卓郎智能：卓郎智能2021年第三季度报告.PDF

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1、20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1 1 / 1313 证券代码：600545 证券简称：卓郎智能 卓郎智能技术股份有限公司卓郎智能技术股份有限公司 20212021 年第年第三三季度报告季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要重要内容提示：内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报

2、告中财务报表信息的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 是 否 一、一、 主要财务数据主要财务数据 ( (一一) )主要会计数据和财务指标 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%) 营业收入 1,591,828 11.8% 4,088,446 11.4% 归属于上市公司股东的净利润 -220,011 不适用 -272,316 不适用 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -149,515 不适用 -203,079 不适用 经营活动产生的现金流量净额 -654,765 不适用 -2

3、51,341 不适用 基本每股收益（元/股） -0.1231 不适用 -0.1523 不适用 稀释每股收益（元/股） -0.1231 不适用 -0.1523 不适用 加权平均净资产收益率（%） -5.89% 不适用 -7.30% 不适用 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 2 2 / 1313 本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减变动幅度(%) 总资产 13,979,148 12,846,342 8.8% 归属于上市公司股东的所有者权益 3,530,717 3,934,982 -10.3% 注:“本报告期”指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 (二)非经常性损益项目

4、和金额 单位：千元 币种：人民币 项目 本报告期金额 年初至报告期末金额 说明 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 713 622 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 423 2,024 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -126,059 -128,510 该项目性质为当期公司境外子公司重整所发生的相关支出 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -993 1,621 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税影响额 38,705 38,597 少数股东权益影响额（税后） 16,

5、715 16,409 合计 -70,496 -69,237 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 3 3 / 1313 (三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因 适用 不适用 单位：千元 币种：人民币 项目名称 本报告期末 上年年末 变动比例（%） 主要原因 货币资金 1,612,307 525,988 207 本期货币资金上升，主要由于收到拟出售业务的预收款所致 交易性金融资产 135 14,008 -99 本期交易性金融资产下降，主要由于未到期

6、的外汇远期合约余额发生波动所致 应收款项融资 42,758 159,055 -73 本期应收款项融资下降，主要由于期末未到期应收票据减少所致 预付款项 396,158 237,489 67 本期预付款项增加，主要由于各工厂根据订单情况向供应商预付材料款增加所致 其他应收款 73,694 39,889 85 本期其他应收款增加，主要由于本期员工暂借款及应收退税增加所致 使用权资产 276,638 不适用 本期使用权资产的增加，是由于本期使用新租赁准则所致 长期待摊费用 1,347 1,923 -30 本期长期待摊费用下降为当期摊销所致 应付票据 50,000 489,000 -90 本期应付票据

7、下降，主要由于应付票据到期支付所致 合同负债 1,156,283 744,849 55 本期合同负债增加，主要由于本期市场好转，订单量上升，导致预收客户货款较上年同期有所上升 应付职工薪酬 211,045 339,163 -38 本期应付职工薪酬下降，主要由于本年年初支付上年末计提奖金所致 一年内到期的非流动负债 1,285,237 625,374 106 本期一年内到期的非流动负债上升，主要由于一年内到期的长期借款重分类所致 其他流动负债 2,303,553 38,029 5,957 本期其他流动负债增加，主要由于当期收到拟出售业务的预收款所致 长期借款 602,750 1,315,750

8、-54 本期长期借款下降，主要由于一年内到期的部分借款重20212021 年第三季度报告年第三季度报告 4 4 / 1313 分类至一年内到期的非流动负债所致 其他综合收益 -83,403 48,546 -272 本期其他综合收益波动，主要由于汇率波动所致 单位：千元 币种：人民币 项目名称 年初至报告期期末金额 （1-9 月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9 月） 变动比例（%） 说明 税金及附加 8,308 13,610 -39 本期税金及附加下降，主要由于中国区子公司销售同比下降所致 财务费用/收入 104,637 166,988 -37 本期财务费用净额下降，主要由于汇兑损失同比减

