健盛集团：健盛集团2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 219 公司代码：603558 公司简称：健盛集团 浙江健盛集团股份有限公司浙江健盛集团股份有限公司 2022021 1 年年度报告年年度报告 致力于成为全球化的产业链一体化的针织运动服饰制造领航者 2021 年年度报告 2 / 219 公司代码：603558 公司简称：健盛集团 浙江健盛集团股份有限公司浙江健盛集团股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 3 / 219 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的

2、真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 三、三、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人张茂义张茂义、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周万泳周万泳及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈燕陈燕声声明：保证年度报告中财务报告的真

3、实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021年公司实现营业收入2,051,681,253.62元，营业利润200,344,322.98元，归属于上市公司股东的净利润167,229,486.86元，母公司实现净利润249,756,930.15元。按照公司章程有关规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金9,225,419.98元后，加上期初未分配利润 -157,502,730.4元，本年度可供全体股东分配的利润为83,028,779.77元。

4、 因公司已在报告期内实施了股份回购，董事会在综合考虑公司盈利水平、财务状况和可分配利润等情况，并结合自身实际经营发展需要的前提下，提出了本次利润分配预案：公司拟以总股本392,942,649股扣除不参与利润分配的回购专用账户上已回购股份9,793,300股，即以383,149,349股为基数，每股派发现金红利0.15元（含税），剩余未分配利润转存以后年度分配。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告涉及的发展战略、 经营计划等前瞻性陈述受市场状况变化等多方面因素影响， 并不构成公司对投资者的实质承诺，提请广大投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及

5、其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 2021 年年度报告 4 / 219 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述了存在的风险事项，敬请查阅第三节管理层讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021

6、 年年度报告 5 / 219 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 11 第四节第四节 公司治理公司治理. 28 第五节第五节 环境与社会责任环境与社会责任. 46 第六节第六节 重要事项重要事项. 74 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 86 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 94 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 94 第十节第十节 财务报告财务报告. 94 备查文件目录 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖

7、章的财务报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿 2021 年年度报告 6 / 219 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、健盛集团 指 浙江健盛集团股份有限公司 公司章程 指 浙江健盛集团股份有限公司章程 杭州健盛 指 杭州健盛袜业有限公司公司全资子公司 杭州乔登 指 杭州乔登针织有限公司公司全资子公司 江山易登 指 江山易登针织有限公司公司全资子公司 江山思进 指 江山思进纺织辅料有限公司公司全资子公司 江

8、山针织 指 浙江健盛集团江山针织有限公司公司全资子公司 泰和裕 指 泰和裕国际有限公司公司全资子公司 健盛日本公司 指 APEX WEALTH JAPAN LTD.; 泰和裕控股子公司 健盛越南 指 Jasan Socks (Vietnam) Co., Ltd.，于越南注册泰和裕全资子公司 越南清化 指 JASAN THANH HOA KNITTING CO., LTD健盛越南全资子公司 越南印染 指 健盛越南纺织印染有限公司公司全资子公司 越南易登 指 EDON SPORTS APPAREL VIETNAM CO., LTD越南印染全资子公司 健盛之家 指 浙江健盛之家商贸有限公司公司全资子

9、公司 俏尔婷婷 指 浙江俏尔婷婷服饰有限公司公司全资子公司 贵州鼎盛 指 贵州鼎盛服饰有限公司俏尔婷婷控股子公司 健盛新材料 指 江山健盛新材料科技有限公司公司全资子公司 贵州健盛 指 贵州健盛运动服饰有限公司公司全资子公司 健盛欧洲 指 Jasan Europe B.V.泰和裕全资子公司 江苏协荣 指 江苏协荣纺织有限公司公司全资子公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 浙江健盛集团股份有限公司 公司的中文简称 健盛集团 公司的外文名称 Zhejiang Jasan Holding Group Co., Ltd. 公司的外

10、文名称缩写 Jasan Group 公司的法定代表人 张茂义 二、二、 联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 张望望 王莎 联系地址 杭州萧山经济开发区金一路 111 号 杭州萧山经济开发区金一路 111 号 电话 0571-22897199 0571-22897199 传真 0571-22897100 0571-22897100 电子信箱 2021 年年度报告 7 / 219 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 杭州市萧山经济开发区金一路111号 公司注册地址的历史变更情况 无 公司办公地址 杭州市萧山经济开发区金一路111号 公司办公地址的邮政编码

