华电重工：华电重工：2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 282 公司代码：601226 公司简称：华电重工 华电重工股份有限公司华电重工股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 282 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会

2、议。 三、三、 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人文端超文端超、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人赵江赵江及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）钱晓彤钱晓彤声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于2022年4月21日召开第四届董事会

3、第六次会议， 审议通过了 公司2021年度利润分配预案 。具体情况如下： 经审计， 2021年度华电重工母公司实现净利润为23,408.86万元， 本年提取盈余公积2,340.89万元，分配2020年度利润3,002.72万元，母公司2021年初未分配利润101,747.21万元，截至2021年12月31日，未分配利润119,812.47万元。 公司2021年度利润分配预案为： 以2021年12月31日总股本1,167,010,000股为基数， 向全体股东每10股派送现金股利0.85元（含税），合计人民币9,919.59万元，占合并报表口径归属于母公司净利润的32.71%，派送现金红利后，剩余

4、未分配利润转入下一年度。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否

5、存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 2020 年 9 月，我国明确提出“碳达峰”与“碳中和”目标。2021 年 9 月，我国明确表态不再新建境外煤电项目，同月，中共中央、国务院印发关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达2021 年年度报告 3 / 282 峰碳中和工作的意见 ， 提出“十四五”时期严控煤炭消费增长， 严控煤电装机规模。 公司物料、热能、电站钢结构中的部分传统业务或产品面临新合同获取难度加大、项目利润空间变小、项目执行难度提升等风险。 为顺

6、应国家能源产业发展趋势，公司正在大力发展海上风电、氢能、智慧港机、噪声治理、智能输送、电厂综合能效提升、光伏等新兴业务，积极构建可持续健康发展的新业务结构。海上风电进入“平价”开发阶段后，广东、山东、浙江等省份相继出台省补政策，发展前景依然明朗；我国氢能产业发展中长期规划（2021-2035 年）的发布预示氢能将成为国家能源体系的重要组成部分，市场空间巨大；在世界船运物流快速发展的大背景下，全球集装箱吞吐量不断增长，港口智能化升级趋势已较为明显；我国“新型基础设施建设”的发展以及煤电向系统调节性电源转型，给电源侧基建及现役机组节能升级和灵活性改造带来一定机遇。 十一、十一、 其他其他 适用 不

7、适用 2021 年年度报告 4 / 282 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 89 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 108 第六节第六节 重要事项重要事项. 115 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 154 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 162 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 163 第十节第十节 财务报告财务报告. 164 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责

8、人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 备查文件目录 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内，公司在上海证券报证券时报以及上海证券交易所网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 其他有关文件。 说明： 公司已将上述文件的原件或具有法律效力的复印件同时置备于公司住所、 上海证券交易所，以供社会公众查阅。 2021 年年度报告 5 / 282 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 华电重工、本公司、公司 指 华电重工股份有限公司 重工机械 指 华电重工机械有限公司

9、曹妃甸重工 指 华电曹妃甸重工装备有限公司 武汉华电 指 武汉华电工程装备有限公司 河南华电 指 河南华电金源管道有限公司 华电蓝科 指 华电蓝科科技股份有限公司 华电科工 指 原中国华电工程（集团）有限公司，后更名为中国华电科工集团有限公司 华电集团 指 原中国华电集团公司，后更名为中国华电集团有限公司 华电财务公司 指 中国华电集团财务有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 证券交易所 指 上海证券交易所 国务院国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会 国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会 国家能源局 指 中华人民共和国国家能源局 财政部 指 中华人民共和国财政部

10、生态环境部 指 中华人民共和国生态环境部 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 央行 指 中国人民银行 中电联 指 中国电力企业联合会 保荐机构、招商证券 指 招商证券股份有限公司 天职国际会计师、天职国际事务所 指 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 公司章程 指 华电重工股份有限公司章程 2021 年年度报告 6 / 282 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 华电重工股份有限公司 公司的中文简称 华电重工 公司的外文名称 HuaDian Heavy Industries Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 HHI

