科力远：科力远2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 239 公司代码：600478 公司简称：科力远 湖南科力远新能源股份有限公司湖南科力远新能源股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 239 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会

2、会议。董事会会议。 三、三、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人钟发平钟发平、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人吴晓光吴晓光及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）吴兰吴兰声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审

3、计，母公司 2021年度可供分配利润为201,691,877.14元，母公司上年度余下的未分配利润-161,422,239.59元，2021年末母公司未分配利润为40,269,637.55元。根据公司章程第一百六十条利润分配具体政策之规定，由于公司2021年每股收益低于0.1元，未达到现金分红条件，公司2021年度不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告所涉及的未来计划、发展战略等陈述属于前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质性承诺，请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性

4、占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，详见本报告第三节“管理层讨论与分析”中第六点“关于公司未来发展的讨论与分析”中第（四）项可能面对的风险内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 239 目录目录 第一节

5、第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 11 第四节第四节 公司治理公司治理. 37 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 53 第六节第六节 重要事项重要事项. 62 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 69 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 74 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 74 第十节第十节 财务报告财务报告. 75 备查文件目录 （一）载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 （二

6、）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 2021 年年度报告 4 / 239 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司章程 指 湖南科力远新能源股份有限公司公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司、本公司、科力远 指 湖南科力远新能源股份有限公司 科力远集团 指 湖南科力远高技术集团有限公司 科力远控股 指 广东科力远高科技控股有限公

7、司 湘南工厂、湘南 指 湘南 Corun Energy 株式会社 湖南科霸 指 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司 佛山科霸 指 佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司 科霸、科霸公司 指 湖南科霸汽车动力电池有限责任公司和佛山市科霸新能源汽车动力电池有限责任公司 常德力元 指 常德力元新材料有限责任公司 佛山 CHS 公司 指 佛山科力远混合动力科技有限公司 金科公司 指 兰州金川科力远电池有限公司 益阳科力远 指 益阳科力远电池有限责任公司 科力美 指 科力美汽车动力电池有限公司 CHS 指 中国混合动力及传动系统总成技术平台 CHS 公司 指 科力远混合动力技术有限公司 福建福工 指 福

8、建省福工动力技术有限公司 数智能源 指 深圳科力远数智能源技术有限公司 GGII 指 高工产研锂电研究所 丰田 指 丰田汽车公司 HEV 指 混合动力汽车 吉利科技 指 吉利科技集团有限公司 无锡明恒 指 无锡明恒混合动力技术有限公司 鼎盛新材 指 江西鼎盛新材料科技有限公司 和汉 指 长沙和汉电子有限责任公司 指 指 2021 年年度报告 5 / 239 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 湖南科力远新能源股份有限公司 公司的中文简称 科力远 公司的外文名称 HUNAN CORUN NEW ENERGY CO.,LTD 公司

9、的外文名称缩写 CORUN 公司的法定代表人 钟发平 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张飞 汤锐 联系地址 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 348 号 湖南省长沙市岳麓区桐梓坡西路 348 号 电话 0731-88983638 0731-88983638 传真 0731-88983623 0731-88983623 电子信箱 tony_ 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 长沙市岳麓区桐梓坡西路348号 公司注册地址的历史变更情况 410205 公司办公地址 长沙市岳麓区桐梓坡西路348号 公司办公地址的邮政编码 410205 公司网址

10、http:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 科力远 600478 力元新材 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 大信会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 签字会计师姓名 刘曙萍、申磊磊 报告期内履行持续督导职责

11、的保荐机构 名称 高盛高华证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区金融大街 7 号英蓝国际金融中心 18 层 签字的保荐代表人姓名 王挺、吴佳宏 持续督导的期间 2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 6 / 239 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 3,058,572,227.12 2,545,775,967.00 20.14 2,079,700,166.26

