中炬高新：中炬高新2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 227 公司代码：600872 公司简称：中炬高新 中炬高新技术实业中炬高新技术实业( (集团集团) )股份有限公司股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 20222022 年年 4 4 月月2021 年年度报告 2 / 227 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 立信立信会计师事务所会计师事务所 （特殊普通（特殊普通合伙合伙） 为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人何华何华、 主管会计工作负责人、 主管会计工作负责人张弼弘张弼弘及会计机构负责人 （会计主管人员）及会计机构负责人 （会计主管人员）张斌张斌声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本

3、报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司总股本为796,637,194股，扣去公司已回购的库存股25,649,244股，以770,987,950股流通股为基数，每10股派发现金红利3元（含税），共分配231,296,385.00元，剩余未分配利润结转至下一年度。本年度不进行资本公积金转增股本。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本公司已于本年度报告的”关于公司未来发展的讨论与分析”中披露了未来发展计划,但上述未来计划等前瞻性陈述，不构成对投资者的实质承诺。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金

4、情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性性 否 2021 年年度报告 3 / 227 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本年度报告中描述公司面临的风险，敬请投资者予以关注。详见本年度报告中第四节“经营情况讨论与分析”中关于公司面临风险的描述。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 227 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二

5、节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 9 第四节第四节 公司治理公司治理 . 27 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任 . 48 第六节第六节 重要事项重要事项 . 54 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 77 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 82 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 83 第十节第十节 财务报告财务报告 . 83 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖公章的会计报表。 载有会计事务所盖章， 注册会计师签名并签章的审计报

6、告原件。 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 227 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、中炬高新 指 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司 中山润田 指 中山润田投资有限公司 宝能集团 指 深圳市宝能投资集团有限公司 火炬集团 指 中山火炬集团有限公司 美味鲜、美味鲜公司 指 广东美味鲜调味食品有限公司 厨邦公司、厨邦食品 指 广东厨邦食品有限公司 中汇合创、中汇合创公司 指 广东中汇合创房地产有限公司 中炬精工、中炬精工公司 指

7、中山中炬精工机械有限公司 中炬森莱 指 中山中炬森莱高技术有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期、本年度 指 2021 年 元 指 人民币元 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 中炬高新技术实业(集团)股份有限公司 公司的中文简称 中炬高新 公司的外文名称 JONJEE HI-TECH INDUSTRIAL AND COMMERCIAL HOLDING CO.,LTD 公司的外文名称缩写 JONJEE 公司的法定代表人 何华 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘

8、书 证券事务代表 姓名 邹卫东 郭毅航 联系地址 广东省中山火炬开发区厨邦路 1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 广东省中山火炬开发区厨邦路 1 号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 电话 0760-85596818-2033 0760-85596818-2033 传真 0760-85596877 0760-85596877 电子信箱 2021 年年度报告 6 / 227 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 广东省中山市中山火炬高技术产业开发区 公司注册地址的历史变更情况 528437 公司办公地址 广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼 公司办公地址的

9、邮政编码 528437 公司网址 电子信箱 J 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报、中国证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司投资者服务部 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 中炬高新 600872 中山火炬 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市黄浦区南京东路 61 号四楼 签字会计师姓名 张勇、聂师 七、七、 近

10、三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 5,115,649,704.30 5,123,374,813.83 -0.15 4,674,844,437.35 归属于上市公司股东的净利润 741,964,726.31 889,931,677.24 -16.63 717,943,134.48 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 717,685,790.40 896,861,489.78 -19.98 689,521,439.

11、63 经营活动产生的现金流量净额 1,212,493,363.66 1,000,999,170.24 21.13 1,058,869,197.81 2021 年年度报告 7 / 227 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 3,832,349,780.64 4,615,875,380.59 -16.97 3,948,972,297.92 总资产 5,917,652,808.13 6,658,923,560.27 -11.13 5,953,726,937.24 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2

12、020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.9431 1.1171 -15.58 0.9012 稀释每股收益（元股） 0.9431 1.1171 -15.58 0.9012 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.9122 1.1258 -18.97 0.8655 加权平均净资产收益率（%） 17.52 20.96 减少 3.44 个百分点 19.42 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 16.94 21.13 减少 4.19 个百分点 18.65 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、 境内外会计准则下会计数据差

