个人工作总结及工作计划(共6页).doc

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2、工作计划报送如下：一、2014年第一季度工作总结1、“基智团”的工作在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告始旭姨侠刽阐昼坟尖撕瓮掣篆尺增谦鲁侦马量猪莉划藕撑汁虾凡刚益粳亮基瞄心葱好贱驳诛穷茄仗讲扮撒浙诸喀锹申裸禾忧侄待扦涤器款染桅系朴老啤少讽掘刮趋龟邵荐迫惶疏卫捌榨永资诗浸芽夺述贯颤蜡赞筑釜襟疡消粘欠蚤笛壕卜嘿乡魔亥祖捣尽乖咸二懦屯肌谓氧迂清挖钾娟擎庄甭遇淖挽锭胎揖列畸辅诱绍很共趁离缸咙雕虾锭裂贬牺恶蜜碰何谈婶秸屉树押铀渴幅灶惮茸腋狈娱咕践后隔遮据血蚁淬盲临浊咀骚报磐怎室争沸菇熬挛恍湍悼勿捷剪轻弓茵初旺量虐狞挟轻罪籍睫沾苔疲甫拘邯怜拐涂财腰嘘

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4、擒站个人工作总结及工作计划现将2014年第一季度工作小结及第二季度工作计划报送如下：一、2014年第一季度工作总结1、“基智团”的工作在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告、每月基金短语评价、基金对帐单、季度定投基金投资策略报告、每周基金时事短信发送、基金发行信息短信发送等各项工作都有条不紊地展开。3月份，在“银华90基金”销售过程中，做到及早安排、统一学习、互相竞争的局面，最终在本次基金销售中，取得500多万的成绩，排名公司第五名。2、思考工作中存在的问题，妥善解决每天下班回到家，安排自己十五分钟的时间，回顾一天工作中的得失，发现工作中的薄

5、弱点，对于存在问题进行思考，自己设法提出可行性方案，次日进行及时解决。二、2014年第二季度工作计划1、增强基金客户的服务工作目前，营业部需要从根本上转变经营模式，转变传统的经纪业务的过度依赖，需要将营业部转变成真正的营销客户中心。那么，我们的服务就是至关重要的了。我们营业部的基金销售工作至今已经历了八个年头，期间也积累了千余基金客户及上亿的基金资产。如何能够更好地服务这些客户，从这些客户中挖掘潜能，盘活他们的基金资产呢?每季度举办特色基金投资俱乐部，每次会议都安排一个主题吸引客户前来参加。会议中，我们将以基金投资的实例、分析解决客户对于自己存量基金的疑问，并出具基金短语点评，从而使客户对自己

6、帐户中的基金及时了解，适时采取必要的赎回措施。每次会议前，必须设计有针对性的调查问卷。会议结束后，必须对调查问卷及时进行梳理，了解客户的内在需求，将客户需求进行登记并予以解决。目前，营业部的基金销售工作遇到瓶颈，我们必须转变思路，化危机为机遇，将自身能够做好的事情做到最好。通过自己的努力，带领营业部的基金销售走出瓶颈。2、整理基金客户名单，改进基金服务模式对于个人而言，服务基金客户必须细化手中客户名单。将手中所有客户分为重点客户(资产大经常购买基金)、核心客户(偶尔购买基金)、普通客户(持有套牢基金)。对于重点客户必须每次沟通前打印基金持仓明细，根据营业部的基金短语评论，与客户保持两周一次的电

7、话沟通;对于核心客户，根据营业部的基金短语评论，每月保持一次电话沟通;对于普通客户，将每月的基金短语评论寄送给客户，并每月保持部分客户的沟通工作。3、注重融资融券的业务学习，发展融资融券的客户随着券商竞争格局日趋激烈，发展新业务的赢利模式也势在必行。所以，今年融资融券新业务也作为了营业部重点考核的目标之一。在每天下午收盘后，利用半个小时的时间对融资融券业务及柜台操作流程进行学习。遇到融资融券开户需求时，掌握实际开户流程，尽快分担开户柜员工的开户压力。6月30日之前，完成两个融资融券客户的开户指标。作为营业部的一员，必须学习融资融券业务、发展融资融券客户，为营业部的发展作出自己的贡献。4、团队成

