天和防务：2021年年度报告.PDF

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1、西安天和防务技术股份有限公司 2021 年年度报告全文1西安天和防务技术股份有限公司西安天和防务技术股份有限公司2021 年年度报告年年度报告2022 年年 04 月月西安天和防务技术股份有限公司 2021 年年度报告全文2第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。公司负责人贺增林公司负责人

2、贺增林、主管会计工作负责人彭华及会计机构负责人主管会计工作负责人彭华及会计机构负责人(会计主管会计主管人员人员)魏玉芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。魏玉芬声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。有关公司本年度业绩大幅下滑的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报有关公司本年度业绩大幅下滑的原因及相关改善盈利能力的措施已在本报告第三节告第三节“管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“二二、报告期内公司从事的主要业务报告期内公司从事的主要业务”“四四、主营主营业务分析业务分析”“十一、公司

3、未来发展的展望十一、公司未来发展的展望” 部分予以描述。部分予以描述。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。本报告涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺。投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。承诺之间的差异。敬请广大投资者审慎决策，注意投资风险。公司主要存在的风险具体请见本报告公司主要存在的风险具体请见本报告“第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析”之之“十一十一公司未来发展的展望公司未来发展

4、的展望”中中“公司可能面对的风险和应对措施公司可能面对的风险和应对措施”部分予以描述部分予以描述。 敬请敬请广大投资者关注，并注意投资风险。广大投资者关注，并注意投资风险。公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以以 517,636,745 为基数为基数，向向全体股东每全体股东每 10 股派发现金红利股派发现金红利 0.00 元元（含税含税） ，送红股送红股 0 股股（含税含税） ，以资本公以资本公积金向全体股东每积金向全体股东每 10 股转增股转增 0 股。股。西安天和防务技术股份有限公司 2021 年年度报告全文3目录目录第一节 重要提示、目录和释

5、义.2第二节 公司简介和主要财务指标.7第三节 管理层讨论与分析.11第四节 公司治理.45第五节 环境和社会责任.61第六节 重要事项.63第七节 股份变动及股东情况.127第八节 优先股相关情况.139第九节 债券相关情况.140第十节 财务报告.141西安天和防务技术股份有限公司 2021 年年度报告全文4备查文件目录备查文件目录一、载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报表；二、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；三、报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿；四、载有公司法定代表人签名的 2021 年年度

6、报告文本；以上备查文件的备置地点：公司证券部。西安天和防务技术股份有限公司 2021 年年度报告全文5释义释义释义项指释义内容中国证监会指中国证券监督管理委员会中国结算深圳分公司指中国证券登记结算有限公司深圳分公司深交所指深圳证券交易所天和防务、本公司、公司指西安天和防务技术股份有限公司天和嘉膜指西安天和嘉膜工业材料有限责任公司光速芯材指铜川光速芯材科技有限公司天伟电子指西安天伟电子系统工程有限公司北京天和指天和防务技术（北京）有限公司商洛天和指商洛天和防务技术有限公司新疆天和指新疆天和防务技术有限公司汉中天和指汉中天和防务技术有限公司华扬通信、深圳华扬指深圳市华扬通信技术有限公司天和海防指西

7、安天和海防智能科技有限公司长城数字指西安长城数字软件有限公司南京彼奥指南京彼奥电子科技有限公司成都通量指成都通量科技有限公司鼎晟电子指西安鼎晟电子科技有限公司天益太赫兹、天益公司指西安天益太赫兹电子科技有限公司灵动微电指上海灵动微电子股份有限公司天和创新院指西安天和安防创新技术研究有限公司关天产业投资基金指陕西关天航空产业投资基金合伙企业（有限合伙）天和智能微波指西安天和智能微波科技有限公司天和通讯指西安天和通讯科技有限公司/西安天和控股集团有限公司天和国荣指西安天和国荣投资有限公司海南天和指天和防务技术（海南）有限公司天和腾飞指西安天和腾飞通讯产业园有限公司鹏嘉电子指西安鹏嘉电子科技有限公司

