国光股份：公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 证券证券简称：国光股份简称：国光股份 证券证券代码：代码：002749002749 四川国光农化股份有限公司四川国光农化股份有限公司 Sichuan Guoguang Agrochemical Co.,Ltd. （四川省简阳市平泉镇）（四川省简阳市平泉镇） 公开发行可转换公司债券公开发行可转换公司债券 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 北京市东城区东直门南大街北京市东城区东直门南大街 3 3 号国华投资大厦号国华投资大厦 9 9 层层 1010 层层 二二年八月二二年八月 四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券

2、上市公告书 1 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 四川国光农化股份有限公司（以下简称“国光股份”、“发行人”、或“公司”）全体董事、监事、高级管理人员保证本上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法（以下简称“公司法”）、中华人民共和国证券法（以下简称“证券法”）等有关法律、法规的规定，公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会 （以下简称 “中国证监会” ） 、 深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）、其他政府

3、机关对公司公开发行 A 股可转换公司债券（以下简称“可转债”）上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。 公司及上市保荐机构提醒广大投资者注意， 凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2020 年 7 月 23 日刊登于巨潮资讯网（）的四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书 （以下简称“募集说明书”）及其摘要的全文。 本上市公告书使用的简称释义与募集说明书相同。四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 2 第二节第二节 概览概览 一、可转换公司债券简称：国光转债 二、可转换公司债券代码：128123.SZ 三、可转换公司债券发行量：32,000 万元（

4、320 万张） 四、可转换公司债券上市量：32,000 万元（320 万张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2020 年 8 月 19 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2020 年 7 月 27 日至 2026 年 7 月 26 日 八、可转换公司债券转股的起止日期：2021 年 2 月 1 日至 2026 年 7 月 26 日 九、 可转换公司债券的付息日：每年的付息日为自本次可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 付息债权登记日：每年的付息债权

5、登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日） 申请转换成公司股票的本次可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构（主承销商）：国都证券股份有限公司 十二、可转换公司债券的担保情况：本次可转债采用股份质押和保证的担保方式，出质人颜昌绪将其合法拥有的公司股票作为质押资产进行质押担保， 颜昌绪同时为本次发行可转债提供连带保证责任担保。 担保范围为公司经中国证监会核准发行

6、的可转债本四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 3 金及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的合理费用，担保的受益人为全体债券持有人，以保障本次可转债的本息按照约定如期足额兑付。 投资者一经通过认购或者购买或者其他合法方式取得本次发行的可转债， 即视同认可并接受本次可转债的担保方式，授权本次可转债保荐机构（主承销商）作为质权人代理人代为行使担保权益。 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：公司聘请中证鹏元为本次发行的可转债进行信用评级，2020 年 5 月 15 日，中证鹏元出具了信用评级报告（中鹏信评2020第 Z308号 02），评定公司主体信用等级为 AA-，本次发行的

7、可转债信用等级为 AA-。 四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 4 第三节第三节 绪言绪言 本上市公告书根据公司法、证券法、上市公司证券发行管理办法（以下简称“管理办法”）、深圳证券交易所股票上市规则（以下简称“上市规则”）以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证监会“证监许可20201343 号”文核准，公司于 2020 年 7 月 27 日公开发行了 320 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3.2 亿元。本次发行的可转债全额向公司在股权登记日收市后登记在册的原普通股股东实行优先配售， 优先配售后余额部分（含原普通股股东放弃优先配售的部分）通过深交所交

8、易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 3.2 亿元的部分由主承销商包销。 经深交所“深证上2020732 号”文同意，公司 3.2 亿元可转换公司债券将于2020 年 8 月 19 日起在深交所挂牌交易， 债券简称 “国光转债” ， 债券代码 “128123.SZ” 。 公司已于 2020 年 7 月 23 日在巨潮资讯网（）刊登了四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书全文。四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 5 第第四四节节 发行人概况发行人概况 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 公司名称公司名称 四川国光农化股份有限公司 英文名称英文名称 Sich

