利和兴：2021年年度报告.PDF

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1、深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文1 / 207公告编号：2022-022深圳市利和兴股份有限公司深圳市利和兴股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 04 月月深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文2 / 207第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法

2、律责任。公司负责人林宜潘、主管会计工作负责人贺美华及会计机构负责人公司负责人林宜潘、主管会计工作负责人贺美华及会计机构负责人( (会计主管人员会计主管人员) )刘娟刘娟声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。本年度报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对任何投资者本年度报告中如有涉及未来计划或规划等前瞻性陈述的，均不构成本公司对任何投资者及相关人士的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计及相关人士的实质

3、承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。划、预测与承诺之间的差异。公司在经营中可能存在的风险因素及应对措施公司在经营中可能存在的风险因素及应对措施， 已在本年度报告已在本年度报告 “第三节第三节 管理层讨论与管理层讨论与分析分析”之之“十一、公司未来发展的展望十一、公司未来发展的展望”部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节部分予以描述，敬请投资者注意并仔细阅读该章节全部内容。全部内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 155,828,704 为基数，向全体股东为基数，向全体股东每每1

4、0 股派发现金红利股派发现金红利 1.00 元（含税元（含税） ，送红股，送红股 0 股（含税股（含税） ，以资本公积金向全体股东每，以资本公积金向全体股东每 10 股股转增转增 5 股。股。深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文3 / 207目录目录第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.2第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.7第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11第四节第四节 公司治理公司治理.34第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任.51第六节第六节 重要事项重要事项.53第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股

5、东情况.77第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况.85第九节第九节 债券相关情况债券相关情况.86第十节第十节 财务报告财务报告.87深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文4 / 207备查文件目录备查文件目录一、载有公司盖章、法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章，注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、经公司法定代表人签署的 2021 年年度报告原件；五、其他相关文件。以上备查文件的备置地点：公司证券事务部办公室。深圳市利和兴股份有限公司 20

6、21 年年度报告全文5 / 207释义释义释义项指释义内容本公司/公司/利和兴/发行人指深圳市利和兴股份有限公司利和兴投资指深圳市利和兴投资管理企业（有限合伙）利和兴有限指深圳市利和兴机电科技有限公司利和兴南京指利和兴智能装备（南京）有限公司利和兴江门指利和兴智能装备（江门）有限公司利和兴电子指利和兴电子元器件（江门）有限公司利和兴 1 号资管计划民生证券招商银行民生证券利和兴战略配售 1 号集合资产管理计划拓野智能指深圳市拓野智能股份有限公司东莞弈投指东莞弈投成长二期股权投资合伙企业（有限合伙）赣州浚泉信指赣州浚泉信易正投资合伙企业（有限合伙）合肥银桦指合肥银桦股权投资合伙企业（有限合伙）湖

7、北小米基金指湖北小米长江产业投资基金管理有限公司-湖北小米长江产业基金合伙企业（有限合伙）前海长城基金指前海长城股权投资基金（深圳）企业（有限合伙）深科技指深圳长城开发科技股份有限公司聚能基金指深圳高平聚能资本管理有限公司聚能新三板 1 号私募基金汇银合富指深圳市汇银合富十号投资合伙企业（有限合伙）同赢基金指深圳同创伟业资产管理股份有限公司-深圳南海成长同赢股权投资基金（有限合伙）远致富海指深圳远致富海十八号投资企业（有限合伙）顺融进取指苏州顺融进取创业投资合伙企业（有限合伙）大宇基金指佛山市顺德区大宇智能制造产业基金合伙企业（有限合伙）赣州强宇指赣州强宇科技合伙企业（有限合伙）江门汇讯指江门

8、市汇讯投资合伙企业（有限合伙）深圳双石指深圳双石资本管理有限公司顺融瑞腾指苏州顺融瑞腾创业投资合伙企业（有限合伙）嘉兴君正指嘉兴君正股权投资基金合伙企业（有限合伙）江西平为指江西平为环保科技有限公司深圳汇德丰指深圳市汇德丰资本管理有限公司深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文6 / 207深圳正泽指深圳市正泽投资有限公司江门投控东海指江门市投控东海招商股权投资合伙企业（有限合伙）巨潮资讯网指巨潮资讯网（http:/）深交所指深圳证券交易所中国证监会指中国证券监督管理委员会招股说明书指首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书首发上市/本次发行指首次公开发行股票并在创业板上市报告期、本