8、金达基金指陕西金达投资基金合伙企业（有限合伙）西安天和防务技术股份有限公司 2021 年年度报告全文6西安彼奥指西安彼奥电子科技有限公司宝鸡天和指宝鸡天和防务技术有限公司全联众创指全联众创科技发展有限公司天兴华盈指西安天兴华盈企业管理咨询合伙企业（有限合伙）天和生命指西安天和生命科技有限公司北京正气和健康科技有限公司指北京正气和元、万元指元、万元人民币，特别注明的除外报告期指2021 年 1 月 1 日-2021 年 12 月 31 日报告期末指2021 年 12 月 31 日西安天和防务技术股份有限公司 2021 年年度报告全文7第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标一、

9、公司信息一、公司信息股票简称天和防务股票代码300397公司的中文名称西安天和防务技术股份有限公司公司的中文简称天和防务公司的外文名称（如有）Xian Tianhe Defense Technology Co., Ltd.公司的外文名称缩写（如有）THD公司的法定代表人贺增林注册地址陕西省西安市高新区西部大道 158 号注册地址的邮政编码710119公司注册地址历史变更情况经公司第三届董事会第十五次会议及 2017 年年度股东大会分别审议通过了 关于公司及全资子公司变更注册地址、 增加经营范围的议案 ， 公司于 2018 年 6 月 14 日完成了工商变更登记，将注册地址陕西省西安市高新区科技

10、五路 9 号变更为陕西省西安市高新区西部大道 158 号，并取得了西安市工商行政管理局换发的营业执照 。办公地址陕西省西安市高新区西部大道 158 号办公地址的邮政编码710119公司国际互联网网址http:/电子信箱二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名陈桦联系地址陕西省西安市高新区西部大道 158 号电话029-88454533传真029-88452228电子信箱三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司披露年度报告的证券交易所网站中国证券报、证券时报公司披露年度报告的媒体名称及网址巨潮资讯网 http:/ 158 号）西安天和防务技术股份有限公司 202

11、1 年年度报告全文8四、其他有关资料四、其他有关资料公司聘请的会计师事务所会计师事务所名称天健会计师事务所（特殊普通合伙）会计师事务所办公地址杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座签字会计师姓名张恩学、石磊公司聘请的报告期内履行持续督导职责的保荐机构 适用 不适用公司聘请的报告期内履行持续督导职责的财务顾问 适用 不适用财务顾问名称财务顾问办公地址财务顾问主办人姓名持续督导期间方正证券承销保荐有限责任公司北京市朝阳区朝阳门南大街10 号兆泰国际中心 A座15 层何进、许亚东、甄琦2021 年 2 月 5 日至 2022 年 12月 31 日五、主要会计数据和财务指标五、主要会计数据和财务指

12、标公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否2021 年2020 年本年比上年增减2019 年营业收入（元）558,578,734.861,222,639,512.74-54.31%867,780,083.99归属于上市公司股东的净利润（元）-72,113,605.08102,900,853.73-170.08%86,780,003.78归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-104,004,035.2094,545,133.08-210.00%60,576,630.53经营活动产生的现金流量净额（元）30,563,348.43334,043,574.04-90.85%81,

13、146,446.72基本每股收益（元/股）-0.150.24-162.50%0.20稀释每股收益（元/股）-0.150.24-162.50%0.20加权平均净资产收益率-4.48%8.61%-13.09%7.94%2021 年末2020 年末本年末比上年末增减2019 年末资产总额（元）2,542,399,986.951,882,464,255.0835.06%1,793,803,565.27归属于上市公司股东的净资产（元）1,977,440,510.331,240,529,239.1559.40%1,136,174,492.13公司最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，

14、且最近一年审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性 是 否扣除非经常损益前后的净利润孰低者为负值 是 否西安天和防务技术股份有限公司 2021 年年度报告全文9截止披露前一交易日的公司总股本：截止披露前一交易日的公司总股本（股）517,636,745公司报告期末至年度报告披露日股本是否因发行新股、增发、配股、股权激励行权、回购等原因发生变化且影响所有者权益金额 是 否支付的优先股股利0.00支付的永续债利息（元）0.00用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）-0.1393六、分季度主要财务指标六、分季度主要财务指标单位：元第一季度第二季度第三季度第四季度营业收入146,679,298.26

15、107,002,290.70159,739,779.00145,157,366.90归属于上市公司股东的净利润14,821,164.89-22,477,370.309,136,748.37-73,594,148.04归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5,943,726.98-27,854,212.00-7,624,781.39-74,468,768.79经营活动产生的现金流量净额33,410,039.6129,787,760.60-42,083,910.059,449,458.27上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 是 否七、境内外会计

