延江股份：2021年年度报告.PDF

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1、厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 1 厦门延江新材料股份有限公司厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度报告年年度报告 2022-022 2022 年年 04 月月 厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 2 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。

2、 公司负责人谢继华、主管会计工作负责人黄腾及会计机构负责人公司负责人谢继华、主管会计工作负责人黄腾及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)康忠闻声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。康忠闻声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 1、本年度公司业绩大幅下降，主要是上年度由于疫情原因，熔喷无纺布因、本年度公司业绩大幅下降，主要是上年度由于疫情原因，熔喷无纺布因阶段性市场需求远大于供给，市场价格较高，为公司贡献了较多的净利润，而阶段性市场需求远大于供给，市场价格较高，为公司贡献了较多的净

3、利润，而随着国内疫情缓解，熔喷布价格回调，其对本期净利润的贡献与上年相比大幅随着国内疫情缓解，熔喷布价格回调，其对本期净利润的贡献与上年相比大幅缩减。缩减。2、报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，公司核、报告期内，公司主营业务、核心竞争力未发生重大不利变化，公司核心客户群体保持稳定。由于公司心客户群体保持稳定。由于公司所处的一次性卫生用品行业竞争持续激烈，原所处的一次性卫生用品行业竞争持续激烈，原材料成本上涨，国内婴幼儿出生水平继续下降，行业内企业经营压力普遍加剧；材料成本上涨，国内婴幼儿出生水平继续下降，行业内企业经营压力普遍加剧；另一方面，公司海外业务占比较大，另一方面，

4、公司海外业务占比较大，2021 年度海运费的大幅上涨，人民币持续年度海运费的大幅上涨，人民币持续升值等因素影响，都使得公司面临较大成本压力，净利润水平下降。升值等因素影响，都使得公司面临较大成本压力，净利润水平下降。3、行业发、行业发展趋势（展趋势（1）一次性卫生用品包括女性卫生用品及婴儿纸尿裤等继续向高端方向）一次性卫生用品包括女性卫生用品及婴儿纸尿裤等继续向高端方向发展，满足消费者个性化、高品质、健康生活需求的创新产品不断涌现。 （发展，满足消费者个性化、高品质、健康生活需求的创新产品不断涌现。 （2）一次性卫生用品销售渠道多元化、碎片化，新零售发展如火如荼。卫生用品零一次性卫生用品销售渠

5、道多元化、碎片化，新零售发展如火如荼。卫生用品零售业的主要渠道及消费人群都发生了巨大的变化，销售渠道售业的主要渠道及消费人群都发生了巨大的变化，销售渠道更加多元化、碎片更加多元化、碎片化，化，80 后、后、90 后已成为主要的消费人群，他们追求高品质、个性化，拥有一后已成为主要的消费人群，他们追求高品质、个性化，拥有一厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 3 定的消费能力，更注重产品体验。 （定的消费能力，更注重产品体验。 （3）“中国质造中国质造”与渠道裂变助推国产品牌崛与渠道裂变助推国产品牌崛起。一方面，我国居民可支配收入持续稳定增长为消费升级提供基础；另一方起。一方面，我

6、国居民可支配收入持续稳定增长为消费升级提供基础；另一方面，渠道裂变为国产品牌迅速崛起提供重要机遇。 （面，渠道裂变为国产品牌迅速崛起提供重要机遇。 （4）消毒湿巾、婴儿擦拭巾）消毒湿巾、婴儿擦拭巾等需求将较快增长。新冠疫情爆发以来，全球擦拭巾市场规模迅速增长。后疫等需求将较快增长。新冠疫情爆发以来，全球擦拭巾市场规模迅速增长。后疫情时代，人们将更加关注卫生习惯，并将促使消费者在更多的场合（如餐饮、情时代，人们将更加关注卫生习惯，并将促使消费者在更多的场合（如餐饮、酒店）购买使用一次性卫生用品，进一步提高擦拭巾的需求。酒店）购买使用一次性卫生用品，进一步提高擦拭巾的需求。(5)目前国家已开目前国

