远东传动：2021年年度报告.PDF

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1、许昌远东传动轴股份有限公司 2021 年年度报告全文1许昌远东传动轴股份有限公司许昌远东传动轴股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022-0042022 年年 04 月月许昌远东传动轴股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。带的法律责任。公司负责人刘延生公司负

2、责人刘延生、主管会计工作负责人李茹及会计机构负责人主管会计工作负责人李茹及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)吴晓凡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。吴晓凡声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。公司对年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资公司对年度报告中涉及未来计划等前瞻性陈述，该计划不构成公司对投资者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应者的实质性承诺，投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之

3、间的差异。当理解计划、预测与承诺之间的差异。公司存在商用车、工程机械以及乘用车行业周期波动、主要原材料价格上公司存在商用车、工程机械以及乘用车行业周期波动、主要原材料价格上涨、未来国际市场业务开拓不利、环境保护和募集资金投资项目无法实现预期涨、未来国际市场业务开拓不利、环境保护和募集资金投资项目无法实现预期收益等风险因素，敬请广大投资者注意风险。公司已在本报告中详细描述公司收益等风险因素，敬请广大投资者注意风险。公司已在本报告中详细描述公司存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层讨论与分析关于公司未来发展的展望存在的风险因素，敬请查阅第三节管理层讨论与分析关于公司未来发展的展望中公司可能面对的风险

4、部分内容。中公司可能面对的风险部分内容。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以拟以以拟以 2021 年度权益分派年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基数为基数，向全体股东每实施时股权登记日的总股本为基数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红股派发现金红利利0.80 元（含税元（含税） ，送红股，送红股 0 股（含税股（含税） ，不以公积金转增股本。，不以公积金转增股本。许昌远东传动轴股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释义.2第二节 公司简介和主要财务指标.6第三节 管理层讨论与分析.10第四节 公司治理.3

5、2第五节 环境和社会责任.57第六节 重要事项.59第七节 股份变动及股东情况.69第八节 优先股相关情况.75第九节 债券相关情况.76第十节 财务报告.80许昌远东传动轴股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录（一）经公司法定代表人签字和公司盖章的年报摘要及全文。（二）载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。（三）载有大华会计师事务所（特殊普通合伙） 、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。（四）报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。（五）以上备查文件的备置地点：公司证券部许昌远东传动

6、轴股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容远东传动、公司、本公司指许昌远东传动轴股份有限公司中国证监会指中国证券监督管理委员会深交所指深圳证券交易所公司法指中华人民共和国公司法证券法指中华人民共和国证券法股东大会指许昌远东传动轴股份有限公司股东大会董事会指许昌远东传动轴股份有限公司董事会监事会指许昌远东传动轴股份有限公司监事会中兴锻造指许昌中兴锻造有限公司潍坊远东指潍坊远东传动轴有限公司包头远东指包头远东传动轴有限公司合肥远东指合肥远东传动轴有限公司长沙远东指长沙远东传动轴有限公司柳州远腾指柳州远腾传动部件有限公司柳州宇航指柳州宇航传动轴有限公司重庆远东指重庆重汽远东传

7、动轴有限责任公司北汽远东指北京北汽远东传动部件有限公司许昌华盛指许昌远东华盛汽车部件有限公司元指人民币元报告期指2021 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日许昌远东传动轴股份有限公司 2021 年年度报告全文6第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、公司信息一、公司信息股票简称远东传动股票代码002406变更后的股票简称（如有） 无股票上市证券交易所深圳证券交易所公司的中文名称许昌远东传动轴股份有限公司公司的中文简称远东传动公司的外文名称（如有）XUCHANG YUANDONG DRIVE SHAFT CO.LTD公司的外文名称缩写（如有）YODON公