16、准则下会计数据差异七、境内外会计准则下会计数据差异1、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照国际会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。2、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况、同时按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况 适用 不适用公司报告期不存在按照境外会计准则与按照中国会计准则披露的财务报告中净利润和净资产差异情况。项目2021 年2020

17、年备注营业收入（元）558,578,734.861,222,639,512.74 未扣除前总营业收入营业收入扣除金额（元）4,380,103.602,970,941.46 与主营业务无关的业务收入营业收入扣除后金额（元）554,198,631.261,219,668,571.28 出租扣除后营业收入西安天和防务技术股份有限公司 2021 年年度报告全文10八、非经常性损益项目及金额八、非经常性损益项目及金额 适用 不适用单位：元项目2021 年金额2020 年金额2019 年金额说明非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）-11,165.66-391,587.41-292,148

18、.90越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免399,397.05计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）33,784,306.4827,093,447.7719,557,677.45主要为收到的政府补贴资金，按准则规定确认的其他收益除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益7,619,179.561,256,271.631,529,500.28主要为从银行购买理财产品产生的投资收益单独进行

19、减值测试的应收款项减值准备转回186,112.082,710,000.0010,847,225.25除上述各项之外的其他营业外收入和支出-879,791.451,462,842.07684,508.21其他符合非经常性损益定义的损益项目56,371.57-29,859,480.00减：所得税影响额6,873,894.79306,707.784,871,586.42少数股东权益影响额（税后）1,990,687.67-5,991,537.321,251,802.62合计31,890,430.128,355,720.6526,203,373.25-其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况： 适用

20、 不适用其他符合非经常性损益定义的损益项目为当期收到个人所得税手续费返还款，公司列报于“其他收益”项目。将 公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益 中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用项目涉及金额（元）原因其他收益3,174,674.51 与公司正常经营业务相关的税收返还西安天和防务技术股份有限公司 2021 年年度报告全文11第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、报告期内公司所处行业情况一、报告期内公司所处行业情况党的十九大对国防和军队现代化建设作出了战略安排，强调要确保2020年基本实现机械化，信息化建设取得重大进展，战略能力

21、有大的提升，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队。党的十九届六中全会通过的中共中央关于党的百年奋斗重大成就和历史经验的决议，着眼向第二个百年奋斗目标进军，对坚持走中国特色强军之路、加快国防和军队现代化作出战略部署，绘就了把人民军队全面建成世界一流军队的总目标、路线图。2021年是“十四五”的开局之年， 政府工作报告中明确提出，全面加强练兵备战，统筹应对各方向各领域安全风险，提高捍卫国家主权、安全、发展利益的战略能力。优化国防科技工业布局，完善国防动员体系。统筹推进传统基础设施和新型基础设施建设。 加快数字化发展， 打造数字经济新优势， 协同推进数

22、字产业化和产业数字化转型， 加快数字社会建设步伐，提高数字政府建设水平，营造良好数字生态，建设数字中国。加大5G网络和千兆光网建设力度，丰富应用场景。加强网络安全、数据安全和个人信息保护。积极拓展海洋经济发展空间。天和防务通过近几年的转型升级、主业整合，不断强化基础材料、基础技术研究，不断深化“材料-器件-模组”的研发创新能力，努力提升产业链协同优势，强化科研能力建设与成果转化，进一步扩大了业务市场，提升了公司核心技术与产品的经济价值，公司综合抗风险能力进一步增强，已从单一军品业务发展成为融合军民品业务双引擎的创新型科技企业，形成了覆盖原材料及元器件、专用封装材料、射频芯片、软件开发、高端装备

23、制造和行业大数据应用等在内的军民两用电子信息产业布局，主要产品涉及军工、民用等高科技领域。在军工、5G射频等行业细分领域形成了一定的技术优势和行业地位。公司各业务板块涉及的行业情况、行业趋势、竞争格局及行业地位分析如下：（一）行业情况、行业趋势（一）行业情况、行业趋势1.1. 军工装备业务领域军工装备业务领域进入新时代，直面百年未有之大变局，牢牢把握变局给中华民族伟大复兴带来的重大机遇，实现建军百年奋斗目标，加快机械化、信息化、智能化融合发展，力争到2035年基本实现国防和军队现代化，到本世纪中叶把人民军队全面建成世界一流军队，是新时代开拓广阔发展空间、实现“两个一百年”奋斗目标的现实要求。

