飞乐音响：飞乐音响2021年年度报告.PDF

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1、2021 年年度报告 1 / 237 公司代码：600651 公司简称：飞乐音响 上海飞乐音响股份有限公司上海飞乐音响股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 237 重要提示重要提示 一、一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整、完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、公司公司全体全体董事董事出席出席董事会会议。董

2、事会会议。 三、三、上会会计师事务所（特殊普通合伙）上会会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 四、四、公司负责人公司负责人李鑫李鑫、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人金新金新及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）张建达张建达声明：保声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、五、董事会董事会决议决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 公司于 2022 年 4 月 24 日召开第十二届董事

3、会第九次会议，审议通过公司 2021 年度利润分配的预案，鉴于公司 2021 年末母公司可供分配利润为负，公司 2021 年年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。该预案尚需提交公司股东大会审议。 六、六、前瞻性前瞻性陈述陈述的风险声明的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 七、七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八、八、是否存在是否存在违反违反规定决策程序对外提供担保的情况规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、九、是否存在

4、是否存在半数半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十、十、重大风险重大风险提示提示 公司已在本报告中详细描述了存在的行业风险、市场风险等，敬请查阅管理层讨论与分析中关于可能面对的风险因素及对策部分的内容。 十一、十一、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 3 / 237 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 5 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析. 10 第四节第四节 公司治理公司治理. 38 第五节第五节 环境与社会责

5、任环境与社会责任. 55 第六节第六节 重要事项重要事项. 60 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况. 77 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况. 84 第九节第九节 债券相关情况债券相关情况. 85 第十节第十节 财务报告财务报告. 86 备查文件目录 载有法定代表人、主要会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的公司2021年度会计报表； 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的公司2021年度审计报告原件； 报告期内在中国证券报、上海证券报公开披露过的所有公司文件的文本及公告原件； 公司章程。 2021 年年度报告 4 / 237 第一节第一节 释义释义 一、

6、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 飞乐音响 指 上海飞乐音响股份有限公司 仪电电子 指 上海仪电电子（集团）有限公司 仪电集团 指 上海仪电（集团）有限公司 上海亚明 指 上海亚明照明有限公司 飞乐投资 指 上海飞乐投资有限公司 喜万年集团 指 Inesa UK Limited、Feilo Malta Limited 及其下属子公司和Feilo Exim Limited 自仪院 指 上海工业自动化仪表研究院有限公司 仪电汽车电子 指 上海仪电汽车电子系统有限公司 仪电智能电子 指 上海仪电智能电子有限公司 华鑫股份 指 上海华鑫股份有限公司

7、临港集团 指 上海临港经济发展（集团）有限公司 临港科投 指 上海临港经济发展集团科技投资有限公司 上海华谊 指 上海华谊（集团）公司 上海联和资产 指 上海联和资产管理有限公司 长丰实业 指 上海市长丰实业总公司 富欣通信 指 上海富欣通信技术发展有限公司 趣游网络 指 上海趣游网络科技有限公司 重大资产重组、本次重组 指 公司 2020 年实施完成的发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目 证监会 指 中国证券监督管理委员会 交易所、上交所 指 上海证券交易所 报告期 指 2021 年 1-12 月 2021 年年度报告 5 / 237 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主

8、要财务指标 一、一、公司信息公司信息 公司的中文名称 上海飞乐音响股份有限公司 公司的中文简称 飞乐音响 公司的外文名称 Shanghai Feilo Acoustics Co.,Ltd 公司的外文名称缩写 FACS 公司的法定代表人 李鑫 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 雷霓霁 茅娟 联系地址 上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层 上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层 电话 021-34239651 021-34239651 传真 021-33565001 021-33565001 电子信箱 三、三、基本情况基本情况简介简介 公司注册地址 上海市

9、嘉定区嘉新公路1001号第七幢 公司注册地址的历史变更情况 报告期内未发生变更 公司办公地址 上海市徐汇区桂林路406号1号楼13层 公司办公地址的邮政编码 200233 公司网址 电子信箱 四、四、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司董事会办公室 五、五、公司股票简况公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所 飞乐音响 600651 *ST飞乐 六、六、其他其他相相关资料关资料 公司聘请的会计师事务所（境内

