迈信林：江苏迈信林航空科技股份有限公司2021年年度报告.PDF

《迈信林：江苏迈信林航空科技股份有限公司2021年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《迈信林：江苏迈信林航空科技股份有限公司2021年年度报告.PDF（232页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021 年年度报告 1 / 232 公司代码：688685 公司简称：迈信林 江苏迈信林航空科技股份有限公司江苏迈信林航空科技股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 232 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司

2、上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”之“四、风险因素”。敬请投资者注意投资风险。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 立信会计师事务所立信会计师事务所（特殊普通合伙）（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人张友志张友志、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人张建明张建明及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张

3、建明张建明声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 结合2022年度公司发展规划，公司拟定2022年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 八、八、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司未来规划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意

4、投资风险。 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 3 / 232 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 232 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指

5、标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公司治理 . 38 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 . 53 第六节第六节 重要事项重要事项 . 60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 86 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 94 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 95 第十节第十节 财务报告财务报告 . 95 备查文件目录 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的

6、审计报告原件。 报告期内公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 232 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 迈信林、 公司、 本公司、母公司 指 江苏迈信林航空科技股份有限公司 蓝天机电 指 江苏蓝天机电有限公司，系公司全资子公司 飞航防务 指 苏州飞航防务装备有限公司，系公司控股子公司 佰富琪 指 苏州佰富琪智能制造有限公司，系公司控股子公司 金美鑫 指 苏州金美鑫科技有限公司，系公司参股公司 伊犁苏新 指 伊犁苏新投资基金合伙企业（有限合伙），系公司股东 新丝路中安 指 苏州新

7、丝路中安创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 航飞投资 指 苏州航飞投资中心（有限合伙），系公司股东，员工持股平台 康骞智达 指 苏州康骞智达投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 中小基金 指 中小企业发展基金（江苏有限合伙），系公司股东 航迈投资 指 苏州航迈投资中心（有限合伙），系公司股东，员工持股平台 鹏晨创智 指 深圳市前海鹏晨创智投资管理企业（有限合伙），系公司股东 智信创骐 指 无锡智信创骐投资企业（有限合伙），系公司股东 吴中创投 指 苏州吴中经济技术开发区创业投资引导基金有限公司，系公司股东 嘉睿万杉 指 苏州嘉睿万杉创业投资合伙企业（有限合伙），系公司股东 道丰投资 指

8、南京道丰投资管理中心（普通合伙），系公司股东 资产管理计划 指 富诚海富通迈信林员工参与科创板战略配售集合资产管理计划 张友志 指 公司控股股东、实际控制人 航空工业 指 中国航空工业集团有限公司 中国航发 指 中国航空发动机集团有限公司 航天科技 指 中国航天科技集团有限公司 航天科工 指 中国航天科工集团有限公司 中国兵工 指 中国兵器工业集团有限公司 中国船舶 指 中国船舶集团有限公司 中国电科 指 中国电子科技集团有限公司 中国商飞 指 中国商用飞机有限责任公司 丰田 指 Toyota Motor Corporation，丰田汽车公司 大众 指 Volkswagen AG，大众汽车公司

9、 日本近藤 指 日本近藤株式会社 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 江苏迈信林航空科技股份有限公司章程 元/万元/亿元 指 人民币元/人民币万元/人民币亿元 航空器 指 在大气层中飞行的飞行器，包括轻于空气的航空器和固定翼航空器、旋翼航空器、倾转旋翼机等重于空气的航空器。本招股说明书中所述航空器主要为固定翼航空器中的飞机。 航空零部件 指 航空零部件是飞机各种零部件或零组件的总称，按照其在飞机结构上的位置可分为机体零部件、发动机零部件、机载设备和其它几大类。 军用飞机 指 直接参加战斗、保障战斗行动和军事训

