江苏租赁：江苏租赁；2021年年度报告.PDF

《江苏租赁：江苏租赁；2021年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《江苏租赁：江苏租赁；2021年年度报告.PDF（203页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、1 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 毕马威华振会计师事务所毕马威华振会计师事务所( (特殊普通合伙特殊普通合伙) )为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、

2、公司负责人公司负责人熊先根熊先根、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张春彪张春彪及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）谢青谢青声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以实施利润分配股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每10股派发现金红利3.50元（含税） 。截至2021年12月31日，公司总股本为2,986,649,968股，以此计算合计拟派发现金红利人民币104,532.7

3、5万元（含税） 。公司2021年度利润分配方案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，尚需公司股东大会审议通过。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报

4、告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司不存在可预见的重大风险，公司经营中面临的风险主要有信用风险、市场风险、流动性风险、操作风险、合规风险等，公司已采取各种措施，管理和控制各类经营风险，具体详见本年度报告经营情况讨论分析之相关内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2 目录目录 第第一一节节 释义释义. 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 3 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 6 第四节第四节 公司治理公司治理 . 21 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 37 第六节第六节 重要事项重要事项

5、 . 39 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 49 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 55 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 56 第十节第十节 财务报告财务报告 . 58 备查文件目录 载有公司法定代表人、 主管会计工作负责人、 会计机构负责人签名并盖章的财务报表 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿 3 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 江苏租赁、公司、本公司 指 江苏金融

6、租赁股份有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 中国银保监会、银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 江苏金融租赁股份有限公司 公司的中文简称 江苏租赁 公司的外文名称 JiangsuFinancialLeasingCo.,Ltd. 公司的外文名称缩写 JFL 公司的法定代表人 熊先根 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周柏青 张永飞 联系地址 南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1 号楼 南京市建邺区嘉陵江东街 99 号金融城 1

7、号楼 电话 025-86815298 025-86819397 传真 025-86816907 025-86816907 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 南京市建邺区嘉陵江东街金融城 1 号楼 8-9，11-19，25-33层 公司办公地址 南京市建邺区嘉陵江东街金融城 1 号楼 8-9，11-19，25-33层 公司办公地址的邮政编码 210019 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 本公司办公室 五

8、、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 江苏租赁 600901 - 4 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市东长安街 1 号东方广场毕马威大楼 8 楼 签字会计师姓名 石海云、董帅 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：万元 币种：人民币 主要会计数据主要会计数据 2021年年 2020年年 本期比上年同本期比上年同期增减期增减(%

9、) 2019年年 营业收入 394,059.29 375,310.28 5.00 306,562.97 归属于上市公司股东的净利润 207,245.33 187,715.57 10.40 158,326.77 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 204,519.28 186,256.11 9.81 157,617.50 经营活动产生的现金流量净额 102,740.07 -107,966.88 不适用 122,090.03 筹资活动产生的现金流量净额 257,810.39 145,237.22 77.51 -141,113.50 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%）

10、 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 1,455,189.43 1,301,046.69 11.85 1,199,678.64 归属于上市公司股东的每股净资产（元股） 4.87 4.36 11.85 4.02 总资产 9,930,723.27 8,128,999.60 22.16 6,836,316.08 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标主要财务指标 2021年年 2020年年 本期比上年同期增减本期比上年同期增减(%) 2019年年 盈利能力盈利能力 基本每股收益（元股） 0.70 0.63 11.11 0.53 稀释每股收益（元股） 0.67 0.63 6.3

11、5 0.53 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.69 0.63 9.52 0.53 加权平均净资产收益率（%） 15.36 15.15 增加0.21个百分点 13.82 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 15.16 15.04 增加0.12个百分点 13.76 总资产收益率（%） 2.30 2.51 减少0.21个百分点 2.49 租赁业务净利差（%） 3.47 3.91 减少0.44个百分点 3.69 资本充足率和杠杆率指标 资本充足率（%） 16.09 16.75 减少0.66个百分点 16.83 核心一级资本充足率（%） 14.94 15.60 减少0.66个百

