祥和实业：浙江天台祥和实业股份有限公司2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 160 公司代码：603500 公司简称：祥和实业 浙江天台祥和实业股份有限公司浙江天台祥和实业股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 160 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事

2、会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人汤友钱汤友钱、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人郑远飞郑远飞及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）胡锦萍胡锦萍声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司 2021 年度利润分配预

3、案为：以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户上已回购的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.30 元（含税）。本方案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上

4、董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中“可能面对的风险”部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 160 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理 . 33 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 46 第

5、六节第六节 重要事项重要事项 . 47 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 56 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 62 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 63 第十节第十节 财务报告财务报告 . 64 备查文件目录 一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 4 / 160 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非

6、文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 祥和实业、本公司、公司 指 浙江天台祥和实业股份有限公司 和瑞祥 指 浙江天台和瑞祥投资有限公司 富适扣 指 FOSCO RAIL PTE.LTD. 富适扣（浙江） 指 富适扣铁路器材（浙江）有限公司 祥和电子 指 浙江天台祥和电子材料有限公司 祥丰新材料 指 浙江祥丰新材料科技有限公司 湖南祥和 指 湖南祥和电子材料有限公司 银信小贷 指 天台县银信小额贷款股份有限公司 大车配 指 天台大车配贸易服务有限公司 浙江久合 指 浙江久合地产开发管理有限公司 中国铁路 指 前身为铁道部、中国铁路总公司，现为中国国家铁路集团有限公司，承担原铁道部的

7、企业职责。 铁科院 指 原中国铁道科学研究院， 现为中国铁道科学研究院集团有限公司，成立于 1950 年，系中国国家铁路集团有限公司下属的科研机构，主要职能为铁路技术成果转化。 中原利达 指 中原利达铁路轨道技术发展有限公司 晋亿实业 指 晋亿实业股份有限公司 安徽巢湖 指 安徽省巢湖铸造厂有限责任公司 中铁隆昌 指 中铁隆昌铁路器材有限公司 尼吉康 指 日本尼吉康株式会社 三莹 指 韩国三莹电子工业股份公司 立隆 指 立隆电子（苏州）有限公司、立隆电子（惠州）有限公司 艾华集团 指 湖南艾华集团股份有限公司 江海股份 指 南通江海电容器股份有限公司 金烜达 指 天台县金烜达橡胶有限公司 和致

8、祥 指 浙江天台和致祥投资有限公司 上交所 指 上海证券交易所 董事会 指 浙江天台祥和实业股份有限公司董事会 监事会 指 浙江天台祥和实业股份有限公司监事会 公司章程 指 现行浙江天台祥和实业股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2021 年 1-12 月 2021 年年度报告 5 / 160 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江天台祥和实业股份有限公司 公司的中文简称 祥和实业 公司的外文名称 Zhejiang TiantaiXianghe Industrial Co.,Ltd. 公司的外文

9、名称缩写 XHSY 公司的法定代表人 汤友钱 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 齐伟 陈樱梦 联系地址 天台县赤城街道人民东路 799 号 天台县赤城街道人民东路 799 号 电话 0576-83966128 0576-83966128 传真 0576-83966988 0576-83966988 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 天台县赤城街道人民东路799号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 天台县赤城街道人民东路799号 公司办公地址的邮政编码 317200 公司网址 http:/ 电子信箱 四、四、 信息披

10、露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 http:/ 公司年度报告备置地点 公司证券法务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 祥和实业 603500 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市上城区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 宁一锋 李娟 2021 年年度报告 6 / 160 七、七、 近三年主要会计数据和

11、财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 营业收入 488,430,079.16 273,155,332.08 273,155,332.08 78.81 335,518,952.72 归属于上市公司股东的净利润 62,747,182.41 56,554,915.52 56,554,915.52 10.95 88,674,980.25 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 59,858,671.22 54,925,422.44 54,

12、925,422.44 8.98 74,997,637.79 经营活动产生的现金流量净额 37,336,733.01 101,097,759.15 101,097,759.15 -63.07 39,731,067.94 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2019年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 875,883,461.20 849,337,037.39 849,337,037.39 3.13 895,825,355.84 总资产 1,084,845,039.81 962,982,351.07 962,982,351.07 12.65 960,065,59