10、练的飞机的总称，包括战斗2021 年年度报告 6 / 232 机、轰炸机、战略轰炸机、武装直升机、军用运输机、空中加油机、空中预警机、教练机等。 民用飞机 指 用于非军事目的的飞机，主要包括干线客机、支线客机、货机、直升机、通用飞机等。 航空发动机 指 为航空器提供飞行所需动力的发动机，直接影响飞机的性能、可靠性及经济性。 主机厂 指 飞机主体部件制造和飞机总装的单位 工装 指 工业生产辅助装备，主要为航空制造和维修企业生产过程中拆卸、吊装、运输发动机和制造装配零部件等的工具装备。 表面处理 指 在基体材料表面人工形成一层与基体的机械、物理和化学性能不同的表层的工艺方法。 MES、MES 系统

11、 指 Manufacturing Execution System，是制造企业生产过程执行系统，通过数据采集、效率评估、历史数据分析、物料跟踪、质量跟踪与分析、设备管理、计划分解等业务子系统或功能组件。以对过程任务分配、业绩进行监视、统计、跟踪和分析等手段，实现过程的持续改进。 热处理 指 材料在固态下，通过加热、保温和冷却的手段，以获得预期组织和性能的一种金属热加工工艺。 不锈钢 指 在空气中或化学腐蚀介质中能够抵抗腐蚀的一种高合金钢，按化学成分不同，可分为 CR 系列和 CR-NI 系列。 钦合金 指 是航天、航空和石油化工领域广泛使用的结构材料，具有高比强度、高耐蚀性能等优点。 夹具 指

12、 机械制造过程中用来固定加工对象，使之占有正确的位置，以接受施工或检测的装置。 报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 江苏迈信林航空科技股份有限公司 公司的中文简称 迈信林 公司的外文名称 Jiangsu Maixinlin Aviation Science and Technology Corp. 公司的外文名称缩写 MAIXINLIN 公司的法定代表人 张友志 公司注册地址 苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号 公司注册地址的历史变更情况 2

13、020年12月18日，经苏州市行政审批局核准，江苏迈信林航空科技股份有限公司原住所： 苏州市吴中区越溪街道北官渡路7号1幢，同意变更为现住所：苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号。 公司办公地址 苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号 公司办公地址的邮政编码 215104 公司网址 http:/ 电子信箱 2021 年年度报告 7 / 232 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 薛晖 吴肖静 联系地址 苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号 苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号 电话 0512-66580868 0512-66580868

14、传真 0512-66580898 0512-66580898 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报上海证券报证券时报证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站（） 公司年度报告备置地点 苏州市吴中区太湖街道溪虹路1009号 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 人民币普通股（A股） 上海证券交易所科创板 迈信林 688685 不适用 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证

15、简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 立信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 浙江省杭州市江干区庆春东路西子国际 TA28、29 楼 签字会计师姓名 强爱斌、黄传飞 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 海通证券股份有限公司 办公地址 上海市广东路 689 号 签字的保荐代表人姓名 张晓峰、程韬 持续督导的期间 2021 年 5 月 13 日至 2024 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年

16、2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 320,719,681.94 288,633,639.42 11.12 249,165,589.22 归属于上市公司股东的净利润 50,962,035.15 51,199,325.91 -0.46 42,166,273.89 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 40,671,255.93 44,194,686.65 -7.97 38,481,460.18 2021 年年度报告 8 / 232 经营活动产生的现金流量净额 118,304,254.61 60,689,100.63 94.93 51,099,936.34 2021

17、年末 2020年末 本期末比上年同期末增减 （%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 665,286,242.82 414,267,785.15 60.59 361,942,359.74 总资产 866,353,272.12 662,575,018.04 30.76 638,626,219.94 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.51 0.61 -16.39 0.55 稀释每股收益（元股） 0.51 0.61 -16.39 0.55 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.41

18、 0.53 -22.64 0.51 加权平均净资产收益率（%） 9.16 13.19 减少 30.55 个百分点 16.66 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.31 11.39 减少 35.82 个百分点 15.20 研发投入占营业收入的比例（%） 5.13 5.71 减少 10.18 个百分点 6.82 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期内，公司营业总收入 320,719,681.94 元，上年同期 288,633,639.42 元，比上年同期增加 11.12%；归属于上市公司股东的净利润 50,962,035.15 元，上年同期 51,1