8、司的法定代表人刘延生注册地址河南省许昌市北郊尚集镇注册地址的邮政编码461000公司注册地址历史变更情况无办公地址河南省许昌市北郊尚集镇昌盛路办公地址的邮政编码461111公司网址电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名刘硕张鹏联系地址河南省许昌市北郊尚集镇河南省许昌市北郊尚集镇电话0374-56500170374-5650017传真0374-56540510374-5654051电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站证券时报 、 中国证券报 、 证券日报公司披露年度报告的媒体名称及网址http:/许昌远东传动轴股

9、份有限公司 2021 年年度报告全文7公司年度报告备置地点许昌远东传动轴股份有限公司证券部四、注册变更情况四、注册变更情况组织机构代码91411000719145489Q公司上市以来主营业务的变化情况 （如有）无历次控股股东的变更情况（如有）无五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称大华会计师事务所(特殊普通合伙)会计师事务所办公地址北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101签字会计师姓名黄志刚、周永生公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用六、主要会计数据和财务指标六、主要会

10、计数据和财务指标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）2,005,707,735.002,165,330,172.14-7.37%1,754,199,311.10归属于上市公司股东的净利润（元）234,926,853.51324,473,276.25-27.60%272,579,252.07归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）199,032,709.58293,661,070.21-32.22%244,467,129.07经营活动产生的现金流量净额（元）333,425,879.22189,087,241.1

11、776.33%255,729,147.05基本每股收益（元/股）0.380.56-32.14%0.49稀释每股收益（元/股）0.330.53-37.74%0.47加权平均净资产收益率6.95%10.62%-3.67%10.45%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末总资产（元）4,543,186,359.984,262,358,283.056.59%4,024,908,525.68许昌远东传动轴股份有限公司 2021 年年度报告全文8归属于上市公司股东的净资产（元）3,433,580,659.183,354,046,961.752.37%2,893,388,166.65公

12、司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值， 且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否七、境内外会计准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照

13、中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。八、分季度主要财务指标八、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入649,611,474.51616,690,738.57380,457,361.46358,948,160.46归属于上市公司股东的净利润83,061,076.4568,505,709.7646,735,819.5636,624,247.74归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润76,215,808.2460,731,119.9639,650,4

14、38.8422,435,342.54经营活动产生的现金流量净额57,100,797.96146,493,207.83150,712,853.33-20,880,979.90上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否九、非经常性损益项目及金额九、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-269,393.48-3,165,603.04-300,907.38计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关， 符合国家政策规定、16,494

15、,690.2323,467,007.9027,014,944.64许昌远东传动轴股份有限公司 2021 年年度报告全文9按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益27,268,450.0717,599,504.106,598,805.48除上述各项之外的其他营业外收入和支出-2,314,443.94-2,730,173.55-801,452.41其他符合非经常性损益定义的损益项目489.27减：所得税影响额5,285,6

16、48.224,358,692.044,398,971.32少数股东权益影响额（税后）-162.67296.01合计35,894,143.9330,812,206.0428,112,123.00-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用 不适用公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用公司不存在将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。许昌远东传动轴股份有限公司 2

17、021 年年度报告全文10第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处的行业情况一、报告期内公司所处的行业情况公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求传动轴行业是汽车零部件行业的重要组成部分。目前，国内传动轴生产企业基本具备了商用车、工程机械等非等速传动轴及中低档乘用车驱动轴的开发与生产配套能力， 中高档乘用车驱动轴生产技术引进消化的能力。 国内传动轴的品种几乎可以覆盖所有传动轴应用领域， 满足了高速发展的工程机械和汽车生产及维修服务的需要。 传动轴行业的周期性主要受下游整车制造商周期性的影响， 下游整车制造商的产销量直

18、接影响到传动轴行业的产销。 传动轴生产企业主要面向大型整车制造商，而面对终端零售客户的产销量较小，所以形成了以销定产、以产定购的经营模式，通常传动轴生产企业的产品必须取得配套大型整车制造商的认可，并取得销售合同，才能组织生产，根据生产需要组织采购；另外一部分传动轴产品通过零部件维修行业进入维修服务市场。报告期内，根据中国汽车工业协会数据显示，国内商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%，其中，重型货车销139.5万辆，同比减少22.4万辆，同比下降13.8%。商用车市场的波动主要是由于重型柴油车国六排放法规切换导致的需求波动，国五产品在购置成本和使用成本方

