格尔软件：格尔软件股份有限公司2021年年度报告摘要.PDF

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1、公司代码：603232 公司简称：格尔软件 格尔软件股份有限公司格尔软件股份有限公司 20212021 年年度报告摘要年年度报告摘要 第一节第一节 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到划，投资者应当到 网站仔细阅读年度报告全文。网站仔细阅读年度报告全文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性

2、，不存在虚假记载、误导性陈，不存在虚假记载、误导性陈述述或重大遗漏，并承担个别和连带或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。的法律责任。 3 3 公司全体董事出席公司全体董事出席董事会会议。董事会会议。 4 4 上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 5 5 董事会决议董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司第七届董事会第二十三次会议审议通过 关于的议案 ， 拟以2021年末公司总股本231,722,033股为基数，向全体

3、股东按每10股派发现金红利1.30元（含税），共计30,123,864.29元，结余未分配利润结转至以后年度。 公司2021年度利润分配预案尚需公司股东大会审议批准。 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 格尔软件 603232 无 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 顾峰 邹岩 办公地址 上海市江场西路299弄5号601室 上海市江场西路299弄5号601室 电话 021-62327028 021-62327028 电子信箱 2 2 报告期公司主要业务简

4、介报告期公司主要业务简介 公司所处的行业为软件和信息技术服务业中的信息安全行业。信息安全行业因其特殊性，受多个安全主管部门、信息产业部门的监管，以及受到相关行业协会的自律管理，如：国家发改委、工信部、公安部、国家保密局、国家密码管理局等。强大的网络安全产业实力是保障我国网络空间安全的根本。习近平总书记在全国网络安全和信息化工作会议上强调要“积极发展网络安全产业，做到关口前移，防患于未然” ，要“抓产业体系建设，在技术、产业、政策上共同发力” ，明确了我国产业发展的理念、目标、路径，为网络安全产业发展指明了方向。近年来，基于政策扶持、需求扩张、应用升级等多方面的驱动，我国网络安全产业发展进入快速

5、成长期。网络安全行业产品体系日益完善，技术创新高度活跃，综合实力显著增强，为保障国家网络安全空间发挥基石力量、做出重要贡献。 近年来，数据泄露、云环境安全风险等问题日益严峻，与 5G、区块链、车联网等新兴技术相关的网络安全挑战也在不断增大。持续升级的网络安全威胁和不断增强的合规要求，都对市场形成了有利的牵引。面对工业、金融、能源等重点行业，智慧城市等新兴产业对网络安全产品、服务、解决方案的强劲需求，网络安全企业全面推进产业布局：一方面探索以大数据、人工智能等为代表的新一代信息技术在网络安全领域的应用，提升网络安全防卫的全局化和智能化；另一方面大力研发针对 5G、云计算、工业互联网、车联网、区块

6、链等新兴领域的关键信息基础设施。通过对自身主营业务能力的提升及对新领域新环境的探索，不断为网络安全产业注入新的活力。 此外，我国近年颁发了多项政策法规推动国家信息安全领域建设：2015 年 7 月 1 日，全国人大通过了新的国家安全法 ；2017 年 6 月 1 日，我国全面实施网络安全法 ；2018 年 6 月 27日公安部会同网信办、国家保密局、国家密码管理局，联合发布了网络安全等级保护条例（征求意见稿） ；2018 年 9 月，全国人大公布了十三届人大常委会五年立法规划，明确将数据安全法 、 个人信息保护法等列入其中，未来将为数字经济发展提供更有力的法律保障；2019 年 7月，国家网信

7、办、国家发展改革委、工业和信息化部、财政部联合发布云计算服务安全评估办法 ，对党政机关、关键信息基础设施运营者采购使用的云计算服务提出更高安全要求；2019 年 9月工信部关于促进网络安全产业发展的指导意见（征求意见稿） 公开征求意见、国家网信办等四部门联合发布云计算服务安全评估办法 ；2019 年 10 月 26 日， 中华人民共和国密码法正式通过，于 2020 年 1 月 1 日正式实施；2019 年 12 月 1 日， 信息安全技术网络安全等级保护基本要求 正式发布、 工信部发布工业互联网企业网络安全分类分级指南（试行） （征求意见稿） ；2020 年以来工信部印发国家车联网产业标准体系

