瀚川智能：首次公开发行股票科创板上市公告书.PDF

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1、 股票简称： 瀚川智能股票简称： 瀚川智能 股票代码：股票代码： 688022 苏州瀚川智能科技股份有限公司苏州瀚川智能科技股份有限公司 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co., Ltd （苏州工业园区胜浦佳胜路 40 号） 首次公开发行股票科创板上市公告书首次公开发行股票科创板上市公告书 保荐机构（主承销商） （深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、 28 层 A02 单元） 2019 年 7 月 20 日苏州瀚川智能科技股份有限公司 上市公告书 2 特别提示特别提示 苏州瀚川智能科技股份有限公司（以下简称“瀚川智能”、 “

2、发行人”、 “公司”或“本公司”）股票将于 2019 年 7 月 22 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 上市公告书 3 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明与提示一、重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。

3、本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交易 所 网 站（http:/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。 具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： 1、涨跌幅限制、涨跌幅限制 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨跌幅限制比例为 44%，之后涨跌幅限制比例

4、为 10%。 科创板企业上市后 5 日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5 日后，涨跌幅限制比例为 20%。 科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、 深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。 2、流通股数量、流通股数量 自公司股票在上海证券交易所科创板上市后一定时期内， 因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，公司无限售流通股为 24,424,744 股，占发行后总股本的22.62%，流通股数量较少。 3、市盈率高于同行业平均水平、市盈率高于同行业平均水平 发行人所在行业为专用设备制造业（

5、C35），截止 2019 年 7 月 17 日，中证苏州瀚川智能科技股份有限公司 上市公告书 4 指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率为 32.33 倍。公司本次发行价格为 25.79 元/股，对应的市盈率为 44.36 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算）， 高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率。因此存在市盈率高于同行业平均水平的风险。 4、融资融券风险、融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风

6、险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险， 还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 二、二、特别风险提示特别风险提示 本公司特别提醒投资者关注招股说明书“第四节 风险因素” 中的下列风险： （一）下游应用行业较为集中的风险（一）下游应用行业较为集中的风

7、险 2016 年度、 2017 年度和 2018 年度，本公司在汽车电子行业内的产品实现的销售收入占当年公司主营业务收入的占比分别 91.09%、89.05%和 85.53%。 一方面受制于现有的生产规模、技术人员和资金等条件，公司无法全面的覆盖下游应用行业， 另一方面汽车电子行业本身是智能制造下游应用最大的领域之一，且行业保持了较快的增长速度。所以，公司结合行业的需求及自身技术特点和优势，报告期内将主要资源集中运用在汽车电子等细分应用领域。但下游产业的发展可能会出现一定的波动，从而会对公司经营业绩产生不利影响。 （二）核心客户收入占比较大的风险（二）核心客户收入占比较大的风险 报告期内，公司

8、对前五大客户的销售收入分别为 12,459.54 万元、17,744.93万元和 32,705.08 万元， 占主营业务收入的比例分别为 83.04%、 72.82%和 75.07%；同时，公司对泰科电子的销售收入分别为 8,707.09 万元、12,346.72 万元和苏州瀚川智能科技股份有限公司 上市公告书 5 15,657.36 万元，占主营业务收入的比例分别为 58.03%、50.67%和 35.94%。 公司客户集中度较高，这与下游行业的竞争格局及公司采取的发展战略、所处的发展阶段有一定的关系。发行人的主要客户包括泰科电子、大陆集团、力特集团等国际知名公司。 如果核心客户出现较大经营

9、风险导致其减少向公司采购或公司未来不能持续进入核心客户的供应商体系， 将对公司的销售收入产生较大影响，短期内公司将面临销售收入减少的风险。 （三）科技创新能力持续发展的风险（三）科技创新能力持续发展的风险 公司属于智能制造装备领域的细分行业， 现阶段智能制造装备技术正处于快速发展中， 能否及时研发并推出符合市场需求的技术和产品是智能装备领域企业能否保持持续竞争力的关键。 虽然公司高度重视研发投入，并建立了完善的研发制度，但如果公司的技术开发和产品升级不能及时跟上市场需求的变化， 或者公司对相关产品的市场发展趋势、研发方向判断失误，将对公司保持市场领先地位产生不利影响，并进一步影响公司的盈利能力