19、面都低于国六产品，基于市场更青睐于国五产品，各大主机厂上半年抢装价格更便宜的国五标准的重卡（2021年7月1日实行国六标准） ，导致对下半年市场提前透支。此外，下游运输和工程建设的低迷、库存高企、房地产开放行业遇冷等因素也加剧了商用车市场下行的压力。从远期发展来看，近几年支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，未来商用车市场将进入调整期。公司在应用于商用车、工程机械领域的非等速传动轴产品在国内外市场均具备很强的品牌影响力和市场竞争力， 被中国工业和信息化部、 中国工业经济联合会认定为商用车传动轴总成制造业单项冠军企业。传统业务作为公司的基本盘，成为收入和利润不断增长的内驱力，自公司2010年上

20、市至2020年，营业收入复合年均增长率约7.13%、净利润复合年均增长率约5.23%。2021年，受制于重卡行业市场连续出现断崖式下滑影响，尽管公司产品覆盖了全部类型的商用车、工程机械客户，可以平滑市场供需和订单的波动，但依然会对公司的持续盈利能力和市场抗风险能力带来较大的考验。报告期内，根据中国汽车工业协会数据显示，国内乘用车产销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。 其中， 高端品牌乘用车销售347.2万辆， 同比增长20.7%， 高于乘用车增速14.2个百分点； 国内自主品牌乘用车销量954.3万辆，同比增长23.1%，占据国内市场份额的44.4%。

21、公司通过公开发行可转债募集净额8.78亿元，主要用于建设“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”，并在2019年底开始逐步投产切入乘用车领域。募投项目配置最先进的高端自动化设备，匹配公司对等速驱动轴的高端产品定位，目前公司已向雷诺 江铃新能源乘用车批量供货并同步销往欧洲市场。从产销数据分析，乘用车驱动轴市场空间是商用车的5倍以上，而国内等速驱动轴市场主要由合资/外资占据，国产替代空间较大，因此加快推进产品高端化、国际化来切入不同层次的乘用车市场品牌并突破订单瓶颈，提高产品在合资/外资品牌与国内自主品牌的渗透率和市场占有率，将会是公司在未来一段时期内工作的重中之重。报告期内，根据中国汽车工

22、业协会数据显示，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，同比增长8%。其中，新能源商用车产销均完成18.6万辆，同比分别增长55.4%和54%。双碳战略目标加速汽车行业绿色低碳转型，各大商用车企新品密集投放，如一汽解放发布“15333”新能源战略，东风商用车发布生态品牌“鲲跃”，福田推出1000公里续航液氢重卡，上汽红岩启动万辆级氢能重卡产业链项目，北奔联合打造“散改集+新能源”绿色物流项目，吉利远程发布星瀚H充换电重卡，徐工推出“e蓝”新能源重卡品牌，三一重卡打造的三一江山EV550，汉马科技新能源重卡项目等等。商用车领域围绕可持续

23、、正循环的新能源生态圈正在加速构建。此外，2021年上半年重卡市场销量的高位运行，以及新能源重卡呈现的巨大发展机遇，吸引了不少新势力进入这个行业。其中，宇通推出柴油牵引车新品，新能源自卸车和搅拌车已实现批量交付；厦门金龙发力燃料电池卡车领域，推出了牵引车和自卸车相关产品；北汽重卡项目已于2021许昌远东传动轴股份有限公司 2021 年年度报告全文11年初启动，2022年将全面进入攻坚关键期，力争2025年达到6万辆规模，成为国内重卡行业第二梯队领头羊；长城汽车已完成对河北长征汽车的收购，正式入局重卡行业。同时，2021年外资卡车品牌本土化战略实施也加速了国内商用车市场竞争国际化。2021年8月