13、7.75 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.26 0.23 0.32 13.04 0.50 稀释每股收益（元股） 0.26 0.23 0.32 13.04 0.50 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.25 0.22 0.31 13.64 0.43 加权平均净资产收益率（%） 7.35 6.41 6.41 增加0.94个百分点 10.24 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.01 6.23 6.23 增加0.78个百分点 8.66 报告期末公

14、司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、经公司第二届董事会第十九次会议、2020 年年度股东大会审议通过 2020 年度利润分配、公积金转增股本方案，公司于 2021 年 5 月 7 日前实施了2020 年度利润分配、公积金转增股本方案，实施后公司股份总数由 176,400,000 股增加至 245,548,776 股。 2021 年年度报告 7 / 160 2、公司于 2020 年 5 月 6 日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案。截至 2021 年 5 月 6 日，回购期限届满，公司已通过集中竞价交易方式累计回购股份 3,5

15、28,060 股。 3、根据企业会计准则第 34 号-每股收益上海证券交易所上市公司回购股份实施细则有关规定，为保持会计指标的前后期可比性，公司以调整、扣减后的股本数对 2020 年 1-12 月的每股收益进行了重新计算并列报。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准

16、则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净属于上市公司股东的净资产差异情况资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 101,463,738.79 99,206,241.94 145,984,752.53 141,775,345.90 归属于上市公司股东的净利润 18,848,888.18 12,28

17、0,982.70 16,439,200.46 15,178,111.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,544,086.47 11,869,760.59 15,728,506.65 14,716,317.51 经营活动产生的现金流量净额 -4,612,740.57 -12,675,384.30 35,565,633.35 19,059,224.53 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019

18、 年金额 非流动资产处置损益 -54,758.91 20,381.46 -17,648.37 越权审批，或无正式批准文件，或 677,458.44 2021 年年度报告 8 / 160 偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,691,365.67 2,694,573.51 8,006,794.45 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产

19、的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 652,939.27 1,071,891.55 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回

20、对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -42,401.39 -1,901,021.01 -235,060.00 2021 年年度报告 9 / 160 其他符合非经常性损益定义的损益项目 189,838.93 7,659,446.61 减：所得税影响额 553,760.84 257,080.10 2,413,648.67 少数股东权益影响额（税后） -5,288.46 -747.67 合计 2,888,511

21、.19 1,629,493.08 13,677,342.46 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产 (1)分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 其中:结构性存款 20,000,000.00 15,000,000.00 -5,000,000.00 权益工具投资 13,050,000.00 29

22、,050,000.00 16,000,000.00 2. 应收款项融资 9,397,233.47 14,370,611.38 4,973,377.91 合计 42,447,233.47 58,420,611.38 15,973,377.91 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 10 / 160 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，在公司董事会领导下，公司经营管理层围绕公司发展战略，以“高质量发展”为指导思想，以加快战略落地，夯实主业为抓手。克服新冠疫情反复，运营成本上升等影响。凭借多年的行业经营管理

23、经验，深化市场开发，持续进行降本增效，牢牢抓住行业发展机遇，取得了良好的业绩。报告期内，公司实现营业收入 48,843.01 万元，较上年同期增长 78.81%，其中轨道扣件业务收入 28,528.90 万元，较上年同期增长 33.35%，电子元器件配件业务收入 11,342.83 万元，较上年同期增长 98.59%；设立祥丰新材料，高分子改性材料（塑料尼龙制品）业务收入 8,348.47 万元。实现归属于上市公司股东净利润 6,274.72 万元，较上年同期增长 10.95%。 （一）抓住电子行业发展机遇，业务快速增长。（一）抓住电子行业发展机遇，业务快速增长。 公司通过行业、市场等分析，预