24、“十四五”期间是我军武器装备向机械化、信息化、智能化快速融合发展阶段，2022年国防预算同比增长7.1%，持续的资金投入将带动军工行业快速发展。公司在军工装备业务布局的低空近程防空系统，边海防封控，水下智能探测、无人潜航器、潜浮标等装备和装备训练系统也迎来了良好发展机遇，得到快速发展。公司具备完备的军品生产资质及质量保障体系，产品在各自的细分领域得到了广泛的认可，形成了良好的产品市场基础和行业基础，在雷达探测、光电探测、水声探测、水下无人平台、装备训练、作战指挥系统装备制造等技术领域已形成多方面独特的领先优势，拥有百余项核心技术和专利技术。年内，承担的军队多项科研、型研、预研等任务，在装备国产

25、化替代、高新技术研发、列装装备升级等工作按任务要求稳步推进。2.2. 5G5G射频业务领域射频业务领域（1 1） 射频芯片行业情况及趋势射频芯片行业情况及趋势根据WSTS数据统计， 全球半导体的市场规模从2012年度的2,919亿美元增长至2020年度的5,010亿美元， 年均复合增长率达到4.97%。面向千亿美元市场规模，公司所处的射频芯片细分领域，根据 QYR Electronics Research Center 的统计，从2011年至2018年全球射频前端市场规模以年复合增长率13.10%的速度增长， 2018年达149.10亿美元。 受5G网络商业化建设的影响， 自2020年起， 全

26、球射频前端市场将迎来快速增长。 2018年至2023年全球射频前端市场规模预计将以年复合增长率16.00%持续高速增长，2023年接近313.10亿美元。西安天和防务技术股份有限公司 2021 年年度报告全文12未来，在终端及物联网等应用市场规模不断扩大的推动下，预计全球半导体行业将呈现稳定增长态势。在该领域，公司持续加大研发投入，产品涵盖了面向基站高可靠性射频收/发前端芯片/模组、无线通信类射频收/发芯片/模组、智能感知芯片三大类，包括低噪声放大器、驱动放大器、功率放大器、开关、开关低噪放、射频前端模组、雷达芯片等产品，已形成面向核心客户的批量交付能力。（2 2）射频器件行业情况及趋势）射频

27、器件行业情况及趋势2022年2月工业和信息化部总工程师、 新闻发言人田玉龙在公开发言中表示， 工信部计划2022年新建5G基站60万个以上，目前，我国5G基站超过了142万个，到2022年底，我国5G基站总数将达到200万个。基础设施建设规模要不断扩大，而且要按需建设优化布局，加强面向企业厂区、工业园区这些重点区域的网络覆盖。同时提升在高铁、交通枢纽、购物中心等人员密集区的覆盖深度。持续推进县城和乡镇的广度覆盖。加大对关键芯片、核心器件的研发力度，支持产业界积极参与国际标准的制定和对接。同时，工业和信息化部印发了“十四五”信息通信行业发展规划，要求坚定不移推动制造强国、网络强国、数字中国建设，

28、加快推进经济社会数字化发展，系统部署新型数字基础设施，有效推进网络提速提质，着力强化新技术研发和应用推广， 建立完善新型行业管理体系， 持续提升行业服务质量和安全保障能力， 切实增强行业抗击风险的能力水平，实现行业高质量发展，服务人民高品质生活，全面赋能经济社会转型升级，推动新发展格局尽快形成、国家治理体系和治理能力现代化早日实现，为全面建设社会主义现代化国家开好局、起好步。规划设立“5G创新应用工程”并提出三项具体要求：加快5G 网络建设、培育5G 技术应用生态、持续推进 5G 技术创新。随着产业化进程加速，5G在各领域的应用潜力将得到充分释放。规划提出到2025年信息通信基础设施累计投资3

