传音控股：传音控股2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 264 公司代码：688036 公司简称：传音控股 深圳传音控股股份有限公司深圳传音控股股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 264 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利公司上市时未盈利且尚未

2、实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险，敬请查阅本报告第三节“管理层讨论与分析”。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人竺兆江竺兆江、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人肖永辉肖永辉及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）方玉意方玉意声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。

3、声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期决议通过的本报告期利润分配预案或利润分配预案或公积金转增股本预案公积金转增股本预案 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润为人民币 390,922.93 万元，母公司期末累计可供分配利润为人民币 178,471.57 万元。本次利润分配方案如下： 公司拟以 2021 年度实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 15 元（含税） 。以目前总股本测算，合计拟派发现金红利人民币 120,253.64 万元

4、（含税） ，占公司 2021 年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润比例为 30.76%。2021年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。 八、八、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的公司经营计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 2021 年年度报告 3 / 264 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、 是否存在违反规定决策程

5、序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 264 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 7 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 12 第四节第四节 公司治理公司治理 . 52 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 . 68 第六

6、节第六节 重要事项重要事项 . 75 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 114 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 121 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 122 第十节第十节 财务报告财务报告 . 122 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿 2021 年年度报告 5 / 264 第一节第一节 释义释义 一、一、 释释义义 在本报告书中，除非文义另有所指，下

7、列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、母公司、传音控股 指 深圳传音控股股份有限公司 报告期、本报告期 指 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海证券交易所 传音投资 指 深圳市传音投资有限公司 源科基金 指 源科（平潭）股权投资基金合伙企业（有限合伙） 传佳力企管合伙 指 北京传佳力企业管理合伙企业（有限合伙） （云南传力企业管理有限公司） 传承企管合伙 指 新余传承企业管理合伙企业（有限合伙） （云南传承企业管理中心（有限合伙） ） 传力企管合伙 指 新余传力企业管理合伙企业（有限合伙）

8、 （云南传力企业管理中心（有限合伙） ） 传音企管合伙 指 新余传音企业管理合伙企业（有限合伙） （云南传音企业管理中心（有限合伙） ） 传承商务 指 新余传承商务信息咨询合伙企业（有限合伙） （云南传承商务信息咨询中心（有限合伙） ） 传世商务 指 新余传世商务信息咨询合伙企业（有限合伙） （云南传世商务信息咨询中心（有限合伙） ） 传力商务 指 新余传力商务信息咨询合伙企业（有限合伙） （云南传力商务信息咨询中心（有限合伙） ） 传音商务 指 新余传音商务信息咨询合伙企业（有限合伙） （云南传音商务信息咨询中心（有限合伙） ） 苏海商务 指 新余苏海商务信息咨询有限公司（昆明苏海商务信息有

9、限公司） 苏海企管 指 新余苏海企业管理有限公司（昆明苏海企业管理有限公司） 上海传英 指 上海传英信息技术有限公司 深圳泰衡诺 指 深圳市泰衡诺科技有限公司 深圳传音制造 指 深圳传音制造有限公司 重庆传音科技 指 重庆传音科技有限公司 重庆传音通讯 指 重庆传音通讯技术有限公司 上海展扬 指 上海展扬通信技术有限公司 深圳传音通讯 指 深圳传音通讯有限公司 重庆小传 指 重庆小传实业有限公司 IDC 指 International Data Corporation 国际数据公司，全球著名的信息技术、电信行业和消费科技咨询、顾问和活动服务专业提供商 OS 指 操作系统（Operating S

10、ystem）是管理和控制计算机硬件与软件资源的计算机程序，是直接运行在“裸机”上的最基本的系统软件，任何其他软件都必须在操作系统的支持下才能运行 APP 指 Application 的缩写，一般指手机应用程序，是安装在手机上的软件 移动互联网业务 指 通过移动互联网为消费者提供娱乐、商务、信息等服务，主要包2021 年年度报告 6 / 264 括手机音乐下载、移动搜索、移动支付等业务 3G 指 Third-generation， 第三代移动通信技术， 是将无线通信与国际互联网等多媒体通信结合的移动通信系统 4G 指 Fourth-generation，第四代移动通信技术，是集 3G 与 WLA

