浙海德曼：浙海德曼2021年年度报告.PDF

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1、 2021 年年度报告 1 / 237 公司代码：688577 公司简称：浙海德曼 浙江海德曼智能装备股份有限公司浙江海德曼智能装备股份有限公司 20212021 年年度报告年年度报告 2021 年年度报告 2 / 237 重要提示重要提示 一、一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性性、准确、准确性性、完整完整性性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、二、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

2、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 是 否 三、三、 重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细阐述经营过程中可能面临的风险及应对措施， 有关内容敬请查阅第三节“管理层讨论与分析”中的“风险因素” 。 四、四、 公司公司全体董事出席全体董事出席董事会会议。董事会会议。 五、五、 天健会计师事务所（特殊普通合伙）天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了为本公司出具了标准无保留意见标准无保留意见的审计报告。的审计报告。 六、六、 公司负责人公司负责人高长泉高长泉、主管会计工作负责人、主管会计工作负责人何丽云何丽云及会计机构负责人（会计主管人员）及会计机构负责人（会计主管人员）何丽云何丽云声明

3、：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、七、 董事会董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2021 年利润分配预案：拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税） 。截至 2021 年 12 月31 日，公司总股本 53,971,720 股，以此计算合计拟派发现金红利 16,191,516.00 元（含税） 。本年度不实施包括资本公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。本年度公司现金分红占2021 年度归属于公司股东净利润的 22.18%。如在本报告披露之日

4、起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。 该预案已经公司第三届董事会第三次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 八、八、 是否是否存在存在公司治理特殊安排等重要事项公司治理特殊安排等重要事项 适用 不适用 九、九、 前瞻性陈述的风险声明前瞻性陈述的风险声明 适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述，不构成本公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意投资风险。 2021 年年度报告 3 / 237 十、十、 是否存在被控股股东及其关联方非经营

5、性占用资金情况是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 十一、十一、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 十二、十二、 是否存在半数是否存在半数以上以上董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性董事无法保证公司所披露年度报告的真实性、准确性和完整性 否 十三、十三、 其他其他 适用 不适用 2021 年年度报告 4 / 237 目录目录 第一节第一节 释义释义 . 5 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 . 6 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 . 10 第四节第四节 公司治理公

6、司治理 . 50 第五节第五节 环境、社会责任和其他公司治理环境、社会责任和其他公司治理 . 64 第六节第六节 重要事项重要事项 . 72 第七节第七节 股份变动及股东情况股份变动及股东情况 . 91 第八节第八节 优先股相关情况优先股相关情况 . 112 第九节第九节 公司债券相关情况公司债券相关情况 . 113 第十节第十节 财务报告财务报告 . 113 备查文件目录 载有公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件 报告期内在中国证监会指定网站上公开披露过的所有公司文件的正文及公告的原稿。 2021 年

7、年度报告 5 / 237 第一节第一节 释义释义 一、一、 释义释义 在本报告书中，除非文义另有所指，下列词语具有如下含义： 常用词语释义 海德曼、股份公司、本公司、公司 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司 虎贲投资 指 玉环虎贲投资合伙企业（有限合伙） 高兴投资 指 玉环高兴投资管理有限公司 台州创投 指 台州市创业投资有限公司 天津永如 指 天津永如有成商务信息咨询合伙企业（有限合伙） 凹凸人 指 台州凹凸人进出口有限公司 玉环通快 指 玉环通快机械有限公司 上海海德曼 指 海德曼（上海）自动化技术有限公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 公司法 指 中华人

8、民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司股东大会 董事会 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司董事会 监事会 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司监事会 公司章程 指 浙江海德曼智能装备股份有限公司公司章程 金属切削机床 指 用切削、磨削或特种加工方法加工各种金属工件，使之获得所要求的几何形状、尺寸精度和表面质量的机床 数控机床 指 数字控制机床（computernumericalcontrolmachinetools）的简称，是一种装有程序控制系统的自动化机床 数控车床 指 目前使用较为广泛的数控机床之一， 主要用于轴类零部件或盘类零部件的内