29、.7万亿元，较2020年2.5万亿元累计增长1.2万亿元，信息通信行业收入2020为2.64万亿元，预计到2025年达4.3万亿元，年均增长达10%，“十四五”时期信息通信行业发展主要指标基础设施中预计2025年每万人拥有5G基站数为26个。目前，公司5G射频器件领域通过不断强化材料+器件的产业链协同，充分发挥1+12的产业链协同效能，使得公司在该细分市场份额稳定，成为各基站设备商的重要核心供应商。报告期内，受整体行业发展态势趋于平稳、基站建设规划调整及客户集采量下降影响，公司订单规模虽有所下滑，但公司将紧紧围绕客户需求，通过新项目牵引强化产业链协同作用，着力提升新品研发进度，将产品方向做深做

30、细，通过产品创新克服外在因素影响，持续扩展业务空间和产品种类。（3 3）电子专用材料树脂膜及覆铜板行业情况及趋势）电子专用材料树脂膜及覆铜板行业情况及趋势1）电子专用材料树脂膜行业情况及趋势电子专用材料树脂膜广泛应用于半导体封装和电子线路板等领域，是现代电子工业的基础材料之一，起到粘接、绝缘、导热等作用，是IC载板和PCB板的关键功能材料。今年来因供应紧缺被频繁提及的ABF膜就是一种高端树脂膜材料，相比于BT树脂材料，它可用于线路较细、适合高脚数高传输的IC，多用于CPU、GPU和晶片组等大型高端晶片。树脂膜主要作为载板和PCB板的增层材料，铜箔基板上面直接附着树脂膜就可以做线路，通过热压或热

31、敷形成多层板。近年网络速度提升与技术突破，高效能计算等应用方兴未艾，进一步推动类ABF的树脂膜材料需求放大。另外，随着半导体生产工艺逼近物理极限，芯片向SoC方向发展加速异构集成技术趋向成熟，树脂膜也正在向多芯片堆叠粘接领域发展。市场规模方面，以ABF膜为例，Reportlinker在2021年7月20日发布的报告中指出，2021- 2026年期间，高性能计算市场预计将以9.44%的复合年增长率增长。 该机构同时指出， 2020年先进IC载板市场规模为7.73亿美元， 预计到2026年将达到11.07亿美元，预测期内CAGR为6.2%。随着5G、工业物联网（IIoT）、人工智能（AI）领域需求

32、增加，以及汽车等市场急速反弹，西安天和防务技术股份有限公司 2021 年年度报告全文13ABF材料交期不断延长。在材料和产业结构性缺货等多重因素作用下开始出现供不应求的局面。据美系外资预测，ABF载板明后两年产能短缺程度将分别达到23%、17%。2）覆铜板行业情况及趋势覆铜板行业的发展与电子信息整体发展息息相关。近年来随着下游电子信息产业、汽车产业等行业的发展，各种电子产品需求量大幅上升，进一步拓宽了覆铜板行业的发展空间。2013-2020年，全球PCB覆铜板产值呈波动态势，2020年全球消费电子等下游需求激增使得对于覆铜板的市场需求重新提升， 2020年全球覆铜板产值约为129亿美元， 较2

33、019年同比增长5.74%。从未来发展趋势来看，随着5G时代的全面来临，对于PCB覆铜板行业来说无疑是一个新的风口。此外，汽车电子等电子终端的兴起都将对PCB覆铜板产生强大的拉动作用，促进PCB覆铜板行业的增长，从而带动PCB覆铜板发展。参考Market Watch等机构的未来市场预测，预计到2026年全球覆铜板行业产值将以1.42%的复合年增长率增长至140亿美元。报告期，公司投资设立了天和嘉膜、光速芯材两家公司，面向新的市场机遇，公司主要从事导热绝缘型树脂膜产品及下游高性能基板产品的研究和开发。具体而言，主要从事半导体和电子产品使用的封装树脂膜、高流动性树脂膜、高导热/高绝缘导热树脂膜及高

34、性能覆胶铜箔（RCC）的研究、开发和销售；以及高导热高绝缘金属基板、新型高频高速覆铜板、玻璃基覆铜板及透明显示模组、加成法粗线宽线路板等产品的研究、开发和销售。目前，金属基板产品已经进入量产阶段，公司自主研发的5W以上更高水平高导热材料可实现对进口产品的替代。3.新一代综合电子信息业务（天融工程）领域新一代综合电子信息业务（天融工程）领域（1）行业大数据业务领域）行业大数据业务领域当前，数据已成为各个行业重要的生产要素，大数据产业作为以数据生成、采集、存储、加工、分析、服务为主的战略性新兴产业，是激活数据要素潜能的关键支撑，是加快经济社会发展质量变革、效率变革、动力变革的重要引擎。党中央、国务