9、uan Guoguang Agrochemical Co.,Ltd. 统一社会信用代码统一社会信用代码 91512000206861148T 股票上市地股票上市地 深圳证券交易所 股票简称股票简称 国光股份 股票代码股票代码 002749 法定代表人法定代表人 颜昌绪 董事会秘书董事会秘书 何颉 股本总额股本总额 431,249,463 元 成立时间成立时间 1985-12-30 住所住所 四川省简阳市平泉镇 办公地址办公地址 四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号 邮政编码邮政编码 610100 电话号码电话号码 028-66848862 传真号码传真号码 028-66848862 互联网网

10、址互联网网址 电子信箱电子信箱 营业范围营业范围 生产、销售：植物生长调节剂、园林绿化养护品、农药、防腐保鲜剂、肥料、化工产品、日化产品、塑料制品、机械设备；包装装璜印刷；农化产品应用技术研究，农业、园林、林业技术咨询、技术服务、技术推广；会议服务；国家允许该企业经营的进出口业务。 （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 。 二、发行人的历史沿革二、发行人的历史沿革 （一）（一）公司的设立情况公司的设立情况 光股份前身为国光有限，2009 年 12 月 25 日，国光有限召开临时股东会，全体股东一致同意国光有限以整体变更方式设立为股份有限公司。即以国光有限截至 2009 年1

11、0 月 31 日经审计的净资产 55,715,557.02 元为基准，按 1：0.7179 的比例折为股份公司股本 4,000 万股，其余 15,715,557.02 元计入资本公积，整体变更为股份有限公司。 四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 6 2009 年 12 月 26 日，华信会计师出具了川华信验（2009）50 号验资报告，对国光股份设立时各发起人的出资予以验证，经审验， 公司注册资本已全部到位。 2009年 12 月 29 日，公司在四川省资阳市工商行政管理局完成工商变更登记，取得注册号为 512081000021696 的企业法人营业执照，注册资本 4,000

12、万元。 国光股份设立时的股权结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 持股数持股数（万股）（万股） 持股持股 比例比例 序号序号 股东名称股东名称 持股数持股数（万股）（万股） 持股持股 比例比例 1 颜昌绪 2,040 51.00% 13 李培伟 60 1.50% 2 颜亚奇 472 11.80% 14 颜晓梅 52.8 1.32% 3 颜秋实 185.6 4.64% 15 罗萍 46.4 1.16% 4 颜昌立 185.6 4.64% 16 罗敬 46.4 1.16% 5 颜昌成 185.6 4.64% 17 罗文俊 40 1.00% 6 颜丽 80 2.00% 18 颜碧清 40 1.00

13、% 7 颜亚丽 80 2.00% 19 陈润培 25.6 0.64% 8 颜俊 80 2.00% 20 陈一 20 0.50% 9 颜玲 80 2.00% 21 陈曦 20 0.50% 10 颜小燕 80 2.00% 22 唐杰 20 0.50% 11 颜铭 80 2.00% 23 陈洪良 10 0.25% 12 李汝 60 1.50% 24 陈洪简 10 0.25% 合计合计 4,000 100.00% （二）（二）上市前的股本变化情况上市前的股本变化情况 2011 年 4 月 18 日，经公司 2011 年第一次临时股东大会决议，将公司截至 2010年 12 月 31 日经审计的可分配利润

14、 （母公司） 500 万元和经审计的资本公积金中的 1,500万元用于增加公司注册资本，增资完成后发行人的注册资本增至 6,000 万元。2011 年4 月 20 日，华信会计师对前述出资进行了审验，并出具了川华信验（2011）14 号验资报告 。公司于 2011 年 5 月 12 日取得资阳市工商行政管理局核发的注册号为512081000021696 的企业法人营业执照 。 2012 年 10 月 21 日，公司自然人股东颜晓梅逝世，颜晓梅生前持有公司 79.20 万股股份。根据中华人民共和国继承法的规定，该遗产由其女儿李汝、儿子李培伟二人共同继承。李汝、李培伟分别继承 39.60 万股公司

15、股份。2012 年 11 月 6 日，四川省简阳市公证处对上述股份继承进行了公证。 四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 7 （三三）首次公开发行股票并上市情况）首次公开发行股票并上市情况 经中国证监会“证监许可2015306 号”文核准，发行人于 2015 年 3 月 12 日通过深交所公开发行股票 1,875.00 万股，其中公司公开发行新股数量为 1,500 万股，股东公开发售股份的数量为 375.00 万股，发行价格为 26.92 元/股。发行人股份于 2015 年3 月 20 日在深交所上市挂牌交易。 首次公开发行后，公司总股本为 7,500 万股。其中有限售条件股票

