渤海汽车：渤海汽车2021年年度报告摘要.PDF

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1、公司代码：600960 公司简称：渤海汽车 渤海汽车系统股份有限公司渤海汽车系统股份有限公司 20212021 年年度报告摘要年年度报告摘要 第一节第一节 重要提示重要提示 1 1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到划，投资者应当到 网站仔细阅读年度报告全文。网站仔细阅读年度报告全文。 2 2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整

2、完整性性，不存在虚假记载、误导性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 3 3 公司全体董事出席董事会会议。公司全体董事出席董事会会议。 4 4 中兴华会计师事务所中兴华会计师事务所 （特殊普通合伙）（特殊普通合伙） 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 5 5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称“中兴华” ）审计数据，公司2021年度实现归属于上市

3、公司股东的净利润-90,107,064.87元，期末累计可供分配利润346,668,137.49元。 公司2021年度利润分配预案为：鉴于2021年度公司实现归属于母公司的净利润为负，2021年不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。2021年度利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。 第二节第二节 公司基本情况公司基本情况 1 1 公司简介公司简介 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 渤海汽车 600960 渤海活塞、滨州活塞 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 董事会秘书 证券事务代表 办公地址 袁春

4、晖 顾欣岩 电话 山东省滨州市渤海二十一路569号 山东省滨州市渤海二十一路569号 电子信箱 0543-8203962 0543-8203962 2 2 报告期公司主要业务简介报告期公司主要业务简介 2021 年，国内外形势复杂多变。汽车行业面对芯片短缺、原材料价格持续高位等不利因素影响，全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，新能源汽车渗透率持续提升，展现出强大的发展韧性和发展动力。根据中国汽车工业协会统计，我国汽车产销 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比增长 3.4%和 3.8%，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。其中新能源汽车成为最大亮点，全年销量超过 350 万

5、辆，市场占有率提升至 13.4%，进一步说明了新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动。 政策方面，汽车零部件作为汽车工业发展的基础，是国家长期重点支持发展的产业，我国政府已出台一系列鼓励基础零部件发展的政策措施，促进突破汽车电子以及轻量化新材料、高端制造装备等产业链短板，培育具有国际竞争力的零部件供应商，形成从零部件到整车的完整产业体系。到 2025 年，形成若干家进入全球前十的汽车零部件企业集团。来自政策层面的大力支持，为零部件行业的发展夯实了基础。 从全球汽车工业结构看，我国汽车产业规模及未来产销量占世界份额有望在目前 30%的水平上进一步提升，尽管汽车消费市场转冷，但我国汽车零部件领域

6、创新要素已经形成一定积累，创新环境逐步向好，整体行业长期向好的势头不变，同时汽车零部件行业作为我国构筑汽车整体竞争力的重要组成部分，仍拥有较大的发展机遇。 2022 年，世界经济仍存在诸多不确定性，我国将继续扎实做好“六稳”、“六保”工作，着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。在这样的背景下，汽车市场需求预计将保持稳定，预计 2022 年汽车市场将继续呈现稳中向好的发展态势。 （一）公司主营业务介绍 公司主要从事活塞及组件、轻量化汽车零部件、汽车轮毂、汽车空调、减振器、排气系统、油箱等多个产品的设计、开发、制造及销售，实现了新能源汽车及传统汽车轻量化零部件、汽车动力总成部件、底盘总成部

7、件及热交换系统部件的产业布局。 公司子公司活塞有限是国内最大的活塞生产企业，多年来一直保持国内活塞产品产销量第一的位置，是国内极少数具备大批量生产欧 V、国 VI 活塞产品的企业之一。作为全国内燃机标准化技术委员会活塞环分委员会的主持单位，公司负责活塞产品国家和行业标准的制定和修订工作，近年来共主持或参与制定、修订国家、行业标准 9 项，其中包括主持制定了我国活塞行业唯一的产品验收标准。公司主导产品高性能活塞的直径横跨 30mm 至 400mm，品种达 1,000 多个，广泛用于各种汽车、船舶、工程机械等动力机械领域，为潍柴动力、一汽集团、东风集团、上汽集团、广西玉柴、东风 康明斯、中国重汽、

8、福田汽车、江淮汽车、长安集团、广汽集团、奇瑞汽车、长城汽车、比亚迪汽车、华晨汽车、江铃汽车、吉利汽车等多家知名整车和发动机厂配套；建立了覆盖全国的社会配件经销商营销网络；为美国康明斯、大众、戴姆勒 奔驰、卡特彼勒、克莱斯勒、GE、纳威司达、德国道依茨、MAN、科勒、约翰迪尔、川崎重工、洋马等国际公司相继配套。 公司子公司 BTAH，以生产铝合金轻量化驱动件、发动机部件、底盘及结构部件为主，主要供应欧洲各大主机厂及一级供应商，主要客户包括宝马、大众、奥迪、戴姆勒、宾利、福特、起亚、麦格纳等。 公司子公司滨州轻量化主要从事铝合金轻量化汽车部件（发动机部件、变速器部件、车身结构件、底盘部件、电驱动部