35、院高度重视大数据产业发展，推动实施国家大数据战略。习近平总书记就推动大数据和数字经济相关战略部署、发展大数据产业多次做出重要指示。工业和信息化部会同相关部委建立大数据促进发展部际联席会议制度，不断完善政策体系，聚力打造大数据产品和服务体系，积极推进各领域大数据融合应用，培育发展大数据产业集聚高地。“十四五”时期是我国工业经济向数字经济迈进的关键期，对大数据产业发展提出了新的要求。 中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要围绕“打造数字经济新优势”，做出了培育壮大大数据等新兴数字产业的明确部署。工信部制定出台了“十四五”大数据产业发展规划，作为未来五年大数据产业发

36、展工作的行动纲领。行业大数据领域的需求爆发和国家层面的政策支持， 既加速推进了该领域的科技革命和产业变革， 也为相关产业带来了巨大的市场需求，同时也为军民两用发展开辟了新的广阔空间。为敏锐抓住数字经济发展的历史机遇，各大科技企业纷纷调整产业布局，尤其在综合电子信息业务行业，均在积极研究出台自身的“大数据时代战略”，开启大数据产业创新发展新赛道，聚力数据要素多重价值挖掘，抢占大数据产业发展制高点。对于专注于电子信息业务的天和防务而言，无疑带来了发展上的重大机遇和能力上的新挑战。近年来，公司围绕国家政策导向，紧盯市场需求发展变化，积极探索业务转型升级。在“基于塔网栅格的环境感知大数据服务体系”的基

37、础上，启动了以建设“天空地水人”一体化物联感知网络和提供军民两用大数据服务为“两个核心”的新一代综合电子信息业务“天融西安天和防务技术股份有限公司 2021 年年度报告全文14工程”。截止目前，在国家相关部委和地方政府的指导下，通过市场化运作方式“天融工程”已经在陕西、海南等地区落地实施，开始提供国防动员、低空服务、边海防，以及智慧交通、自然资源、环境保护等领域的军民两用大数据服务。同时为了加快“天融工程”实现市场规模效应，报告期公司对“天融工程”的标准体系、商业模式进一步梳理和完善，完成了“天融工程”标准化白皮书、 “天融工程”生态环境行业白皮书、 “天融工程”十四五技术与产品规划及2022

38、年度科研计划 ，加速 “天融工程”全端智能传感器和后台基础能力的研发进度，推出了面向城市应急管理和公共服务的“天融大数据”的“十分平安”系统解决方案，同时打造“天和云脉”产品品牌，实质性支撑“天融工程”的落地实施。随着2021年底“十分平安”、“天和云脉”示范应用的全面启动和加速推进，“天融工程”将聚焦国防动员潜力数据挖掘、交通战备大数据、低空空管空防数据服务、应急救援辅助决策、城市公共安全管理、自然资源保护、环境保护治理等场景下的大数据服务解决方案，必然在更多领域赋能“数字中国”建设，同时也为公司自身发展创造出长效增长板块。（2 2）物联感知业务领域）物联感知业务领域物联网即“万物相连的互联

39、网”，其核心是互联网基础上的万物相连，其应用已延伸和扩展已生产和生活的各个领域。随着光纤宽带、5G“双千兆”网络快速发展，网络连接能力和速度更快更强，物联网“无缝连接、全面感知、智能处理、虚实交织”的特点更为突出，行业融合逐步加深，产品应用日益丰富。当前，物联网与5G、大数据、人工智能等新一代信息技术加速融合创新，已成为新型基础设施重要组成部分。党中央、 国务院高度重视物联网新型基础设施建设发展， 党的十九届五中全会提出 “系统布局新型基础设施” ； 国家“十四五”规划纲要提出推动物联网全面发展，将物联网纳入7大数字经济重点产业，并对物联网接入能力、重点领域应用等作出部署。近年来，我国物联网产