11、 311215 公司网址 电子信箱 四、四、 信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 证券时报（）、 上海证券报（） 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 健盛集团 603558 / 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 吕安吉、肖扬 七、七、 近三年

12、主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 营业收入 2,051,681,253.62 1,582,449,086.77 29.65% 1,780,368,877.71 归属于上市公司股东的净利润 167,229,486.86 -527,727,666.75 131.69% 273,312,959.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 153,392,952.22 -547,291,161.99 128.03% 230,232,2

13、56.90 经营活动产生的现金流量净额 270,617,334.40 259,450,931.01 4.30% 350,866,739.71 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公司股东的净资产 2,314,743,678.50 2,385,142,728.26 -2.95% 3,048,721,188.23 2021 年年度报告 8 / 219 总资产 3,952,806,263.92 3,333,216,417.58 18.59% 3,762,635,799.12 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年

14、 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 0.43 -1.31 132.82% 0.68 稀释每股收益（元股） 0.43 -1.31 132.82% 0.68 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.40 -1.36 129.41% 0.57 加权平均净资产收益率（%） 7.12 -19.81 增加26.93个百分点 9.33 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 6.53 -20.55 增加27.08个百分点 7.86 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期， 因收购江苏协荣项目计提商誉减值损失 9,134,111.90 元、

15、 员工股权激励确认股份支付费用 36,527,255.44 元； 2020 年， 因收购俏尔婷婷项目计提商誉减值损失 553,996,328.56 元、员工股权激励确认股份支付费用 12,559,411.61 元。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计

16、准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 413,642,314.05 497,252,772.65 610,340,739.06 530,445,427.86 归属于上市公司股东的净利润 47,377,660.10 60,804,120.

17、37 72,952,607.12 -13,904,900.73 归属于上市公司股东的47,222,223.37 52,745,814.15 72,104,861.81 -18,679,947.11 2021 年年度报告 9 / 219 扣除非经常性损益后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 32,311,463.53 -24,135,256.05 43,847,640.89 218,593,486.03 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适

18、用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -1,326,450.38 -1,995,772.54 -617,558.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 9,523,190.75 28,713,166.94 56,526,165.99 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 2

19、05,215.07 1,133,109.17 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、 衍生金融资产、10,126,023.75 3,193,751.50 -4,142,587.41 2021 年年度报告 10 / 2

20、19 交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -5,441,098.32 -8,056,523.29 -2,106,840.87 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,252,753.63 减：所得税影响额 1,280,702.40 56,109.75 -1,711.23 少数股东权益影响额 （税后）

21、 17,182.39 2,440,232.69 7,713,297.35 合计 13,836,534.64 19,563,495.24 43,080,702.17 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项 目 涉及金额 原因 增值税即征即退 4,809,548.76 增值税即征即退属于日常生产活动中发生的事项，预计在企业持续经营过程中一直存在，界定为经常性损益。 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当

22、期利润的影响金额 交易性金融资产 4,626,517.50 3,371,217.00 -1,255,300.50 -1,255,300.50 交易性金融负债 4,200,003.00 -4,200,003.00 -4,200,003.00 合计 8,826,520.50 3,371,217.00 -5,455,303.50 -5,455,303.50 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 11 / 219 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2020 年以来的新冠疫情打破了全球正常的经济生活秩序，疫情持续影响 20

23、21 年的经济，全球的制造业、产业链、经济贸易在压力下变化与适应。对公司而言，2021 年是极不平凡的一年，在这一年里我们一边抗击疫情，一边努力经营，凭借“迎难而上、变危为机”的企业精神，以团队高效的执行力和稳健从容的步伐，克服了原材料上涨、用工短缺、疫情停工影响等诸多不利因素，稳步实施公司的经营发展战略，公司营业收入规模创历史新高，首次突破 20 亿元大关。 公司在 2021 年度完成销售收入 205,168.13 万元， 同比增长 29.65%； 实现净利润 16,722.95万元，同比增长 131.69%，其中计提商誉减值损失 913.41 万元，员工股权激励确认股份支付3,652.73