24、判 2021 年电容器行业特别是电解电容器行业回暖向好。通过对橡胶密封塞、底座生产线优化提升，对盖板生产线自动化改造和扩能，设立控股子公司湖南祥和等措施，使电子元器件配件的产能得到较大提升。同时注重研发，成功研发了超级电容器用、耐 550V以上特高压、 耐 150长寿命等橡胶密封塞产品， 产品质量和交付能力等得到客户认可， 为公司 2021年电子业务规模的快速增长提供了有力保障。 （二）主业进一步扎实，产品竞争力得到较大提升。（二）主业进一步扎实，产品竞争力得到较大提升。 报告期内，公司轨道扣件生产基地项目建成投产，扣件非金属部件的产能得到提升。富适扣弹条生产线建成且产品通过 CRCC 认证，

25、铁路业务进一步拓展，集成资质和成套供应能力形成。富适扣成功通过国家高新技术企业认定，优势逐步展现，报告期内营收大幅增长，且有效克服疫情影响，海外订单目标达成。 （三）加快战略落地，实现业务突破。（三）加快战略落地，实现业务突破。 报告期，祥丰新材料设立投产并实现销售，实现公司向高分子改性材料突破，逐步实现公司战略。湖南祥和设立，并于今年 3 月量产，实现了公司零距离服务客户的战略。 （四）持续降本增效，（四）持续降本增效，控制控制运营成本。运营成本。 报告期内，公司产品使用的原材料涨价，物流运输等价格调整，运营成本上升。公司通过设立祥丰新材料，实现部分原材料自供，合理降低原材料成本；通过生产线

26、的技术改造，提升自动化和智能化水平，提高生产效率，较好的控制了运营成本上升。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一一）预计“十四五”全国铁路固定资产投资总规模与“十三五”总体相当。预计“十四五”全国铁路固定资产投资总规模与“十三五”总体相当。 2022 年 1 月，国务院印发“十四五”现代综合交通运输体系发展规划（简称规划），对“十四五”时期我国综合交通运输发展作出全面部署。2022 年 1 月 19 日，在国家发展和改革委员会新闻发布会上，中国国家铁路集团有限公司发改部相关负责人对规划中的铁路建设重点进行了解读。 截至 2021 年底，全国铁路营业里程突破 15 万

27、公里、其中高铁超过 4 万公里，运输保障能力进一步增强，铁路在现代综合交通运输体系中的骨干作用日益凸显，尤其是高铁已成为我国铁路高质量发展的亮丽名片，成为促进区域协调发展的重要引擎，让“流动的中国”更具发展繁荣的活力。 结合在建和拟建项目安排，预计“十四五”全国铁路固定资产投资总规模与“十三五”总体相当，继续保持平稳态势，规划建设重点主要在以下几个方面： 一是高质量推进川藏铁路建设。一是高质量推进川藏铁路建设。 二是着力填补西部铁路“留白”。二是着力填补西部铁路“留白”。着力构建多向入藏通道、完善出疆对外通道，加快推动新藏铁路前期工作，创造条件启动重点路段建设。推进青藏铁路升级改造，开展滇藏铁

28、路重点路段前期研究。加快北疆骨干通道建设，完善南疆铁路网络布局，加强南北疆联系，推动疆内铁路环起来，2021 年年度报告 11 / 160 进出疆铁路畅起来。提高重点边境地区铁路覆盖，提升东北边境地区路网质量，完善西南边境地区路网布局，强化口岸及出入境通道建设。 三是加快完善“八纵八横”高速铁路网。三是加快完善“八纵八横”高速铁路网。按照优先贯通高铁主通道的原则，着重抓好沿江、沿海等服务国家战略、客流有支撑保障的高铁主通道缺失段建设，力争“十四五”期间“八纵八横”高铁主通道基本贯通，有效提升沿江、沿海、京沪等主通道能力和质量；同时有序推进区域性高铁连接线、延伸线建设，增强路网灵活性和机动性。

29、四是有序拓展普速铁路网覆盖。四是有序拓展普速铁路网覆盖。统筹推进中西部地区铁路网建设，加强边疆地区铁路网，提高革命老区、民族地区和欠发达地区铁路网络密度，提升沿江等重点区域铁路货运能力，支持资源丰富、人口密集区域的地方开发性铁路建设，提高普速铁路网通达深度；同时继续支持加快铁路物流基地、专用线和集疏运体系等补短板项目建设，加快畅通大宗货运“公转铁”、多式联运“前后一公里”，提升铁路集疏运能力。 五是积极推进城市群都市圈城际铁路和市域（郊）铁路发展。五是积极推进城市群都市圈城际铁路和市域（郊）铁路发展。支持按照市场化方式，利用既有铁路富余能力，通过适当改造开行城际和市域（郊）列车。支持地方政府按