7、家已开放三放三胎政策，尽管该政策对婴儿出生率的影响尚待观察，但成人纸尿裤和擦拭胎政策，尽管该政策对婴儿出生率的影响尚待观察，但成人纸尿裤和擦拭巾等其它一次性卫生产品的市场成长性较为明确，总体而看，未来行业仍将保巾等其它一次性卫生产品的市场成长性较为明确，总体而看，未来行业仍将保持增长。持增长。4、公司自成立以来主要从事一次性卫生用品面层材料的研发、生产和、公司自成立以来主要从事一次性卫生用品面层材料的研发、生产和销售， 在销售， 在 20 多年的发展历程中， 公司一直致力于创新型面层材料的生产与研发，多年的发展历程中， 公司一直致力于创新型面层材料的生产与研发，与客户紧密合作， 为客户量身定制

8、了各种面料。 公司的主要产品为与客户紧密合作， 为客户量身定制了各种面料。 公司的主要产品为 3D 打孔热风打孔热风无纺布和无纺布和 PE 打孔膜等， 主要是用作妇女卫生用品、 婴儿纸尿布等一次性卫生用打孔膜等， 主要是用作妇女卫生用品、 婴儿纸尿布等一次性卫生用品的面层材料， 其中品的面层材料， 其中 3D 打孔无纺布是应用于高端纸尿布的面层材料。 公司与国打孔无纺布是应用于高端纸尿布的面层材料。 公司与国内外众多知名品牌企业建立了良内外众多知名品牌企业建立了良好、稳固的合作伙伴关系，是国内极少数进入好、稳固的合作伙伴关系，是国内极少数进入下游客户高端产品领域的供应商之一，已逐步形成强大的人

9、才、技术和品牌优下游客户高端产品领域的供应商之一，已逐步形成强大的人才、技术和品牌优势。公司可持续经营能力不存在重大风险。势。公司可持续经营能力不存在重大风险。 本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者本报告所涉及的发展战略及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理的实质承诺。投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。本公司敬请广大投资者认真阅读本报告第三解计划、预测与承诺之间的差异。本公司敬请广大投资者认真阅读本报告第三节节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析

10、”之第十一部分之第十一部分“公司未来发展的展望公司未来发展的展望”部分，详细描述了部分，详细描述了公司经营中可能存在的主要风险，敬请广大投资者注意风险。公司经营中可能存在的主要风险，敬请广大投资者注意风险。 1、行业竞争加剧风险近年来，国内一次、行业竞争加剧风险近年来，国内一次性卫生用品处于上升发展通道，目性卫生用品处于上升发展通道，目厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 4 前国家已开放三胎政策，在国家政策、渠道变革等诸多因素趋动下，市场竞争前国家已开放三胎政策，在国家政策、渠道变革等诸多因素趋动下，市场竞争将更加白热化，行业洗牌不可避免。下游客户的激烈竞争，将会对上游供应商

11、将更加白热化，行业洗牌不可避免。下游客户的激烈竞争，将会对上游供应商造成较大的压力，促使上游企业通过研发创新、技术改造等方式迎合行业趋势造成较大的压力，促使上游企业通过研发创新、技术改造等方式迎合行业趋势变化。变化。2、重大客户流失的风险、重大客户流失的风险 2019-2021 年，公司前五大客户销售收入分别为：年，公司前五大客户销售收入分别为： 89,432.44 万元、万元、99,258.73 万元和万元和 104,356.18 万元。分别占营业收入的万元。分别占营业收入的 86.15%、62.59%、83.54%，客户集中度较高【，客户集中度较高【2020 年由于公司新增熔喷布产品收入，

12、该年由于公司新增熔喷布产品收入，该业务客户业务客户较为分散，故较为分散，故 2020 年前五大客户的销售收入占比有所下降】 。公司要年前五大客户的销售收入占比有所下降】 。公司要稳定和上述客户的合作业务，除必须不断根据客户要求同步开发新的配套产品稳定和上述客户的合作业务，除必须不断根据客户要求同步开发新的配套产品外，每年还必须通过上述客户对公司的过程能力、质量管理体系、环境管理体外，每年还必须通过上述客户对公司的过程能力、质量管理体系、环境管理体系和职业健康安全管理体系等的审核。如果公司研发设计、制造和品质保证能系和职业健康安全管理体系等的审核。如果公司研发设计、制造和品质保证能力等不能持续满