9、报告期、本期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日上年同期、上期指2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日报告期末、本报告期末、期末指2021 年 12 月 31 日年初、期初指2021 年 1 月 1 日元、万元指人民币元、人民币万元深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文7 / 207第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称利和兴股票代码301013公司的中文名称深圳市利和兴股份有限公司公司的中文简称利和兴公司的外文名称（如有）Shenzhen Lihexing Co.,Ltd.

10、公司的外文名称缩写（如有）Lihexing公司的法定代表人林宜潘注册地址深圳市龙华区龙华街道龙华办事处清湖居委清湖村神径工业区厂房 1 栋 1-4 层注册地址的邮政编码518109公司注册地址历史变更情况公司自上市以来，注册地址未发生变更办公地址深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层办公地址的邮政编码518131公司国际互联网网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名程金宏方娜联系地址深圳市龙华区民塘路385号汇德大厦1号写字楼 21 层深圳市龙华区民塘路 385 号汇德大厦 1 号写字楼 21 层电话075528191082-801

11、9075528191082-8019传真075528191082-8008075528191082-8008电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站深圳证券交易所（http:/）公司披露年度报告的媒体名称及网址证券时报 、 中国证券报 、 上海证券报 、 证券日报 、巨潮资讯网（http:/）公司年度报告备置地点公司证券事务部办公室深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文8 / 207四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大信会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址北京市海淀区知春路 1 号 22 层

12、 2206签字会计师姓名连伟、钦佩佩公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用保荐机构名称保荐机构办公地址保荐代表人姓名持续督导期间民生证券股份有限公司中国(上海)自由贸易试验区浦明路 8 号陈思捷、李东茂自公司在创业板上市之日起至 2024 年 12 月 31 日公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）433,303,369.39474,329,471.84-8.65%557,843,055.84

13、归属于上市公司股东的净利润 （元）47,965,512.4184,841,088.14-43.46%91,740,933.19归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）37,405,597.8079,220,871.28-52.78%90,138,539.89经营活动产生的现金流量净额 （元）-51,912,285.8048,485,549.29-207.07%95,388,858.54基本每股收益（元/股）0.350.73-52.05%0.81稀释每股收益（元/股）0.350.73-52.05%0.81加权平均净资产收益率6.25%15.11%-8.86%19.98%2021 年末2

14、020 年末本年末比上年末增减2019 年末资产总额（元）1,332,824,199.73794,755,575.3267.70%817,805,141.36归属于上市公司股东的净资产 （元）932,332,715.84603,634,107.0154.45%518,916,255.90公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文9 / 207六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四

15、季度营业收入41,285,319.89142,304,388.1567,430,612.59182,283,048.76归属于上市公司股东的净利润-4,065,433.7828,997,867.77-9,702,315.8832,735,394.30归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-4,281,436.4124,109,643.16-10,367,535.9727,944,927.02经营活动产生的现金流量净额-41,109,896.24-13,289,164.18-25,439,434.6927,926,209.31上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财

16、务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净

17、资产差异情况。八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益 （包括已计提资产减值准备的冲销部分）-15,085.46-154,020.97计入当期损益的政府补助 （与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、 按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）11,090,235.445,136,404.242,840,107.65委托他人投资或管理资产的损益1,331,554.012,976,887.801,086,674.49除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,358.81-1,

18、838,553.17699,274.87其他符合非经常性损益定义的损益项目173,093.58-2,556,000.00减：所得税影响额1,862,992.64812,089.39313,609.12少数股东权益影响额（税后）-11,476.61440.7433.62合计10,559,914.615,620,216.861,602,393.30-深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文10 / 207其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举

19、的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文11 / 207第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况（一）行业基本情况公司属于制造业中的专用设备制造业，智能制造装备是以工业机器人为载体，融合自动控制、机器视觉、人工智能、信息通信、精密机械等技术，实现智能装配、检测、仓储、物流等功能，能够提供最优生产、个性化定制及协同制造方案的设备，已

