企业客户管理系统使用说明(共44页).doc

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1、精选优质文档-倾情为你奉上企业客户管理系统软件使用说明书V1.0Enterprise Client Management SystemV1.0 software for use前言感谢您使用企业客户管理系统（英文名：Enterprise Client Management System ），企业客户管理系统是对企业客户及运营信息进行管理和操作的软件系统。当今社会各行各业日益发展，企业制度也日趋完善，在二十一世纪这样的信息时代，企业中的各种信息越来越多，且又重要非常，区区纸张已经满足不了企业运营中的种种信息的记录和管理，许多企业都在找解决此问题的方法。这时候，企业客户管理系统解决了这个的问题。企

2、业客户管理系统功能齐全强大，使企业对信息的管理和操作更加方便，对于庞大的数据信息整理规划，使企业更加容易的掌握，对业务的处理更加智能化，使操作人员的工作轻松无比，各种各样的功能及附加功能使得工作更加方便和快捷。企业客户管理系统主要功能：l 客户管理：对企业的客户、供应商、竞争对手信息进行记录和管理。l 业务管理：对企业的产品及进销存等业务进行管理。l 服务管理：企业对客户的服务信息的记录和管理。l 活动管理：对企业举行的相关活动信息进行记录和管理。l 文档管理：对企业的各种文档进行管理。l 市场管理：对企业在市场方面的各种信息进行记录和管理。l 费用管理：对企业的费用、收支情况进行记录和管理。

3、l 公司管理：对公司和职员等信息进行管理。l 短信管理：系统支持短信发送，并对发送的短信信息进行管理。l 图表分析：对于企业运营中的各种形式以图表的形式表现出来，更好的分析。l 业务报表：可以生成应收应付等各种报表。本手册详细的介绍了企业客户管理系统功能和使用方法，使用户更好、更快的掌握此软件。手册分为两个方面：l 第一章为“产品简介”，记录了系统的安装、卸载、运行的基本操作；以及系统的基本概念、运行界面各个组成部分。l 第二章为“主要功能”，详细的介绍了系统的各种功能。目录1 简介.4 1.1 系统特点.41.2 系统运行环境.41.2.1 计算机环境.41.3 系统安装盒卸载.51.3.1

4、 系统安装.51.3.2 系统卸载.61.4 软件运行界面.61.4.1 软件运行.62 主要功能.72.1 客户管理.72.1.1 客户信息.72.1.2 联系人信息.112.1.3 供应商信息.142.1.4 竞争对手信息.152.2 业务管理.152.2.1 产品信息.152.2.2 进货管理.162.2.3 进货明细.172.2.4 销售报价.182.2.5 报价明细.192.2.6 销货管理.192.2.7 销货明细.202.2.8 收付货款.212.2.9 库存盘点.212.3 服务管理.212.3.1 客户请求.212.3.2 服务记录.222.3.3 客户反馈.232.3.4

5、客户投诉.232.4 活动管理.232.4.1 市场任务.232.4.2 联系活动.232.4.3 工作计划.232.5 文档管理.232.5.1 文档管理.232.6 市场管理.242.6.1 市场信息.242.6.2 市场调查.252.6.3 市场策划.252.6.4 市场促销.252.6.5 项目参展.252.6.6 广告投入.252.7 费用管理.272.7.1 销售费用.272.7.2 其他收支.282.8 公司管理.282.8.1 公司基本资料.292.8.2 公司职员信息.292.8.3 操作人员权限.292.8.4 公司信息公告.302.9 短信管理.302.9.1 设置.30

6、2.9.2 短信发送.312.9.3 发送记录.322.10 附属功能.322.10.1 文件.322.10.2 编辑.332.10.3 工具.332.10.4 基本资料.352.10.5 图表分析.362.10.6 业务报表.382.10.7 系统配置.402.10.8 数据分配.422.10.9 今日提醒.432.10.10 帮助.442.10.11 退出.44内容1 简介1.1 系统特点1.1.1 系统主要特点如下l 界面清晰简介，非专业人士也能轻易掌握。l 菜单简介合理，有效防止误操作l 菜单式节目分层管理，结构清晰、管理维护便捷l 支持短信发送功能l 其他功能1.2 系统运行环境1.