16、6,000.00 万股，占总股本的 80%；无限售条件股票 1,500.00 万股，占总股本的 20%。 （四四）上市后的股本变化情况）上市后的股本变化情况 2018 年 4 月 18 日，发行人 2017 年度股东大会审议通过2017 年度利润分配方案，以公司总股本 7,500 万股为基数，以资本公积金向全体股东每 10 股转增 7 股，合计转增股本 5,250 万股，转增后公司总股本变更为 12,750 万股。 2018 年 5 月 22 日，发行人 2018 年第二次临时股东大会审议通过2018 年限制性股票激励计划（草案）；2018 年 6 月 26 日，经公司第三届董事会第十六次（临

17、时）会议和第三届监事会第十六次（临时）会议审议通过，同意以 2018 年 6 月 26 日为授予日，拟向符合授予条件的 126 名激励对象授予 238.38 万股限制性股票。发行人实际向 96 名激励对象授予 151.09 万股限制性股票，增加注册资本及实收资本（股本）151.09 万元，变更后总股本为 12,901.09 万股。 2018 年 9 月 19 日，发行人 2018 年第四次临时股东大会审议通过2018 年半年度利润分配方案，以公司总股本 12,901.09 万股为基数，以资本公积金向全体股东每10 股转增 7 股，转增后公司总股本变更为 21,931.85 万股。 2019 年

18、 5 月 17 日，发行人 2018 年年度股东大会审议通过2018 年度利润分配方案，以 2018 年末总股本 21,931.85 万股为基数，以资本公积向全体股东每 10 股转增 7 股，合计转增股本 15,352.30 万股，转增后公司总股本变更为 37,284.15 万股。 2019 年 7 月 11 日，公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过关于回购注销2018 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案，同意公司回购注销股权激励限制性股票总计 43.26 万股。2019 年 8 月 14 日，前述股权激励限制性股票回购注销事四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 8

19、 项实施完成，公司总股本变更为 37,240.89 万股。 2020 年 5 月 19 日， 公司 2019 年度股东大会审议通过 2019 年度利润分配方案 ，以资本公积向全体股东每 10 股转增 1.58 股，合计转增股本 5,884.06 万股，转增后公司总股本变更为 43,124.95 万股。 三、发行人的主要三、发行人的主要经营情况经营情况 （一）公司的经营范围（一）公司的经营范围 公司主要从事以植物生长调节剂、杀菌剂为主的农药制剂和水溶性肥料的研发、生产和销售业务，所处行业为化学原料及化学制品制造业，业务范围包括化学农药制造和化学肥料制造。公司以提供优质特色产品为基础，通过卓越的技

20、术服务和快捷的物流配送高效满足农业生产、园艺种植、园林养护和林业植保等行业客户的需求。 （二）公司所处行业的竞争地位（二）公司所处行业的竞争地位 1、公司在植物生长调节剂行业中竞争地位、公司在植物生长调节剂行业中竞争地位 作为国内较早进入植物生长调节剂行业的企业，公司把握植物生长调节剂、水溶肥产品的特殊性，坚持产品定位，实施差异化战略，推行创新驱动，把技术营销、会务培训、作物整体解决方案、作物调控技术等作为核心竞争力坚持和培养，把企业文化、品牌战略作为培养核心竞争力的重要支撑手段， 已逐步形成了在国内植物生长调节剂领域的强势品牌，并使得公司的营销优势、产品优势、技术优势等核心竞争优势不断加强。

21、 截至 2020 年 3 月末，我国植物生长调节剂原药登记企业共 108 家，登记产品 193个；植物生长调节剂制剂登记企业共 371 家，登记产品 911 个。截至 2020 年 3 月末，公司在国内拥有植物生长调节剂原药产品登记证 17 个、植物生长调节剂制剂产品登记证 53 个，均位列第一，其中：全资子公司四川润尔登记植物生长调节剂原药产品 13个、制剂产品 37 个；全资子公司依尔双丰登记植物生长调节剂原药产品 4 个、制剂产品 16 个。植物生长调节剂主要生产企业具体情况如下表所示： 植物生长调节剂主要生产企业（截至 2020 年 3 月末） 排排序序 厂家名称厂家名称 原原药药 制