10、） 名称 上会会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 上海市威海路 755 号文新报业大厦 7 楼 签字会计师姓名 庄祎蓓、谢迪兰 报告期内履行持续督导职责的财务顾问 名称 国泰君安证券股份有限公司 办公地址 上海市新闸路 669 号博华广场 36 楼 签字的财务顾问主办人姓名 王牌、蒋华琳 持续督导的期间 2020 年 9 月 28 日-2021 年 12 月 31 日 2021 年年度报告 6 / 237 七、七、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 ( (一一) ) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期

11、增减(%) 2019年 调整后 调整前 营业收入 4,571,482,653.19 4,433,482,129.70 3.11 5,726,201,059.20 2,927,532,125.73 扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入 4,470,689,310.29 3,155,841,380.76 41.66 / / 归属于上市公司股东的净利润 -452,665,464.73 431,499,382.93 -204.91 -1,679,978,485.04 -1,651,133,799.07 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -423,339,152.6

12、1 -412,755,455.73 不适用 -1,651,646,961.75 -1,651,646,961.75 经营活动产生的现金流量净额 34,383,975.45 23,200,788.44 48.20 -52,630,952.11 -54,620,554.53 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 调整后 调整前 归属于上市公司股东的净资产 2,171,831,581.30 2,696,266,355.52 -19.45 1,063,392,520.23 -1,631,068,274.79 总资产 7,696,054,524.77 9,108,455

13、,229.47 -15.51 14,135,839,731.35 9,897,547,911.61 2021 年年度报告 7 / 237 ( (二二) ) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 调整后 调整前 基本每股收益（元股） -0.181 0.186 -197.31 -0.744 -1.676 稀释每股收益（元股） -0.181 0.186 -197.31 -0.744 -1.676 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） -0.169 -0.280 不适用 -1.676 -1.676 加权平均净资产收益率（%） -18.

14、60 27.57 减少46.17个百分点 -102.99 不适用 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） -17.39 不适用 不适用 不适用 不适用 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 1、公司2020年实施重大资产重组，以发行股份方式购买上海工业自动化仪表研究院有限公司100%股权、上海仪电汽车电子系统有限公司 100%股权和上海仪电智能电子有限公司 100%股权，2020年 8月份已完成工商变更登记手续，取得换发的营业执照。由于上述三家公司的最终控制方没有发生改变，因此根据企业会计准则的规定，作为同一控制下企业合并编制合并资产负债表时，应当调整合并资产负

15、债表的期初数，同时应当对比较报表的相关项目进行调整，视同合并后的报告主体自最终控制方开始控制时点起一直存在。因此，公司对并购日前的会计报表进行重述调整。 2、扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入变动说明：主要原因系2020 年度因同一控制企业合并日前形成的收入作为扣除项予以扣除，涉及金额 122,668 万元。 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况产差异

16、情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资属于上市公司股东的净资产差异情况产差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准则差异的说明： 适用 不适用 九、九、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,138,666,411.30 1,113,356,356.20 1,113

17、,582,467.37 1,205,877,418.32 归属于上市公司股东的净利润 -58,841,925.94 -20,324,610.06 -78,311,206.68 -295,187,722.05 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 -63,438,084.06 -47,453,260.55 -83,677,578.99 -228,770,229.01 经营活动产生的现金流量净额 -41,333,359.80 60,048,768.20 -38,613,796.63 54,282,363.68 2021 年年度报告 8 / 237 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适

18、用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 2,249,191.01 832,264,642.75 1,570,852.79 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 - 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 63,356,089.06 36,921,093.26 14,987,434.27 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -

19、 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 - 非货币性资产交换损益 - 委托他人投资或管理资产的损益 - 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备 - 债务重组损益 - 44,114,473.37 286,237.00 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等 -46,038.17 -3,404,889.89 -13,867,866.14 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 - 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 - 5,991,929.48 -990,274.15 与公司正常

20、经营业务无关的或有事项产生的损益 - -181,248,330.66 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 -122,051.75 -1,361,745.52 1,427,403.35 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 10,523,376.43 1,515,143.95 127,365.17 对外委托贷款取得的损益 - 采用公允价值模式进行后续计量- 2021 年年度报告 9 / 237

21、的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响 - 受托经营取得的托管费收入 - 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -97,244,877.51 14,430,829.05 -2,721,341.06 其他符合非经常性损益定义的损益项目 384,678.18 301,270.91 减：所得税影响额 2,478,198.34 -87,981,715.75 17,765,291.69 少数股东权益影响额（税后） 5,948,481.03 -6,748,706.21 11,386,042.83 合计 -29,326,312.12 8