13、足上述客户的要求，将存在大客户流失风险；另一方面，目前力等不能持续满足上述客户的要求，将存在大客户流失风险；另一方面，目前这些大客户在中国市场也面临很大的价格竞争压力， 如果公司无法满足其要求，这些大客户在中国市场也面临很大的价格竞争压力， 如果公司无法满足其要求，中国市场上也有丢失订单的风险。中国市场上也有丢失订单的风险。3、宏观经济波动的风险近几年，我国经济处、宏观经济波动的风险近几年，我国经济处于结构调整阶段，中国特色社会主义进入于结构调整阶段，中国特色社会主义进入新时代，我国社会主要矛盾已经转化新时代，我国社会主要矛盾已经转化为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。

14、未来全社为人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾。未来全社会也将逐渐完善并促进消费的体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用，会也将逐渐完善并促进消费的体制机制，增强消费对经济发展的基础性作用，这些因素会为公司发展提供强大的助力。但另一方面，我国的经济增速已经从这些因素会为公司发展提供强大的助力。但另一方面，我国的经济增速已经从高速向中低速转换，经济增速放缓可能会导致消费需求在上升通道中出现一定高速向中低速转换，经济增速放缓可能会导致消费需求在上升通道中出现一定的短时波动。的短时波动。4、行业增速不确定性的风险一次性卫生用品行业中，近年来女性、行业增速不确定性的风险一次性卫生

15、用品行业中，近年来女性卫生巾产品市场规模保持相对稳定增长；婴儿纸尿裤产品，由于现代社会环境卫生巾产品市场规模保持相对稳定增长；婴儿纸尿裤产品，由于现代社会环境压力增大、年轻人生育观念转变等因素，近年来新生婴幼儿数量连续下降，增压力增大、年轻人生育观念转变等因素，近年来新生婴幼儿数量连续下降，增长长乏力，国内婴儿纸尿裤市场规模甚至略有下滑，一定程度上影响了行业的增乏力，国内婴儿纸尿裤市场规模甚至略有下滑，一定程度上影响了行业的增厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 5 速。国内纸尿裤市场基数较大，渗透率较发达市场低，纸尿裤行业仍有提升空速。国内纸尿裤市场基数较大，渗透率较发达市场

16、低，纸尿裤行业仍有提升空间。目前国家已开放三胎政策，但对婴儿出生率的影响尚待观察。而成人纸尿间。目前国家已开放三胎政策，但对婴儿出生率的影响尚待观察。而成人纸尿裤和擦拭巾等其它一次性卫生产品的市场成长性较为明确，总体来看，未来行裤和擦拭巾等其它一次性卫生产品的市场成长性较为明确，总体来看，未来行业仍将保持增长，但增长速度存在一定不确定性。业仍将保持增长，但增长速度存在一定不确定性。5、汇率波动风险随着公司国、汇率波动风险随着公司国际化程度的不断深入，出口比例或是海外营收比例在集团总体业绩中所占的比际化程度的不断深入，出口比例或是海外营收比例在集团总体业绩中所占的比重越来越大。这些业务基本都以美

17、元计价结算，美元兑人民币汇率的大幅波动重越来越大。这些业务基本都以美元计价结算，美元兑人民币汇率的大幅波动将直接影响公司的经营业绩，具体影响体将直接影响公司的经营业绩，具体影响体现在以下几个方面：现在以下几个方面：产品出口的外产品出口的外汇收入在结汇时会因汇率波动而产生汇兑损益；汇收入在结汇时会因汇率波动而产生汇兑损益；人民币持续升值可能削弱公人民币持续升值可能削弱公司产品在国际市场的价格优势；司产品在国际市场的价格优势；公司产品的出口价格若无法根据汇率进行适公司产品的出口价格若无法根据汇率进行适时调整，将导致公司毛利率出现波动。时调整，将导致公司毛利率出现波动。6、原材料价格波动风险公司主要