11、N 于一体并能够传输高质量视频图像的移动通信技术 5G 指 Fifth-generation，第五代移动通信技术 ISO9001 指 国际标准化组织质量管理体系 ISO14001 指 国际标准化组织国际环境管理体系 智能终端 指 包括智能手机及其他，是具有独立的移动操作系统，可通过安装应用软件、游戏等程序来扩充手机功能，运算能力及功能均优于传统功能手机的一类手机 ODM 指 Original Design Manufacturer，原始设计制造商，是指某制造商设计出某产品后，以其它品牌商的品牌名称来进行生产或者销售 LCD 指 Liquid Crystal Display即液晶显示器； LCD

12、 模组是指将玻璃和 LCD驱动器集成到一起的 LCD 显示产品 MRP 指 Manufacture Resource Plan，即制造资源计划 AWS 指 Amazon Web Service 的缩写,亚马逊公司旗下云计算服务平台，为世界各地的客户提供一整套基础设施和云解决方案。 AWS 面向用户提供整套云计算服务，包括领先的物联网平台。同时提供设备端、云端、服务器端的接入方式。简化物联网接入和管理难度 MIMO 指 Multiple Input Multiple Output 的缩写， 多输入多输出， 通过多天线提高通信系统的容量和频谱利用率 AI 指 人工智能 Artificial Int

13、elligence 的缩写，是研究、开发用于模拟、延伸和扩展人的智能的理论、方法、技术及应用系统的一门新的技术科学 BI 指 商业智能 Business Intelligence 的缩写， 又称商业智慧或商务智能，指用现代数据仓库技术、线上分析处理技术、数据挖掘和数据展现技术进行数据分析以实现商业价值 3D 指 三维空间的英文“three dimensional”的缩写，相机应用中指拍摄的物体具有三维立体的效果 AR 指 增强现实的英文Augmented Reality的缩写， 相机应用中指把虚拟物体放入现实空间进行拍摄，达到增强现实的效果 PGI 指 Plastic glass integr

14、ation 塑胶玻璃一体化，是将改性的透明聚碳酸酯材料与 3D 玻璃常用的贴膜制成相互结合的创新工艺，达成玻璃的视觉效果，同时避免了玻璃跌落易碎的用户难题 AP 指 Application Processor 应用处理器。操作系统、用户界面和应用程序都在此处理器上执行 OCR 指 Optical Character Recognition，光学字符识别 NSA 指 Non-Stand Alone 非独立组网 TB 级 指 数据量（GB,TB,PB, 1PB=1024TB,1TB=1024GB） Trancare 指 传音控股用户体验大数据平台产品名 GSLB 指 Global Server L

15、oad Balancing 全球负载均衡 QPS 指 Queries Per Second, 每秒查询量 HDR 指 High Dynamic Range 高动态范围，在计算摄影领域中往往代指高动态范围成像，即在有限的数字化表示范围内如何呈现强度超过该范围的场景影像。 通过 HDR 成像技术， 可以在普通的数字图像中，较清晰地呈现暗部和亮部画面内的细节，防止欠曝和过曝 LENS shift 指 通过镜头移动来实现镜头光心与芯片光心同轴度防抖功能 bit 指 计算精度单位 2021 年年度报告 7 / 264 SECF+EL 指 SECF： Solid Electro-Chromic Film，

16、 指固体电致变色膜； EL： Electro-Luminescence， 发光材料硫化锌的粒子， 通过加在两极的交流电压产生的电场， 激发的电子， 撞击发光物质，引起电激发光现象; 通过印刷工艺印刷在基材上，所产生的光无温度，被称为“冷光电致发光膜片” UWB 指 Ultra Wide Band，超宽带技术是一种无线载波通信技术 AOA 指 Angle of Arrive，蓝牙 AoA 定位 IoT 指 物联网（Internet of Things） ，即万物相连的互联网，通过各种接入网络将智能设备及终端连接交互，实现人、机、物的万物互联互通 phase7L 指 平台厂商每一代射频器件的架构命

17、名， phase7 指第七代， L 指 LNA内置 NR 指 是 5G New Radio 的简称 ENDC 指 EUTRA-NR Dual Connectivity/LTE/NR 双连接非独立组网 HPUE 指 High Power User Equipment，高功率用户设备，通过传导功率的升级来提高网络频段的覆盖范围 SRS 指 Sounding reference signal 探测参考信号 MIMO 指 Multi Input Multi Output 多输入多输出 OTA 指 Over-the-Air Technology 空中下载技术，通过移动通信的空中接口实现对移动终端设备及

