光莆股份：新增股份变动报告及上市公告书.PDF

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1、1 证券代码：300632 证券简称：光莆股份 公告编号：2020-097 厦门光莆电子股份有限公司厦门光莆电子股份有限公司 新增股份变动报告及上市公告书新增股份变动报告及上市公告书 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1厦门光莆电子股份有限公司（以下简称“光莆股份”、“公司”或“发行人”）本次发行新增 A 股股份数量为 69,507,997 股，发行价格为 14.83 元/股，新增股份上市时间为 2020 年 11 月 5 日； 2自本次新增股份上市之日起，本次非公开发行 A 股股票认购对象 6 个月内不得转让其在本次发

2、行中认购的股份； 3根据深圳证券交易所的有关规定，本次非公开发行新增股份上市首日（2020 年 11 月 5 日），公司股价不除权。 一、一、公司公司基本情况基本情况 中文名称 厦门光莆电子股份有限公司 英文名称 XIAMEN GUANG PU ELECTRONICS CO.,LTD 注册地址 厦门市思明区岭兜西路 608号 办公地址 厦门火炬高新区（翔安）产业区民安大道 1800-1812 号 发行前注册资本 237,718,246 元 法定代表人 林瑞梅 所属行业 计算机、通信和其他电子设备制造业 成立日期 1994 年 12 月 7 日 统一社会信用代码 9135020061226125

3、2T 股票上市地点 深圳证券交易所 公司股票简称 光莆股份 公司股票代码 300632 2 董事会秘书 张金燕 电话号码 0592-5625818 传真号码 0592-5625818 电子信箱 网址 经营范围 机器人及智能设备的设计、研发、制造及销售（不含须经许可审批的项目）；电光源制造；照明灯具制造；灯用电器附件及其他照明器具制造；半导体分立器件制造；光电子器件及其他电子器件制造；软件开发；信息系统集成服务；其他未列明信息技术服务业（不含需经许可审批的项目）；机械治疗及病房护理设备制造；家用空气调节器制造；家用通风电器具制造；其他家用电力器具制造；气体、液体分离及纯净设备制造； 医疗实验室及

4、医用消毒设备和器具制造； 其他未列明医疗设备及器械制造；其他电子设备制造；互联网销售；第一类医疗器械批发；第二类医疗器械批发；第三类医疗器械批发；建筑装饰业； 自有房地产经营活动；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。 二、二、本次本次新增股份发行情况新增股份发行情况 1 1、发行类型发行类型 本次发行类型为：向特定对象非公开发行人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 2 2、本次发行履行的相关程序和发行过程简述、本次发行履行的相关程序和发行过程简述 （1 1）公司公司本

5、次发行本次发行的的内部决策程序内部决策程序 2019年11月29日，公司召开第三届董事会第十五次会议审议通过了关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案、关于公司创业板非公开发行股票方案的议案、关于公司创业板非公开发行股票预案的议案等议案。 2019年12月16日，公司召开2019年第三次临时股东大会审议通过了关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案、关于公司创业板非公开发行股票方案的议案、关于公司创业板非公开发行股票预案的议案等议案。 2020年2月20日，公司召开第三届董事会第十七次会议审议通过了关于调3 整公司创业板非公开发行股票方案的议案及相关议案，公司根据创业板上市公司证券发行管理

6、办法 （2020年修订） 、 上市公司非公开发行股票实施细则（2020年修订）、发行监管问答关于引导规范上市公司融资行为的监管要求（修订版）等有关法律、法规和规范性文件的规定，董事会对公司创业板非公开发行股票方案进行了相应调整。 2020年3月9日，公司召开2020年第二次临时股东大会审议通过了关于公司符合创业板非公开发行股票条件的议案、关于调整公司创业板非公开发行股票方案的议案、关于公司2019年创业板非公开发行股票预案（修订稿）的议案 、 关于公司创业板非公开发行股票方案的论证分析报告 （修订稿） 的议案等议案。 （2 2）本次发行的监管部门核准过程本次发行的监管部门核准过程 公司本次非公

7、开发行申请于2019年12月27日由中国证券监督管理委员会受理，于2020年5月15日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。 2020年5月26日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2020998号），核准发行人非公开发行不超过71,363,368股新股， 发生转增股本等情形导致总股本发生变化的，可相应调整本次发行数量。 （3 3）本次发行的发行过程简述）本次发行的发行过程简述 本次发行的定价基准日为发行期首日（即2020年9月21日）。本次发行的发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%，即不低于14.83元/股