24、23日，沃尔沃卡车以7.8亿元收购江铃重汽100%股权；11月5日，沃尔沃卡车首款即将本土生产车型中国首发；11月19日，斯堪尼亚中国透露V8重卡登陆中国在即；12月17日，戴姆勒卡车公布即将在中国生产的梅赛德斯-奔驰重型牵引车产品战略，预计于2022年第四季度在福田戴姆勒量产。尽管重卡市场受到各种不利因素的叠加影响，但凭借其在工程建设、物流运输等方面举足轻重的地位，依旧存在大量的市场机遇。公司依托与各大整车制造商的战略合作关系，加快在新能源汽车领域产业布局和产品结构调整，以期实现主营业务在电动化、智能化、网联化、数字化业务的转型升级。经过多年发展，公司已成长为中国非等速传动轴生产龙头企业，综

25、合市场占有率多年稳居行业首位，是传动轴行业标准的制订者之一。伴随着产品技术的不断迭代，用户需求的逐渐升级以及行业政策对绿色低碳、智能安全提出的更高要求，也将促使公司朝向更安全、更高效、更环保等趋势构建自身的产品布局，并加速新能源转型的步伐。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求公司主要从事非等速传动轴、等速驱动轴及相关零部件的研发、生产与销售。公司的主要产品为非等速传动轴和等速驱动轴，非等速传动轴又涵盖了重型、中型、轻微型和工程机械四大系列多个品种，主要应用于商用车、工程机械（装载

26、机、起重机） 、特种车辆等；等速驱动轴主要应用于乘用车。1、主要经营模式报告期内，公司的采购模式、生产模式和销售模式未发生变化。（1）采购模式公司主要采用集中采购的模式， 由公司的采供部负责统一采购。 每月末各子公司及部门向采购部提报月度材料采购需求，采供部汇总后编制采购计划，由采购部根据材料需求数量、技术要求、交货期等指标，及时跟踪市场材料信息，结合现有市场行情选择合适的供应商进行询价，最终确定供应商及价格并签订采购合同、下达采购订单进行采购；品质管理部对来料进行检验，合格后由仓库接收入库；财务中心按照采购合同约定的付款方式审核付款。公司对采购材料实施分类控制，根据其批量大小和对产品质量影响

27、的重要程度，分为A、B、C三类，根据类别确定不同的控制程度， 确保以最经济简单的方式实现对采购材料的质量和价格进行有效控制。 公司对供应商制定了选择标准和评定程序，建立了合格供方名单及再评价制度。公司还建立了采购权限审批、退换货管理、采购监督、采购文件编制审核及流转等相关管理制度。以上的综合措施保证了公司所采购材料的质量、有效控制了成本。公司采购具体流程如下：采购过程设计确定意向供货方供货方送样采购合同签订进货检验原材料入库财务中心付款。（2）生产模式公司属以销定产的生产模式，即以签订的销售合同确定的销售量制定实际生产计划并安排产品生产。目前，公司本部主要负责传动轴各项零部件的生产及部分总装，

28、大部分总装工序由各地下属各子公司完成，并就近配套客户销售。公司每年年初与下游整车制造商签订年度销售合同， 每周根据销售部门按日提供的订单制定生产计划， 再按生产计划组织产品生产。装备部将生产计划分别提交到采供部，采供部负责外购原材料和辅助材料的采购，制造部负责相关零部件的生产，装备部则根据订单中客户需求的轻重缓急安排产品总装。产成品经测试中心检验，各项指标都合格之后进行成批包装，进入仓库，等待发售。公司生产具体流程如下：确定生产计划下达生产计划生产产品检查入库。（3）销售模式（1）汽车基地建分厂的销售模式公司传动轴主要为各大整车制造商配套， 以直接销售方式供应给整车制造商； 少量产品销售给境外