9、件等）的研发、制造以及销售，是轻量化汽车部件研发生产基地。滨州轻量化与 BTAH 积极推进战略协同，以铝合金轻量化产品研发能力建设为核心任务，调整转型，聚焦中高端市场，促进品质提升，实现市场开拓，获得了北京奔驰项目定点，进一步拓展了高端市场份额。 公司子公司泰安启程主要从事铝合金车轮的生产、设计、研发、销售并提供相关产品的技术咨询、技术服务，是国内主要的铝合金车轮出口生产企业之一。公司产品以国外零售市场销售出口为主，主要出口到国际 AM 市场，并在国际 AM 市场上享有较高的声誉，在国际汽车铝轮 AM细分市场上，处于国内企业前列。 公司子公博海精机拥有多年汽车零部件专用机床及其自动化装备的设计

10、与生产经验，主要产品包括数控车床、加工中心、全自动铸造机、全自动检测机、超声波探伤机、机器人自动化集成、桁架机械手设计制造、工装、模具、工位器具等产品。博海精机的活塞全自动生产线、异形销孔专用机床、异形外圆专用机床、全自动检测机等专用机床在国内处于行业领先地位。主要产品先后出口到俄罗斯、巴西、巴基斯坦等国家。 此外，公司与翰昂、彼欧英瑞杰、天纳克等国际知名汽车零部件制造商合资合作从事汽车空调、塑料油箱、减振器、排气系统等汽车零部件的生产、销售。 （二）公司经营模式 公司坚持以客户为核心，围绕客户需求进行开发、设计、营销和服务。采用以销定产、以产定购、订单拉动、管理联动的生产模式，实现了从顾客需

11、求识别到交付和售后服务的整个价值链（CRM（Customer Resources Management 客户关系管理）ERP（Enterprise Resources Planning 企业资源规划）CRM）的快速反应管理和分析，保证了公司满足市场变化的要求。 1.采购模式 公司采购的原材料主要包括铝锭、液态铝及镁、镍、硅、铜等。主要采取以产定购的模式，以集中采购的方式，分批或一次性向供应商进行采购。 （1）采购流程图： （2）采购流程简介： 流程流程 主要内容主要内容 提交采购需求 生产部门根据生产计划向采购部门提出采购需求，列明采购种类、数量、规格等信息。 选择供应商 采购部门根据采购需求

12、，综合考虑供应商的实力、信用等因素，选择具备供货能力的供应商，并进行询价，制定采购计划； 审批 根据公司管理层授权，由相关负责部门进行审批。 鉴定采购合同 与供应商签订采购合同， 对商品价格、 数量以及交货时间、 地点等进行确认。 验收入库 质量部门负责对采购商品的质量进行检验， 并将检验结果进行汇总， 采购商品通过检验后由仓库管理部门进行清点入库。 2.生产模式 公司主要采取以销定产的生产模式，根据客户订单需求，结合产品的库存情况，制定生产计划下达给各生产单位。 （1）生产流程图 （2）生产流程简介 流程流程 主要内容主要内容 制定生产计划 公司根据客户年度采购预测， 制定年度生产计划， 同

13、时根据每月实际收到订单制定滚动月计划、周计划、日计划。 组织生产 生产部门接到生产计划后安排生产，通过生产过程控制、质量检验、产品入库等多个环节对生产过程进行控制，确保产品质量。 产品送达客户 完工产品主要采用即时送达方式送交客户。 3.销售模式 公司主要采用直销模式向主机厂及整车厂提供配套产品，通过竞标方式获得相关车型配套项目后，经过技术设计、模具开发、产品试制和客户样件认可等批准通过后，公司与客户建立长期合作关系，正式进入批量供货阶段。 （1）销售流程图 （2）销售流程简介 流程流程 主要内容主要内容 参与竞标 公司主要采取参与竞标的方式接受客户订单。 参与竞标前， 公司将对报价进行合理性

14、分析， 并对本身的研发能力以及产能情况进行评估， 确保能按时保质交货； 签订销售合同 与客户签订销售合同，确定销售产品型号、价格、交货时间、结算方式等 产品交付 生产完成后，公司根据合同约定组织发货。 3 3 公司主要会计数据和财务指标公司主要会计数据和财务指标 3.13.1 近近 3 年的主要会计数据和财务指标年的主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 2021年 2020年 本年比上年 增减(%) 2019年 总资产 8,246,267,783.04 9,198,500,434.46 -10.35 8,893,619,073.64 归属于上市公司股东的净资产 5,031,073,8