9、少所致 资产减值损失 31 -12,411 -100 本期资产减值损失减少主要由于存货跌价准备减少所致 信用减值损失 9,948 -14,093 -171 本期信用减值损失减少主要由于当期宏观经济环境改善导致应收账款坏账减少所致 其他收益 3,787 7,155 -47 本期其他收益下降，主要由于受到疫情影响，印度出口销售下降，导致销售相关政府补贴随之下降 资产处置收益 622 1,154 -46 本期资产处置收益下降，主要由于处置资产减少所致 营业外支出 129,590 10,006 1,195 本期营业外支出增加，主要由于当期公司境外子公司重整所发生的相关支出增加所致 单位：千元 币种：人

10、民币 项目名称 年初至报告期期末金额 （1-9 月） 上年年初至报告期期末金额 （1-9 月） 变动比例（%） 说明 经营活动产生的现金流量净额 -251,341 -441,791 -43.1 本期经营活动产生的现金净流出减少，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金增加所致 投资活动产生的现金流量净额 2,151,730 -1,005,077 -314 本期投资活动产生的现金流入增加，主要由于本期收到拟出售业务预收款所致 筹资活动产生的现金流量净额 -1,054,699 -456,426 131 本期筹资活动产生的现金净流出增加，主要由于本期借入银行借款产生的现金流入减少所致 202120

11、21 年第三季度报告年第三季度报告 5 5 / 1313 二、二、 股东信息股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位：股 报告期末普通股股东总数 65,385 报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股数量 持股比例(%) 持有有限售条件股份数量 质押、标记或冻结情况 股份状态 数量 江苏金昇实业股份有限公司 境内非国有法人 889,759,677 46.94 0 质押 799,273,511 冻结 90,486,166 标记 416,000,000 卓郎智能技术股份有限公司回购专用证券账户

12、其他 107,500,773 5.67 0 无 国开金融有限责任公司 国有法人 61,778,441 3.26 0 无 江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙） 其他 49,688,858 2.62 0 无 常州和合投资合伙企业（有限合伙） 其他 38,513,087 2.03 0 质押 38,510,000 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 国有法人 30,072,467 1.59 0 无 深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙） 其他 18,103,647 0.96 0 无 华山投资有限公司 境内非国有法人 16,612,641 0.88 0 无 上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙）

13、 其他 16,611,641 0.88 0 无 常州合众投资合伙企业（有限合伙） 其他 11,324,837 0.60 0 质押 11,324,837 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量 股份种类 数量 江苏金昇实业股份有限公司 889,759,677 人民币普通股 889,759,677 卓郎智能技术股份有限公司回购专用证券账户 107,500,773 人民币普通股 107,500,773 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 6 6 / 1313 国开金融有限责任公司 61,778,441 人民币普通股 61,778,441

14、江苏华泰战略新兴产业投资基金（有限合伙） 49,688,858 人民币普通股 49,688,858 常州和合投资合伙企业（有限合伙） 38,513,087 人民币普通股 38,513,087 乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司 30,072,467 人民币普通股 30,072,467 深圳市龙鼎数铭股权投资合伙企业（有限合伙） 18,103,647 人民币普通股 18,103,647 华山投资有限公司 16,612,641 人民币普通股 16,612,641 上海永钧股权投资合伙企业（有限合伙） 16,611,641 人民币普通股 16,611,641 常州合众投资合伙企业（有限合伙） 11

15、,324,837 人民币普通股 11,324,837 上述股东关联关系或一致行动的说明 前十名无限售条件股东中，股东之间是否存在关联关系不详，也未知是否为一致行动人。 前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有） 不适用 三、三、 其他提醒其他提醒事项事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息 适用 不适用 1. 公司的控股子公司 Saurer Netherlands Machinery Company B.V.计划将自动络筒机、Temco专用轴承和 Accotex 橡胶件三项产品及相关业务、资产、技术（以下合称“标的资产”）出售给Riet