8、建设指南（车辆智能管理） 、 关于推动工业互联网加快发展的通知 ；2020 年 5 月工信部印发关于深入推进移动物联网全面发展的通知提出加强移动物联网安全防护和数据保护，夯实移动物联网基础安全；2020 年 7 月 31 日，为推动国家车联网产业标准体系建设，交通运输部办公厅发布关于征求国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关） （征求意见稿） ；2020 年 10 月，国家发布“工业互联网+安全生产”行动计划（2021-2023 年） ，要求不断完善工控安全检测网络等网络安全措施，构建“工业互联网+安全生产”支撑体系。2021 年 3 月，工信部等三部门联合印发国家车联网产业标准体系建设

9、指南的通知，指导智能交通领域标准修订。其中包括证书密钥管理,网络安全防护等网络安全标准。2021 年 6 月工信部及中央网信办印发关于加快推动区块链技术应用和产业发展的指导意见 ， 提出加强区块链基础设施和服务安全防护能力建设， 开发重点领域区块链技术的安全风险评估。 在我国相关产业政策驱动下，伴随电子政务、电子商务、移动互联网、云计算技术的快速发展，国内信息安全市场发展迅速，市场规模稳步增长，根据中国信通院发布的中国网络安全产业白皮书 （2022） 数据测算， 2020 年我国网络安全产业规模达到 1,729.3 亿元， 较 2019 年增长 10.6%，预计 2021 年达到 2002.5

10、 亿元，增速约为 15.8%。 未来较长时期内，我国政府部门、军队和军工、金融机构、大中型企事业单位仍将继续保持对信息安全产品尤其是 PKI 产品的旺盛需求，在信息安全体系建设上不断增加投入。因此，加强数据安全与隐私保护并提升 IT 基础设施防御能力，以满足国家自主可控、全面合规的政策要求，已经成为信息安全产品市场发展的主要推动力。 （一）公司的主营业务（一）公司的主营业务 公司专注于信息安全产业领域，主要从事以公钥基础设施 PKI（PublicKeyInfrastructure）为核心的商用密码软硬件产品的研发、生产和销售及服务业务，为用户提供基于 PKI 的信息安全系列产品、安全服务和信息

11、安全整体解决方案。 公司以密码技术为核心，面向政务、金融、军工、企业提供基于密码的可信身份认证及可信数据保障等多层次、全方位的综合性安全解决方案，为其信息系统提供关键的安全支撑与保障。 （二）经营模式（二）经营模式 1 1、公司的产品、公司的产品 公司产品主要以PKI技术为基础。 PKI系统一般由数字证书认证系统 （CA） 、 证书注册系统 （RA） 、密钥管理系统（KM） 、目录服务系统（LDAP）及在线证书状态验证系统（OCSP）等核心部分组成，具体情况如下图所示： 目前，公司产品范围覆盖 PKI 系统和安全应用，已形成完整的信息安全产品体系，主要包括PKI 基础设施产品、PKI 安全应用

12、产品和通用安全产品三类。 具体情况如下： 1 1）P PK KI I 基基础设施产品础设施产品 PKI 基础设施产品是构建网络信任体系的基础，主要是由数字证书认证系统、证书注册系统、密钥管理系统等组合而成的信息安全基础设施，为信息安全提供密钥管理、数字证书生命周期管理及发布服务。它是保障信息在各种场景应用过程中的保密性、完整性、真实性和不可抵赖性的重要基础。 2 2）PKIPKI 安全应用产品安全应用产品 PKI 安全应用产品是建立在 PKI 基础设施产品发放的数字证书以及 PKI 密码技术之上，为用户提供多元化的安全服务及应用的信息系统，可以满足各种网络应用可信身份认证、数据加密、操作不可抵

13、赖及数据的完整性等一系列信息安全需求。它实现了数据的保密性、完整性、真实性和不可抵赖性。 3 3）通用安全产品）通用安全产品 通用安全产品是基于非密码技术的信息安全产品，是对 PKI 相关安全产品的补充，主要为用户提供更加完整的安全解决方案，主要包括网络审计系统以及其他系统集成产品。其中，其他系统集成产品主要指为用户配置不同层面的非 PKI 相关的通用安全软硬件设施设备，如防火墙、防病毒、入侵检测等。 2 2、公司主要经营模式、公司主要经营模式 公司主要从事以 PKI 公钥基础设施为核心的商用密码软件产品的研发、生产和销售及服务业务，并形成了完备的以 PKI 为核心的信息安全产品和服务体系。公