20、被广泛用于汽车制造、电子产品制造、工程机械制造、医疗器械制造和仓储物流等领域，未来还将广泛应用于工业生产的各个领域。 智能装备制造业是为一国工业生产体系和国民经济各行业直接提供技术装备的战略性产业， 具有产业关联度高、知识密集、技术密集、资金密集的特征，是各行业产业升级、技术进步的重要保障，是国家综合实力的集中体现。（二）行业发展阶段“十二五”期间，我国智能制造装备行业已经取得了较大的发展成绩，但仍存在一些突出的问题：产业规模偏小，本土企业多而不强；自主创新能力较弱，核心零部件开发相对落后，高端设备市场占有率低；部分产品性价比虽高，但稳定性偏差；技术开发与产品制造工艺脱离，研究成果产业化的进程

21、慢；高水平复合型人才缺乏等。与发达国家相比，我国智能制造装备行业技术水平存在一定差距。特别是在射频器件、伺服电机和驱动器、高精密减速器、高速高性能控制器、工业镜头等关键零部件的技术积累较弱。关键零部件被国外厂商把持，价格居高不下，进一步增加了智能制造设备和下游产品的生产成本，削弱国内厂商的竞争力。2015年，国务院印发中国制造2025 ，部署全面推进实施制造强国战略。 中国制造2025主题是促进制造业创新发展，中心是提质增效，主线是加快信息化和工业化深度融合，主攻方向是智能制造。进入“十三五”以来，国家推出了一系列政策支持智能制造装备行业，随着国家政策持续大力支持、战略性新兴产业的快速发展以及

22、国家加快发展新型制造业，推动传统产业改造升级，全面提升工业基础能力，我国智能制造装备行业迎来新一轮的良好发展机遇。我国作为制造业大国，在生产设备的逐渐增多、生产过程日益复杂、人力成本快速上升、系统管理的要求越来越高、资源环境的约束趋紧趋严的情况下， 制造业对智能制造装备需求日益增长， 中国将成为智能制造装备最大的市场之一。 近年来，随着自动化技术水平不断提高、劳动力成本持续上升，智能制造行业无论是在全球还是我国都得以快速发展。从智能制造的产业链看，以机器人为代表的智能制造上游产业，以公司所处的智能制造系统解决方案与集成市场，面向下游的消费市场的智能制造产业都呈现出良好的发展态势。（三）公司所处

23、的行业地位智能装备制造是技术密集型和资金密集型行业，在同行业可比公司中，公司目前规模尚小，但在部分细分领域的技术积累处于行业较为领先地位，如射频测试、滤波器调谐、柔性OLED屏贴覆等。公司将继续发挥其在特定领域的技术与研发优势，进一步做好产品、服务客户，稳健成长。（四）行业政策对所处行业的重大影响报告期内，新制定或修订法律法规未对公司经营资质、准入门槛、运营模式、所在行业竞争格局等方面产生重大不利影响。深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文12 / 207二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）主营业务公司自成立以来专注于自动化、智能化设备的研发、生产和销

24、售，致力于成为新一代信息和通信技术领域领先的智能制造解决方案提供商。公司作为设备制造厂商，主要服务于信息和通信技术等领域客户，实现高端装备制造与新一代信息技术等新产业的深度融合。公司的产品主要应用于移动智能终端和网络基础设施器件的检测和制造领域，公司客户包括华为、荣耀、富士康、维谛技术、TCL、富士胶片等知名企业。在做强智能制造设备业务的同时， 公司结合在信息和通信技术领域积累的经验及资源， 向下游新型电子元器件等电子核心基础零部件领域拓展，并由公司孙公司利和兴电子主要负责公司未来电子元器件产品的相关业务。未来，在产品定位上，公司将坚持差异化策略，重点开发高附加值的中高压产品（主要应用领域为逆

25、变器、电源管理及充电控制模块等） 、高频微波产品（主要应用领域为高频微波通信、各种5G终端设备及无线通信设备等） ；在资金投入上，偏重于新产品研发，为客户提供定制化产品，不片面追求产能的增加。（二）主要产品及用途公司主要产品为智能制造设备，包括检测类和制程类，主要应用于智能手机等移动智能终端、OLED柔性屏等显示器件等电子产品的检测、生产领域。对下游产品的电性能、光学性能、音频性能、触感性能、防水性能、可靠性、外观、尺寸等进行检测，或实现生产过程中的精密焊接、精密贴合、组装包装、移载物流等工作。公司提供的相关设备能够有效地提升下游客户生产过程的自动化、数字化、网络化和智能化水平，较大程度提高产