9、外圆柱面、任意锥角的内外圆锥面、复杂回转内外曲面和圆柱、圆锥螺纹等切削加工，并能进行切槽、钻孔、扩孔、铰孔及镗孔等零部件加工 ISO 标准 指 国际标准化组织 (International Organization for Standardization)制订的标准， 中国既是发起国又是首批成员国 立式机床/加工中心 指 主轴竖直布置，工作台在水平面内旋转，刀架作垂直或斜向进给的机床/加工中心 卧式机床/加工中心 指 主轴水平布置， 作旋转主运动， 大刀架沿床身作纵向运动，可车削各种旋转体和内外螺纹等的机床/加工中心 数控系统 指 机床中用于处理输入到系统中的数控加工程序， 控制数控机床运动并

10、加工出零件的核心控制部件 主轴部件 指 机床上带动工件或刀具旋转的轴， 主轴部件的运动精度和结构刚度是决定加工质量和切削效率的重要因素， 是数控车床的关键核心部件之一 电主轴 指 在数控机床领域出现的将机床主轴与主轴电机融为一体的新技术，实现了主轴动力的零传动，电主轴是数控机床的前沿技术和关键技术之一 尾座部件 指 车床上加工长轴类零件时，辅助主轴支撑工件的功能部件， 按照驱动方式可分为手动尾座、 液压尾座和伺服尾座。伺服尾座由伺服电机直接驱动尾座的移动， 其移动距离和 2021 年年度报告 6 / 237 推力可任意设定，是数控车床的关键核心部件之一 刀塔部件 指 车床上安装刀具的功能部件，

11、分为电动刀塔、液压刀塔和伺服刀塔。数控车床的刀塔部件集刚性、效率、精度于一身，是数控车床的关键核心部件之一 报告期 指 2021 年 1-12 月 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、一、公司基本情况公司基本情况 公司的中文名称 浙江海德曼智能装备股份有限公司 公司的中文简称 浙海德曼 公司的外文名称 Zhe Jiang Headman Machinery Co.,Ltd. 公司的外文名称缩写 Headman 公司的法定代表人 高长泉 公司注册地址 浙江省玉环市大麦屿街道北山头 公司注册地址的历史变更情况 2003年7月29日， 注册地址由玉环县城关镇石井村变更为玉

12、环县珠港镇城关城中路117号；2004年7月22日，注册地址变更为玉环县珠港镇陈屿北山头；2011年11月29日，注册地址变更为玉环县大麦屿街道北山头；2017年玉环撤县设市，注册地址变更为玉环市大麦屿街道北山头 公司办公地址 浙江省玉环市大麦屿街道北山头 公司办公地址的邮政编码 317604 公司网址 电子信箱 二、二、联系人和联系方式联系人和联系方式 董事会秘书（信息披露境内代表） 证券事务代表 姓名 林素君 陈建勇 联系地址 浙江省玉环市大麦屿街道北山头 浙江省玉环市大麦屿街道北山头 电话 0576-87371818 0576-87371818 传真 0576-87371010 0576

13、-87371010 电子信箱 三、三、信息披露及备置地点信息披露及备置地点 公司披露年度报告的媒体名称及网址 中国证券报、上海证券报、证券时报、证券日报 公司披露年度报告的证券交易所网址 公司年度报告备置地点 公司证券部 四、四、公司股票公司股票/存托凭证简况存托凭证简况 (一一) 公司股票简况公司股票简况 适用 不适用 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所及板块 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A股 上海证券交易所科创板 浙海德曼 688577 不适用 2021 年年度报告 7 / 237 (二二) 公司公司存托凭证存托凭证简简况况 适用 不适用 五、五、其他其他相相关资料关资料 公司

14、聘请的会计师事务所（境内） 名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 办公地址 杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 签字会计师姓名 陈素素、韩熙 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 民生证券股份有限公司 办公地址 中国（上海）自由贸易试验区世纪大道 1168 号 B 座 2101、2104A 室 签字的保荐代表人姓名 叶云华、张莉 持续督导的期间 2020.9.16-2023.12.31 六、六、近三年主要会计数据和财务指标近三年主要会计数据和财务指标 (一一) 主要会计数据主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%)