13、异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上属于上市公司股东的净资产差异情况市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据

14、单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,263,086,512.55 1,052,849,839.13 1,095,738,159.42 1,703,975,193.20 归属于上市公司股东的净利润 174,996,448.44 104,822,877.26 86,907,608.17 375,237,792.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 169,964,823.32 98,981,613.19 85,004,918.19 363,734,435.70 经营

15、活动产生的现金流量净额 232,435,494.04 165,411,390.23 164,130,356.37 650,516,123.02 2021 年年度报告 8 / 227 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -4,526,712.48 -40,247,534.19 -2,751,937.94 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量

16、持续享受的政府补助除外 26,582,881.11 30,456,661.12 18,075,674.37 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 660,250.43 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外， 持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 5,149,301.41 3,485,229.91 对外委托贷款取得的损益 193,396.23 23,746,603.69 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,410,166.57 -1,

17、146,251.18 -399,353.38 减：所得税影响额 4,700,089.65 -737,282.28 2,634,098.57 少数股东权益影响额（税后） 1,636,611.05 408,596.71 8,275,443.75 合计 24,278,935.91 -6,929,812.54 28,421,694.85 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 9

18、/ 227 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年，经济形势复杂多变，新冠疫情持续冲击、消费需求疲软、行业竞争进一步加剧；各种消费业态竞相涌现，给企业营销带来新的挑战；原材料价格上涨、导致产品盈利能力下降。 报告期内， 公司全体员工坚定发展信念， 聚焦调味品主业， 准确识变、 科学应变、主动求变，在危机中育先机、于变局中开新局，各项工作取得了阶段性的成果，为公司未来高质量发展打下坚实的基础。 1、深耕核心业务，以变革促发展 （1）继续推进营销变革 2021 年， 营销部门开展更有针对性市场拓展， 主销区市场实施“三分一特约”

19、（分产品、分渠道、分区域，一特约经销商）细分开发策略，重点发力细分渠道及空白区县。非主销区加快渠道下沉及空白区县的开发，扩大市场网络，年度内实现新增经销商 281 个，累计全国地级市覆盖率达到 92.28%，区县开发率达到 59.97%。 年度内正式设立电商出口部，开展线上和出口渠道的专业化运营。设立了销售督导部，加大销售过程督导、规范营销流程与成本核算等。年度内新成立 4 个一级营销大区和 38 个办事处；设立海南特区，开展营销模式改革；通过落实考核制度，给予营销人员更加正向的激励。 （2）强化食品研究院功能，加大技术创新 2021 年，厨邦食品研究院正式挂牌成立，实现了相关人员、职能的有机

20、整合；进一步强化生产辅助、中长期产略产品研发及基础研究的定位；本年，结合产品开发战略，推出了火锅底料、三鲜鸡精、一级草菇老抽、鲜味蚝油、火锅鲜蚝油等 7 个新品种、42 个单品上市。 （3）加快新产能布局，提高生产效率 中山厂区新制曲楼主体已顺利完成封顶，立体仓完成合同签订，圆盘、连蒸、炒麦机等核心制曲设备完成细化设计与设计院蓝图修订，设备进场基本具备条件。阳西厨邦三期天然油已完成建设，陆续投入生产；三期天然油扩建项目如期推进。立体仓项目正式动工，鸡精、蚝油项目陆续投入生产，新建产能均采取国内最先进工艺及设备，将有力提高生产效率，提升产品效益。 2、促进岐江新城规划落地，“岐江东岸”项目增厚公

21、司业绩 公司名下“岐江东岸”房地产项目营销工作进展顺利。年度内，公司两手准备，一方面积极沟通自然资源部门，推动并落实了岐江新城公司所属地块控制性详规的出台,配合政府开展深茂铁路土地征收工作，并根据控规开展了岐江新城前期的策划和概念性设计。一手推动房地产公司股权整体转让，盘活资产，聚焦战略主业。 3、开展系列资本运作，为公司实现战略目标夯实基础 （1）为积极践行“双百”发展目标，2021 年 7 月，董事会发布2021 年非公开发行预案，拟向控股股东中山润田发行 2.39 亿股股份，募集资金 77.91 亿元，用于阳西美味鲜公司 300 万吨调味品扩产项目的建设。若项目成功实施，可为美味鲜未来十