26、品质量和生产效率，降低不良率，维护客户品牌价值。公司作为设备制造厂商，主要服务于信息和通信技术等领域客户，报告期内公司产品主要应用于移动智能终端，OLED柔性屏显示器件领域。1、移动智能终端领域近年来移动智能终端技术变化较快，新技术应用层出不穷。随着各种新技术的导入，移动智能终端如智能手机、TWS耳机、智能手表、平板电脑等的功能越来越强大，应用场景更加丰富。随着竞争的愈加激烈，各大厂商持续加码新技术的研发。自2013年开始，公司陆续与国内知名厂商建立了长期稳定的合作关系，也持续不断的增加研发投入，配合其新产品的开发，合作领域包含手机、手表、平板电脑、汽车电子等。2、显示器件领域2017年苹果i

27、phoneX开始采用OLED屏幕， 2019年三星、 华为、 摩托罗拉也相继推出可折叠手机， 小米亦发布了一款OLED环绕屏手机，柔性、可折叠OLED屏幕成为引领显示技术的潮流。随着国内OLED面板良品率持续爬升，成本逐步降低，在显示领域渗透率有望增加，逐步应用在智能穿戴、VR等领域。公司2018年成功研发出针对OLED柔性屏的覆膜设备，目前该产品已获得行业各大厂商的认可。公司凭借对OLED柔性屏生产工艺的理解，将进一步延伸研究开发其产线中其他设备，更好服务客户的同时增加公司产品品类。（三）主要经营模式公司根据自身多年经营管理经验及行业特点，形成了完整的研发、采购、生产和销售体系。研发方面：公

28、司目前的研发流程主要包括研发项目形成、项目立项批准、开发计划制定、项目实施、项目验收五个主要阶段，形成了高效的研发项目评估与决策体系，上述研发模式能够使得公司在快速捕抓市场机会的同时有效规避相关风险。采购方面：公司建立了严格的供应商管理制度及采购流程，定期对供应商进行评价和管理，并适时引入新供应商，建立竞争机制，进一步提高公司议价能力，降低采购成本。公司生产的智能制造设备等产品主要为定制化产品，公司采购部在接到物料请购单后，综合评估供应商产品的质量、交期、价格等因素后，选择适合的供应商下达采购订单。深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文13 / 207生产方面：公司产品以客户需求为

29、导向安排生产活动，主要采用“以销定产”的生产方式，公司的主要生产工序大多为自主生产。 生产中心按照生产计划组织生产， 资材部负责物料的接收和配送， 品质部负责品质把控。 公司主要工艺流程包括：整机定制设计，结构、电控和软件设计，机械加工，钣金加工，结构装配，电气装配，软件写入和程序调试等。销售方面：公司销售包括产品销售和技术服务，产品销售均为直销。（四）业绩驱动因素公司产品主要应用于智能手机等移动智能终端、OLED柔性屏显示器件等电子产品的检测、生产领域，电子产品技术更新快，新产品、新技术、新应用层出不穷，公司紧跟行业变化，加强研发投入，保持技术创新和产品创新是公司业绩增长的主要驱动力。三、核

30、心竞争力分析三、核心竞争力分析公司专业从事自动化、智能化检测、制程类设备等产品的研发、生产、销售及技术服务，经过多年的行业积累与发展，公司现已成为国内移动智能终端检测领域行业较为领先的企业之一。（一）丰富的技术储备、快速的技术转化能力公司深耕自动化行业十余年，积累了较为丰富的行业经验。在移动智能终端制造装备领域，公司与全球领先的信息与通信技术（ICT）企业建立了长期稳定的合作关系，持续不断的进行新产品开发，积累了大量产品生产工艺经验和设备开发经验，在显示器件领域，公司研发了覆膜机进入行业内领先公司，并配合新产品的研发不断迭代升级，凭借对客户生产工艺的理解，进一步延伸研究开发产线中其他设备，更好