15、2019年 营业收入 540,808,211.52 410,550,923.38 31.73 384,736,158.45 归属于上市公司股东的净利润 73,006,715.51 53,234,682.88 37.14 45,598,228.10 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 61,942,160.43 46,577,887.93 32.99 42,100,000.07 经营活动产生的现金流量净额 52,397,943.89 91,010,897.49 -42.43 49,447,271.65 2021年末 2020年末 本期末比上年同期末增减（%） 2019年末 归属于上市公

16、司股东的净资产 812,860,967.84 765,735,427.89 6.15 330,554,458.22 总资产 1,223,624,813.93 1,048,060,187.74 16.75 571,261,808.95 (二二) 主要财务指标主要财务指标 主要财务指标 2021年 2020年 本期比上年同期增减(%) 2019年 基本每股收益（元股） 1.35 1.21 11.57 1.13 稀释每股收益（元股） 1.35 1.21 11.57 1.13 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元股） 1.15 1.06 8.49 1.04 加权平均净资产收益率（%） 9.28 11.

17、76 减少2.48个百分点 14.64 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%） 7.87 10.29 减少2.42个百分点 13.52 研发投入占营业收入的比例（%） 6.00 5.81 增加0.19个百分点 5.13 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 报告期末公司归属于上市公司股东的净利润比去年增长 37.14%， 报告期内机床下游市场需求旺盛， 高端机床收入显著增长，产品核心竞争力、生产效益显著提升。 2021 年年度报告 8 / 237 报告期末公司经营活动产生的现金流量净额较去年下降 42.43%，主要系公司提高了员工的福利待遇；同时由于市场需求旺盛

18、，采购供货周期加长，为满足订单交期，公司加大了库存备货。 七、七、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 (一一) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产润和归属于上市公司股东的净资产差异情况差异情况 适用 不适用 (二二) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归归属于上市公司股东的净资产属于上市公司股东的净资产差异情况差异情况 适用 不适用 (三三) 境内外会计准则差异的说明：境内外会计准

19、则差异的说明： 适用 不适用 八、八、2021 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 113,530,293.96 157,548,941.47 134,360,463.30 135,368,512.79 归属于上市公司股东的净利润 15,410,707.47 23,916,677.06 17,890,542.98 15,788,788.00 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,202,905.50 21,608,477.4

20、9 11,555,162.36 14,575,615.08 经营活动产生的现金流量净额 6,221,421.49 36,979,458.46 4,420,426.88 4,776,637.06 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 九、九、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 单位:元 币种:人民币 非经常性损益项目 2021 年金额 附注（如适用） 2020 年金额 2019 年金额 非流动资产处置损益 -16,989.69 103,669.07 5,046.87 越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免 161,704.81 计入当期损益的政

21、府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 8,949,771.01 6,052,867.76 4,068,632.31 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益 非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 4,006,066.19 1,795,212.90 1,718.36 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计 2021 年年度报告 9 / 237 提的各项资产减值准备 债务重组损益 企业重组费用，如安置职工的支出、整合费

22、用等 交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益 单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益 根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响

23、受托经营取得的托管费收入 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 84,277.81 -207,242.60 -221,099.72 其他符合非经常性损益定义的损益项目 12,793.81 117,061.54 106,418.25 减：所得税影响额 1,971,364.05 1,204,773.72 624,192.85 少数股东权益影响额（税后） 合计 11,064,555.08 6,656,794.95 3,498,228.03 将公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号非经常性损益中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明 适用 不适用 项目 涉及金额 原因 代扣个人所