30、照规划推进城际和市域（郊）铁路建设。准确把握城际和市域（郊）铁路功能定位和建设标准，注重与高速铁路、普铁干线的合理分工、衔接融合，推动构建多层次、广覆盖、一体化的快速轨道交通网络。 按照规划方案，预计 2025 年底，全国铁路营业里程将达 16.5 万公里左右，其中高速铁路（含部分城际铁路）5 万公里左右、覆盖 95%以上的 50 万人口以上城市，基本形成“全国 123 高铁出行圈”，更好满足人们美好出行需要。 数据来源：基建通 （二）（二）区区域规划逐步落地，投资规模较大。域规划逐步落地，投资规模较大。 “十四五”规划纲要在提到京津冀、长三角、粤港澳大湾区三大城市群时，分别明确提及了轨道交通

31、：基本建成轨道上的京津冀；加快粤港澳大湾区城际铁路建设；实现长三角地级及以上城市高铁全覆盖。 城市群城市群 开通地铁城市开通地铁城市 总运营总运营里程里程 运营线运营线路条数路条数 地铁网密度（公地铁网密度（公里里/ /万平方公里）万平方公里） 京津京津冀冀 北京、天津、石家庄 1017 33 46.65 长三角长三角 上海、南京、杭州、苏州、宁波、合肥、无锡、温州、徐州、常州、淮安、昆山 2148.1 60 60.00 粤粤港澳大湾区港澳大湾区（内地（内地 9 9 城）城） 广州、深圳、东莞、珠海、佛山 1028.5 31 185.64 数据来源：公开资料整理 2021 年 6 月， 国家发

32、展改革委印发了 长江三角洲地区多层次轨道交通规划（发改基础 2021811 号），到 2025 年，基本建成轨道上的长三角，形成干线铁路、城际铁路、市域（郊）铁路、城9.810.311.212.112.412.713.113.914.67150.931.11.61.92.22.52.93.53.7940612182012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年铁路运营里程（万公里）铁路运营里程（万公里）高铁运营里程（万公里）高铁运营里程（万公里）20122012- -20212021年我国铁路运营里程情况年我国铁路运营里程情况2021 年年度

33、报告 12 / 160 市轨道交通多层次、优衔接、高品质的轨道交通系统，长三角地区成为多层次轨道交通深度融合发展示范引领区，有效支撑基础设施互联互通和区域一体化发展。轨道交通总里程达到 2.2 万公里以上，新增里程超过 8000 公里，高速铁路通达地级以上城市，铁路联通全部城区常住人口 20 万以上的城市，轨道交通运输服务覆盖 80%的城区常住人口 5 万以上的城镇。干线铁路营业里程约 1.7 万公里， 其中高速铁路约 8000 公里。 城际铁路营业里程约 1500 公里， 市域 （郊） 铁路营业里程约 1000 公里，城市轨道交通营业里程约 3000 公里。 根据长三角跨省市交通基础设施快联

34、快通建设实施合作协议（20222025），未来 4 年，将共同推动实施 20 项省际铁路、16 项省际高速公路、21 项省际普通公路、9 项省际航道项目，共计66 项。长江三角洲地区多层次轨道交通规划总投资达到 1.36 万亿元。而 2022 年，涉及三省一市的长三角地区即将有 8 条省际铁路全线开工或者分段开工，总投资金额约 3500 亿元。 成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划提出，到 2025 年，成渝地区双城经济圈轨道交通总规模达到 1 万公里以上，其中铁路网规模达到 9000 公里以上。 （三）（三）城市轨道交通建设持续增长城市轨道交通建设持续增长。 根据交通运输部统计：截至 202