22、制剂剂 合合计计 四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 9 1 四川润尔科技有限公司、重庆依尔双丰科技有限公司 17 53 70 2 四川省兰月科技有限公司 5 28 33 3 鹤壁全丰生物科技有限公司（安阳全丰生物科技有限公司全资子公司） 11 17 28 4 郑州郑氏化工产品有限公司 3 22 25 5 陕西美邦药业集团股份有限公司 0 21 21 6 江苏辉丰生物农业股份有限公司 4 12 16 7 江西新瑞丰生化股份有限公司 3 12 15 8 江苏丰源生物工程有限公司 3 12 15 9 陕西韦尔奇作物保护有限公司 0 15 15 10 陕西汤普森生物科技有限公司 0

23、14 14 注：根据中国农药信息网 2020 年 3 月公布数据统计。 公司不仅是国内植物生长调节剂登记产品最多的企业， 年销售植物生长调节剂多达40 余种，也是国内植物生长调节剂制剂销售额最大的公司。（数据来源：中国农药工业协会植物生长调节剂行业发展报告 2018） 2、公司在杀菌剂行业的竞争地位公司在杀菌剂行业的竞争地位 截至2020年3月末，公司共拥有3个杀菌剂原药登记证、39个杀菌剂制剂登记证，“三证”齐全的杀菌剂产品共有42个，其中：全资子公司四川润尔登记杀菌剂原药产品3个、制剂产品33个；全资子公司依尔双丰登记杀菌剂制剂产品6个。主要以制剂产品的生产销售为主， 公司在杀菌剂行业主要

24、的竞争对手为杀菌剂制剂的生产销售企业主要有： 企业名称企业名称 简要情况简要情况 深圳诺普信农化股份有限公司 2018年，该公司杀菌剂产品销售收入为92,691.50万元。截止2020年3月末，该公司登记杀菌剂产品116个。 江苏蓝丰生物化工股份有限公司 该公司是国内较大的以光气为原料生产农药的企业，在国内率先研发并生产甲基硫菌灵、环嗪酮、苯菌灵等产品，并且成功开拓了该系列产品的国际、国内市场，目前该公司已有43个产品出口到巴西、美国、比利时、韩国、日本等35个国家。该公司产品线长，多个产品具有较强市场竞争力。截止2020年3月末，该公司登记杀菌剂产品37个。 浙江禾本科技有限公司 （原 “浙

25、江禾本科技有限公司”） 该公司是国家农药定点生产企业，国家级高新技术企业。截止2020年3月末，该公司登记杀菌剂产品44个，目前具有合成原药、加工、复配制剂4万吨的生产能力，成为甲霜灵、有机锡、丙环唑、辛酰溴苯腈、苯醚甲环唑、精甲霜灵、霜霉威、噻螨酮、霜霉威盐酸盐等产品的全球主要生产供应商。 （资料来源：上市公司定期报告、该企业网站、中国农药信息网） 杀菌剂应用技术没有植物生长调节剂复杂，生产厂家较多，行业竞争相对激烈。与同行业上市公司相比，公司在杀菌剂行业整体处于中等水平。 四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 10 3、公司在水溶肥行业的竞争地位、公司在水溶肥行业的竞争地位

26、公司水溶肥产品主要定位于中高端市场， 与公司核心产品植物生长调节剂等产品配合施用，组成产品套餐。截至 2020 年 3 月末，公司水溶性肥料登记数量达 39 个，其中：全资子公司四川润尔登记水溶肥产品 23 个；全资子公司依尔双丰登记水溶肥产品16 个。公司与主要竞争企业水溶肥登记数量比较情况如下表所示： 排序排序 厂家名称厂家名称 水溶性肥料登记数量水溶性肥料登记数量 1 四川润尔科技有限公司、重庆依尔双丰科技有限公司 39 2 江苏龙灯化学有限公司 33 3 德国康朴公司 13 4 挪威雅苒公司 11 伴随着水肥一体化进程的加快，我国水溶性肥料的施用面积获得了快速的增长，市场需求不断扩大，

