合兴股份：合兴汽车电子股份有限公司2021年年度报告.PDF

《合兴股份：合兴汽车电子股份有限公司2021年年度报告.PDF》由会员分享，可在线阅读，更多相关《合兴股份：合兴汽车电子股份有限公司2021年年度报告.PDF（217页珍藏版）》请在淘文阁 - 分享文档赚钱的网站上搜索。

1、2021 年年度报告 1 / 217 公司代码：605005 公司简称：合兴股份 合兴汽车电子股份有限公司合兴汽车电子股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 217 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。

2、董事会会议。 三、三、 上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、 公司负责人公司负责人陈文葆陈文葆、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人周汝中周汝中及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）陈书选陈书选声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 根据上会会计师事务所（特殊普通合伙）出

3、具的审计报告，截至2021年12月31日，公司2021年度归属于上市公司股东净利润为人民币195,004,633.01元，母公司累计可供分配利润为192,599,048.74元。在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，董事会提议以2021年度利润分配实施公告确定的股权登记日当日可参与分配的股数为基数进行利润分配，具体分配方案如下： 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本40,100.00万股，公司于2022年3月17日完成股权激励计划限制性股票授予313.65万股，截至本公告披露之日，公司总股本为40,413.65万股，此次拟分配的现金红利

4、总数为60,620,475.00元（含税），本次派发现金红利约占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的31.09%。 六、六、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 七、七、 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董

5、事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险，敬请查阅第三节“管理层讨论分析”之六中“公司关于公司未来发展的讨论与分析”中之（四）“可能面对的风险。” 2021 年年度报告 3 / 217 十一、十一、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 217 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 4 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 26 第五节第五节 环境与社会责任环境与社

6、会责任. 42 第六节第六节 重要事项重要事项. 45 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 72 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 70 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 71 第十节第十节 财务报告财务报告. 78 备查文件目录 经现任法定代表人签名和公司盖章的本次年报全文和摘要。 载有公司负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的财务报表。 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件。 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 2021 年年度报告 5 / 217 第一节第一节

7、 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 公司、本公司、合兴股份、合兴股份公司、合兴有限 指 合兴汽车电子股份有限公司 合兴集团、控股股东 指 合兴集团有限公司 合兴电子 指 浙江合兴电子元件有限公司，现为公司全资子公司? 乐清广合 指 乐清广合表面处理有限公司，现为公司全资子公司 合兴太仓、汽电太仓 指 合兴汽车电子（太仓）有限公司，现为公司全资子公司 浙江广合、广合智能 指 浙江广合智能科技有限公司，现为公司全资子公司 合兴小额 指 乐清市合兴小额贷款股份有限公司 合兴美国 指 合兴电子美国有限公司，现为公司全资子公司 合兴德国

8、指 德国合兴电子有限公司，现为公司全资子公司 CWB Holding Germany GmnH 指 现为公司全资子公司? 合兴电子元件（日本）有限公司 指 现为公司全资孙公司 温州广合 指 温州广合电器有限公司 上海卓兴、卓兴模具 指 上海卓兴模具有限公司，现为控股股东全资子公司 合兴电工 指 浙江合兴电工有限公司，为控股股东全资子公司 芜湖合兴 指 芜湖合兴电器有限公司，为控股股东全资子公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 合兴汽车电子股份有限公司章程 A 股 指 人民币普通股 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所、交易所 指 上海

9、证券交易所 保荐机构、国泰君安 指 国泰君安证券股份有限公司 国浩、公司律师 指 国浩律师（上海）事务所 天健 指 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 上会、会计师 指 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 2021 年年度报告 6 / 217 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、 公司信息公司信息 公司的中文名称 合兴汽车电子股份有限公司 公司的中文简称 合兴股份 公司的外文名称 CWB Automotive Electronics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 CWB 公司的法定代表人 陈文葆 二、二、

10、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 周汝中 郑卫平 联系地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 电话 0577-57117711 0577-57117711 传真 0577-57570796 0577-57570796 电子信箱 三、三、 基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 公司注册地址的历史变更情况 乐清市虹桥镇高新工业园A-8号 公司办公地址 浙江省乐清市虹桥镇幸福东路1098号 公司办公地址的邮政编码 325608 公司网址 https:/ 电子信箱 四、四、 信息披露及备置

11、地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 上海证券报（）、证券日报（）、证券时报（）、中国证券报（） 公司披露年度报告的证券交易所网址 上海证券交易所网站http:/ 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、 公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 合兴股份 605005 无 六、六、 其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市静安区威海路 755 号 25 层 签字会计师姓名 张炜、丁清清 报告期内履行持续督导职责