10、及可持续发展能力。 （四）技术泄露风险（四）技术泄露风险 公司主营产品科技含量较高，并拥有大量的核心技术，现阶段主要通过技术秘密方式保护。尽管公司采取了建立健全了保密制度、加大保密技术投入等措施对技术予以保密。但上述措施并不能完全保证技术不外泄，如果出现技术外泄的情况，可能给公司生产经营造成不利影响。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 上市公告书 6 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、股票一、股票注册及注册及上市审核情况上市审核情况 （一一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容中国证监会同意注册的决定及其主要内容 本公司于 2019 年 7 月 3 日收到了中国证监会出具的关于同意苏州瀚

11、川智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复 （证监许可20191213 号） ，该批复主要内容如下： “中国证监会经审阅上海证券交易所审核意见及公司注册申请文件， 现批复如下：一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。二、你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二二）上海证券上海证券交易所同意股票上市交易所同意股票上市的决定及其主要内容的决定及其主要内容 公司首次公开发行股票并在科创板上市已经上

12、海证券交易所批准 （上海证券交易所自律监管决定书2019152 号文）。该批复主要内容如下： “根据你公司的申请，按照上海证券交易所科创板股票上市规划的相关规定， 上海证券交易所 （以下简称本所） 同意你公司股票在本所科创板上市交易。你公司 A 股股本为 10,800 万股 （每股面值 1.00 元） ， 其中 2,442.4744 万股于 2019年 7 月 22 日起上市交易。证券简称为“瀚川智能”，证券代码为“688022”。” 二、股票上市相关信息二、股票上市相关信息 （一）上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 （二）上市时间：2019 年 7 月 22 日 （三）股票简称：瀚川智

13、能；扩位简称：瀚川智能 （四）股票代码：688022 （五）本次公开发行后的总股本：108,000,000 股 （六）本次公开发行的股票数量：27,000,000 股 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：24,424,744 股 （八）本次上市的有流通限制或限售安排的股票数量：83,575,056 股 （九）战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：1,350,000 股 苏州瀚川智能科技股份有限公司 上市公告书 7 （十）发行前股东所持股份的流通限制及自愿锁定的承诺：蔡昌蔚、瀚川投资、瀚川德和、瀚智远合限售期 36 个月，其他股东限售期 12 个月。具体参见本上市公告书“第八

14、节 重要承诺事项”之“二、发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺”。 （十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：参见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“二、发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺”。 （十）本次上市股份的其他限售安排：1、安信证券投资有限公司所持1,350,000 股股份限售 24 个月。2、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，本次发行

15、网下配售摇号中签账户共计 104 个，对应的股份数量为1,225,256 股，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 （十一）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十二）上市保荐机构：安信证券股份有限公司 三三、上市标准上市标准 根据致同会计师事务所出具的致同审字（2019）第 321ZA0058 号审计报告，发行人 2017 年度和 2018 年度的归属于母公司股东的净利润（扣除非经常性损益前后孰低数）分别为 3,024.85 万元、6,279.36 万元，合计 9,304.21 万元，最近两年归属于母公司股东的净利润均为正且累计不低于人民币 5,000 万

16、元。2018 年度经审计的营业收入为 43,601.76 万元，扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 6,279.36 万元， 发行人最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。 按照本次发行价格 25.79 元/股，发行人上市时市值为 27.8532 亿元。 因此，公司符合申请首次公开发行并上市时选择的上海证券交易所科创板股票发行上市规则中“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元， 或者预计市值不低于人民币 10亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”的上市标准。苏州瀚川智能科技股份有限公司 上

17、市公告书 8 第第三三节节 发行人、实际控制人及股东持股情况发行人、实际控制人及股东持股情况一、发行人基本情况一、发行人基本情况 （一）发行人基本情况（一）发行人基本情况 中文名称 苏州瀚川智能科技股份有限公司 英文名称 Suzhou Harmontronics Automation Technology Co., Ltd 注册资本 8,100 万元（本次发行前） 法定代表人 蔡昌蔚 成立日期 2012 年 11 月 16 日 整体变更日期 2017 年 12 月 27 日 住所 苏州工业园区胜浦佳胜路 40 号 经营范围 设计、研发、组装生产：智能自动化设备；设计、研发、销售：自动化设备零组