24、 万元，不考虑这两项影响，公司净利润为 21,289.09 万元。 2021 年公司主要开展了以下工作： 1、紧抓销售不放松，持续做好客户开发与优化工作 棉袜业务稳定增长，客户需求旺盛，报告期主要工作在于客户的优化，对个别价格敏感性较强的客户进行调整，同时基于原料上涨等因素，对部分产品价格有所上调。无缝业务方面，加大力气做好老客户新项目和新客户的开发工作， 报告期虽然无缝业务收入恢复不大， 但为 2022 年的无缝业务增长打好了基础。 加强销售团队的建设，一方面通过海外公司的设立与业务的开展，更加贴近海外客户市场;另一方面加强了国内销售团队的力量，特别是无缝业务按客户市场等特点，设立了五个业务

25、销售部门，有利于无缝销售业务的维护与开拓。 2、专注主业，持续进行产能扩张 棉袜方面，报告期越南海防基地清化工厂大幅扩产，越南棉袜出货达到 2.1 亿多双较上年度增加 35%，江山基地产能规模进一步扩张，实现棉袜出货 1.6 亿多双，较上年度增长 33%。同时报告期新设立贵州健盛运动服饰有限公司，规划新增 1,000 台袜机，报告期完成项目配套建设，首期配置 440 台袜机，已于三季度开始投产。 无缝方面，因越南疫情所限，报告期大幅扩建贵州鼎盛产能规模，报告期间无缝编织机由原173 台增加到 309 台，工厂人员大幅增加，同时贵州工厂客户也从单一客户向多客户转变。越南无缝工厂的逐步投产，报告期

26、克服订单不足、疫情影响等各项困难，目前达到七成以上开机率，逐步实现规模化量产。且越南无缝工厂从无到有，已经培养出了一支无缝管理和员工队伍，目前海外无缝产能虽然总体有限，但将为公司后期无缝的发展占得先机。 3、 坚定产业链一体化布局 2021 年年度报告 12 / 219 报告期内贵州健盛新建氨纶、橡筋、包覆纱年产 2,000 吨项目，为无缝服饰和棉袜生产提供产业链配套，在无缝服饰业务板块也实现了产业链的延伸。江山基地，越南基地辅料生产规模持续提升， 国内外染色工厂的规模和能力均有所加强， 印染产能基本可覆盖公司生产经营的需要。 4、提升研发智造，OEM 向 ODM 转变 公司持续注重研发投入，

27、为客户提供定制化优质产品。报告期在提升主动开发能力、创新型材料应用、智能化设备的开发与使用、信息化工厂的建设方面都有了长足的进步。我们还组建了欧洲公司（Jasan Europe B.V），聘任国际高端人才，提升公司设计研发能力，并进一步加强了日本公司团队力量。同时，报告期组建贵州与越南无缝打样开发团队的工作也在有序进行。公司ODM 能力进一步加强，得到了客户的认可，提升了公司设计制造水平。 5、聚焦核心竞争力，持续改善做好降本增效工作 围绕打造“高品质、低成本、短交期”核心竞争力，做好降本增效工作。一方面持续改善现场管理水平，加强内部控制建设，追踪各项考核指标分析，控制成本费用支出，降低企业生

28、产成本。另一方面以精益生产为抓手，改进生产和工艺技术水平，提升自动化生产能力，推动生产效益提升。 6、其他方面工作 6.1 积极配合疫情防控工作，稳步推进工厂复工复产。子公司俏尔婷婷位于绍兴上虞，在 12月疫情爆发期间，积极响应政府抗疫政策，工厂临时性停厂后，加班加点做好复工工作。越南子公司较好的执行了当地政府的“三就地政策”，做好疫情防控与订单生产的平衡，尽量减少疫情对生产的影响。 6.2 加强内部考核跟踪分析，制定可持续发展指数。报告期各基地各部门绩效指标分解跟踪考核工作有序推进，同时公司重视可持续发展，并通过充分研究探讨，在内部发布了可持续发展指数，涵盖了 HIGG， FEM，SLCP，

