 AU

17、RORA 公司的法定代表人 杨鑫宏 2021 年年度报告 7 / 257 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 梁影 - 联系地址 黑龙江省哈尔滨市高新技术产业开发区九洲路 1377 号 - 电话 0451-51076628 - 传真 0451-87185718 - 电子信箱 zhengquanaurora- - 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 哈尔滨市高新技术产业开发区九洲路1377号制品加工一车间 公司注册地址的历史变更情况 2019年4月，由重庆市沙坪坝区天星桥21号变更至哈尔滨市高新技术产业开发区九洲路1377号制品加工一车间 公

18、司办公地址 哈尔滨市高新技术产业开发区九洲路1377号 公司办公地址的邮政编码 150000 公司网址 www.aurora- 电子信箱 zhengquanaurora- 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 ST瑞德 600666 - 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审亚太会计

19、师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 签字会计师姓名 刘凤美、吴枫 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 699,693,403.08 519,555,616.47 34.67 729,804,452.13 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收566,084,330.83 502,565,501.39 12.64 701,236,542.0

20、8 2021 年年度报告 8 / 257 入后的营业收入 归属于上市公司股东的净利润 -483,122,435.32 -684,915,831.55 不适用 67,140,349.93 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -505,996,996.28 -757,204,170.60 不适用 -354,813,407.31 经营活动产生的现金流量净额 27,626,865.53 -36,630,657.85 不适用 221,527,939.11 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 -311,367,284.33 56,

21、858,206.10 不适用 741,774,037.65 总资产 2,624,881,306.89 2,952,180,363.25 -11.09 3,686,840,474.99 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） -0.39 -0.56 不适用 0.05 稀释每股收益（元股） -0.39 -0.56 不适用 0.05 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.41 -0.617 不适用 -0.29 加权平均净资产收益率（%） 不适用 -171.52 不适用 9.21 扣除非经常

22、性损益后的加权平均净资产收益率（%） 不适用 -189.63 不适用 -48.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、营业收入指标说明： 营业收入同比增加 18,013.78 万元，同比上涨 34.67%。报告期内，公司蓝宝石制品销售、蓝宝石晶体生长专用设备销售及租赁营业收入同比增长，公司总体营业收入增加。 2、归属于上市公司股东的净利润指标说明： 归属于上市公司股东的净利润同比减亏 20,179.34 万元，主要由于以下原因： （1）本期营业收入同比增加； （2）本期资产减值损失同比减少； （3）本期冲回前期计提预计负债，营业外收入同比增加。 3、归属于上市公

23、司股东的扣除非经常性损益的净利润指标说明： 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比减亏 25,120.72 万元，主要由于本期日常经营性利润增加，同时非经营性损益对利润的影响金额减少所致。 4、经营活动产生的现金流量净额指标说明： 经营活动产生的现金流量净额同比增加 6,425.75 万元， 主要由于本期营业收入增加导致销售商品、提供劳务收到的现金增加所致。 5、归属于上市公司股东的净资产指标说明： 2021 年年度报告 9 / 257 归属于上市公司股东的净资产同比减少 36,822.55 万元。主要由于本期归属于上市公司股东的净利润为负所致。 6、总资产指标说明 总资产同比减少

24、32,729.91 万元，主要由于本期应收账款、存货、长期股权投资和无形资产等资产的期末余额均有所下降所致。 7、基本每股收益指标说明： 基本每股收益同比增加 0.17 元，主要由于本期净利润同比减亏所致。 8、加权平均净资产收益率指标说明： 不适用。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净

25、利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 138,861,723.25 167,814,016.15 145,883,642.15 247,134,021.53 归属于上市公司股东的净利润 -48,50

26、9,224.40 -44,605,581.74 -65,217,851.92 -324,789,777.26 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -51,814,673.40 -43,771,327.70 -66,946,902.06 -343,464,093.12 经营活动产生的现金流量净额 23,270,940.18 26,513,781.85 -20,427,563.88 -1,730,292.62 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金