18、件、元器件、模块、仪器、软件、硬件；企业管理咨询；从事本公司自产产品的出口业务及所需原材料及设备的进口业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 主营业务 公司是一家专业的智能制造装备整体解决方案供应商，主要从事汽车电子、医疗健康、新能源电池等行业智能制造装备的研发、设计、生产、销售及服务，助力制造行业客户实现智能制造。 所属行业 专用设备制造业（C35） 电话 0512-62819003-3259 传真 0512-65951931 公司网址 http:/ 电子邮箱 George.T 董事会秘书 唐高哲 （二）公司（二）公司控股股东控股股东、实际控、实际控制人制人基本情况基

19、本情况 瀚川投资持有发行人 3,648.8556 万股，占公司本次发行前总股本比例为45.05%，占公司本次发行前总股本比例为 33.79%，为公司的控股股东。 蔡昌蔚持有瀚川投资 52.43%的股权，为瀚川投资的控股股东和执行董事，蔡昌蔚能够通过控股瀚川投资间接控制公司 33.79%的股权（按发行后总股本计算）；蔡昌蔚持有瀚川德和 1.00%的出资，为瀚川德和的执行事务合伙人，蔡昌蔚能够通过控制瀚川德和间接控制公司 8.20%的股权（按发行后总股本计算）；同时，蔡昌蔚持有瀚智远合 0.50%的出资，为瀚智远合的执行事务合伙人，蔡昌蔚能够通过控制瀚智远合间接控制公司 2.90%的股权（按发行后

20、总股本计算）；苏州瀚川智能科技股份有限公司 上市公告书 9 此外，蔡昌蔚还直接持有公司 58.9437 万股股份，占公司发行后总股本的比例为0.55%。蔡昌蔚合计控制公司 45.44%的股权（按发行后总股本计算），为公司实际控制人。 1、控股股东的基本情况、控股股东的基本情况 截至本上市公告书出具日，公司控股股东瀚川投资的基本情况如下： 公司名称 苏州瀚川投资管理有限公司 统一社会信用代码 91320594313721239Q 注册地和主要生产经营地 苏州工业园区现代大道 88 号现代物流大厦 19 楼 1908 室 成立时间 2014 年 8 月 8 日 注册资本 1,000 万元 实收资本

21、 1,000 万元 法定代表人 蔡昌蔚 公司股东 蔡昌蔚出资 52.43%，陈雄斌出资 29.68%，张洪铭出资 17.89% 经营范围 投资管理及咨询；企业管理咨询；企业形象策划；会计咨询；货物进出口业务咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动） 2、实际控制人的基本情况、实际控制人的基本情况 截至本上市公告书出具日，公司实际控制人蔡昌蔚的基本情况如下： 蔡 昌 蔚 先 生 ， 中 国 国 籍 ， 无 境 外 永 久 居 留 权 ， 身 份 证 号 码 为362121197711*。 3、本次发行后控股股东及本次发行后控股股东及实际控制人股实际控制人股权关系图权关系图（按

22、按发发行行后后总总股股本本比比例例） 苏州瀚川智能科技股份有限公司 上市公告书 10 （三三）公司董事、监事和高级管理人员基本情况）公司董事、监事和高级管理人员基本情况 1、公司董事、监事和高级管理人员任职情况、公司董事、监事和高级管理人员任职情况 截至本上市公告书出具日， 本公司董事、 监事和高级管理人员任职情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 任职期限任职期限 1 蔡昌蔚 董事长 2017 年 12 月2020 年 12 月 2 陈雄斌 董事 2017 年 12 月2020 年 12 月 3 唐高哲 董事 2017 年 12 月2020 年 12 月 4 樊利平 董事 2017 年 1

23、2 月2020 年 12 月 5 张景耀 董事 2017 年 12 月2020 年 12 月 6 穆振洲 董事 2017 年 12 月2020 年 12 月 7 陈学军 独立董事 2017 年 12 月2020 年 12 月 8 张孝明 独立董事 2017 年 12 月2020 年 12 月 9 倪丹飚 独立董事 2018 年 12 月2020 年 12 月 10 宋晓 监事会主席 2017 年 12 月2020 年 12 月 11 王伟 监事 2017 年 12 月2020 年 12 月 12 胡书胜 职工代表监事 2017 年 12 月2020 年 12 月 13 蔡昌蔚 总经理 2017