27、水溶性肥料行业迎来快速发展期，很多之前生产传统复合肥料及农药的公司开始投入到水溶性肥料的发展中来，水溶性肥料行业处于充分竞争的状态。 公司从事水溶肥生产销售的时间较早，在水溶肥行业积累了丰富的技术和应用经验， 水溶性肥料产品丰富， 尤其是含氨基酸水溶肥料在细分行业内竞争优势较强； 此外，公司水溶肥产品与公司优势产品植物生长调节剂打造“水肥调一体化”解决方案，提升了水溶肥竞争力。总体上看，公司在水溶性肥料行业处于领先地位。 （三）公司的主要竞争优势（三）公司的主要竞争优势 1、研发、研发及及技术技术服务服务优势优势 公司系高新技术企业，秉承不断创新的研发理念及“研究一代、贮备一代、应用一代”的产

28、品创新思路，注重产品技术创新和产品质量的持续改进，自主研发和掌握了多项核心生产技术。在植物生长调节剂和水溶性肥料领域进行了较为深厚的技术积累，确立了公司在细分行业的研发技术优势。截至 2020 年 4 月 30 日，公司共拥有专利 120项，其中发明专利 54 项、实用新型专利 60 项、外观设计专利 6 项。公司拥有持续的技术创新能力，公司技术中心为四川省企业技术中心，拥有一支由相关专业的硕士和本科生组成的优秀研发团队，长期致力于植物生长调剂和水溶性肥料产品的研究，具有较强的研究开发能力。 植物生长调节剂应用技术比其他农药高，产品的适用对象、适用时期、使用剂量都四川国光农化股份有限公司 可转

29、换公司债券上市公告书 11 需严格掌握，公司在长期的应用、推广中，积累了比较丰富的应用经验，摸索并固化了一套技术推广、培训、指导的方案。在产品推广过程中，大力开展技术服务工作，为种植者提供专业化的售前、售中、售后的技术服务。使用户通过合理使用公司产品实现增产增收。 2、营销服务优势营销服务优势 公司具备以县乡级经销商为主、 营销工作下沉至广大乡镇乃至种植户的扁平化营销网络优势。 公司还通过新设营销网点、 营销网络细化等方式大力扩展营销网络的覆盖面，目前公司有 3,000 多名经销商（其中园林经销商约有 1,000 名），每个农化经销商下游还有若干个零售商（乡、镇一级），销售网络基本覆盖了全国主

30、要的县区。公司在全国设有 20 多个仓库，具备高效的物流配送响应。 由于公司产品对应用技术要求较高，为及时让用户准确掌握使用时期、用法、用量等应用技术，提高公司产品的施用效果，减少应用风险，交流应用经验，收集产品使用和需求信息，公司通过多年实践，形成了系统的、制度化的对经销商、零售商、种植户及公司技术服务人员的特色培训模式，并不断充实、完善。 3、产品优势、产品优势 公司致力于通过提供绿色、 安全、 环保的优质特色产品， 形成产品差异化竞争优势。公司目前是国内植物生长调节剂原药及制剂登记产品最多的企业， 可提供全面的产品服务，满足应用领域的多样化需求，增强公司与经销商、终端客户的合作粘性，有利

31、于提升公司的市场竞争力。 为解决用户“选药难、配药烦”问题，公司针对特定的农作物、蔬菜、水果、园林植物开发出了以农药、化肥为组合的作物整体解决方案和作物套餐，提供全过程、一体化的解决方案。如小麦、水稻、玉米、花生、棉花的控旺抗倒套餐，荔枝、龙眼的保果增产套餐，芒果、葡萄、苹果的控梢促花套餐，果树抗逆套餐等多种解决方案。在作物生长的每个环节，有针对性的提供植物生长调节剂、水溶性肥料、杀菌剂、杀虫剂等产品，并指导农户适时对症精准科学用药，在规避单品同质化竞争、提高产品附加值的同时，助力用户实现轻松高效种植和增产增收，降低用药成本。 4、产业链优势、产业链优势 四川国光农化股份有限公司 可转换公司债

