FDDC科威特市场考察报告(共52页).docx

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1、精选优质文档-倾情为你奉上2013FDDC+CRCC16考察组科威特市场考察报告二一三年十一月 北京1 考察概述2013年8月，了解到科威特市场目前处于大兴基建、项目井喷的阶段，当地公司对和中国公司的合作非常欢迎，并联系到有关代理公司做了前期的市场报告和推荐了多个工程项目，为充分了解市场及对项目的管理；研究市场进入的要求，了解当地项目运作的基本程序；了解当地中国公司的现状并探讨可进入项目的可能性。FDDC 和CRCC16联合组成考察组对科威特市场进行了为期8天的考察。2013年10月23日至11月3日，由友发国际副总经理关向群（组长）、高级顾问郝宏社、市场经理王华文，以及十六局国际部总经周本敏

2、、综合科科长王艳等五人组成考察组，对科威特建筑市场、当地公司和铁路、石油、住宅、机场跑道等基础设施建设项目进行了考察。本次考察的目的是了解市场状况和规划、洽谈合作意向、考察具体建设项目信息、寻找市场切入点。考察期间，考察组拜见了中国驻科威特大使馆、经参处；拜访了科威特政府住房建设部、公共工程部；与当地关系介绍代理人、三家工程公司、一家项目管理公司、一家投资公司进行了初步接洽和沟通；与中建、中水、中铁十八局等中资企业进行了会谈；考察了三个项目现场和当地建材市场。在中国友发的牵头联系和运作的基础上，大使馆、经参处给予了大力支持和指导，当地关系介绍代理人（Emad、Linda）为保证行程计划的落实予

3、以积极协作并全程陪同，在当地政府部门、相关企业的配合下，考察组全体成员共同努力并圆满完成了预期目标，对科威特建筑市场状况和项目规划、合作公司和合作项目、招标流程、施工现场以及中资公司的经营等情况有了一定的了解，对在科威特市场开发的可行性和风险有了一定的认识。2 市场2.1市场总的概况总体来看，科威特的政治格局相对稳定、社会治安良好、政府财政充裕、市场化程度高、经济增长前景看好。2010年2月，科威特议会通过了1300亿美元的五年经济发展计划（2010-2014年），这项计划作为科威特2035年远景规划中的第一阶段，旨在推动基础设施建设与私营企业发展。政府在此期间将增大投入，全方位建设科威特，以

4、恢复其昔日在海湾国家间乃至整个中东地区金融和经济中心的地位。受益于国际市场上长期推高的原油价格，科威特政府财政盈余逐年大幅增加。考虑到近期国际原油市场需求旺盛，在原油价格不出现大幅度波动的情况下，科威特经济规模有望在2012财年达到2000亿美元，实现7年内翻一番。科威特将有充足的财政预算投入改善石油基础设施、住房、医疗卫生、教育及交通设施等计划内项目。其中2008年全年社会总投资约70亿KD（其中政府投资25亿KD，而私人投资45亿KD）.政府的因公支出规模逐渐加大，政府投资的大型、特大型基础设施项目陆续提上议程并进入招投标及实施阶段，2011年全社会总投资约70亿KD（其中政府投资55亿K

5、D，而私人投资约15亿KD）。鉴于此，科威特政府部门正通过积极推行公私合作伙伴关系（PPP）以及特许经营承包（BOT）等新型的融资发包模式来带动私人投资的增长，鼓励私有企业发展，重塑私营企业在整个国家经济中的主导地位，力求确保总体经济平稳健康发展。2.2市场分析2.2.1政治科威特是奉行伊斯兰教教法的穆斯林国家，当地约306万人口中有近100万科籍公民，大部分为逊尼派穆斯林。科威特当地总体社会治安情况较好，犯罪率较低至今未见有重大刑事犯罪和恐怖事件发生。当地政府的行政办公效率较低，通常实行一周双休制（周五、周六休息），正常工作日内，行政办公机构通常仅仅上午半天的时间集中办事，而下午基本不在做任

6、何行政审批事宜。特别是在穆斯林斋月期间，近一个多月内由于禁食之故，几乎所有公私办事机构都缺乏工作效率，正常行政事务很难在此期间获得批复。2.2.2货币2011年实现国内生产总值444亿科威特第纳尔（约合1576亿美元），比2010年增长了29%，人均GDP达1.2万科威特第纳尔（约合4.26万美元），同比增长了25%。科威特第纳尔（KD,简称科第）为当地通行的法定货币，科威特中央银行于2007采用了将科第改为与一揽子货币相联系的汇率制度，科第对美元的汇率基本保持在1KD=3.65美元至1KD=3.56美元之间。科威特一直奉行较为宽松的外汇管制政策，几乎各种货币均可在科威特境内的任何一家银行或私