18、SIM 卡数据进行远程管理的技术 ECC 指 是包络相关系数 WiFi mimo 指 是 WIFI 多进多出 ASD 指 自动场景识别 PEP 指 Photolithography and Etching Process 光刻和腐蚀工艺 LAP 指 Laser Activating Plating 激光活化后金属镀 MSP 指 Metal Spray Pattern 金属喷涂图案 FPC 指 Fleble Printed Circuit 柔性印制线路板 MPTCP 指 MultiPathTCP 多路传输控制协议 MPHTTP 指 MultiPathHTTP 多路超文本传输协议 Recnet 指

19、 最近任务的展示与控制功能 apk 指 应用的安装包后缀 R 指 AndroidR 的大版本 S 指 AndroidS 的大版本 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 深圳传音控股股份有限公司 公司的中文简称 传音控股 公司的外文名称 SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD. 公司的外文名称缩写 TRANSSION 公司的法定代表人 竺兆江 公司注册地址 深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司

20、办公地址 深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号 2021 年年度报告 8 / 264 公司办公地址的邮政编码 518000 公司网址 http:/ 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 曾春 张琪 联系地址 深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号 深圳市南山区粤海街道深南大道9789号德赛科技大厦标识层17层（自然层15层）1702-1703号 电话 0755-33979932 0755-33979932 传

21、真 0755-33979211 0755-33979211 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报 、 上海证券报 、 证券时报 、 证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券事务部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 传音控股 688036 无 (二二) 公司存托凭证简况公司存托凭证简况 适用 不适用 五、五、其他相关资料其他

22、相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 9 层 签字会计师姓名 余建耀、吴穗 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 中信证券股份有限公司 办公地址 广东省深圳市福田区中心三路8号卓越时代广场（二期）北座 签字的保荐代表人姓名 周鹏、肖少春 持续督导的期间 2019 年 9 月 30 日-2022 年 12 月 31 日 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 2021 年年度报告 9 / 264 主要会计数据 202

23、1年 2020 年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 49,411,901,654.03 37,791,888,885.74 30.75 25,345,929,613.02 归属于上市公司股东的净利润 3,909,229,343.57 2,686,425,710.81 45.52 1,793,303,139.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 3,111,683,340.64 2,385,815,433.77 30.42 1,552,999,410.60 经营活动产生的现金流量净额 4,038,582,067.63 4,307,934,791.33 -6.25 4

24、,040,518,882.70 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 14,022,648,381.45 10,492,106,354.53 33.65 8,253,990,126.23 总资产 31,459,257,495.21 25,990,508,986.69 21.04 17,743,753,414.33 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 4.88 3.36 45.24 2.42 稀释每股收益（元股） 4.86 3.35 45

25、.07 2.42 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 3.89 2.98 30.54 2.10 加权平均净资产收益率（%） 32.20 28.90 增加3.30个百分点 33.53 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 25.63 25.66 减少0.03个百分点 29.04 研发投入占营业收入的比例（%） 3.06 3.06 3.18 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、 2021 年度， 公司营业收入同比增长 30.75%， 归属于上市公司股东的净利润同比增长 45.52%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 30.42%，基

26、本每股收益同比增长45.24%， 稀释每股收益同比增长 45.07%， 扣除非经常性损益后的基本每股收益同比增长 30.54%。其主要原因是： （1）2021 年度，公司持续科技创新、加大研发投入，提升手机用户的终端体验及产品竞争力。同时，公司继续加大非洲以外市场的开拓，在非洲市场继续保持增长的基础上，非洲以外市场销售收入同比上升较高。 （2） 2021 年度非经常性损益对公司归属于母公司所有者的净利润影响 79,754.60 万元，主要是以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产公允价值变动、政府补助等，同比增加 49,693.57 万元。 （3）每股收益同比增长较高主要由于 2021 年

27、度归属于上市公司股东的净利润及上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润增加所致。 2、2021 年末，公司归属于上市公司股东净资产较期初增长 33.65%，主要由于 2021 年度归属于母2021 年年度报告 10 / 264 公司所有者的净利润增加所致。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净

28、利润和归属于上市公司股东同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 11,252,266,708.22 11,601,164,725.48 12,919,871,371.94 13,638,598,848.39 归属于上市公司股东