18、原材料、原材料价格波动风险公司主要原材料为为 ES 纤维、塑料米等，材料成本占主营业务成本的比例较高。纤维、塑料米等，材料成本占主营业务成本的比例较高。ES 纤维主要是纤维主要是聚乙烯聚乙烯/聚丙烯复合纤维，塑料米主要是聚乙烯、聚丙烯颗粒，均属于石油化工聚丙烯复合纤维，塑料米主要是聚乙烯、聚丙烯颗粒，均属于石油化工行业的下游产品，价格受供求关系及国际原油价格的双重影响。由于原材料具行业的下游产品，价格受供求关系及国际原油价格的双重影响。由于原材料具有公开、实时的市场报价，若其价格大幅下跌或形成明显的下跌趋势，虽可有公开、实时的市场报价，若其价格大幅下跌或形成明显的下跌趋势，虽可降降低公司的生产

19、成本，但下游客户可能由此采用较保守的采购或付款策略，或要低公司的生产成本，但下游客户可能由此采用较保守的采购或付款策略，或要求公司降低产品价格，这将影响到公司的产品销售和货款回收，从而增加公司求公司降低产品价格，这将影响到公司的产品销售和货款回收，从而增加公司的经营风险。相反，在原料价格上涨的情况下，若公司无法及时将成本上涨传的经营风险。相反，在原料价格上涨的情况下，若公司无法及时将成本上涨传导至下游，将导致公司毛利率下降。导至下游，将导致公司毛利率下降。7、对外投资管理风险公司已经在国外设立、对外投资管理风险公司已经在国外设立子公司，并且加大对外投资规模的战略布局，未来将会设立更多的海外生产

20、基子公司，并且加大对外投资规模的战略布局，未来将会设立更多的海外生产基地。由于政策、人文、地域、法律、财税制度不同，其带来的管理挑战很大；地。由于政策、人文、地域、法律、财税制度不同，其带来的管理挑战很大；并且由于存在空间时间上的差异，可能会导致信息传递滞后或信息传递的不准并且由于存在空间时间上的差异，可能会导致信息传递滞后或信息传递的不准确，这也会导致公司管理效率的下降确，这也会导致公司管理效率的下降，对公司的集团管理要求进一步提高。，对公司的集团管理要求进一步提高。 厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 6 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。公司计划不派

21、发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 7 目录目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 . 错误！未定义书签。 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 错误！未定义书签。 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 错误！未定义书签。 第四节第四节 公司治理公司治理. 错误！未定义书签。 第五节第五节 环境和社会责任环境和社会责任 . 错误！未定义书签。 第六节第六节 重要事项重要事项. 错误！未定义书签。 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 错误！未定义书签。

22、第八节第八节 优先股优先股相关情况相关情况 . 错误！未定义书签。 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况 . 错误！未定义书签。 第十节第十节 财务报告财务报告. 错误！未定义书签。 厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 8 备查文件目录备查文件目录 一、载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表。 二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、经公司法定代表人签名的 2021 年年度报告原件。 五、其他有关资料。 以上备查文件的备至地点：公司

23、证券部 厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 9 释义释义 释义项 指 释义内容 延江股份、本公司、公司、集团 指 厦门延江新材料股份有限公司，或根据上下文，指厦门延江新材料股份有限公司、母公司或其子公司 上海延钗 指 上海延钗企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 【原名：厦门市延兴投资管理合伙企业（有限合伙） 】 上海瑙延 指 上海瑙延企业管理咨询合伙企业（有限合伙） 【原名：厦门市兴延投资管理合伙企业（有限合伙） 】 厦门盛洁 指 公司全资子公司厦门盛洁无纺布制品有限公司 南京延江 指 公司全资子公司南京延江无纺布制品有限公司 埃及延江、埃及工厂 指 公司全资子公司 Egypt