8、。在上述原则下，公司股东大会授权董事会根据发行对象申购报价的情况，遵照价格优先等原则确定。 公司和本次发行的主承销商根据本次发行的申购情况对有效申购进行了累计投标统计，通过簿记建档的方式，按照“价格优先、金额优先、时间优先”的原则，最终确定本次发行的发行对象和发行价格，为14.83元/股。 3 3、发行时间发行时间 本次发行时间为：2020年9月23日。 4 4 4、发行方式发行方式 本次发行采用非公开方式向特定对象发行股票。 5 5、发行数量发行数量 本次非公开发行股票的数量为69,507,997股， 不超过公司股东大会审议通过及中国证监会核准的发行上限。 6 6、发行价格发行价格 本次非公

9、开发行股票的定价基准日为发行期首日，即 2020 年 9 月 21 日。 本次非公开发行股票采用询价发行方式，确定发行价格不低于定价基准日（2020 年 9 月 21 日）前 20 个交易日公司股票交易均价 18.53 元/股的 80%（定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司A 股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易总量，按“进一法”保留两位小数），即 14.83 元/股。 发行人和主承销商按照价格优先、 金额优先和时间优先的原则确定认购对象并进行配售。发行人及主承销商以全部有效申购的投资者的报价为依据，确定本次发行价格

10、为14.83元/股， 该发行价格相当于本次发行底价14.83元/股的100%；相当于2020年9月21日 （发行期首日） 前20个交易日均价18.53元/股的80.03%，相当于2020年9月21日 （发行期首日） 前一交易日收盘价19.73元/股的75.16%。 7 7、募集资金总额募集资金总额 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的厦门光莆电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）69,507,997股后实收股本的验资报告（大华验字2020000599号），本次发行的募集资金总额为人民币1,030,803,595.51元。 8 8、发行费用总额及明细构成发行费用总额及明细构成 本次

11、发行费用包括承销及保荐费为人民币11,611,354.67元（不含税），审计及验资费为人民币850,000.00元 （不含税） ， 律师费为人民币613,207.55元 （不含税），证券登记费为人民币65,573.58元（含税），发行费用合计人民币5 13,140,135.80元（不含税）。 9 9、募集资金净额募集资金净额 扣除各项发行费用后，公司本次非公开发行募集资金净额为人民币1,017,663,459.71元。 1010、资产过户和债务转移情况资产过户和债务转移情况 本次发行不涉及购买资产或者以资产支付，认购款项全部以现金支付。 1 11 1、会计师事务所对本次募集资金到位的验证情况会

12、计师事务所对本次募集资金到位的验证情况 2020年9月28日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了厦门光莆电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）申购资金总额的验资报告 （大华验字2020000598号），经审验，截至2020年9月25日17:00止，保荐机构（主承销商） 中信建投证券指定的收款银行账户已收到认购人缴纳的申购光莆股份非公开发行人民币普通股（A股）的认购款为人民币1,030,803,595.51元。 2020年9月29日，大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了厦门光莆电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A股）69,507,997股后实收股本的验资报告（大华验字2020

13、000599号），经审验，截至2020年9月29日止，光莆股份共计募集货币资金人民币1,030,803,595.51元， 扣除与发行有关的费用人民币13,140,135.80元， 光莆股份实际募集资金净额为人民币1,017,663,459.71元，其中计入“股本”人民币69,507,997.00元，计入“资本公积股本溢价”人民币948,155,462.71元。 1212、募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况募集资金专用账户设立和三方监管协议签署情况 为规范募集资金管理和使用，保护中小投资者的权益，根据深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）、深圳证券交易所创业板上市公司规范运作

14、指引（2020年修订）、上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求等相关法律、法规和规范性文件，以及厦门光莆电子股份有限公司募集资金管理办法的相关规定,公司及实施募投项目的子公司与保荐机构中信建投证券股份有限公司及中国民生银行股份有限公司厦门分行、 中国6 建设银行股份有限公司厦门高科技支行、招商银行股份有限公司厦门分行、中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行上述四家银行分别签订了 募集资金三方监管协议 （以上协议统称“监管协议”），开立了募集资金专项账户，仅用于存储、使用和管理本次公开发行的募集资金。监管协议内容与深圳交易所募集资金三方监管协议（范本）不存在重大差异。

