欧圣电气：首次公开发行股票并在创业板上市之上市公告书.PDF

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1、股票简称： 欧圣电气股票代码： 301187苏州欧圣电气股份有限公司苏州欧圣电气股份有限公司SuzhouAlton Electrical & Mechanical Industry Co.,Ltd.（江苏省汾湖高新技术开发区临沪大道北侧、来秀路东侧）首次公开发行股票并在创业板上市首次公开发行股票并在创业板上市之之上市公告书上市公告书保荐人（主承销商）保荐人（主承销商）（山东省济南市市中区经七路山东省济南市市中区经七路 86 号号）（中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号）二零二二年二零二二年四四月月1特别提示特别提示苏州欧圣电气股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”、“发行人”或“欧圣电

2、气”）股票将于 2022 年 4 月 22 日在深圳证券交易所创业板上市，该市场具有较高的投资风险。 创业板公司具有业绩不稳定、 经营风险高、 退市风险大等特点，投资者面临较大的市场风险。 投资者应充分了解创业板市场的投资风险及本公司所披露的风险因素，审慎做出投资决定。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险以及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市招股说明书（以下简称“招股说明书”）中的相同。本上市公告书中的报告期均指 2018 年度、2019 年

3、度、2020 年度和 2021 年 1-6 月。2第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示一、重要声明一、重要声明本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承担法律责任。深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网 （ 网 址） 、 中证网 （） 、 中国证券网 （） 、证券时报网（）、证券日报网（）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理

4、性投资。本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。二、创业板新股上市初期投资风险特别提示二、创业板新股上市初期投资风险特别提示本次发行价格为 21.33 元/股， 不超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金 （以下简称“公募基金”）、全国社会保障基金（以下简称“社保基金”）、基本养老保险基金（以下简称“养老金”）、根据企业年金基金管理办法设立的企业年金基金（以下简称“企业年金基金”）和符合保险资金运用管理办法等规定的保险资金（以下简称“保险资金”）报价中位数、加权平均数孰低值。根据

5、中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所处行业属于电气机械和器材制造业（行业代码 C38） ，截至 2022 年 4 月 6 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 41.32 倍，请投资者决策时参考。截至 2022 年 4 月 6 日（T-3 日），可比上市公司估值水平如下：3股票代码股票代码证券简证券简称称2020年扣年扣非前非前 EPS（元（元/股）股）2020年扣非年扣非后后 EPS（元（元/股）股）T-3 日日股票收股票收盘价盘价（元（元/股）股）对应的静对应的静态市盈率态市盈率-扣非前扣非

6、前（2020年年）对应的静对应的静态市盈率态市盈率-扣非后扣非后（2020年年）603355.SH莱克电气0.57070.830821.1337.0225.43002444.SZ巨星科技1.18081.079016.5614.0215.35603486.SH科沃斯1.11720.9251107.6396.34116.340669.HK创科实业2.78492.784994.3633.8833.88平均值平均值28.3124.89数据来源：WIND，数据截至 2022 年 4 月 6 日注 1：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成；注 2：2020 年扣非前/后 EPS=2020 年扣除非经常

7、性损益前/后归母净利润/T-3 日总股本；注 3： “创科实业”T-3 日股票收盘价及 2020 年扣非前/后 EPS 均以人民币计量， 汇率采用 2022年 4 月 6 日（T-3 日）中国人民银行汇率中间价；注 4：其中科沃斯 2020 年扣非前后对应的市盈率均远高于同行业市盈率，未纳入可比公司静态市盈率平均值计算范畴。本次发行价格21.33元/股对应的发行人2020年扣除非经常性损益前后孰低的摊薄后市盈率为 32.48 倍，高于可比公司 2020 年扣非后平均静态市盈率，超出幅度为 30.49%，存在发行人未来股价下跌给投资者带来损失的风险。本次发行存在因取得募集资金导致净资产规模大幅度

8、增加对发行人的生产经营模式、经营管理和风险控制能力、财务状况、盈利水平及股东长远利益产生重要影响的风险。发行人和联席主承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资决策。本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，本公司新股上市初期的风险包括但不限于以下几种：（一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽深圳证券交易所主板在新股上市首日涨幅限制为 44%、跌幅限制为 36%，次交易日开始涨跌幅限制为 10%；创业板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在创业板上市的股票，上市后的