31、服务客户的同时增加公司产品品类。（二）高素质的人才队伍经历十五年的发展，公司沉淀了一大批具有不同专业背景的专业技术人才，建立了一支多元且富有经验的团队，并且通过打造以工程师为核心的企业文化，以共享为理念的激励制度，以奋斗为价值观的学习型组织，保障了成员之间的高效、协同的团队氛围，使团队成为一个有机体，能够应对不断变化的外部挑战。公司以上市为契机，充分借助资本市场激励政策，进一步加强人才队伍的建设，吸引更多优秀的技术人才的加入。（三）优质的客户资源公司主要客户均为国际、国内知名企业，在为其提供智能制造设备类产品、专用配件等产品和提供技术服务同时与其建立了长期紧密的合作关系。在智能制造行业内，下游

32、大型客户不仅拥有雄厚的规模实力和较强的技术开发能力，往往还把握前沿的技术并引领产业的发展方向。 随着与主要客户的合作规模不断扩大， 公司可以更加深入了解下游行业技术和产品的最新动态，紧贴行业的未来发展方向和主流，并有针对性地进行技术和产品的预研，降低了公司的研发风险。此外，作为大型客户长期紧密合作的供应商，公司品牌知名度也得以提升，为公司进一步开拓相关领域市场夯实了品牌优势。（四）完善的质量控制体系公司始终坚持贯彻以产品质量为中心的经营管理原则，以全面质量管理为理念，以质量零缺陷为目标，以管理精细化为准则，以生产精益化为手段，建立了以ISO9000质量体系为核心的质量管理控制体系，主要研发、生

33、产等流程都处于有效的监控状态。公司的产品主要服务于行业领先客户，公司的产品从设计定型、原材料采购至批量交付的全过程都进行严格的质量管控。公司还通过不断的引入先进管理理念、提升管理水平、运用质量控制工具，不断改进提高，使公司的研发设计管理、采购管理、生产管理中的质量控制水平保持在行业前列。（五）健全的综合服务能力智能制造设备是客户生产制造过程中的关键装备， 保证其长期持续稳定运行能够增加顾客满意度， 也能够提升客户黏性。深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文14 / 207为此，公司通过不断地发展和积累，建立了高素质的销售和服务队伍，旨在为客户提供售前、售中和售后全方位的服务。首先，

34、公司能够对客户反馈的信息进行及时的响应和回复，动态掌握行业和技术的变化情况，第一手了解客户需求的变化；其次，公司通过培训，不断提高员工的服务意识，以客户为中心开展相关业务，为客户提供专业的咨询服务，主动沟通、引导客户需求；最后，公司在售前设计研发、售中调试、售后维保等环节均有专业的技术服务人员与客户对接，协助客户解决设计、安装、使用过程中遇到的各种问题。公司快速及时的响应能力和以客户为中心的服务意识在一定程度上提升了公司品牌形象和市场影响力。（六）良好的品牌形象凭借出色的研发技术、稳定的产品质量、优良的产品服务和合理的销售价格，公司得到了下游大型客户的广泛认可，与多家国内外知名企业建立了长期稳

35、定的合作关系，品牌知名度不断提升。良好的品牌效应进一步促进了公司业务的发展，为公司按既定战略发展打下了坚实的基础。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述2021年，由于美国政府持续对公司主要客户实施管制措施，来自主要客户的需求明显减少，同时新客户拓展及新业务的落地需要一定时间，因此2021年度公司业绩出现了一定幅度的下滑。在报告期内，公司实现营业总收入43,330.34万元，同比下降8.65%；归属于上市公司股东的净利润为4,796.55万元，同比下降43.46%。2021年，公司研发投入4,445.49万元，占全年营业收入10.26%。在智能装备领域，公司继续坚持以技术研发推进业务拓

36、展的思路，积极配合客户进行新产品、新工艺的研究开发；在电子元器件领域，公司积极稳步推进项目投产。公司具体主营业务参见本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“二、报告期内公司从事的主要业务” 。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成营业收入整体情况单位：元2021 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计433,303,369.39100%474,329,471.84100%-8.65%分行业专用设备制造业433,303,369.39100.00%474,329,471.84100.00%-8.65%分产品智能制造设备类产品339,123,954.