40、业总体规模、骨干企业数、标准制定数量等均有了较大发展，物联网应用部署范围和产业综合实力持续提升。但还存在大量需持续推进解决的问题。一是关键核心技术存在短板。感知、传输、处理、存储、安全等重点环节技术创新积累不足，高端传感器、物联网芯片、新型短距离通信、边缘计算等关键技术仍需加大攻关力度。二是产业生态不够健全。我国物联网企业竞争力不高，具有生态主导能力的领军企业较少，产业链上下游的交流协作程度低。三是规模化应用不足。 现有物联网基础设施建设规模小、 零散化， 广覆盖大连接的物联网商业化应用场景挖掘不够， 应用部署成本较高。四是支撑体系难以满足产业发展需要。 标准引领产业发展的作用不强， 物联网安

41、全问题仍然严峻， 相关知识产权、 成果转化、人才培养等公共服务能力不足。“十四五”时期是物联网新型基础设施建设发展的关键期，为深入贯彻落实好党中央、国务院决策部署，系统谋划未来三年物联网新型基础设施建设，持续解决现有问题，工业和信息化部等8部门联合印发物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021-2023年）（下文简称计划）。提出了四大行动12项重点任务。一是开展创新能力提升行动，聚焦突破关键核心技术，推动技术融合创新，构建协同创新机制。二是开展产业生态培育行动，聚焦培育多元化主体，加强产业聚集发展。三是开展融合应用创新行动，聚焦社会治理、行业应用和民生消费三大应用领域，持续丰富多场景应用。四

42、是开展支撑体系优化行动，聚焦完善网络部署、标准体系、公共服务、安全保障，完善发展环境。同时，计划以专栏形式列出了各项任务落实的具体指引。天和防务近年来战略规划和产业布局的前瞻性极高地匹配了产业市场的需求和国家政策的导向， 在物联感知行业有着先天的重大优势。自公司战略转型升级以来，依托自主可控的军民两用技术及产品，结合自身在5G元器件配套、5G灯联网和智慧照明、通用航空、高端安防等相关产业领域的优势地位，以国防和军事应用需求为牵引，按照平战结合、军民共建共享的原则，通过全域感知和大数据服务深入结合的典型实践项目“智慧秦保”和“数字澄迈”，推动了“全域栅格化立体感知和军民两用大数据服务体系”建设取

43、得重大进展，基本形成了从5G材料、通信产品核心组件、系列化感知产品、定制化大数据服务到一体化军民两用综合服务信息平台的产品体系，在原材料与设备生产、数据采集与传输、大数据服务和军民两用应用方向逐渐完成了体系化的产业链布局，逐步打造出支撑公司下一个战略发展周期的核心优势板块。（3 3）数字海洋业务领域）数字海洋业务领域十三五期间，国家大力加强涉海军民领域建设投入力度，海洋产业持续快速发展，海洋经济效益不断提高，海洋行业市场保持活跃。但由于海洋行业政策及金融环境宽松，跨界进入海洋领域的企业比比皆是，海洋产业出现快速无序发展现象。“十四五”海洋经济结构面临继续调整，传统海洋产业将不断优化，新兴海洋产

44、业、高新技术海洋产业根据军口、民口需求西安天和防务技术股份有限公司 2021 年年度报告全文15比例会不断提升。海洋产业将合纵连横，进入一个定向去产能及行业整合阶段，伪海洋高科技企业，未能掌握客户真正需求的海洋企业将陆续退出市场，市场出现技术、产品、战略互补式的强强联合。总体而言，“十四五”海洋宏观环境及行业环境继续向好，有利于民营企业中的头部企业找准定位、发展壮大。公司数字海洋业务，以海洋无人智能平台技术、高性能海洋环境和目标感知技术、集群控制与组网作业技术、海洋装备新型能源及应用技术、多源异构海洋数据的采集与应用技术等产业化为支撑，全力推进“海洋智能感知大数据服务”。目前，公司数字海洋业务

45、主要集中在AUV、潜浮标定制化采购与服务、XBT/XCTD器材、涉海安防解决方案等方面，全力推进“海洋智能感知大数据服务”。公司将牢牢把握行业机遇，形成持续动力提升数字海洋业务的核心竞争能力。（二）竞争格局及行业地位（二）竞争格局及行业地位随着国家数字化经济的发展，公司面临的主要竞争格局已经发生实质性变化，跨行业竞争已经出现。在以5G技术为支撑的大数据应用领域，公司定位以军事需求为牵引的大数据应用开发，做差异化的解决方案，提升公司的竞争力，以便能面对行业的竞争；同时公司积极的推广在具有军民两用属性的装备和安防系统解决方案，应对跨行业竞争；在通信电子领域，竞争较为激烈、 国产替代风起云涌， 不断