9、前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 20%。 创业板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制， 提高了交易风险。 创业板股票存在股票波动幅度较深圳证券交易所主板更加剧烈的风险。4（二）流通股（二）流通股数量数量较少较少上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月。本次发行后，公司总股本为 182,607,661 股，其中无限售条件流通股票数量为 43,299,272 股，占发行后总股本的比例为 23.71%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。（三三）股票上市首日即可作为融资融券标的）股票上市首日即可作为融资融券标的股票

10、上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险， 还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。（四四）本次发行有可能存在上市后跌破发行价）本次发行有可能存在上市后跌破发

11、行价投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素， 知晓股票上市后可能跌破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作，监管机构、本公司和联席主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价格。三、特别风险提示三、特别风险提示本公司特别提请投资者注意，在作出投资决策之前，务必仔细阅读本公司招股说明书“第四节 风险因素”章节的全部内容，并应特别关注下列风险因素：（一）贸易摩擦风险（一）贸易摩擦风险公司出口产品主要销往北美、欧洲等境外市场，其中美国为出口地，2021年 1-6 月公司对美国地区的销售金额为 58,239.86 万元，占主营业务收入比例为 86.00%。2018 年 9 月 24

12、 日起，美国对 2,000 亿美元的中国商品加征 10%的进口关税。 2019 年 5 月 10 日， 美国将 2,000 亿美元中国商品关税从 10%上调至 25%。5公司产品小型空压机和干湿两用吸尘器被列入了上述 2,000 亿美元关税清单。据美贸易代表办公室（USTR）公布的针对中国部分加征关税商品排除清单，公司的小型空压机和小部分干湿两用吸尘器产品于 2018 年 9 月 24 日至 2020 年8 月 7 日被排除为关税加征清单范围，并由 2020 年 8 月 7 日豁免延长至 2020 年12 月 31 日。由于公司小型空压机和干湿两用吸尘器排除加征关税有效期已经于2020 年 1

13、2 月 31 日到期，截至本招股书出具之日，公司小型空压机和干湿两用吸尘器产品属于 25%加征关税名单。报告期内公司对美国销售产品收入占公司营业收入比重相对较大，公司直接向美国销售的产品因客户需承担新增关税成本，未来公司美国客户可能要求公司降低销售价格或减少对公司产品的采购量， 从而影响公司产品在美国的销售，公司将面临出口美国规模下降、成本上升、毛利率下降的风险。由于中美贸易摩擦存在复杂性与不确定性，若未来中美贸易摩擦进一步加剧，美国进一步加征公司部分产品关税，公司无法及时将额外关税成本向客户转移，或客户对关税承担方式及产品价格提出调整，将对公司业绩产生重大不利影响。此外，如果美国客户未来 2

14、-3 年在东南亚地区寻找其他供应量充足且具备竞争力的生产基地来替代对中国小型空压机和干湿两用吸尘器产品需求， 同时美国继续对中国制造的小型空压机和干湿两用吸尘器产品加征关税， 而公司未能在 2-3 年内及时在海外设立生产基地，则公司将面临客户转移采购的风险。（二二）汇率变动的风险汇率变动的风险2018 年度、2019 年度、2020 年度和 2021 年 1-6 月，公司境外销售收入占主营业务收入的比例分别为 99.03%、98.76%、99.84%及 99.35%。由于公司出口销售主要以美元结算，如果人民币汇率水平发生较大波动，将会在一定程度上影响产品出口和经营业绩。 报告期内， 各期汇兑损

15、益 （负数为收益） 金额分别为-682.59万元、-200.10 万元、1,777.17 万元及 449.19 万元。近期外汇市场持续波动，如人民币长期持续升值， 则将削弱公司产品的价格竞争力或对公司毛利率产生负面影响，进而影响公司的经营业绩。（三三）客户集中风险客户集中风险公司主要客户包括 Lowes、 The Home Depot、 Amazon、 Costco、 Canadian TireCorporation、Walmart、Menards、Harbor Freight Tools 等。报告期内，公司6对前五名客户的销售收入分别为 47,835.83 万元、41,276.30 万元、6

16、9,525.25万元及 48,869.26 万元，占营业收入比例分别为 75.94%、67.69%、70.14%及71.49%，客户集中度较高。如果未来主要客户需求下降，将会对公司的业务规模和经营业绩产生不利影响。（四四）原材料价格上涨的风险）原材料价格上涨的风险公司主营业务成本中原材料成本占比较高，各年均超过 85%，原材料采购价格的波动对主营业务毛利率的影响较大。同时公司产品定价采用成本加成原则，能够一定程度转移和消化原材料价格波动带来的风险。 假定报告期内各年产品销量、 除原材料以外的其他成本保持不变，同时公司采用成本加成模式与客户进行定价， 并且产品价格变动与材料价格变动在时间点上保持