27、额 附注（如适2020 年金额 2019 年金额 2021 年年度报告 10 / 257 用） 非流动资产处置损益 360,007.79 -153,863.41 -2,412,448.72 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,600,093.88 12,583,311.95 86,096,316.11 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货

28、币性资产交换损益 -24,392,945.10 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 -636,874.72 438,768,808.15 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其

29、他债权投资取得的投资收益 -13,510,000.00 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 8,334,311.32 154,837,850.56 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,700,777.94 -93,636,740.38 -3,534,096.86 2021 年年度报告 11 / 257 其他符合非经常性损益定义的损益项目 -37,000,000.00 减：所得税影响额

30、1,389,829.81 35,908,677.86 少数股东权益影响额（税后） -26,244.75 -47,610.14 -336,801.52 合计 22,874,560.96 72,288,339.05 421,953,757.24 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内， 公司受到疫

31、情、 有序用电政策以及需求复苏等多重因素影响， 在董事会的领导下，围绕目标和重点工作，依靠长期积累的管理、技术优势，积极管控成本，克服了流动资金紧张，原辅材料价格上涨等经营压力，通过聚焦主营业务，抓住重点客户，合理规划产品类型，盘活闲置资产，实现了生产的有序运转、公司的稳定经营。 2021 年度，蓝宝石材料市场需求旺盛，公司 4 英寸蓝宝石晶棒、晶片及小尺寸蓝宝石晶棒销售数量同比增加，受需求拉动，蓝宝石产品的销售价格在报告期内有所回升。同时，伴随市场回暖，更多投资人看好蓝宝石产业发展，使得公司蓝宝石晶体生长专用设备收入同比增加，设备租赁收入同比增加，公司 2021 年营业收入同比大幅增加。 1

32、、调整产品结构，盘活闲置资产，优化业务布局 报告期内，蓝宝石材料在消费类电子产品领域应用需求旺盛，公司抓住市场机遇，同重要客户保持紧密合作关系，公司消费类电子产品用蓝宝石制品产销数量稳定提升，同时公司进一步稳固与 LED 领域客户的合作，根据各客户需求结合公司生产实际，调整产品结构，最大限度满足客户需求。此外，公司顺应市场发展，积极推动蓝宝石晶体生长专用设备的销售及租赁业务，充分盘活闲置资产，减轻负累，提升效益。 2、重视研发创新，加强产品质量管控，提升管理效率 持续的技术创新和技术积累是公司保持核心竞争力和市场占有率的重要保证。公司一直密切关注行业客户需求和市场动向，在积极研发新设备、新产品

33、的同时，公司还不断优化质量体系建设，加强产品质量管控，通过加强原材料入厂管理、抽检管理、市场反馈问题的闭环解决、工艺质量改进等多种措施，持续提升产品质量。报告期内，公司进一步加强内部管理，通过强化精细化管理，严控企业内部成本，通过持续优化运控流程，完善管理制度，不断提高管理水平，提升管理效率和管理效益。 3、人才结构与团队管理 2021 年年度报告 12 / 257 报告期内，通过优化人才结构和加强团队建设，提升团队战斗力，在明确岗位职责、完善考核与鼓励机制的同时， 加强文化建设， 进一步完善公司治理， 将公司治理模式向更规范、 更开放、更多元的现代治理模式升级。为推进更规范的运行、开拓更广阔

34、的市场，做好坚实准备。 4、客户关系维护及合作关系深化 随着蓝宝石行业市场转暖，公司结合自身情况积极响应市场变化，拓展新业务，稳定客户关系，与客户的发展规划紧密联动，通过频繁、紧密的实地拜访、技术交流等方式，升级客户关系，拓宽合作范围，延伸服务内容。公司在报告期内积极理解和响应客户战略需求，为客户提供更全面更深入的产品及服务，谋求与客户更紧密的合作，共同面对市场挑战，共赢共发展。 5.提升公司治理水平，积极开展纾困工作 公司认真学习贯彻监管部门的监管文件， 坚持合规运作， 维护股东利益， 积极履行社会责任，不断提升企业综合治理水平。同时，为摆脱经营困境，缓解公司资金压力，公司在内部挖潜的同时也