19、99,325.91 元，比上年同期减少 0.46%；归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润 40,671,255.93 元，上年同期 44,194,686.65 元，比上年同期减少 7.97%。收入比上年同期增加的主要原因系下游行业需求增长，公司来自航空航天零部件及工装业务板块的来料加工订单增加；利润比上年同期减少的主要原因一系新厂房和新设备的逐步投入使用， 报告期内新增折旧费用为 8,535,489.13 元； 二系当期新品单件、多批次生产增加导致产品毛利率下降；三系与上年相比，报告期内公司取消了口罩业务。 七、七、境内外会计准则下会计境内外会计准则下会计数据差异数据差异 (一一) 同时按

20、照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 2021 年年度报告 9 / 232 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币

21、种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 65,606,134.69 79,988,606.43 63,147,375.85 111,977,564.97 归属于上市公司股东的净利润 4,871,240.32 10,260,573.74 11,871,265.51 23,958,955.58 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,871,240.32 8,237,095.52 7,212,308.31 20,350,611.78 经营活动产生的现金流量净额 -17,966,202.21

22、 15,991,946.41 -2,440,475.50 122,718,985.91 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 482,194.50 -1,318,310.48 1,214,678.48 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 10,448

23、,163.78 9,107,092.76 3,161,425.65 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 2021 年年度报告 10 / 232 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关

24、的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 1,221,613.1 164,736.70 174,182.57 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 15,411.29 -25,946.68 -90,

25、843.24 其他符合非经常性损益定义的损益项目 13,822.63 27,700.60 减：所得税影响额 1,660,149.43 937,691.74 689,608.01 少数股东权益影响额（税后） 216,454.02 -936.07 112,722.34 合计 10,290,779.22 7,004,639.26 3,684,813.71 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准

26、则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 报告期内，公司营业总收入 320,719,681.94 元，上年同期 288,633,639.42 元，比上年同期增加 11.12%；归属于上市公司股东的净利润 50,962,035.15 元，上年同期 51,199,325.91 元，比上年同期减少 0.46%；归属于上市股东的扣除非经常性损益的净利润 40,671,255.93 元，上年同2021 年年度报告 11 / 232 期 44,194,686.65 元，比上年同期减少 7.97%。收入比上年同期增加的主要原因

27、系下游行业需求增长，公司来自航空航天零部件及工装业务板块的来料加工订单增加；利润比上年同期减少的主要原因一系新厂房和新设备的逐步投入使用， 报告期内新增折旧费用为 8,535,489.13 元； 二系当期新品单件、多批次生产增加导致产品毛利率下降；三系与上年相比，报告期内公司取消了口罩业务。报告期内，公司围绕战略发展规划，稳步推进各项工作，积极发挥研发、技术、质量、产品、市场等多方面经营优势，进一步加大新技术新产品的研发投入，并不断加大市场开拓力度，报告期内，公司重点开展了以下工作： 1.1. 深化市场开拓，深化市场开拓，提高市场覆盖率提高市场覆盖率 根据全年经营业绩指标以及产品发展策略的具体

28、要求，公司在分析与已有客户合作情况的基础上，加深目前产品类型业务合作，不断探索现有客户市场的潜在需求，纵向深挖复杂、高附加值产品结构层次， 寻求新项目产品合作机会， 进一步巩固长远而深度的发展合作关系。 公司于 2021年 7 月 24 日与中国航空工业集团公司金城南京机电液压工程研究中心签订框架协议，双方主要围绕航空零部件生产和航空类液压产品装配两方面展开合作。合作主体主要由公司全资子公司江苏蓝天机电有限公司完成。 同时公司在报告期内积极开发新客户，公司与若干新客户单位在标准件产品研制任务的业务合作方面进行了前期沟通与友好协商，并在供方准入、产品研制等阶段性工作方面取得了相应的进展。 2.2