15、公司本次非公开发行股票募集资金专用账户的相关情况如下表所示： 开户单位开户单位 开户银行开户银行 专户账号专户账号 资金用途资金用途 厦门光莆电子股份有限公司 中国民生银行股份有限公司厦门分行 632362476 支付发行费用 厦门光莆电子股份有限公司 中国建设银行股份有限公司厦门高科技支行 35150198210100003004 LED 照明产品智能化生产建设项目 厦门光莆照明科技有限公司 中国民生银行股份有限公司厦门分行 632353231 SMT 智能化生产线建设项目 厦门光莆照明科技有限公司 中国工商银行股份有限公司厦门自贸试验区分行 4100023029200252635 高光功率

16、紫外固态光源产品建设项目 厦门光莆电子股份有限公司 招商银行股份有限公司厦门分行 592903794810406 补充流动资金项目 1313、新增股份登记托管情况新增股份登记托管情况 本公司已于2020年10月23日就本次增发股份向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为2020年11月5日。 1414、发行对象认购股份情况、发行对象认购股份情况 （1 1）本次发行的实施、验资情况本次发行的实施、验资情况 认购邀请书认购邀请书发送过程发

17、送过程 发行人和主承销商于 2020 年 9 月 7 日向中国证监会报送厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀请书的投资者名单，共计 199 名特定投资者。 由于本次发行市场关注度较高，在发行人和主承销商报送上述名单后，有部分投资者表达了较高的认购意愿，为推动本次发行顺利完成，发行人和中信建投特申请在之前报送的 厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票拟发送认购邀7 请书的投资者名单基础之上增加以下 7 名投资者： 序号序号 投资者名称投资者名称 1 和君资本管理有限公司 2 北京卓瑜投资管理有限公司 3 青岛阳光新天地资本管理有限公司 4 杭州市城市建设投资集团有限公司 5 上海大

18、正投资有限公司 6 江苏瑞华投资控股集团有限公司 7 陈艳红 经主承销商及律师核查，上述 7 名新增投资者符合创业板上市公司证券发行管理暂行办法、创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）、证券发行与承销管理办法等相关法律法规及公司2019 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）关于发行对象的相关规定，具备认购资格；本次发行的询价对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商、及与上述机构及人员存在关联关系的关联方。 在北京国枫律师事务所律师的全程见证下，发行人及主承销商于 2020 年 9月 18 日，以电子邮件的方式向 206 名符合条件的投资者发

19、送了厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票认购邀请书及厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票申购报价单。上述 206 名投资者中包括：截至 2020 年 7 月 20 日收市后可联系的前 20 名股东、 已提交认购意向书的 100 名投资者、 44 家基金公司、21 家证券公司、21 家保险机构。认购邀请书主要包括认购对象与条件、认购程序、发行价格、发行对象及分配股数的确定程序和规则等内容。申购报价单主要包括认购价格、认购金、认购对象同意按发行人最终确认的发行价格、认购金额和时间缴纳认购款等内容。 询价申购情况询价申购情况 2020 年 9 月 23 日 8:30-11:30，在律师的全程见证

20、下，主承销商和发行人共收到 14 家投资者回复的申购报价单及其附件，其中 14 家为有效报价，0 家未在规定的时间内缴纳保证金为无效报价。根据认购邀请书规则，发行人和主承销商不再启动追加认购程序。 发行价格、发行对象及最终获配情况发行价格、发行对象及最终获配情况 8 根据投资者申购报价情况，并严格按照认购邀请书确定发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，确定本次发行价格为 14.83 元/股。本次发行股份数量 69,507,997 股，募集资金总额 1,030,803,595.51 元，未超过发行人股东大会决议和中国证监会批文规定的上限。本次发行最终配售情况如下： 序序号号 认购对象名称

21、认购对象名称 认购价格认购价格 （元（元/ /股）股） 配售股数（股）配售股数（股） 配售金额（元）配售金额（元） 锁定期锁定期（月）（月） 1 福建福州创新创福股权投资合伙企业（有限合伙） 14.83 8,078,467 119,803,665.61 6 2 金樟金峰 3 号私募证券投资基金 14.83 2,029,669 30,099,991.27 6 3 中意资产-定增优选 54号资产管理产品 14.83 2,022,926 29,999,992.58 6 4 中意资产-定增优选2号资产管理产品 14.83 3,034,389 44,999,988.87 6 5 南京红证利德振兴产业投资