14、司 PKI 基础设施产品、PKI 安全应用产品以及通用安全产品三大类产品的采购模式、 生产模式、 销售模式和服务模式基本相同，具体情况如下： 1 1）采购模式）采购模式 公司根据客户需求和市场情况制定采购计划。采购计划报公司审核批准后，由采购部门实施采购；同时，采购部门根据综合评定结果选择优质供应商进行原材料等物品的采购。 对于涉及新产品开发、产品重大升级以及重要信息安全解决方案类项目中第三方软硬件产品及服务等方面的采购，公司组织品质管理、技术、采购等相关职能部门依照“TQRDC 评估”标准开展合格供方评价工作，以选择符合相关条件的合格供应商。公司对于合格供方评价工作通常结合询价和招投标等市场

15、化方式予以实施。 采购工作完成后，公司依据分类技术要求和验证规定对到货物资进行验收入库；若供方出现供应产品不合格或到货时间延误等情形，公司将相关信息列入供方供货记录，用于后续供方综合评定工作。 2 2）生产模式）生产模式 公司生产模式采用 MTS（MakeToStock）与 ATO（AssembleToOrder）两种具体方式。MTS 生产模式指公司根据市场需求情况，按照公司质量控制规范，生产一定数量的标准化产品并进行库存储备，后续结合各营销中心的市场需求反馈结果及产品库存数量情况，确定下一批次产品的生产时间与数量。ATO 生产模式指针对客户对部分参数或产品的某些功能项提出的具体定制要求，公司

16、技术研发中心先行确定技术可行性后，再与负责客户管理的相应营销中心明确研发周期及供货时间，然后在标准化产品的基础上进行定制化生产以满足客户需求。对于此类产品，公司通常不进行库存储备。 3 3）销售模式）销售模式 公司信息安全类产品的销售对象包括国家部委、地方政府部门、金融机构、军工、大中型企事业单位，以及其它各类信息安全用户。同时，公司销售的信息安全类产品具有如下主要特点：产品技术升级换代快，用户需求差异较大，系统安装调试、使用维护等方面的操作专业性较强，技术支持和服务要求较高。因此，针对前述用户和产品特点，为了更好地满足客户需求，公司在销售模式上采取不同的策略： 对于最终用户或具有定制化需求的

17、用户的安全产品与安全服务业务，公司通常直接面向客户开展业务，此亦为公司产品的主要销售模式；对于部分安全产品，则由系统集成商类客户向公司进行采购后，用于其系统集成项目或再行销售给其他客户。 4 4）服务模式）服务模式 1.1. 安装与调试服务安装与调试服务 公司销售部门与相关客户完成合同签订工作后，交给具体实施项目组。项目组在客户现场开展安装与调试服务工作时，实施项目组与客户先共同对到货设备、设施进行开箱验货，完成签收工作；随后，实施项目组进行产品安装与调试工作，并对用户展开相关培训；工作完成后，进入用户验收流程。验收合格后，实施项目组向用户移交系统或产品的相关文件资料。 2.2. 售后服务售后

18、服务 公司客服人员通过电话、传真、邮件等多种方式受理客户请求，客服人员收到服务请求后在公司信息系统中创建服务档案，详细记录客户请求、客户单位、联系人、联系电话等相关内容。客服人员根据客户反映的问题进行判别，一般分为三类问题：使用问题、产品问题和客户投诉。根据不同服务请求执行不同的处理流程。 此外，公司安排专职人员对售后服务情况进行满意度调查，定期进行客户满意度统计分析，以不断改进客户服务流程和质量。 3 3 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 3.13.1 近近 3 3 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2021年 2020年 本年