35、一直在积极寻求各方帮助，报告期内，公司收到哈尔滨祥冠股权投资中心（有限合伙）纾困预付款 0.18 亿元，缓解了公司的运营资金压力。截至本报告披露日，公司共计收到纾困预付款2.18 亿元，双方尚未签订正式协议，该事项尚存极大不确定性，如最终双方未能签订正式协议，则预付资金存在退回可能性。2022 年度，公司将积极推进纾困工作，并将按要求在相关协议正式签署时及时履行审议及信息披露程序。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 2021 年，国家“十四五”规划和 2035 远景目标纲要发布，提出聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天

36、、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。公司深耕新材料及高端装备研发制造的发展战略，符合国家产业政策。近年来，蓝宝石行业经历多轮洗牌，弱势企业不断退出，报告期内产业集中度进一步提升，目前全球蓝宝石材料产能主要集中在国内，在多项政策的支持下，产业蓬勃发展。 1、蓝宝石材料 2021 年，国家和各地方出台多项政策鼓励 Mini-LED、Micro-LED 发展，财政部、国家发展改革委、工业和信息化部、海关总署、国家税务总局联合发布的关于 2021-2030 年支持新型显示产业发展进口税收政策的通知中，首次纳入了 Micro-LED 显示器件，

37、国家在税收上加大了产业的扶持力度。同时，广东、上海、重庆、福建、山东、浙江、宁波、江苏、北京等全国多个省市政府在出台的制造业专项“十四五”规划策略中，也提出支持 Mini-LED、Micro-LED 新型显示技术发展。上海在 2021 年 12 月 30 日发布的上海市电子信息产业发展“十四五”规划中，特别提出加强鼓励 LED 显示方面技术的发展。LED 行业在政策支持下迅猛发展，蓝宝石行业也随之迎来良好的发展机遇。 报告期内，蓝宝石材料在消费类电子产品领域的应用深化，智能手表对于蓝宝石材料的需求持续增长，基于人们对于运动追踪和健康管理等方面的需求，智能手表的需求量将进一步增加，蓝宝石材料在其

38、他消费类电子产品上的应用空间也将愈加广阔。随着全球疫情得到有效控制，下游需求快速释放，通用照明、Micro-LED、Mini-LED、消费类电子产品等应用领域需求提升，蓝宝2021 年年度报告 13 / 257 石材料将迎来更广阔的发展前景。公司作为掌握核心技术、拥有自主知识产权的蓝宝石企业，主营业务将在良好的市场环境下健康发展。 2、装备制造 装备制造行业为国民经济提供生产技术装备，是制造业的核心组成部分，也是国家工业发展的基石，国家装备制造业关乎国家综合实力。在装备制造业中，自动化智能装备制造业是核心，也是行业发展的前沿， 作为装备制造业的重点领域， 智能制造得到了我国政策的大力鼓励与扶持

39、。 公司生产的蓝宝石晶体生长专用设备在报告期内有较好的销售业绩，公司也在持续加大力度研发新型蓝宝石晶体生长专用设备，不断提高设备自动化程度，提升设备综合性能。同时，受汽车行业芯片短缺影响，公司大尺寸 3D 玻璃热弯设备、特种陶瓷热弯模具销售虽未达预期，但公司在高端设备制造方面的发展战略未发生变化，公司将持续提升设备设计制造能力，积累智能制造领域资源，进一步开拓设备市场，发展一站式产线解决方案业务，前瞻性应对即将到来的装备自动化、智能化需求的产业再升级。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）公司主要业务及主营产品 报告期内，公司主营业务为蓝宝石晶体材料、蓝宝石制品