22、44,254,838.66 -28,331,523.29 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 十一、十一、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 交易性金融资产 - 2,259,009.55 2,259,009.55 368,594.45 应收款项融资 119,970,546.25 51,985,308.12 -67,985,238.13 - 其他权益工具投资 1,452,288,954.12 2

23、,421,203.91 -1,449,867,750.21 - 其他非流动金融资产 7,501,413.58 7,010,767.38 -490,646.20 -490,646.20 合计 1,579,760,913.95 63,676,288.96 -1,516,084,624.99 -122,051.75 十二、十二、其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 10 / 237 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是公司实施“十四五”战略规划的开局之年，是公司重大资产重组后的重启之年，更是实现公司转型发展，努力争取自我

24、造血的夯实之年。公司在董事会的正确领导下，始终坚持党的领导，紧紧围绕“恢复上市公司可持续发展能力”一个中心，抓住“提升盈利能力”和“落实扭亏减亏”两个关键，突出“促改革，稳经营，谋发展”的三个重点，提升“创新转型能力、运营管理能力、市场开拓能力、风险防范能力”四个能力，较好完成全年各项任务目标，为落实公司“十四五”战略规划、推进公司持续健康稳定发展奠定扎实基础。2021 年，公司抓住资产重组战略机遇，以制定“十四五”战略规划为引领，牢牢抓住练内功、强质量、促合力、防风险、稳资金、解难题等六方面工作主线，推进各项工作有序开展。 （一）重组开辟发展新局,整合资源增添动力 2020年公司顺利实施完成

25、重大资产重组，实现扭亏为盈，于2020年年度报告出具后撤销了退市风险警示，确保上市公司稳定运行。2021 年，公司加大推进重大投资及资产处置力度，盘活存量资源，优化资源配置，为公司发展打下坚实基础。先后完成了喜万年 FSE 对 FSIG 公司债转股的项目、飞乐投资向 INESA UK 现金增资项目等两个海外投资项目，化解海外银行债务风险，改善海外财务结构；实施完成华鑫股份 6%股权公开征集转让项目，通过资产变现，改善公司现金流。与此同时，积极推进僵尸企业清算工作，优化公司资源配置。 （二）擘画公司发展战略，夯实细化战略落地 重组完成后，全面梳理公司资产资源和业务发展状况，2021 年顺利完成公

26、司及重点子公司“十四五”战略规划的编制工作，为公司新时期发展确定了战略目标和发展方向。同时积极开展战略宣贯工作，按照全面宣贯、全员覆盖，全方位引导的总体思路，公司党委及公司相关部门先后开展各类战略宣贯工作，使每位员工在了解公司战略意图、认同公司愿景、使命和“十四五”发展目标的前提下，凝心聚力，上下统一，目标一致。另外，对标战略规划有序开展公司及重点子公司 2022 年度经营工作计划及年度预算编制工作，确保公司整体发展方向一致、经营举措切实有效、经营目标量化可测。 （三）健全公司组织结构，优化公司体制机制 公司结合实际，不断健全和优化组织结构，加强对下属子公司领导班子充实和关键岗位的管理任用，进

27、一步完善公司治理结构，强调更加规范化、制度化、合规化的运营管理模式。 在制度体系建设方面，先后完成公司治理层、公司层、执行层三个层级各项制度的梳理和修订工作，并于 7 月初完成并发布合计 100 项制度汇编工作。在此基础上，于 10 月底开展了各级重点子公司制度建设监督检查工作。目前，各重点子公司正按照计划有序推进制度修编工作。 在重点子公司机制优化方面，一是持续推进落实“一司一策”的 KPI 绩效管理模式，激发广大干部职工干事创业的积极性和主动性；二是重点做好各下属子公司经营班子团队和关键岗位的调整。先后完成汽车电子党委、亚尔光源党总支部换届选举；完成下属 6 家重点子公司党政经营班子或管理