16、er Holding AG，标的资产的作价为 30,000 万欧元（约合人民币 23.4 亿元）。具体内容详见关于子公司拟出售资产的公告 （公告编号:临 2021-032）。截至目前，公司正按照协议约定开展相关工作，后续事项公司将根据项目进展情况及时履行信息披露义务。 2. 公司于 2021 年 6 月 23 日发布了卓郎智能关于两家德国子公司被申请重整保护的公告，鉴于，两家德国子公司提出重整保护申请的原管理董事均已于 2021 年 8 月 16 日提出辞职，现任管理董事曾正平先生以公司与立达控股已签署出售资产协议，后续在交易过程中可以获得充裕的资金以偿还德国卓郎和德国两合公司的银行贷款并保障

17、其正常的生产经营为理由于 2021 年 8 月 17日代表两家德国子公司向德国地方法院提交了撤回重整保护的申请。公司于 2021 年 8 月 17 日晚间收到德国地方法院的裁定文书，德国卓郎和德国两合公司的重整保护程序已经终止。具体内容详见关于两家德国子公司终止重整保护的公告（公告编号:临 2021-035）。 3.公司第九届董事会和监事会已任期届满。2021 年 9 月 28 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会，审议通过了关于董事会和监事会换届选举的议案。潘雪平先生、Uwe Ronde 先生、丁远先生、Claus Mai 先生、陈杰平先生、谢满林先生和王树田先生为公司第十届董事会成

18、员。张月平先生、余舫先生和经公司职工代表大会选举产生的职工代表监事裴国庆先生共同组成公司第十届监事会。 四、四、 季度财务报表季度财务报表 (一)审计意见类型 适用 不适用 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 7 7 / 1313 (二)财务报表 合并资产负债表合并资产负债表 2021 年 9 月 30 日 编制单位:卓郎智能技术股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年年 9 9 月月 3030 日日 20202020 年年 1212 月月 3131 日日 流动资产：流动资产： 货币资金 1,612,307 525,988 交易性金

19、融资产 135 14,008 应收账款 3,924,480 4,291,528 应收款项融资 42,758 159,055 预付款项 396,158 237,489 其他应收款 73,694 39,889 其中：应收利息 应收股利 其他应收 73,694 39,889 存货 2,232,312 1,984,364 一年内到期的非流动资产 104,650 117,067 其他流动资产 110,352 130,807 流动资产合计 8,496,846 7,500,195 非流动资产：非流动资产： 长期应收款 456,502 408,545 固定资产 1,403,271 1,497,510 在建工程

20、 190,914 200,225 使用权资产 276,638 无形资产 1,208,653 1,246,875 开发支出 261,534 316,102 商誉 607,685 638,867 长期待摊费用 1,347 1,923 递延所得税资产 287,324 234,383 其他非流动资产 788,434 801,717 非流动资产合计 5,482,302 5,346,147 资产总计 13,979,148 12,846,342 流动负债：流动负债： 短期借款 1,523,014 1,980,668 交易性金融负债 0 11,132 应付票据 50,000 489,000 应付账款 953,

21、960 992,716 合同负债 1,156,283 744,849 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 8 8 / 1313 应付职工薪酬 211,045 339,163 应交税费 40,739 49,910 其他应付款 525,864 611,883 其中：应付利息 应付股利 67,500 67,500 其他应付 458,364 544,383 一年内到期的非流动负债 1,285,237 625,374 其他流动负债 2,303,553 38,029 流动负债合计 8,049,695 5,882,724 非流动负债：非流动负债： 长期借款 602,750 1,315,750 租

22、赁负债 168,523 长期应付职工薪酬 442,040 440,179 预计负债 3,975 4,749 递延收益 6,233 7,070 递延所得税负债 127,342 106,245 非流动负债合计 1,350,863 1,873,993 负债合计 9,400,558 7,756,717 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 1,895,413 1,895,413 资本公积 1,579,834 1,579,834 减：库存股 600,010 600,010 其他综合收益 -83,403 48,546 盈余公积 48,742 48,742 未分配利润 6

23、90,141 962,457 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,530,717 3,934,982 少数股东权益 1,047,873 1,154,643 所有者权益（或股东权益）合计 4,578,590 5,089,625 负债和所有者权益（或股东权益）总计 13,979,148 12,846,342 公司负责人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民 合并合并利润表利润表 2021 年 19 月 编制单位：卓郎智能技术股份有限公司 单位：千元 币种:人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度（1 1- -9 9 月）月） 20