37、6178.26%389,649,632.3682.15%-12.97%专用配件58,286,907.7913.45%44,080,144.139.29%32.23%技术服务35,761,952.648.25%40,526,686.498.54%-11.76%其他业务收入130,554.350.03%73,008.860.02%78.82%分地区深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文15 / 207华南323,483,781.5074.66%405,958,233.5285.59%-20.32%华东61,589,370.3614.21%34,414,031.417.26%78.97%

38、华中43,523,052.5110.04%14,953,263.973.15%191.06%其他地区4,707,165.021.09%11,780,842.042.48%-60.04%境外地区0.000.00%7,223,100.901.52%-100.00%分销售模式直销433,303,369.39100.00%474,329,471.84100.00%-8.65%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛

39、利率比上年同期增减分行业专用设备制造业433,303,369.39285,768,581.0334.05%-8.65%-10.72%1.52%分产品智能制造设备类产品339,123,954.61212,197,666.9637.43%-12.97%-17.25%3.24%专用配件58,286,907.7952,623,147.219.72%32.23%38.68%-4.20%分地区华南323,483,781.50223,973,717.6730.76%-20.30%-17.56%-2.30%华东61,589,370.3632,697,493.4246.91%78.97%21.77%24.94%

40、华中43,523,052.5125,702,655.7240.94%191.06%185.13%1.23%分销售模式直销433,303,369.39285,768,581.0334.05%-8.65%-10.72%1.52%公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减智能制造设备类产品销售量PCS2,4731,96625.79%生产量PCS1,8812,160-12.92%库存量PCS241833-

41、71.07%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文16 / 207公司产品主要为定制化产品，因客户需求不同而导致产品产销存数量呈现一定程度的变化（4）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况）公司已签订的重大销售合同、重大采购合同截至本报告期的履行情况 适用 不适用（5）营业成本构成）营业成本构成行业分类行业分类单位：元行业分类项目2021 年2020 年同比增减金额占营业成本比重金额占营业成本比重专用设备制造业直接材料219,603,899.6176.85%258,764,875.5480.84%-15.

42、13%专用设备制造业直接人工25,675,962.668.98%27,725,405.368.66%-7.39%专用设备制造业制造费用40,488,718.7614.17%33,588,407.5510.80%20.54%说明报告期内，公司规模效应减弱，直接制造费用占比上升。（6）报告期内合并范围是否发生变动）报告期内合并范围是否发生变动 是 否公司在报告期内新设利和兴智能装备（成都）有限公司，公司持股比例为100%，注册资本为1,000万元人民币，于2021年4月1日成立并取得营业执照 （统一社会信用代码：91510124MA6B60166Q） ，在本报告期内纳入合并报表范围。（7）公司报告

43、期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用（8）主要销售客户和主要供应商情况）主要销售客户和主要供应商情况公司主要销售客户情况前五名客户合计销售金额（元）259,398,963.42前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例59.86%前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例0.00%公司前5大客户资料序号客户名称销售额（元）占年度销售总额比例1客户一101,544,641.4523.43%2客户二71,532,122.3716.51%深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文17 / 2073客户三31,

44、730,000.007.32%4客户四30,800,000.007.11%5客户五23,792,199.605.49%合计-259,398,963.4259.86%主要客户其他情况说明 适用 不适用公司主要供应商情况前五名供应商合计采购金额（元）50,364,951.71前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例23.12%前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例0.00%公司前5名供应商资料序号供应商名称采购额（元）占年度采购总额比例1供应商一16,342,810.517.50%2供应商二10,440,528.074.79%3供应商三10,370,631.114.76%4供应商四6

45、,936,689.983.19%5供应商五6,274,292.042.88%合计-50,364,951.7123.12%主要供应商其他情况说明 适用 不适用3、费用、费用单位：元2021 年2020 年同比增减重大变动说明销售费用16,966,804.5918,684,891.74-9.20%无重大变动管理费用32,754,378.2723,439,139.1739.74%主要系报告期内公司持续引进管理人才， 管理人员数量及工资增加所致； 另公司经营业务持续发展，其他管理费用如房租费也相应有所增长财务费用-381,286.34-1,957,121.1780.52%主要系报告期内公司短期借款增加