29、的汽车零部件经销商或进入国内的维修服务中心市场。公司设立了国际贸易部和国内贸易部，分别负责国内市场和国际市场。根据传动轴产品市许昌远东传动轴股份有限公司 2021 年年度报告全文12场的营销特点，公司推行“精益生产零距离、汽车基地建分厂”的策略，在全国主要大型汽车生产基地周边投资建厂，完善市场网络战略布局。（2）公司的具体销售流程公司通过整车制造商考评和缺陷整改成为备选供应商整车制造商公布需求项目竞标获得整车制造商图纸或样品制作新产品开发意向书技术研发部修订图纸供客户确认整车制造商签字认可公司技术研发中心制作样品品质管理部检测认可后送样整车制造商检测认可价格、 支付条件等方面的商谈签订小批量产

30、品订单安排生产、 质量检测和发货整车制造商认可确认产品签订批量产品订单公司安排生产、质量检测和发货。2、产能状况目前公司具备年产600万套非等速传动轴的生产能力、年产15万吨非等速传动轴锻件的生产能力、年产50万套（计划200万套）等速驱动轴的生产能力。报告期内整车制造生产经营情况 适用 不适用报告期内汽车零部件生产经营情况 适用 不适用产量销售量本报告期上年同期与上年同比增减本报告期上年同期与上年同比增减按零部件类别传动轴52926305453669-2.95%52528745374474-2.26%按整车配套传动轴52926305453669-2.95%52528745374474-2.2

31、6%按售后服务市场按区域境内地区50543645358270-5.67%50380675,282,593-4.62%境外地区23826695399149.76%21480791,881133.79%其他分类同比变化 30%以上的原因说明 适用 不适用报告期内，境外地区产销量同比大幅增长是由于境外客户订单增加所致。零部件销售模式（1）汽车基地建分厂的销售模式公司传动轴主要为各大整车制造商配套， 以直接销售方式供应给整车制造商； 少量产品销售给境外的汽车零部件经销商或进入国内的维修服务中心市场。公司设立了国际贸易部和国内贸易部，分别负责国内市场和国际市场。根据传动轴产品市场的营销特点，公司推行“精

32、益生产零距离、汽车基地建分厂”的策略，在全国主要大型汽车生产基地周边投资建厂，完善市场网络战略布局。目前，公司的市场网络产能布局如下：生产基地生产基地主要配套厂家主要配套厂家远东传动郑州宇通重工有限公司、郑州日产汽车有限公司、郑州宇通客车股份有限公司、中联重科股份有限公司、三一重工股份有限公司、三一专用汽车有限责任公司、三一汽车起重机械有限许昌远东传动轴股份有限公司 2021 年年度报告全文13公司、陕西重型汽车有限公司、江铃汽车股份有限公司/江西五十铃汽车有限公司、徐州徐工物资供应有限公司、山东临工工程机械有限公司、河北中兴汽车制造有限公司、卡特彼勒(青州）有限公司、四川江淮汽车有限公司、三

33、一重型汽车有限公司、成都大运集团有限公司运城分公司、湖南三一汽车制造长沙分公司、江铃晶马汽车有限公司、三一汽车制造有限公司、三一海洋重工、江铃新能源汽车有限公司、长沙福田、福田超卡、江铃汽车股份有限公司小蓝分公司、河北长安、湖北三江航天万山特种车辆有限公司、三江瓦力特特种车辆有限公司、泰安航天特种车有限公司、陕西同力重工股份有限公司咸阳分公司、宝鸡中车时代、沃尔沃建机(中国)有限公司、JLC Group, LLC等北京远东北汽福田戴姆勒有限公司柳州宇航、柳州远腾上汽通用五菱汽车股份有限公司、广西柳工机械股份有限公司、东风柳州汽车有限公司等潍坊远东北汽黑豹（威海）汽车有限公司、浙江飞碟汽车制造有