7、营“钱庄”自由兑换，无条件交易。外国人和外资企业在科境内的当地币收益基本可以不受任何限制地以美元（或欧元等币种）转入或转出科威特。科威特政府于2001年颁布了外资直接投资法，力求突出外资在经济发展中的作用。在该法律框架内，科威特政府为外资进入科威特提供了免税期、外籍员工指标、土地获取、免税进口设备、知识产权保护等多方面优惠措施。2.2.3 法律税收环境(1) 法律法规科威特在长期的对外贸易期间形成了其特有的法律体系。当地与对外贸易及投资的相关法律主要包括：公司法、公共招标法、外资直接投资法、自由区法、商业代理法、合营公司法、反投资法、所得税法、证券法、公私合作伙伴经营法等。(2) 关税和税收科

8、威特整体关税水平较低，按照海合组织（GCC）关税同盟的规定，科威特与相关GCC国家均将普通商品的进口关税调整为到岸价（CIF）的5%，仅仅对少数产品（如烟草制品等）征收较高的关税。对于居民生活必需品、日常食品、药品、新设企业的进口设备、部分政府公益性项目涉及的进口设备和材料等免征关税，同时，GCC国家的大部分工业产品和农产品也均可享受免关税待遇。科威特境内总体赋税较少，实行属地税制。无论是科籍还是非科籍人员在科威特境内的地产、继承、销售等收益均免于缴税。外国独资企业和合资企业（包括未在科威特境内注册的国际承包商）按照2008年更新的所得税法需缴纳其经营利润15%的利润税，根据新颁布的外资直接投

9、资法，部分外国投资人还可以申请科威特政府对企业10年的免税期。科威特当地公司不需要缴纳企业营业税等科目，但在科威特股票交易所上市的企业必须将其收入的国有部分的2.5%捐给科威特科学发展基金。国家雇佣法还规定向科威特当地企业征收2.5%的附加税用于支持在私营部门工作的科籍雇员，以确保他们能够获得到与政府工作人员相当的社会和家庭津贴。(3) 劳工签证及保险科威特内政部通常都对科威特当地公司和承建科威特政府工程的国际公司发放一定额度的工作签证许可，在此配额内相关公司的雇员才可以申请劳工签证。(4) 反投资法科威特的“反投资法”全称为“补偿贸易反投资计划”（以下简称“反投资法”）。反投资法适用于外国承

10、包公司在科威特境内获取的300万KD（约合1100万美元）以上标的的军用合同和1000万KD以上标的的民用/政府合同，以及下游石化领域的合同。外国承包公司承担的反投资义务的名义金额为其合同额的35%，而实际投资额度则需视具体情况乘以一定的折减系数。科威特国家反投资公司（NOC）成立于2006年3月，同年9月与科威特财政部签订管理合同，代表科威特政府和财政部管理和执行反投资法。外国承包公司在正式签约之前，须从科威特当地银行开立其合同金额6%的银行保函递交科威特国家反投资公司，凭此来正式与业主方签署承包合同。反投资保函的额度则随着其反投资义务的履行而相应递减。反投资项目分为直接和非直接两种。反投资

11、义务人可以将自己的投资义务转让给第三方，或通过采购科威特本地的产品和服务（不是用于其承包项目的）来履行，但必须获得NOC的批准，也可以通过购置既有的其他反投资义务人已开始或结束的反投资项目。如果能满足反投资的目标，外国承包公司也可申请在科威特之外的反投资项目来履行反投资义务。(5) BOT项目操作规则科威特政府于2008年1月以法令的形式下发了“建造-运营-移交和类似项目操作规则”（简称BOT项目操作规则），共计22条。在该法令框架内设立科威特公共技术服务局（PTB）作为科威特境内BOT项目的主管部门，明确了由各部委部长组成的“最高委员会”（the Higher Committee）为BOT项

12、目的决策机构。2.2.4 技术环境(1)管理机构和规范科威特是相对国际化程度比较高的一块工程承包市场，其境内的中、大型工程项目都普遍采用了英国规范（BS）或美国规范（ASTM）进行设计，国际性公开招标的大型项目也往往会采用FIDIC合同文本和相关国际惯例进行实施，当地市场上的分供商通常都依据相应的英美规范标准和国际惯例来组织货源和申请相关资质认证。除此之外，科威特公共工程部（MPW）作为科威特绝大部分政府投资项目的主管部门，通常代表最终用户来和承包商签署工程承包合同。MPW在FIDIC合同和美国施工规范协会（CSI）标准施工规范模板的基础上，编制和施行了MPW“法规条文和合同条件”（简称MPW