24、得税手续费返还 12,793.81 代扣代缴个人所得税手续费返还是偶发性的， 与公司正常经营业务无关，故界定为非经常性损益。 十、十、采用公允价值计量的项目采用公允价值计量的项目 适用 不适用 单位：元 币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响金额 持续的公允价值计量 2021 年年度报告 10 / 237 1. 交易性金融资产和其他非流动金融资产 103,000,000.00 30,000,000.00 -73,000,000.00 2. 应收款项融资 36,954,173.37 4,736,545.44 -32,217,627.93 3. 其他权益工具投资 5

25、,810,000.00 5,810,000.00 0 合计 145,764,173.37 40,546,545.44 -105,217,627.93 十一、十一、非企业会计准则业绩指标说明非企业会计准则业绩指标说明 适用 不适用 第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、经营情况经营情况讨论与分析讨论与分析 2021 年是公司在上海证券交易所科创板上市后迎来的第一个完整财年， 也是实现再发展的元年，开局良好。 公司抓住了难得的后疫情市场强劲反弹的机会， 根据在手订单及市场预期， 春节及年度出勤采取了特殊安排及政策，部分缓解了产能不足和不均衡的情况，为完成 2021 年销售目标奠定

26、了坚实的基础。 2021 年公司创造了新的历史业绩。 2021年公司实现销售收入 5.41亿元， 同比增长 31.73%。2021 年公司总体销售形势表现为前高后低，与宏观经济环境基本一致。 （一）2021 年公司取得较好经营业绩的主要因素如下： （1）生产体系建设取得了突破，交付能力得到进一步提升 公司面临的主轴生产瓶颈、钣金生产瓶颈、铸件供应瓶颈在 2021 年得到了一定缓解。主轴粗加工自制取得突破， 初步建成了满足主力机型主轴粗加工生产体系， 主轴生产瓶颈得到了明显缓解。募投项目投产后，主轴部件精加工能力得到显著提升，钣金生产瓶颈以及装配作业场地也得到了一定的缓解。公司历经三年建设的信息

27、化系统于 2021 年正式投入使用。信息化系统覆盖了公司销售管理、产品开发、生产管理、现场制造、财务管理，是公司实现再发展的基础性战略工作。信息化系统投入使用后，公司的管理效率得到了根本提升，尤其是销售信息、生产管理信息差错率明显降低。 （2）产品结构得到进一步优化 目前公司产品主要有三大类，高端数控车床、自动化生产线、普及型数控车床系列。2021 年公司进一步强化了高端数控车床、自动化生产线产品的销售力度，充分发挥了后疫情时期难得的外部宽松环境，实现了高端数控车床持续增长。2021 年普及型订单与 2020 年相比基本持平，高端数控车床订单增长贡献率接近 100%。中大规格高端数控车床系列增

28、长迅猛，随着市场影响力进一步扩大，这一系列产品将成为支撑公司业绩增长的又一主力机型。另外，公司新开发的 Hi 系列、V 系列并行复合加工机实现了销售突破， 客户使用效果良好。 该系列产品将带动公司实现销售业绩可持续增长。公司将进一步加大产品结构调整力度，向高端数控机床系列倾斜优势资源，不断提升高端数控机床的影响力和进口替代优势。 （3）市场覆盖结构得到持续优化 “直销为主，代理销售为辅”是公司基本销售政策， “以办事处为单元，建立均衡发展，全面覆 2021 年年度报告 11 / 237 盖的销售网络”是公司销售网络建设的基本路线。2021 年公司重点地区/办事处销售增长迅猛，有四个办事处销售订

29、单超过 1 亿元，且高端数控机床占比均超过 80%以上 。 省内市场得到进一步巩固和提升。浙江省是中国经济尤其是制造业的引领者，制造业发展潜力巨大。省内机床市场具有多元和理性的基本特点。公司依托大本营的地域优势，充分发挥价格、品质、品牌、服务优势，本着“细分深耕，不漏死角，100%全覆盖”的基本原则对浙江地区的市场开发进行了深度布局。2021 年省内新增一批在区域或者行业有影响力的客户，公司在省内的品牌及市场影响力得到进一步巩固和提升。 省外市场取得重要突破。公司针对省外市场制定了针对性的销售政策，省外区域高端数控机床销售占比超出 80%，产品结构符合预期。江苏、山东、重庆等地区是高端数控机床