34、限公司五征分公司、雷沃工程机械集团有限公司、临沂临工重托机械有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司山东分公司、临工集团济南重机有限公司、英轩重工有限公司、山东汽车制造有限公司、诸城汽车厂/超级卡车/奥铃、中国重汽济南商用车有限公司，青岛五菱等包头远东北奔重型汽车集团有限公司合肥远东安徽江淮汽车集团股份有限公司轻型商用车分公司、集瑞联合重工有限公司、安徽江淮汽车集团股份有限公司重型车分公司、江淮阜阳重卡、安徽华萎汽车有限公司重庆远东上汽依维柯红岩商用车有限公司、中国重汽集团成都王牌商用车有限公司、吉利四川商用车有限公司（采购部） 、重庆五菱（2）公司的具体销售流程公司通过整车制造商考评和缺陷整改

35、成为备选供应商整车制造商公布需求项目竞标获得整车制造商图纸或样品制作新产品开发意向书技术研发部修订图纸供客户确认整车制造商签字认可公司技术研发中心制作样品品质管理部检测认可后送样整车制造商检测认可价格、 支付条件等方面的商谈签订小批量产品订单安排生产、 质量检测和发货整车制造商认可确认产品签订批量产品订单公司安排生产、质量检测和发货。公司开展汽车金融业务 适用 不适用公司开展新能源汽车相关业务 适用 不适用新能源汽车整车及零部件的生产经营情况单位：元产品类别产能状况产量销量销售收入传动轴600 万套非等速传动轴产能；50 万套等速驱动轴产能41133 套41133 套24,869,163.57

36、新能源汽车补贴收入情况不适用三、核心竞争力分析三、核心竞争力分析公司需遵守深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号行业信息披露中汽车制造相关业的披露要求1、客户资源及品牌优势公司在传动轴领域经过多年的沉淀，积累了丰富的客户资源。客户涵盖大部分商用车和工程机械企业，公司与北京福田许昌远东传动轴股份有限公司 2021 年年度报告全文14戴姆勒汽车有限公司、陕西重型汽车有限公司、上汽通用五菱汽车股份有限公司、上汽依维柯红岩商用车有限公司、江铃汽车股份有限公司等建立了稳定的供货关系，连续多年被整车制造商评为“优秀供应商”。公司与整车制造商保持了稳定的配套关系， 一方面使公司获得长期稳定的订单； 另

37、一方面， 由于下游客户对供货数量的稳定性、 产品质量和售后服务的要求较高，有些主机企业还要求汽车零部件企业具备一定的同步设计研发能力， 因此， 公司多年来与客户之间稳定又深入的合作加大了客户的转换成本，提高了竞争者的进入壁垒。公司生产的非等速传动轴产品在质量、应用效果及技术服务方面得到了行业客户的广泛认同，塑造了良好的品牌形象。2、技术创新优势公司是国内非等速传动轴生产龙头企业，是行业标准的制订者之一，公司一直视技术创新为核心驱动力之一，在传动轴领域开展了大量的研发工作，形成了一系列核心技术，具有以下技术创新优势：公司的主要产品和技术立足自主开发，并拥有自主知识产权，截至2021年底，公司拥有

38、各类有效专利授权221项（其中发明专利28项， 外观专利6项，实用新型专利183项，软件著作权4项） ；通过长期的技术积累，公司已经拥有国内领先的传动轴制造技术，公司是“国家单项冠军示范企业”和“国家级绿色工厂”，拥有“国家认定企业技术中心”、“国家博士后科研工作站”、“河南省汽车传动轴工程技术研究中心”、“高性能轻量化传动轴河南省工程实验室”、“河南省工业设计中心”等研发平台。3、非等速传动轴规模优势目前，公司已实现非等速传动轴规模化生产，且能够生产8,000多个品种，是全国品种较多、规格较全的专业非等速传动轴制造商，拥有先进的、专业化的生产、检测设备，在非等速传动轴市场具有明显的竞争优势，