11、 公司的法定代表人 文端超 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵江 李冰冰 联系地址 北京市丰台区汽车博物馆东路华电发展大厦 B 座 北京市丰台区汽车博物馆东路华电发展大厦 B 座 电话 010-63919777 010-63919777 传真 010-63919195 010-63919195 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼B座11层 公司注册地址的历史变更情况 2016年4月7日， 公司完成注册地址变更的工商登记手续，变更前注册地址为北京市丰台区科学城海鹰路9号2号楼，变更后地址为

12、北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼B座11层， 具体内容详见公司于2016年4月9日在上海证券交易所网站（）及上海证券报中国证券报证券时报证券日报刊登的相关公告。 公司办公地址 北京市丰台区汽车博物馆东路6号院1号楼B座 公司办公地址的邮政编码 100070 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券与法律事务部、上海证券交易所 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上

13、海证券交易所 华电重工 601226 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境名称 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） 2021 年年度报告 7 / 282 内） 办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1和 A-5 区域 签字会计师姓名 付志成、卯建强 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 招商证券股份有限公司 办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 签字的保荐代表人姓名 傅承、岳东 持续督导的期间 2014 年 12 月 11 日至 2016 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财

14、务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 10,329,027,185.67 8,906,415,451.80 15.97 7,175,673,469.09 归属于上市公司股东的净利润 303,264,101.74 96,704,596.30 213.60 82,231,686.03 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 246,510,349.41 68,449,874.45 260.13 64,646,514.29 经营活动产生的现金流量净额 657,312,56

15、6.28 479,013,481.17 37.22 491,646,000.72 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,974,259,570.39 3,698,307,887.96 7.46 3,624,607,231.69 总资产 10,665,487,229.91 8,781,329,714.32 21.46 9,167,741,433.72 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.2626 0.0837 213.74

16、 0.0712 稀释每股收益（元股） 0.2620 0.0837 213.02 0.0712 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.2134 0.0593 259.87 0.056 加权平均净资产收益率（%） 7.90 2.64 增加5.26个百分点 2.29 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.42 1.87 增加4.55个百分点 1.80 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、 归属于上市公司股东的净利润、 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较上年同期分别增长213.60%、260.13%，主要为深入开展提质增效工作，夯实管理基

17、础、优化和提升资产使用效率，加大了项目管控、结算及清理力度，提升了项目盈利能力。 2021 年年度报告 8 / 282 2、经营活动产生的现金流净额较上年同期增加37.22%，主要为销售规模扩大的同时，公司加强了应收款项管理，故本年销售商品、提供劳务收到的现金流同比增长显著。 3、基本每股收益、稀释每股收益较上年同期分别增长了213.74%、213.02%，扣除非经常性损益后的每股收益较上年同期增长259.87%，主要是净利润较上年同期大幅增长。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市

18、公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四

19、季度 （10-12 月份） 营业收入 1,293,447,167.94 1,958,823,827.82 1,825,640,960.11 5,251,115,229.80 归 属 于 上 市公 司 股 东 的净利润 -14,047,074.40 85,805,889.70 76,340,275.13 155,165,011.31 归 属 于 上 市公 司 股 东 的扣 除 非 经 常性 损 益 后 的净利润 -18,199,992.41 79,976,497.19 71,396,193.14 113,337,651.49 经 营 活 动 产生 的 现 金 流量净额 -687,943,739.

20、22 388,023,404.02 307,092,681.90 650,140,219.58 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 249,772.57 -30,027.98 188,414.17 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,188,990.47 16,749,016.30 13,74

21、1,435.55 2021 年年度报告 9 / 282 委托他人投资或管理资产的损益 14,274,100.52 15,243,962.70 15,039,493.41 债务重组损益 -1,862,509.93 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、 衍生金融资产、 交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -378,824.49 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 42,841,584.86 4,723,869.16 除上述各项之外的其他营业外收

22、入和支出 -67,780.46 -1,537,212.64 -6,793,643.76 减：所得税影响额 10,066,176.52 4,993,097.67 3,329,310.33 少数股东权益影响额（税后） 287,914.62 39,278.09 1,261,217.30 合计 56,753,752.33 28,254,721.85 17,585,171.74 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币

23、项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 501,479,452.05 502,537,671.23 1,058,219.18 14,274,100.52 应收款项融资 379,231,951.15 277,562,345.53 -101,669,605.62 其他非流动金融资产 920,890.07 542,065.58 -378,824.49 -378,824.49 合计 881,632,293.27 780,642,082.34 -100,990,210.93 13,895,276.03 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 10

