京能电力：京能电力：2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 260 公司代码：600578 公司简称：京能电力 北京京能电力股份有限公司北京京能电力股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 260 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 未出席董事情况未出席董事情况 未出席董事职务

2、 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 独立董事 崔洪明 疫情影响 赵洁 三、三、 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人隋晓峰隋晓峰、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人李心福李心福及会计机构负责人（会计主管人员及会计机构负责人（会计主管人员）张抒文张抒文声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的

3、本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据公司章程及公司未来三年（2020年-2022年）股东回报规划，在公司2021年度业绩大幅亏损， 为了保证公司日常经营及转型发展资金需求以及2021年度公司资产负债率上升、 2022年资金缺口较大等情况下，京能电力2021年度拟不进行现金分红。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 公司有关未来发展战略和经营计划的前瞻性陈述并不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序

4、对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 2022 年，国家行业政策、煤炭市场供应、环保政策变化将对公司未来发展战略和经营目标实现产生不同程度影响。有关内容请参阅本报告经营情况讨论与分析章节。公司将采取有效措施，积极应对，以防范或控制影响最小 。请投资者予以关注公司定期报告和临时公告等信息。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 260 目录目录 第一

5、节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 9 第四节第四节 公司治理公司治理. 25 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 44 第六节第六节 重要事项重要事项. 49 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 73 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 81 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 82 第十节第十节 财务报告财务报告. 90 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表 报告期内在中国证监会指定报纸上公

6、开披露过的所有公司文件的正本及公告的原件 2021 年年度报告 4 / 260 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 本公司、公司、上市公司、京能电力 指 北京京能电力股份有限公司， 上交所上市公司，股票代码“600578” 控股股东、京能国际 指 北京京能国际能源股份有限公司 实际控制人、京能集团 指 北京能源集团有限责任公司 岱海发电 指 内蒙古岱海发电有限责任公司 宁东发电 指 宁夏京能宁东发电有限责任公司 京泰发电 指 内蒙古京泰发电有限责任公司 京玉发电 指 山西京玉发电有限责任公司 京科发电 指 内蒙古京科

7、发电有限公司 京隆发电 指 内蒙古京隆发电有限责任公司 长治欣隆 指 长治市欣隆煤矸石电厂有限公司 康巴什热电 指 内蒙古京能康巴什热电有限公司 涿州京源 指 河北涿州京源热电有限责任公司 山西吕临、吕临发电 指 山西京能吕临发电有限公司 湖北十堰、十堰热电 指 京能十堰热电有限公司 财务公司 指 京能集团财务有限公司 秦皇岛热电、京秦热电 指 京能秦皇岛热电有限公司 锡林发电 指 京能（锡林郭勒）发电有限公司 双欣发电 指 内蒙古京能双欣发电项目公司 漳山发电 指 山西漳山发电有限责任公司 盛乐热电 指 内蒙古京能盛乐热电有限公司 赤峰能源 指 京能（赤峰）能源发展有限公司 京同热电 指 山

8、西京同热电有限公司 京宁热电 指 内蒙古京宁热电有限责任公司 滑州热电 指 河南京能滑州热电有限责任公司 宜春热电 指 江西宜春京能热电有限责任公司 京海发电 指 内蒙古京海煤矸石发电有限责任公司 京能燃料 指 北京京能电力燃料有限公司 上都发电 指 内蒙古上都发电有限责任公司 上都第二发电 指 内蒙古上都第二发电有限责任公司 京达发电 指 内蒙古京达发电有限责任公司 蒙达发电 指 内蒙古蒙达发电有限责任公司 大唐托克托发电 指 内蒙古大唐国际托克托发电有限责任公司 大唐托克托第二发电 指 内蒙古大唐国际托克托第二发电有限责任公司 京智能源 指 宁夏太阳山京智综合能源（售电）有限公司 山西售电