12、分点 15.67 一级资本充足率（%） 14.94 15.60 减少0.66个百分点 15.67 杠杆率(%) 14.55 15.81 减少1.26个百分点 17.01 融资租赁资产质量指标 不良融资租赁资产率（%） 0.96 0.88 增加0.08个百分点 0.85 拨备覆盖率（%） 431.97 459.73 减少27.76个百分点 436.64 拨备率（%） 4.17 4.03 增加0.14个百分点 3.70 5 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 注：每股收益、加权平均净资产收益率根据公开发行证券的公司信息披露编报规则第 9 号净资产收益率和每股收益的计算及披

13、露（2010 年修订）计算。非经常性损益根据中国证券监督管理委员会公告 2008 年第 43 号公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益的定义计算。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东

14、的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明境内外会计准则差异的说明 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：万元 币种：人民币 第一季度第一季度 （1-3 月份）月份） 第二季度第二季度 （4-6 月份）月份） 第三季度第三季度 （7-9 月份）月份） 第四季度第四季度 （10-12 月份）月份） 营业收入 104,304.48 98,551.22 90,925.66 100,277.93 归属于上市公司股东的净利润 55,705.72 50,605.68 51,373.52 49,560.41

15、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 55,253.99 50,210.05 49,840.08 49,215.16 经营活动产生的现金流量净额 169,903.37 81,581.52 127,380.30 -276,125.12 筹资活动产生的现金流量净额 -113,554.71 -119,345.66 -281.76 490,992.52 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:万元币种:人民币 非经常性损益项目非经常性损益项目 20212021 年金额年金额 附注（如适附注（如适用）用）

16、20202020 年金额年金额 20192019 年金额年金额 非流动资产处置损益 - 2.89 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 179.03 393.55 371.55 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141.10 -169.40 -184.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,610.14 收回已坏账核销款项 1,732.24 790.31 减：所得税影响额 -922.02 -499.82 -268.09 6 少数股东权益影响额（税后） - - - 合计 2,726.05 1,459.46

17、 709.27 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：万元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 外汇掉期合约 -4,289.08 -8,132.69 -3,843.61 -2,882.71 合计 -4,289.08 -8,132.69 -3,843.61 -2,882.71 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、 经营情况讨论与分析

18、经营情况讨论与分析 2021 年是公司“转型+增长”战略收官之年，面对疫情多点散发、经济复苏放缓、货币政策趋紧等外部挑战，公司坚决落实金融监管部门“四保障六提升”等服务实体经济号召，不断提升服务实体经济能力，在促进装备制造业发展、企业技术升级改造等方面发挥积极作用。通过积极推进业务转型、融资创新、风险防控等手段，公司资产规模实现稳健增长，盈利能力保持行业领先，租赁资产质量控制有效，业务专业化水平不断提升，圆满完成了年度经营目标。 报告期内，公司实现新增投放 557.11 亿元，同比增长 27.49%；年末融资租赁资产规模 936.62亿元，较 2020 年末增长 16.72%；年末资产总额 9

19、93.07 亿元，较 2020 年末增长 22.16%。实现营业总收入 65.46 亿元，同比增长 12.68%；实现利润总额 27.64 亿元，同比增长 10.40%；实现净利润20.72 亿元， 同比增长 10.40%； 总资产收益率 （ROA） 2.30%， 加权平均净资产收益率 （ROE） 15.36%，盈利能力继续在金租行业内位列前茅。具体来看，公司 2021 年的经营亮点如下： （一）业务转型升级特点更突出（一）业务转型升级特点更突出 一是业务结构变化显著。一是业务结构变化显著。 “小单零售”为特点的转型类业务在 2021 年的存量和新增投放规模双双超过传统的增长类业务。 新增投放

20、中， 融物属性更强的直租占比大幅提升， 全年投放占比接近 50%，位居行业领先地位。二是零售化特点更加凸显。二是零售化特点更加凸显。全年新增投放项目数 78795 笔，同比增加 62%。全年新增投放平均合同金额 70.7 万元，较 2020 年继续保持下降趋势。公司“小微租赁”品牌建设成果入选国务院国资委 2020 年国企品牌建设典型案例。三是行业分布更加均衡。三是行业分布更加均衡。形成了百亿级（汽车金融、清洁能源） 、五十亿级（工业装备、工程机械） 、二十亿级（农业、医疗、信息科技等）及若干亿级市场的多层次业务结构，布局更多元均衡。四是“厂商四是“厂商+区域”双线并进策略成区域”双线并进策略