39、综合市场占有率多年稳居行业首位。4、产业链优势公司全资子公司中兴锻造专门为公司提供传动轴主要零部件毛坯件， 与公司位于同一产业园区， 有助于公司节约生产成本和缩短新产品开发周期， 有助于中兴锻造公司模具的研制与整车制造商新产品设计开发同步进行， 提高了公司对大型整车制造商新产品开发要求的快速反应能力。5、营销服务优势公司推行“精益生产零距离、汽车基地建分厂”的策略，在全国主要大型汽车生产基地周边投资建厂，完善市场网络战略布局，给客户带来便捷的服务，与国内著名汽车生产厂商建立长期战略配套合作关系，公司拥有行业内大批高素质的客户资源；同时参与整车制造商新产品的同步开发，满足客户需要，增强市场竞争力

40、，公司建立有完善的售后服务体系，对整车制造商的售后要求能作出快速反应。6、管理优势公司拥有一支成熟、稳定、专业的管理团队。经过多年的生产经营，通过不断改进、优化，总结出一套适合公司自身发展的内部管理体系，为公司的生产经营和稳步发展提供了保证，使企业在激烈的市场竞争当中，多年来一直处于行业龙头地位。公司建立有严格的品质控制和保证体系，公司通过了IATF16949:2016质量管理体系认证、GB/T24001-2016/ISO14001:2015环境管理体系、ISO45001:2018职业健康安全管理体系认证，使公司的产品质量保证体系已经达到国际先进水平。专业的管理团队、精益生产管理和严格的品质控

41、制体系使公司得以低成本、高效率地提供高品质的产品。四、主营业务分析四、主营业务分析1、概述、概述2021年，商用车市场多个细分领域均处于跌跌不休的状态，尤其是重卡市场最终以“8连降”收官，根据中国汽车工业协会数据显示，商用车产销分别完成467.4万辆和479.3万辆，同比下降10.7%和6.6%。其中，重型货车销售139.5万辆，同比减少22.4万辆，同比下降13.8%。从长远来看，近几年支撑商用车增长的政策红利效用已逐步减弱，未来商用车市场将进入调整期。报告期内，公司相关业务经营情况如下：（1）非等速传动轴业务方面许昌远东传动轴股份有限公司 2021 年年度报告全文15受2020年重卡市场“

42、疯狂增长”的短暂延续以及国五国六排放标准切换政策的影响，大量订单需求被提前释放，公司在2021年一季度营业收入同比增长93.65%，扣非后归属于上市公司股东的净利润同比增长116.55%。但随着4月份重卡市场开始降温，5-12月的“8连降”，应用于商用车、工程机械领域的非等速传动轴产品作为公司主营业务的基本盘，经营业绩随行业调整出现一定回落。 重卡市场出现巨大波动主要是由于主机市场在7月1日施行国六排放标准前， 抢装价格更便宜的国五重卡，使得市场需求提前透支，7-12月平均月销量仅有5.8万辆，平均降幅达到56%。同时，下游物流运输和工程建设行业景气度下降、房地产开发行业遇冷等不利因素的叠加，

43、重卡行业生态急剧恶化，市场连续出现断崖式下滑。报告期内，公司实现营业收入20.06亿元，同比减少7.37%；实现归属于上市公司股东的净利润2.35亿元，同比减少27.6%，公司业绩在行业持续低迷的影响下承受了较大的下行压力。2021年， 尽管遭受商用车行业低谷、 原材料价格高位等市场结构性调整的持续不利影响， 但随着国家“双碳”战略的实施，新能源重卡市场迎来发展机遇。根据中国汽车工业协会数据显示，新能源商用车产销分别完成18.6万辆和18.6万辆，同比分别增长55.4%和54%。其中，新能源重卡累计销售10448辆，同比上涨299%。公司的部分战略客户密集投放新能源项目，如福田推出1000公里