24、 年 12 月2020 年 12 月 14 陈雄斌 副总经理 2017 年 12 月2020 年 12 月 15 郭诗斌 副总经理 2017 年 12 月2020 年 12 月 16 唐高哲 董事会秘书 2017 年 12 月2020 年 12 月 17 何忠道 财务总监 2017 年 12 月2020 年 12 月 2、公司董事、监事和高级管理人员持股情况、公司董事、监事和高级管理人员持股情况 （1）直接持股情况）直接持股情况 截至本上市公告书签署日，发行人董事、监事、高级管理人员及其亲属直接持有发行人股份情况如下表： 序序号号 姓名姓名 担任职务或亲属关担任职务或亲属关系系 持股数量持股数

25、量（股）（股） 占发行后总占发行后总股本股本持股持股比比例例（%） 质押或冻质押或冻 结情结情况况 限售期限售期（月月） 1 蔡昌蔚 董事长、总经理 589,437 0.55 无 36 2 陈雄斌 董事、副总经理 392,931 0.36 无 12 3 唐高哲 董事、董事会秘书 1,032,750 0.96 无 12 4 张景耀 董事 723,249 0.67 无 12 （2）间接持股情况间接持股情况 截至本上市公告书签署日，公司部分董事、监事、高级管理人员间接持有公司股份，具体情况如下： 苏州瀚川智能科技股份有限公司 上市公告书 11 序号序号 姓名姓名 担任职务或亲担任职务或亲属关系属关系

26、 间接间接持有发行人股票情况持有发行人股票情况 限售期限售期（月月） 1 蔡昌蔚 董事长、总经理 通过持有瀚川投资 52.43%的股份、瀚川德和 1.00%的出资额、瀚智远合 0.50%的出资额间接持有发行人股份 36 2 陈雄斌 董事、副总经理 通过持有瀚川投资 29.68%的股份间接持有发行人股份 36 3 唐高哲 董事、董事会秘书 通过持有瀚智远合 48.61%的出资额间接持有发行人股份 36 4 郭诗斌 副总经理 通过持有瀚川德和 41.67%的出资额间接持有发行人的股份 36 5 何忠道 财务总监 通过持有瀚川德和7.50%的出资额间接持有发行人的股份 36 6 胡书胜 职工代表监事

27、 通过持有瀚川德和3.75%的出资额间接持有发行人的股份 36 7 宋晓 监事会主席 通过持有瀚智远合 50.89%的出资额间接持有发行人股份 36 8 樊利平 董事 通过间接持有江苏高投的出资额间接持有发行人股份 12 9 穆振洲 董事 通过间接持有苏瀚投资、 国仪投资的出资额间接持有发行人股份 12 10 王伟 监事 通过间接持有天津华成、 华成欧伦的出资额间接持有发行人的股份 12 除上述情形外，本公司董事、监事、高级管理人员不存在其他直接或间接持有本公司股票的情形。截止本上市公告书刊登日，本公司未发行过债券，本公司董事、监事及高级管理人员不存在持有本公司债券的情形。 3、董事、监事、董

28、事、监事、高级管理人员、高级管理人员所持股份的限售安排所持股份的限售安排 除前述限售情况外，公司董事、监事、高级管理人员所持股份的限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“二、发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺”部分内容。 （四四）公司核心技术人员公司核心技术人员基本情况基本情况 1、公司、公司核心技术人员核心技术人员任职情况任职情况 公司综合考虑生产经营实际需要、相关人员任职情况、对企业生产经营发挥的实际作用、掌握核心技术等因素，对核心技术人员进行了认定。经审慎认定，公司的核心技术人员为蔡昌蔚、陈雄斌、宋晓、钟惟渊、王丽国及陈堃堃等六人

29、，基本情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 1 蔡昌蔚 董事长、总经理 苏州瀚川智能科技股份有限公司 上市公告书 12 2 陈雄斌 董事、副总经理、研发负责人 3 宋晓 装备研发部总监 4 钟惟渊 系统研发部总监 5 王丽国 ICT&FCT 解决方案部总监 6 陈堃 高级软件工程师 2、公司核心技术人员持股情况、公司核心技术人员持股情况 （1）直接持股情况）直接持股情况 截至本上市公告书出具日， 公司核心技术人员直接持有发行人股份情况如下表： 序号序号 姓名姓名 担任职务或亲属担任职务或亲属关关系系 持股数持股数量（股）量（股） 占发行后总股本占发行后总股本持股比例（持股比例（%） 质押或