9、 指 山西京能售电有限责任公司 苏里格能源 指 内蒙古京能苏里格能源服务管理有限公司 乌兰察布能源 指 京能乌兰察布能源管理有限公司 青岛智汇 指 青岛京能智汇综合能源有限公司 能源开发 指 内蒙古京能能源开发有限责任公司 京能电力检修公司 指 内蒙古京能电力检修有限公司 兴海电力 指 内蒙古兴海电力服务有限责任公司 2021 年年度报告 5 / 260 包头新能源 指 包头市京能新能源科技有限公司 鄂尔多斯新能源 指 鄂尔多斯市京能新能源科技有限公司 酒泉新能源 指 京能酒泉新能源有限公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京市国资委 指 北京市人民政府国有资产监督管理委员会 国寿资

10、产 指 中国人寿资产管理有限公司 公司章程 指 北京京能电力股份有限公司章程 MW，兆瓦 指 功率的计量单位，1MW（兆瓦）1,000,000瓦=1,000 千瓦0.1 万千瓦 元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元（仅限用于货币量词时） 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 北京京能电力股份有限公司 公司的中文简称 京能电力 公司的外文名称 BEIJING JINGNENG POWER CO.,LTD. 公司的外文名称缩写 BJP 公司的法定代表人 隋晓峰 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书董事会秘书 证

11、券事务代表证券事务代表 姓名 李心福 李溯 联系地址 北京市朝阳区八里庄陈家林 9 号华腾世纪总部公园 G 座 北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园 G 座 电话 010-65566807 010-65566807 传真 010-65567196 010-65567196 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 北京市石景山区广宁路10号 公司注册地址的历史变更情况 100041 公司办公地址 北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座 公司办公地址的邮政编码 100025 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的

12、媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 北京市朝阳区八里庄陈家林9号华腾世纪总部公园G座 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 2021 年年度报告 6 / 260 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 京能电力 600578 京能热电 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 辽宁省大连市中山区中山路 88 号 29 层 06 单元 签字会计师姓名 李岩、冯颖 七、七、 近三年主要会计数据和

13、财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 营业收入 22,236,992,401.29 20,097,478,839.34 20,097,478,839.34 10.65 18,438,355,025.05 归属于上市公司股东的净利润 -3,110,932,240.37 1,396,267,712.15 1,396,267,712.15 -322.8 1,362,125,740.31 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -3,56

14、3,883,555.93 1,358,050,104.30 1,358,050,104.30 -362.43 1,309,168,444.83 经营活动产生的现金流量净额 623,212,941.19 4,985,384,232.27 4,985,384,232.27 -87.5 4,223,342,487.53 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 21,596,722,896.86 25,613,339,193.19 25,613,339,193.19 -15.68 23,637,143,024.84 总资产 8

15、2,631,162,051.14 80,867,720,746.52 80,746,743,337.68 2.18 76,557,075,785.21 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） -0.47 0.20 0.20 -335.00 0.20 稀释每股收益（元股） -0.47 0.20 0.20 -335.00 0.20 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.54 0.20 0.20 -370.00 0.19 加权平均净资产收益率（%） -14.30 5.71

16、5.71 减少 20.01个百分点 5.67 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -16.34 5.55 5.55 减少 21.89个百分点 5.45 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 2021 年年度报告 7 / 260 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财

17、务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 5,603,604,523.51 4,428,300,182.31 5,259,657,261.49 6,945,430,433.98 归属于上市公司

18、股东的净利润 66,549,636.99 -366,694,712.81 -1,307,760,371.95 -1,503,026,792.60 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,098,513.40 -373,277,130.04 -1,327,079,948.99 -1,916,624,990.30 经营活动产生的现金流量净额 1,314,614,934.23 1,018,290,779.74 410,886,273.46 -2,120,579,046.24 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用

19、 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 113,889,307.01 主要是公司处置固定资产收益 112,536.54 -20,405,643.12 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 74,092,168.65 主要是公司收到增值税即征即退 50%的税款以及环保技改补助等 68,724,215.10 57,967,501.62 计入当期损益的对非金融企业收取

20、的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2021 年年度报告 8 / 260 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 4,797,654.19 66,341,282.88 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生

21、金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 435,386,496.68 主要是公司碳配额交易收入 -6,165,364.34 -2,516,703.93 其他符合非经常性损益定义的损益项目 819,638.