24、202020 年年前三季度前三季度（1 1- -9 9 月）月） 一、营业总收入 4,088,446 3,670,401 其中：营业收入 4,088,446 3,670,401 二、营业总成本 4,343,101 3,847,661 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 9 9 / 1313 其中：营业成本 3,472,634 2,911,664 税金及附加 8,308 13,610 销售费用 245,339 239,432 管理费用 207,919 225,725 研发费用 304,264 290,242 财务费用 104,637 166,988 其中：利息费用 150,431 1

25、09,328 利息收入 38,928 12,396 加：其他收益 3,787 7,155 投资收益（损失以“”号填列） 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 以摊余成本计量的金融资产终止确认收益 汇兑收益（损失以“”号填列） 净敞口套期收益（损失以“-”号填列） 公允价值变动收益（损失以“”号填列） 信用减值损失（损失以“”号填列） 9,948 -14,093 资产减值损失（损失以“”号填列） 31 -12,411 资产处置收益（损失以“”号填列） 622 1,154 三、营业利润（亏损以“”号填列） -240,267 -195,455 加：营业外收入 4,411 5,796 减：营业外支出

26、129,276 10,006 四、利润总额（亏损总额以“”号填列） -365,132 -199,665 减：所得税费用 -47,708 -56,869 五、净利润（净亏损以“”号填列） -317,424 -142,796 （一）按经营持续性分类 1.持续经营净利润（净亏损以“”号填列） -317,424 -142,796 2.终止经营净利润（净亏损以“”号填列） （二）按所有权归属分类 1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列） -272,316 -133,626 2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -45,108 -9,170 六、其他综合收益的税后净额 -163,611 9

27、8,212 （一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额 -131,949 79,233 1.不能重分类进损益的其他综合收益 34,060 10,956 （1）重新计量设定受益计划变动额 34,060 10,956 （2）权益法下不能转损益的其他综合收益 （3）其他权益工具投资公允价值变动 （4）企业自身信用风险公允价值变动 2.将重分类进损益的其他综合收益 -166,009 68,277 （1）权益法下可转损益的其他综合收益 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1010 / 1313 （2）其他债权投资公允价值变动 （3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额 （4）其他债权投资

28、信用减值准备 （5）现金流量套期储备 -871 1,975 （6）外币财务报表折算差额 -165,138 66,302 （7）其他 （二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额 -31,662 18,979 七、综合收益总额 -481,035 -44,584 （一）归属于母公司所有者的综合收益总额 -404,265 -54,393 （二）归属于少数股东的综合收益总额 -76,770 9,809 八、每股收益： （一）基本每股收益(元/股) -0.1523 -0.0717 （二）稀释每股收益(元/股) -0.1523 -0.0717 本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：

29、0 元, 上期被合并方实现的净利润为： 0 元。 公司负责人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民 合并合并现金流量表现金流量表 2021 年 19 月 编制单位：卓郎智能技术股份有限公司 单位：千元 币种：人民币 审计类型：未经审计 项目项目 20212021 年前三季度年前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 20202020 年年前三季度前三季度 （1 1- -9 9 月）月） 一、经营活动产生的现金流量：一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,233,419 3,385,502 收到的税费返还 47,796 7,155 收到其他与经营活动

30、有关的现金 3,562 8,296 经营活动现金流入小计 5,284,777 3,400,953 购买商品、接受劳务支付的现金 3,783,341 2,052,298 支付给职工及为职工支付的现金 1,226,426 1,178,441 支付的各项税费 55,062 194,991 支付其他与经营活动有关的现金 471,289 417,014 经营活动现金流出小计 5,536,118 3,842,744 经营活动产生的现金流量净额 -251,341 -441,791 二、投资活动产生的现金流量：二、投资活动产生的现金流量： 收到利息收入所收到的现金 7,723 处置固定资产、无形资产和其他长期