30、冻质押或冻结情况结情况 限限售期售期（月月） 1 蔡昌蔚 董事长、总经理 589,437 0.55 无 36 2 陈雄斌 董事、副总经理 392,931 0.36 无 12 （2）间接持股情况间接持股情况 截至本上市公告书出具日， 公司核心技术人员间接持有公司股份具体情况如下： 序号序号 姓名姓名 担任职务或担任职务或亲属关系亲属关系 间接间接持有发行人股票情况持有发行人股票情况 限售期限售期（月月） 1 蔡昌蔚 董事长、总经理 通过持有瀚川投资 52.43%的股份、瀚川德和1.00%的出资额、瀚智远合 0.50%的出资额间接持有发行人股份 36 2 陈雄斌 董事、副总经理 通过持有瀚川投资

31、29.68%的股份间接持有发行人股份 36 3 宋晓 监事会主席 通过持有瀚智远合 50.89%的出资额间接持有发行人股份 36 4 钟惟渊 系统研发部总监 通过持有瀚川德和 15.00%的出资额间接持有发行人股份 36 除上述情形外， 本公司核心技术人员不存在其他直接或间接持有本公司股票的情形。 3、核心技术人员核心技术人员所持股份的限售安排所持股份的限售安排 除前述限售安排外，公司核心技术人员的限售安排详见本上市公告书“第八节 重要承诺事项”之“二、发行人控股股东、持有发行人股份的董事和高级管理人员等就股份的限售与减持作出的承诺”部分内容。 （五五）公司制定的股权激励计划、员工持公司制定的

32、股权激励计划、员工持股计划股计划 苏州瀚川智能科技股份有限公司 上市公告书 13 截至本上市公告书出具日， 发行人不存在已经制定或正在实施的股权激励计划、员工持股计划及相关安排。 （六）（六）本次发本次发行前后行前后公司股本结构变动情况公司股本结构变动情况 股东股东 名称名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售限售 期限（月）期限（月） 数量（股）数量（股） 占比（占比（%） 数量（股）数量（股） 占比（占比（%） 一、限售流通股一、限售流通股 瀚川投资 36,488,556 45.05 36,488,556 33.79 36 瀚川德和 8,852,166 10.93 8,852

33、,166 8.20 36 天津华成 6,403,860 7.91 6,403,860 5.93 12 江苏高投 5,391,360 6.66 5,391,360 4.99 12 瀚智远合 3,131,622 3.87 3,131,622 2.90 36 敦行投资 2,169,666 2.68 2,169,666 2.01 12 朱勇 1,957,608 2.42 1,957,608 1.81 12 张洪铭 1,473,633 1.82 1,473,633 1.36 12 苏瀚投资 1,446,417 1.79 1,446,417 1.34 12 国仪投资 1,446,417 1.79 1,44

34、6,417 1.34 12 吴智勇 1,423,737 1.76 1,423,737 1.32 12 邹安琳 1,423,737 1.76 1,423,737 1.32 12 洪昌立 1,290,411 1.59 1,290,411 1.19 12 曾学明 1,157,085 1.43 1,157,085 1.07 12 北京博荣 1,067,823 1.32 1,067,823 0.99 12 唐高哲 1,032,750 1.28 1,032,750 0.96 12 华成欧伦 723,249 0.89 723,249 0.67 12 周春琴 723,249 0.89 723,249 0.67

35、 12 郭琳 723,249 0.89 723,249 0.67 12 张景耀 723,249 0.89 723,249 0.67 12 蔡昌蔚 589,437 0.73 589,437 0.55 36 田珍芳 533,871 0.66 533,871 0.49 12 戴锋华 433,917 0.54 433,917 0.40 12 陈雄斌 392,931 0.49 392,931 0.36 12 安信证券投资有限公司 - - 1,350,000 1.25 24 苏州瀚川智能科技股份有限公司 上市公告书 14 注： 公司本次公开发行股份不涉及高级管理人员与核心员工设立的专项资产管理计划参与战略

36、配售的情况； 公司本次公开发行股份不涉及行使超额配售权； 公司不涉及表决权差异安排；公司本次公开发行股份不涉及股东公开发售股份； （七）本次发行后公司前（七）本次发行后公司前 10 名股东持股情况名股东持股情况 序号序号 股股东东名称名称 持股数量持股数量 占发行后总股本占发行后总股本持持股比例（股比例（%） 限售期限限售期限 1 瀚川投资 36,488,556 33.79 上市之日起 36 个月 2 瀚川德和 8,852,166 8.20 上市之日起 36 个月 3 天津华成 6,403,860 5.93 上市之日起 12 个月 4 江苏高投 5,391,360 4.99 上市之日起 12