12、的保荐机构 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市静安区石门二路街道新闸路669号博华广场 36 层 2021 年年度报告 7 / 217 签字的保荐代表人姓名 秦磊、陈劭轶 持续督导的期间 2021 年 1 月 19 日至 2023 年 12 月 31 日 七、七、 近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 营业收入 1,422,377,569.19 1,202,160,920.23 1,202,160,92

13、0.23 18.32 1,177,490,739.00 归属于上市公司股东的净利润 195,004,633.01 189,776,647.83 189,776,647.83 2.75 131,579,631.44 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 180,386,851.35 172,499,348.01 172,499,348.01 4.57 111,422,266.64 经营活动产生的现金流量净额 123,648,692.17 252,057,150.70 252,057,150.70 -50.94 311,873,548.53 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增

14、减（%） 2019年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 1,434,152,789.36 1,090,487,459.85 1,090,487,459.85 31.51 925,102,957.00 总资产 1,796,568,027.49 1,454,054,782.23 1,454,054,782.23 23.56 1,282,046,006.49 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） 0.49 0.53 0.53 -7.55 0.36 稀释每股收益（元股）

15、0.49 0.53 0.53 -7.55 0.36 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 0.45 0.48 0.48 -6.25 0.30 加权平均净资产收益率（%） 14.49 18.91 18.91 减少15.31 2021 年年度报告 8 / 217 4.42个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 13.41 17.19 17.19 减少3.78个百分点 12.96 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 经营活动产生的现金流量净额比上年减少 50.94%，主要是报告期公司为应对材料涨价提前采购储备原料料而支付的货款增加；归属于上市公司股东的

16、净资产比上年增加 31.51%，主要是由于报告期公司 IPO 收到募集资金净额 211,516,858.81 元，导致归属于上市公司的净资产增加。 八、八、 境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况的净资产差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的属于上市公司股东的

17、净资产差异情况净资产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、 2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 316,352,545.32 354,828,896.50 340,264,127.90 410,931,999.47 归属于上市公司股东的净利润 50,374,416.47 55,878,805.41 47,496,893.79 41,254,517.34 归属于

18、上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 45,707,730.70 52,883,726.22 43,991,475.12 37,803,919.31 经营活动产生的现金流量净额 -15,511,734.55 43,757,531.42 76,073,613.42 19,329,281.88 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 第三季度（7-9 月分份）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润与已披露的定期报告数据 43,995,722.41 元，差额 4,247.29 元，系所得税影响计算时的税率差异所致。 十、十、 非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用

19、 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注2020 年金额 2019 年金额 2021 年年度报告 9 / 217 （如适用） 非流动资产处置损益 161,978.43 -732,118.90 9,161.59 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 14,481,742.43 18,555,594.47 19,754,631.94 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资

20、时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 2,

21、778,422.97 937,068.85 354,746.02 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性 2021 年年度报告 10 / 217 调整对当期损益的影响 受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -217,143.08 1,283,207.08 2,628,503.11 其他符合非经常性损益定义的损益项目 301,413.78 减：所得税影响额 2,587,219.09 3,067,865.46 2,589

22、,677.86 少数股东权益影响额（税后） 合计 14,617,781.66 17,277,299.82 20,157,364.80 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、 采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 50,000,000.00 50,000,000.00 2,778,422.97 应收款项融资 86,166,857.13 86,166,857.13 0 合计

23、 136,166,857.13 136,166,857.13 2,778,422.97 十二、十二、 其他其他 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年度，公司实现营业收入 14.22 亿元，同比增长 18.32%；实现净利润 1.95 亿元，同比增长 2.75%；期末净资产 14.34 亿元，同比增长 31.51%。报告期汽车行业受到“缺芯”和原材料价格上涨的双重影响，公司仍顺利地完成了下游客户的产品交付，并且在新项目立项、新项目投产、新客户拓展、全球化布局、技术创新方面取得了良好的成绩。特别是新能源汽车和汽车智