30、消费的重点地区。公司在这些地区的销售工作取得了重大突破，新增一批在行业有影响力的战略性客户。经过多年持续培育，外省区域在行业有影响力的头部企业陆续成为公司的客户，并开始了批量采购。 （4）公司核心竞争力优势愈发显现 公司的核心竞争力是掌握了数控车床的核心技术并实现了核心部件自主化。公司自主开发的主轴部件（电主轴） 、伺服刀塔部件、伺服尾座部件三大核心部件达到了国内领先、国际先进水平，有效提升了公司数控车床的技术水平和竞争力，尤其是“替代进口”的效果非常明显。进口替代有相当一部分是存量市场，其需求量基本集中在高端数控机床。2008 年金融危机后，那一轮经济增长带动了机床市场出现井喷式增长， 其中

31、高端数控机床绝大部分为进口产品。 目前， 这批设备处于更新的高峰期。2021 年公司省内外市场有相当一部分销售属于这类性质的客户。随着公司核心技术及基础技术不断突破、扩展、完善，公司替代进口的产品优势将会更加明显。 （二）2021 年公司经营工作主要围绕以下重点方向开展 （1）公司信息化系统全面上线 历经三年时间，公司的信息化系统在 2021 年全面上线。信息化系统覆盖了公司销售、技术、财务、生产、制造全过程。信息化系统的核心软件包括 CRM（销售管理系统） 、PLM（产品数据管理系统） 、ERP（资源管理系统） 、MRP（物料需求系统） 、MES（制造执行系统） 。信息化系统是公司战略性的基

32、础工作， 具有长期性和持续性。 公司的信息化工作已经进入第二阶段。 该阶段的主要工作是围绕信息化系统完善和具体使用开展二次开发工作，通过二次开发进一步发挥信息化系统的优势，提高公司日常管理的工作效率和质量，并为下一步建设智能化工厂提供基础支撑。 （2）沙门基地产能建设 沙门基地是公司的募投项目。目前全部生产设备已经进入生产状态，全面导入信息化系统的工作正在进行中。同步进行的高端数控机床研发中心项目建设正在进行中，2022 年公司将全力推动沙门基地形成基本目标产能，为实现 2022 年经营目标提供基础保障，同时也为实现 2023 年基本目标奠定坚实基础。 沙门基地已经被评为浙江省智能工厂， 并按

33、照未来工厂要求建设， 公司将以此为契机打造以信息化系统为基础，智能制造为支撑的现代化数控机床生产基地。 （3）核心技术及新产品研发取得重要成果 2021 年年度报告 12 / 237 2021 年公司完成 9 个品种合计 40 个机型开发设计工作。其中有 4 个品种属于成熟产品更新换代。这类产品主要是基于客户使用及产品缺陷进行全面改进和提升，尤其是伺服刀塔可靠性提升以及冷却和防护性能提升。此次改进进一步增强了 T 系列高端数控车床的竞争力；另外 3 个品种为大规格数控车床开发，主要是完善卧式数控车床产品型谱。其他 2 个品种为并行复合加工机。并行复合加工机系列属于公司战略储备产品，经过近 4

34、年的研发已经基本形成系列，其中一部分已经完成样机试制，并投放市场。 二、二、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及报告期内公司所从事的主要业务、经营模式、行业情况及研发情况研发情况说明说明 (一一) 主要业务、主要产品或主要业务、主要产品或服务服务情况情况 公司是一家专业从事数控车床研发、 设计、 生产和销售的高新技术企业， 致力于高端数控车床的核心制造和技术突破。 自设立以来一直致力于现代化“工业母机”机床的研发、 设计、 生产和销售。公司现有高端数控车床、自动化生产线、普及型数控车床三大品类、二十余种产品型号（均为数字化控制产品） 。 公司产品主要应用于汽车制造、 工程机械、