29、. 加大研发投入，提升公司竞争力加大研发投入，提升公司竞争力 公司凭借扎实的技术功底，在完善已有核心技术体系对产品研发生产补给扩能的同时，精益求精，开拓创新，深化关键、重要、复杂零件加工制造技术，积极拓展高附加值产品的相关领域，推进公司产品结构的优化，以实现差异化发展。公司新研发了多款飞机零部件和液压产品的配套加工工艺（包括但不限于盘、轴类的航空零部件、液压油箱和液压选择阀等），缩短了报告期内新产品导入及批量生产的周期；将拥有的大型薄板反射天线高精度位置保障工艺成功应用于 XX型号大阵列天线的加工生产过程中，丰富了公司难加工材料产品结构；通过不断的工艺研发及优化，对 X 型号钛合金构件的电阻焊

30、技术的应用取得了一定的成果。 3.3. 推进信息化建设，完善内部治理推进信息化建设，完善内部治理 进一步提高智能化管理水平， 升级更新优化 MES 管理系统， 集中数据采集， 统一各系统集成，实现数据档案完整、全面的可追溯化管理，突出透明化、敏捷性生产管理优势；大力策划质量管控系统平台搭建，落实全员零缺陷的理念，加强特殊过程和关键工序严格控制，严格执行“定人员、定设备、定方法”的三定指导思想，提升过程质量管控水平；为实现产品全流程加工工序，提升交付能力， 公司进一步丰富特种工艺的工艺种类， 相继完成了荧光无损检测、 X 光无损检测，铝镁材料钎焊等特种工艺的能力建设，扩充了市场开拓的选择方向。

31、2021 年年度报告 12 / 232 在此基础上，公司引入了 ERP、OA 等信息化系统，实现关键流程体系对采购、仓储、生产、销售、研发等多个工序的覆盖。OA 系统进一步完善公司内部流程管理、风险控制机制，加强了内部治理，形成规范化、标准化的管理体系。 4. 吸引优秀人才，注重员工队伍建设吸引优秀人才，注重员工队伍建设 通过绩效考核、员工试用期考评、技能型员工上岗证等制度的推行，来完善优化现有人才管理制度与目标，结合公司内外部环境分析和公司实际情况对人力资源发展目标制定了具体的量化指标，强化了公司奖优罚劣、兼具竞争和公平、重在激励的分配制度，并成为激励人才成长的重要手段和管理方式，使人力资源

32、管理成为整个公司管理的轴心之一；建设和完善人力资源业务操作系统，使岗位分析、招聘录用、培训教育、绩效管理、职业发展规划、薪酬福利机制等各项工作专业化，流程规范化。 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 自成立以来，公司专注于航空航天零部件的工艺研发和加工制造，在航空航天领域积累了丰富的研发、生产、运营经验，形成了精密制造技术。2015 年以来，公司在航空航天领域逐步形成了多项核心技术，加工产品的复杂度、精度不断提升，从以管路系统连接

33、件、专用标准件及组件为主发展到以整体结构件为主，并拓展了飞机装配工装业务，产品结构、客户结构持续优化，直接向航空工业下属的主机厂销售占比持续提升。在立足航空航天领域的同时，公司将积累的精密制造技术逐步推展至多个行业，包括汽车、电子等领域，形成了民用多行业精密零部件业务。 公司主要产品或服务涉及航空航天、兵器、船舶、电子、汽车等领域，根据客户类型、生产经营模式等特点，可分为航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务板块，基本形成了“军品为主、民品为辅”的两翼发展格局，成为同时具备机体零部件、发动机零部件和机载设备零部件综合配套加工能力的民营航空航天零部件制造商。 报告期内，在航空航天零部

34、件及工装业务板块，公司形成了整体结构件、高精度壳体、管路系统连接件、专用标准件及组件加工服务，以及飞机装配工装产品销售等核心业务，应用于航空航天、兵器、船舶、电子等多个领域；公司民用多行业精密零部件的种类较多，主要应用于汽车、电子等行业，可分为精密结构件和电子控制类产品两大类。主要产品包括汽车发动机阀体、半导体封测设备腔体、电磁屏蔽柜等。 (二二) 主要经营模式主要经营模式 1 1、盈利模式、盈利模式 公司专注于航空航天零部件的工艺研发和加工制造，同时将积累的精密制造技术逐步推展至多个行业，包括汽车、电子等，形成了航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务板块，从而实现收入和利润。 2