12、 归属于上市公司股东的净利润 42,181,723.62 55,469,413.57 -23.95 -357,881,276.90 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 16,248,379.26 -163,933,804.07 不适用 -364,368,413.15 经营活动产生的现金流量净额 219,144,510.38 491,109,994.30 -55.38 25,142,404.60 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,609,433,935.84 2,560,821,156.74 1.90 2,509,6

13、82,455.71 总资产 6,328,000,456.90 6,149,025,376.63 2.91 6,411,333,381.04 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.026 0.034 -23.53 -0.228 稀释每股收益（元股） 0.025 0.034 -26.47 -0.228 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.01 -0.097 不适用 -0.232 加权平均净资产收益率（%） 1.64 2.19 减少0.55个百分点 -18.59 扣除非经常性损益后的

14、加权平均净资产收益率（%） 0.63 -6.47 增加7.10个百分点 -18.93 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、资产负债表项目 资产负债表项目 期末数 期初数 变动比例（%） 变动说明 货币资金 856,618,746.00 697,166,270.76 22.87 主要系本期销售增长回款增加所致 衍生金融资产 3,046,534.00 358,070.40 750.82 镍期货套期保值增加 应收票据 5,533,180.00 3,059,000.00 80.88 主要系科霸应收票据到期结算减少所致 应收账款 459,374,761.74 310,144

15、,397.73 48.12 主要系本期动力电池及极片销售增加所致 应收款项融资 990,000.00 12,533,195.78 -92.1 主要系应收商业票据结算减少所致 2021 年年度报告 7 / 239 预付款项 85,896,755.96 34,334,829.11 150.17 主要系预付股权转让款增加所致 其他应收款 145,421,393.06 51,291,729.34 183.52 主要系处置和汉股权影响 存货 279,864,003.09 263,312,013.75 6.29 主要系增加动力极片业务存货所致 合同资产 - 5,121,466.18 -100 主要系处置福

16、工股权导致 长期应收款 12,059,505.61 24,170,456.31 -50.11 主要系长期应收款收回所致 长期股权投资 684,977,915.81 638,606,720.54 7.26 主要系本期确认参股公司投资收益及收回投资收益、处置福工、和汉股权综合影响所致 投资性房地产 - 56,903,069.42 -100 主要系处置福工、和汉股权导致 固定资产 1,863,022,592.31 1,813,710,474.22 2.72 主要系在建项目转固所致及处置和汉及福工综合影响 在建工程 75,715,939.03 153,177,778.55 -50.57 主要系在建项目

17、投入及转固综合影响所致 无形资产 1,033,371,297.19 1,232,389,348.76 -16.15 主要系本期无形资产累计摊销所致 开发支出 640,836,078.66 630,154,193.06 1.7 主要系研发项目投入增加所致 其他非流动资产 68,908,821.64 110,908,569.87 -37.87 主要系预付工程设备款来票转入在建工程所致 短期借款 937,547,481.36 892,180,039.84 5.09 主要系短期借款增加所致 应付票据 215,910,000.00 81,661,847.10 164.4 主要系本期应付票据增加所致 合同

18、负债 23,928,535.79 6,448,076.23 271.1 主要系合同负债增加所致 应交税费 51,746,163.74 36,305,133.78 42.53 主要系本期应付税金增加所致 其他应付款 181,004,519.67 120,759,499.39 49.89 主要系 CHS 专利转让收款 长期借款 476,635,833.33 552,045,898.60 -13.66 主要系偿还长期借款增加所致 长期应付款 851,503,264.06 875,977,430.76 -2.79 主要系本期支付融资租赁租金所致 递延所得税负债 18,128,901.18 12,051

19、,441.30 50.43 主要系本期确认递延所得税负债影响 2、利润表项目 利润表项目 期末数 期初数 变动比例（%） 变动说明 营业收入 3,058,572,227.12 2,545,775,967.00 20.14 主要系动力电池及极2021 年年度报告 8 / 239 片销售额增加所致 营业成本 2,610,977,916.39 2,217,406,519.74 17.75 主要系动力电池及极片销售额增加所致 其他收益 43,695,941.61 210,484,477.45 -79.24 主要系本期收到的政府补助减少影响所致 投资收益 101,783,131.55 76,910,06