29、安全检查和安全生产，节能降耗、根据科学碳目标制定的碳排放指标等。 6.3 回购公司股份。基于对公司未来发展的信心和对公司价值的判断，报告期内，公司实施了两次股份回购。2021 年 5 月 7 日，公司完成第一次股份回购，回购股份 23,413,700 股，占公司总股本的 5.62%，使用资金 2 亿元。该部分回购股份已于 2021 年 5 月 12 日注销。2021 年 6 月3 日公司召开的 2021 年第二次临时股东大会审议通过关于的议案，同意公司通过集合竞价方式，采用自有资金回购公司股份合计金额不低于 1 亿元，不超过 2 亿元，本次回购工作正在进行过程中。 二、二、报告期内公司所处行业

30、情况报告期内公司所处行业情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引及中国证监会公布的上市公司行业分类结果，公司所属行业为纺织服装类。 2021 年年度报告 13 / 219 2021 年，我国纺织品服装累计出口额超 3,100 亿美元，创历史新高。在疫情反复加剧、供应约束、海运费大涨、人民币升值等各种不利因素的影响下，出口由需求旺盛、价格上涨、订单回流推动，实现“超预期”增长，充分显示出我国纺织服装行业和外贸出口企业的强大韧性和灵活性。 纺织服装累计出口 3,154.66 亿美元，增长 8.38%，比 2019 年增长 16.17%，其中纺织品出口1,452.03 亿美元，下降 5.6%，

31、比 2019 年增长 20.80%，服装出口 1,702.63 亿美元，增长 24.0%，比 2019 年增长 12.48%。 从袜品出口市场来看（包括棉袜 611595 和合纤袜 611596），2021 年我国出口 158 亿双，同比增加 23.6%，较 2019 年增长 3.8%；出口金额为 56.9 亿美元，同比增长 27.3%，较 2019 年增长5.6%。出口平均单价上涨 3%，由 2020 年的 0.350 美元/双上涨至 2021 年的 0.360 美元/双。 从无缝服饰出口市场来看（包括 61034300,61046300,61089200,61099090,62121010

32、），2021年我国共出口 72 亿件，同比增长 35.6%，较 2019 年增长 15%；出口金额为 152 亿美元，同比增长34.7%，较 2019 年增长 23.6%。出口平均单价由 2020 年的 2.12 美元/件下降至 2021 年的 2.11美元/件。 2021 年年度报告 14 / 219 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 公司的主要业务为针织运动服饰的生产制造， 目前主要经营模式为以 ODM、 OEM 的方式为世界知名品牌商和零售商自有品牌提供专业服务。 公司总部位于杭州萧山区，在浙江的江山和绍兴，贵州的三穗，越南的海防、兴安、清化等地设有生产基地，

33、日本东京、荷兰阿姆斯特丹设有开发销售公司。集团有员工万余人，年产棉袜3.9 亿多双、无缝服饰 2,000 多万件,同时公司还从事氨纶包覆纱等辅料的加工、公司原料及产品印染等业务。 公司主要服务客户及品牌为 PUMA、 DECATHLON、 UNIQLO、 UNDERARMOUR、BOMBAS、GAP、 BONDS、ADIDAS 等，主要销售市场为欧洲、美国、日本、澳洲及中国。公司为全球化的产业链一体化的针织运动服饰制造商。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、生产制造优势 公司较早地引进了世界先进的棉袜、无缝服饰生产设备并引入日本的生产技术和工艺流程。多年生

34、产经验积累，先进的设备规模优势，优秀的生产管理及员工队伍确保了公司在棉袜、无缝服饰生产制造领域的领先地位。 2、完整的上下游产业链 公司不仅生产各类优质棉袜、无缝服饰，为了保证产品的质量和交期，提高单位产品的经济效益，还建立了染色、橡筋线、氨纶包覆纱等产品的原辅料生产工厂，同时配备了刺绣、点塑、辅饰等辅助性生产工序，近年来根据印染行业的环保严格控制和要求，公司在国内与越南都配备2021 年年度报告 15 / 219 了印染项目，解决了染色的瓶颈，延伸了产业链。产业链的完善有利于保证产品的交期与品质同时也为企业获取更高利润打下了基础。 3、全球化生产基地布局 公司于 2013 年开始生产基地海外