17、一致的情形，则由于大宗商品价格变动，原材料采购价格变动对发行人产品定价的影响如下表所示：小型空压机产品平均单价变动幅度项目2021 年 1-6 月2020 年度2019 年度2018 年度原材料采购价格上涨 5%3.25%3.00%3.04%3.42%原材料采购价格上涨 10%6.50%6.00%6.09%6.84%原材料采购价格下跌 5%-3.25%-3.00%-3.04%-3.42%原材料采购价格下跌 10%-6.50%-6.00%-6.09%-6.84%干湿两用吸尘器产品平均单价变动幅度项目2021 年 1-6 月2020 年度2019 年度2018 年度原材料采购价格上涨 5%2.73

18、%2.39%2.60%3.13%原材料采购价格上涨 10%5.46%4.77%5.21%6.26%原材料采购价格下跌 5%-2.73%-2.39%-2.60%-3.13%原材料采购价格下跌 10%-5.46%-4.77%-5.21%-6.26%由上表可知，在大宗商品价格连续大幅上升的情况下，公司可能存在产品销售价格涨幅小于原材料价格涨幅情形，存在导致毛利率下降的情况。假定报告期内各年产品销量、除原材料以外的其他成本保持不变，同时公司采用成本加成模式与客户进行定价， 并且产品价格变动与材料价格变动在时间点上保持一致的情形， 则由于大宗商品价格变动，采购价格变动对发行人毛利率变动的影响如下表所示：

19、小型空压机产品毛利率变动幅度项目2021 年 1-6 月2020 年度2019 年度2018 年度原材料采购价格上涨 5%-0.71%-0.86%-0.85%-0.68%7小型空压机产品毛利率变动幅度项目2021 年 1-6 月2020 年度2019 年度2018 年度原材料采购价格上涨 10%-1.38%-1.67%-1.65%-1.32%原材料采购价格下跌 5%0.77%0.91%0.91%0.73%原材料采购价格下跌 10%1.59%1.88%1.87%1.52%干湿两用吸尘器产品毛利率变动幅度项目2021 年 1-6 月2020 年度2019 年度2018 年度原材料采购价格上涨 5%

20、-1.03%-1.11%-1.06%-0.89%原材料采购价格上涨 10%-2.00%-2.16%-2.06%-1.73%原材料采购价格下跌 5%1.07%1.15%1.11%0.94%原材料采购价格下跌 10%2.21%2.37%2.28%1.94%此外，由于原材料价格上涨，公司采用成本加成进行销售定价需要与客户采购时进行商业谈判， 可能产品价格变动与材料价格变动在时间点上会存在不一致的情形或产品价格往上调价力度不及预期情况， 此时如果假设原材料发生剧烈变化而相关产品价格未能同步变动的最不利情况，则由于大宗商品价格上涨，采购价格变动对发行人毛利率变动的影响如下表所示：小型空压机产品毛利率变动

21、幅度项目2021 年 1-6 月2020 年度2019 年度2018 年度原材料采购价格上涨 5%-3.25%-3.00%-3.04%-3.42%原材料采购价格上涨 10%-6.50%-6.00%-6.08%-6.84%干湿两用吸尘器产品毛利率变动幅度项目2021 年 1-6 月2020 年度2019 年度2018 年度原材料采购价格上涨 5%-2.74%-2.39%-2.61%-3.13%原材料采购价格上涨 10%-5.47%-4.77%-5.21%-6.26%公司主要原材料为金属件、塑料件类、钢材类、电机及组合件、电气件、阀表类、包材图档类等。近年来，主要原材料市场价格出现较大幅度波动，对

22、公司采购价格产生一定影响，进而影响到公司生产成本，最终影响到公司利润。虽然公司采用成本加成定价原则适时适度提高产品定价，并且不断通过技术创新、生产流程优化及扩大产能实现规模经济降低非材料部分生产成本， 同时推出新产品提高公司产品附加值， 但未来如果大宗商品价格发生剧烈变化而公司相关产品价格未能同步传导，将会对公司主要产品的毛利率水平及经营业绩产生不利影响，存在原材料价格大幅波动给生产经营带来不利影响的风险。8（五五）创新风险）创新风险消费者在高效节能、外观设计、安全环保、动力性能等方面对小型空压机和干湿两用吸尘器的产品创新要求不断提高。公司注重产品和技术的持续创新，利用长期生产经营过程中积累的