24、 Yanjan New Material Co., Ltd. 印度延江、印度工厂 指 公司全资子公司 Yanjan New Material India Private Limited 埃及产品 指 公司全资子公司 Yanjan（Egypt）Product Co., Ltd. YJI 新加坡控股 指 公司全资子公司 YJI Singapore Holding Pte. Ltd 延江国际 指 公司全资子公司 Yanjan Internatitonal Trading Pte. Ltd 美国延江、美国工厂 指 公司控股子公司 Yanjan USA LLC 厦门和洁 指 公司控股子公司厦门和洁无纺布

25、制品有限公司 匈牙利 SPINTECH 指 公司控股子公司 SPINTECH Kft. 佛山延江 指 公司全资子公司佛山延江新材料有限公司 控股股东、实际控制人、谢氏家族 指 谢氏家族谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士、谢道平先生和林彬彬女士六人（谢道平先生和林彬彬女士系夫妻关系，谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士系谢道平和林彬彬夫妇的子女） 厦门延盛 指 本公司控股股东之谢继华先生、谢继权先生、谢影秋女士、谢淑冬女士共同控股的厦门延盛实业有限公司 深交所 指 深圳证券交易所 本报告 指 厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度报告 厦门延江新材料股份有限公司 20

26、21 年年度报告全文 10 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 股票简称 延江股份 股票代码 300658 公司的中文名称 厦门延江新材料股份有限公司 公司的中文简称 延江股份 公司的外文名称（如有） Xiamen Yanjan New Material Co.Ltd. 公司的外文名称缩写（如有） Yanjan 公司的法定代表人 谢继华 注册地址 厦门市翔安区内厝镇上塘社区 363 号致富楼 299 室 注册地址的邮政编码 361105 公司注册地址历史变更情况 2016 年由“厦门市同安工业集中区湖里园 87-88 号”变更为“厦门市翔安区内

27、厝镇上塘社区 363号致富楼 299 室” 办公地址 厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路 666 号 办公地址的邮政编码 361199 公司国际互联网网址 电子信箱 二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 黄腾 朱小聘 联系地址 厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路666 号 厦门市翔安区(内厝)工业集中区后堤路666 号 电话 0592-7268020 0592-7268020 传真 0592-5229833 0592-5229833 电子信箱 三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点 公司披露年度报告的证券交易所网站 中国证券报、证券时报、证券日报、

28、上海证券报 公司披露年度报告的媒体名称及网址 巨潮资讯网（） 公司年度报告备置地点 公司证券部 厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 11 四、其他有关资料四、其他有关资料 公司聘请的会计师事务所 会计师事务所名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙） 会计师事务所办公地址 中国上海市黄浦区湖滨路 202 号领展企业天地 2 座楼普华永道中心 11 楼 签字会计师姓名 邓锡麟、宋美玉 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用 保荐机构名称 保荐机构办公地址 保荐代表人姓名 持续督导期间 国泰君安证券股份有限公司 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号

29、 陈根勇、黄仕宇 2021 年 7 月 27 日- 公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用 五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 追溯调整或重述原因 会计政策变更 2021 年 2020 年 本年比上年增减 2019 年 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 营业收入（元） 1,249,100,593.46 1,585,910,182.99 1,585,910,182.99 -21.24% 1,038,112,515.42 1,038,112,515.42 归属于上市公司股东的净利润（元） 16,842,5

30、00.96 299,505,974.40 299,505,974.40 -94.38% 82,310,742.42 82,310,742.42 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元） -8,002,572.58 262,071,041.56 262,071,041.56 -103.05% 62,626,913.56 62,626,913.56 经营活动产生的现金流量净额（元） 53,421,994.79 331,536,650.49 331,536,650.49 -83.89% 74,223,087.07 74,223,087.07 基本每股收益（元/股） 0.07 1.99 1.