24、 / 282 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，公司以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届历次全会精神，积极践行新发展理念，主动融入国家“双碳”战略布局，加快传统业务转型升级，推动绿色低碳发展，经营业绩大幅增长，安全环保平稳有序，企业改革稳步推进，重大工程顺利收官，科技创新持续增强。全年新签销售合同 73.29 亿元，实现营业收入 103.29 亿元，净利润3.03 亿元。 （一）市场开拓稳步推进（一）市场开拓稳步推进 公司牢固树立市场意识，持续巩固和深化“三十市场”，深耕优势业务，紧盯“三

25、新”业务，挖潜存量市场，拓展增量市场，布局海外市场。海洋与环境工程业务，抓住“抢装”机会，开拓运维和风机安装市场，全年新签合同及达成合同意向共计 30.31 亿元；热能工程业务，发挥品牌优势，年内参与的百万机组四大管道投标全部中标，巩固了公司在该细分领域的龙头地位；钢结构工程业务加速推进业务转型，瞄准光伏总包市场，承接应县等多个光伏项目；物料输送系统工程业务在曹妃甸煤三期项目实现港口行业环保堆场封闭的突破； 海外业务聚焦东南亚、 非洲市场，签订越南金瓯海上风电项目，将公司海上风电业务首次推向国际市场。此外，公司所属制造子公司持续巩固大机、塔筒、钢结构等优势业务，实现了多端发力、全面开花。 （二

26、）安全环保形势稳定（二）安全环保形势稳定 公司统筹抓好疫情防控和安全生产工作，深入推进安全生产专项整治三年行动，扎实开展安全生产“整治攻坚年”活动，全年未发生影响安全目标的事件和事故，未发生负面影响及政府处罚、通报的环境污染事件。在疫情防控方面，严格落实常态化疫情防控措施，实行疫情防控周例会机制，从严从紧员工进出京管理，全面加强境外员工管理，积极推进加强针疫苗接种工作，实现疫情防控零感染。在安全生产方面，修订安全、环保、三体系管理制度标准，组织开展安全管理培训，开展春检、秋检及各类专项检查及“安全生产月”活动，消除各类安全隐患。在安全管理创新方面，推行考核评比机制和“智慧”门禁系统，对海上风电

27、项目作业人员实行定位管理。在生态环保管控方面，初步建成“1+6+N”制度体系，开展“低碳出行、绿色共享”社会责任月活动， 环保自律能力不断提升。 报告期内， 所属子公司曹妃甸重工保持河北省“安全文化示范企业”称号，被曹妃甸区政府评为 2021 年度环保绩效评级 C 级企业；重工机械荣获天津市（省级）“海河工匠”培训基地称号；武汉华电塔筒生产线通过污染源达标检测和环评验收；河南华电获得郑州航空港区 2021 年度“臭氧管控豁免单位”认定， 延续省环保厅环保绩效分级 B 级企业， 取得郑州市应急管理局安全生产标准化（三级）证书。 （三）转型升级提档加速（三）转型升级提档加速 在氢能业务方面， 承担

28、华电集团 “十大重点科技项目” ， 在泸定电解水制氢装置试运行成功，氢气纯度大于 99.99%， 实现华电集团绿电制氢零的突破； 协助华电集团区域公司获取德令哈项目、达茂旗项目等可再生能源资源，为公司后续业务开展打下基础。在港机业务方面，成立华电蓝科科技股份有限公司，取得中关村高新技术企业证书、三体系认证证书，成为丰台区“两区”建设重点企业，自主研制的新型岸桥首台套完成主体生产制造。在综合能效提升业务方面，签订国家能源集团双维电厂百万机组中速磨能效提升改造项目，实现集团外综合能效业务零的突破。 （四四）科技研发成果涌现）科技研发成果涌现 公司深入实施创新驱动发展战略，不断强化科技引领作用，为高