35、通用设备、 航空航天、 军事工业等行业领域。 公司致力于高端数控车床基础技术和核心技术的自主创新，形成了完整的高端数控车床开发平台和制造平台。 公司是中国机床工具工业协会理事单位， 是中国机床工具工业协会重点联系企业， 是全国金属切削机床标准化技术委员会车床分会委员单位。公司曾获得教育部“科学技术进步奖一等奖”、“全国机械工业质量奖”、“全国用户满意产品”、“产品质量十佳”、“综合经济效益十佳单位”和“春燕奖”等多项省部级和全国行业协会嘉奖。2020 年，公司获得第二批国家级专精特新“小巨人”企业，浙江省隐形冠军企业。 公司产品主要分为高端数控车床、自动化生产线、普及型数控车床三大品类、二十余

36、种产品，具体如下： 产品类别产品类别 产品系列产品系列 具体产品型号具体产品型号 运用领域运用领域 高端数控车床 排刀式数控车床 T25、T35、T35B 各种零部件的高度、高精度车削加工 刀塔式数控车床 T40、T45、T50 T55、T55M、T60、T65、T65M 并行复合加工机 Hi6000、VD7000、VZ7000、Vi7000、HTD500 各种零部件的高速度、高精度、复合并行高效自动化加工 自动化生产线 一体式自动化生产线 T40-AUTO自动化加工单元 各种零部件的高速度、高精度、高效率、自动化车削加工 T50-AUTO自动化加工单元 T55-AUTO自动化加工单元 集成式

37、自动化生产线 采用高端标准车床、关节机器人、物流线等集成为自动化生各种零部件的高速度、高精度、高效率、少人化车削加 2021 年年度报告 13 / 237 产线 工 普及型数控车床 HCL 系列 HCL300 各种零部件一般加工 HCL360 HCL300A 具体产品型号和特征如下： 1 1、高端、高端数控车床数控车床 海德曼高端数控车床主要有排刀式数控车床、刀塔式数控车床、并行复合加工机 3 个产品系列。 （1） 排刀式数控车床 排刀式数控车床系列主要机型有 T25、T35、T35B 等。该系列车床配置自制的高速、高精度主轴部件，主要用于小型零部件的高精度和高速加工，尤其适用于有色金属的精密

38、加工以及黑色金属“以车代磨”的精密加工场合。部分产品图示如下： T25 T35B （2） 刀塔式数控车床 刀塔式数控车床主要机型有 T40、T45、T50、T55、T55M、T60、T65、T65M 等。该类产品配置电主轴、伺服刀塔、伺服尾座和热补偿技术。电主轴采用海德曼自主开发的高刚性、高精度核心部件，可以实现高精度“以车代磨”，适用于大切削量时的高刚性要求，满足客户粗精加工集约化的要求。部分产品图示如下： 2021 年年度报告 14 / 237 T55 T65 （3） 、并行复合加工机 并行复合加工机机型主要有 Hi6000、Hi5000、VD7000、VZ7000、Vi7000、HTD5

39、00 等。该系列产品包含 H 系列和 V 系列，其中 H 系列采用卧式布局，主要包括 Hi 系列以及 HTD 系列。V 系列采用立式布局，主要包括 VD 系列、VZ 系列、Vi 系列、Ve 系列。该类产品采用双主轴、双刀塔的基本布局，并在产品结构上配置对应的自动化加工接口。 双主轴均配置同步电主轴， 双刀塔均采用伺服刀塔， 刀塔结构为高刚性 BMT（一种底座安装方式）结构，并配置大功率铣削主轴。采用双通道数控系统，两个通道可以各自加工工件，也可以互相协作同时对同一工件进行加工，采用多坐标、多轴控制。主要用于各种复杂零部件的车削、铣削、钻孔、镗孔和攻丝等复合化、并行化的高精度、高效率、自动化加工