7、2.1 计算机环境l 操作系统：Windows98/ME/NT/2000/XPl 计算机硬件配置：奔腾300M以上，内存64M以上1.3 系统安装和卸载1.3.1 系统安装1) 运行企业客户管理系统软件安装文件目录中的文件，跳出下图所示安装向导；2) 点击下一步，进入选择安装文件夹界面，如下图：点击浏览按钮选择把系统安装在哪个文件夹下，选择为自己还是为所有使用该计算机的人安装。3) 点击下一步，进入确认安装界面，然后点击下一步，开始安装。4) 安装完成，点击关闭退出安装界面。1.3.2 系统卸载1) 在开始菜单中打开计算机的“控制面板”；2) 运行“添加或删除程序”；3) 在“当前安装的程序列

8、表”中选中企业客户管理系统1.0；4) 点击“删除”，在弹出的确认删除对话框中选择“是”，计算机将完成删除操作。1.4 软件运行界面1.4.1 软件运行双击计算机桌面上的企业客户管理系统图标，运行系统。系统登录界面如下：选择部门和用户名，输入密码，按ENTER键或点击登录按钮，即可登录系统。系统主窗体如下：2 主要功能2.1 客户管理2.1.1 客户信息单击客户管理下的客户信息，打开客户信息界面。界面：客户信息界面左边为客户分组，右边为客户列表，下边为选中客户的相关信息。选中左边窗体的一个客户分组，右边客户列表显示此组的客户信息，选中一个客户信息，下边相关信息列表显示此客户的相关信息。管理客户

9、分组：选中一个客户分组，右击显示快捷菜单，有三个选项：新增分组、修改分组、删除分组。分别点击它们进行操作。新增分组和修改分组相同，不过修改时窗体有值而新增时没有：选中最高一级产品类别，则此分组为最高级别。新增/修改完毕，点击保存新增按钮保存后执行添加操作，点击保存退出按钮保存后退出窗体。删除分组时直接点击删除分组选项。新增/修改客户信息：新增操作和修改操作相同点击新增/修改按钮（点击新增按钮前需选择一个客户分组，点击修改按钮前必须选中一条信息），打开新增/修改窗体。新增/修改信息后，点击保存新增按钮保存后执行添加操作，点击保存退出按钮保存后则退出窗体。删除客户信息：选中需要删除的客户信息，点击

10、删除按钮删除，可以选择多条信息一次删除多条信息。快速查询：点击快速查询按钮，打开查询窗体。在查找项目中选择一个列名，在查询内容中填写值，点击开始查找按钮查询信息。还可以根据日期查询，但必须选择起始日期前面的复选框。导出列表：点击导出列表按钮，在打开的另存为窗体中选择要导出的地址，然后单击保存按钮导出。打印报表：点击打印报表按钮，打开打印设置窗体。在打印窗体中设置打印行范围、适应宽度、方向、标记及选择要打印的列，设置好之后单击打印按钮，打开打印预览窗体。在此窗体中预览报表，并可以缩放，而且有多页的情况下进行布局显示。预览满意，就可以打印了，单击第一个按钮（打印按钮），选中存放地址，点击保存开始打

11、印。数据显示：数据显示有多个选项，有按月显示、按周显示、按天显示、显示某个时间段的信息、显示所有和不显示任何信息。其中显示某个时间段的信息为自定义信息，如图：选择时间段，点击开始查找按钮查询信息并显示。快捷菜单：快捷菜单有五个选型：新建客户、修改客户、删除客户、修改当前分组和数据过滤。由于前三个我们在前面已经介绍了，现在介绍修改当前分组和数据过滤。修改当前分组和我们前面介绍的修改客户分组一样，不同的是现在要选择一条客户信息，修改这条信息所在的客户分组。数据过滤是先要选择一列，然后右击显示快捷菜单，在其中选择数据过滤，打开数据过滤（也称定制过滤）窗体。此窗体是根据选中的那一列的列名在此窗体上生成