44、续航液氢重卡， 上汽红岩启动万辆级氢能重卡产业链项目， 北奔联合打造“散改集+新能源”绿色物流项目，吉利远程发布星瀚H充换电重卡，徐工推出“e蓝”新能源重卡品牌，三一重卡打造的三一江山EV550，汉马科技新能源重卡项目等等。面对国内外汽车零部件市场激烈竞争的外部环境，公司始终坚持“紧密围绕市场需求，以客户满意为宗旨”的经营战略，通过继续加大市场开拓力度、加强技术创新研发和产品结构调整，确保产品销量和市场份额的稳步增长；通过不断完善产业链延伸、 提升运营效率等降本增效工作， 保持产品的成本竞争力， 力求与客户共同打造可持续、 正循环的新能源生态圈。（2）等速驱动轴业务方面2021年，国内乘用车产

45、销分别完成2140.8万辆和2148.2万辆，同比分别增长7.1%和6.5%。其中，新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%。公司为切入乘用车领域而打造的“年产200万套高端驱动轴智能制造生产线项目”已开始逐步投产，并于2021年向雷诺江铃集团旗下首款产品雷诺江铃“羿”全球先锋智电轿跑批量供货，同时为致力于满足欧洲市场的多元化出行需求，同样由公司独家配套供货的基于“羿”的衍生版，雷诺集团旗下出行品牌Mobilize全新车型Limo也同步销往欧洲市场。2021年6月15日，公司又顺利通过了大众一汽平台零部件有限公司的供应商资格审核，为后续

46、打开合资汽车品牌市场提供供货保障、新品开发等项目合作打下坚实基础。在乘用车等速驱动轴市场，公司作为新晋者尽管拥有最先进的高端自动化设备， 但还未形成一定规模的产能和足够体量的客户群体， 与国际知名驱动轴生产企业相比，在品牌知名度、产品结构的完备性等方面仍存在一定的差距。因此，公司坚持以传统燃油车及新能源汽车双轮驱动为原则，深入开展客户需求分析，实施差异化的竞争机制，抢抓市场机遇，国内国际协同并进，培育一批如上汽通用五菱、奇瑞、郑州日产、长安、长城等潜在乘用车客户资源，加速国产零部件在合资、外资及国产自主汽车品牌中的渗透。2、收入与成本、收入与成本（1）营业收入构成）营业收入构成单位：元2021

47、 年2020 年同比增减金额占营业收入比重金额占营业收入比重营业收入合计2,005,707,735.00100%2,165,330,172.14100%-7.37%分行业汽车零部件1,823,465,748.4290.91%1,991,319,163.8791.96%-8.43%其他业务182,241,986.589.09%174,011,008.278.04%4.73%分产品整轴1,417,942,431.8470.70%1,612,074,216.2574.45%-12.04%配件405,523,316.5820.21%379,244,947.6217.51%6.93%许昌远东传动轴股份有

48、限公司 2021 年年度报告全文16其他业务182,241,986.589.09%174,011,008.278.04%4.73%分地区国内销售1,904,783,333.2694.97%2,119,554,499.4897.89%-10.13%出口销售100,924,401.745.03%45,775,672.662.11%120.48%分销售模式直销2,005,707,735.00100.00%2,165,330,172.14100.00%-7.37%（2）占公司营业收入或营业利润）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品、地区、销售模式的情况以上的行业、产品、地区、销售模式的情况

49、 适用 不适用单位：元营业收入营业成本毛利率营业收入比上年同期增减营业成本比上年同期增减毛利率比上年同期增减分行业汽车零部件1,823,465,748.421,386,363,734.8423.97%-8.43%-2.05%-4.95%分产品整轴1,417,942,431.841,065,796,224.2724.84%-12.04%-6.00%-4.82%配件405,523,316.58320,567,510.5720.95%6.93%13.85%-4.80%分地区国内1,722,541,346.681,312,343,912.3723.81%-11.46%-5.13%-5.09%国外100

50、,924,401.7474,019,822.4726.66%120.48%130.31%-3.13%分销售模式公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入）公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否行业分类项目单位2021 年2020 年同比增减汽车零部件销售量套5,252,8745,374,474-2.26%生产量套5,292,6305,453,669-2.95%库存量套305,463265,70714.96%相关数据同比发生变动 30%以上的原因说明 适用 不适用许昌远东传动轴股份有限