40、。部分产品图示如下： 2、自动化生产线、自动化生产线 （1）一体式自动化生产线 一体式自动化生产线适用于各种轴类、盘类等零部件的高效集约化加工。可以根据客户要求配置自动检测、 设备运行自动控制等功能， 形成单体自动化加工单元， 根据客户需求可联接多台自动化加工单元，形成一体式自动化生产线。海德曼一体式自动化生产线单体主要产品有 T35B-AUTO、T40-AUTO 和 T55-AUTO 等。部分产品图样如下： 2021 年年度报告 15 / 237 一体式自动化生产线一体式自动化生产线 （2）集成式自动化生产线 集成式自动化生产线由标准型高端数控车床、智能化物流系统、检测系统、防护清理系统和智

41、能化控制系统组成，能稳定高效地完成智能化制造，节约人力成本，提高产成品精度和生产效率。 集成式自动化生产线最大的特点是具有非常强的柔性。组成集成式自动化生产线的各个子系统在物理结构上相互独立， 各个子系统的动作流程通过海德曼自主开发的 PLC 系统集中控制， 采用模块化手段， 能够兼容多种规格产品的生产， 提高系统的柔性， 最大化提升生产效率， 最集约化实现高精度生产。具体项目案例及生产线图示如下： 3、普及型数控车床、普及型数控车床 普及型数控车床主要有 HCL300、HCL360、HCL300A 等。普及型数控车床具有工作效率高、稳定型强、性价比高的特点，主要针对小型零部件的通用加工。公司

42、产品线配置丰富，可以根据客户具体零部件的加工要求进行配置选择，以实现最佳的性价比。部分产品图示如下： 2021 年年度报告 16 / 237 HCL300 HCL300A (二二) 主要经营模式主要经营模式 1、研发模式 研发中心是公司产品开发和技术革新的主要部门，专门负责产品、基础技术、新项目及新工艺的开发。此外研发中心还负责技术标准的制订、样件试制、工艺验证和产品批量生产的技术支持等工作。目前，公司已建立了一支高素质、高效率、经验丰富的技术研发队伍。 自主创新是公司发展的根本保证。公司采用自主开发为主，校企合作为辅的研发模式。 公司研发模式按项目管理（PM）和产品生命周期管理（PLM）等方

43、法，结合行业特点，对研发过程进行设计并优化。研发中心在广泛收集产品的市场定位和需求情况下，根据公司产品和生产能力形成可行性报告，组织评审团评审， 评审通过后予以立项。 研发中心制定研发计划， 并根据需要开展阶段评审，提出可行性意见和建议。完成设计理论验证后，研发中心会同生产部门进行产品试制。新产品研制完成后，对设计和开发的产品进行确认，以确保产品能够满足规定的使用要求，达到研发和生产双重标准后进入量产阶段。 针对校企合作开发，公司提出总体要求及布局，由相关合作人员与公司研发中心人员进行项目整体推进和技术攻关的具体工作。 通过校企合作， 公司技术人员可以提升基础理论水平、 学习先进设计理念、掌握

44、基础设计手段，以此提升公司整体的研发设计水平。 2、采购模式 公司生产所需原辅材料的采购由采购部门负责。 公司以“高效、控制、简捷”为宗旨，以信息网络平台为依托，从供应商管理和日常采购作业两个模块对采购过程进行设计和管理，以确保产品质量和满足经济合理性的要求。公司注重对供应商的管理，通过多种渠道开发供应商， 并审核其基础资料， 建立供应商评价体系， 对供方的质量保证能力进行评价。将满足公司需求的供应商整理成名录，形成合格供应商目录 ，并在合作一定期限后进行供应商评价，对评分较低的从合格供应商名录中剔除。若供应商数量明显减少则寻找新的供应商进行新的一轮考察。同时，对于合作较好并在合格供应商目录的

45、供应商，则选择一定数量作为核心供应商，签署框架采购 2021 年年度报告 17 / 237 协议。 3、生产模式 公司生产管理由生管部具体负责。 公司产品分为标准化产品和定制化产品。对于标准化产品，一般按照“以销定产，保持合理库存”的原则，销售部根据上年度的实际销售情况和对市场的预判制定本年度销售计划。生管部根据年度销售计划制定年度生产计划、季度调整计划和月度经营计划，并报生管部负责人和销售部负责人审核，同时按照市场销售情况及产品库存量调整生产计划，对部分通用机型进行备货。 对于定制化产品，由于不同的用户对产品的配置、性能、参数等要求具有特殊性，公司采取“订单式生产”的模式。订单式生产是指公司