12、条件查询数据，即数据过滤。它包含两个条件，用两个单选按钮“并且”和“或者”连接，选中“并且”按钮，则两个条件都必须满足，选中“或者”按钮，只要满足一个条件即可。两个条件都有一个下拉列表，他们的值为等于、不等于、小于、大于等运算符，而它们后面都有一个文本框，用于填写值。例如选中的列为客户名称，下拉列表中选中的运算符为等于，文本框中填写值为“aaa”，条件连接选中或者，第二个条件运算符也为等于，值为“bbb”，则生成的条件为：“客户名称等于aaa 或者 等于bbb”。满足此条件的数据则会显示出来。当然，如果不选并且和或者按钮，则只有第一个条件。填写值时，“_”表示任何单个字，“%”表示任意字。如“

13、_ab%”表示值的第一个字母为任意一个字母，第二三字母必须是ab，后面可以有不限个数的任意字母。2.1.2 联系人信息界面：点击客户管理下面的联系人信息，打开联系人信息界面。联系人信息界面比起客户信息来简单的多，只有一个联系人信息列表。功能也差不多一样，也有新增、修改、删除、快速查询、导出列表、打印报表、数据显示七个按钮，操作也相同。快捷菜单的数据过滤也是一样。如图：新增/修改：快速查询：打印报表：数据显示查询某个时间段的数据：数据过滤：2.1.3 供应商信息2.1.4 竞争对手信息供应商信息和竞争对手操作和联系人信息相同。2.2 业务管理2.2.1 产品信息界面：点击业务管理下面的产品信息打

14、开产品信息界面产品信息分为两部分，左边为产品类别，右边为产品信息。点击左边产品类别，右边产品信息列表显示此类产品信息。产品类别新增/修改/删除：产品类别和产品信息列表上面有9个按钮，前三个为产品类别的新增、修改、删除。操作与客户分组相同。点击按钮新增/修改打开产品类别新增/修改窗体产品信息：后三个按钮：新增、修改、删除、快速查询、导出列表、打印报表操作产品信息，操作和客户管理的几个模块相同。快捷菜单也和前几个模块一样，其中修改当前类别选项和客户信息模块的修改当前分组一样。2.2.2 进货管理点击进货管理打开进货管理界面进货管理的操作和上几个模块也是一样。只不过新增修改窗体比较复杂。打开新增修改

15、窗体：选中领购，则供货单位变为零售，并且不可编辑，而查询订货也不可编辑。如果活动类型为退货给厂商，则不能查询订货，查询订货按钮消失。如果为进货订货，则显示提货日期，需填写提货日期。产品清单必须填写，否则不能保存。它分为手工录入和条码扫描两种方式，填写产品编号后回车，则可显示产品清单数据。在手工录入时，点击产品名称文本框按钮，则可弹出产品信息窗体，在其中选择一条信息用于填写产品清单。填写好产品清单点击保存按钮，信息在下面列表中显示。选中一条信息，点击修改按钮，信息会出现在上面文本框中，可在其中修改然后保存。选中一条信息，点击删除按钮可删除选中信息。接下来继续填写其他信息，填写完之后保存信息。有打

16、印单据按钮，它打印产品清单，操作和打印报表信息相同。修改操作也是一样，不过修改时打开窗体显示选中的那条信息，然后修改保存即可。2.2.3 进货明细进货明细为进货管理的明细窗体，显示进货清单信息。它有四个按钮：快速查询、导出列表、打印报表、数据显示。其操作和上面模块的相应功能一样。数据过滤和上面模块的数据过滤也一样。2.2.4 销售报价销售报价操作与进货管理一样，新增修改窗体也是比较复杂，但和进货管理相差不大。产品清单和进货管理的产品清单操作相同，但多了四个参考售价，此为单价。比进货管理多了个行成销货单，它连接销货管理的新增窗体，此操作为添加销货产品清单。其他操作与上面几个模块相同。2.2.5