29、质量发展增添强劲动能。报告期内，公司新增授权专利 206 项，其中新增发明专利 12 项，制定并发布国标及行标 3 项。公司积极承接国家可再生能源科技攻关项目，牵头承担的国家能源局海上风电“补短板”项目和华电集团揭榜挂帅“可再生能源制氢关键技术研究及核心装备开发”项目顺利完成年度目标任务。公司自主研发的智能巡检机器人成功应用于工程项目，“海上风电建设全过程管理创新与实践”获得 2021 年度中电联电力管理创新奖， “带式输送系统创新工程技术及应用” 获得中国物流与采购联合会科学技术奖一等奖，“工业建筑空间网格结构技术创新及工程应用”获得中国钢结构协会科学技术奖一等奖，“堆取料机智能管控系统和运

30、维平台关键技术研究与应用”获得中国机械工2021 年年度报告 11 / 282 业科学技术奖二等奖。公司获得“中国重型机械行业“十三五”科技创新领军企业”称号，被工信部认定为国家级工业设计中心，曹妃甸重工获批建立“河北省散料装备技术创新中心”。 （五五）综合改革纵深推进）综合改革纵深推进 全面落实国有企业改革三年行动方案， 开展对标管理提升创建世界一流行动， 围绕目标导向、问题导向、效果导向，聚焦治理机制、用人机制和激励机制，持续推动公司全面深化改革走深走实， 不断激发国有企业高质量发展新活力。 在深化治理机制方面， 五家子公司全部建立了董事会，实现董事会应建尽建，四家子公司健全董事会运作机制

31、，公司从采购、技改、剩余物资处置等方面进一步对其授权放权；在深化用人机制方面，坚持干部内部选聘与公开竞聘相结合，建立多序列并行的晋升通道，推进实施项目经理评级，在公司及所属子公司、事业部的经理层全面实行任期制和契约化管理，以职业经理人方式完成海外事业部团队组建，员工 100%实行劳动合同管理和岗位合同管理；在深化激励机制方面，实行工资总额预算管理，实现从“管数额”到“管机制”的转变，在公司实施限制性股票激励计划，在所属子公司推行员工持股计划，在试点项目实行经营目标责任制和项目分红，试行超额利润分享机制。 （六六）基础管理不断夯实）基础管理不断夯实 科学制定“十四五”发展规划，明确“1386”总

32、体战略和“3128”战略发展目标，致力于成为全球一流的系统解决方案服务商。 统筹编制 提质增效工作方案 ， 围绕“降本、 增收、 增效”，积极拓展融资渠道，持续加强应收账款回款和项目清理工作，规范和强化项目签证管理，以信息化手段推动“四算”管理升级。推进内控合规风险一体化管理，完成近百项制度的制定或修订，编制内控合规风险一体化管理实施细则内控合规风险管理手册风险评估与内控合规评价手册，促进公司内控体系、合规体系以及风险管理体系协同和融合。 （七七）党的建设持续加强）党的建设持续加强 公司坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导， 认真学习党的十九届六中全会精神，扎实推进党史学习教育，庆祝建

33、党百年，弘扬伟大建党精神，从百年党史中汲取奋勇前进的智慧和力量，创新开展“三清企业”创建，全面落实从严治党主体责任，推进党风廉政和反腐败工作走深走实，推动高质量党建工作引领高质量发展。扎实推进党建和经营发展深度融合，创新党建模式，推出“海环船上建”“物料海外建”“氢能联合建”，依托重点工程、重大课题，建立“岗区队”，积极开展政研课题研究，“互联网+监督在工程项目中的应用与探索” 获得华电集团一等奖，“国有控股混合所有制企业党建工作的探索与思考”获得华电集团二等奖，“健全三项机制用活一项制度，全面提升党员教育培训质量”获得全国电力行业党建创新典型案例。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公

34、司所处行业情况 （一）（一）报告期内公司所属行业的报告期内公司所属行业的基本情况、基本情况、发展阶段、周期性特点以及所处的行业地位发展阶段、周期性特点以及所处的行业地位 1 1、物料输送行业、物料输送行业 物料输送系统工程适用于有大宗散货装卸、储存、输送需求的行业，涉及工程设计服务、机械制造、工程建设等领域，为客户提供工程整体解决方案和产品系统化集成高端研发设计服务，属于国家产业政策重点支持和鼓励发展的行业。该行业兼具工程设计服务业和重型机械制造业的诸多基本特征，与国民经济增长和下游行业固定资产投资密切相关，具有周期性特点，不过因下游行业众多，其周期性不利影响相对较小。 物料输送系统工程行业与