35、1 年 12 月 31 日，31 个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团共有 51 个城市开通运营城市轨道交通线路 269 条，运营里程 8708 公里，车站 5216 座，实际开行列车 3120 万列次，完成客运量 237.1 亿人次、进站量 144.8 亿人次，全年完成客运周转量 1978亿人次公里。 中国内地新增洛阳、绍兴、嘉兴、文山、芜湖，以及嘉兴（海宁）、镇江（句容）7 个城市首次开通运营城市轨道交通，新增城市轨道交通线路 35 条，新增运营里程 1168 公里，较去年增长约 15%。 数据来源：基建通 在 2021 年轨道交通以城市布局开始转变为以都市圈和城市群布局， 十四五规划

36、建议提出了城市群都市圈轨道交通网络化。2021 年国家发改委分别印发了长江三角洲地区多层次轨道交通规划和成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划。长江三角洲地区多层次轨道交通规划包含 30条市域（郊）铁路，共计约 1367km，直接工程费 3934 亿；成渝地区双城经济圈多层次轨道交通规划包含 8 条市域（郊）铁路，共计约 478km，直接工程费 1162 亿。 展望“十四五”，中国城市轨道交通运营里程有望新增 5000 公里，年均新增 1000 公里左右，届时总运营里程将达到 13000 公里。 （四）（四）电子元器件需求扩大电子元器件需求扩大。 2021 年以来随着 5G 产业相关应用、汽车电

37、子、笔记本电脑、5G 手机等对电解电容器、MLCC 等被动元件的需求增加，目前被动元件主要生产地日本、马来西亚因疫情仍在持续，多因素促进电子元器件国产替代。日系厂商退出中低端市场、台企哄抬价格、中美贸易摩擦、疫情转单、中国企业技术实力提升等因素，正在加速电子元器件的国产替代进程。 415850335767673079788708535880734969124211680100020003000400050006000700080009000100002016年2017年2018年2019年2020年2021年20162016- -20212021轨道交通运营情况（单位：公里）轨道交通运营情况（

38、单位：公里）总运营里程总运营里程新增运营里程新增运营里程2021 年年度报告 13 / 160 市场看好被动元件涨价趋势已经逐渐形成，2021 年电子元器件行业涨价预期仍在。新冠肺炎疫情自去年蔓延，上半年市场对消费电子的增长预期较高，而下半年疫情好转后经济快速恢复，新能源汽车、光伏风电等需求量激增，使得 IC 集成电路产业链设计及晶圆代工，被动元件，面板，内存储器等电子元器件行业关键零部件成为 2021 年市场紧俏货。目前疫情影响尚未完全消除，行业供需格局依然偏紧，涨价预期仍在。 根据基础电子元器件产业发展行动计划有关内容，我国面向智能终端、5G、工业互联网等重要行业的基础电子元器件需实现突破

39、，预计电子元器件销售额从 2019 年 1.86 万亿提升至 2023 年2.1 万亿。 2021 年，中国电子元件行业协会正式发布中国电子元器件行业“十四五”发展规划，电子元器件重点应用领域为移动智能终端市场、计算机设备市场、通信设备市场、家用电器市场、汽车市场、电力与新能源市场、高端装备制造市场、工业设备市场、医疗电子设备市场等。发展目标为到 2025 年，中国电阻电位器、电容器等十七大类电子元器件分支行业（不含半导体分立器件和真空电子器件行业）销售总额达到 24628 亿元，2020-2025 年年均增长 5.5%。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）公

40、司从事的主要（一）公司从事的主要业务业务 公司主要业务为轨道扣件、电子元器件配件、高分子改性材料等研发、生产和销售。 1 1、轨道扣件：、轨道扣件：轨道扣件是将轨道上的钢轨和轨枕（或其他类型轨下基础）联结的零件，又称中间联结零件， 其作用是将钢轨固定在轨枕或轨道板上， 保持轨距和阻止钢轨相对于轨枕纵横向移动，具有减振和绝缘的功能，给整个轨道结构提供弹性，防止轨道因热胀冷缩产生变形。扣件对于保证车辆在额定的最大载重和最高速度运行时保持足够的强度、稳定性、平顺性、安全性和合理的维修周期具有重要意义，是保障列车安全运行的关键零部件，因此铁路扣件系统产品实行严格的准入认证制度，供应商在获得中铁检验认证