20、8.19 32.34 主要系合资公司科力美公司较上年同期利润增加所致 公允价值变动收益 3,694,420.00 189,750.91 1846.98 主要系本期镍板锁镍公允价值变动收益增加影响所致 信用减值损失 -18,195,803.05 983,713.25 -1949.71 主要系本期计提应收账款信用减值损失影响所致 营业外收入 3,674,656.70 7,856,095.09 -53.23 主要系本期营业外收入减少影响所致 营业外支出 2,012,477.16 3,541,087.66 -43.17 主要系本期营业外支出增加影响所致 所得税费用 39,578,289.57 13,3

21、92,439.99 195.53 主要系本期应交所得税费用增加影响所致 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说

22、明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 484,148,470.82 736,246,613.72 940,558,189.99 897,618,952.59 归属于上市公司股东的净利润 11,697,484.15 23,436,985.41 4,712,431.26 2,334,822.80 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,627,900.09 3,432,

23、867.52 15,330,263.63 -7,142,651.98 经营活动产生的现金流量净额 -11,774,937.52 34,373,950.31 24,993,233.95 171,552,263.64 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 2021 年年度报告 9 / 239 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -25,441,449.06 15,894,372.84 -11,673,985.26 越权审

24、批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 48,484,679.46 210,439,912.16 37,468,082.74 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过

25、公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 4,657,524.50 3,447,926.67 -6,729,090.43 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 2021 年年度报告 10 /

26、239 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,662,179.54 4,245,490.74 -4,411,118.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目 7,111,297.90 减：所得税影响额 3,740,926.56 7,327,498.61 2,653,038.19 少数股东权益影响额（税后） 6,799,961.42 7,296,986.16 5,513,714.1 合计 25,933,344.36 219,403,217.64 6,487,136.25 将公开发行证券的公司信

27、息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额 说明 即征即退增值税扣除 60,062.15 属于正常经营性业务补助 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 11 / 239 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是“十四五”开局之年，目标纲要中提出要“坚持创新驱动”“推动绿色发展”以实现社会主义现代化远景目标，科技创新、碳达峰及碳中和将是下一阶段经济增长中的

28、重要因素，公司紧跟国家战略步伐，努力开拓创新，坚持绿色发展，贡献企业力量，实现业绩的快速健康发展。 面对国内外疫情反复、中美贸易摩擦导致的原材料涨价、缺货等复杂多变的经济形势，以及日趋激烈的竞争环境，公司管理层积极应对，科学规划、聚焦主业、苦练内功，以创新夯实企业核心竞争力。公司按照年初制定的发展战略，回归电池及材料主业，将公司优势资源着重聚焦当前阶段盈利性较好的混合动力汽车（简称 HEV）电池、轨道交通电池、消费类电池以及电池材料等业务板块，积极开拓储能电池、制氢设备材料等创新领域，同时对内改善经营管理，优化组织架构及人才结构，提高工作质量与效率，控制公司成本费用，夯实发展根基。报告期内公司

29、实现营业收入 30.59 亿元，较上年同比增长 20.14%；实现归属于上市公司股东的净利润 4,218.17 万元；实现扣除非经常性损益后的归母净利润 1,624.84 万元，较上年度增加 1.80 亿元，同比实现扭亏；同时，剔除 2021 年度股权激励成本影响的扣非后归母净利润为 3,446.76 万元。 报告期内，公司重点完成以下几项主要工作： （一）（一）达成达成 HEVHEV 动力电池配套产业链扩产目标动力电池配套产业链扩产目标 报告期内，公司 HEV 动力电池产业链迎来了 48 万台套产能释放，实现了 2 年 4 倍的扩产目标。子公司常德力元和科霸公司先后达成 HEV 用泡沫镍和正