17、报价明细报价明细与进货明细操作相同，不在说明。2.2.6 销货管理销货管理操作也是与上面模块相同，新增修改窗体与进货管理和销售报价差不多。其中打印小票、打印单据和打印合同都是自动生成。2.2.7 销货明细销货明细与进货明细和报价明细相同，不在说明。2.2.8 收付货款收付货款操作与上面模块相同，只是新增修改略有差异。其中，往来单位是根据活动类型显示的，所以必须先选择活动类型。而查找欠款是根据活动类型和往来单位查询的，所以点击查找欠款按钮查找之前必须选择活动类型和往来单位。点击查找欠款按钮显示欠款单信息，选择信息添加到相关业务单据列表中。点击修改，填写选中信息的本次结算金额，然后保存，自动计算结

18、算合计。点击删除按钮会把列表中的信息从列表中移除。往来单位和结算合计不为空，则可保存信息。其余操作与其他模块相同，不在细说。2.2.9 库存盘点库存盘点操作与其他模块大同小异，也必不细说。2.3 服务管理2.3.1 客户请求客户请求操作与其他模块相同，新增修改窗体如下：选中处理时间前面的复选框，则可编辑处理。形成服务记录按钮打开服务新增窗体，点击此按钮前应填写请求主题、相关客户及进行处理，然后进入服务新增窗体添加服务信息。客户请求模块的快捷菜单中比其他模块多了结束客户请求和显示所有未结束的信息两个功能，其中点击结束客户请求之前应选中一条信息，然后点击结束客户请求，设置此信息已结束列为“是”，表

19、示这条信息的业务已经结束。显示所有未结束的信息则是把没有结束的信息查询出来。2.3.2 服务记录服务记录和上面模块操作相同，不再细说。2.3.3 客户反馈2.3.4 客户投诉客户反馈和客户投诉操作与客户请求完全相同。2.4 活动管理2.4.1 市场任务市场任务模块与上面客户请求等几个模块操作相同。2.4.2 联系活动联系活动的快捷菜单比上面模块多了一个新增历史活动，它添加一条活动信息，但他添加的信息是历史活动信息，是已经结束的活动信息。所以它的已结束列的值为“是”。其他操作和上面模块一样。2.4.3 工作计划工作计划快捷菜单没有结束本业务的选项，其他一切和市场任务模块相同。也不再说明。2.5

20、文档管理2.5.1 文档管理如图所示，文档管理模块比起其它模块少了一个打印报表按钮，而多了一个打开文件按钮，这个打开文件按钮是打开当前选中的信息中记录的文件，非常简单。只要选中一条信息，点击打开文件按钮，在打开的另存为窗体中点击保存按钮即可。还可以把此文件另存为指定地址。除此之外，其他功能也就和上面模块相同了。2.6 市场管理2.6.1 市场信息如上图所示，市场信息界面比其他界面少了一个打印报表，其他几个按钮功能和上面几个模块的相应功能一样。2.6.2 市场调查、市场策划、市场促销、项目参展、广告投入这几个市场管理模块与市场信息模块相同。如图所示：此为剩余几个模块的界面2.7 费用管理2.7.

21、1 销售费用2.7.2 其他收支如上图所示，销售费用和其它收支相同，操作也和其他模块相应操作一样，因此不在细说。2.8 公司管理2.8.1 公司基本资料此界面显示公司基本资料，可在文本框中修改资料，然后点击确定按钮即可。2.8.2 公司职员信息公司职员信息界面与其他窗体相同，不予细说。2.8.3 操作人员权限此窗体的其他操作上面模块几乎都有，不再说明，只说这权限设置。选中一条信息（即一个用户），点击权限设置按钮打开权限设置窗体。此窗体列出所有表及其操作，选中相应的操作点击保存退出按钮，选中的操作人员即可拥有这些选中的权限。2.8.4 公司信息公告公司信息公告的操作其他模块几乎都有，也很简单，就