23、核心技术、设计能力和创新文化，加强了产品结构调整和新产品的开发创新力度。截至 2021 年 6 月 30 日，公司拥有 62 项发明专利，106 项实用新型专利，63 项外观设计专利，较强的研发能力为公司产品的更新换代提供了有力的保障。 但公司仍可能存在研发投入不能形成专利或非专利技术，或相关技术无法有效与产业相融合的情形，进而导致公司创新失败的风险。（六六）核心技术及人员流失风险核心技术及人员流失风险公司关键核心竞争力在于产品的研发设计能力、 测试试验能力和生产工艺技术。能否持续保持高素质的技术团队、研发并制造具有行业竞争力的产品，对于公司的可持续发展至关重要。公司十分重视对技术人才的培养和

24、引进，并实施了员工持股以增强核心团队的稳定性，保证各项研发工作的有效组织和成功实施，但未来仍可能会面临行业竞争所带来的核心技术及人员流失风险。（七七）出口退税政策变动的风险出口退税政策变动的风险公司是增值税一般纳税人， 报告期内公司出口产品享受增值税 “免、 抵、 退”的相关政策。报告期内，公司应退税额分别为 7,320.97 万元、4,782.69 万元、5,525.06万元及6,767.31万元， 与当期利润总额的比例分别为145.72%、 71.16%、35.54%及 70.91%。若未来国家调低出口退税率或取消出口退税政策，将增加公司的外销成本，对公司经营业绩产生负面影响。（八八）经营

25、业绩下滑的风险经营业绩下滑的风险2018年、 2019年及2020年， 公司营业收入分别为62,988.23万元、 60,977.44万元、99,127.65 万元，归属于母公司所有者净利润分别为 4,543.04 万元、5,863.01 万元和 13,705.65 万元。 2018 年至 2020 年， 公司净利润水平不断上升。随着美元兑人民币汇率的下降、大宗商品原材料价格上升、境外海运费价格的上升等不利影响，公司经营业绩存在一定的波动。根据经审阅财务数据，2021年公司营业收入 131,452.93 万元，同比增长 32.61%，扣非后归属于母公司股东9的净利润 10,473.15 万元，

26、同比下降 12.67%。如未来原材料价格上涨、汇率波动等不利因素继续存在，则公司存在经营业绩下滑的风险。10第二节第二节 股票上市情况股票上市情况一、股票注册及上市审核情况一、股票注册及上市审核情况（一）编制上市公告书的法律依据（一）编制上市公告书的法律依据本上市公告书系根据 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法和深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020 年 12 月修订）等有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所创业板股票上市公告书内容与格式指引编制而成， 旨在向投资者提供本公司首次公开发行股票并在创业板上市的基本情况。（二）中国证监会（二）中国证监会予以予以注册的决定及其主要

27、内容注册的决定及其主要内容2022 年 3 月 9 日，中国证监会发布证监许可2022438 号文，同意苏州欧圣电气股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 （以下简称 “本次发行” ）的注册申请。具体内容如下：“一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、 你公司本次发行股票应严格按照报送深圳证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。”（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容经深

28、圳证券交易所 关于苏州欧圣电气股份有限公司人民币普通股股票在创业板上市的通知（深证上2022382 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所创业板上市，证券简称 “欧圣电气” ， 证券代码 “301187” ，本次发行 45,652,000 股，其中 43,299,272 股于 2022 年 4 月 22 日起上市交易。其余股票的可上市交易时间按照有关法律法规规章、 深圳证券交易所业务规则及公司相关股东的承诺执行。11二、股票上市的相关信息二、股票上市的相关信息（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所创业板（二）上市时间：2022 年 4 月 22 日（三）股票简称：欧圣电气（四

29、）股票代码：301187（五）本次公开发行后的总股本：182,607,661 股（六）本次公开发行的股票数量 45,652,000 股，全部为公开发行的新股，无老股转让（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：43,299,272 股（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：139,308,389 股（九）战略投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和锁定安排：本次发行无战略配售（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：具体详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”（十一） 发行前股东对