21、成效明显。效明显。2021 年末合作厂商（经销商）达 1172 家，服务深度不断扩展，渗透率不断提高。新设无锡、南通7 属地服务团队，区域线业务投放规模同比增幅超 60%。 （二）国际化业务不断突破（二）国际化业务不断突破 一是推进航运业务国际化。一是推进航运业务国际化。继 2020 年底落地首单跨境 SPV 船舶租赁业务后，2021 年公司乘势而为，抢抓疫情下全球航运业机遇，全面进军国际市场。报告期内，公司在天津、上海自贸区通过新设立的 SPV 公司开展了 20 笔船舶租赁业务， 投放金额超 13 亿元。 二是加强国际厂商合作力度。二是加强国际厂商合作力度。全年新增美国爱齐科技、德国海瑞克、

22、瑞典安迈、日本日工等多家国际知名合作厂商，相关细分领域的行业竞争力不断提升。三是推动国际化融资渠道建设。三是推动国际化融资渠道建设。积极探索各类融资工具，引进境外低成本资金，在满足公司国际化业务需求的基础上，有效拓展融资渠道，控制资金成本。 （三）信息化赋能作用持续加强（三）信息化赋能作用持续加强 一是发展线上金融服务。一是发展线上金融服务。通过升级打造“乐租”系列 APP，覆盖业务场景下的客户、渠道和员工等各方参与者，拓宽获客渠道，打通服务路径。二是发挥数据价值。二是发挥数据价值。通过搭建统一数据平台，将数据资源应用于自动决策模型、 资产管理平台、 数据治理平台等业务系统或工具中， 挖掘数据

23、资产，搭建数据驱动业务的服务框架和管理流程。三是打三是打造敏捷流程。造敏捷流程。根据小单零售业务特点需求，定制各类业务功能，提升决策处理效率和准确度，有效节省操作人力。目前公司已形成了支持年投放 10万单量级的信息科技能力，金融科技对业务发展的作用也逐渐从支撑转变为引领。 （四）改革不断激发公司活力（四）改革不断激发公司活力 一是推进国企改革三年行动。一是推进国企改革三年行动。制订并落实江苏租赁国企改革三年行动实施方案（2020-2022年） ，明确了 6 个方面 80 条重点改革举措，持续深化市场化改革，激发公司发展活力，2021 年的任务完成率为 100%。二是深化市场选人用人机制。二是深

24、化市场选人用人机制。完成第九轮竞聘双选，一批高学历的年轻骨干通过竞聘走上了管理岗位，公司现有中层管理团队平均年龄仅 37.3 岁，80 后占比 80%以上。三是三是成功发行成功发行 50 亿元可转债。亿元可转债。公司成为首家发行可转债的金融租赁公司，有效夯实了未来发展的资本基础。 二、二、 报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 融资租赁是一种具备“融资+融物”双重属性的金融工具，出租人根据承租人的请求，购买承租人选定的设备后，将设备出租给承租人，并向承租人收取一定的租金。凭借融资和融物相结合的天然优势，融资租赁在服务实体经济方面具有独特优势，已成为我国多层次金融服务体系的重要组成部

25、分。我国的融资租赁从业主体包括金融租赁公司和融资租赁公司两类。其中，金融租赁公司是指经银保监会批准，以经营融资租赁业务为主的非银行金融机构；融资租赁公司是指从事融资租赁业务的地方金融组织。 2021 年以来，随着中国经济进入高质量发展时期，融资租赁行业迈入了发展新阶段：一是转型一是转型升级加快。升级加快。全行业持续在乡村振兴、绿色金融、高端装备等国家战略方向加大服务力度，积极探索专业化、差异化、特色化经营的发展道路，努力为中小微企业、民营企业提供更优质的金融服务。二是发展更加规范。二是发展更加规范。在金融租赁公司监管评级办法（试行） 融资租赁公司监督管理办法 金8 融租赁公司项目公司管理办法等