35、021 年年度报告 13 / 232 2 2、研发模式、研发模式 公司秉持精益求精的研发理念，以先进技术服务科技强军为目标，建立了先进、高效的研发体系，坚持自主研发、合作研发与吸收创新相结合。公司的研发主要为工艺设计，此外还包括产品设计。 （1）工艺设计：工艺设计主要是公司围绕客户提出的产品设计要求，从原材料测试和选择、制造可实现性、性能目标等方面进行同步研发，也是对零部件设计特性要求、使用稳定性、可靠性以及经济性进行验证的过程。 （2）产品设计：产品设计是新产品的开发，是公司自行提出产品设计要求并进行研发设计、产品试制，如铝合金导管柔性连接卡箍等。 3 3、采购模式、采购模式 公司由采购部统

36、一采购生产经营物资，并制定了采购管理办法 来料检验管理规定 供应商管理制度等相关制度，确保对采购过程的有效管理。公司根据订单情况、生产作业计划、业务需求等进行采购，在合格供应商名录内采用询议价方式选定供应商，采购的生产物资须经质量部检验合格后办理入库。 公司执行合格供应商审核制度，建立了合格供应商名录，并建立了供应商考核体系，主要对供应商的供货质量、供货价格、交货时间等进行评估，并根据评估情况不断优化供应商结构。 4 4、生产模式、生产模式 公司主要采用订单拉动式生产模式。综合客户长期订货计划、客供料来料预期及客户当期实际配套需求，依据具体产品工艺路径等情况，组织人员、设备、材料、辅料工具供应

37、，保障物流仓储、生产环境，协调生产进程，满足质量要求与如期交付。 公司在生产过程中，将部分工序委托给通过审核的供应商完成。对于工序委外，公司建立了完整的全流程管控体系，对其进行严格的质量管控，以保证加工质量。 5 5、销售及定价模式、销售及定价模式 （1）销售模式：公司的销售工作主要由市场部负责。公司航空航天零部件及工装业务均采用直销模式；民用多行业精密零部件业务以直销模式为主，少量采用经销模式。 （2）定价模式： 1）对于航空航天零部件加工服务：公司通常会依据加工产品实现工艺的复杂程度、预估工时、工装工具消耗情况，参考行业平均价格等因素，进行合理报价，双方协商后，经过客户核价、审价过程，最终

38、确定价格； 2）对于飞机装配工装产品销售：公司通常会依据产品实现工艺的复杂程度、预估工时、原材料成本，参考行业平均价格等因素，进行合理报价，最终价格由双方协商确定。 3）对于民用多行业精密零部件：公司通常会依据产品实现工艺的复杂程度、预估工时、原材料成本、工装工具消耗情况，参考行业平均价格等因素，进行合理报价，最终价格由双方协商确定。 报告期内，公司的主要经营模式未发生重大变化。 2021 年年度报告 14 / 232 (三三) 所处行业情况所处行业情况 1.1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1 1）行业的发展阶段行业的发展阶段 公司主营业务

39、收入主要集中在航空航天、兵器船舶电子、汽车、民用电子四大领域，其中，航空航天领域收入和利润在公司所有业务中占比最高，且均占到公司总收入和总利润的 30%以上，根据中国证监会发布的上市公司行业分类 指引（2012 年修订），属于“C37 铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造 业”；根据国民经济行业分类标准（GB/T 4754-2017），属于“C37 铁路、船 舶、航空航天和其他运输设备制造业”。就产品或服务具体应用领域而言，公司主要从事飞机零部件的工艺研发和加工制造，所处行业为航空零部件制造业。 我国航空零部件制造产业链的市场参与主体众多，上游为制造航空零部件所需的各种金属或非金属等原材料及