28、团队的共计 18 人次充实和调整；基本完成置入企业 4 名财务总监/经理的委派工作；三是持续推进个别企业组织和人员结构优化工作。 （四）不断改善经营管理，提升企业运营质量 2021 年公司不断提升总部管理职能，持续优化经营管理模式，强化下属公司经营质量的总体架构，在总部平台、重点子公司等逐层逐级开展强化运营管控和运营效率提升、重点落实扭亏减亏等运营质量提升工作。 在强化运营管控和运营效率提升方面，公司专题研讨制定新的月度运营分析报告模版，逐月对标分析，并每季度现场调研各子公司季度运营情况,共同探讨和解决出现的问题、解决的措施和方向。与此同时，在公司系统内全员征集开展各项运营效率提升活动。 在加

29、强科研创新和人才队伍建设方面，公司核心主业科技投入不断加强，科技投入率约 4.77%，申请知识产权 117 件（其中发明专利 94 件） 。自仪院成功取得“信息系统安全集成和软件安全开发服务资质认证” ，入选“国家工业信息安全发展研究中心工业信息安全监测预警网络建设支撑机构”等；自仪院仪控所入选“国家级专精特新小巨人”名单，获得“上海首批市级产业计量测试中心”授牌；汽车电子旗下沪工电器的汽车微型固态继电器产品获得“上海品牌”认证，圣阑实业大力拓展新能源车灯模组产品的开发力度，已斩获多个车企合作项目；上海亚明承接的“十三五”国家重点研发计划“战略性先进电子材料”重点专项“新形态多功能室内智慧照明

30、关键技术及系统集成”项目和“室外2021 年年度报告 11 / 237 智慧照明关键技术及系统集成”项目中的课题二“基于智能传感及通信技术的智慧照明系统关键技术研发及示范应用”，均已通过了科学技术部高技术中心所组织的项目综合绩效评价；亚尔光源提高医疗腔镜吻合器精密零部件生产效率课题获得 2021 年长三角质量提升示范试点建设技能竞赛二等奖。 在推进亏损企业减亏扭亏方面，重点关注和持续推进上海亚明及喜万年扭亏减亏工作。上海亚明聚焦细分市场，不断提升内部经营管理，调整人员结构，推进闲置资产变现和园区增收创收。公司持续加强和优化喜万年海外管理，采取因地制宜的经营策略，不断优化组织结构和管理职能，落实

31、财务条线统一管理机制，选拔关键岗位 8 人次充实管理团队。通过一系列有效措施，喜万年及上海亚明总体较上年度有一定程度的减亏，但仍持续亏损。 （五）整合产业优势资源，协同联动开拓市场 2021 年，公司进一步聚焦和培育主业，集中优势资源全力推进市场拓展和盈利能力提升工作，尤其是在公司及仪电集团系统内开展产业协同。针对重点市场拓展工作，对标管理，及时跟踪，落实提升。 汽车电子通过聚焦新项目和推进重大核心产品研发等手段增强市场竞争力，积极拓展了主流新能源车企市场，完成了多款前灯、前雾灯、高位刹车灯及车身控制器等重点产品的研发工作并实现供货。自仪院在智能制造、智慧水务等领域继续深耕，中标江苏吴江经济技

32、术开发区智能制造诊断服务商、杨树浦水厂深度处理改造工程、南市水厂数字孪生项目和广东广业环保集团智慧运营管理平台二期项目；自仪院在工控信息安全方面也取得了较大进展，参与了 2021 年第四届进博会网络安全保障工作。亚尔光源聚焦“特种光源、医疗器械零部件及耗材、其他精密零部件加工”三大市场，其中医疗零部件产品市场全年客户增长率达 20%，客户累计近 70 家，销售收入占比增长至 25%。上海亚明板块已连续四届参与进博会灯光保障任务，中标 2021 年上海中心照明系统集成运维项目、浦东新区路灯电费及运维费项目、浦东新区 LED 路灯节能改造工程、化工区智能化道路照明及风貌提升项目以及上海临港顶级科学

33、家论坛永久会址智慧照明项目。飞乐投资根据海外疫情变化及时调整市场布局和产品策略，拓展了健康和医疗照明产品线，及时推出新型紫外消毒灯具；加大了空白市场的推广力度，尤其是增加了亚洲市场产品投放。另外，通过为终端客户提供智能照明产品和服务，加快市场和产品的转型。2021 年，飞乐投资完成了全球物流仓储巨头普洛斯位于德国、上海和苏州三个园区智能绿色照明的设计、产品提供和智能系统服务，并通过全球协同持续为普洛斯全球仓储中心提供更智能和更节能的照明方案。智能电子及时转变经营思路，调整市场布局，向集成电路产业链前端的芯片服务延伸。积极开拓智能卡银线工艺产品，在原先的基础上增量 20%；努力开发芯片测试业务国