13、通用合同条件）以及MPW通用施工规范，普遍用于科威特境内MPW负责的诸多政府投资项目。相应的，科威特水电部（MEW）、消防局（KFD）、国防部（KND）等部位也颁布施行了水电施工、防火施工、人防设计等各专业规范，与MPW通用施工规范构成了较为完整的体系。科威特工程师协会是当地对工程承包和咨询从业人员进行培训和管理的行业协会，现有注册会员千人以上。随着当地大型工程项目承包中对参建人员素质要求及审核的规范化，科威特境内的大型承包商均鼓励自己员工参与注册成为该协会会员，并解决其雇员需缴纳的相关会费，以期在新项目资格预审和承建过程中获取一定的人力资源优势。(2)市场竞争情况伴随着原油贸易带来的巨额收益

14、，海湾地区市场目前逐渐成为世界上颇具商机和前景看好的热点工程市场。在海合会（GCC）国家2011年全部工程项目承包市场份额中，基本还是当地承包商占据着主导地位，获取了53%的GCC当地项目承包合同，合同总额达到1066亿美元。在科威特市场，当地公司所占的份额相对更高：2011年当地公司获得了科境内全部承包项目的64%，合同额达到102亿美元（发包总额约为159.375亿美元）。在国际承包商方面，韩国公司在GCC国家获取的项目最多，合同额达到了179亿美元，占本地区发包项目数量的17%。其中在科威特，特别是油气领域，韩国的SK、三星、GS、现代工程、现代重工和Daelim为代表的EPC承包商几乎

15、承接了近年来一半以上的大型石化的EPC项目，已经取代了欧美和日本公司在当地石化工程中的主导地位。欧美公司一般很少直接介入承包工程的施工，而是利用其熟悉BS和ASTM等规范的优势，普遍以设计、咨询和管理的角色承接了当地绝大部分重点工程项目的实施。中东地区以埃及的Arab Contractors，黎巴嫩的Consolidated Contractors，阿联酋的Arebtcec和Al Habtoor，土耳其的TAV和Nourol，沙特的Binladin等为主的几个国际承包商，部分已经完成了科威特当地注册且一直在当地都有较为稳定的承包业务。以Larsen&Tourbo和Shapoorji Pallo

16、nji为代表的印度承包商原本仅以分包的形式活跃于科威特的石化项目，而似乎是刚刚于2012年下半年才开始全力投入当地市场的总承包业务竞争，成为另一股新的力量，他们正在以更加低廉的劳动力优势压低当地承包市场的报价，引起新一轮的市场竞争，但印度承包商作为大型项目的总包商在当地获得正式的认可还需要一定的时间。2.3中资企业调研2.3.1 驻科中资企业情况目前在科威特实施承包工程项目的中资企业有22家：(1)主要从事建筑工程总承包业务的中资企业有中国建筑股份有限公司、中国港湾工程有限责任公司、中冶集团、中国水利水电建设有限公司和中国葛洲坝集团，而中国土木工程集团、中国机械工业集团、北京城建和上海建工等几

17、家中资公司日前也开始关注和考虑进入科威特承包工程市场；(2)主要以土建分包形式开展承包业务的中资公司有中铁十八局、湖北山河建设集团、中国五冶集团、中国一冶集团、沈阳对外经济建设有限公司；(3)专业分包有北京江河幕墙股份有限公司、沈阳远大铝业工程有限公司、武汉凌云建筑装饰工程有限公司等；(4)从事劳务和建材贸易的中资公司有江苏国际经济技术合作公司、江苏省建设集团公司、江苏淮阴建设工程有限公司；(5)从事通信业务的有华为技术公司和中兴通讯公司；(6)石化领域的中石化石油国际工程公司和中石化炼化分公司。在考察中发现，近期拟进入企业明显增多，在住房部的资审申请单中，我们看到中铁建多家企业的身影，如中铁

18、21局，中铁14局，中铁2局等等。本次考察了解到一些中资企业的具体项目情况如下：（1）中建总公司总包承建的“科威特中央银行新总部大楼项目”，该项目于2008年4月签约，合同额约合4.06亿美元，业主为科威特中央银行。项目为在科威特滨海核心城区新建一栋高240米，建筑面积约16万平米的全现代化银行办公楼，包括结构、装修、机电、设备安装、安防系统、金库设备以及绿化全部工作内容。目前该项目结构已完成，装修和设备安装工程已经大规模展开。项目由英国HOK设计，原是3年工期，实际已干到第六个年头。原因：一是技术难度大，施工难度比较大；二是设计变更。对工期的处罚和设计变更产生的费用相抵消，目前状况是工期顺延