15、00.75 5,013,847,334.05 0.34 4,723,660,728.65 营业收入 4,414,860,104.09 4,685,672,701.64 -5.78 4,917,641,346.68 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 4,264,170,325.20 4,543,341,800.57 -6.14 / 归属于上市公司股东的净利润 -90,107,064.87 69,988,709.50 -228.75 72,377,825.95 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -115,657,126.39 -99,426,690.43

16、- 41,734,083.33 经营活动产生的现金流量净额 136,993,869.42 109,272,118.83 25.37 433,401,014.18 加权平均净资产收益率（%） -1.79 1.44 减少3.23个百分点 1.54 基本每股收益 （元股） -0.0948 0.0736 -228.80 0.0761 稀释每股收益 （元股） -0.0948 0.0736 -228.80 0.0761 3.23.2 报告期分季度的主要会计数据报告期分季度的主要会计数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （

17、10-12 月份） 营业收入 1,218,675,215.59 1,263,110,098.98 960,903,460.86 972,171,328.66 归属于上市公司股东的净利润 4,574,861.61 9,788,405.08 -42,531,035.67 -61,939,295.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -1,457,170.89 6,325,167.64 -48,052,571.43 -72,472,551.71 经营活动产生的现金流量净额 26,687,599.11 60,541,420.42 -39,417,260.41 89,182,110.30

18、 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 4 4 股东情况股东情况 4.14.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况名股东情况 单位: 股 截至报告期末普通股股东总数（户） 40,661 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户） 38,400 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户） 0 前 10 名股东持股情况 股东

19、名称 （全称） 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 持有有限售条件的股份数量 质押、标记或冻结情况 股东 性质 股份 状态 数量 北京海纳川汽车部件股份有限公司 219,038,871 23.04 无 国有法人 北京汽车集团有限公司 206,390,009 21.71 无 国有法人 广西铁投创新资本投资有限公司 18,973,214 2.00 无 国有法人 吴卫林 17,870,041 1.88 质押 17,870,000 境内自然人 滨州安泰控股集团有限公司 11,906,976 1.25 无 国有法人 杨舢 945,500 9,861,600 1.04 无 境内自然人 陆波 1,604

20、,800 7,225,990 0.76 无 境内自然人 北京东海中矿投资管理有限公司东海中矿 2 号私募投资基金 -3,443,900 6,731,823 0.71 无 未知 北京忠诚志业资本管理有限公司旗鱼资本专项 1 期私募基金 5,635,014 0.59 无 其他 李红 5,017,100 5,017,100 0.53 无 境内自然人 上述股东关联关系或一致行动的说明 北京海纳川汽车部件股份有限公司系北京汽车集团有限公司之控股子公司，公司不知晓其他股东之间是否存在关联关系或属于上市公司收购管理办法规定的一致行动人。 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 4.24.2 公司与公司与控股

21、股东之间的控股股东之间的产权及控制关系的方框图产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.34.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 适用 不适用 4.44.4 报告期末公司优先股股东总数及前报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况名股东情况 适用 不适用 5 5 公司债券公司债券情况情况 适用 不适用 5.15.1 公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况 单位:元 币种:人民币 债券名称 简称 代码 到期日 债券余额 利率（%） 渤 海 汽 车2018 年度第一 期 中 期 票据 18

22、 渤海汽车MTN001 101801048 2021.12.03 0.00 6.65 渤 海 汽 车2019 年度第一 期 中 期 票据 19 渤海汽车MTN001 101900564 2022.04.19 600,000,000.00 5.85 报告期内债券的报告期内债券的付息兑付情况付息兑付情况 债券名称 付息兑付情况的说明 渤海汽车 2018 年度第一期中期票据 2021 年度兑付本金 4 亿元，利息 2,660 万元 渤海汽车 2019 年度第一期中期票据 2021 年度付息 3,510 万元 报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况报告期内信用评级机构对公司或债券作

23、出的信用评级结果调整情况 适用 不适用 5.25.2 公司近公司近 2 年的主要年的主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 主要指标 2021 年 2020 年 本期比上年同期增减 （%） 资产负债率（%） 36.17 42.77 -15.44 扣除非经常性损益后净利润 -115,657,126.39 -99,426,690.43 - EBITDA 全部债务比 0.1933 0.1843 4.89 利息保障倍数 -0.07 1.33 -105.47 第三节第三节 重要事项重要事项 1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。 报告期内，公司实现营业收入 441,486.01 万元，同比下降 5.78%；净利润-8,717.14 万元，同比下降 505.01%；归属于母公司股东的净利润-9,010.71 万元，同比下降 228.75%，具体情况如下: 2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。 适用 不适用