22、发展管理中心（有限合伙） 14.83 3,371,544 49,999,997.52 6 6 国君资管2765单一资产管理计划 14.83 2,022,926 29,999,992.58 6 7 国贸启润（上海）有限公司 14.83 3,371,544 49,999,997.52 6 8 郭伟松 14.83 2,022,926 29,999,992.58 6 9 银河资本-鑫鑫一号资产管理计划 14.83 20,229,265 299,999,999.95 6 10 财通基金管理有限公司 14.83 5,387,727 79,899,991.41 6 11 华夏基金管理有限公司 14.83 2

23、,225,219 32,999,997.77 6 12 徐州博达光普智能科技合伙企业（有限合伙） 14.83 12,677,006 187,999,998.98 6 13 陈艳红 14.83 3,034,389 44,999,988.87 6 合计合计 - 69,507,99769,507,997 1,030,803,595.511,030,803,595.51 - 缴款、验资情况缴款、验资情况 确定配售结果之后，光莆股份、中信建投证券向上述确定的发行对象发出了缴款通知。各发行对象根据缴款通知的要求向主承销商指定的本次发行缴款专用账户及时足额缴纳了认股款。 截至 2020 年 9 月 25 日

24、， 缴款专用账户实际收到光莆股份本次非公开发行股票募集资金 1,030,803,595.51 元。缴款专用账户募集资金实收情况已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具大华验字2020000598 号厦门光莆电子股份有限公司非公开发行人民币普通股 （A股） 申购资金总额的验资报告 。 9 2020 年 9 月 29 日，募集资金划至光莆股份指定的资金账户。 根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020 年 9 月 29 日出具大华验字2020000599 号厦门光莆电子股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）69,507,997 股后实收股本的验资报告，光莆股份本次非公开发行股票

25、募集资金总额为 1,030,803,595.51 元，扣除各项发行费用 13,140,135.80 元，募集资金净额为 1,017,663,459.71 元。 （2 2）发行对象的基本情况发行对象的基本情况 本次非公开发行的股票数量为 69,507,997 股，发行对象总数为 13 名，具体情况如下： 福建福州创新创福股权投资合伙企业（有限合伙）福建福州创新创福股权投资合伙企业（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业 住所：福建省福州市马尾区湖里路 27 号 2#楼 2Z-7J 室（自贸试验区内） 经营范围：非证券类股权投资及与股权投资有关的咨询服务。 （经营范围中属于法律、法规规定须经批准的项目

26、，应在取得有关部门的许可后方可开展经营活动） 注册资本：100,000 万元人民币 认购数量：8,078,467 股 限售期限：6 个月 北京金樟投资管理有限公司（金樟金峰北京金樟投资管理有限公司（金樟金峰 3 3 号私募证券投资基金）号私募证券投资基金） 企业类型：有限责任公司（法人独资） 住所：北京市朝阳区东三环北路 19 号楼 1001 内 09 室 法定代表人：杜杰 经营范围：投资管理。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承

27、诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 10 注册资本：5,000 万元人民币 认购数量：3,371,544 股 限售期限：6 个月 中意资产管理有限责任公司（中意资产中意资产管理有限责任公司（中意资产- -定增优选定增优选 5454 号资产管理产品）号资产管理产品） 企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 住所：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号(凉水河村南)煌潮院内一号楼B230-1 法定代表人：吴永烈 经营范围： 受托管理委托人委托的人民币、 外币资

28、金； 管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 注册资本：20,000 万元人民币 认购数量：2,022,926 股 限售期限：6 个月 中意资产管理有限责任公司（中意资产中意资产管理有限责任公司（中意资产- -定增优选定增优选 2 2 号资产管理产品）号资产管理产品） 企业类型：有限责任公司（外商投资企业与内资合资） 住所：北京市昌平区科技园区中兴路 10 号(凉水河村南)

29、煌潮院内一号楼B230-1 法定代表人：吴永烈 经营范围： 受托管理委托人委托的人民币、 外币资金； 管理运用自有人民币、外币资金；开展保险资产管理产品业务；中国保监会批准的其他业务；国务院其他部门批准的业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。） 注册资本：20,000 万元人民币 认购数量：3,034,389 股 11 限售期限：6 个月 南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙）南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业 住所：南京市溧水