35、布局，目前在越南海防、兴安、清化规划建设了三大生产基地。越南投资将充分利用当地的劳动力成本优势、税收政策优势、减少国际贸易壁垒和降低客户进口关税成本等优势。海外生产基地的建设，将进一步提升公司在棉袜及无缝服饰代工领域的竞争力。公司在日本东京、荷兰阿姆斯特丹同时设有开发销售公司，延长了公司产业链。 4、技术及资质优势 公司通过了 ISO9001、ISO14000、OHSAS 18000，BW 体系认证、美国海关 C-TPAT 反恐认证和多个世界知名品牌和企业的社会责任及品质体系认证。拥有 22 个国家发明专利、84 个应用新型专利，为客户提供了强有力的技术支撑。 同时，公司还通过了众多国际品牌和

36、客户的“验厂”，建立了和世界品牌商合作的基础，为企业持续健康发展打下了良好的基础。 5、市场优势 公司二十多年来专注于棉袜、无缝服饰的生产制造，已同众多国际知名品牌建立了深厚的合作伙伴关系，形成了日本、欧洲、大洋洲、美国等四大稳固市场。公司与客户之间建立了相互依存、互不可缺、长期稳定的战略合作关系，与部分客户的合作时间已超过十年。公司未来将在稳固现有客户的基础上，不断开发更多优质客户。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司在 2021 年度完成销售收入 205,168.13 万元， 同比增长 29.65%； 实现净利润 16,722.95万元，同比增长 131.69%。 (

37、(一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动比例（%） 营业收入 2,051,681,253.62 1,582,449,086.77 29.65 营业成本 1,502,731,244.15 1,264,377,375.05 18.85 销售费用 59,691,630.57 49,907,836.11 19.60 管理费用 196,219,179.76 154,754,604.87 26.79 财务费用 20,022,681.52 25,682,129.68 -2

38、2.04 研发费用 58,813,310.13 45,989,640.59 27.88 经营活动产生的现金流量净额 270,617,334.40 259,450,931.01 4.30 投资活动产生的现金流量净额 -300,613,358.01 -34,911,804.74 -761.07 筹资活动产生的现金流量净额 92,102,925.99 -96,383,665.52 195.56 2021 年年度报告 16 / 219 营业收入变动原因说明：营业收入同比增长 29.65%，主要系 2021 年订单大幅增长，销售收入增加； 营业成本变动原因说明：营业成本同比增长 18.85%，主要系收入

39、增长，成本相应增加； 销售费用变动原因说明：销售费用同比增长 19.6%，主要系期间销售业务员增加以及薪资调整，职工薪酬增加所致； 管理费用变动原因说明： 管理费用同比增长 26.79%， 主要系公司一方面第二期员工持股计划， 购买价格为 4 元/股，因此摊销于 2021 年的股份支付费用约为 3,652 万元；另一方面公司管理人员增加以及薪资调整，职工薪酬增加所致； 财务费用变动原因说明：财务费用同比下降 22.04%，主要是本期越南盾兑美元汇率波动形成汇兑收益； 研发费用变动原因说明： 研发费用同比增长 27.88%， 主要系公司持续加大产品研发投入所致； 经营活动产生的现金流量净额变动原

40、因说明：经营活动产生的现金流量净额同比增长 4.3%，主要系销售增长，收款增加； 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：投资活动产生的现金流量净额同比下降761.07%，主要是主要系本期规模投资贵州内衣项目与贵州棉袜项目； 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：筹资活动产生的现金流量净额同比增长195.56%，主要系本期借款增加。 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币

41、 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 纺织业 2,024,073,001.32 1,490,896,986.22 26.34 29.42 19.09 增加 6.39 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 针织休闲棉袜 235,007,034.96 175,610,985.72 25.27 29.75 22.66 增加 4.32 个百分点 针织运动1,267,807,203.