22、19 684,135.53 减：所得税影响额 32,398,895.76 13,043,596.96 14,087,918.55 少数股东权益影响额（税后） 138,017,761.02 17,027,474.87 35,025,358.95 合计 452,951,315.56 38,217,607.85 52,957,295.48 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变

23、动 对当期利润的影响金额 持有参股公司少数股权投资 438,647,572.90 523,166,167.22 84,518,594.32 合计 438,647,572.90 523,166,167.22 84,518,594.32 2021 年年度报告 9 / 260 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是十四五开局之年，在“双碳”目标下，公司所处电力行业进入快速变革期，电力既面临严峻的生产经营形势，也迎来了难得的转型发展机遇。 报告期内，公司控制装机容量 1714 万千瓦，同比增加

24、41 万千瓦；权益装机容量 1946.2 万千瓦，同比增加 38.1 万千瓦；在建装机容量 301.6 万千瓦。公司实现营业收入为 222.37 亿元，比上年同期上升了 10.65%。受燃煤采购价格同比大幅上涨影响，公司全年业绩亏损，归属于母公司股东净利润为-31.11 亿元，比上年同期下降了 322.8%。 报告期内，我国正在规划建设以大型风光电基地为基础、以其周边煤电为支撑、以特高压输变电线路为载体的新型电力供给消纳体系。 京能电力作为京能集团唯一煤电平台，凭借首都能源企业外送通道优势，紧跟国家推进多能互补、风光火打捆相关政策，把握新增调节能力配套建设市场化并网新能源机遇，公司通过对存量煤

25、电机组灵活性改造，多个配套新能源筹建、在建项目取得积极进展，公司进入新能源转型的跨越式发展期。 报告期内公司坚持“聚焦主业、相关多元、转型发展、做优做强”的战略方向，生产经营及转型发展各项工作均有序完成。 1 1、积极做好电力市场营销，提质增效成果显著、积极做好电力市场营销，提质增效成果显著 2021 年度，公司面对电力供需形势复杂多变等不利因素，完成保障首都电力供应安全稳定的保供攻坚任务。 公司积极拓展电力市场营销，公司采取“分区协调，统筹管理”的电量营销管理体系，充分发挥公司“发售一体、产销对接”的优势，开拓区域电力市场营协同营销。 2021 年度，公司年度累计发电量 721.38 亿千瓦

26、时，其中交易电量 483.97 亿千瓦时，同比增加 34.36 亿千瓦时，公司平均交易电价实现同比上涨 66 元/兆瓦时，涨幅 24%。 2 2、持续进行机组供热改造，供热收益得到提升、持续进行机组供热改造，供热收益得到提升 公司加大热力市场开发力度， 通过开展供热改造， 开拓工业蒸汽市场， 与蒸汽用户建立热价、煤价联动机制，提升企业经营活力。 2021 年，公司供热机组容量占运营装机容量的 81%。16 家热电联产企业累计供热量 6258.6万吉焦，同比增加 241.6 万吉焦。供热面积 18,167 万平方米，较同期增加 1,420 万平方米；平均热价 28.49 元/吉焦，同比上涨 1.

27、94 元/吉焦。 3 3、多措并举保燃煤供应，保障燃料库存安全、多措并举保燃煤供应，保障燃料库存安全 2021 年，面对市场煤炭价格持续大幅上涨，电煤供需形势异常复杂严峻，公司多方协调煤源和燃煤运力，通过加大长协合作及内部协同力度，积极拓宽资源供应，在确保电厂库存安全的情况下，努力降低公司燃料成本，完成本年度保电供热任务。 4 4、狠抓安全环保管理，科技创新再上新台阶、狠抓安全环保管理，科技创新再上新台阶 公司坚持安全第一、科学清洁的发展理念。报告期内，公司全力抓安全生产，持续开展反事故、防寒、防汛、防火等专项演练，顺利圆满完成了首都春节、两会、迎峰度夏、国庆等重要时段的电力保障及热力供应工作

28、。坚决落实环保改造投入，在完成超低排放改造任务的同时，加强煤场全封闭改造管理，通过增加喷淋、防尘网等措施，确保大气污染防治达标。 2021 年,京能电力控股发电公司未发生环境污染事故，与 2020 年相比，2021 年度二氧化硫、氮氧化物、烟尘绩效排放分别下降 0.008 克/千瓦时、0.008 克/千瓦时、0.001 克/千瓦时，污染物排放全部优于国家和所在地区控制标准，保持行业领先水平。 2021 年，公司新增 6 家企业通过高新技术企业认证。目前公司本部及控股 12 家企业已获高新技术企业认证。全年累计科技投入 6.47 亿元，同比增加 1.92 亿元。已取得发明专利 10 项，实用新型