30、负极板第四期增扩产项目目标（累计48 万台套/年），参股公司科力美也于 2021 年 8 月启动第 4 工厂，标志着 HEV 动力电池产业链年产量正式达到 48 万台套。随着国内混动汽车迎来高速发展期，公司的 HEV 动力电池配套产业链也迎来持续稳定的收获期。 （二二）推动推动 CHSCHS 技术技术对外合作对外合作 基于公司正在实行战略调整，回归电池主业，重点布局镍氢、锂电、其他电池及材料等产业，同时为 CHS 公司混动总成系统业务引进战略投资者帮助其独立发展，截至目前，CHS 公司已与合作方签订增资认购意向协议，拟以 CHS 相关技术资产进行出资，与合作方共同拓展储能市场和节能与新能源汽车

31、市场，有利于推动公司加快实现战略调整，优化资源配置，提升公司电池主业经营质量与业务规模，也有利于帮助 CHS 公司混动总成系统业务获得持续发展。具体合作信息详见公司于 2022 年 4 月 12 日在上海证券交易所官方网站披露的关于控股子公司签订的公告。 （三三）布局布局储能储能 基于国家“新型能源+储能”电力系统变革背景和储能市场的发展机遇，公司与科力远控股成立合资公司数智能源，共同开拓新型储能市场，有利于充分结合双方优势共同打造更具市场竞2021 年年度报告 12 / 239 争力的混合储能数智能源系统、获取市场订单，同时有利于提升公司储能电池产品品质性能与品牌价值、提升公司电池业务规模和

32、盈利水平。 （四四）实现轨道交通电池批量供货）实现轨道交通电池批量供货 依托国家“绿色交通”发展规划，公司轨道交通电池产品在通过轨道交通部门审核、获得市场准入资格的基础上，先后在温州、南京等地获取批量订单，并在沈阳、成都、济南、兰州、广州、哈尔滨等多个地方铁路局实现装车试运行，后续轨道客车、工程车、市域动车、地铁等项目将陆续实现供货，继续拓展不同应用场景的轨交市场。 （五）完成股权激励计划业绩考核目标（五）完成股权激励计划业绩考核目标 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远

33、发展，公司制定并实施了 2021 年股票期权激励计划，2021 年度业绩考核目标为“以 2020 年营业收入为基数，2021 年营业收入增长率不低于 20%；且剔除 2021 年度股权激励成本影响的扣非后归母净利润不低于 0.2 亿元”。公司坚持以目标当真为原则，通过聚焦主业、优化管理、提升质量、开拓创新等经营措施，顺利完成 2021 年度股权激励业绩考核目标，下步将执行激励对象行权程序。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 （一）电池行业（一）电池行业 1 1、H HEVEV 动力电池高增长动力电池高增长 寡头格局明显寡头格局明显 公安部、中汽中心数据显示，2021 年

34、全国机动车保有量达 3.95 亿辆，其中汽车 3.02 亿辆，全国新注册登记汽车 2622 万辆，比 2020 年增加 198 万辆，增长 8.16%。新能源乘用车总销量达到 294.01 万辆，同比增长 1.6 倍。国产 HEV 车型累计销量为 58.61 万辆，同比增长 43%，占传统车型销量比例为 3.48%，占比不断提升。 2021 年，国内 HEV 车型销量主要集中在日系两本、两田企业中，累计份额达 98.9%。高工产业研究院数据则显示，2021 年国内 HEV 动力电池装机量约 0.79GWh，同比增长 46%。其中，镍氢电池装机量约 0.50GWh，同比增长 61%；三元电池装机

35、量约 0.29GWh，同比增长 25%。 2021 年年度报告 13 / 239 从具体电池企业装机份额来看，目前 HEV 电池供应主要以科力美、Panasonic、Blue Energy、PEVE 为主，四家企业合计占据了 99%的市场份额。寡头垄断格局明显。 政策方面，新能源汽车产业发展规划(20212035 年)提出，我国将实施电池技术突破行动，推动动力电池全价值链发展，建设动力电池高效循环利用体系，加快推动动力电池回收利用立法。 2 2、消费类电池，得场景者得天下、消费类电池，得场景者得天下 2021 年年度报告 14 / 239 目前我国消费类锂离子电池主要应用在涵盖笔记本电脑、平板