42、20 858,571,664.18 32.28 44.26 26.67 增加 9.41 个百分点 2021 年年度报告 17 / 219 棉袜 无缝休闲服饰 160,466,972.09 149,167,122.77 7.04 7.80 9.80 减少 1.69 个百分点 无缝运动服饰 341,236,867.20 293,960,531.44 13.85 3.51 7.13 减少 2.91 个百分点 家居服饰及其他 19,554,923.87 13,586,682.11 30.52 -23.43 -34.28 增加 11.46 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率

43、（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 境外 1,782,838,860.88 1,304,122,736.48 26.85 31.48 20.41 增加 6.72 个百分点 境内 241,234,140.44 186,774,249.74 22.58 15.96 10.59 增加 3.75 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减 （%） 营业成本比上年增减 （%） 毛利率比上年增减 （%） 直销 2,024,073,001.32 1,490,896,986.22 26.34 29.42

44、 19.09 增加 6.39 个百分点 代销 / / / / / / (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减 （%） 库存量比上年增减 （%） 棉袜 双 393,585,828.00 382,525,493.00 36,640,794.50 39.74 34.42 43.24 无缝服饰 件 21,828,486.00 21,367,727.00 2,231,132.00 24.55 23.08 26.03 产销量情况说明 棉袜、无缝服饰系公司自产产品，生产量为包装入库数量。 产销量情况说

45、明： 公司名称 设计产能 产能利用率（%） 江山思进 35,000,000.00 99.16% 江山针织 144,000,000.00 99.50% 健盛越南、越南清化 220,000,000.00 98.00% 俏尔婷婷 10,000,000.00 74.10% 贵州鼎盛 13,000,000.00 78.61% 健盛印染 7,000,000.00 60.01% 2021 年年度报告 18 / 219 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本

46、期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 纺织业 主营业务成本 1,490,896,986.22 99.21 1,251,916,424.90 99.01 19.09 其他 其他业务成本 11,834,257.93 0.79 12,460,950.15 0.99 -5.03 分产品情况 分产品 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 针织休闲棉袜 直接材料 101,910,269.76 6.78 71,070,037.36

47、 9.01 43.39 针织休闲棉袜 直接人工 27,102,946.27 1.80 22,642,963.98 2.37 19.70 针织休闲棉袜 制造费用 46,597,769.69 3.10 49,457,855.14 4.68 -5.78 针织运动棉袜 直接材料 487,448,594.22 32.44 356,568,663.43 26.83 36.71 针织运动棉袜 直接人工 140,796,540.80 9.37 101,293,358.44 8.66 39.00 针织运动棉袜 制造费用 230,326,529.16 15.33 219,959,910.34 11.95 4.71

48、 无缝休闲服饰 直接材料 71,297,108.35 4.74 73,156,655.25 5.12 -2.54 无缝休闲服饰 直接人工 39,013,343.44 2.60 32,882,305.71 2.68 18.65 无缝休闲服饰 制造费用 38,856,670.98 2.59 29,819,726.02 2.34 30.31 无缝运动服饰 直接材料 145,671,138.34 9.69 142,731,233.68 13.17 2.06 无缝运动服饰 直接人工 66,012,784.34 4.39 63,601,906.22 5.67 3.79 无缝运动服饰 制造费用 82,276

49、,608.76 5.48 68,059,377.24 5.15 20.89 家 居 服 饰 及 其他 主 营 业 务成本 13,586,682.11 0.90 20,672,432.09 1.28 -34.28 其他 其 他 业 务11,834,257.93 0.79 12,460,950.15 1.10 -5.03 2021 年年度报告 19 / 219 成本 (5).(5). 报告期报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化主要子公司股权变动导致合并范围变化 适用 不适用 (6).(6). 公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有

50、关情况 适用 不适用 (7).(7). 主要销售客户及主要供应商情况主要销售客户及主要供应商情况 A.A.公司主要销售客户情况公司主要销售客户情况 前五名客户销售额 113,199.04 万元，占年度销售总额 55.93%；其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元，占年度销售总额 0 %。 报告期内向单个客户的销售比例超过总额的 50%、前 5 名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形 适用 不适用 B.B.公司主要供应商情况公司主要供应商情况 前五名供应商采购额 18,856.25 万元，占年度采购总额 20.55%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元，占年度采购总额