31、33 -94.74% 0.54 0.36 稀释每股收益（元/股） 0.07 1.97 1.32 -94.70% 0.54 0.36 加权平均净资产收益率 1.60% 31.24% 31.24% -29.64% 10.25% 10.25% 2021 年末 2020 年末 本年末比上年末增减 2019 年末 调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 资产总额（元） 2,153,157,807. 1,973,354,374. 1,973,354,374.9.11% 1,529,356,989. 1,529,356,989.厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 12 64 96 96 9

32、2 92 归属于上市公司股东的净资产（元） 1,010,017,457.10 1,093,590,612.70 1,093,590,612.70 -7.64% 840,521,208.91 840,521,208.91 会计政策变更的原因及会计差错更正的情况 公司根据 2021 年财政部关于企业会计准则的实施调整，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行销售合同而发生的运输成本，本集团及本公司将其自销售费用全部重分类至营业成本，公司对 2019 年度和 2020 年度进行追溯调整。该变更不影响上述主要会计数据项目。具体内容详见第十节财务报告“之附注五、40 重要会计政策和会计估计变更”。

33、公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否 扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否 项目 2021 年 2020 年 备注 营业收入（元） 1,249,100,593.46 1,585,910,182.99 无 营业收入扣除金额（元） 0.00 0.00 无 营业收入扣除后金额（元） 1,249,100,593.46 1,585,910,182.99 无 六、分季度主六、分季度主要财务指标要财务指标 单位：元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 营业收入 296,583,656.56 268,322,2

34、13.06 311,877,825.57 372,316,898.27 归属于上市公司股东的净利润 6,212,367.40 -2,137,573.72 3,488,189.29 9,279,517.99 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 2,197,178.69 -7,221,297.40 854,116.73 -3,832,570.60 经营活动产生的现金流量净额 41,257,404.74 35,324,322.79 5,811,834.35 -28,971,567.09 上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否 七、境内外会

35、计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异 1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况润和净资产差异情况 适用 不适用 公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。 厦门延江新材料

36、股份有限公司 2021 年年度报告全文 13 八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用 单位：元 项目 2021 年金额 2020 年金额 2019 年金额 说明 非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -11,177.01 -7,858.95 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外） 14,888,701.33 10,845,659.95 6,464,372.99 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置

37、交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 14,297,978.17 20,640,909.41 1,206,716.31 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 747,703.23 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 206,507.29 11,578,396.40 15,576,933.80 减：所得税影响额 4,496,436.71 6,562,656.85 3,529,468.98 少数股东权益影响额（税后） 40,499.53 -184,920.70 26,866.31 合计 24,845,073.54 37,434,932.84 19,683,828.86

38、- 其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。 将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 公司报告期不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 14 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况 1、行业竞争格局和市场化程度 公司的产品

39、主要用在一次性卫生用品的面层。近年来，国内一次性卫生用品（包括吸收性卫生用品和擦拭巾）市场持续增长。特别是经过30多年的快速发展，我国吸收性卫生用品行业产品种类不断丰富、功能不断完善、普及程度不断提升，已成为与人民生活密切相关的重要行业。 根据生活用纸委员会统计，除婴儿纸尿布市场外，2020年国内一次性卫生用品（包括吸收性卫生用品和擦拭巾）市场规模继续保持增长。 （1）女性卫生用品 根据生活用纸委员会的统计，国内女性卫生用品市场规模613.0亿元，比上年增长7.11%。一方面女性初经低龄化和行经时间延长，为卫生巾市场容量扩充进供了空间。同时，人均可支配收入和女性消费者卫生意识提高，使女性卫生用

40、品的消费量略有增长，尤其是经期裤产品的工厂销售量增长率达54.3%。卫生巾平均出厂价比上年提高，进口卫生巾的平均价格有所提高，出口卫生巾的平均价格提高8.43%，产品优化升级，高端化趋势延续。 从市场格局来看， 经过多年的发展， 女性卫生用品市场已经基本饱和， 没有大型企业进入。 据生活用纸委员会的统计 【2021年度行业统计数据尚未出来，暂用2020年度行业数据】，2020年国内统计在册的女性卫生用品生产企业约684家，比2019年增加69家，总体集中度仍较低。2020年由于新冠疫情的爆发使卫生用品产业供应链受到前所未有的挑战，国内领先品牌和国际品牌凭借供应链优势和及时有效的应对措施克服重重