30、所持股份自愿锁定的承诺： 具体详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”（十二）本次上市股份的其他限售安排：本次发行最终采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有深圳市场非限售 A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的 10%（向上取整计算）限售期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 6 个月。即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股

31、票在深圳证券交易所上市交易之日起即可流通； 10%的股份限售期为126 个月，限售期自本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比例限售 6 个月的股份数量为 2,352,728 股，约占网下发行总量的10.01%，约占本次公开发行股票总量的 5.15%。（十三）公司股份可上市交易日期：股份类型股份类型股东名称股东名称持股数量（股）持股数量（股）持股比例（持股比例（% %）可上市交易日期可上市交易日期( (非交易日顺延非交易日顺延) )首次公开发行前已发行股份圣巴巴拉投资123,269,43967.512025 年 4 月 22 日WEIDONG LU6,487,865

32、3.552025 年 4 月 22 日熙坤投资2,635,7851.442025 年 4 月 22 日腾恒投资2,340,3501.282025 年 4 月 22 日孙莉2,222,2221.222023 年 4 月 22 日小计小计136,955,661136,955,66175.0075.00-首次公开发行股份网下发行限售股份2,352,7281.292022 年 10 月 22 日网下发行无限售股份21,158,27211.592022 年 4 月 22 日网上发行股份22,141,00012.122022 年 4 月 22 日小计小计45,652,00045,652,00025.002

33、5.00-合计合计182,607,661182,607,661100.00100.00-注：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异的原因是由计算过程中四舍五入造成的。（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（十五）上市保荐机构：中泰证券股份有限公司（以下简称“中泰证券”、“保荐机构（联席主承销商）”、“保荐机构”）三三、 发行人发行人申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发申请首次公开发行并上市时选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上市标准及其说明行后达到所选定的上市标准及其说明发行人选择的具体上市标准为深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订） 2.

34、1.2 条规定的“（一）最近两年净利润均为正，且累计净利润不低于 5,000 万元”。根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（立信中联审字2021D-0780 号），发行人 2019 年度、2020 年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益前后的孰低者）为 5,863.01 万元和 11,992.67 万元，累计净利润为 17,855.68 万元，均为正且累计高于 5,000 万元。公司财务指标符合上市规13则2.1.2 条第（一）项规定的标准，符合上市规则第 2.1.1 条的第（四）项规定的上市条件。综上，发行人符合所选上市标准的要求。第三节第三节 发行人、股东和实际控制人情况

35、发行人、股东和实际控制人情况一、一、发行人发行人基本情况基本情况中文名称苏州欧圣电气股份有限公司英文名称SuzhouAlton Electrical & Mechanical Industry Co., Ltd.本次发行前注册资本13,695.5661 万元法定代表人WEIDONG LU有限公司成立日期2009 年 9 月 25 日股份公司设立日期2017 年 3 月 29 日公司住所江苏省汾湖高新技术开发区临沪大道北侧、来秀路东侧经营范围户外动力设备、家用及商用清洗设备、空气动力源设备、气动工具的研发、生产，本公司自产产品的销售，以及从事与本公司生产产品同类商品的批发及进出口业务 （不涉及国

36、营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理商品的，按国家有关规定办理申请）；金属压力容器、一类医疗器械的研发、生产和销售；提供相关的技术服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 许可项目：第二类医疗器械生产 （依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：劳动保护用品生产；劳动保护用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）主营业务空气动力设备和清洁设备的研发、生产和销售所属行业根据中国证监会颁布的上市公司行业分类指引（2012年修订），公司所属行业为“C38 电气机械和器材制造业”邮政编码215211电话

37、0512-82876660传真0512-82876903互联网网址14电子邮箱负责信息披露和投资者关系的部门证券部董事会秘书柏伟信息披露联系电话0512-82876660二二、发行人发行人全体董事全体董事、监事监事、高级管理人员及其持有股票高级管理人员及其持有股票、债券情况债券情况截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员直接或间接持有本公司股票、债券情况如下：序序号号姓名姓名职务职务任职起任职起止止日期日期直接持直接持股数量股数量（万（万股）股）间接持股数量间接持股数量（万股）（万股）合计持股合计持股数量（万数量（万股）股）占发行占发行前总股前总股本持股本持股比例比例（%）持有持有