40、辅助材料、加工设备，下游则包括整机制造、航空发动机制造和航空维修三大部分。围绕航空制造业的产业布局，我国航空零部件制造行业基本形成了以主机厂内部配套企业为主，各航空科研机构、合资企业和民营企业形成有效补充的市场格局。目前，军用航空零部件制造属于有限开放行业，而民用航空零部件制造则暂无相关限制，由于我国航空零部件制造尤其是军品领域开放时间较短，且行业准入有一定要求，行业内竞争者数量尚不多，但随着行业准入制度的逐步完善及航空制造业利好政策的落地，未来将有更多社会资本和民营企业进入该领域，市场竞争将更加充分，行业的市场化程度有望不断提升。 受益于我国低廉的劳动力成本，与国外零部件制造企业相比，我国零

41、部件行业整体具有较为明显的成本竞争优势。目前，我国汽车零部件不仅可以满足国内市场需求，部分还对外出口进入国际汽车零部件市场，汽车零部件产品已经融入了跨国公司的全球采购体系。另外从发展趋势上来看，我国汽车零部件行业不断向专业化转变，部分国内零部件制造企业生产规模、研发实力和整体技术水平不断提升，出现了一些在各专业细分领域国内竞争优势明显、并具有一定全球竞争力的零部件制造龙头企业。 （2 2）行业基本特点、主要技术门槛行业基本特点、主要技术门槛 1）军品定型周期较长，整体不具有周期性 航空零部件属于典型的订单生产模式。军方客户会根据需求制定飞机采购计划，并与主机单位签订采购合同，主机单位根据军方合

42、同分解生产计划，并按该计划向配套供应商进行采购。配套供应商在接收到采购需求后，需对必须解决的关键性技术问题进行研究，研发阶段所需时间较长，期间需要进行大量的测评试验和返工总结，若下游客户整机验收进度有所调整，也会增加项目开发时长；同时，相应产品在正式批量投产前需要经客户验收，进行全面考核。因此军品定型周期较长且不具有周期性特征。 2）受下游客户交付影响，存在季节性波动 2021 年年度报告 15 / 232 飞机零部件最终用户主要为军方、主机厂和民航企业。因航空制造业生产特点，其流程需经过原材料采购、零件制造、部件和整机装配、最终交付等过程，一般生产周期从数周、数月到数年不等。对于主机厂配套供

43、应商来说，下游客户一般在年初制定生产计划，对不同装备的年度采购计划会有波动，根据产品计划安排和交付进度，结算往往集中在下半年，这使得行业内企业收入通常下半年占比相对较高，存在季节性波动。 3）军品定制化程度高，具有排他性 军品具有个性化、小批量、多批次的特点。军工客户对产品的应用环境、指标、参数、性能等具有特殊要求，作为配套供应商需要根据客户要求进行工艺改进。同时，由于军工客户对物资的需求可能出现时间周期短、数量不确定的情况，要求供应商具有快速应变能力，需要充分理解军工客户的需求特性，在更短的时间内做出更准确的反应，并具备相应的协调、生产能力。一旦成为某产品的配套供应商，由于军品定制化程度高的

44、特点，供应商通常能和军工客户保持长期的合作关系，军品一旦列装批产，如无重大技术更新或产品问题，军工客户原则上不会轻易更换该类产品供应商。 4）行业在技术、资质、资金等方面壁垒较高 军品生产领域有其特殊的规律，质量要求高、生产管理严、服务周期长，环境适应性要求苛刻，初入军工行业需要比较长的适应期，行业壁垒较高。 资质壁垒 在航空航天领域，出于产品质量可靠性、安全性、稳定性等要求的考虑，相关企业必须取得相应资质和认证方可进入客户合格供方目录。军用航空零部件领域，主要客户为国有大型军工集团，供应商首先须取得军工业务相关资质，并通过国防组织质量管理体系认证。其后须通过目标客户对公司的文件资质审核、现场

45、审核、样品试制等，审核通过后进入客户合格供方目录。民用航空零部件领域，波音、空客、中国商飞等要求从事民用航空产品转包生产的供方通过 AS9100质量管理体系认证，并通过相应的供应商综合能力评审，企业取得第三方质量管理体系认证是市场准入的先决条件之一。前述资质的取得不仅需要企业具备较强的研发、技术、装备实力，且考察周期较长，成为进入本行业的条件之一。 技术壁垒 航空零部件制造属于高技术含量的精密制造领域， 其加工材料大多为专用的钛合金、 铝合金、不锈钢和高强度耐热合金等，需要加工成各种结构复杂的零件，如飞机肋类、梁类、框类、接头类以及各种形状的结构件，其形状复杂异形，加工难度大，加工精度和产品质