19、，费用不增加。此项目2007年投标，当时材料价格比较高，2008年以后材料价格跌下来，欧元也跌，成本相对降下来，目前基本不亏。（2）中水电在科目前在建的两个项目：合同总额约50亿元人民币。2012年5月与科威特Al Hani公司联营体中标签约“科威特大学城商学院及女子学院项目”联营体合同额1.436亿KD（约合5.18亿美元），其中中水集团为联营体的牵头方，占到联营体份额的75%。2012年10月与科威特Copri公司联营体中标签约“科威特大学城基础设施5A&B项目” 联营体合同额9800万KD（约合3.48亿美元），其中中水集团为联营体的牵头方。在科5年多，工程管理人员有100多人，主要中层

20、管理人员在海外有多年项目管理经验，租当地一栋十层楼办公住宿。项目以包清工形式分包给当地印巴工人或朝鲜工人，基本不从国内带工人。材料大都在当地采购，少部分国内或国际采购。项目进展基本顺利，业主、监理管理严格，材料价格有上涨，没有变更索赔，他们反映效益亏损。（3）中铁十八局在科主要通过分包和买标的方式获得项目，分包项目与总包、业主对接时用当地人。买标的项目，投标时参与，当地公司中标后再从当地公司买（这种方式参赞不赞成）。在项目实施初期，劳务队伍出过事，由于从国内招的工人到了当地不适应炎热的环境干不了，引起一些纠纷，损失不小。听说目前已有三个新城建设的住房项目，办事处在市内一栋高档写字楼租了380平

21、米办公，项目部租用了三套当地居民别墅。目前进展比较顺利，国内带了1千多工人，预计亏损，期望后面的铁路项目能把损失找回来。但是，目前十八局已有多个项目同时实施，在市内最繁华的地段租赁了高档写字楼做办公地点，并注册了当地公司。走访中发现，它们的人员比较年轻，不少事大学一毕业就出来的学生，基本是工程专业的毕业生。（4）侧面了解盈利和亏损较大的中资公司情况是：中国港湾承接的港口项目因项目经理成功的说服了业主，变更了设计方案；同时因为集团总部的大力支持，在材料价格低谷的时候，一次性拨付6500万美元购买材料，有效地降低了成本，到目前为止可能是中国企业在科盈利最好的项目。葛洲坝集团2003年总包中标的输水

22、泵站项目，合同额一亿多美元，2007年竣工，2012年才验收。亏损原因：1、投标价格低；2、没考虑反投资法，扣了6%的保函；3、打仗材料价格上涨，因为政府项目合同条款比较严格，得不到补偿；4、验收不及时造成保函压的时间很长。中冶在当地承包的大学城项目，六层楼施工到五层发生火灾，但不满足苛刻的保险条款，得不到理赔，亏损较大。也存在其他问题：1、投标价格低，投标时选用中国替代材料，实际施工时不允许，成本增加；2、管理人员不适应，后改为雇佣当地人，成本也随之增加。2.3.2经营过程中的经验教训分析：（1）盲目入市扩张和承接业务：部分中资企业在入市过程中缺乏足够的风险意识和实际成本核算，盲目地听从科威

23、特当地公司或市场业务人员的鼓吹宣传，轻易地决定从当地总承包商或私营业主手里通过买标、转包、分包等不同形式承接一些低收益、高风险项目。（2）缺乏对当地代理人和合作方的考察：轻易地选择当地代理人和项目合作方，而缺乏深入的了解，通常会出现一家代理人同时联系和兼顾多家公司，很难保证我方利益；当地合作方也有的已经出现了财务紧张和项目实施能力匮乏等不良现象，却仍继续联系国际公司合作投标。（3）缺少及时、详细的市场信息：在当地缺少对招标项目信息的及时把握，往往容易错过一些合适项目，或被动地受科威特当地代理人和合作公司的引导，失去了对合适项目甄选的机会。（4）不熟悉当地的法律法规：在投标和项目实施中，未能考虑

24、相关法律法规约定科目的成本，造成严重的投标漏项，从而引起实施过程中的困难甚至是相关法律纠纷。（5）启动项目普遍动员缓慢：中资企业对中标签约项目的动员普遍缓慢，组织项目班子往往需要近半年时间，再加之当地工作签证办理程序的缓慢（通常前后近两个月时间），通常造成项目人员到岗和启动滞后。（6）不能够熟练运用国际规范：在项目技术方案上报、设计校核、结构验算方面缺乏对国际上英美规范的应用能力，对相关材料的性能缺乏认识，常常带来文本上报审批过程的延误，从而导致相关作业无法按期开工。（7）当地行政办公效率低下：项目承包商责任范围内的诸多行政报批手续常常会在项目业主和相关政府部门耽搁，容易造成窝工和工期延误。（