36、电脑、智能手机、3C 产品配套、电动二轮车、消费类无人机、智能家居以及蓝牙耳机、可穿戴设备、智能音箱、等领域。2021 年消费类锂离子电池产量为 72GWh，同比增长 18%。 2021-2027 年消费类锂离子电池行业细分市场调研及投资可行性分析报告显示，消费类锂离子电池行业下游应用领域品类繁多，产品更新周期短，同时，由于我国经济发展持续向好，居民收入不断提升，应用领域发展受国家政策、技术进步等因素影响保持快速增长，每年可为消费类锂离子电池企业提供充足的订单需求。并且，随着 5G 通信技术的逐渐普及，无线化的电子产品能够实现万物互联，用户体验将大大提升，这将进一步促进更多消费类电子产品从有线

37、转向无线，给予了消费类锂离子电池产业极大的市场空间。 民生用镍氢电池已被广泛应用于专业电子设备、照明、无绳家电、便携式打印机、移动数码产品、远程通信设备、激光器仪器、电动工具以及电动玩具消费电子中。近几年，全球各国政府开始鼓励汽车配置 E-Call 功能，对镍氢电池行业的需求也不断上升，未来市场前景十分广阔。全球及中国镍氢电池行业专项深度调研及投资规划指导可行性预测报告（2021 版）指出，智能网联车的快速发展有效推动了车载 T-BOX/E-Call 设备的应用，镍氢电池凭借其良好可靠性、宽温特性以及长循环寿命等特点，被 T-Box/E-Call 制造商和车企所青睐。随着智能网联汽车渗透加速，

38、我国 T-BOX 市场规模持续增长，由 2016 年的 44.6 亿元增长至 2020 年的 96.8 亿元，年复合增长率约为 21.4%。 2021 年 12 月 7 日，智能网联车载终端用金属氢化物镍蓄电池要求正式发布，基于智能网联车终端的功能需求，镍氢电池作为 e-call、T-box 备电使用，关乎生命安全，安全等级和失效等级远高于一般工业应用标准，必须可在-3085 度宽温域内满足 15 分钟以上的通话功能，在极限车温下长期存储（3-10 年）仍能支持 15 分钟通话功能。 2021 年年度报告 15 / 239 3 3、轨交电池绿色发展进入顶层设计、轨交电池绿色发展进入顶层设计 轨

39、道交通后备电源在车辆正常运行过程中可为地铁、高铁等车辆提供基础的电力支撑，是确保各系统平稳运行的基础；在发生紧急故障、等待救援时，蓄电池为紧急通风设备、外部照明、乘客信息系统、门控设备等提供紧急供电电源，以维持规定要求的紧急供电时间。目前，我国轨道交通车辆上较为常用的蓄电池为铅酸蓄电池和镍镉碱性蓄电池，镍氢电池正凭借“高安全、长寿命、免维护、绿色环保”的优势在轨道交通市场替代传统电池。中国轨道交通电源系统行业市场研究报告（2022 版）显示， 2020 年中国轨道交通电源市场规模 1969.0 亿元，同比增长7.4%。 政策方面，为加快建设交通强国，打造绿色交通，中共中央、国务院、交通运输部、

40、国家铁路局先后发布国家综合立体交通网规划纲要交通运输标准化“十四五”发展规划“十四五”铁路科技创新规划“十四五”现代综合交通运输体系发展规划等顶层文件，为轨道交通事业发展确定目标与方向。到 2025 年，综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，交通运输发展向世界一流水平迈进；2035 年，便捷顺畅、经济高效、安全可靠、绿色集约、智能先进的现代化高质量国家综合立体交通网基本建成，基本建成交通强国。交通运输标准化“十四五”发展规划，提出“绿色发展”以推进绿色集约循环发展，建设绿色交通，落实“碳达峰”目标任务为着力点，严格执行国家节能环保强制性标准，着力推进绿色交通发展有关