31、资产收回的现金净额 10,430 16,792 收回受限资金所收到的现金 616,815 收到其他与投资活动有关的现金 2,259,507 投资活动现金流入小计 2,269,937 641,330 20212021 年第三季度报告年第三季度报告 1111 / 1313 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 118,207 479,748 存出受限资金所支付的现金 1,161,138 支付其他与投资活动有关的现金 5,521 投资活动现金流出小计 118,207 1,646,407 投资活动产生的现金流量净额 2,151,730 -1,005,077 三、筹资活动产生的现金流量：三、筹

32、资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 1,250,713 2,127,114 筹资活动现金流入小计 1,250,713 2,127,114 偿还债务支付的现金 1,788,945 1,915,791 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 168,227 176,670 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 30,000 67,500 回购公司股票所支付的现金 491,079 支付其他与筹资活动有关的现金 348,240 筹资活动现金流出小计 2,305,412 2,583,540 筹资活动产生的现金流量净额 -1,054,699 -456,426 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响四、

33、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -29,590 79,259 五、现金及现金等价物净增加额五、现金及现金等价物净增加额 816,100 -1,824,035 加：期初现金及现金等价物余额 121,135 1,973,341 六、期末现金及现金等价物余额六、期末现金及现金等价物余额 937,235 149,306 公司负责人：潘雪平 主管会计工作负责人：陆益民 会计机构负责人：陆益民 (三)2021 年起首次执行新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况 适用 不适用 合并资产负债表 单位:千元 币种:人民币 项目项目 20202020 年年 1212 月月 3131日日 20212021

34、 年年 1 1 月月 1 1 日日 调整数调整数 流动流动资产：资产： 货币资金 525,988 525,988 交易性金融资产 14,008 14,008 应收账款 4,291,528 4,291,528 应收款项融资 159,055 159,055 预付款项 237,489 237,489 其他应收款 39,889 39,889 其中：应收利息 应收股利 存货 1,984,364 1,984,364 一年内到期的非流动资产 117,067 117,067 其他流动资产 130,807 130,807 流动资产合计 7,500,195 7,500,195 20212021 年第三季度报告年第

35、三季度报告 1212 / 1313 非流动资产：非流动资产： 长期应收款 408,545 408,545 固定资产 1,497,510 1,497,510 在建工程 200,225 200,225 使用权资产 300,899 300,899 无形资产 1,246,875 1,246,875 开发支出 316,102 316,102 商誉 638,867 638,867 长期待摊费用 1,923 1,923 递延所得税资产 234,383 234,383 其他非流动资产 801,717 801,717 非流动资产合计 5,346,147 5,647,046 300,899 资产总计 12,846

36、,342 13,147,241 300,899 流动负债：流动负债： 短期借款 1,980,668 1,980,668 交易性金融负债 11,132 11,132 应付票据 489,000 489,000 应付账款 992,716 992,716 合同负债 744,849 744,849 应付职工薪酬 339,163 339,163 应交税费 49,910 49,910 其他应付款 611,883 611,883 其中：应付利息 应付股利 67,500 67,500 一年内到期的非流动负债 625,374 808,008 182,634 其他流动负债 38,029 38,029 流动负债合计

37、5,882,724 6,065,358 182,634 非流动负债：非流动负债： 长期借款 1,315,750 1,315,750 应付债券 其中：优先股 永续债 租赁负债 118,265 118,265 长期应付款 长期应付职工薪酬 440,179 440,179 预计负债 4,749 4,749 递延收益 7,070 7,070 递延所得税负债 106,245 106,245 其他非流动负债 非流动负债合计 1,873,993 1,992,258 118,265 负债合计 7,756,717 8,057,616 300,899 所有者权益（或股东权益）：所有者权益（或股东权益）： 2021

38、2021 年第三季度报告年第三季度报告 1313 / 1313 实收资本（或股本） 1,895,413 1,895,413 资本公积 1,579,834 1,579,834 减：库存股 600,010 600,010 其他综合收益 48,546 48,546 盈余公积 48,742 48,742 未分配利润 962,457 962,457 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 3,934,982 3,934,982 少数股东权益 1,154,643 1,154,643 所有者权益（或股东权益）合计 5,089,625 5,089,625 负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,846,342 13,147,241 300,899 各项目调整情况的说明： 适用 不适用 特此公告。 卓郎智能技术股份有限公司董事会 2021 年 10 月 28 日