35、电力、港口、煤炭、冶金、化工、建材、采矿等下游行业密切相关。2016 年以来我国煤电行业的投资建设有所放缓；在港口、煤炭等其他行业方面，因属于传统工业行业，该等行业需要消化过剩产能并加大环保节能改造投入，增量固定资产投资有限，存量资产的环保节能改造市场空间较大。 在物料输送行业发展的过程中，公司的管状带式输送机、长距离曲线带式输送机、环保圆形料场都是市场的先行者和领跑者，依托科技创新和应用，公司始终保持细分行业的领先地位。公司同时具备技术研发、系统设计、核心装备制造和大型项目管理能力，在电力、港口、冶金、石油、化工、煤炭、建材及采矿等多个行业具有众多良好的项目总承包业绩，业务体系完整、一体化程

36、度高，在物料输送行业表现出领先的整体服务实力。 除本公司外， 物料输送系统工程行业主要还有三类参与者： 第一类为设计院， 如电力、 钢铁、冶金、港口等行业的各类专业设计院，该类参与者根据项目需求进行针对性设计，提出技术解决方案；第二类为设备制造商，该类参与者根据设计和合同标准进行各部件设备生产并组装，主要2021 年年度报告 12 / 282 作为物料输送系统设备提供商；第三类为建设施工企业，主要提供物料输送系统的建设施工安装服务。一般而言，同时具备系统设计能力、大型项目管理能力、关键设备供应能力的企业在行业竞争中占据优势地位。 2 2、热能工程行业、热能工程行业 除锅炉、汽轮机、发电机等三大

37、主机以外的电站配套设备均为辅机，这些设备直接关系到发电机组的稳定运行，具有可靠性要求高、制造难度大等特点。公司的热能工程业务为电站提供四大管道系统、空冷系统两类辅机系统以及电厂综合能效提升服务。电站四大管道系统行业、电站空冷系统行业、电厂综合能效提升行业的发展受火电增量投资及存量改造的规模和增长幅度影响较大，而电厂增量投资和存量改造规模又与国家宏观经济密切相关，因此热能工程行业与宏观经济的周期基本一致。 （1）电站四大管道系统行业 四大管道在国内火电厂的大规模应用始于上世纪九十年代中期，受“十三五”期间我国火电装机容量控制在 11 亿千瓦的影响，煤电电源建设有所减少，电站四大管道系统行业受到冲

38、击。国家大力推动“一带一路”发展战略，沿线国家的电力建设市场仍有一定空间。根据国家能源局统计数据，2021 年全年新增火电设备容量 5,637 万千瓦，与上年同期相比增加 27.14%。 电站四大管道行业内竞争分为三类：第一类参与者为国有专业管道公司，包括本公司及中国水利电力物资有限公司等，这些公司的经营历史悠久、经营规模较大、技术实力较强，并且专注于本行业业务；第二类参与者为逐步进入本行业并取得一定业绩的非国有企业；第三类参与者为普通管道生产企业，这些公司具备一定的四大管道加工能力。 本公司掌握了四大管道系统的设计、工厂化配制的全套工艺流程和超超临界机组管道用钢焊接技术等核心技术，打造了大容

39、量、高参数火电机组四大管道领域的品牌优势，在业内具有良好的口碑，公司管道业绩领先于业内主要竞争对手，在质量方面得到业内普遍认可，具有较强的品牌优势。 （2）电站空冷系统行业 电站空冷技术是为解决“富煤缺水”地区建设火电厂而逐步发展起来的一种汽轮机乏汽冷却技术，其应用已有半个多世纪的历史，目前国内最大的空冷机组单机容量已达到 1,000MW 级。我国投产使用的电站空冷系统占全球总量的 60%。中国已经成为全球最大的电站空冷系统市场。受“十三五”期间我国煤电装机容量控制在 11 亿千瓦的影响，煤电电源建设有所减少，空冷装机容量受到冲击。 本公司同时具备系统总包、系统设计、核心设备制造及系统集成能力