26、政策指引下，行业合规展业的意识进一步强化，进入更加规范有序的发展轨道。三是市场迎来新机遇。三是市场迎来新机遇。在产业结构升级、城镇化进程深化、人口老龄化凸显的背景下，科技创新、新基建、碳中和、大健康等相关行业逐渐成为中国经济转型发展的重要支撑。融资租赁凭借产融结合优势，能够有效服务上述行业在设备升级、技术改造等方面的需求，行业规模及市场渗透率有望逐步提升。 三、三、 报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司经营范围经监管机构批准，包括：融资租赁业务；转让和受让融资租赁资产；固定收益类证券投资业务； 接受承租人的租赁保证金； 吸收非银行股东 3 个月 （含） 以上定期存款； 同

27、业拆借；向金融机构借款；境外借款；租赁物变卖及处理业务；经济咨询；中国银保监会批准的其他业务。 公司主营业务为融资租赁和经营性租赁，其中融资租赁项下主要模式包括直接租赁、售后回租等。江苏租赁坚持“厂商+区域”双线拓展模式，以中小微客户为主要服务对象，以租赁设备为合同标的，单笔合同金额较小，融资方式灵活。公司业务涉及行业包括汽车金融、清洁能源、工业装备、工程机械、农业机械、大健康、信息科技等十大板块、五十余个细分行业，并在部分细分行业建立了领先优势。 报告期内，公司经营模式、主营业务未发生重大变化，不存在对利润产生重大影响的其他经营活动。 四、四、 报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析

28、适用 不适用 公司是国内最早开展融资租赁业务的企业之一，也是国内唯一一家 A 股上市的金融租赁公司。多年来， 公司以服务实体经济为使命， 紧跟国家战略步伐， 坚持 “服务中小、 服务三农、 服务民生”的市场定位，不断强化市场开发、金融科技、风险管理、资金融通的能力，提升核心竞争力。 （一）专业的业务开发能力，打造市场优势（一）专业的业务开发能力，打造市场优势 行业开发方面行业开发方面，公司深耕租赁行业三十六年，经历多轮经济周期，具备成熟的行业开发经验，培育了“成熟行业与新兴行业滚动开发”的行业开发模式，形成了覆盖清洁能源、汽车金融、高端装备等 10 大板块 50 多个细分市场的多元业务格局，在

29、清洁能源、新能源汽车、印刷包装等多个细分领域确立了领先地位。客户拓展方面客户拓展方面，公司结合股东国际经验和本土实践，通过“厂商+区域”双线并进的方式拓宽获客渠道。在厂商线，公司与飞利浦、海德堡、凯斯、中国重汽、联影医疗、天合光能等千余家龙头厂商及其经销商建立了深入的合作关系，依托双方优势，充分整合资源，精准触达优质终端客户。在区域线，公司在苏南地区派驻属地化业务团队，通过对区域、行业、市场的深度分析，挖掘客户需求，提供精准服务。公司积极服务苏南地区机加工、电子、纺织、汽配等行业中小微企业，投放规模持续攀升。产品和服务方面产品和服务方面，公司根据不同行业的发展模式、业务特点及客户需求，提供定制

30、化的融资租赁综合解决方案，以专业的服务打造竞争优势。公司先后打造了9 农易租、融医租、光易租、工易租等三十多个特色金融产品，有效响应客户需求，树立了良好的品牌形象。 （二）创新的金融科技，赋能业务发展（二）创新的金融科技，赋能业务发展 公司是租赁行业金融科技应用引领者之一，以提供“更便捷、更高效、更智能”的金融服务为目标，持续提升金融科技实力。一是线上金融服务能力。一是线上金融服务能力。通过互联网金融产品功能的持续更新，以及人脸识别、银税征互通、电子合同、电子签章等技术的应用，扩展线上业务处理的覆盖范围，突破物理空间对业务拓展的限制，在提升客户体验的同时，节约公司人力成本。二是智能风控体系。二