29、的净利润 801,240,008.28 930,768,376.68 1,149,851,309.85 1,027,369,648.76 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 769,824,534.18 780,195,834.65 989,160,887.49 572,502,084.32 经营活动产生的现金流量净额 -24,964,755.36 -224,715,651.94 1,731,093,657.17 2,557,168,817.76 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:

30、人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 3,464,535.55 -1,667,284.37 43,259,161.21 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 284,666,268.34 180,307,902.25 108,545,016.97 计入当期损益的对非金融企业收 9,605,404.93 6,851,703.16 2021 年年度报告 11 / 264 取的资金占用费 企

31、业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金

32、融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 698,106,044.92 171,801,337.75 144,160,618.17 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 53,534.80 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 52,378,188.10 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -49,875,135.90 12,627,873.90 -12,754,163.19 其他符合非经常性损益定义的损益项目 减：所得税

33、影响额 191,218,463.59 71,549,005.16 49,756,340.65 少数股东权益影响额（税后） 28,969.29 515,952.26 2,266.28 合计 797,546,002.93 300,610,277.04 240,303,729.39 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 详见第十节财务报告，财务报表附注十八、1 之说明。 2021 年年度报告 12 / 264 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称

34、 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 1、交易性金融资产 短期理财产品 1,413,707,462.64 6,531,039,610.40 5,117,332,147.76 136,939,984.99 衍生金融工具（外汇远期合约） 4,651,495.48 4,651,495.48 4,651,495.48 2、 其他非流动金融资产 权益工具投资 594,477,901.12 1,137,877,074.12 543,399,173.00 553,305,789.91 3、交易性金融负债 衍生金融工具（外汇远期合约） -19,950,855.39 19,950,855.39

35、6,146,256.36 合计 1,988,234,508.37 7,673,568,180.00 5,685,333,671.63 701,043,526.74 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 （一）（一）2021 年度公司整体经营情况年度公司整体经营情况 2021 年，在国际局势复杂多变、经济形势和新冠疫情严峻等诸多挑战的背景下，公司全年业绩实现了较好的增长。公司实现营业收入 4,941,190.17 万元，较上年同期增长 30.75%；营业利润48

36、2,667.35 万元，较上年同期增长 51.42%；利润总额 477,784.90 万元，较上年同期增长 49.26%；归属于母公司所有者的净利润 390,922.93 万元，较上年同期增长 45.52%；归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润 311,168.33 万元， 较上年同期增长 30.42%； 基本每股收益 4.88 元/股，较上年同期增长 45.24%。 （二）（二）2021 年度公司重点工作年度公司重点工作 1、持续扩大公司在非洲的竞争优势和积极扩展、持续扩大公司在非洲的竞争优势和积极扩展非洲以外的非洲以外的市场市场 公司始终以本地用户为核心，深入洞察本地用户痛点和偏好

37、，建立以用户为核心驱动的产品规划体系，围绕用户需求进行产品开发与升级迭代，提升用户体验，扩大产品在新兴市场的影响力，从而提高品牌美誉度。 2021 年公司手机整体出货量约 1.97 亿部，公司持续深耕非洲、南亚等新兴市场，在关键价值点上做深做透，产品结构升级迭代，在非洲市场稳健增长，市场份额继续保持第一，非洲第一的领先优势进一步扩大，同时南亚市场保持良好的经营态势。根据 IDC 数据统计，2021 年公司在全2021 年年度报告 13 / 264 球手机市场的占有率 12.4%，在全球手机品牌厂商中排名第三，其中智能机在全球智能机市场的占有率为 6.1%，排名第六位；2021 年公司非洲智能机

38、市场的占有率超过 40%，非洲排名第一。在南亚市场， 巴基斯坦智能机市场占有率超过 40%， 排名第一； 孟加拉国智能机市场占有率 20.1%，排名第二；印度智能机市场占有率 7.1%，排名第六。 公司针对不同的细分消费人群，建立了满足不同消费者需求的多品牌和产品序列，结合各品牌定位及价值选择，不断提升用户体验和品牌优势；持续对中高端消费者进行价值需求的洞察，聚焦中高端消费者的行为偏好和需求层次，推进中高端产品用户体验提升， 构建“产品+市场”双驱动体系，继续扩大公司产品在中高端零售渠道的覆盖率，提升中高端市场公司整体竞争力。 在African Business发布的“2021 年度最受非洲消