40、，先后为多个电厂提供了空冷系统整体解决方案，包括国投哈密 2660MW 超临界机组、新疆天河 2330MW 机组、神华准东 2660MW 超临界机组、华能西宁 2350MW 机组、新疆天富 2660MW 机组等空冷岛项目，已成长为空冷系统行业有力的竞争者。 （3）电厂综合能效提升及灵活性改造行业 煤电是我国电力安全可靠供应的“压舱石”和“稳定器”，正由传统的提供电力、电量的主体电源，逐步转变为在提供电力、电量的同时，向电力系统提供可靠容量、调峰调频等辅助服务的基础性、调节性电源，其作用和定位正在发生根本改变。国家发展改革委和国家能源局已发布关于开展全国煤电机组改造升级的通知（发改运行20211

41、519 号），并会同有关方面制定了全国煤电机组改造升级实施方案，“十四五”期间，煤电清洁、高效、灵活、低碳、智能化高质量发展预计将得到深入推进。公司综合能效提升业务主要是根据当前技术水平对三大主机系统以及辅机系统进行全方位升级改造，灵活性改造业务主要是通过改造，提升机组运行灵活性，核心目标是充分响应电力系统的波动性变化，增加机组的调峰能力。 公司已成功签订福建华电可门电厂 1#综合能效提升项目合同、 忻州广宇 3#空冷岛优化项目合同、国家能源集团双维电厂百万机组中速磨煤机能效提升项目合同、复合金属陶瓷改造耐磨磨辊磨瓦改造合同等，抢占了市场先机，为该业务发展打下了良好的基础。 3 3、高端钢结构

42、工程行业、高端钢结构工程行业 公司的钢结构业务主要为电力、港口、码头、矿山、石化等工业企业提供承受大载荷的钢结构产品及工程总承包服务，按照服务领域划分，属于重型钢结构行业。本公司钢结构业务发展历史早，汇聚了一批经验丰富的专家团队，并具有较强的品牌优势，在钢结构行业尤其是电力行业重型钢结构领域得到了客户广泛认可。 2021 年年度报告 13 / 282 在大跨度空间钢结构领域，公司率先将超大跨度预应力管桁架结构引入电厂煤场封闭改造治理行业，建成当时国内最大单跨（197 米）封闭料场，目前以总包方式建成同类料场封闭项目 60余个，实现五大发电集团全部覆盖，行业内业绩领先。2021 年，公司相继签订

43、华电章丘发电有限公司石膏灰渣转运场地封闭项目、华电漯河发电有限公司露天煤场封闭及至汽车卸煤沟增加输送皮带系统改造项目、大唐安阳电厂卸煤沟封闭项目、华电潍坊发电有限公司卸煤系统优化改造项目等十余个合同。 在钢结构冷却塔领域，国家积极倡导用钢结构建筑代替混凝土建筑，这对公司钢结构冷却塔业务创造了有利的契机。公司建成的华电土右电厂钢结构冷却塔是国内第一座钢结构冷却塔，获得了业界的好评，后续又建成新疆哈密电厂钢结构冷塔等项目，奠定了钢结构冷却塔业务在国内的领先地位。 在钢板库领域，近年来，因国家对环保要求力度加大，多地环保部门不允许电厂设置永久性灰场，故电厂无法将大量的固体排放物做永久堆放处理，必须建

44、设配套的环保项目将固体废弃物及时处理，公司以此为契机，积极拓展相关业务。2021 年，公司签订了黄石热电分公司干灰库建设项目合同，正在积极跟踪华电淄博电厂新建粉煤灰钢板库项目、华电滕州粉煤灰钢板库项目等钢板灰库类项目。 在风电塔架领域，生产企业逐年增多，行业竞争日益加剧。随着大功率的陆上大型风电机组投入规模化生产运行，其零部件的质量以及运行的可靠性越来越重要，只有具有先进技术、规模化生产实力， 能够制造出高质量、 高规格产品的企业才能在市场竞争中处于有利地位。 报告期内，公司所属子公司签订了金风内蒙白旗哲里根图 1S 技改项目、 河北廊坊大城县子牙河风电场盾安一期 100MW 项目、四川盐源大

