证券公司营销年终工作总结.doc
《证券公司营销年终工作总结.doc》由会员分享,可在线阅读,更多相关《证券公司营销年终工作总结.doc(10页珍藏版)》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。
1、证券公司营销年终工作总结证券公司营销年终工作总结进入安信证券已有两个多月了,这段时间自身在各个方面都有所提高,主要体现在:1、对证券行业有了初步了解进入公司以来,从熟悉这个行业到通过资格考试,对证券这个行业有了初步的了解,而驻点银行,通过渠道营销,对证券业务又有了较深的理解,工作中能解决各种基本问题。2、业务开拓能力的提高在业务营销过程中,与客户的交谈和遇到的不同问题,提高了自己的沟通能力和应变能力;而对客户不定期的回访,为其提供全方位、多角度的服务,使安信服务真正的深入人心。3、工作的责任心和事业心加强了对自己经手的每一笔业务,都认真对待,尽量避免给客户和公司带来不必要的麻烦,办事效率力求最
2、快、最好。在业务营销中,同样也发现了一些问题和自己的不足:1、证券知识还须加深了解,需不断学习。2、在与客户关系维护中,沟通方式还要逐步加强。3、专业分析能力及营销能力还须进一步增强。进入营销这个行业,业绩是衡量一个人的价值所在,前两个月的业绩表现不佳,我重新整理了思路,在余下仅有的两个月里,我要这样做:1、发传单进入安信证券我经常发传单,虽然发了很多,效果不是很好,但觉得还是可行,大量的传单会提高公司的知名度,下一步还想适量发些,坚持终会有效果的。2、有效利用银行资源在银行驻点已有近两个月了,业绩十分不理想。招商银行很好的服务有口皆碑,许多客户慕名而来,如能利用好这一资源紧紧抓住几个潜在客户
3、效果是很好的,但招商银行和招商证券很好的合作关系和相互间有回扣的合作方式使我一直在寻找突破点,虽然很有压力,但目前与他们处好关系也是唯一的办法。驻点客户经理的素质直接影响着公司的形象,所以我一直在努力的去做。3、充分利用关系网络拉动朋友或朋友介绍也是一种很有效的办法。通过朋友介绍朋友,让想炒股的客户选择我们安信来开户,另外,对于已在其它券商开通三方存管业务的客户,向客户介绍我公司的服务理念及竞争优势,努力将客户争取过来。现在市场波动很大,观望的人占多数,同行间竞争也万分激烈,为此,我必须要不断的学习,丰富自己的专业知识,为客户提供全方位的服务,要想尽一切办法,尽自己最大努力来做。扩展阅读:证券
4、公司营销总部员工年度工作总结2022年度工作总结渠道部XXX二零零九年十二月2022年,在营销管理总部领导的关心指导下,在部门经理的领导下,在同事们配合和帮助下,尽心尽力、勤勉尽责,较好地完成了合同签订、内部协调、营销人员的执业支持和领导交办的其他工作,使所负责的各项工作能够有效运转,但同时工作中也存在着不足。现将2022年度工作情况汇报如下:一、思想品质方面作为一名正式党员,入党以来本人政治思想坚定,坚决拥护中国共产党的领导,讲大局、讲政治、讲学习,上进心强,工作踏实肯干,忠于职守,具有较强的责任意识和敬业精神。特别是在今年深入学习实践科学发展观的活动中,深刻领悟,认真体会,解放思想,更新观
5、念,理清思路,明确工作目标,同时结合自身的岗位和业务特点,梳理问题,逐一排查,尽职尽责的做好自己份内每一项工作。二、2022年度工作任务完成情况一、1到5月份做好合作人员的协议和疑难问题的公文上报合同签订工作。二、做好新运行营销管理平台在营业部使用过程中的问题汇总解决及个性化需求升级推进工作。三、做好公司营销人员的客户关系在营销管理平台中的梳理工作。四、做好7月份以后非全日制客户经理及业务部客户经理的薪酬基础数据计算工作。五、根据公司营销管理总部下发的制度,结合营销管理平台中的各种功能,及时进行新业务或新需求的添加或修改工作。六,完成日常营销人员上岗的角色新增、权限变更、业务团队变化和薪酬模板