29、专利 156 项，锡林发电、涿州热电两项技术入选国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录。 2021 年年度报告 10 / 260 5 5、加快机组灵活性改造，护航新能源转型发展、加快机组灵活性改造，护航新能源转型发展 按照进一步提升煤电机组清洁高效灵活性水平，存量煤电机组灵活性改造应该尽改的工作要求，公司加快开展机组灵活性改造，进一步提高机组调峰能力。截至 2021 年末，全部 44 台机组中 38 台参与电网调峰， 公司多家所属发电企业深度调峰能力优于行业水平， 公司煤电机组调峰创收能力极大增强，为公司争取配套新能源项目奠定坚实基础。 6 6、积极拓宽融资渠道，为公司发展提供坚实资金保障、积

30、极拓宽融资渠道，为公司发展提供坚实资金保障 公司为 3A 信用评级，融资能力较强，报告期内，公司主动开拓融资渠道、优化融资结构，取得进出口银行低息贷款、发行四期低利率超短期融资券，公司取得国家开发银行专项贷款额度，为公司向新能源转型提供资金保障。 7 7、把握转型发展机遇，加快新能源项目筹建进度、把握转型发展机遇，加快新能源项目筹建进度 报告期内，公司充分发挥所属煤电企业“人才优势、技术优势、通道优势、地域优势”四大优势，坚持做强存量，做优增量，走内涵式创新与外延式转型协同发展之路。按照基地化、规模化、协同化的发展原则，以灵活性煤电为支撑，以输电通道为载体，大力拓展风光火打捆外送、风光火储氢一

31、体化、源网荷储一体化项目，加大京津冀地区能源开发力度，着力打造乌兰察布能源基地、鄂尔多斯能源基地、锡盟能源基地、十堰能源基地。 公司充分发挥现有煤电的支点作用，2021 年超过百万千瓦新能源指标均已取得项目备案证，近 300 万千瓦集中式新能源筹建项目取得积极进展。 公司下一步将持续依托公司存量先进煤电机组优势，扩大打捆新能源规模，提升适应新型电力系统的能力；同步加大京津冀地区综合能源项目开发力度；稳步推进并购新能源、综合能源资产项目，形成主业突出、结构合理、资源优化的产业结构新格局，力争把京能电力打造成为行业领先的综合能源上市公司。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况

32、（一）电力行业情况（一）电力行业情况 1 1、20212021 年度全年度全社会用电量社会用电量情况情况 根据中电联发布数据，2021 年，全社会用电量 83,128 亿千瓦时，同比增长 10.3%，用电量快速增长主要受国内经济持续恢复发展、上年同期低基数、外贸出口快速增长等因素拉动。其中第一产业用电量1023亿千瓦时， 同比增长16.4%。 第二产业用电量5.61万亿千瓦时， 同比增长9.1%。第三产业用电量 1.42 万亿千瓦时，同比增长 17.8%。城乡居民生活用电量 1.17 万亿千瓦时，同比增长 7.3%。 2 2、发电量情况、发电量情况 全口径发电量 83,768 亿千瓦时，同比增

33、长 9.8%。其中，燃煤发电量 50,270 亿千瓦时，同比增长 8.6%。 核电发电量同比增长 11.3%。 全口径并网太阳能发电、 风电发电量同比分别增长 25.2%和 40.5%。 从电量结构看，燃煤发电量占全口径发电量 60%，煤电仍是我国主力电源，发电量占比约为非化石能源电量两倍。 3 3、利用小时情况、利用小时情况 2021 年，全国发电设备利用小时 3,817 小时，同比提高 60 小时。其中，水电设备利用小时3,622 小时，同比降低 203 小时。核电 7,802 小时，同比提高 352 小时。并网风电 2,232 小时，同比提高 154 小时。并网太阳能发电 1281 小时