41、中心出具的铁路产品认证证书后方可向铁路建设方供货。轨道扣件主要包括铁路轨道扣件和城市轨道交通扣件，具体包括高速铁路、重载铁路、普铁和客货共线等；以及城际、市域、地铁等城市轨道扣件系统。 公司轨道扣件业务有： 一是主要研发、生产和销售高速铁路、重载铁路等轨道扣件非金属部一是主要研发、生产和销售高速铁路、重载铁路等轨道扣件非金属部件。件。轨道扣件非金属部件是保证轨道精度和平顺性的核心部件，对整体扣件的绝缘性能和使用寿命起决定性作用。 以高速铁路轨道扣件为例， 非金属部件分为尼龙件、 橡胶件、 塑料件和 WJ8 铁垫板下弹性垫板。其中，尼龙件主要包括轨距挡板、绝缘轨距块、预埋套管等；橡胶件主要包括橡

42、胶垫板、复合垫板、绝缘缓冲垫板等；塑料件主要包括轨下调高垫板、微调垫板、铁垫板下调高垫板等。我国自主研发的高速铁路轨道扣件主要包括弹条型、弹条型、WJ-7 型和 WJ-8 型，如下图所示： 2021 年年度报告 14 / 160 二是主要研发、生产和销售可适用于铁路、城市轨道交通等不同线路、不同场景的轨道扣件，二是主要研发、生产和销售可适用于铁路、城市轨道交通等不同线路、不同场景的轨道扣件，以及提供包括枕木在内的整套解决方案以及提供包括枕木在内的整套解决方案。该类业务主要通过全资子公司 FOSCO RAIL PTE.LTD.（富适扣）实现，富适扣在国际市场销售包括高速铁路轨道扣件在内的铁路轨道

43、扣件系统，以及适用于城际、市域、地铁、有轨电车等城市轨道扣件系统，国内市场则主要以城市轨道扣件系统为主。部分轨道扣件系统如下图： 2 2、 电子元器件配件：、 电子元器件配件： 主要研发、 生产和销售应用于铝电解电容器的橡胶密封塞、 端子 （牛角型）电容盖板，表面贴装铝电解电容器用底座、汽车专用贴片电容耐振动底座，以及空调压缩机过电保护器用电子底座等。 铝电解电容器是使用铝外壳、正极铝箔、负极铝箔、电解纸、电解液、橡胶密封塞（或盖板）、引出线、底座等材料制造而成的储能元件，在电路中用于调谐、滤波、耦合、旁路、能量转换和延时等。橡胶密封塞、盖板是铝电解电容器的主要密封和绝缘材料，是影响电容器寿命

44、和可靠性的重要2021 年年度报告 15 / 160 部件。底座产品是将片式电容器牢固坐立在线路板上防止振动，同时给电容器散热的一个重要基础部件。相关产品如图所示： 3 3、高分子改性材料。、高分子改性材料。公司通过控股子公司祥丰新材料主要研发、生产和销售工程塑料、EVA 等改性材料。公司生产的工程塑料具有优良耐磨、机械强度、刚性和耐热等性能，EVA 改性颗粒具有质轻、环保、高弹低收缩等优特点，应用于汽车零部件、公路项目、轨道交通、医疗辅助器材等。 （二）经营模式（二）经营模式 1 1、研发模式、研发模式 公司的研发模式主要有两种：内部自主研发、与科研院所联合研发。 内部自主研发方面，公司在多

45、年积累的研发管理经验的基础上，已经形成了一套系统的自主研发系统，公司研究院（技术中心）根据下游客户需求并结合自身的技术优势组织研发工作。公司电子元器件配件、高分子材料产品以自主研发为主。 轨道扣件联合研发方面，公司与铁科院等科研院所积极展开合作，实现产研无缝对接，充分利用公司技术力量雄厚、开发迅捷、试产能力强、检测设备齐全等方面的优势，积极参与铁科院各类2021 年年度报告 16 / 160 研发课题，并积累了技术创新和技术管理方面的丰富经验，取得了显著的成果。特别是海外扣件业务，根据不同项目专门设计研发，包括单个零部件、整套扣件以及含轨枕的成套解决方案。 2 2、采购模式、采购模式 为了防止