25、8）各类项目拖期现象普遍：一方面是项目实施过程中的不可预见现象时有发生，另一方面是项目的业主、设计咨询工程师等管理代表在审批总承包商报批专业分包、材料、修改设计和变更报价过程中的刁难、争议颇多，加之合同工期本身往往非常紧张，当地的大型项目几乎都很难按原工期完工。2.4在科业务发展前景总体来讲，科威特是一个财政资金充足且投资额度大，法律法规比较健全，规章制度严谨，项目资审和投标比较规范，承包工程管理严格，具有一定发展潜力的工程承包市场。中资企业自上世纪70年代末进入当地市场以来，先后经历了近四十年的积累，从单纯小规模的劳务分包为主，发展到大批中国劳务的涌入和中小型项目的承包，又经历了战乱期间的市

26、场萧条，至今迎来了当地经济的高速增长和诸多大型项目的承建。在这种情况下，中资企业在科威特市场正面临着难得的发展机遇。中资企业目前正逐步发展为科威特大型房建领域的一支主导力量，面对的竞争主要来自中东地区的当地承包商和韩国公司。由于目前中资企业普遍承建和跟踪的基本为科威特政府投资的房建和基础设施类项目为主，这只占到了当地市场每年项目发包额的一少部分。而在科威特这种以石化业务为主的EPC承包市场上我中资企业却鲜有建树，大规模的BOT/PPP融资类项目也尚无成功的先例，设计咨询等建筑承包的上游领域涉足较少，科威特市场上近期热点的清洁能源技术应用类项目上也关注不够。从长远来看，中资企业在科威特更大规模地

27、发展，需要突破管理水平和项目方式的障碍，前景可待。3 市场机会3.1 近年来各行业规划3.1.1石油化工20102014年科威特政府拟在此期间投入750亿KD（约合2700亿美元）用于该国石化项目的开发，包括开采、生产、炼化工业和港口运输等设施：已经着手在现有三大炼油厂的基础上再次投入约400亿美元新建第四炼油厂（设计炼化能力为每天61.5万桶）和配套的清洁能源项目。3.1.2 建筑及房地产住房： 科威特建筑市场中房建类项目的投资远小于石油化工类项目，且多数大型项目的资金均来源于政府投资，建筑和房地产业仅占到GDP的比例约10%左右。随着科威特居民个人收入的增加，人口的增长，科威特储蓄信贷银行

28、放贷量的增加，更多市场经营者的进入，科威特住宅需求持续上涨。特别是近期刚刚颁布的法令批准科威特籍单身或离异妇女也可以从科威特储蓄信贷银行申请个人住房贷款（原本仅限科威特籍居民第一套房政府提供的无息贷款），更大规模地增加了自用住宅的申请，相对应的是当前住宅类房地产的市场供应严重短缺。科威特储蓄信贷银行迄今累计已收到96,000份住房申请，年均累计增加近8000份，科威特政府拟在2015年前新建7万套住房，但仍无法满足市场增长的需求。然而，为了重塑昔日海湾地区贸易中心的经济地位，在政府财政的大力支持下，科威特正在掀起新一轮的建设高潮。目前正在进行中的大型工程项目投资总额约170亿美元，包括市政道路

29、改造工程、科威特大学改造工程、两个岛屿（法里克岛和布比延岛）的开发工程以及刚刚开始的9所大型医院的改扩建项目等。与此同时，为了进一步缓解首都科威特城的压力，科威特政府最近宣布将投资510亿美元建设六个设施完备的新城区：包括在Jahara省的Low-cost Housing低标准住宅区，占地约840万平米，建设1万套以上双层别墅及配套设施；Metlaa City占地约90平方公里，建设2.1万套高标准别墅及配套设施；Khiran City占地约136平方公里，建设3.5万套以上的别墅；以及另三个规划中的新城。其中Low-cost Housing低标准住宅区项目已经于2012年底以BOT的模式授标

30、当地房地产开发公司落实实施，其它几个新城的建设预计也将会积极鼓励私人投资并以同样的模式发包实施。总体来看，科威特建筑业到2015年，行业支出额全年累计将达到1250亿美元，在整个海湾国家的建筑业中，科威特一直被认为是预算支出潜力最大的国家。PAHW提供给我们的五年规划项目中包括：SUBAH AL-AHMAD 总投资3.211亿KD。雨水储存、E区公共建筑、娱乐区域基础设施、工业区域基础设施、投资区域公共建筑、多层建筑等、伊斯兰中心、3个青年中心、2个妇女中心、文化中心、排水出口、市中心2号消防站ABU HALIFA总投资258万KD。基础设施、社区清真寺、商店、变电站等AL NASEEM 总投