37、个月 5 瀚智远合 3,131,622 2.90 上市之日起 36 个月 6 敦行投资 2,169,666 2.01 上市之日起 12 个月 7 朱勇 1,957,608 1.81 上市之日起 12 个月 8 张洪铭 1,473,633 1.36 上市之日起 12 个月 9 苏瀚投资 1,446,417 1.34 上市之日起 12 个月 10 国仪投资 1,446,417 1.34 上市之日起 12 个月 合计合计 - 68,761,305 63.67 - 注：公司不存在表决权差异安排。 （八）战略配售情况（八）战略配售情况 公司不涉及高级管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行战略

38、配售。 公司的保荐机构安信证券股份有限公司通过全资子公司安信证券投资有限公司参与本次发行的战略配售， 安信证券投资有限公司最终获配股数为1,350,000股，占首次公开发行股票数量的比例为 5%，跟投金额为 3,481.65 万元，安信证券投资有限公司本次获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算 网下限售股份 - - 1,225,256 1.13 6 小计小计 81,000,000 100.00 83,475,256 77.38 - 二、无限售流通股二、无限售流通股 无限售条件的流通股 - - 24,424,744 22.62 - 小小计计 - -

39、24,424,744 22.62 - 合计合计 81,000,000 100.00 10,800,000 100.00 - 苏州瀚川智能科技股份有限公司 上市公告书 15 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 （一）发行数量：27,000,000 股（全部为公司公开发行新股，无老股转让） （二）发行价格：25.79 元/股 （三）每股面值：人民币 1.00 元 （四）发行市盈率：44.36 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） （五）发行后每股净资产：7.44 元（按截至 2018 年 12 月

40、 31 日经审计的归属于母公司股东净资产加上本次发行筹资净额之和除以发行后总股本计算） （六）发行市净率：3.47 倍（按本次发行价格除以发行后每股净资产确定） （七）发行后每股收益：0.58 元/股（以发行前一年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） （八）募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况： 本次发行募集资金总额 69,633.00 万元，全部为发行新股募集资金金额。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并于 2019 年 7 月 18 日出具了致同验字（2019）第 321ZA0007 号

41、验资报告。根据该验资报告：“经我们审验，截至 2019 年 7 月 18 日止，贵公司已收到承销商安信证券转入的社会公众股东以货币资金认缴的股款计633,660,300.00 元。本次募集资金总额为人民币 696,330,000.00 元，安信证券已扣除尚未支付的承销费人民币 62,669,700.00 元（其中：不含税金额为人民币59,122,358.49 元，增值税为人民币 3,547,341.51 元），扣除保荐费及其他发行费用人民币 16,481,385.66 元（不含税）后，贵公司募集资金净额为人民币620,726,255.85 元，其中：股本 27,000,000.00 元，剩余部

42、分计入资本公积。贵公司新增注册资本 27,000,000.00 元已全部缴足。” （九）本次发行费用总额及明细构成 序号序号 项目项目 公司公开发行新股发行费用金额公司公开发行新股发行费用金额（万元）万元） 1. 承销保荐费 6,159.44 2. 审计及验资费 613.21 3. 律师费用 330.19 4. 信息披露费 410.38 苏州瀚川智能科技股份有限公司 上市公告书 16 5. 发行手续费 47.16 费用合计费用合计 7,560.37 （十）募集资金净额：62,072.63 万元 （十一）发行后股东户数：21,837 户 苏州瀚川智能科技股份有限公司 上市公告书 17 第五节第五

43、节 财务会计财务会计资料资料 致同会计师事务所 （特殊普通合伙） 已对公司截至 2016 年 12 月 31 日、 2017年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表， 2016 年度、 2017年度和 2018 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表进行了审计，并出具了标准无保留审计意见的致同审字(2019)第 321ZA0058 号审计报告。相关财务数据已在公告的招股说明书中详细披露， 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书， 本上市公告书不再披露。 本公司 2019 年半年度财务报表（未经审计）已经公司董事

44、会审议通过，并在本上市公告书中披露 （详见附件） ， 公司上市后半年度财务报表不再单独披露。本公司 2019 年 1-6 月财务数据未经审计，敬请投资者注意。 一、主要会计数据及财务指标一、主要会计数据及财务指标 项目项目 2019 年年 6 月月 30 日日 2018 年年 12 月月 31 日日 本报告期末比上本报告期末比上年度末变动（年度末变动（%） 流动资产（万元） 39,513.00 37,383.46 5.70 流动负债（万元） 31,774.24 28,364.92 12.02 总资产（万元） 52,977.30 48,729.13 8.72 资产负债率 （母公司）（%） 64.