32、券上市公告书 12 公司系国内少数能够从事植物生长调节剂从原药到制剂一体化研发、 生产及销售的企业，完整的产业链有助于公司攫取最大利益。具体而言：公司自主生产部分原药，不仅可确保关键原材料供应安全、稳定、及时、保质保量，还可节省中间交易环节，从而降低产品成本；公司自建覆盖全国、贴近用户的销售网络使得制剂产品得以顺利销售出去。相比仅生产植物生长调节剂原药、制剂的企业而言，公司抗风险能力更强，盈利能力更加可持续。 5、品牌管理优势、品牌管理优势 公司一直以来注重品牌的建设，依托“新颖、特色、专业、精致”的产品优势、深入田间地头的优质技术服务及高效的物流配送响应， 在行业内逐渐建立了良好的产品口碑和

33、品牌形象。公司“国光”商标于 2007 年荣获国家工商总局认定的“中国驰名商标”称号，“矮丰”商标于 2013 年荣获“四川省著名商标”称号。2018 年 2 月，公司荣获由农民日报社主办的“2017 金口碑奖”之“中国农民喜爱的农药品牌”奖项。公司在农资界具有良好的行业口碑，是种植户心中信得过的品牌企业。品牌的巨大影响力已经成为企业自身发展壮大的核心优势，成为竞争对手难以复制的竞争优势。 公司秉持“助种植者和员工实现愿望”的企业使命，在长期生产经营过程中造就了一支高素质、经验丰富的管理、研发、生产及技术服务和营销团队，同时适时开展股权激励计划，为公司的持续发展提供了强有力的人才保障。公司拥有

34、一支具有丰富行业经验的管理团队，深谙行业发展特点和趋势，能敏锐把握行业、产品的技术发展方向，并根据市场情况不断拓展产品线。 四、发行前股本结构及前十名股东持股情况四、发行前股本结构及前十名股东持股情况 （一）（一）股本结构股本结构 截至 2020 年 5 月 30 日，发行人总股本为 431,249,463 股，股本结构如下表所示： 股权性质股权性质 股份数量（股份数量（万万股）股） 股份比例股份比例 一、有限售条件股份 15,605.22 36.19% 其中：高管锁定股 15,271.80 35.41% 股权激励锁定股 333.43 0.77% 二、无限售条件的流通股份 27,519.72

35、63.81% 合计合计 43,124.95 100.00% 四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 13 （二）前十名股东持股情况（二）前十名股东持股情况 截至 2020 年 5 月 30 日，发行人前十大股东情况如下： 股东名称股东名称 持股数量持股数量 （万股）（万股） 持股比例持股比例 限售情况限售情况 股东性质股东性质 颜昌绪 12,082.70 28.02% 限售 A 股 境内自然人 4,027.57 9.34% 无限售 A 股 颜亚奇 3,067.38 7.11% 限售 A 股 境内自然人 1,022.46 2.37% 无限售 A 股 颜秋实 1,399.56 3.25

36、% 无限售 A 股 境内自然人 颜昌立 1,399.56 3.25% 无限售 A 股 境内自然人 颜昌成 1,398.77 3.24% 无限售 A 股 境内自然人 中国工商银行广发稳健增长证券投资基金 1,042.2 2.42% 无限售 A 股 基金、 理财产品等 基本养老保险基金八零五组合 760.00 1.76% 无限售 A 股 基金、 理财产品等 李汝 691.24 1.60% 无限售 A 股 境内自然人 李培伟 691.24 1.60% 无限售 A 股 境内自然人 颜铭 684.05 1.59% 无限售 A 股 境内自然人 3.61 0.01% 限售 A 股 合计合计 28,270.3

37、4 65.55% - - 五五、控股股东和实际控制人的基本情况控股股东和实际控制人的基本情况 （一）公司与控股股东、实际控制人的股权控制关系（一）公司与控股股东、实际控制人的股权控制关系 发行人最近三年的控股股东及实际控制人为颜昌绪先生，未发生变更。截至 2020年 5 月 30 日， 颜昌绪先生持有国光股份 16,110.27 万股， 约占发行人总股本的 37.36%。发行人与实际控制人之间的股权控制关系如下图： 四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 14 （二）控股股东、实际控制人的基本情况（二）控股股东、实际控制人的基本情况 颜昌绪，男，大专学历，高级工程师。1948 年出