22、年提供充足的产能保证。此后，2021 年 8 月，董事会提出挂牌出售持有的中汇合创 89.24%股权的议案，开展房地产业务的剥离，以加速业务聚焦并推进非公开发行工作。 2021 年年度报告 10 / 227 （2）为提升公司价值，改善治理结构，董事会于 2021 年共开展了两期股份回购工作。其中，第一次回购已完成，共使用资金 5.998 亿元，回购股份 1,438.8 万股，将用于后续实施股权激励。第二次回购仍在实施过程中，至 2021 年末，共使用资金3.84 亿元，回购股份 1,126.12 万股；在本次回购实施完成后，股份将用于注销。 4、加强人才队伍建设，强化内控管理，为企业发展提供充

23、足保障 认真选拔考核基层队伍，积极开展企业人才梯队建设，各层级队伍的考评及培训有序开展；以营销为核心推动信息化建设，推进美味鲜智慧园区项目；继续推进内控制度的完善；通过供应商管理、税收筹划、预算控制、合同执行过程控制及结算控制等有效手段实现控本降费。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 1、调味食品行业 调味品行业是满足人民群众基本生活需求的必选消费行业，受益于经济发展及人口红利等因素，行业多年来持续稳定发展。各经营主体充分竞争，行业正处于产品不断细分、各种新型的销售业态迅猛开拓、市场渠道多向发展阶段。年度内，受经济环境及新冠肺炎疫情影响， 行业需求有所下降， 但行业整体

24、稳定向好的大方向没有改变；未来，行业集中度将进一步提升，品牌和企业间的竞争将更加的激烈，呈现出加速分化的发展态势。 2、国家级开发区建设管理及城市综合开发 作为国家级高新技术产业园区， 承载着 “发展高科技， 实现产业化” 的天然使命。中山火炬高技术产业开发区经过近 30 年的持续开发，已形成电子信息、生物医药、包装印刷及装备制造等行业完善的产业链。根据粤港澳大湾区发展规划纲要，中山将定位为湾区高端制造基地，公司管理的国家级产业开发园区将找准定位，以高端制造为抓手， 通过建设孵化集聚区， 大力扶持企业创新发展， 可望迎来发展的新征程。 2021 年，中国坚持“房住不炒”的房地产宏观调控政策，商

25、品房销售增速继续下降，城市调整分化渐趋明显。作为粤港澳大湾区珠江口西岸重要的枢纽城市，重要的高端制造基地，随着大湾区建设的深化，中山房地产相关产业仍有发展空间。长期来看，房地产作为人居生活的主要载体，承载产业、居住、商务、学习、消费等多元需求，拥有种类庞大的服务消费场景。房地产企业正从过往单一的房地产开发，向产城融合、社区消费、生活服务、产业链投资、资产持有运营等领域延伸发展。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 中炬高新成立于 1993 年 1 月，1995 年 1 月在上海证券交易所上市，是全国国家级开发区的首家上市公司，一直致力于从事高新技术产业投资，国家级开发

26、区建设管理。经过二十多年的转型发展，目前公司所从事的业务包括调味食品、园区运营及城市开发等。 其中， 美味鲜公司 2021 年度的营业收入， 占公司整体收入比重的 90.26%，其他行业占比 9.74%。 1、调味食品 子公司美味鲜主要从事 10 多个品类调味品的生产和销售，业务规模连续多年位列行业前茅。美味鲜公司拥有中山及阳西两大生产基地。2021 年整体生产量约 66.8万吨，销售 66.69 万吨；其中酱油的销售额占业务总收入的 61.92%，鸡精鸡粉占比11.96%，食用油占比 10.73%，其他调味品占比 15.39%；近年，蚝油、料酒、米醋、酱类等系列新产品发展势头迅猛，多品类发展