31、是智能风控体系。围绕设备、厂商和客户三类主体，利用 OCR 图像识别、智能资信预警、GPS 实时检测、反洗钱识别等技术搭建智能化风控体系，及时发现潜在风险。为加强客户信用风险管理，公司业务系统对接人行征信系统，同时结合第三方数据，建立大数据分析模型，分析客户信用情况，多维度控制信用风险。三是优化数据中心。三是优化数据中心。公司加快搭建共享数据平台，以“数据、分析、展现”的三层架构，促进数字资产实现资源共享、分析反馈、决策辅助和价值创造，致力于实现以数据驱动业务发展。 （三）稳健的风控体系，保障健康发展（三）稳健的风控体系，保障健康发展 公司坚持稳健经营，建立了规范有效的风险管理机制。一是分散合

32、理的资产配置。一是分散合理的资产配置。通过多元的行业布局、广泛的区域分布、多层次的客户选择，有效降低经营风险，实现稳健的资产配置。二是二是“三位一体”“三位一体”的风控体系。的风控体系。打造“租赁物+承租人+厂商”三位一体的风险防控体系，协同厂商建立租赁物监控、售后维护、远程锁机、拆卸运输、二次销售等风险预警和处置机制，以专业的租赁物管理能力化解风险。三是丰富的风控经验积累。三是丰富的风控经验积累。公司开展融资租赁业务三十余年，跨越多个经济周期，积累了在各种经济环境下的风险应对能力，能够快速识别风险、监测风险、处置风险，从而实现对风险的有效防范。 （四）多元的融资渠道，降低融资成本（四）多元的

33、融资渠道，降低融资成本 公司享有多元化融资渠道优势，依托自身优质业绩及良好信誉，能够获得充足的融资额度，同时有效控制融资成本。 一是具备良好的社会信誉。一是具备良好的社会信誉。 依靠优异的业绩表现和深耕行业积累的良好信誉，公司长期维持 AAA 级主体信用评级，与境内外诸多金融机构建立了良好合作关系。二是拥有丰富二是拥有丰富的融资渠道。的融资渠道。作为 A 股主板上市公司，公司具备资本市场融资优势，能够通过发行股票、可转债等方式，降低融资成本，优化负债结构。作为持牌金融机构，除银行借款以外，还可以通过吸收非银行股东 3 个月及以上定期存款、同业拆借、发行金融债、资产证券化等方式获取资金，持续优化

34、融资结构。公司是第一家获准吸收股东存款、第一家进入银行间同业拆借市场、第一家用租赁资产支持引入保险资金、第一批获准发行金融债券、第一批获准开展资产证券化业务的金租公司。公司授信额度充裕，融资渠道多样，融资成本明显优于同业平均水平。 五、五、 报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入为 394,059.29 万元，同比增加 18,749.01 万元，增长 5.00%；利润总额10 为 276,388.85 万元，同比增加 26,041.69 万元，增长 10.40%；净利润为 207,245.33 万元，同比增加19,529.76 万元，增长 10.40%。 ( (一一)

35、 ) 主营业务分析主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位:万元币种:人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 一、营业收入 394,059.29 375,310.28 5.00 其中：利息净收入 359,143.19 331,199.54 8.44 手续费及佣金净收入 37,436.57 43,025.21 -12.99 二、营业支出 117,529.33 124,793.72 -5.82 其中：业务及管理费 35,662.71 30,618.07 16.48 信用减值损失 80,275.77 93,034.83 -13.71 三、

36、营业利润 276,529.96 250,516.56 10.38 四、利润总额 276,388.85 250,347.16 10.40 五、净利润 207,245.33 187,715.57 10.40 经营活动产生的现金流量净额 102,740.07 -107,966.88 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -19,367.72 -4,422.44 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 257,810.39 145,237.22 77.51 利润表中变动比例超过30%的项目及变动原因： 单位:万元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 变动原因 手续费及佣金支出 4,351.