34、产测试平台，以期达到降本增效的目的。 在市场协同联动方面，公司积极发挥总部平台的协同作用，推动各业务的协同发展。自仪院与上海亚明就景观照明控制系统项目等合作达成初步共识，并就自仪院松江园区景观亮化工程进行合作探讨；喜万年与上海亚明进一步加深协同合作，努力实现“产品输出、品牌协同”，做好中国“喜万年”市场推广的文章，目前已在南京市路灯项目、萧山机场照明项目中应用了喜万年品牌产品；智能电子与仪电集团中央研究院在 AIoT 产品领域就资产管理模组和数据网关项目开展合作，目前已有小批量生产和销售。 （六）建立健全合规体系，内部控制全面覆盖 公司始终坚持落实内控体系建设和依法治企相结合的管理模式，牢固树

35、立包括生产安全、网络安全、疫情防控、信访稳定、舆情管控在内的“大安全”理念，加强公司风险防控体系建设，从严落实风险保障举措，筑牢风险防控底线。 公司完成内控手册修订及宣贯工作，使得内部控制体系与经营管理进一步契合，把上市公司内部控制与风险管理要求嵌入业务流程，从而保证公司内部控制体系有效地适应公司整体发展。同时，根据仪电集团统一部署，成立公司依法治企领导小组和工作小组，全面推进企业法治体系建设。线上线下组织开展了合规管理专题等培训活动，以促进企业依法规范经营，降低法律风险。 （七）加强资金监督管理，保障资金稳定可控 一是强化资金集中管理，建立跨境人民币资金池。2021 年公司继续推动新置入企业

36、资金集中管理工作，完成上海银行资金池的新设，同时，积极推进与浦发银行的业务合作，在自贸区设立跨境人民币资金池，一方面解决了过渡期融资难题，另一方面通过跨境人民币资金池打通了境内外资金融通渠道，有利于公司后续开展跨境资金余缺调剂和归集管理，从而更有效地支持海外业务健康发展。 2021 年年度报告 12 / 237 二是积极筹措资金，及时应对和缓解债务危机。公司先后完成喜万年借款融资、现金增资的操作，缓解喜万年短期资金问题。同时，启动并完成华鑫股份 6%股权公开征集转让项目，有效改善公司财务和现金流状况。另外，与多家金融机构初步达成融资意向，正式启动新银团组建工作。 （八）正面历史遗留问题，积极稳

37、妥落实解决 公司积极应对和处理证券虚假陈述索赔案件，积极应对，平稳推进，妥善解决，及时履行生效法律文书，并积极筹措赔偿资金，维护自身及广大投资者的合法权益。 此外，公司管理层按照实事求是、合法合规的原则推进僵尸企业清算等工作，妥善解决历史遗留问题。 二、二、报告期内公司所处行业情况报告期内公司所处行业情况 “十三五”末，公司通过重大资产重组，调整资产结构及对外投资，实现了从单一照明业务向多业务经营的转型。公司的核心业务包括智能硬件产品、解决方案和检验检测三大板块，其中，智能硬件板块包括汽车照明、车身控制、模块封装、芯片测试服务、智慧照明等业务；解决方案板块包括智慧水务、智能制造及工业互联网安全

38、等业务。未来公司提供具有自主研发及创新能力、品质优异的智能硬件产品，多场景、成熟工业智能解决方案，以及高端检验检测服务，并逐步构建工业数字底座核心能力。 （一）公司所处的行业基本情况 （1）汽车电子行业 根据前瞻研究院的预测，到 2030 年中国汽车销量将会超过 3,000 万辆。在持续改革开放、推进城镇化建设等利好条件下，看好中长期发展前景。汽车行业是创新技术密集使用的载体，未来，汽车将向人工智能、工业互联网和新能源集成方向发展。中国汽车行业增速进入换挡期，仍大有可为，20212025 年，全球新车销量年均增长率预计将约为 2%。 近年来，汽车电子成本占整车成本的比例不断提高。对于不同类型汽