6、的设工作。七、配合部门经理完成公司经纪人制度专项检查中的前期准备工作。三、重点工作完成情况1、完成合作人员的后续补充协议的签订工2022年上半年,在规范合作人员的梳理工作中,及时的督促营业部符合条件的合作人员与公司签订后续的补充协议,尽职尽责及时上报营业部在梳理过程中的各种疑难问题,尽可能的化解各种矛盾,该项工作持续到6月份后移交新同事负责。2、推进营销管理平台的运行和建设工作。2022年初为满足公司对营销人员人事管理、客户管理、客户开发、工作流程、业绩考核等方面的管理需要,营销管理总部于年初联合信息技术总部进行了广泛的调研论证,明确了公司营销管理平台建设需求方案。之后由我负责营销管理平台的推
7、进跟踪建设工作。在此期间,结合制度要求初步确定了营业部的营销序列,工作流程的流转顺序,人员类型的类别设,相关基本薪酬模板的设,相关岗位人员的角色设,相关角色的权限设计,并对生成的报表雏形进行简单设计等。2022年2月初,营销管理平台开始在一定范围内试运行。根据领导的安排,首先对合作人员、区域营销人员、营业部员工等人员进行集中上线并根据人员类别赋予相应的角色。其次,对营销人员名下的经纪关系进行梳理批量导入。待经纪关系建立之后,对所有营销人员的薪酬类别进行统计汇总,并依照营业部上报的薪酬类型对原有的系统内的薪酬模板进行修改或增加。根据营业部当时设立的区域营销团队状况,三月份在营销管理平台中分别建立
8、相应的业务部,调整相应的营销员人员到位。同时根据营业部费用管理办法,跟恒生工程人员及时沟通后,在XX证券报表栏目下新增了营销费用和营销绩效计算表。2022年4月,经过前两个月的磨合,营销管理总部决定从2022年4月1日起要求营业部角色新增或变更全部通过平台的“工作流管理”来实现。要求营业部营销人员新招揽客户必须在营销管理平台预约建立对应的经纪关系。依照营销人员上岗管理办法,我们在系统内对现有的人员进行了团队细分,并且相应的建立了营业部运营团队,营业部营销团队和营业部经纪人团队,并调整相关人员归属。同时搜集整理营销人员的相关资料档案,对每位营销人员的资料及时归档并上传。在4月中旬,为营业部的营销
9、主管和客服主管培训了这套系统的使用方法。2022年6月,在大范围使用的过程中,平台遇到了一些问题,我们及时梳理问题并结合公司营销管理的业务特点,整理一份XX证券营销管理平台整合意见,跟恒生相关技术人员沟通,要求恒生能尽快解决试运行期间遇到的问题和我们所提出的个性化的需求。2022年6月下旬,考虑到经纪关系的重要性和系统平台中的遗留问题尚未解决,决定对ZZ地区的三家营业部(TB、JS、ZD)作为试点,进行经纪关系数据全部梳理导入,待全部导入后,进行报表和薪酬的计算并核对数据的准确性,为下一步所有营业部经纪关系的梳理做准备,截止6月底已完成一家营业部完整经纪关系的梳理。2022年7月初,恒生人员到
- 配套讲稿:
如PPT文件的首页显示word图标,表示该PPT已包含配套word讲稿。双击word图标可打开word文档。
- 特殊限制:
部分文档作品中含有的国旗、国徽等图片,仅作为作品整体效果示例展示,禁止商用。设计者仅对作品中独创性部分享有著作权。
- 关 键 词:
- 证券公司 营销 年终 工作总结
限制150内