45、71 54.2 19.39 资产负债率（合并报表）（%） 63.33 61.58 2.84 归属于母公司股东的净资产（万元） 19,115.57 18,297.87 4.47 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 2.36 2.26 4.42 项目项目 2019 年年 1-6 月月 2018 年年 1-6 月月 本报告期比上年本报告期比上年变动（变动（%） 营业总收入（万元） 15,878.12 10,683.67 48.62 营业利润（万元） 893.31 442.73 95.02 利润总额（万元） 925.00 456.05 102.83 归属于母公司股东的净利润（万元） 808.28

46、361.37 123.67 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） 755.92 -279.87 370.10 基本每股收益（元/股） 0.10 0.04 123.67 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.09 -0.03 370.10 加权平均净资产收益率4.32 3.12 38.46 苏州瀚川智能科技股份有限公司 上市公告书 18 （%） 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%） 4.04 -2.41 267.63 经营活动产生的现金流量净额（万元） -6,760.53 -1,189.66 -468.27 每股经营活动产生的现金流量净额（元） -0.83 -0.

47、15 -468.27 注：净资产收益率和扣除非经常性损益后的净资产收益率两个指标的本报告期比上年同期增减为两期数的差值。 二、经营状况和财务状况的简要说明二、经营状况和财务状况的简要说明 2019 年 1-6 月，公司实现营业收入为 15,878.12 万元，较上年同期增长48.62%，主要系公司传感器生产线、医疗健康设备等产品销售收入持续增加，经营规模扩大所致。2019 年 1-6 月，公司实现归属于母公司股东的净利润 808.28万元，较上年同期增加了 446.91 万元，增幅为 123.67%，主要原因如下：公司2019 年 1-6 月营业收入较上年同期增幅较大， 使得当期毛利总额有所增

48、加； 随着公司经营效率的提升，公司 2019 年 1-6 月期间费用占收入比例较上年同期有所下降；2019 年 6 月末应收账款余额较期初有所减少，使得计提的资产减值损失较上年同期有所减少。 2019 年 1-6 月，公司归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为755.92 万元，较上年同期增加了 1,035.79 万元，增长额高于归属于母公司股东的净利润增长额，主要原因系公司 2018 年上半年增加了对东莞瀚和智能装备有限公司的持股比例并构成非同一控制下企业合并， 原持有东莞瀚和智能装备有限公司 45%的股权按公允价值进行重新计量，该笔交易确认非经常性收益 548.21 万元，导致 2

49、018 年 1-6 月扣除非经常性损益后的净利润较低。 2019 年 1-6 月，经营活动产生的现金流量净额为-6,760.53 万元，较上年同期减少了 468.27%，主要原因系：随着公司经营规模的扩大、在手订单的增加，公司材料采购、人员薪酬支出较上年同期有所增加，而部分项目尚未达到收款时点，导致公司 2019 年 1-6 月经营活动现金流量净额低于上年同期。 三、三、2019 年年 1-9 月经营业绩预计情况月经营业绩预计情况 公司所处行业整体处于平稳态势，未出现重大的市场环境变化。根据公司经营状况、销售计划，公司预计 2019 年 1-9 月的经营情况良好，与上年同期相比不存在大幅波动的

50、情形。上述测算不构成公司对 2019 年 1-9 月业绩预测及利润苏州瀚川智能科技股份有限公司 上市公告书 19 承诺。若实际业绩情况与上述情况发生较大变化，公司将根据实际情况及时进行披露。 苏州瀚川智能科技股份有限公司 上市公告书 20 第六节第六节 其他重要事项其他重要事项 根据上海证券交易所上市公司募集资金管理办法，公司已与保荐机构安信证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行上海浦东发展银行苏州分行吴中支行、 中信银行苏州金鸡湖支行签订了 募集资金三方监管协议 ， 对发行人、保荐机构及存放募集资金的商业银行的相关责任和义务进行了详细约定。 具体情况如下： 开户人开户人 银行名称银行名称