45、河长坪子 220MW 项目、安徽东至泥溪 150MW 项目、越南得乐 4x50MW风电项目、秋莱、科荣布等风场塔筒及锚栓供货项目等合同。 在电站钢结构领域，重型钢结构业务涉及众多特殊结构部件和超大型结构部件的制造，相关工程关系到下游企业生产经营的安全性、稳定性，因此对设计、制造工艺、项目管理等能力的要求较高。经过长期市场竞争，形成少数处于主导地位的大型企业以及大量中小企业并存的局面。 在光伏工程领域， 随着光伏技术的快速迭代与升级， 过去十年光伏发电成本已下降了超过 90%，甚至在部分国家已经低于常规能源，实现了平价上网。在政策推动下，我国光伏新建装机需求增长较快，2020 年中国太阳能发电装

46、机容量 2.53 亿千瓦，同比增长 24.1%，2021 年 1-10 月中国太阳能发电装机容量已达 2.82 亿千瓦，同比增长 23.7%。根据中国光伏行业协会预测，“十四五”期间， 国内年均光伏新增装机量将是 2020 年的 1.5-2 倍左右。 公司发展光伏工程业务的思路是集中式和分布式光伏齐头并进、双管齐下，以山西区域市场为重点，逐步辐射全国。公司已跟踪光伏项目 16 项，达成合同意向 6 项。 在港口机械领域，随着航运业的快速发展，全球港口货物吞吐量不断增长，对港口码头装卸效率提出更高的要求，港口智能化趋势也逐渐明显，已发展到人工远程操控的半自动化阶段，逐步向全自动化、无人值守迈进。

47、针对港口行业需求，公司已研发出环保、高效的新型岸桥等智慧港机产品，取得授权专利 94 项，其中发明专利 22 项，正在推进首台套项目示范。 4 4、海上风电工程行业、海上风电工程行业 海上风电是技术成熟、具备规模化开发条件和商业化发展的新能源发电方式，我国沿海各省都十分重视，辽宁、河北、山东、江苏、浙江、福建、广东均进行了海上风电资源规划，特别是山东、江苏、广东、福建等省份，规划开发规模超千万千瓦。至 2021 年底，我国海上风电累计装机容量超过 2,600 多万千瓦,跃居世界第一。 尽管国家电价补贴政策发生变化， 我国海上风电进入“平价”开发阶段，海上风电仍是达成“3060”双碳目标的重要组

48、成部分，沿海各省也在积极探索“十四五”期间海上风电资源的开发之路。其中，广东省率先出台了海上风电“省补”政策，使广东省海上风电具备了持续发展的空间；“十三五”期间没有进行海上风电开发的广西、海南两省也相继制订了海上风电“十四五”发展目标；江苏、福建等省份也在政策层面上支持海上风电开发建设。我国海上风电在经过了“十三五”期间的快速发展后，逐渐呈现由近海到远海、由浅水到深水、由小规模示范到大规模集中开发以及大容量机组普遍应用的发展趋势。 受国家发改委发布的国家发展改革委关于完善风电上网电价政策的通知（发改价格2019882 号）影响，国内海上风电在“十三五”末期迎来了抢装期。2020 年，中央经济

49、工作会确定“3060”目标，我国二氧化碳排放力争在 2030 年前达到峰值，在 2060 年前实现碳中和。习近平总书记在 2020 年气候雄心峰会上宣布：到 2030 年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将2021 年年度报告 14 / 282 比 2005 年下降 65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到 25%左右，风电、太阳能发电总装机容量将达到 12 亿千瓦以上。目前已有多个省份相继公布“十四五”规划和 2035 年远景发展目标，海上风电仍是未来清洁能源的发展方向，前景较为广阔。根据彭博新能源最新发布的 2021年全球海上风电报告，2021 年全球新增海上风电装机容量约 13.4

50、GW，最大的贡献来自中国大陆，约 10.8GW。 海上风电建设投资大、风险高，业主非常重视参建单位的综合实力，市场门槛要求较高。公司海上风电业务经过多年的发展和参与多个项目的建设实践，目前储备了一支与海上风电业务发展匹配的员工队伍，拥有先进的专用于海上风电施工的船机等设备资源，充分利用子公司海上风电桩基基础、塔筒等装备制造优势和临港出运的便利条件，形成了从设计，装备制造，到安装施工及运维的完整服务范围。目前，海上风电业务已成为公司极为重要的业务板块之一，在研发、设计、 制造、 施工等方面均取得了重大进展和成绩， 工程建设能力得到了业界广泛认可。 近年来，公司同国内外多家优秀单位进行合作， 有效