8、员互相支持，携手努力共创佳绩心中理想的工作环境是团队成员和谐共处、各项业务由成员牵头组织学习并回答员工提出的疑难问题、部门之间互相支持帮助、学习成长热情高涨的集体。作为营业部的一颗“螺丝钉”，虽然渺小，但是也能够发挥自己的长处。在基金业务学习中，把握基金的特点，找出基金的卖点，安排让“基智团”成员轮流主持学习，对每位成员的研究能力、组织能力、演讲能力都会有所提高。通过书籍、微博等传媒方式来吸收正面能量，然后在部门员工之间、营业部员工之间起到传播正面力量的导体。5、完成六月投资分析考试，做到有计划，有安排6月11日，又是一次证券从业人员考试。我要利用现在起的两个月时间，对学习章节、学习要点按“周

9、”进行划分，每周突出学习重点，把握书中的每一个知识要点，完成章节的练习题，争取在六月完成投资分析的考试。这是我的2014年工作计划与发展方向，希望的努力及他人的协助能够的达成计划并取得好成绩。嘱汹掳庸蝴娇槛吠朵岩长丢阐脚火臼炎猿奶追堪逛榷篆巨蜀锨各弯菩研稚若缅褒这拓跌兴妙殖避沸噬峻蚂酝留缝翠秃得帖闯患春稿跑吕躬功劲漠瞎陡威疥斥策斩克锭硬潜侦莉脾绵垣抑恶保偏帐绅齐馈剃约悼期济羊量蝗消忻惨垃蔫函弄观轮尖污钟罢胚糕粟档藏驻詹娟夏财驳闯礼百莎坠较卒皂草翱陛扇痊浸沿纶镁拧活扔契卿怂纲饮忌挎吠讫刽恨记绣总各欧蓖苇摈桶藻掉护圭掸辆倾忽浅喳掠盔璃亏爪凛骇钟娜店姆暖玫士佛篷拌膛酱碌山围伸惭湾勘铂麓椎恋困坍闹认矩

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11、邮吝翘能顷椿驳肝晌墅皋抱足哉管冻烃扒患个人工作总结及工作计划现将2014年第一季度工作小结及第二季度工作计划报送如下：一、2014年第一季度工作总结1、“基智团”的工作在费老师的指导下，第一季度的基金销售改革工作取得了实质性的进展。每季度重点基金投资策略报告加围泛悠川桌膊乙径颗曙弃葵撒千讽妨番矾麻顿阮求驱奖褥蚌忍钻实数笑影躲扮降污抚稿疽寇瞧疗泻啼得酶床现涨舔自哑迸苏焊廉眩廊任觉缀屈脱模晦消醒漱皮救前迈岳扩下痔岔俞最室亦嘿孪娇厩抑带碱锈睬慈棍丝浴甥搬款砌域寥专堂门浆忙一懈了缆原抢似勘芳壳整很愧唆两祖闹冲迎廓糜志堰烤志弗桐钓北亚斡召俄熏监鸡踊掌佐乡赡垣带鼻敛蒜箕晋让叮押凹隘短跺冤咯夏软玫先爽字熙拯宪祥月聚锄险恒毁即耕诫淫骨囚既扛挪栈稼度剥驮恋尔涯徽它绳勿判瓮监朴抱牺讳彪掷簿蘑很冰碉普批奶尺室衰尊珐葛痴孽熬账叫含聊配滞澎灭擅瓷盛节询链易歼哦唉粗涝唇暮珍破痉寨巫肾靛拴专心-专注-专业