46、， 以及执行新会计准则确认了经营租赁的利息支出增加所致研发费用44,454,916.9427,156,106.2063.70%主要系报告期内公司积极开发新技术、 加大研发投入所致深圳市利和兴股份有限公司 2021 年年度报告全文18 / 2074、研发投入、研发投入 适用 不适用主要研发项目名称项目目的项目进展拟达到的目标预计对公司未来发展的影响5G 介质滤波器自动调谐设备技术研究根据市场需求，进行技术迭代升级研发完成利用自动化技术替代人工调试，改变当前人工测调滤波器效率低、难度大、严重制约产能的现状增加公司在 5G 领域的产品和技术积累，提升公司核心技术能力摄像机自动化测试装备的研发依据客户

47、需求，对测试单机进行升级形成自动化测试线体研发完成采用丝杆移栽方式实现整机智能摄像机自动搬运检测线体，机台自左向右检测，实现智能摄像机光斑测试，曲线校准测试、功能测试、清晰度测试、气密性测试等增加公司产品种类，产品由单一设备向线体转化，提升公司客户服务能力四曲面柔性屏覆膜线研究根据市场产品形态变化，研究开发新技术研发完成通过对四曲面柔性屏滚轮贴附的研究，建立起专门针对四曲面柔性屏产品的贴附技术，发掘研究过程中的创新点和专利点并形成专利部署增强公司在曲面柔性屏类产品的技术积累，提升公司核心技术能力曲面铜箔泡棉贴合机研发根据市场产品形态变化，研究开发新技术研发完成实现全面屏手机屏背面铜箔泡棉的贴附

48、，涉及各种新颖的覆膜技术，包括双曲面、四曲面铜箔泡棉的贴附增强公司在曲面柔性屏类产品的技术积累，提升公司核心技术能力气密性融合一体化测试技术的研究提升产品兼容性和测试等级研发完成执行手机裸机防水测试，指纹防水测试，达到 IPX7，IPX8 等级增加产品功能，提升产品竞争力整机天线自动化机柜研发依据客户需求，对原有产品升级改造研发完成实现全自动化放置、测试、取出，实现整体屏蔽和机台互不干扰，易操作、易维护增加产品功能，提升产品竞争力终端板级加载自动测试装备平台研发依据客户需求，研究开发新技术研发完成实现支持手机拼版自检、漏电流、待机电流测试等功能增强公司产品性能，提升竞争力终端单板射频测试柜研发

49、依据客户需求，研究开发新技术研发完成实现手机拼版射频信号测试，适用搭载各种 2U 平台，满足不同产品之间的检测切换，兼容多款产品，易操作、易维护提升产品技术壁垒，增强竞争力终端整机充电和电流测试技术的研究依据客户需求，研究开发新技术研发完成测试手机的待机电流、 关机漏电流、快速充电、无线充电，实现快速高效的手机充电自动化测试增强公司产品性能，提升竞争力终端整机定制化加载自动化测试机柜研发依据客户需求，对产品进行技术升级研发完成实现手机用户系统包升级、定制信息写入功能，适用搭载各种 2U 平台， 满足不同产品之间的检测切换，兼容多款产品，易操作、易维护提升产品技术壁垒，增强竞争力深圳市利和兴股份

50、有限公司 2021 年年度报告全文19 / 207滚轮贴附设备-穿戴技术研发根据市场产品形态变化，研究开发新技术研发完成实现可穿戴产品膜材 （兼容保护膜，泡棉以及铜箔+泡棉）的贴附增强公司在曲面柔性屏类产品的技术积累，提升公司核心技术能力IGBT 测试自动化的研发研究开发新技术研发完成IGBT 测试自动化用于 PCB 测试的工作平台， 实现多种规格 PCB 板的固定和测试，并能实现产品的快速换型提升效率，增强产品竞争力PCB 自动测试装备的研究研究开发新技术研发完成通过网络分析仪辅助对不同 PCB产品进行测试并带扫码识别功能，且兼容多款产品提升产品技术壁垒，增强核心竞争力PC 天线整机测试技术