38、生，中国国籍，无境外永久居留权。1984 年，颜昌绪创办了公司前身国光保鲜剂厂，1991 年其研究成果“国光牌SE-02 保鲜剂”被列为国家级重点科技成果，由国家科委、农业部立项，并发文向全国推荐使用，同时颜昌绪被评定为高级工程师、优秀企业家和科技带头人。历任简阳县国光保鲜剂厂厂长，四川国光实业公司董事长、总经理，四川国光农化有限公司董事长、总经理。现任四川国光农化股份有限公司董事长、技术中心主任、法定代表人。 四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 15 第五节第五节 发行与承销发行与承销 一一、本次发行基本情况、本次发行基本情况 （一）发行数量：32,000 万元（320 万张

39、） （二）向原股东发行的数量和配售比例：向原股东优先配售数量为 2,889,612 张，即 288,961,200 元，占本次发行总量的 90.30%。 （三）发行价格：100 元/张 （四）可转换公司债券的面值：人民币 100 元 （五）募集资金总额：人民币 32,000 万元 （六）发行方式 本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购不足 3.20 亿元的余额由保荐机构（主承销商）包销。 （七）配售比例 本次发行向原股东优先配售数量为 2,889,612 张，即

40、288,961,200 元，占本次发行总量的 90.30%。 本次网上初始发行数量为 310,380 张，即 31,038,000 元。其中，网上投资者缴款认购数量为 305,901 张，即 30,590,100 元，占本次发行总量的 9.5598%；网上投资者放弃认购数量为 4,479 张，即 447,900 元。 本次主承销商包销可转债的数量合计为 4,487 张，包销金额为 448,700 元，包销比例为 0.1402%。 （八）前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号序号 持有人名称持有人名称 持有数量（张）持有数量（张） 占比（占比（%） 1 颜昌绪 1,195,381 37.36

41、 四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 16 序号序号 持有人名称持有人名称 持有数量（张）持有数量（张） 占比（占比（%） 2 颜亚奇 303,466 9.48 3 颜昌立 103,847 3.25 4 颜秋实 103,847 3.25 5 颜昌成 103,789 3.24 6 中国工商银行广发稳健增长证券投资基金 74,200 2.32 7 颜玲 59,560 1.86 8 李培伟 51,290 1.60 9 李汝 51,290 1.60 10 颜丽 50,657 1.58 （九）发行费用总额及项目 本次发行费用预计总额为 833.20 万元（含税），具体如下： 项目项目 金

42、额（万元） （含税）金额（万元） （含税） 承销及保荐费用 700.00 律师费 40.00 审计及验资费 20.00 资信评级费 25.00 发行手续费 3.20 信息披露费 45.00 合计合计 833.20 二二、本次发行承销情况、本次发行承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 3.2 亿元，向原股东优先配售 2,889,612 张，即288,961,200 元，占本次发行总量的 90.30%。网上一般社会公众投资者缴款实际认购305,901 张， 即 30,590,100 元， 占本次发行总量的 9.5598%。 主承销商包销数量为 4,487张，即 448,700 元，占本次发行总量

43、的 0.1402%。 三三、本次发行募集资金情况、本次发行募集资金情况 本次发行可转换公司债券募集资金扣除承销费后的余额 31,500 万元已由保荐机构（主承销商）国都证券于 2020 年 7 月 31 日汇入公司指定专用账户中。上述到位资金另扣除保荐费、会计师费、律师费、信息披露费、资信评级费等其他发行费 333.20 万元后，实际募集资金净额为 31,166.80 万元。四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次发行的募集资金到位情况进行了审验，并于 2020 年 7 月 31 日出具了“川华信验（2020）第 0061 号”四川国光农化股份有限公司验资报告。 四川国光农化股份有