40、的研发、生产和销售；蓝宝石晶体生长专用装备、3D 玻璃热弯设备及精密加工专用设备的研发、设计、制造和销售。 公司目前主要产品为蓝宝石晶棒、晶片及其它蓝宝石制品、蓝宝石晶体生长专用设备、加工专用装备、3D 玻璃热弯机等。 主要产品说明及其规格、用途如下表所示： 主要产品 产品说明及规格 主要用途 蓝宝石晶棒 圆柱型蓝宝石制品， 由蓝宝石晶体生长专用设备中生长出的蓝宝石毛坯加工而成； 主要包括直径为 1 英寸、2 英寸、4 英寸及 6 英寸等规格的产品。 制作 LED 衬底片或消费类电子产品窗口片、 LED灯丝支架等 蓝宝石晶片 主要分衬底片和窗口片，包括 1 英寸、2 英寸、4 英寸、6 英寸及

41、 8 英寸等规格，系由蓝宝石晶棒、晶块经切割、研磨、抛光后制成的产品。 蓝宝石晶体生长专用装备 蓝宝石单晶生长装备系全资子公司奥瑞有限利用自身核心技术研发、 设计并制造的用于生长蓝宝石晶体的设备。 生长蓝宝石晶体 研磨（抛光）机 系全资孙公司新航科技研发、 设计并制造的， 用于光学、半导体、太阳能、视窗、触摸屏、液晶显示及蓝宝石、钼片、手机配件（金属、玻璃）、加工设备 2021 年年度报告 14 / 257 主要产品 产品说明及规格 主要用途 硬盘母盘、金属加工制造、压电晶体、磁性材料和陶瓷等行业的高精度研磨、抛光设备。 精雕仿形设备 系全资孙公司新航科技研发产品， 用于金属及非金属材料加工。

42、 加工设备 3D 玻璃热弯机 系全资子公司奥瑞德有限利用自有技术研发、 设计并制造的，用于生产车载大尺寸 3D 热弯玻璃及小尺寸手机 3D 热弯玻璃的专业设备。 加工设备 （二）经营模式 报告期内，公司的经营模式未发生变化。采购环节，公司生产所用的主要原辅材料、设备配件均面向公司认证合格供应商按计划采购。公司对采购流程进行有效管控，由采购部门根据生产所需，依流程进行采购；生产环节，公司按市场订单“以销定产”，同时根据客户需求计划、生产能力和库存状况进行备货，以提高响应速度，缩短交货周期；销售环节，公司产品销售主要采取与下游客户直接签订销售合同或订单模式进行销售，并按照协议要求，及时积极响应，保

43、质保量供货。 （三）主要的业绩驱动因素 报告期内蓝宝石市场回暖，受下游需求拉动，公司蓝宝石晶体生长专用设备、4 英寸蓝宝石晶棒及晶片、小尺寸蓝宝石晶棒的销售数量同比增加，蓝宝石产品的平均销售价格企稳并有小幅回升。报告期内公司将部分闲置设备出租，租赁收入增加，因此，公司 2021 年度产品总体营业收入同比增长。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司注重核心技术的进步与提升。 综合多年的实践经验， 公司在蓝宝石晶体生长、 晶体加工、装备自主研发等方面都积累了丰富的经验，具有较强的技术研发和创新能力。在不断的研发过程中，公司建立了较为完善的技术创新体系，注重专业技

44、术人才的培养工作，拥有了强大的人才储备和持续的创新动力， 形成了较强的技术研发实力， 确立了行业领先的技术研发优势。 报告期内，公司共取得专利授权三十余项，专利内容从生产实际和客户需求出发，包括对现有技术的升级，2021 年年度报告 15 / 257 以及新产品方向上的储备，为提高产品质量、降低成本、促进产品更新换代，丰富公司产品类型提供了可靠的技术保障。 （一）技术研发优势 公司在研发、制造装备产品方面具有核心优势。在蓝宝石晶体生长专用装备、大尺寸玻璃热弯设备和其他硬脆材料加工设备等方面坚持工艺改进和技术创新。报告期内，公司通过技术成果落地转化，提升了现有装备产线的自动化作业水平，缩减了人工