46、提供多种产品的基本型号供客户参考，客户在提交订单前，先期在基本型号基础上提出定制要求，而后公司将客户的定制要求下达到研发中心，由其进行设计开发。开发完成后，生产部门按计划组织生产。 公司采用单元化和模块化生产体系。单元化和模块化生产体系是公司生产体系的核心。这一具有创新意义的生产模式，其根本意义在于实现了零件、单元件、部件、成品机床并行生产。通过单元化和模块化生产体系将产品的技术标准分解到零件、部件、分装、总装的各个环节，每个环节都根据产品标准进行独立控制，从根本上保证了成品的技术标准和质量要求。 单元化模块化生产体系使得公司主要功能部件或者零件可以通用和互换， 从而减少了零件总体种类，降低了

47、单台机床的生产成本。应用模块化体系把客户的定制需求转化为公司的标准功能模块，并形成独立的标准单元，缩短了设计及制造周期。单元化模块化生产体系使得公司得以建立零件、单元部件、成品三位一体的库存体系，优化了库存结构，减少了中间在制，实现了集约化生产。 4、销售模式 公司销售部负责产品的销售和售后服务。 公司基本销售方针为“直销为主，经销为辅，建立覆盖全国均衡发展的市场网络” 。销售部依据公司的战略目标和销售方针，以顾客和市场为导向，建立了完善的市场营销体系和客户服务网络。 销售模式上主要采用直销模式，即直接对客户进行销售。部分区域根据实际情况采取直销和经销相结合的模式。 （1）直销模式 直销模式即

48、公司与客户直接签订合同获得产品订单。公司通过积极参与行业内各种展销会、网络媒介宣传等渠道拓展客户，以直接获取产品订单。公司的国内市场大部分产品是通过直销模式进行销售，另外公司有少量的外销收入也是通过直销实现。 （2）经销模式 经销模式主要通过与公司有良好合作的经销商向最终客户销售。报告期内，公司部分产品的销售通过经销模式进行。 公司国内经销和海外经销均采用买断式销售模式，除因公司责任导致的原因外，公司不接受经销商退货。 2021 年年度报告 18 / 237 (三三) 所处行业情况所处行业情况 1.1. 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛 （1）行业发

49、展现状（阶段） 中国数控机床市场新的竞争格局正在形成，高端数控机床已经成为中国机床市场竞争的主流产品。目前，中国国产高端数控机床在数控车床、立式加工中心等基础产品方面已经形成了自己的竞争优势，具备与国外同行同台竞技的实力，进入了主动竞争阶段，这类国产高端数控机床市场占有率比较高。中国的国产高端数控机床在卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数控机床、数控磨床、制齿设备等方面与国外同行相比还存在较大差距。主要原因有二，一是个别企业在这类高端数控机床上已经取得了技术突破，但是总体上与国外品牌相比还有较大差距，满足不了用户的使用要求；二是以汽车等行业为代表的国内高端数控机床主流市场还没有形成使用

50、这类国产高端数控机床的共识。卧式加工中心、各类五轴数控机床、高度复合化数控机床、数控磨床、制齿设备等国产高端数控机床尚处于被动竞争阶段，这类国产高端数控机床基本被国外品牌垄断，国产品牌占有率比较低。 汽车零部件制造、工程机械、通用机械、兵器、航空航天行业是高端数控机床市场的核心领域，随着新能源汽车等新兴产业的不断发展，必将释放出巨大的高端数控机床需求潜能。建设“以内循环为主，内外循环相互促进” 的双循环新经济结构为中国机床行业发展提供了新的机遇。 制造业重新布局产业链，高端数控机床国产化趋势正在形成，为高端数控机床实现国产化提供了良好的外部环境。国产高端数控机床还有很大的发展空间，其前景非常光