27、格局正逐步形成。 2021 年年度报告 11 / 227 2、国家级开发区管理及城市综合开发 公司从 90 年代初起就担负起 5.3 平方公里的国家级中山火炬高技术产业开发区的建设管理。经过近 30 年的开发，园区基本开发完毕，公司目前拥有园区内厂房、宿舍、商业配套等物业 18.5 万平方米。推动中山开发区经济向前发展。公司及子公司中汇合创公司拥有中山城轨站北侧约 1,600 亩未开发商住地（属中山市拟重点发展的岐江新城规划范围内），2021 年中山市岐江新城片区控制性详细规划已落实，商住地开发业务已启动。2021 年度，公司股东大会审议通过了挂牌出售持有的中汇合创 89.24%股权的议案，拟

28、逐步实现房地产业务的剥离。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 （一）过硬的产品品质 100 多年来公司始终专注于调味品的研究和开发，始终遵循一贯的品质要求和口味追求，坚持传统酿造技艺精华和现代工艺科技相融合，经过岁月沉淀，成就非凡品质。公司积极推行标准化、精细化管理，建立并实施了从原料到成品的全流程食品安全保证体系，在行业内形成了独具美味鲜特色的品控体系，即“高标准、重源头、抓过程、严出厂、建溯源”。公司产品研发创新、质量管理和食品安全管理水平处于国内甚至国际同行先进水平。 （二）深入人心的品牌知名度 “厨邦酱油美味鲜，晒足 180 天”的超级口号深入人心，其

29、绿格子标识“超级符号”简单、醒目，品牌获得了消费者的广泛认可。公司根据品牌的不同消费群体，围绕多品类发展规划，通过传统媒体与新媒体相结合，持续传播厨邦价值内涵，不断提升厨邦品牌美誉度。 （三）与时俱进的产品布局 公司是最早布局高鲜酱油市场的调味品企业之一， 享受高鲜酱油放量增长的红利；公司以高端产品为主的产品布局，满足了消费者不断增长的品质化消费需求。目前，公司正积极布局各品类产品的系列化延伸，以进一步满足不同消费群体、不同渠道、不同场景的多方面需求。 （四）得天独厚的地理优势 美味鲜公司所生产酱油采用南派酱油酿造工艺，晒露酿造，自然发酵而成。南派工艺需要自然晒制，通过日晒夜露酿造出来的酱油风

30、味复杂浓郁，酱香独特，颜色较好，所以，酱油的酿造对地理位置的选择要求非常高。美味鲜公司的中山生产基地与阳西生产基地皆位于北回归线以南，属于亚热带季风气候，日照时间长，阳光辐射强度大，热量丰富，气候温暖、空气湿润，毗邻南海，季风气候在此交替，空气清新无污染，在此环境下酿造的酱油色泽呈天然的红褐色，且口味醇香，品质优良。 （五）日趋完善的营销网络 截止报告期末， 公司经销商数量已超过 1,700 家， 在全国地级市开发率达 92.28%,区县市场累计开发率 59.97%， 是为数不多的拥有全国性网络的调味品企业之一。 公司正积极利用已形成的行之有效的经销商开发体系，大力拓展营销区域，进一步向区县下

31、沉，向社区下沉。与此同时，公司电商平台、出口外销等直营业务也快速发展，全力构筑全方位的立体营销网络。 （六）业内领先的研发水平 公司先后建立了省级技术中心、省级工程中心、微生物技术国家重点实验室、国家认可实验室、博士后工作站、厨邦食品研究院等科技创新及研发平台。并先后与众2021 年年度报告 12 / 227 多高校和科研院所建立了科研合作关系，开展了众多前沿课题的研究，创新领域做了大量的储备。 （七）人才优势 公司遵循“人才第一、以人为本”的经营理念，讲究用人之道，为人才的培养和成长营造合适的土壤，开展“3333 人才工程”，确保人才发展支撑企业的经营目标，最大限度地发挥每一位员工的工作积极

32、性和主动性，使个人成长目标与企业发展目标相辅相成，确立了企业利益的共同体，有效地增强了企业的凝聚力。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 报告期内，公司营业收入 51.16 亿元，同比减幅 0.15%，其中美味鲜实现销售收入46.18 亿元，同比减幅为 7.24%。 报告期内，公司实现合并净利润 7.84 亿元，同比减幅 19.27%。归属母公司净利润7.42 亿元， 同比减幅 16.63%。 扣除非经常性损益后归属母公司所有者的净利润为 7.18亿元，同比减幅为 19.98%。基本每股收益 0.9431 元，较上年同期减少 0.1740 元。 ( (一一) ) 主营业务分析主营