45、成本，产品质量和产品合格率均有所提升。同时，公司始终坚持“以需定研，顺势而为”的策略，以下游客户需求为立足点，建立了快速研发反应机制，提供整套产线加工技术支持和技术配套方案服务，高度重视技术研发成果的实用价值，结合实践积累，具备了快速适应市场需求变化的技术更新与成果快速转化能力。 报告期内，公司时刻注重客户需求，获得市场真实动向，有针对性地开发产品，打造一站式产业服务理念，巩固产品的竞争优势和公司的技术研发优势。 （二）产品质量优势 产品质量优势是公司的主要竞争优势之一。 公司重视质量管理体系建设， 分别通过了 ISO9001、ISO14001、ISO45001 和 IATF16949:201

46、6 管理体系认证，体系行之有效。在此基础上，公司建立了标准化的生产及品控流程，拥有优秀稳定的质量运营管理团队，公司的研发、生产、销售、服务都在质量体系管理下有效运行。 （三）规模与成本优势 公司在蓝宝石单晶生长领域深耕多年，在蓝宝石单晶生长、晶棒及晶片加工、专用装备的生产与制造上均拥有丰富的经验。公司各生产单元衔接紧密，产线布局合理，各部门协作顺畅，流程稳定，能保障晶棒、晶片按计划生产，有效降低了管理成本和运营成本。同时，公司作为蓝宝石行业资深企业，蓝宝石产品链条深而广，晶体、晶棒、晶片的产出能力居行业前列，形成了较为明显的规模优势和成本优势。以此为基础，公司供货及时、客户信任度高，公司产品在

47、制造成本方面具有竞争力。 （四）管理优势 公司始终重视对管理团队的建设与培养。自设立以来，公司凭借自身在蓝宝石单晶生长及相关装备制造行业积累的经验，打造了一支经验丰富、对行业有深刻理解的管理团队，建立了一套行之有效的生产经营管理模式。公司注重细节管理，生产流程中的每个环节都做到产品可追溯，责任可落实。报告期内，公司按照管理提升的总体部署，强调目标管理、过程管控，以结果为导向，提升企业管理能力和整体运营水平。 （五）业务团队优势 公司核心管理团队拥有多年蓝宝石单晶材料及装备制造从业经验，对行业理解较为深刻，具备应对各种复杂多变的经营环境的能力；同时，公司拥有一支掌握核心技术的研发团队，能够紧跟市

48、场潮流，完成产品从技术研究、设计、硬件软件研发、加工工艺定型的全流程开发；公司市场营销团队拥有较强的市场开发和营销推广能力，匹配优质的客户资源，能够密切关注市场变化并紧跟行业发展趋势，努力抢抓市场主动权。 2021 年年度报告 16 / 257 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司实现营业收入 699,693,403.08 元，较上年同比增加 180,137,786.61 元，同比增长 34.67%；实现归属于上市公司股东的净利润-483,122,435.32 元，较上年同比减亏201,793,396.23 元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-505,

49、996,996.28 元，较上年同比减亏 251,207,174.32 元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 699,693,403.08 519,555,616.47 34.67 营业成本 620,667,082.63 471,979,209.44 31.50 销售费用 9,457,889.65 6,403,837.18 47.69 管理费用 111,457,627.80 100,530,408.12 10.87 财务费用

50、 131,908,699.40 129,968,701.15 1.49 研发费用 33,027,858.98 55,835,843.46 -40.85 税金及附加 8,036,367.89 9,859,962.24 -18.49 其他收益 14,600,093.88 12,583,311.95 16.03 投资收益 -2,729,431.46 -2,441,898.51 不适用 信用减值损失 -213,520,365.68 86,866,754.61 -345.80 资产减值损失 -159,920,472.53 -425,215,588.69 不适用 资产处置收益 -141,294.85 -1