24、能化相关产品的研发和量产进度加快，产品的结构日趋优化，产品类型日趋丰富，为公司后续的发展打下了坚实的基础。 1、新项目立项数量持续增加新项目立项数量持续增加 1.1 车电子项目情况 公司汽车电子产品划分如下： 类别 对应的主要产品分类 新能源 电动轴驱动系统部件、电池管理系统部件、高压直流逆变系统部件 智能驾驶 转向系统部件、电子稳定系统部件 智能座舱 车身电子控制系统部件 传统能源车动力总成 发动机控制单元部件、变速箱管理系统部件、 2021 年年度报告 11 / 217 报告期内，公司获得博世(BOSCH)、博格华纳(Borgwamer)、联合电子、大陆(Continental)、长城汽车

25、、LG、大众、宁德时代、采埃孚（ZF）、安波福(Aptiv)等主要客户共计 63 个项目的立项，预计量产后年均销量 4,700 万只。 公司的新能源汽车产品如大众、博世(BOSCH)和宁德时代的电池管理系统，联合电子的电驱系统，长城汽车、中国重汽的电源管理系统等 18 个项目，预计量产后年均销量 1,000 万只。 智能驾驶和智能座舱系统相关项目如博世(BOSCH)的转向系统、大陆的电子稳定系统，博世(BOSCH)、采埃孚（ZF）、安波福(Aptiv)及 LG 的智能座舱系统等 22 个项目，预计量产后年均销量 1,500 万只。 截止报告期末，公司在研项目合计 73 个，涉及大众、奔驰、宝马

26、、通用、长城、长安、重汽等车企相关车型，预计量产后年均销量 5,500 万只。 1.2 消费电子项目情况 报告期内，消费电子新立项目总数 564 个，同比 2020 年增长 370%。其中样品开发项目数量516 个，比 2020 年增长 353%。量产开发项目数量 270 个，同比 2020 年增长 145.45%。 2021 年，新项目开发工作快速推进，小间距新能源电池系统连接器已获得客户批准，进入量产阶段；86 款打印机系列产品完成样品开发及量产开发，已具备量产能力；178 款通用线对板连接器系列产品已完成样品开发，进入量产阶段。 2 2、新项目投产增量加速、新项目投产增量加速 报告期内，

27、公司汽车电子新增销售收入 1.1 亿元，其中新能源项目如电源管理系统、电驱管理系统和电池管理系统实现销售收入 5,900 万元，比上年增长 297%；智能座舱管理系统实现销售收入 1.44 亿元，比上年增长 40%。公司本年汽车电子收入的增长主要来源于老项目的增量和新项目的量产，2021 年量产项目 14 个，占收入增长的 50%。 3 3、新客户拓展、产品结构优化持续、新客户拓展、产品结构优化持续 2021 年公司在继续维护好传统能源车项目的同时，加大对新能源客户项目的拓展，如宁德时代的电池管理系统、大众 MEB 平台的电驱管理系统、中国重汽的电源管理系统等，新能源的客户和项目占比进一步提升

28、，产品结构进一步优化。 4 4、全球化布局效果初显、全球化布局效果初显 报告期内公司重点投入了在欧洲、日本的研发和市场布局，凭借公司在汽车电子和消费电子行业的研发和制造优势，立足中国，面向世界，致力于成为汽车电子行业的顶级供应商。公司2021 年实现出口销售收入 2.54 亿元，比上年同期增长了 19%。 5 5、技术研发持续投入、技术研发持续投入 报告期内，公司在新产品、新工艺、新技术方面持续投入，2021 年公司研发支出总额 7,149万元，比上年增长 19.4%。 公司拥有一支 300 人的模具研发与加工团队，积累了数十年的模具开发经验，在同行业中具有明显的技术优势，确保了公司可以不断实

29、现产品创新，满足客户的多样化需求，并突破了多层复杂嵌件注塑模具、厚材冲压标准模组等关键技术。 公司自动化团队拥有 120 人的研发、设计、组装专业人才，通过综合运用机器人技术、自动化控制技术、视觉引导及检测技术，实现生产过程的智能探测以及数据闭环，为公司智能制造提供优质的解决方案。 公司在中国、德国设立研发中心，开展同步研发、技术和经验共享，能为客户提供最优的产品解决方案，并突破了免焊接鱼眼端子、大电流连接器等关键技术。 报告期内，公司研发成果新增专利 15 项。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 公司以汽车电子产品业务为主。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2

30、012年修订），该业务所属行业为“汽车制造业”（代码：C36）。根据国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017），该业务所属行业为“汽车制造业”之“汽车零部件及配件制造”（代码：C367）。 此外，公司亦从事消费电子连接器的研发、生产和销售。根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”2021 年年度报告 12 / 217 （代码：C39）。根据国民经济行业分类和代码（GB/T4754-2017），该业务所属行业为“计算机、通信和其他电子设备制造业”之“电子元件及电子专用材料制造”（代码：C398）。 公司所属行业在