39、费者喜爱的品牌”百强榜中，传音控股下属三个手机品牌 TECNO、itel 及 Infinix 分别位列第 6、21 及 25 名；在百强榜中，TECNO 连续多年位居入选的中国品牌之首，itel 位居中国品牌第二名。 2、加快发展移动互联、家电、配件等业务、加快发展移动互联、家电、配件等业务 移动互联网业务方面，公司智能机销量的增加为公司带来了持续稳定的流量，是公司发展移动互联网业务的保证。公司旗下手机品牌均搭载了基于 Android 系统平台二次开发、深度定制的智能终端操作系统（OS） ，包括 HiOS、itelOS 和 XOS（以下统称“传音 OS”） 。围绕传音 OS，公司开发了应用商店

40、、广告分发平台以及手机管家等工具类应用程序。基于用户流量和数据资源的移动互联网平台，是公司发展移动互联网产品的核心基础，通过洞察本地用户需求，打造本地化内容，构建大平台的用户、产品、研发一体化能力，创造可持续的盈利模式，与公司的手机业务、扩品类业务结合，探索多维度、立体化的业务增长模式。2021 年 3 月，AppsFlyer 发布的广告平台综合表现报告第十二版显示，公司全球应用安装份额提升 240%，全球增长榜单中排名第三；在区域增长榜单中，非洲地区增长排名第一。 此外， 公司与网易、 腾讯等多家国内领先的互联网公司， 在多个应用领域进行出海战略合作，积极开发和孵化移动互联网产品。 截至 2

41、021 年底， 有多款自主与合作开发的应用产品月活用户数超过 1,000 万。音乐类应用 Boomplay 月活跃用户数约 6,800 万，曲库规模超过 6,000 万首，是目前非洲领先的音乐流媒体平台；新闻聚合类应用 Scooper 已成为非洲头部信息流与内容聚合平台之一，月活跃用户数约 2,700 万，已进入 9 个国家市场开展运营，2021 年 7 月，中国日报 China Daily 与 Scooper 达成合作，通过平台向非洲传递国内资讯；综合内容分发应用 Phoenix 月活跃用户数约 1 亿，已成为非洲用户规模领先的综合内容分发平台，Phoenix 通过用户洞察和本地化能力， 推

42、出了多个针对新兴市场用户的本地化功能， 其通过推荐算法分发的内容深受本地用户喜爱。 报告期内，公司持续推进扩品类业务快速发展，在多年深耕新兴市场的基础上，发挥本地化优势，推动“手机+移动互联网服务+家电、数码配件”的商业生态模式逐步完善。扩品类业务持续提升产品力，通过智能硬件品类生态模式的本地化探索，积极实施多元化战略布局，扩展满足新兴市场消费者需求的智能硬件新品类，在大力发展线下业务的同时，积极拓展线上渠道。另外，公司的三大手机品牌 TECNO、 itel 和 Infinix 亦拓展扩品类业务， 推出了手机基础配件、 智能穿戴、2021 年年度报告 14 / 264 TWS 耳机、笔记本电脑

43、、电视等产品，积极探索新的合作模式和商业模式，多品牌策略进入良性发展，为公司扩品类业务发展奠定基础。 3、加大研发投入，推进流程和体系化建设，提升产品力和产销协同力、加大研发投入，推进流程和体系化建设，提升产品力和产销协同力 公司加速研发布局，通过识别技术的创新变革点，构筑“用户和技术双驱动”的产品体系与能力；深耕本地化创新，不断强化自身在深肤色影像技术平台、新材料创新应用等本地化创新领域的优势地位，并持续加大在人工智能大数据算法、智能认知 AI 语音、AIoT 垂直应用技术架构、5G 等技术科研项目的投入，推进基础研究、技术研发和产品开发三级研发体系升级，构建多领域多维度深层次的核心技术研发

44、能力和产品力，采用科学研发体系、进行模块化开发等来达到效率和产品价值差异化的双重实现。 公司持续推进业务流程和产品开发体系变革，快速响应市场需求和行业技术的变化，提升大规模协同的规范性与效率，在产品上市时间、开发成本及项目成功率上进一步提升，把快速响应和高效运行发展成为公司管理体系的竞争力，并建立了从需求计划到供应准备，从订单到交付的高效且可持续优化的产销协同体系，支撑公司在竞争环境中获取最佳产销平衡点，助力公司战略目标达成。 4、践行企业文化，落实人才本地化战略、践行企业文化，落实人才本地化战略 公司践行“让尽可能多的人尽早享受科技和创新带来的美好生活”， 以“用户”、 “尊重”、 “开放”