38、债券债券情况情况1WEIDONG LU董事长、总经理2020.04-2023.04648.79通过圣巴巴拉投资持有9,472.28 万股10,121.0773.90-2高鹤林董事2020.04-2023.04-通过熙坤投资、腾恒投资合计持有 19.01 万股19.010.14-3柏伟董事、财务总监、董事会秘书2020.04-2023.04-通过熙坤投资、腾恒投资合计持有 40.22 万股40.220.29-4应斌董事2020.04-2023.04-通过熙坤投资、腾恒投资合计持有 12.87 万股12.870.09-5郭宏独立董事2020.04-2023.04-6蒋关义独立董事2020.04-2

39、023.04-7李远扬独立董事2020.04-2023.04-8翁晓龙监事会主席2020.04-2023.04-通过腾恒投资合计持有 14.16万股14.160.10-15序序号号姓名姓名职务职务任职起任职起止止日期日期直接持直接持股数量股数量（万（万股）股）间接持股数量间接持股数量（万股）（万股）合计持股合计持股数量（万数量（万股）股）占发行占发行前总股前总股本持股本持股比例比例（%）持有持有债券债券情况情况9陈彩慧监事2020.04-2023.04-通过熙坤投资合计持有 38.34万股38.340.28-10何顺莲职工代表监事2020.04-2023.04-通过熙坤投资、腾恒投资合计持有

40、30.93 万股30.930.23-11桑树华副总经理2020.04-2023.04-通过熙坤投资计持有 76.68 万股76.680.56注： 上表中， 上述间接持股数量系以第一层股东持有发行人股份数量与各层持股比例相乘计算得到。三、控股股东及实际控制人的情况三、控股股东及实际控制人的情况（一）控股股东及实际控制人（一）控股股东及实际控制人1、控股股东、控股股东本次发行后，圣巴巴拉投资直接持有公司 67.51%的股权，为公司控股股东。圣巴巴拉投资基本情况如下：公司名称Santa Barbara Investment LLC成立时间2016年10月5日注册地919 North Market S

41、treet, Suite 950, Wilmington, Delaware 19801主要经营场所美国特拉华州主营业务股权投资与发行人主营业务的关系与公司主营业务不存在联系股东构成WEIDONG LU持有76.84%股权，ESTHER YIFENG LU持有23.16%股权主要财务数据（万元）截止日/期间总资产净资产净利润2021.06.30/2021年1-6月13,386.4512,626.250.772020.12.31/2020年度13,210.4512,626.252,048.34注：以上财务数据业经江苏华星会计师事务所有限公司审计。截至本上市公告书签署日，WEIDONG LU、ES

42、THER YIFENG LU 分别持有圣巴巴拉投资 76.84%、23.16%的股份。162、实际控制人、实际控制人公司实际控制人为 WEIDONG LU、 ESTHER YIFENG LU。 本次股票发行前， WEIDONGLU 直接持有公司 4.74%的股份， 通过控股股东圣巴巴拉投资间接持有公司 69.16%的股份；ESTHER YIFENG LU 通过控股股东圣巴巴拉投资间接持有公司 20.84%的股份；WEIDONG LU、ESTHER YIFENG LU 二人为父女关系，直接和间接合计持有公司 94.74%的股份并控制相应表决权，对公司股东大会决议产生重大影响。公司实际控制人未发生

43、变化，其基本情况如下：WEIDONG LU，男，中文姓名为陆为东，1963 年 2 月出生，美国国籍，护照号码：59999*，经济学硕士，住所：美国伊利诺伊州圣查尔斯市。1983 年 9月至 1986 年 9 月，任安徽省合肥市电子工业公司科员；1986 年 9 月至 1989 年 4月，于上海财经大学学习；1990 年 4 月至 1995 年 8 月，任厦门市东方发展公司经理；1995 年 8 月至 1998 年 7 月，历任奥尔登机械五金（上海）有限公司副总经理、总经理；1998 年 10 月至今，任欧圣美国董事长兼总经理；2009 年 9 月至2017 年 3 月，历任欧圣有限董事长、总

44、经理。2017 年 3 月至今，任公司董事长、总经理、核心技术人员。ESTHER YIFENG LU，女，中文姓名为陆逸枫，1997 年 8 月出生，美国国籍，本科学历。护照号码：52822*，住所：美国伊利诺伊州圣查尔斯市。本次发行后 WEIDONG LU、ESTHER YIFENG LU 通过圣巴巴拉投资间接控制公司 67.51%股权， WEIDONG LU 直接持有公司 3.55%股权， WEIDONG LU、 ESTHER YIFENGLU 合计控制公司 71.06%股权，公司实际控制人仍为 WEIDONG LU、ESTHER YIFENGLU。17（二）本次发行后与控股股东、实际控制