30、经济开发区中兴东路 1 号 1 幢 经营范围：投资管理、资产管理、项目投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 注册资本：30,500 万元人民币 认购数量：3,371,544 股 限售期限：6 个月 上海国泰君安证券资产管理有限公司 （国君资管上海国泰君安证券资产管理有限公司 （国君资管 27652765 单一资产管理计划）单一资产管理计划） 企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资） 住所：上海市黄浦区南苏州路 381 号 409A10 室 法定代表人：江伟 经营范围：证券资产管理业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 注

31、册资本：200,000 万元人民币 认购数量：2,022,926 股 限售期限：6 个月 国贸启润（上海）有限公司国贸启润（上海）有限公司 企业类型：有限责任公司 住所：浦东新区东川公路 3398 号 1 幢 102 室 法定代表人：吴韵璇 经营范围：许可项目：货物进出口；技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动， 具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：百货、服装、五金交电、针纺织品、建材、木材、金属材料、 化工原料 （除危险化学品、 监控化学品、 民用爆炸物品、 易制毒化学品） 、机械设备、电子产品、矿产品、摩托车及零配件、工艺美术品（象牙及其制

32、品除12 外）、汽车（含小轿车）、纸张、纸制品、纸浆、焦炭、食用农产品、矿产品、包装材料、贵金属的销售，第一类医疗器械销售，煤炭经营，及其以上相关业务的咨询服务， 金属制品加工， 国际货运代理， 第三方物流服务 （不得从事运输） ，自有房屋租赁，投资管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 注册资本：60,000.00 万元人民币 认购数量：3,371,544 股 限售期限：6 个月 郭伟松郭伟松 姓名：郭伟松 身份证号：350524197411* 住所：福建省厦门市思明区禾祥西路* 认购数量：2,022,926 股 限售期限：6 个月 银河资本资产管理有限公司（银河资

33、本银河资本资产管理有限公司（银河资本- -鑫鑫一号资产管理计划）鑫鑫一号资产管理计划） 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股） 住所：上海市虹口区东大名路 687 号 1 幢 5 楼 519 室 法定代表人：董伯儒 经营范围：特定客户资产管理。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 注册资本：10,000 万元人民币 认购数量：20,229,265 股 限售期限：6 个月 财通基金管理有限公司财通基金管理有限公司 企业类型：其他有限责任公司 住所：上海市虹口区吴淞路 619 号 505 室 法定代表人：夏理芬 13 经营范围：基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管

34、理及中国证监会许可的其他业务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】 注册资本：20,000 万元人民币 认购数量：5,387,727 股 限售期限：6 个月 1111华夏基金管理有限公司华夏基金管理有限公司 企业类型：有限责任公司（中外合资） 住所：北京市顺义区安庆大街甲 3 号院 法定代表人：杨明辉 经营范围：（一）基金募集；（二）基金销售；（三）资产管理；（四）从事特定客户资产管理业务；（五）中国证监会核准的其他业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动； 不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目

35、的经营活动。） 注册资本：23,800.00 万元人民币 认购数量：2,225,219 股 限售期限：6 个月 1212徐州徐州博达光普智能科技合伙企业（有限合伙）博达光普智能科技合伙企业（有限合伙） 企业类型：有限合伙企业 住所：邳州市邳州经济开发区辽河西路电子产业园科创中心 511 室 经营范围：一般项目：财务咨询；社会经济咨询服务；市场调查（不含涉外调查）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动） 认购数量：12,677,006 股 限售期限：6 个月 14 1313陈艳红

36、 姓名：陈艳红 身份证号：350203196908* 住所：福建省厦门市湖里区金丰里* 认购数量：3,034,389 股 限售期限：6 个月 （3 3）发行对象）发行对象与公司的关系与公司的关系及交易情况及交易情况 本次非公开发行股票发行对象不包括公司的控股股东，董事、监事、高级管理人员，主承销商，及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。 上述发行对象及其关联方，与公司最近一年不存在重大交易情况，目前也没有未来交易的安排。 （4 4）发行对象的认购资金来源）发行对象的认购资金来源 此次发行对象对应的最终产品认购名称/出