34、，与上年总体持平。火电 4,448 小时，同比提高237 小时；其中，煤电 4,586 小时，同比提高 263 小时；气电 2814 小时，同比提高 204 小时。 4 4、发电装机情况、发电装机情况 从装机容量看，全国能源结构持续向绿色低碳转型，非化石能源发电装机容量 11.2 亿千瓦，同比增长 13.4%，占总装机容量比重为 47.0%，首次超过煤电装机规模，风电、光伏等装机占比较2020 年上涨 2 个百分点。 2021 年，全国发电装机容量 23.8 亿千瓦，同比增长 7.9%。燃煤发电装机容量 11.1 亿千瓦，同比增长 2.8%，占全国发电装机容量比例为 46.7%，较 2020

35、年下降 2.3 个百分点，新增装机增速低于去年 1 个百分点。水电装机容量 3.9 亿千瓦，同比增长 5.6%。核电 5326 万千瓦，同比增长6.8%。风电 3.3 亿千瓦，同比增长 16.6%。太阳能发电装机 3.1 亿千瓦，同比增长 20.9% 5 5、电力行业政策变化情况及对公司的影响、电力行业政策变化情况及对公司的影响 2021 年年度报告 11 / 260 煤电企业经营业绩主要受煤炭价格和电力市场形势影响，2021 年，前三季度电煤供需阶段性失衡，煤炭价格屡创历史新高，煤电企业大幅亏损，8-10 月部分集团煤电板块亏损面达到 100%。四季度为缓解煤电“成本倒挂”、电力供应持续偏紧

36、局面，多地开启交易电价上浮空间，国家层面推出多项政策促进煤炭增产增供，10 月份，发改革委出台文件，推动燃煤发电电量全部进入市场交易、 电煤价格上下浮动范围扩大至 20%， 用电侧取消工商业目录电价， 由市场决定用电价格，此次电价改革有效传导发电企业用煤成本，对激发发电企业经营活力，提振企业经营业绩起到积极作用。 报告期内，公司入厂标煤电价在 3 月份出现低点，随后二、三季度各月煤价持续攀升，至 10月份达到最高位，煤价环比涨幅和当月煤价“双高”。11-12 月份迎峰度冬，国家密集出台燃煤保量限价政策，煤价下行。全年煤价上涨引起公司整体燃料成本巨幅增长。 同时，国家出台政策放开燃煤发电量参与市

37、场交易，公司抓准电力市场营销有利时机，争发抢发高价电。但电价上涨幅度仍然无法直接对冲燃料成本涨幅度。 （二二）售电业务情况）售电业务情况 1 1、京津唐电网区域京津唐电网区域 2021 年，京津唐地区全社会用电量累计完成 4,079.13 亿千瓦时，同比增长 7.48%。京津唐电网总装机10,229.98万千瓦， 同比增长4.84%， 其中， 煤电设备装机5442.5万千瓦， 同比减少0.46%。京津唐电网总发电量 3445.1 亿千瓦时，同比增长 5.02%，其中，煤电设备累计发电量 2,400.94亿千瓦时，同比增长 1.73%。京津唐电网发电设备平均利用小时数 3,470 小时，同比减少

38、 118 小时，其中，煤电设备平均利用小时数 4,355 小时，同比增长 63 小时。 公司京津唐电网区域发电企业包括岱海发电、京隆发电、涿州热电、秦皇岛热电及锡林发电（京津唐特高压配套电源）。京津唐区域控股企业年发电利用小时数为 4,173 小时。 2 2、蒙西电网区域蒙西电网区域 2021 年，蒙西电网全社会用电量 2,892.38 亿千瓦时，同比下降 0.5%。蒙西电网公用电厂总装机 6,919.97 万千瓦，其中，煤电装机 3,551.9 万千瓦,同比增加 2.82%。蒙西电网公用电厂总发电量 2,516.22 亿千瓦时， 同比下降 14.46 亿千瓦时， 其中， 煤电总发电量 1,7