33、业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 5,115,649,704.30 5,123,374,813.83 -0.15 营业成本 3,331,842,758.91 3,163,314,751.70 5.33 销售费用 412,424,113.48 396,987,588.96 3.89 管理费用 254,493,095.03 280,653,551.38 -9.32 财务费用 19,896,160.07 13,317,353.72 49.40 研发费用 170,10

34、5,530.96 154,130,171.85 10.36 经营活动产生的现金流量净额 1,212,493,363.66 1,000,999,170.24 21.13 投资活动产生的现金流量净额 944,197,169.27 -1,125,099,139.15 -183.92 筹资活动产生的现金流量净额 -1,923,754,655.57 -407,178,048.10 372.46 营业收入变动原因说明：主要是调味品销售收入减少，公司总部确认“岐江东岸”项目商品房销售收入影响。 营业成本变动原因说明：主要是本年度总体产量减少及主要原材料黄豆、辅料采购单价上涨综合影响，公司总部“岐江东岸”项目

35、确认商品房销售收入的同时结转售房成本影响。 销售费用变动原因说明：主要是广告宣传费用、经销商会议费等业务费用、电商费用增加的影响；“岐江东岸”销售代理佣金及营销费用支出增加。 管理费用变动原因说明：主要是本年绩效工资计提减少，影响人员薪酬支出减少。 财务费用变动原因说明：主要是本期利息支出同比增加影响。 研发费用变动原因说明：主要是厨邦公司研发项目增加影响。 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本期收到 “岐江东岸”项目商品房预售款增加。美味鲜销售收入减少，影响销售商品、提供劳务收到的现金同比减少，以及因黄豆、味精等主要原材料及包装物采购单价上涨，影响购买商品、接受劳2021 年年度

36、报告 13 / 227 务支付的现金同比增加影响。 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司总部、美味鲜及中汇合创本期赎回银行理财、结构性存款影响；美味鲜及其子公司阳西美味鲜固定资产投资支出增加。 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是公司总部本期支付 2020 年度股息红利 5.42 亿元，同比增加支出 3.19 亿元；公司总部本期实施股票回购计划，截止本年末，累计已回购 2,565 万股；美味鲜本期筹资业务影响现金减少 6.11 亿元；公司总部上期兑付已到期公司债本息 4.22 亿元，本期无此相关业务现金流支出，影响支出项目同比减少 4.22 亿元。 本期公司业务类型、利

37、润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，公司营业收入 51.16 亿元，同比减幅 0.15%，其中美味鲜本期实现销售收入 46.18 亿元，同比减幅为 7.24%，主要是调味品销售收入减少；公司总部本期实现营业收入 3.34 亿元，同比增加 3.05 亿元，主要是公司总部确认“岐江东岸”项目商品房销售收入影响，上期无相关业务。 公司本期营业成本 33.32 亿元， 同比增幅 5.33%。 其中美味鲜本期营业成本 30.73亿元，同比增幅 0.13%，主要是本年度总体产量减少及主要原材料黄豆、辅料采购单价上涨综合影响；

38、公司总部本期营业成本 1.39 亿元，同比增加 1.15 亿元，增幅467.44%。，主要是公司总部“岐江东岸”项目确认商品房销售收入的同时结转售房成本影响。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 制造业 4,643,238,126.94 3,127,909,217.44 32.64 -6.79 1.16 减少 5.28个百分点 园区及房地产开发运营 409,7

39、82,213.97 185,485,307.35 54.74 369.08 237.94 增加17.57 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 园区及房地产开发运营 409,782,213.97 185,485,307.35 54.74 369.08 237.94 增加17.57 个百分点 2021 年年度报告 14 / 227 调味品 4,565,012,770.57 3,055,008,026.47 33.08 -7.41 0.06 减少 4.99个百分点 皮带轮及汽车、摩托车配件

40、 78,225,356.37 72,901,190.97 6.81 53.11 86.58 减少16.71 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 东部区域 1,124,327,073.70 707,995,922.58 37.03 1.93 8.68 减少 3.91个百分点 南部区域 2,395,004,341.57 1,505,582,513.39 37.14 11.35 15.20 减少 2.09个百分点 中西部区域 904,089,378.76 634,745,232.07 29