44、限公司 可转换公司债券上市公告书 17 四四、本次发行相关机构、本次发行相关机构 （一）发行人（一）发行人 名称：四川国光农化股份有限公司 法定代表人：颜昌绪 联系人：何颉 注册地址：简阳市平泉镇 办公地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号 联系电话：028-27015253 传真：028-27017457 （二）保荐机构（主承销商）（二）保荐机构（主承销商） 名称：国都证券股份有限公司 法定代表人：翁振杰 保荐代表人：胡志明、薛虎 项目协办人：向阳 经办人员：赵英阳、王晨宇 办公地址：北京市东城区东直门南大街 3 号国华大厦 9 层 10 层 联系电话：010-84183340 传真：

45、010-84183221 （三）律师事务所（三）律师事务所 名称：北京市康达律师事务所 负责人：乔佳平 四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 18 办公地址：北京市朝阳区新东路首开幸福广场 C 座 5 层 经办律师：蒋广辉、李赫、杜雪玲 联系电话：010-50867666 传真：010-65527227 （四）审计机构（四）审计机构 名称：四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙） 执行事务合伙人：李武林 办公地址：泸州市江阳中路 28 号楼 3 单元 2 号 经办会计师：李武林、李敏、秦茂 联系电话：028-85560449 传真：028-85592480 （五）申请上市的证

46、券交易所（五）申请上市的证券交易所 名称：深圳证券交易所 办公地址：深圳市深南东路 5045 号 联系电话：0755-82083333 传真：0755-82083164 （六）主承销商收款银行（六）主承销商收款银行 名称：兴业银行上海分行营业部 户名：国都证券股份有限公司 账号：216200100100243552 四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 19 （七）资信评（七）资信评级机构级机构 名称：中证鹏元资信评估股份有限公司 机构负责人：张剑文 办公地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 经办人员：刘志强、张涛 联系电话：0755-82871617 传真：07

47、55-82872090 （八）债券的担保人（八）债券的担保人 姓名：颜昌绪 联系地址：四川省成都市龙泉驿区北京路 899 号 联系电话：028-27015253 （九）登记机构（九）登记机构 名称：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 地址：深圳市福田区莲花街道深南大道 2012 号深圳证券交易所广场 25 楼 联系电话：0755-25938000 传真：0755-25988122 四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 20 第六节第六节 本次发行本次发行方案方案 一、本次发行一、本次发行基本情况基本情况 1、本次发行的核准情况： 本次发行经公司第三届董事会第十八次会议、第四届

48、董事会第四次会议、2018 年年度股东大会审议通过。 本次发行决议有效期自2018年年度股东大会审议通过后一年，经公司第四届董事会第十四次会议、2020 年第一次临时股东大会审议通过，本次发行决议有效期自原有效期届满之日起延长十二个月（即延长至 2021 年 5 月 16 日）。 2020 年 6 月 12 日，中国证监会发行审核委员会 2020 年第 90 次发行审核委员会工作会议对公司本次发行申请进行了审核。根据审核结果，公司本次公开发行可转换公司债券申请获得通过。 本次发行已获中国证监会 关于核准四川国光农化股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复（证监许可20201343 号）文件核准

49、。 2020 年 7 月 22 日，公司第四届董事会第十八次（临时）会议审议通过了公司可转换公司债券具体方案以及公司可转换公司债券的上市。 2、证券类型：可转换公司债券。 3、发行规模：32,000 万元人民币。 4、发行数量：320 万张。 5、上市规模：32,000 万元人民币。 6、发行价格：按面值发行。 7、募集资金量及募集资金净额：本次可转债的募集资金总额为人民币 32,000 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 31,166.80 万元。 8、募集资金用途：公司本次公开发行可转换公司债券拟募集资金总额不超过32,000 万元（含 32,000 万元），所募集资金扣除发行费用

50、后，拟用于以下项目的投资： 四川国光农化股份有限公司 可转换公司债券上市公告书 21 单位：万元单位：万元 序号序号 项目名称项目名称 投资总额投资总额 拟投入募集资金拟投入募集资金 1 年产 22,000 吨高效、安全、环境友好型制剂生产线搬迁技改项目 14,500.00 14,500.00 2 年产 50,000 吨水溶肥料（专用肥）生产线搬迁技改项目 9,500.00 9,500.00 3 企业技术中心升级改造项目 8,000.00 8,000.00 合计合计 32,000.00 32,000.00 注：企业技术中心升级改造项目的原名称为技术中心搬迁升级项目，该项目备案时根据相关部门的要