37、资方信息如下： 序号序号 发行对象名称发行对象名称 产品名称产品名称/ /出资方信息出资方信息 1 福建省创新创业投资管理有限公司 福建福州创新创福股权投资合伙企业（有限合伙） 2 北京金樟投资管理有限公司 金樟金峰 3 号私募证券投资基金 3 中意资产管理有限责任公司 中意资产-定增优选 54 号资产管理产品 4 中意资产管理有限责任公司 中意资产-定增优选 2 号资产管理产品 5 红证利德资本管理有限公司 南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙） 6 上海国泰君安证券资产管理有限公司 国君资管 2765 单一资产管理计划 7 国贸启润（上海）有限公司 自有资金 8 郭伟松 自有资金

38、 9 银河资本资产管理有限公司 银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划 10 财通基金管理有限公司 财通基金证大定增 1 号单一资产管理计划 财通基金玉泉 1002号单一资产管理计划 财通基金安吉 117号单一资产管理计划 财通基金安吉 156号单一资产管理计划 15 序号序号 发行对象名称发行对象名称 产品名称产品名称/ /出资方信息出资方信息 财通基金汇盈多策略分级 8号集合资产管理计划 财通基金玉泉 895号单一资产管理计划 财通基金玉泉 963号单一资产管理计划 财通基金银创增润 2 号单一资产管理计划 财通基金银创增润 3 号单一资产管理计划 财通基金银创增润 11 号单一资产管理计划

39、财通基金-光大银行-中国银河证券股份有限公司 财通基金玉泉弘龙 1 号单一资产管理计划 财通基金玉泉乐瑞 4 号单一资产管理计划 财通基金价值定增 26 号单一资产管理计划 11 华夏基金管理有限公司 中国工商银行股份有限公司-华夏磐利一年定期开放混合型证券投资基金 12 徐州博达光普智能科技合伙企业（有限合伙） 自有资金 13 陈艳红 自有资金 本次非公开发行过程、发行对象符合创业板上市公司证券发行管理暂行办法、创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）及证券发行与承销管理办法等相关法律法规的规定。本次非公开发行股票的发行对象及穿透后的资金方均不包括发行人控股股东、实际控制人或其控制的关联人

40、、董事、监事、高级管理人员、主承销商以及与上述机构及人员存在关联关系的关联方，且上述相关各方均不通过任何其他形式间接参与本次非公开发行。 本次发行对象中，共有 3 家机构管理的 3 个产品属于中华人民共和国证券投资基金法（以下称“证券投资基金法”）、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募投资基金，该等机构和产品的备案登记情况如下： （1）福建福州创新创福股权投资合伙企业（有限合伙）为股权投资基金，其已按照证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募投资基金要求办理了相关备案手续，其基金备

41、案编码为 SEZ073，其管理人福建省创新创业投资管理有限公司亦已完成管理人登记手续。 （2）金樟金峰 3 号私募证券投资基金为私募证券投资基金，其已按照证16 券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）等法律、法规规定的私募证券投资基金要求办理了相关备案手续，其产品编码为 SLL164，其管理人北京金樟投资管理有限公司亦已完成管理人登记手续。 （3）南京红证利德振兴产业投资发展管理中心（有限合伙）为私募股权投资基金，其已按照证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的私募股权投资基金的要求办理

42、了相关备案手续，其产品编码为 SGZ959。其管理人红证利德资本管理有限公司亦已完成管理人登记手续。 本次发行的最终配售对象中，中意资产-定增优选 54 号资产管理产品、中意资产-定增优选 2 号资产管理产品为中意资产管理股份有限公司管理的保险产品，国君资管 2765 单一资产管理计划为上海国泰君安证券资产管理有限公司管理的资产管理计划，银河资本-鑫鑫一号集合资产管理计划为银河资本资产管理有限公司管理的资产管理计划，国贸启润（上海）有限公司、郭伟松、徐州博达光普智能科技合伙企业（有限合伙）、陈艳红以其自有资金参与认购，财通基金管理有限公司以基金专户产品参与本次认购， 华夏基金管理有限公司以其管

43、理的 1 个公募产品参与认购， 上述主体和产品均不属于 中华人民共和国证券投资基金法 、私募投资基金监督管理暂行办法以及私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）规定的私募投资基金，无需进行私募基金管理人的登记和私募基金的备案。 1 15 5、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见、保荐机构关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 保荐机构中信建投证券股份有限公司认为： 1、本次发行经过了必要的授权，并获得了中国证监会的核准。 2、本次发行股票的发行过程符合公司法、证券法、证券发行与承销管理办法、创业板上市公司证券发行管理暂行办法、创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）