22、不细说了。2.9 短信管理2.9.1 设置在此窗体中进行短信配置，配置好之后点击保存按钮即可。2.9.2 发送短信可在上边客户信息或供应商信息中选则要发送给的人，双击之后选中到左下边列表中，在右下边文本中编写内容，点击群发按钮后发送给左下边列表中的人。客户信息可点击客户分组，右边列表显示本组人员，供应商信息可选择类型，列表显示相应的人员。2.9.3 发送记录此界面记录发送成功的短信记录，可查询当日发送的短信记录，也可查询全部的短信记录。2.10 附属功能2.10.1 文件重新登陆：重新填写用户名和密码，点击登陆即可。修改密码：输入新密码点击确定按钮即可。2.10.2 编辑清空数据库表：选择要清

23、空的数据表，点击清空按钮即可。2.10.3 工具计算器：打开电脑中计算器使用。记事本：新建并打开一个记事本。全国邮编区号查询：如图所示，分为两个查询。上边根据省市城市名称查询，邮编和区号都可查询出来，下边只能选择邮编和区号其中一种并在后边的文本框中输入相应的值查询。列表中显示查询出来的信息。环球区号查询：如图所示，根据洲名和国家名查询区号及时差。世界主要城市时差查询：如图所示，根据洲名和国家名称查询主要城市的时差。2.10.4 基本资料基本资料里是公司、部门、员工及币别等一些小型的辅助表，这些表功能简单，容易操作，就不再一一说明。以下是其中部分表：新增：修改：2.10.5 图表分析图表分析是把

24、企业运营中某个时间的各种形势和情况使用图表的方式表示出来，使其更具体化，简单明了，容易分析。以下是其中一部分图表：从上图可看出来，这些图标数据是根据指定时间分析的，从列表中选中时间，点击分析则可显示出图标。点击保存按钮则把这些图标保存到指定目录，点击打印则会把这些图标打印出来，简单方便。2.10.6 业务报表业务报表是根据指定的时间生成报表。从两个日历中选择时间，然后点击开始统计按钮自动生成报表。窗体上有打印、打印布局、页面设置、导出、查找等按钮。点击打印按钮打开打印设置窗口，设置好之后点击打印按钮开始打印。如图：点击打印布局可进行布局设置。如图：点击页面设置按钮打开页面设置窗口进行页面设置，

25、如图：点击导出按钮则会把纸张表导出到指定地址，可选择导出的文件格式，有Excel和Acrobat（PDF）两种格式。业务报表除了应收报表外还有应付报表、产品销售排行榜、产品销售毛利表等数种表。2.10.7 系统配置操作人员权限配置：同公司管理模块的操纵人员权限一样，不再说明。期初库存配置：删除、导出、退出操作简单，同前面的一样，不再细说。新增窗体如下：点击产品名称文本框按钮显示产品列表，从中选一产品，然后添加单价和数量，保存即可。期初应收应付配置：如图：应收和应付按钮分别为添加应收和应付信息，窗体相同，如图所示：点击往来单位文本框按钮，在显示出的客户列表（应付为供应商列表）中选择需要的信息到往

26、来单位，然后填写金额保存。单据编号代码配置：选中一条信息点击修改按钮，在修改窗体中修改代码。导出操作还和其他模块的导出操作一样。2.10.8 数据分配选择要分配谁的数据（原数据归属者），并选择要分配的表（跟新的数据表），然后选择要分配到的部门、拥有者和共享级别（共享级别分为：本部门人员、所有人和不向任何人共享）2.10.9 今日提醒提醒查看当天需要做的事，每个标题中如果有数据则可点击标题打开相应窗体查看具体数据，如果没有数据则不可点击。每个标题下的窗体功能一样，不再一一列举，只选择其中一个说明，比如查看未结束的工作计划，如下图：列表中都是未结束的工作计划信息，窗体中有三个按钮，这些操作和前面一样，都介绍过，就不在说明了。2.10.10 帮助记录软件名称和开发公司版权所有，点击确定按钮关闭此窗口。2.10.11 退出点击退出按钮，提示是否确定退出，点击是退出系统，点击否关闭提示。专心-专注-专业