41、困难，获得稳定发展。部分区域性品牌则由于缺乏应急机制、应对突发紧急事件能力不足等因素，业绩出现下滑。 （2）婴儿纸尿布 根据生活用纸委员会的统计，2020年婴儿纸尿裤/片整体市场规模为486.0亿元，较上年稍微下降2.6%。新冠疫情对生育计划进而对国内婴儿纸尿裤的消费量和市场规模亦造成一定影响。婴儿纸尿裤市场渗透率由2019年的72.2%上升到77.1%，与欧美、日本等发达国家90%以上的市场渗透率水平相比，中国婴儿纸尿裤市场渗透率仍有较大提升空间。 （3）成人失禁用品 2020年，成人失禁用品市场规模继续保持两位数的高速增长，市场规模约为115.0亿元，比2019年增长22.5%。其中，成人

42、纸尿裤和护理垫的消费量和市场规模显著增长。在按片计的总消费量中，纸尿裤占71.3%，同比增加1.8个百分点；纸尿片占7.3%，同比减少3.5个百分点；护理垫占21.4%，同比增加1.8个百分点。 国内市场对成人失禁用品的认知和消费观念正在发生变化，此类产品正进入发展的上升期。关于促进老年用品产业发展的指导意见指出到2025年，老年用品产业总体规模超过5万亿元。对于老人一次性卫生用品如成人纸尿裤等将得到进一步发展。 （4）擦拭巾 2020年国内擦拭巾的市场规模约为224.6亿元，同比增长16.4%。2020年由于新冠疫情，卫生消毒产品需求激增，带动了卫生湿巾和消毒湿巾消费量的大幅增长，特别是出口

43、净额实现了151.9%的高增长。 2、行业的周期性、区域性和季节性特点 （1）周期性特征 PE膜和打孔热风无纺布行业的下游客户为直接面对终端消费者需求的卫生用品行业生产商,主要生产妇女卫生巾、 儿童纸尿裤等。受宏观经济的周期影响，其发展与国民经济社会发展水平、年人均消费性支出存在相关性。消费导向与国民人均收入相关联，所以行业总体上与宏观经济周期保持同步。但另一方面，经由成熟市场以及我国市场发展的历史经验来看，一旦消费水平达到，消费者对相关产品的消费粘性较高，且对产品品质需求表现出一定的刚性，波动幅度与一般商品相比较来看，受经济周期影响较小。 （2）区域性特征 厦门延江新材料股份有限公司 202

44、1 年年度报告全文 15 PE膜和打孔热风无纺布由于自身的体积大、重量轻，长距离运输将导致商品单价过高，因此面层材料的销售会受到运输条件和运输距离的制约。 但是随着产业集群作为一种新的生产组织形式以及全新的区域发展模式出现， 产业集群成为了众多区域实现经济发展的重要手段，另外随着物流行业的高速发展，区域性限制将逐渐减弱。不过，如果要实现跨洲供应，从目前的情况来看，仍需要设置区域性生产配套。 （3）季节性特征 PE膜和打孔热风无纺布本身不受季节性影响，但由于夏季天气炎热，大部分家庭会减少婴儿纸尿布的使用量，以防婴儿臀部皮肤过热发生皮疹等现象。这就会间接影响了上游供应商的产销量，春秋冬则是消费者购

45、买的旺季，但随着卫生用品越来越向轻薄性、功能性和时尚性发展,产品应用领域不断扩大，产品消费群规模不断增加，无纺布产品的需求在稳步上升，生产和销售季节性特征正在逐渐淡化。 3、行业发展趋势 （1）一次性卫生用品包括女性卫生用品及婴儿纸尿裤等继续向高端方向发展，满足消费者个性化、高品质、健康生活需求的创新产品不断涌现。 （2）一次性卫生用品销售渠道多元化、碎片化，新零售发展如火如荼。卫生用品零售业的主要渠道及消费人群都发生了巨大的变化，销售渠道更加多元化、碎片化，80 后、90 后已成为主要的消费人群，他们追求高品质、个性化，拥有一定的消费能力，更注重产品体验。 （3）“中国质造”与渠道裂变助推国

