客户经理工作总结及计划.doc

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1、客户经理工作总结及计划客户经理工作总结及计划工作总结及下阶段工作计划2022第一个季度已经过去了，我在支行领导的关心下，在同事们的帮助中，通过自己的努力工作，取得了一定的工作业绩，业务知识也有了较大的进步，个人营销能力也得到一定的提高。首先，工作业绩方面，我在支行领导指导下，努力营销对公客户，截止至今，实现对公存款4000多万元，公司客户400多户，同时也对一些POS机客户进行了重点维护工作。近阶段开验资帐户的客户比较多，所以主要精力也放在这方面，每星期大约在15户左右。平时对待工作，我始终做到“勤动口、勤动手、勤动脑”以赢得客户对我行业务的支持，加大自身客户群体。其次，我认真学习各项金融法律

2、法规，积极参加行里组织的各种学习和宣传活动，不断提高自己的理论素质和业务技能。2022年2月25日至28日，我前往北京参加了总行举办的关于小额贷款审查审批人员培训，并顺利通过考核。在5月上旬，我参加了信贷业务上岗资格证的培训。上星期还参加了分行举办的关于如何开发大客户的培训活动。通过各种全方位的培训和学习，使我深刻意识到自身岗位的重要性和业务发展的紧迫感。同时在支行长的领导下我们积极开展社区宣传活动。我们在居民区里设摊宣传我行基金、信用卡、理财产品等相关业务，得到了居民们较好的反响。最后，在业务营销过程中，认真学习、点滴积累，努力提高个人营销能力。作为一名客户经理，其职责是服务好客户，一方面要

3、熟悉自己的业务产品，明白自己能够给客户带来什么，另一方面，要明白客户要什么，尤其是后一方面重要，明白了客户的需求，才能去创造条件满足。个人营销能力的提升很大程度在于了解客户、满足客户。因此，在与客户交流的过程中，我不断发掘客户的爱好，兴趣，特长，力争讲客户感兴趣的话题，解决客户急需解决的问题。过去的这段时间对于我来说是充实的，更是不断进步的一个过程，同时，这些个人成绩的取得与支行领导的关心、指导、鞭策是分不开的。当然，我也有不足的地方，尤其是在维护存量客户，挖掘客户资源方面，我做的还不够，这也正是我将来需要努力的。在未来工作中，我首先是梳理一下手头资质较好的客户，重点走访和努力维护，用好现有资

4、源，挖掘有信贷需求的客户，利用我行理财产品优势和加强上门服务力度，同时加强交叉营销，与理财经理一起，全方位服务客户，做好营销和维护工作。在之后的工作中，我决心更踏实工作，努力学习，争取在各个方面取得进步，成为一名优秀客户经理。支行营业部2022年5月27日扩展阅读：客户经理周工作总结和计划客户经理周工作总结和计划本周工作总结：1、周一、周二完成通讯密码、认证口令解冻、重置工作，坐席系统晨检；2、坐席员录音监控，并抽查10月份坐席员每人录音质检；3、根据录音监控与质检中发现的问题和改进建议与坐席员进行沟通；4、分配总部10月份新客户抽查回访数据，并指导监督回访人员完成回访任务；5、协助信息技术部

5、完成email地址修改的回访工作分配、汇总，并将回访结果发送相关负责人；6、配合金证公司工作人员排查营业部坐席系统验证身份问题；7、参加部门账户问题的相关培训；8、坐席专员在线疑难业务指导；9、总部客户服务中心在线情况监督；10、总部客户服务中心重新制定排班表；11、与证监局负责人、公司合规部、风控部沟通、跟进客户经理客户回访方案与问卷的修订；下周工作计划：1、坐席专员在线疑难业务解答及在线情况监控；2、完成9月份营业部新客户回访工作总结与通报；3、安排为email地址修改回访的客户发送短信再次提醒；4、完成客户经理客户回访工作的方案与问卷，并发布通知；2022.10.29本周工作总结：1、对

6、坐席员录音进行监听，并与坐席员沟通提出改进建议；2、完成营业部9月份新客户回访情况通报，并通过OA流程发布通报；3、与李总沟通客户经理客户回访方案与问卷，并进行最后修订，通过OA流程发布通知，同时提交本月的专项任务；4、将客户经理客户回访问卷录入客户服务中心坐席系统；5、关于客户经理客户回访工作与营业部同事进行沟通指导；6、完成客户服务中心周报；7、针对Email地址修改回访中的部分客户进行短信通知提醒尽快修改；8、参加公司合规部组织的合同管理培训；9、在线指导坐席员疑难业务解答；10、对总部客户服务中心在线情况监控，并对营业部在线监测。11、完成总部客户服务中心11月份排班表。12、汇总以上线呼叫中心系统营业部中继线号码数。下周工作计划：1、坐席专员在线疑难业务解答并对在线情况进行监测，控制呼损率；2、完成10月份客户服务中心运营月报；3、对第三季度营业部回访信息汇总，并完整总结工作；第 4 页 共 4 页