46、原材料资金占用过高的现象， 公司采用 “以销定采为主， 适量储备为辅” 的采购模式。原材料采购主要是以产品订单情况和基础库存情况为参考依据，根据产品订单的实际情况确定采购量和采购日期，保证为客户按时供货。为避免下游客户约定交付周期短而存货不足的情况，公司一般都会预备一定的安全库存量，并规定每种采购品的备选供应商不少于 3 个，从而满足在库存量不足时原材料的采购。 公司采购业务流程主要包括确定采购需求、 通过询价及对比筛选原材料供应商、进行采购审批、与供应商签订合同、原材料检验入库、结算等步骤。 公司在执行整套扣件以及含轨枕的成套解决方案合同时，还采用向联合体成员方和合格供应商询价采购等模式。

47、3 3、生产模式、生产模式 公司轨道扣件、 电子元器件配件、 高分子改性材料产品均采取 “接单生产为主， 适量备货为辅”的生产模式。公司现有轨道扣件（含弹条）、橡胶密封塞、底座、盖板、改性材料等五条生产线，各生产线承担不同的生产工序和生产任务。公司严格控制各生产环节的配合情况及衔接进度，在生产过程中严格执行质量、工艺及岗位操作等管理制度，保证订单产品的质量与交货期。生产部门每月和节日举行安全大检查，开展安全生产标准化管理，检查安全基础管理工作。 公司轨道扣件产品的生产过程中须接受扣件集成供应商的驻厂监造，监造过程包括产品从原材料进厂到产品出厂的全部环节，监造内容包括对采购的原材料品类、生产使用

48、的设备设施、生产工艺及参数、产品检测、包装与储存等项目的验证和监督。 4 4、销售模式、销售模式 （1 1）轨道扣件产品）轨道扣件产品 （a a）国内高铁业务）国内高铁业务 在高速铁路轨道扣件业务上，轨道扣件金属部件供应商和非金属部件供应商组成联合体，提供各自产品组成整套扣件系统，由一家企业作为轨道扣件集成供应商代表联合体参与投标（各零部件以及扣件集成组合均需要通过中铁检验认证中心的 CRCC 认证，方有资格参与投标）。 以公司所在的中原利达轨道扣件集成供应商为例，中国铁路设立专线项目公司，中原利达参与其根据中国铁路甲供物资目录举行的招标采购活动，并在中标后与其签订轨道扣件供货合同，与公司签订

49、轨道扣件非金属部件采购合同。中原利达根据铁路专线项目公司的订单要求向公司发出采购订单，公司生产备货后将产品直接发往铁路建设项目现场，在铁路专线项目公司签收后确认销售收入。 （b b）国际出口业务）国际出口业务 在出口业务上，公司通过新加坡富适扣对外销售铁路器材。 （c c）国内城轨等业务）国内城轨等业务 公司通过全资子公司富适扣 (浙江)进入国内普铁，城际、市域、地铁等城市轨道交通等市场。 （d d）国内维养业务）国内维养业务 轨道扣件维修养护方面，公司自主参与各铁路局的零部件招投标。 （2 2）电子元器件配件、）电子元器件配件、高分子改性材料产品高分子改性材料产品 公司电子元器件配件、高分子

50、改性材料产品，为保证对下游客户的需求反应迅速，公司采用直销方式。在业务拓展阶段，由电子产品业务负责人选择、确定潜在客户，委派业务人员对意向客户进行调研，分析客户对产品的核心需求及服务诉求。入选客户合格供应商名录后，与对方签订供货合同或订单。对于多年合作的客户，在保证产品质量与交货周期的前提下，公司根据订单要求直接进行生产、出货。公司还通过控股子公司祥和电子新材料、湖南祥和销售盖板、橡胶密封塞产品，通过祥丰新材料销售尼龙 PA66 以及 EVA 改性材料。 2021 年年度报告 17 / 160 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）产品种类完整，资质认证齐全