31、资1194万KD。大清真寺、3个社区清真寺、4个商店、1所小学、1所中学和一所变电站JABER AL AHMED CITY 总投资1.5亿KD。290套公寓、350套公寓加基础设施、1个青年中心、1个妇女中心、伊斯兰中心、奥林匹克村SAAD AL ABDULLAH总投资1000万KD。1个妇女中心、废料开发区WAFRA EXTENSION总投资1.9345亿KD。1703块地的基础设施、723栋房屋的基础设施、多层建筑（260套公寓）、公共建筑WEST ABDULLAH AL-MUBARAK总投资4.0954亿KD，此部分市政厅还未移交至PAHW，还处于设计阶段，投资额也是估计金额。3780块

32、地的基础设施、1620栋房屋的基础设施、多层建筑（540套公寓）、公共建筑医院：此外，卫生部和MPW近年还各有9所200-300床的医院进行兴建和改扩建。3.1.3基础设施： 世界金融危机爆发后，中东国家将投资目光转向本地区，21世纪将是中东地区基础设施大投入、大建设的世纪。为促进本地区经济增长，适应快速增长的人口需求，海湾国家政府将依托数万亿石油美元收入，加快道路、桥梁、铁路建设。 据科威特金融公司研究所发布的一份报告显示，2014年科威特基础设施建设和建筑项目总额将达232亿美元，其中93亿美元将用于石油处理项目，84亿美元用于石油生产项目，而房地产、交通、卫生和教育等领域的项目将按计划进

33、行。 目前，科威特是海湾地区第四大项目市场，排在沙特、阿联酋和卡塔尔之后。从2005年以来，年平均合同总金额在72亿美元以上，最多的是在2010年，达到了143亿美元，尽管不到海湾国家项目市场的10%。 在2014年，科威特项目市场预计将有比较大的发展，在第一季度将有137亿美元的合同签署，在年底之前将有95亿美元的合同签署，将使该年的合同总额达到232亿美元。 到今年年底，科威特估计将有总额约160亿美元的项目开工建设，比去年增长约60%。这些长期投资项目主要是医院和基础设施建设项目，将给科威特建筑行业和机械行业带来新的发展机遇。但同时也面临着一些挑战，如可持续设计和建设问题及如何确保按期拨

34、付预算资金及项目交付时间。交通运输 现有的科威特国际机场距市中心16.5公里，设计年客流量700万人次；现有的舒威赫和舒埃巴两个港口的货物（不含石化产品）年吞吐量约3000万吨；国境内陆路交通运输发达，暂无任何铁路和轻轨线路，公路总里程累计约4万公里，其中含近300公里的高速公路。08年世界金融危机爆发以来，海湾国家普遍将政府财政投入转向本地区，掀起了境内基础设施大投入、大建设的崭新阶段。 计划投入约60亿美元扩建科威特国际机场。公共工程部负责的机场新跑道、空中管制设施等附属设施已经开始建设，2012年底耗资约30亿美元的2号航站楼也将开始组织国际公司投标，预计在2017年建成,流量达2000

35、万人次以上。 计划斥资约6亿美元在科威特国际机场附近单独设计建造一座低成本旅客航站楼。科威特民航局直接负责监督承建，年设计客流为500万人次，专门服务于低成本出行的旅客。 计划斥资40亿KD（约合145亿美元）在今后的五年内，分三个阶段投入建设88个道路和桥梁的新建或改造项目。 规划投入建设连接海湾六国的铁路网进一步提升陆上运输能力，约1060亿美元于2017年建成全长2200公里连接海湾六国的铁路网，其中科威特境内铁路总长约518公里，计划投资约66亿美元。 计划利用BOT/PPP的模式招标建设科威特境内轻轨项目，初步规划投入约48亿美元建设4条连通科威特城的轻轨线路，累计里程约170公里，

36、沿途约60个停靠站，其中65%的线路将建于高架桥上。目前地铁四号线（从科威特国际机场至科威特城）里程约22.7公里，沿途15个站台，已经开始了初步设计，预计将于2013年上半年开始招标。 投入约35亿美元新建布比延港口项目，其中第一阶段道路和连接布比延岛的桥梁工程于2008年初开工，目前已经基本完成，港口码头项目正在开始建设，该港口建成后将极大地增加科威特北方港口的货物吞吐量和促进布比延岛的旅游资源开发利用。3.1.4 电力 科威特政府将投资75亿KD（约合270亿美元）用于升级扩容134个水、电项目。其中2010-2014五年计划期间水电部拟 在Al-Zour（预计投资3.81亿KD），Al