44、、上市公司非公开股票发行实施细则等相关法律法规的规定以及中国证监会 关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2020998 号）的要求，符合发行人厦门光莆电子股份有限公司 2019 年创业板非公开发行股票预案（修订稿）、厦门17 光莆电子股份有限公司非公开发行股票发行方案 以及发行人履行的内部决策程序的要求。发行人本次非公开发行的发行过程合法、有效。 3、本次非公开发行认购对象的选择符合公平、公正原则，符合公司及其全体股东的利益，符合创业板上市公司证券发行管理暂行办法、创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）、上市公司非公开股票发行实施细则等有关法律、 法规的规定以及发

45、行人 2019 年第三次临时股东大会及 2020 年第二次临时股东大会审议通过并向证监会报送的发行方案中关于发行对象的规定。 4、本次非公开发行股票发行对象不包括发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员、主承销商及与上述机构及人员存在关联关系的关联方， 也不存在上述机构及人员直接认购或通过结构化等形式间接参与本次发行认购的情形。上市公司及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象作出保底保收益或者变相保底保收益承诺， 也不存在直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿情形。 5、保荐机构已按照中华人民共和国证券投资基金法、私募投资基金监督管理暂行办法

46、私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的范围核查私募投资基金备案情况并发表了意见。 6、本次非公开发行符合证券发行与承销管理办法、创业板上市公司证券发行管理暂行办法及创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）等相关法律法规和规范性文件的规定，合法、有效。 1 16 6、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见 公司律师北京国枫律师事务所认为： 发行人本次发行已依法定程序获得发行人内部的批准和授权， 并已经中国证监会核准。发行人本次发行已取得必要的批准与核准；发行人本次发行所涉及的认购邀请书、 申购报价单、 缴款通知、 认购协

47、议等法律文件符合管理办法 注册办法实施细则证券发行与承销管理办法等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定及中国证监会 关于核准厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票的批复（证监许可2020998 号）的要求，合法有效；本次发行的认购对象符合管理办法注册办法实施细则证券发行与承销管理办法等法律、法规、规章和规范性文件以及发行人股东大会决议18 规定的条件，具有认购本次发行项下新增股份的主体资格；本所律师已按照中华人民共和国证券投资基金法私募投资基金监督管理暂行办法私募投资基金管理人登记和基金备案办法（试行）所规定的范围核查了私募基金管理人登记及私募投资基金备案情况并发表了相关意

48、见；发行人本次发行的发行过程、发行结果符合管理办法注册办法实施细则证券发行与承销管理办法等法律、法规、规章和规范性文件关于非公开发行股票的有关规定，并且符合 厦门光莆电子股份有限公司 2019 年创业板非公开发行股票预案 （修订稿） 厦门光莆电子股份有限公司非公开发行股票发行方案的相关要求；截至本专项法律意见书出具日，就本次发行事宜，发行人尚需办理 13 名发行对象获配股份登记等相关手续， 以及办理与本次发行相关注册资本增加之工商变更登记手续。 三、三、本次新增股份上市情况本次新增股份上市情况 1 1、新增股份上市批准情况新增股份上市批准情况 本公司已于2020年10月23日就本次增发股份向中

49、国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交相关登记材料。经确认，本次增发股份将于该批股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。本次发行新增股份的性质为有限售条件股份，上市时间为2020年11月5日。 2 2、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点 证券简称：光莆股份 证券代码：300632 上市地点：深圳证券交易所 3 3、新增股份的上市时间、新增股份的上市时间 新增股份的上市时间为2020年11月5日。 4 4、新增股份的限售安排、新增股份的限售安排 本次发行对象所认购的股份自新增股份上市之日起6个月内不得转让，之后按照中国证监会

50、及深交所的有关规定执行。 19 本次发行结束后，由于上市公司送红股、转增股本等原因增持的公司股份，亦应遵守上述约定。 四、四、本次股份变动情况及其影响本次股份变动情况及其影响 1 1、本次发行前后、本次发行前后股本结构的变动股本结构的变动情况情况 本次非公开发行 69,507,997 股，发行前后股本结构变动情况如下： 股东名称股东名称 本次非公开发行前本次非公开发行前 ( (截至截至20202020年年1 10 0月月2 22 2日日) ) 本次变动本次变动 本次非公开发行后本次非公开发行后 股份数量股份数量 （股）（股） 占总股占总股 本比例本比例 股份数量股份数量 （股）（股） 股份数量