41、.79 -12.94 -5.74 减少 5.36个百分点 北部区域 629,599,546.88 465,070,856.75 26.13 -18.9 -9.74 增加 7.50个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 线上销售 71,055,164.25 42,760,997.85 39.82 28.44 56.12 减少10.67 个百分点 线下销售 4,981,965,176.66 3,270,633,526.94 34.35 -1.71 9.84 减少 6.9个百分点 (2)

42、.(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 调味品 吨 668,029.76 666,929.15 14,523.06 -4.2 -4.23 8.2 皮带轮 件 1,810,922.00 1,759,770.00 230,576.00 58.91 49.53 28.51 杂件 件 412,738.00 449,789.00 12,263.00 69.6 122.69 -75.13 商品房 平方米 92,268.39 33,666.69 73,954.64 1,129.

43、86 381.70 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 2021 年年度报告 15 / 227 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 制造业 调味品 3,055,008,026.47 92.2 3,053,104,582.91 97.01 0.06 制造业 皮带轮及汽车、摩托车配件 72,901,190.97 2.2 39,071,640.02 1.24 86

44、.58 园区及房地产开发运营 园区及房地产开发运营 185,485,307.35 5.6 54,887,240.92 1.74 237.94 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 酱油 直接材料 1,362,201,878.90 41.11 1,375,575,144.74 43.71 -0.97 直接人工 78,854,405.97 2.38 70,795,414.18 2.25 11.38 制造费用 163,419,953.61 4.93 156,004,611.13 4.

45、96 4.75 运输费 114,077,042.10 3.44 118,646,122.45 3.77 -3.85 合计 1,718,553,280.58 51.86 1,721,021,292.50 54.69 -0.14 鸡精鸡粉 直接材料 283,703,020.20 8.56 254,993,818.97 8.10 11.26 直接人工 14,570,463.00 0.44 10,796,294.47 0.34 34.96 制造费用 14,307,192.92 0.43 15,242,851.09 0.48 -6.14 运输费 5,660,477.03 0.17 5,040,076.8

46、4 0.16 12.31 合计 318,241,153.15 9.6 286,073,041.37 9.09 11.24 食用油 直接材料 435,374,721.50 13.14 500,669,084.01 15.91 -13.04 直接人工 3,810,119.97 0.11 4,533,434.77 0.14 -15.96 制造费用 8,006,076.86 0.24 8,166,286.66 0.26 -1.96 运输费 6,280,754.51 0.19 8,043,714.68 0.26 -21.92 合计 453,471,672.84 13.68 521,412,520.12

47、16.57 -13.03 园区及房地产开发运营 园区及房地产开发运营 185,485,307.35 5.6 54,887,240.92 1.74 237.94 皮带轮 直接材料 54,487,384.58 1.64 24,083,978.12 0.77 126.24 直接人工 8,717,575.64 0.26 6,426,430.63 0.20 35.65 制造费用 9,053,021.72 0.27 6,275,540.33 0.20 44.26 合计 72,257,981.94 2.17 36,785,949.08 1.17 96.43 杂件 直接材料 3,193,311.02 0.1

48、1,496,455.35 0.05 113.39 直接人工 510,905.98 0.02 399,305.57 0.01 27.95 制造费用 530,565.27 0.02 389,930.02 0.01 36.07 合计 4,234,782.27 0.14 2,285,690.94 0.07 85.27 2021 年年度报告 16 / 227 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用

49、不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 315,848,097.85 元， 占年度销售总额 6.17%； 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 862,443,643.23 元， 占年度采购总额 25.92%； 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采

50、购总额 0%。 报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的 50%、前 5 名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形 适用 不适用 其他说明： 前五名客户销售情况： 序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例（%） 1 客户 1 81,630,281.79 1.60% 2 客户 2 67,528,805.58 1.32% 3 客户 3 62,279,778.83 1.22% 4 客户 4 54,703,031.27 1.07% 5 客户 5 49,706,200.38 0.97% 合计合计 - - 315,848,097.85 6.17% 前五名供应商采购情况： 序号 客户名