37、-Subiya（预计投资6.84亿KD），Al-Jalaiah以及Al-Shuaiba（预计投资3.66亿KD）几个区块建设新的发电站以及配套的海水淡化冷却系统， 在Subahiya发电厂区域内投入6.54亿KD新建2000兆瓦的燃油发电厂， 在Zour发电厂南部和北部区域分别投入2.24亿KD和4亿KD用于电厂燃油机组的升级改造项目。3.1.5 污水处理 科威特政府日前推动了苏来比亚污水处理厂的二期扩建BOT项目，拟在2013年将其污水处理能力由当前的42.5万方/日，增加到60万方/日，解决首都科威特城区大规模新建商业建筑的污水排放问题； 2012年初，科威特政府又以PPP的模式组织了Um

38、m Al Hayman污水处理厂的改扩建项目资审，旨在将该处的老污水处理厂处理能力由每天1.5万立方米，通过2015年、2035年两个阶段的建设运营扩建到日处理能力达到50万立方米以上，项目一期预算3亿KD（约合10.8亿美元），二期预算1.6亿KD（约合5.76亿美元）。 科威特公共工程部还与英国亚特金斯公司合作，投资10KD进行科威特新的污水排放主管线的升级改造工程，拟在2045年将整个科威特的污水排放能力提升到200万立方米/日，大大超出目前的60万立方米/日。 科威特公共工程部仍计划投入约5.99亿KD（约22亿美元），用于25个中小型的水处理项目，涉及合同47个，项目内容包括汲水泵站

39、、海水淡化、污水处理和管线改扩建等。3.2项目来源分析PAHW: Public Authority for Housing Welfare，即公共住房福利管理局，科威特政府指定的为科威特居民和移民解决住房问题同时提供所有必要的服务（教育、宗教和社区）的机构。当地公司和国际公司联合通过资审参与PAHW招标的项目，国际公司需与一家科威特合作伙伴或代理签有正式的合同。 按照科威特规定，任何一家国际公司要取得在科威特投标建筑类项目的资格，必须通过PAHW的资格审查。在申请时必须选定一家当地公司作为合作伙伴，共同提交资审文件。在PAHW购买申请文件（光盘资料，2000KD），按照要求提交资审文件。目前已

40、有五家中资公司通过该机构的资审，他们是：中土、葛洲坝、中铁18局、中水和重庆国际。现在审核速度较快，如果资料合格，1-2个月可通过资审。 PAHW的资审文件需以光盘形式递交，关盘从PAHW总部购买，每份光盘2000科第。MPW: Ministry of Public Works，即公共工程部。除住房类项目和各部委所负责的特别项目外，科威特几乎所有的公共工程由公共工程部负责建设。MPW不同的部门负责不同类型的工程招标，如道路、污水处理、医院等。要投标公共工程部的不同类别的项目，需通过不同类别的项目资格预审。 MPW医院类的项目主要是新建医院。规模在300-500床之间，合同额在8000万-1.6

41、亿KD（1KD=3.5美元）之间。2-3周后将有4个200床的医院项目招标。 MPW的道路项目专门由MPW的道路部门管理。任何国际公司必须选定一家当地公司作为合作伙伴一起向MPW提交资审文件。只有通过资审后才有资格参与MPW的道路项目投标。MOH: Ministry of Health，即卫生部。目前，科威特基建项目中，医院改扩建项目占了大头，这是科政府为顺应科人口不断增长而采取的应对措施。据预计，到2030年，科全国人口将增至540万人。2012年11月，科加尼姆国际集团中标承建总额为1.12亿美元的拉齐医院扩建项目，项目建成后，该医院床位将增加240张；今年5月，以科联合建设公司为主组成的

42、公司联合体中标承建总额为3.43亿美元的科艾米尔医院扩建项目，项目建成后，该医院将新增床位460张；今年6月，以中国中冶集团为主的公司联合体为科传染病医院扩建项目报出1.84亿美元的最低价；科布尔汗国际建设集团为科杰赫拉医院扩建项目报出13亿美元最低价，项目建成后，该医院将新增床位1157张。目前，科卫生部正为科阿丹医院扩建项目进行招标，项目总额为7亿美元，将为医院新增床位637张，招标截止期为11月12日。同时，科卫生部也将萨巴赫医院扩建项目招标截止期延展至11月12日，项目将为该医院新增600张床位。 MOH的医院项目以扩建和改造现有医院为主，也有部分新建医院。KOC: Kuwait Oi