37、85 6,511.93 -33.17 手续费及佣金支出减少 其他收益 179.03 393.55 -54.51 政府补助减少 汇兑净损失 4,636.76 532.52 770.72 汇兑净损失增加 经营租赁收入 1,819.53 1,135.06 60.30 经营租赁收入增加 其他业务收入 117.73 86.55 36.03 其他业务收入增加 资产处置收益 - 2.89 -100.00 资产处置收益减少 经营租赁成本 738.49 475.38 55.35 经营租赁成本增加 其他业务成本 111.12 20.01 455.32 其他业务成本增加 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大

38、变动的详细说明 适用 不适用 1.1. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1) 主营业务主营业务收入收入 利息收入、手续费及佣金收入、经营租赁收入构成公司的主营业务收入。利息收入主要包括融资租赁利息收入、同业拆借利息收入等，手续费及佣金收入主要为融资租赁手续费收入。融资租赁利息收入和融资租赁手续费收入构成公司的融资租赁业务收入。报告期内，公司主营业务收入为658,938.28 万元，同比增加 77,949.14 万元，增长 13.42%，其中：融资租赁业务收入 653,657.65 万元，占主营业务收入比重 99.20%，同比增加 75,069.95 万元，增长 12.97%。 a

39、. 融资租赁业务收入按照业务板块分类 单位:万元币种:人民币 11 业务板块 本期数 上年同期数 变动比例（%） 基础设施 177,900.10 172,630.25 3.05 交通运输 112,640.18 68,976.97 63.30 能源环保 107,484.05 79,294.73 35.55 医疗教育 86,889.89 109,464.19 -20.62 工业装备 36,595.34 26,911.80 35.98 公用事业 33,816.54 32,196.89 5.03 文化旅游 33,082.92 34,679.93 -4.60 信息科技 23,908.77 26,487.

40、26 -9.73 工程机械 22,125.83 15,231.08 45.27 农业机械 19,029.47 12,475.11 52.54 其他 184.56 239.49 -22.94 合计 653,657.65 578,587.70 12.97 b. 融资租赁业务收入按照行业分类 单位:万元币种:人民币 行业 本期数 上年同期数 变动比例（%） 水利、环境和公共设施管理业 226,887.27 222,628.96 1.91 电力、热力、燃气及水生产和供应业 125,164.01 94,723.40 32.14 交通运输、仓储和邮政业 85,596.17 57,884.94 47.87

41、卫生和社会工作 71,994.45 89,082.95 -19.18 制造业 31,862.54 23,277.84 36.88 个人贷款 19,099.69 4,981.75 283.39 文化、体育和娱乐业 18,801.50 21,642.08 -13.13 建筑业 17,487.93 11,875.84 47.26 农、林、牧、渔业 16,583.15 12,149.32 36.49 教育 13,791.12 19,187.09 -28.12 其他 26,389.82 21,153.53 24.75 合计 653,657.65 578,587.70 12.97 c. 融资租赁业务收入按

42、照地区分类 单位:万元币种:人民币 地区 本期数 上年同期数 变动比例（%） 江苏省 153,981.24 124,844.80 23.34 山东省 59,587.42 49,994.41 19.19 安徽省 41,041.06 34,067.19 20.47 四川省 33,709.15 36,358.39 -7.29 浙江省 32,527.69 34,801.70 -6.53 贵州省 31,095.34 33,575.69 -7.39 江西省 28,271.64 24,316.41 16.27 湖南省 27,244.99 31,127.74 -12.47 广东省 22,672.17 18,0

43、68.11 25.48 河北省 21,867.44 10,159.07 115.25 其他 201,659.51 181,274.19 11.25 合计 653,657.65 578,587.70 12.97 (2) 主营业务成本主营业务成本 利息支出、手续费及佣金支出、经营租赁成本构成公司的主营业务成本。报告期内，公司主营12 业务成本 261,277.48 万元，同比增加 55,172.77 万元，增长 26.77%，其中：利息支出 256,187.14 万元，占主营业务成本比重 98.05%，同比增加 57,069.74 万元，增长 28.66%。 单位:万元币种:人民币 项目 本期数