39、车，汽车电子在整车成本中的占比不同。汽车电子成本在新能源车型中的占比显著高于普通车型，纯电动乘用车占比达 65%。未来随着新能源汽车市场的进一步发展，汽车电子成本在整车中的成本将进一步提升。 2021-2026年中国汽车电子行业市场规模预测（单位：亿美元）（来源：前瞻产业研究院） 汽车照明按光源来分，可以分为卤素灯、氙气灯、LED灯、以及激光大灯等。目前卤素灯依然占据了市场大部分份额，但在逐年缩减；LED灯凭借寿命长、耗能低、光源体积小、成本相对经济等诸多优势渗透率不断提升，有望替代卤素灯成为主流。在2017年至2021年期间，LED车灯市场将快速增长。大灯、尾灯及日间行车灯等都是最受欢迎的产

40、品，并将以它们的独特造型和外观吸引汽车设计师使用。 （2）模块封装及芯片测试服务行业 根据Gartner的调查结果，2021年全球半导体收入增长25.1%，达到5,835亿美元，首次突破5,000亿美元的门槛。据中国半导体行业协会（CSIA）统计，2021年前三季度中国集成电路产业销售额为2021 年年度报告 13 / 237 6,856.60亿元，同比增长16.1%，其中：设计业销售额为3,111亿元，同比增长18.1%，占到总额的45.3%；晶圆业销售额为1,898.1亿元，同比增长21.5%，占到总额的27.7%；封测业销售额为1,849.5亿元，同比增长8.1%，占到总额的27.0%。

41、 智能卡模块封测属于封装测试行业中的高度专业化的一个分支。智能卡芯片供应商一般不会覆盖芯片设计、晶圆制造、封装测试的全流程，多数智能卡芯片供应商仅负责芯片设计或者芯片设计及制造，而将封装测试环节委托给专业的代工厂执行。但随着科技的发展和技术替代，近年来智能卡模块这一细分行业并未随着集成电路行业的高速发展而增大，市场有逐步萎缩的趋势。 从产业政策角度，国家战略推进集成电路国产化产业化。从产业趋势看，在5G、汽车电子、大数据等应用带动下，集成电路需求持续增长，同时中美摩擦持续加速了国产替代的步伐，芯片测试服务业务预计未来将持续受益于国内市场国产化的产业机遇。 芯片测试服务行业属于资本密集型行业，如

42、要扩大测试规模、提高市场竞争力，需要进行持续的投入，以保证充足的产能以满足订单测试需求。 （3）智慧照明行业 2021年前三季度，中国照明产品出口总额为469.99亿美元，同比增长达32.68%，比2019年同期增长40.24%，两年平均增长率达11.93%。其中LED照明产品出口额338.04亿美元，同比增长达35.98%，比2019年同期增长44.51%，两年平均增长率达13.06%。各类灯具产品的高增长是主要动力。 据统计，2020年全球LED照明行业产值规模达到,7383亿元，同比增长7.2%。预计2021年全球LED照明行业产值规模有望达到8,089亿元，增长4.1%。 （4）检验检

43、测行业 2021 年 3 月中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和 2035年远景目标纲要发布，认证认可检验检测发展“十四五”规划仍处于研讨阶段，预计检验检测认证服务业仍将是“十四五”规划中重要的关注和扶持的行业之一。 据国家市场监督管理总局统计，截至 2020 年底，全国共有检验检测机构近 4.9 万家，营业收入超过 3570 亿元，从业人员 141 万人，当年出具检验检测报告近 5.67 亿份，市场规模约占全球市场份额的 20%，是全球增长最快、最具潜力的检验检测市场。前瞻预计未来 5 年我国检验检测行业仍将保持10%以上的复合增速，到2026年，我国检验检测行业市场规模将突破

44、7,500亿元，仍处于快速上升期。 中国检验检测行业市场规模（亿元）（来源：前瞻产业研究院） （5）智慧水务行业 污水处理行业是国家新兴战略产业之一的节能环保产业中的重要内容。我国水务公司规模不一，成立数量庞大。2021 年 1月，发改委等 10 部委联合发布的关于推进污水资源化利用的指导意见中提出将放开再生水政府定价，并以多种渠道加大财政资金支持。污水资源化指导意见有望推动我国再生水利用率，进一步推动污水处理行业市场规模扩大，同时，将污水处理费用纳入再生水成本有望助力企业提升利润。到 2023 年，我国水务行业的年度投资额将达到 8,700 亿元左右，随着水务投资规模的增加，智慧水务将迎来发