43、l Company，科威特石油公司。1934年，科威特石油公司有限公司由盎格鲁-波斯石油公司（现在被称为英国石油公司）和海湾石油公司（现被称为雪佛龙公司）成立。公司业务包括勘探业务，在岸和离岸的调查，钻探试验井，除了原油和天然气的勘探开发生产。KOC项目主要有储油罐、输油管道、空调、制冷设备供货安装、安全围栏、排水沟、道路等。 按照科威特规定，任何一家国际公司要取得在科威特投标合同金额超过500万美元的KOC项目的资格，必须通过KOC的资审。在申请时必须选定一家当地公司作为合作伙伴。按照要求提交资审文件。500万美元以下合同只允许当地公司投标。 4 市场准入4.1 对国际承包商的要求伴随着原油

44、贸易带来的巨额收益，海湾地区市场目前逐渐成为世界上颇具商机和前景看好的热点工程市场。在国际承包商方面，韩国公司在GCC国家获取的项目最多，合同额达到了179亿美元，占本地区发包项目数量的17%。其中在科威特，特别是油气领域，韩国的SK、三星、GS、现代工程、现代重工和Daelim为代表的EPC承包商几乎承接了近年来一半以上的大型石化的EPC项目，已经取代了欧美和日本公司在当地石化工程中的主导地位。欧美公司一般很少直接介入承包工程的施工，而是利用其熟悉BS和ASTM等规范的优势，普遍以设计、咨询和管理的角色承接了当地绝大部分重点工程项目的实施。中东地区以埃及的Arab Contractors，黎

45、巴嫩的Consolidated Contractors，阿联酋的Arebtcec和Al Habtoor，土耳其的TAV和Nourol，沙特的Binladin等为主的几个国际承包商，部分已经完成了科威特当地注册且一直在当地都有较为稳定的承包业务。以Larsen&Tourbo和Shapoorji Pallonji为代表的印度承包商原本仅以分包的形式活跃于科威特的石化项目，而似乎是刚刚于2012年下半年才开始全力投入当地市场的总承包业务竞争，成为另一股新的力量，他们正在以更加低廉的劳动力优势压低当地承包市场的报价，引起新一轮的市场竞争，但印度承包商作为大型项目的总包商在当地获得正式的认可还需要一定的

46、时间。石油、天然气工业为科威特国民经济的主要支柱，其国内生产产值和出口收入绝大部分来源于此，年国民生产总值达到近700亿美元，经济增长率年平均约4.5%左右。在中东地区属于比较繁荣发达地区。近几年科威特经济总体运行状况良好，经济增长速度较快。政治格局稳定、石油出口、以及投资成为经济增长的主要因素。前几年科受益于高油价，财政盈余大幅增加，政府积极筹划重建地区金融、贸易、旅游业中心，加大了基础设施建设投资力度。科威特的建筑承包市场在近几年发展迅速。按照项目对承包商的准入分类，科威特的工程项目主要分为以下几类：第一类是国际竞标项目，特点是合同额大(一般在几百万到上亿科第)，专业性强，技术含量高。这类

47、项目一般由国际承包商参加资审和投标。国际承包商无需在科威特注册，签约后可依据合同在当地进行项目注册即可。第二类是BOT项目，这是科威特近一二年才开始采用的方式，由国际承包商和本地承包商以及银行组成集团参加竞标，负责资金筹措、项目实施和运营。第三类是私人投资项目，这类项目合同额在几万科第到上千万科第之间，一般采取议标方式，外国公司很难参与。私人投资项目对材料的采购也没有政府项目那么苛刻。第四类是本地竞标项目，不仅有石油项目，还有水、电、道路、桥梁、通讯、住房、学校、幼儿园、医院、体育馆所等，合同额从几十万到上千万科第，技术含量较低，发标数量较大，每年都有百十来个。上述四类项目，除私人投资项目外，均由科威特中央招标委员会负责招标。科威特的国家保护意识较强，对非国际招投标的工程必须在科威特国内有代理公司代理才能参加投标，代理费用高。一些项目的招标文件即明确要求境外承包商参加投标的前提就是必须选择当地承包商为合作伙伴，让其以联营或分包的方式参与项目实施。此外，在材料设备采购、运输、劳务输入、当地劳工招募等方面合同都有要求优先使用当地资源的条款。 科威特市场要求国际承包商的工程管理水平和语言能力较高。在科威特投标不需要注册为当地公司，只要在国内有资质，ENR上有排名，有相应的业绩即可。4.2 选择当地合作方选择好的代理公司