31、报告期内的发展概况如下： 1、汽车行业基本情况 我国汽车行业 2021 年全年汽车产销呈现稳中有增的发展态势，结束了 2018 年以来连续三年的下降局面。2021 年，汽车产销分别完成 2,608.2 万辆和 2,627.5 万辆，同比分别增长 3.4%和3.8%。其中新能源汽车产销分别完成 354.5 万辆和 352.1 万辆，同比均增长 1.6 倍，在中国市场市场占有率达到 13.4%，同时连续 7 年位居全球第一。随着汽车行业持续向电动化、智能化趋势的不断发展，行业整体面临着更加广阔的发展空间。 注：以上数据等信息来源于中国汽车工业协会等相关资料 2、消费电子行业情况 受益于国内疫情的有

32、效管控，新“基建”内需拉动以及国内新能源汽车行业领域的快速发展，国内消费电子连接器市场份额持续提升，2021 年中国占全球市场份额比例达 32.2%，较2020 年提升 1.8%。考虑到下游新能源汽车、物联网等领域发展迅速，未来汽车连接器、通信连接器市场规模不断扩大，国内电子连接器市场增速或将高于全球增速，保持稳步增长。随着全球经济重启、叠加各国经济刺激，连接器行业高速增长伴随全球经济重启及疫情好转，2021 年全球连接器销售额达 671.2 亿美元，同比增长 7%。 3、汽车电子行业发展概况 随着我国汽车产业转型升级速度不断加快，汽车电子已成为汽车产业的重要组成部分，在推动汽车电动化、网联化

33、、智能化方面发挥着至关重要的作用。近年来，国务院、国家发改委等相关部门相继出台汽车产业中长期发展规划、智能汽车创新发展战略及关于加快培育发展制造业优质企业的指导意见等多项行业扶持政策及指导意见，明确支持我国要引导创新主体协同攻关整车及零部件系统集成、先进汽车电子、关键零部件模块化开发制造、核心芯片及车载操作系统等关键核心技术，极大推动了我国汽车电子行业的良性发展。 2017 年至 2022 年全球和中国汽车电子市场规模（含预测） 2021 年年度报告 13 / 217 资料来源：中国产业信息网 4、公司所处行业地位 公司自成立以来一直深耕主营业务，经过多年发展，已成为国内规模领先的汽车电子连接

34、模组龙头企业。在细分领域，公司与国际知名汽车电子企业并驾齐驱，同时凭借较强的自主创新能力和研发实力，不断提高公司在产业链的技术制高点和市场份额。未来，公司将持续加大产品研发投入，开发更多新能源及智能化系统产品，进一步优化产品结构，提高公司在新能源的市场占有份额，加快推进全球化产业布局，致力于成为全球电子行业的顶级供应商。 三、三、报告期内公司从事的业务情况报告期内公司从事的业务情况 1、公司主要业务及产品 在汽车电子领域，公司研发生产新能源汽车、智能驾驶与智能座舱、传统能源车相关系统产品。主要对应的产品分类如下 类别 对应的主要产品分类 新能源 电动轴驱动系统部件、电池管理系统部件、高压直流逆

35、变系统部件 智能驾驶 转向系统部件、电子稳定系统部件 智能座舱 车身电子控制系统 传统能源车动力总成 发动机控制单元部件、变速箱管理系统部件、 在消费电子领域，公司的消费电子产品应用于主要应于通讯产品、智能家电、智能办公、智能卫浴等。 2、经营模式 （1）销售模式 公司采用直销模式向客户出售产品。汽车电子业务主要定位于二级汽车零部件供应商，以国内业务为主，出口业务占比较低。 （2）采购模式 公司采用集中采购、以销定采的采购模式，采购部门与需求部门共同根据性能、价格等因素协商确定供应商。 （3）生产模式 公司生产模式以“以销定产”为主。汽车电子业务由于具备定制化特点，公司严格根据客户订单和订单预

36、测安排生产。消费电子连接器具备一定的通用性特点，公司生产计划以客户订单为主，同时根据对于市场预测情况适当提前生产备货。 公司以自主生产为主，主要产品工序由公司自行完成。汽车电子产品的生产由合兴股份、合兴太仓组织实施，消费电子产品的生产主要由合兴电子组织实施。 四、四、报告期内核心竞争力分析报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 1、 客户资源优势 公司汽车电子业务客户以全球知名汽车零部件供应商为主，主要为博世(BOSCH)、联合电子、大陆(Continental)、博格华纳(Borgwamer)等知名汽车零部件供应商。公司的产品也借此进入了大众、宝马、奥迪、通用等汽车品牌的供应链体系。消费电子业