45、展的黄金期。 2021 年年度报告 14 / 237 中国智慧水务市场规模（来源：头豹研究院） 伴随着中国城镇化速度逐渐加快以及物联网、智能传感、云计算等技术在智慧水务领域的应用层次逐步深化，中国智慧水务市场规模将进一步扩大，预计至 2023 年，中国智慧水务市场规模将达116.5 亿元，2018 至 2023 年年复合增长率将达 6.3%。 （6）智能制造与工业互联网安全行业 中国智能制造产业链主要分为四个层级，分别为系统集成及自动化生产的应用级（包括流水线自动化、智能工厂等）、提供数字化生产解决方案等服务的操作级（包括工业机器人、自动化机床）、数据传输技术的信息互通级（包括云计算、大数据、

46、SCADA、工业互联网等）、主要提供信息采集、传感技术的信息采集级。 中国智能制造产业链条（来源：艾媒咨询） 根据前瞻产业研究院的预测，预计到 2024 年，我国智能制造行业市场规模将超过 50,000 亿元。我国智能制造市场发展空间较大，投资前景较好。 2021 年年度报告 15 / 237 2019-2024 年中国智能制造市场规模预测趋势图（来源：前瞻产业研究院） 工业互联网安全是生产运行过程中的信息安全、功能安全与物理安全的统称，工业互联网安全防护对象涵盖设备、控制、网络、应用和数据五大重点领域。 随着政府及企业不断加大安全投入，工业互联网安全产业迎来快速增长期。艾媒咨询数据显示，20

47、20 年全球工业互联网信息安全市场规模达 160.19 亿美元，预计 2021 年将达 170.72 亿美元，2025年市场规模将增至 233.21 亿美元。 2016-2025 年全球工业互联网信息安全市场规模预测（数据来源：艾媒数据中心） 新基建背景下，工业互联网安全的重要性日益突出。在新基建风口下，工业互联网驶入快车道，将要实现全要素、全产业链、全价值链的全面连接，将导致系统受攻击面显著增大，协同攻击危害增大，工业互联网安全管理变得尤为重要。此外，5G 环境下，工业互联网业务场景增加、网络结构更为复杂、安全风险增多、管理难度加大，网络安全需求也将大幅增长。5G 发展有望催化工业互联网产业

48、发展。 （二）报告期内公司所处行业新发布法律法规、政策的情况 （1）汽车电子行业 2021 年 3 月 17日，工业和信息化部、交通运输部、国家标准化管理委员会联合印发国家车联网产业标准体系建设指南（智能交通相关）。建设指南充分发挥标准在车联网产业生态环境构建中的顶层设计和基础引领作用，按照不同行业属性划分为智能网联汽车、信息通信、电子产品与服务、车辆智能管理、智能交通相关等若干部分，为打造创新驱动、开放协同的车联网产业提供支撑。到2022年年底，制修订智能交通基础设施、交通信息辅助等领域智能交通急需标准20项以上，初步构建2021 年年度报告 16 / 237 起支撑车联网应用和产业发展的标

49、准体系；到 2025 年，制修订智能管理和服务、车路协同等领域智能交通关键标准 20 项以上，系统形成能够支撑车联网应用、满足交通运输管理和服务需求的标准体系。 2021 年 6 月 28 日，工信部发布 2021 年汽车标准化工作要点：将深入贯彻落实新能源汽车产业发展规划（20212035 年）国家车联网产业标准体系建设指南（智能网联汽车）等要求，进一步聚焦重点领域、注重协同创新、强化应用牵引，持续健全完善汽车标准体系，为汽车产业高质量发展提供坚实支撑。 汽车智能化、车联网的快速发展使得汽车电子成本占整车成本的比例不断提高。汽车电子成本在智能网联汽车中的占比显著高于普通车型。2021 年发布

50、的相关政策助力汽车的智能化网联化进程，汽车电子成本在整车中的成本将进一步提升。 （2）模块封装及芯片测试服务行业 2020 年 7 月 27 日，国务院印发新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策（以下简称若干政策）。若干政策强调，集成电路产业是引领新一轮科技革命和产业变革的关键力量。国务院印发鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策以来，我国集成电路产业快速发展，有力支撑了国家信息化建设，促进了国民经济和社会持续健康发展。若干政策要求，各部门、各地方要尽快制定具体配套政策，加快政策落地，确保取得实效，推动我国集成电路产业实现高质量发展