41、新技术、新设备、新材料、新工艺标准制修订，促进资源节约集约利用，强化节能减排、污染防治和生态环境保护修复。 （二）材料行业（二）材料行业 “十四五”规划和 2035 年远景目标纲要是指导我国今后 5 年及 15 年国民经济和社会发展的纲领性文件，将加强产业基础能力建设，实施产业基础再造工程，加快补齐基础零部件及元器件、基础软件、基础材料、基础工艺和产业技术基础等瓶颈短板。 1 1、电池基础材料供不应求电池基础材料供不应求 我国是全球最大的电池生产国和消费国，基础材料直接决定了电池的一致性、功率、能量密度、使用寿命和成本，进而影响着节能与新能源汽车市场及电化学储能行业的发展。2021 年，随着节

42、能与新能源汽车爆发式增长，大量储能项目落地，电池需求激增，电池基础材料水涨船高，尽管产业链企业纷纷扩产但仍然供不应求。 2 2、电磁屏蔽材料空间广阔、电磁屏蔽材料空间广阔 电子设备及元器件在工作时会向外辐射大量不同频率和波长的电磁波，对临近电路和设备造成干扰，影响精密电子仪器的正常工作，导致信息传输失误、控制失灵等事故，也会对环境造成电磁污染，更严重的甚至会危害人类及其他生物的健康。在解决电磁干扰问题的诸多方式中，电磁屏蔽是最基本和有效的手段。 2021 年年度报告 16 / 239 电磁屏蔽材料下游应用领域广阔，通信设备、消费电子设备和汽车电子设备、数据中心等领域对电磁屏蔽和导热材料均有巨大

43、需求。一方面，在传统通信和消费电子领域，5G 时代下通讯行业的快速发展将带来的巨大增量，消费电子国产品牌崛起亦将带来的巨大替代空间。另一方面，新能源汽车和数据中心等新型领域的快速发展，打开了电磁屏蔽材料新的成长空间，有望在未来成为新的增长点。 3 3、新材料潜力无限、新材料潜力无限 “十四五”规划和 2035 年远景目标纲要提出，聚焦新一代信息技术、生物技术、新能源、新材料、高端装备、新能源汽车、绿色环保以及航空航天、海洋装备等战略性新兴产业，加快关键核心技术创新应用，增强要素保障能力，培育壮大产业发展新动能。 国家发改委、国家能源局联合印发的氢能产业发展中长期规划(2021-2035 年)，

44、提出了氢能产业发展各阶段目标：到2025年，基本掌握核心技术和制造工艺，燃料电池车辆保有量约5万辆，部署建设一批加氢站，可再生能源制氢量达到10-20万吨/年，实现二氧化碳减排100-200万吨/年。到 2030 年，形成较为完备的氢能产业技术创新体系、清洁能源制氢及供应体系，有力支撑碳达峰目标实现。规划还指出，要构建清洁化、低碳化、低成本的多元制氢体系，重点发展可再生能源制氢，严格控制化石能源制氢。 面对绿色制氢市场痛点，公司创新研发了制氢用泡沫金属作为基础材料应用于电解槽的正负极，产品具有比表面积大、制氢效率高等特点，可全面强化电解槽催化性能，实现制氢能耗和设备成本“双降”，提升制氢经济性

45、。 （三）储能行业迎来爆发（三）储能行业迎来爆发 根据中国能源研究会储能专委会/中关村储能产业技术联盟全球储能数据库的不完全统计，截止到 2021 年底，中国已投运的储能项目累计装机容量（包括物理储能、电化学储能以及熔融盐储热）达到 45.74GW，同比增长 29%。2021 年，电力储能装机继续保持高速增长，同比增长220%，新增投运规模达 10.14GW，其中，抽水蓄能规模最大，为 8.05GW；电化学储能紧随其后，投运规模达到 1.87GW/3.49GWh，规划在建规模超 20GW。 政策方面，关于加快推动新型储能发展的指导意见关于推进 2021 年度电力源网荷储一体化和多能互补发展工作