45、、“创新”、“共享”、“底线”为公司核心价值观，在全球新兴市场做“长跑型”企业。作为一家深耕新兴市场的中国科技企业，公司从非洲起步，多年来一直致力于与本地社会共生共赢，为新兴市场不断创造更多社会价值；注重跨文化领导力的打造，充分落实人才本地化战略，在本地化人才梯队的建设过程中，尊重不同国家的语言、文化、政策、法律等，构建多元文化下的团体向心力，为本地员工提供平等晋升机会，并通过人才培养机制增强员工竞争力。 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况说明 (一一) 主要业务、主要产品或服务情况主要业务、主要产品

46、或服务情况 报告期内，公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营。主要产品为 TECNO、itel 和 Infinix 三大品牌手机，包括功能机和智能机，销售区域主要集中在非洲、南亚、东南亚、中东和南美等全球新兴市场国家。2021 年公司手机整体出货量约 1.97 亿部。根据 IDC 数据统计，2021 年公司在全球手机市场的占有率 12.4%，在全球手机品牌厂商中排名第三，其中智能机在全球智能机市场的占有率为 6.1%，排名第六位；2021 年公司非洲智能机市场的占有率超过 40%， 非洲排名第一。 在南亚市场， 巴基斯坦智能机市场占有率超过 40%， 排名第一；孟

47、加拉国智能机市场占有率 20.1%，排名第二；印度智能机市场占有率 7.1%，排名第六。 基于在新兴市场积累的领先优势，公司积极实施多元化战略布局，在新兴市场开展了数码配件、家用电器等扩品类业务以及提供移动互联网产品及服务。 2021 年年度报告 15 / 264 (二二) 主要经营模式主要经营模式 1、采购模式、采购模式 公司原材料的采购主要采用以产定购的采购模式， 具体而言， 公司根据市场预测或客户订单，通过 MRP 逻辑运算确定物料总需求量和实际需求量并保证预留一定的安全库存，最后向供应商发出采购订单。 2、生产模式、生产模式 公司主要采用以销定产的生产模式。计划管理部负责统筹物料计划、

48、生产计划和出货计划，安排自有工厂和外协工厂、ODM 厂商协同完成客户订单任务，满足客户需求的同时注重提升生产效率和成本控制水平。根据自身销售计划或订单情况、产能利用率、成本管控需求等因素，公司相应选择生产方式。 3、销售模式、销售模式 公司主要采取以经销商销售为主，以少量运营商销售为辅的销售模式。公司与客户均签订产品销售协议等，约定产品的质量标准、交货方式和结算方式等。具体销售业务由客户按需向公司发出采购订单，公司根据各类机型产品的存货数量、排产计划和产品适销性等安排发货。对于经销商模式，公司主要采取预收款方式进行货款结算；对于运营商销售模式，公司采取预收款或赊销两种方式进行货款结算。 4、盈

49、利模式、盈利模式 公司主要从事以手机为核心的智能终端的设计、研发、生产、销售和品牌运营，营业收入和营业利润均主要来自于手机产品销售。除手机产品外，公司还为客户提供移动互联网服务、数码配件、家用电器等其他产品或服务。大数据、云计算、移动互联网功能的软件与手机硬件融合是手机产品附加值的主要来源。 (三三) 所处行业情况所处行业情况 1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订） 的规定，公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造（代码：C39） 。根据国民经济行业分类 （GB/T4754-2011）

50、 ，公司所处细分行业为通信终端设备制造业（代码：C3922） 。 发展阶段：发展阶段： （1）全球手机市场总体情况：技术升级和功能创新所引发的新产品需求推动手机行业在 2010年以后实现渗透率的快速提升，但随着行业发展日趋成熟，产品同质化现象开始呈现。同时，手机渗透率的逐步提升使得各手机产业链上的相关厂商更加重视产品性能更新换代所带来的销量增长，推动产品质量的进一步提升，手机的使用寿命逐步延长、产品性能日趋完善，在进一步改善用户体验的同时，也变相提升了消费者更换机型的预期。 2021 年年度报告 16 / 264 （2）新兴市场情况：非洲、南亚、东南亚、中东和南美等新兴市场人口基数超过 30