46、有新的团队与技术方向加入进来， 目前公司通过产业链上下游的布局， 从材料端做起，降低产品成本，增强产品的竞争力，以应对激烈的市场竞争格局，同时为确保我们能够满足下游用户不断提高的技术要求，公司将进一步加大研发力度，围绕核心市场和核心产品加强技术投入和人才引进，在做深做细的同时适度扩大产品范围，形成较为综合的产品组合，为客户提供射频器件与材料的综合解决方案，进一步保持和扩大市场份额，稳定提升盈利能力。随着国家鼓励政策的实施，会引导越来越多的民营资本进入军工投资领域，健全多元化投资体系，将会有更多民营企业参与到军工产业及相关行业的发展中，竞争压力也会越来越大。鉴于军工装备行业投入大、行业准入高、技

47、术壁垒、体系认证壁垒、安全保密等壁垒，公司拥有完整的军工科研生产资质，这些资质使公司在行业竞争中具有一定优势。公司目前已形成了较为完善的战略发展布局及产品发展规划， 形成了具有应用于军民两用不同领域的系列产品， 可以确保公司持续稳定健康的发展。二、报告期内公司从事的主要业务二、报告期内公司从事的主要业务（一）主要业务及产品（一）主要业务及产品公司目前已形成了“军工装备”、“通信电子”、“新一代综合电子信息（天融工程）”三大业务体系和军工装备、5G射频、物联感知、行业大数据、数字海洋五大业务板块。报告期内，公司继续按照既定的“三十年三个阶段六步走”的发展战略，以服务国家战略为先导，以军事需求为牵

48、引，以颠覆性技术创新为引领，持续聚焦公司三大业务体系、深耕五大业务板块。1.1.军工装备军工装备。以新一代综合近程防御系统为核心，全力推进新一代低空近防、智能立体边海防、要地防控、战场环境综合感知、数字军营、国防动员、5G军事应用和军工配套业务，核心产品包括：便携式防空导弹作战指挥系统系列、野战通信指挥系统系列、边海防智能哨兵系列、雷达与指控系统检测维修装备系列、智能边海防立体侦察指挥系统、低空目标指示雷达及地面、海面目标侦察监视雷达系列等。2.5G2.5G射频射频。以研发和生产面向无线基础设施和智能终端市场所需射频芯片、器件、模块和材料为核心业务，可为4G/5G、WIFI、NB IOT等技术

49、领域的用户提供包括旋磁铁氧体材料、各类隔离器/环形器、射频芯片/模组产品、先进封装材料等在内的多类产品。3.3.物联感知物联感知。围绕5G行业应用，用物联传感、边缘计算和先进通信技术赋能传统照明，推动“5G灯联网”的系列化产品概念并积极落地实践，为智慧园区、智慧城市提供解决方案和产品；围绕感知人、研究人、保障人，融合互联网、物联网、人工智能等技术，持续推动“云脉”的系列化产品拓展，为政府、行业、个人提供健康管理、安全管理及业务协同的解决方案和产品；围绕自然资源、生态环境保护、智慧交通等行业的物联感知需求，提供行业解决方案和综合传感器产品。4.4.行业大数据行业大数据。聚焦国防动员潜力数据挖掘、

50、交通战备大数据、低空空管空防数据服务、应急救援辅助决策、城市公共安全管理（十分平安系统）、自然资源保护、环境保护治理等场景的大数据服务解决方案，为客户提供数据获取、数据挖掘、数据共享、数据应用等服务和产品。5.5.数字海洋数字海洋。以海洋无人智能平台技术、海洋传感器技术、组网探测技术等产业化为支撑，全力推进“海洋智能感知大数据服务”，核心产品包括：水下无人自主航行器（AUV）系列、水下爬壁机器人、潜浮标、水面拦阻系统等海洋平台，水西安天和防务技术股份有限公司 2021 年年度报告全文16文参量传感器XBT/XCTD、多频段目标探测声呐等海洋传感器，为海洋环境多参数感知体系、立体海防体系提供数字