46、的通知“十四五”新型储能发展实施方案“十四五”现代能源体系规划2022 年能源工作指导意见关于进一步推进电能替代的指导意见相继发布，鼓励、引导发展储能及电化学储能。关于加快推动新型储能发展的指导意见提出，到 2025年实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变。新型储能技术创新能力显著提高，核心技术装备自主可控水平大幅提升，在高安全、低成本、高可靠、长寿命等方面取得长足进步，标准体系基本完善，产业体系日趋完备，市场环境和商业模式基本成熟，装机规模达 3000 万千瓦以上。到 2030 年，实现新型储能全面市场化发展。报告期内，约有 20 个省市明确了储能配置比例，基2021 年年度报告 17 /

47、 239 本不低于 10%，其中河南、陕西部分要求达到 20%；配置时间大部分为 2h，其中河北市场化并网规模项目要求达到 3h。 （四）节能与新能源汽车行业（四）节能与新能源汽车行业持续火爆持续火爆 公安部数据显示，2021年新能源乘用车总销量达到294.01万辆，同比增长1.6倍。国产HEV车型累计销量为 58.61 万辆，同比增长 43%，占传统车型销量比例为 3.48%。 国家标准化管理委员会发布的 GB 27999-2019乘用车燃料消耗量评价方法及指标标准，于 2021 年 1 月 1 日起正式实施,要求乘用车平均百公里燃料消耗量在 2021 年达到 4.9L，2022 年4.8L

48、，2023 年 4.6L，2024 年 4.3L，2025 年 4.0L。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 （一）（一） 主要业务主要业务 报告期内，公司从事的主要业务包括 HEV 动力电池、轨道交通电池、消费类电池、储能电池及其电池材料业务，CHS 混动总成系统技术服务等方面。 （二）（二） 主要产品及其用途主要产品及其用途 主要产品系列主要产品系列 产品产品与服务与服务名称（应用领域）名称（应用领域） 电池材料 泡沫镍（电池正极基材），钢带（电池负极基材），动力电池正、负极片（适用于动力电池），合金粉（电池负极材料） 动力电池 镍氢动力电池（适用于混合动力汽车

49、、轨道交通、航空冷链等） 消费类电池 锂电池组（适用于共享电单车、共享充电柜、智能电器等），镍氢电池（适用于玩具、工具、游戏机等） 储能电池 镍氢电池（分布式微网储能系统等）、锂电池（便携式储能电源） 2021 年年度报告 18 / 239 混动总成系统 产品系列：混动总成系统产品（适用于乘用车、轻型商用车和中重型卡车） 技术服务：技术开发、技术许可、试验检测等（适用于车载能源管理系统、混合储能管理系统） （三）经营模式（三）经营模式 1 1、常规销售模式、常规销售模式 公司在消费类电池、轨道交通电池、储能电池以及电池材料等业务板块采取常规生产销售模式，即向上游供应商采购生产所需原材料，通过自

50、有生产线进行生产加工或组装后，销售给下游客户。 2 2、专线专线配套模式配套模式 依托与国际一流企业的深度合作关系，基于公司品质管控与产品质量的可靠性，公司旗下科霸生产的 HEV 镍氢动力电池专用正、负极片为合资公司科力美提供专线配套服务。 3 3、平台服务模式、平台服务模式 CHS 公司依托国家级深度油电混合动力总成系统技术服务平台，主要为整车企业提供车载能源管理整体解决方案，包括技术开发、技术许可、技术转让和检测试验等技术服务和系统集成制造等产品服务。 （四）主营业务经营情况（四）主营业务经营情况 1 1、材料板块、材料板块 （1 1）HEVHEV 专用电池材料专用电池材料 2021年，常