39、87.52 亿千瓦时，同比下降 69.47 亿千瓦时。蒙西电网公用电厂平均利用小时数 3720 小时，其中，煤电平均利用小时数 5033 小时，同比降低 343 小时。 公司蒙西电网区域公用火电企业包括京泰发电、盛乐热电、康巴什热电、京海发电、京宁（华宁）热电及京欣发电，年累计发电利用小时数为 4655 小时。 3 3、东北电网区域（包含蒙东电网区域）东北电网区域（包含蒙东电网区域） 2021 年，东北电网全社会用电量 5,188.15 亿千瓦时，同比增长 6.40%。东北电网全口径装机容量 17,344 万千瓦， 其中： 火电装机容量 10,286 万千瓦， 同比增加 3.06%； 全网总发

40、电量 5,636亿千瓦时，同比增长 3.88%，发电利用小时数平均为 3,397 小时，同比减少 86 小时，其中，火电发电量 3,985 亿千瓦时，同比减少 0.12%，火电平均发电利用小时 3,934 小时，同比减少 135 小时。 公司控股发电企业赤峰能源年发电利用小时数为 4,026 小时。 4 4、山西电网区域山西电网区域 2021 年，山西省全社会用电量 2,607.91 亿千瓦时，同比增长 11.36%。省调发电总装机8,582.75 万千瓦，其中，燃煤火电 4,903.5 万千瓦，同比增长 2.86%。省调发电量 2,835.4 亿千瓦时， 同比增长 9.28%， 其中， 省调

41、火电发电量 2,129.57 亿千瓦时。 省调机组平均利用小时数 3,438小时，其中省调火电平均利用小时数 4,418 小时。 公司山西电网区域发电企业包括漳山发电、京玉发电及吕临发电。山西区域控股企业年发电利用小时数为 3,964 小时。 5 5、宁夏电网区域宁夏电网区域 2021 年，宁夏全区全社会用电量 1,158 亿千瓦时，同比增长 11.56% 。宁夏电网统调总装机容量为 5,851.99 万千瓦。 其中： 火电 2,971.04 万千瓦， 同比持平。 宁夏电网统调发电量 1,927.19亿千瓦时，同比增加 12.7%。其中：火电发电量 1,447.08 亿千瓦时，同比增加 6.0

42、1%。宁夏电网火电平均利用小时数 4,831 小时 ，同比增加 93 小时。宁夏电网跨区跨省累计外送电量 904.07亿千瓦时，同比增长 13.92%，其中送山东（银东）212.64 亿千瓦时,送浙江（灵绍）451.77 亿千2021 年年度报告 12 / 260 瓦时，送山东（昭沂）90.93 亿千瓦时，送西北 50.94 亿千瓦时，日前实时交易送出 49.10 亿千瓦时，送华中西南 24.58 亿千瓦时，其余送出 24.11 亿千瓦时。 公司控股企业宁东发电为宁夏地区送山东点对网配套电源，报告期内，宁东发电年利用小时为 4334 小时。 6 6、湖北电网区域湖北电网区域 2021 年， 湖

43、北省全社会用电量 2,471.54 亿千瓦时， 同比增长 15.27%。 全省总发电装机 8,816万千瓦（含三峡 2,240 万千瓦），其中，火电装机 3,372.38 万千瓦。全省发电量 3,291.34 亿千瓦时，同比增长 8.39%，剔除三峡发电量，统调电厂发电量 1,840.21 亿千瓦时，同比增长 17.92亿千瓦时，其中，火电 1,314.35 亿千瓦时，同比增长 19.13%。 报告期内，公司控股发电企业十堰热电年发电利用小时数为 4377 小时。 7 7、河南电网区域河南电网区域 2021 年，河南省全社会用电量 3,646.91 亿千瓦时，同比增长 7.52%。河南省公用电

44、厂总装机11,113.69 万千瓦， 其中， 煤电装机 7,300.58 万千瓦,同比增加 5.53%。 公用电厂总发电量 2,791.05亿千瓦时，同比降低 139.46 亿千瓦时，其中，煤电总发电量 2,348.73 亿千瓦时，同比降低 1.48亿千瓦时。公用电厂平均利用小时数,2902 小时，其中，煤电平均利用小时数 3,308 小时，同比降低 195 小时。 报告期内，公司控股发电企业滑州热电年发电利用小时数为 3,528 小时。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司主营生产、销售电力热力产品、电力设备运行，发电设备检测、修理、脱硫石膏销售等，产品为电力和