37、务主要面向通讯产品、智能2021 年年度报告 14 / 217 家电、智能办公、智能卫浴等电器厂商，应用于三星、松下、LG、惠普、格力、海尔等全球知名品牌。 相比于其他产业，汽车产业对于上游配套供应商的准入门槛更加严格。经过不断发展，目前公司已融入汽车产业的供应链体系，能够根据客户需求开展同步产品开发设计、生产制造，建立了牢固的客户资源优势。 2、 强大的技术研发实力 公司在长期的经营发展中，公司技术研发成果已形成 198 项专利，逐步积累建立了一支优秀的研发技术团队，具备了较强的技术研发实力。公司通过与下游客户开展深度同步开发设计，不断完善研发体系，分别在浙江和德国设立了国内研发总部和海外研

38、发中心。 3、 模具设计开发优势 公司模具技术研发能力处于业内领先水平，经过数十年的技术开拓和经验积累，已拥有一支约为 300 人的模具团队，建立了一贯式模具开发智能信息系统。模具设计广泛采用 Mold-flow 等CAE 分析方法，应用 ZRE 反变形技术，并导入 3D 打印成形技术用于制作模具零件。模具制造方面，公司配备了涵盖高速铣、慢走丝线切割、电脉冲火花机、光学曲线磨、坐标磨、三坐标等方面高端进口生产及检测设备，可以充分满足模具的高精度需求。模具设计开发的技术优势，确保了公司可以不断实现产品创新，满足客户的多样化需求。 4、 自动化产线设计开发优势 经过长达 13 年的开发历程，公司自

39、动化部门拥有一批优秀的研发、设计、制造、组装专业人才，团队人数约为 120 人，通过综合运用机器人技术、自动化控制技术、视觉检测技术，为公司提供优质的自动化解决方案及非标设备，实现高效率、高品质、低成本、全自动化的生产作业。自动化部门每年生产数百套非标自动化工装设备，有效提高了生产过程稳定性和生产效率。 5、 实验检测优势 为配合汽车电子产品设计、验证、生产过程中的检测需求，公司专门组建了实验中心，已通过中国合格评定国家认可委员会认可（CNAS）认可，实现“一份报告、全球通行”。同时，实验中心还获得了通用汽车 GP10 实验室认可和长城汽车等实验室认证认可资质。 6、 产品质量优势 公司以“追

40、求卓越”为质量方针，始终追求“零缺陷”的质量目标。在经营中，公司严格执行国际、国家、行业、企业及客户有关产品质量的标准、要求，先后通过了 IATF16949 汽车质量管理体系标准认证、ISO9001 质量管理体系认证、ISO/IEC17025 实验室认证许可以及 ISO10012测量管理体系认证等。 7、快速响应优势 公司以销售环节依托，通过互相走访、会议、电话等多种方式，充分与客户开展沟通，提早调动研发、采购、生产、品质管理等各个部门的资源力量，及时响应客户需求。在获悉客户需求后，公司具备与客户开展同步开发合作的实力，能够共同制定产品方案及具体的技术参数，在模具开发、产品设计及技术指标测试等

41、领域紧密配合，从而建立快速响应优势。 五、五、报告期内主要经营情况报告期内主要经营情况 公司主要业务分为汽车电子和消费电子两大业务，报告期内，汽车电子业务中主要由于智能驾驶系统和新能源“三电”系统产品销量增长，消费电子主要由于用于智能办公类零部件产品销量增长。报告期内，公司实现营业收入 142,237.75 万元，同比增长 18.32%；归属于上市公司股东的净利润 19,500.46 万元，同比增长 2.75%。 ( (一一) ) 主营业务分析主营业务分析 1.1. 利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科目 本期数 上年同期数 变动

42、比例（%） 营业收入 1,422,377,569.19 1,202,160,920.23 18.32 营业成本 982,381,219.91 791,373,790.00 24.14 销售费用 31,289,529.43 24,453,618.33 27.95 2021 年年度报告 15 / 217 管理费用 120,218,468.52 101,268,337.36 18.71 财务费用 3,110,327.17 6,623,814.48 -53.04 研发费用 71,495,667.84 59,866,788.56 19.42 经营活动产生的现金流量净额 123,648,692.17 25