45、人的股权结构控制关系图（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图四四、 本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股权激励股权激励计划及相关安排计划及相关安排（一）已经制定或正在实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排截至本上市公告书签署日， 公司不存在已经制定或正在实施的员工持股计划或股权激励计划及相关安排。（二）员工持股平台的相关情况截至本上市公告书签署日，公司的员工持股平台为苏州市熙坤投资中心（有限合伙）和苏州腾恒投资中心（有限合伙）。截至本上市公告书签署日，熙坤投资直接持有公司 2,635,785 股，占本次发行前

46、公司总股本的 1.92%。熙坤投资基本情况如下：公司名称苏州市熙坤投资中心（有限合伙）成立时间2015 年 12 月 22 日认缴出资额412.50万元实缴出资额412.50 万元主要经营场所苏州市吴江区黎里镇汾湖大道558号主营业务股权投资与发行人主营业务的关系作为员工持股平台，无其他业务，与公司业务不相关经营范围利用自有资产对外投资、项目投资、投资管理、投资咨询。（依法须经18批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）执行事务合伙人高鹤林截至本上市公告书签署日，腾恒投资直接持有公司 2,340,350 股，占本次发行前公司总股本的 1.71%。腾恒投资基本情况如下：公司名称苏州腾恒投资

47、中心（有限合伙）成立时间2016 年 9 月 1 日认缴出资额372万元实缴出资额372 万元主要经营场所苏州市吴江区黎里镇汾湖大道558号主营业务股权投资与发行人主营业务的关系作为员工持股平台，无其他业务，与公司业务不相关经营范围对外投资、投资咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）执行事务合伙人高鹤林熙坤投资、腾恒投资系公司员工共同出资设立的员工持股平台，意在凝聚核心人才为公司目标共同奋斗，同时也让公司核心人才能够分享收益。熙坤投资、腾恒投资不存在实际业务及产品销售情况。截至本上市公告书签署日，熙坤投资的股东及其担任职务情况如下：单位：万元、%序号合伙人姓名合伙人类型

48、出资额出资比例职务1高鹤林普通合伙人执行事务合伙人13.503.27董事2桑树华有限合伙人120.0029.09副总经理、核心技术人员3陈彩慧有限合伙人60.0014.55监事、销售总监4柳晓宇有限合伙人30.007.27研发经理5刘金波有限合伙人30.007.27研发副总监、核心技术人员6何顺莲有限合伙人26.256.36职工代表监事、生产制造中心总监7谭建军有限合伙人22.505.45研发经理8刘瑞端有限合伙人22.505.45审计部经理9宋强有限合伙人22.505.45研发副总监10杜晓阳有限合伙人18.754.55生产制造中心副总监11蒋浩刚有限合伙人15.003.64研发副总监、核心

49、技术人员12应斌有限合伙人12.753.09董事、人事行政部经理13柏伟有限合伙人11.252.73董事、财务总监、董事会秘书14车文华有限合伙人7.501.82信息部经理19序号合伙人姓名合伙人类型出资额出资比例职务合计412.50100.00-截至本上市公告书签署日，腾恒投资的股东及其担任职务情况如下：单位：万元、%序号合伙人姓名合伙人类型出资额出资比例职务1高鹤林普通合伙人执行事务合伙人16.504.44董事2柏伟有限合伙人52.5014.11董事、财务总监、董事会秘书3谢月娥有限合伙人33.008.87销售经理、上海姿东总经理4翁晓龙有限合伙人22.506.05监事会主席、苏州伊利诺总

50、经理5何顺莲有限合伙人22.506.05职工代表监事、生产制造中心总监6李慧鹏有限合伙人22.506.05销售经理、深圳洁德总经理7刘培有限合伙人22.506.05财务副总监兼财务经理8袁丰强有限合伙人15.004.03研发设计主管9杨明富有限合伙人15.004.03研发设计主管10雷登科有限合伙人15.004.03研发经理11焦雷有限合伙人15.004.03品质部经理12蒋浩刚有限合伙人15.004.03研发副总监、核心技术人员13郜元刚有限合伙人15.004.03研发副经理14钱利有限合伙人9.002.42信息部主管15应斌有限合伙人7.502.02董事、人事行政部经理16葛战波有限合伙人