45、热力。业绩主要来源于火力发电及供热业务。公司主营业务为投资、建设、运营管理以电力生产为主的能源项目，公司电力业务以燃煤火力发电和供热为主，同时涉及综合能源服务、煤矿等项目投资。 目前拥有控股发电公司 20 家、售电公司 4 家、综合能源公司 4 家，参股发电公司 11 家，参股煤矿 1 家。 公司主要经营地区在内蒙、山西、宁夏、河北、河南、湖北等地，主要向京津唐电网、蒙西电网、山西电网、豫北电网供电。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1 1、区位优势、区位优势 公司企业多分布于煤炭资源丰富的内蒙、山西、宁夏地区，除“坑口”煤源优势外，这些地区风光资源密集，公

46、司依托现有电力外送通道，在打造多能互补的大型综合能源基地项目上具有竞争优势。 2 2、设备优势、设备优势 从机组类型看， 公司控股 20 家发电企业中， 18 家为热电联产企业， 供热机组容量占比达 80%，承担了全国 7 省 13 市、县，共 1.8 亿平米的民生供暖任务；从机组调峰能力看，公司灵活性改造机组容量占比 62%，全部 44 台机组中 38 台参与电网调峰，部分机组深度调峰能力达 15%，具有可持续竞争优势。 3 3、创新优势、创新优势 公司持续开展技术创新，年内新增 6 家、累计 13 家企业获得高新技术企业认证，授权发明专利10项， 授权实用新型专利156项， 锡林发电“大功

47、率风氢储系统高效集成及灵活控制关键技术”科技项目入选内蒙古自治区科技厅发布 2021 年度自治区科技重大专项榜单； 涿州热电和锡林发电共 2 项节水新技术入选由国家工业和信息化部、水利部联合发起的国家鼓励的工业节水工艺、技术和装备目录（2021 年），此项评选全国电力行业仅 3 项技术入选。 4 4、市场营销优势、市场营销优势 公司有着“发售一体、产销对接”的市场优势。控股发电企业 90%以上的装机容量布局在煤源丰富的内蒙、宁夏和山西地区，近 50%的发电量通过特高压和京津唐电网送往北京、天津和山东等经济发达地区。 公司充分运用集团融合发展理念，依托集团发挥上下游产业互补市场优势，在集团内各平

48、台板块间、电力企业间积极开展协同营销工作，实现资源的互补和共赢发展。 2021 年年度报告 13 / 260 公司本部售电公司及四家控股售电公司依托所在地理位置优势，打造为区域所属企业“信息中心、营销中心、运营中心”，与区域内发电企业形成合力开展营销工作，为用户提供更加“及时、专业、高效”的周到服务，抗风险能力及偏差考核调节能力强，合作用户数量持续上升，在电力市场树立了优质品牌形象。 5 5、协同优势、协同优势 公司已形成日益完善的“煤-电-热”一体化的产业结构。上下游产业协调联动的优势日益明显。通过参股煤矿企业、投资热电联产项目、提前谋划售电业务，初步形成了以发电为核心，涉及煤炭生产、供热、

49、售电的完整产业链，抵御市场风险能力明显增强。 6 6. .人才发展优势人才发展优势 公司实施干部人才队伍建设三年行动计划和优秀年轻干部培养方案，形成立于人才发展的制度体系；增加专家序列体系，加强专业技术队伍建设，引领干部人才向高精尖领域发展；本着效益优先、兼顾公平的原则，薪酬分配坚持向核心关键岗位、生产骨干员工倾斜，形成以业绩为导向的能升能降的绩效激励机制。 五、五、报报告期内主要经营情况告期内主要经营情况 截至 2021 年末，公司总资产 826.31 亿元；负债总额 563.45 亿元；归属于母公司所有者权益215.97 亿元；归属于上市公司股东净利润-31.11 亿元。 2021 年，公

50、司年度累计发电量 721.38 亿千瓦时；交易电量 483.97 亿千瓦时；全年机组平均利用小时 4,255 小时；供热量 6,258.6 万吉焦。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 22,236,992,401.29 20,097,478,839.34 10.65 营业成本 24,009,615,777.52 16,561,075,077.94 44.98 销售费用 7,565,318.66 6,225,654.80 21.