43、2,057,150.70 -50.94 投资活动产生的现金流量净额 -250,759,937.04 -108,883,128.38 不适用 筹资活动产生的现金流量净额 116,774,093.10 -61,687,946.95 不适用 营业收入变动原因说明：主要系报告期市场拓展订单增加,导致销售增加所致 营业成本变动原因说明：主要系报告期营业收入增长及原材料成本上涨所致 销售费用变动原因说明：主要系报告期业务拓展销售人员工资福利所致 管理费用变动原因说明：主要系报告期员工工资及福利增加所致 财务费用变动原因说明：主要系报告期银行融资减少及贷款利率同比降低,导致利息支出减少所致 研发费用变动原因

44、说明：主要系报告期研发项目增加，研发人员工资及福利增加所致 经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期公司为应对材料涨价提前采购储备原材料而支付的货款增加 投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期设备投资增加所致 筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系报告期收到募集资金所致 本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明 适用 不适用 2.2. 收入和成本分析收入和成本分析 适用 不适用 报告期内，实现营业收入 142,237.75 万元，较去年同期增加 18.32%。公司汽车电子和消费电子两大业务销售增长明显，公司主营业务收入 125,727.76

45、万元，较上年同期增长 13.76%。本年度公司主营业务成本 84,246.63 万元，较上年同期增长 16.54%，主要增长原因是销售规模增长及原材料铜、塑胶及电子元器件的采购价格上涨所致成本上升。 (1).(1). 主营业务主营业务分分行业行业、分、分产品产品、分地区、分销售模式情况、分地区、分销售模式情况 单位:元 币种:人民币 主营业务分行业情况 分行业 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 汽车电子 947,170,582.67 652,266,282.53 31.14 13.22 19.27 减少3.48 个百分

46、点 消费电子 310,106,994.42 190,199,993.78 38.67 15.41 18.47 减少1.58 个百分点 主营业务分产品情况 分产品 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 新能源 59,485,329.86 51,015,476.34 14.24 297.39 244.72 增加13.10个百分2021 年年度报告 16 / 217 点 车身电子控制系统 144,619,810.62 92,682,483.00 35.91 40.01 53.73 减少5.72 个百分点 汽车转向与制动系统 13

47、7,154,441.60 100,709,306.41 26.57 3.98 4.25 减少0.19 个百分点 传统能源车动力总成 605,911,000.59 407,859,016.78 32.69 3.33 5.45 减少1.35 个百分点 消费电子 310,106,994.42 190,199,993.78 38.67 15.41 18.47 减少1.58 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 国内销售 1,002,371,231.11 685,145,370.97 31.65

48、 12.90 19.61 减少3.83 个百分点 国外销售 254,906,345.98 157,320,905.34 38.28 17.25 16.84 增加0.22 个百分点 主营业务分销售模式情况 销售模式 营业收入 营业成本 毛利率（%） 营业收入比上年增减（%） 营业成本比上年增减（%） 毛利率比上年增减（%） 直销 1,422,377,569.19 982,381,219.91 30.93 18.32 24.14 减少3.24 个百分点 主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明 无 (2).(2). 产销量情况产销量情况分析表分析表 适用 不适用 主要产品 单位 生产量

49、 销售量 库存量 生产量比上年增减（%） 销售量比上年增减（%） 库存量比上年增减（%） 汽车电子 千只 215,795.14 211,679.48 24,784.02 15.29 17.09 19.91 消费电子 千只 7,100,408.18 6,988,042.76 408,946.94 23.00 22.25 37.89 产销量情况说明 消费电子库存量变动说明：主要系报告期内订单及库存储备增加所致。 2021 年年度报告 17 / 217 (3).(3). 重大采购合同、重大销售合同的履行情况重大采购合同、重大销售合同的履行情况 适用 不适用 (4).(4). 成本分析表成本分析表 单

50、位：元 分行业情况 分行业 成本构成项目 本期金额 本期占总成本比例(%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例(%) 本期金额较上年同期变动比例(%) 情况 说明 汽车电子 直接材料 455,695,126.09 69.86 373,477,631.62 66.87 22.01 汽车电子 直接人工 82,186,997.94 12.60 65,989,564.22 11.82 24.55 汽车电子 制造费用 101,968,178.90 15.63 107,436,920.08 19.24 -5.09 汽车电子 运输费用 12,415,979.60 1.90 11,576,642.77 2.0