46、产品牌崛起。一方面，我国居民可支配收入持续稳定增长为消费升级提供基础；另一方面，渠道裂变为国产品牌迅速崛起提供重要机遇。 （4）消毒湿巾、婴儿擦拭巾等需求将较快增长。新冠疫情爆发以来，全球擦拭巾市场规模迅速增长。后疫情时代，人们将更加关注卫生习惯，并将促使消费者在更多的场合（如餐饮、酒店）购买使用一次性卫生用品，进一步提高擦拭巾的需求。 目前国家已开放三胎政策， 尽管该政策对婴儿出生率的影响尚待观察， 但成人纸尿裤和擦拭巾等其它一次性卫生产品的市场成长性较为明确，总体而看，未来行业仍将保持增长。 二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务 （一）公司的经营范围和主营业务（一）

47、公司的经营范围和主营业务 公司成立于2000年，主要从事一次性卫生用品面层材料的研发、生产和销售，在20余年的发展历程中，公司一直致力于创新型面层材料的生产与研发，与客户紧密合作，为客户量身定制了各种面料。公司的主要产品为3D打孔无纺布和PE打孔膜等，主要是用作妇女卫生用品、婴儿纸尿布等一次性卫生用品的面层材料，其中3D打孔无纺布是应用于高端纸尿布的面层材料。公司与国内外众多知名品牌企业建立了良好、稳固的合作伙伴关系，是国内极少数进入下游客户高端产品领域的供应商之一，已逐步形成强大的人才、技术和品牌优势。 2021年度，公司继续深耕热风/打孔无纺布及PE膜业务，积极应对海运费上涨及人民币升值等

48、不利因素影响，公司主营业务保持稳健发展。同时，为扩充公司产品品类，优化产品结构，在保持公司原有产品和业务稳步增长的同时打造新的利润增长点，进一步提升公司实力与竞争力，提升行业地位，报告期内公司启动了向特定对象发行股票项目，募集资金将用于纺粘热风无纺布项目、擦拭无纺布项目的建设。结合擦拭无纺布的市场趋势及潜力，公司已经成立了擦拭事业部，并引进了专业的管理团队，公司将充分发挥在一次性卫生用品方面积累的诸多优势，打造科学的擦拭经营系统，发力擦拭市场，为公司创造新的销售增长点。 （二）公司主（二）公司主要经营模式要经营模式 1、采购模式 公司设置了采购中心，下设采购部，由其负责维持公司生产经营活动所必

49、需的原辅材料的采购以及供应商的开发和管理。公司建立采购业务岗位责任制，明确规定相关的部门和岗位的职责与权限，确保办理采购业务的不相容岗位相互分离、制约和监督。 公司目前实行以订单为导向的直接采购模式，在保证完成订单生产目标的前提下，遵循合理的储备指标及严格的采购厦门延江新材料股份有限公司 2021 年年度报告全文 16 流程，确定采购数量，减少因盲目采购而导致材料的积压闲置。 公司十分重视合格供应方的开发，以持续保证原材料的品质符合要求并紧跟市场新产品、新材料的发展趋势。公司建有供应商名录，通过完整、严格的筛选体系来确定进入名录的供应商，并会在每年都会对供应商进行定期与不定期相结合的质量考核。

50、供应商名录制度保证了原材料的采购质量，有效控制了采购成本。 2、生产模式 在生产架构设置方面，公司的生产中心由主管生产的副总经理领导，下辖计划物流部、生产部和设备维护部。其中，计划物流部负责生产计划和材料需求计划的制定、仓储管理和物流安排；生产部负责领料、生产、包装等整个生产过程；设备维护部负责机器设备的日常运行维护保养工作。各部门间分工明确、配合良好，充分保证了产品生产过程的正常运转。 公司的生产主要根据产品的销售计划和订单情况，制定生产计划，组织安排生产。公司对于生产计划的完成情况制定了明确的奖惩制度，以确保各生产车间能严格按照生产计划安排生产，有效避免了超量生产带来的库存商品呆滞情况的发