19、比上年 增减(%) 2019年 总资产 1,903,713,079.42 1,624,238,738.80 17.21 855,164,697.68 归属于上市公司股东的净资产 1,395,157,382.16 1,329,185,719.39 4.96 663,726,601.04 营业收入 611,071,655.81 444,807,800.17 37.38 370,541,320.66 归属于上市公司股东的净利润 79,708,336.41 57,077,979.32 39.65 70,075,220.17 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 33,258,456.50 46

20、,018,600.15 -27.73 49,714,456.07 经营活动产生的现金流量净额 -12,617,595.37 145,981,400.36 -108.64 82,339,046.28 加权平均净资产收益率（%） 5.87 6.44 减少0.57个百分点 10.75 基本每股收益（元股） 0.34 0.25 36.00 0.31 稀释每股收益（元股） 0.34 0.25 36.00 0.31 3.23.2 报告期报告期分季度的主要分季度的主要会计数据会计数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-

21、12 月份） 营业收入 73,131,143.08 103,912,080.49 110,805,062.09 323,223,370.15 归属于上市公司股东的净利润 -23,902,668.09 -1,000,887.51 2,053,641.84 102,558,250.17 归属于上市公司股东-28,729,255.25 -8,070,425.26 -7,083,184.17 77,141,321.18 的扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -85,961,472.07 -31,199,348.80 -98,143,413.99 202,686,639.49 注：公

22、司的产品销售存在季节性、不均衡的特征。公司研发、销售的信息安全类产品主要面向政府部门、军工、金融机构及其它大中型企事业单位等相关客户。此类客户通常采用预算管理制度和集中采购制度，即一般上半年进行项目预算流程审批、下半年进行招标或设施采购，因而公司产品用户的市场需求高峰通常出现在下半年。公司销售收入的季节性波动及其对公司利润、经营性活动现金流在全年实现过程中造成的不均衡性。 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 4 4 股东情况股东情况 4.14.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权

23、恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前别表决权股份的股东总数及前 10 10 名股东情况名股东情况 单位: 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 19,824 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 18,673 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 孔令钢 5,013,577 30,081,462 12.98 0 无 0 境内自然人

24、上海格尔实业发展有限公司 2,691,492 19,629,252 8.47 0 无 0 境内非国有法人 陆海天 1,840,366 19,147,695 8.26 0 无 0 境内自然人 陈宁生 1,709,680 10,258,080 4.43 0 无 0 境内自然人 杨文山 -860,169 7,754,985 3.35 0 无 0 境内自然人 陈廷宇 5,008,408 5,008,408 2.16 0 无 0 境内自然人 上海展荣投资管理有限公司 -3,502,378 4,751,834 2.05 0 无 0 境内非国有法人 中电科投资控股有限公司 1,101,369 2,722,1

25、14 1.17 0 无 0 国有法人 马晓娜 453,131 2,718,787 1.17 0 无 0 境内自然人 叶枫 297,308 1,783,849 0.77 0 无 0 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说明 公司实际控制人为孔令钢先生、陆海天先生，二人合计控制公司29.71%的股份。其中，孔令钢先生直接持有公司 12.98%的股份，陆海天先生直接持有公司 8.26%的股份；同时，二人通过格尔实业间接控制公司 8.47%的股份。2011 年 12 月，孔令钢先生与陆海天先生签署了一致行动人协议 ，协议约定：双方作为一致行动人行使股东权利、承担股东义务，参与公司的重大决策；在决定

26、公司日常运营管理事项时， 共同行使公司股东权利， 特别是行使提案权、表决权时采取一致行动。若双方无法就该等一致行动事项达成一致，则在最终投票表决、实际作出决定及对外公开时，应以孔令钢先生的意见为准。 因此， 孔令钢先生与陆海天先生互为一致行动人，为公司实际控制人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 不适用 4.24.2 公司与公司与控股股东之间的控股股东之间的产权及控制关系的方框图产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.34.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.44.4 报告期末公司优先股股东总数及前报告期末公

27、司优先股股东总数及前 10 名股东情况名股东情况 适用 不适用 5 5 公司债券公司债券情况情况 适用 不适用 第三节第三节 重要事项重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入 61,107.17 万元，较上年同期增长 37.38%；实现利润总额 9,101.17万元，较上年同期增长 42.23%；实现归属上市公司股东净利润 7,970.83 万元，较上年同期增长39.65%。 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 适用 不适用