44、上年同期数 变动比例（%） 拆入资金 201,847.18 144,997.69 39.01 应付债券 34,454.49 33,760.47 1.86 借款 13,455.35 5,093.67 171.26 卖出回购金融资产款 6,429.65 15,265.57 -57.99 其他 0.47 - 不适用 合计 256,187.14 199,117.40 28.66 2.2. 费用费用 适用 不适用 报告期内，公司业务及管理费 35,662.71 万元，同比增加 5,044.64 万元，增长 16.48%；成本收入比 9.05%，同比增加 0.89 个百分点。 单位:万元币种:人民币 项目

45、 本期数 上年同期数 变动比例（%） 员工薪酬 23,814.03 20,764.19 14.69 业务费用 6,574.67 4,797.50 37.04 折旧及摊销 2,830.17 3,068.29 -7.76 股份支付 1,380.64 1,144.98 20.58 物业管理费及水电费 636.30 515.84 23.35 咨询及中介机构费 210.34 238.43 -11.78 其他 216.55 88.84 143.75 合计 35,662.71 30,618.07 16.48 3.3. 信用减值损失 报告期内， 公司计提信用减值损失金额为80,275.77万元， 同比减少12

46、,759.06万元， 下降13.71%，其中：计提应收租赁款余额及其应计利息减值准备 79,412.02 万元，同比减少 13,042.37 万元，下降14.11%。 报告期末，公司应收租赁款余额及其应计利息的减值准备余额为 396,975.43 万元，比上年末增加 69,968.66 万元，增长 21.40%；融资租赁资产拨备覆盖率为 431.97%，比上年末减少 27.76 个百分点，拨备率为 4.17%，比上年末增加 0.14 个百分点。 4.4. 现金流现金流 适用 不适用 单位:万元币种:人民币 项目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 经营活动产生的现金流量净额 102,740.0

47、7 -107,966.88 不适用 投资活动产生的现金流量净额 -19,367.72 -4,422.44 不适用 13 筹资活动产生的现金流量净额 257,810.39 145,237.22 77.51 公司现金流量表核算口径中，借款和拆入资金等融资方式归类为经营活动产生的现金流量，发行股票、金融债券和可转换公司债券等融资方式归类为筹资活动产生的现金流量。 报告期内，经营活动产生的现金流量为净流入额，其中：借款及同业拆入产生的现金净流入129.32 亿元，同比增加 54.44 亿元，增长 72.69%；规模扩张以及日常经营产生的现金净流出 119.04亿元，同比增加 33.36 亿元，增长 3

48、8.94%。 报告期内，筹资活动产生的现金流量为净流入额，其中：发行金融债券和可转换债券等产生的现金流入 89.95 亿元，同比增加 58.82 亿元，增长 188.92%；偿还金融债券、支付金融债券利息和支付股利等导致的现金流出为 64.17 亿元，增加 47.56 亿元，增长 286.33%。 ( (二二) ) 非主营业务导致利润重大变化的说明非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 ( (三三) ) 资产、负债情况分析资产、负债情况分析 适用 不适用 截至报告期末， 公司资产总额9,930,723.27万元， 比上年末增加1,801,723.67万元， 增长22.16%；负债总额

49、8,475,533.84 万元，比上年末增加 1,647,580.93 万元，增长 24.13%；股东权益总额1,455,189.43 万元，比上年末增加 154,142.74 万元，增长 11.85%。 1.1. 资产资产及及负债负债状状况况 单位：万元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%） 上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%） 本期期末金额较上期期末变动比例（%） 资产总额资产总额 9,930,723.27 100.00 8,128,999.60 100.00 22.16 现金及存放中央银行款项 27,221.97 0.27 30,319.93 0.37 -10.22

50、 货币资金 257,433.61 2.59 50,158.75 0.62 413.24 拆出资金 283,136.67 2.85 29,999.62 0.37 843.80 应收租赁款 9,072,892.23 91.36 7,796,197.43 95.91 16.38 固定资产 52,782.78 0.53 42,620.72 0.52 23.84 递延所得税资产 82,021.25 0.83 74,424.40 0.92 10.21 其他资产 135,080.59 1.36 88,918.39 1.09 51.92 负债总额负债总额 8,475,533.84 85.35 6,827,95