46、量可靠性要求高。一批航空零部件先入企业通过对先进设备的操作使用和工艺技术研究，在长时间对高精度零部件的加工制造过程中，聚集和培养了大量的专业技术人才，积累了专业的工艺技术和研发能力，确保了产品制造的安全性和良品率。为此，进入航空零部件制造领域，必须有一定的专业人才、技术储备和研发实力。 资金壁垒 2021 年年度报告 16 / 232 目前航空零部件的制造工艺越来越复杂，材料使用越来越先进，对所需设备要求高，设备价值昂贵，使得相关企业需进行较大的资金投入购置价值较高的设备，以达到较高的生产工艺技术水平，方能满足生产需要。同时，军品研发、生产的投资回报具有不确定性，航空零部件制造行业各层级分包、

47、转包的模式导致其收款周期较长，对流动资金也有一定要求。以上因素导致进入航空零部件制造领域需要一定的资金规模。 2.2. 公司所处的行业地位分析及其变化公司所处的行业地位分析及其变化情况情况 （1）公司是航空航天零部件制造商 自成立以来，公司已承担多种型号航空航天零部件的工艺设计和加工制造，涉及飞机机身、机翼、尾翼、发动机、起落架、机电系统、航电系统等，是同时具备机体零部件、发动机零部件和机载设备零部件综合配套加工能力的民营航空航天零部件制造商。 2019 年以来， 公司充分发挥核心技术优势，着力拓展航空发动机、飞机起落架领域的业务。公司依靠自主研发，实现技术突破，已掌握机匣、整体涡轮盘等航空发

48、动机零部件及起落架主架体的加工制造能力。 （2）公司产品及服务受到知名客户广泛认可 经过十余年的发展，公司已经形成了航空航天零部件及工装、民用多行业精密零部件两大业务板块。在航空航天零部件及工装业务板块，公司客户覆盖航空工业、中国航发、航天科技、航天科工、中国兵工、中国船舶、中国电科等军工集团，并多次获得客户授予的“年度优秀供应商（A 类）”等荣誉称号。在民用多行业精密零部件业务板块，公司进入了丰田、大众等知名企业的供应链体系中。 3.3. 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势 （1）航空先进装备需求驱动零

49、部件高性能制造 航空航天产品对可靠性、性能及使用环境等要求较严格，因此在制造时使用的材料也大多为复合材料、高温合金以及钦合金等具备良好的耐热性、韧性、耐腐蚀性、抗疲劳性等多种良好性能的特等材料。 航空航天先进装备制造的需求和发展，对航空零部件制造提出了高性能的要求。传统的零部件制造方法只需按精确设计的零件几何尺寸及公差要求进行制造，而高性能制造方法以精准保证零件或装备的透波、传热、导流、动力学等高端性能要求为主要制造目标，具有曲面复杂、材料超硬、超脆、超黏等难加工特征，与几何精度、材料、结构、制造工艺过程等多因素密切相关且具有复杂关系， 涉及零件尺寸、 表面完整性与其性能的关系建模、 基于性能

50、的制造过程控制方法，以及面向极限精度制造的新工艺新方法探索等诸多方面。 （2）航空零部件产品数字化和制造过程的智能化 2021 年年度报告 17 / 232 在航空零部件的制造过程中，数字化管理主要包含了数字化样机、设计、加工等管理工作，只有不断提升数字化管理水平， 才能确保产品在不同阶段实现有效的数据共享。 应用 MES 管理系统对数控生产工厂的数字化工作间进行管理成为航空零部件制造业的发展趋势。 同时，国家正在大力倡导智能制造，作为制造业的尖端行业，航空零部件制造也有望在制造过程中进一步集成感知、处理和反馈装置，实现对加工过程的监控与优化。通过构建智慧工厂体系，航空零部件制造商能在生产过程