中泰化学：2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书.PDF

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1、新疆中泰化学股份有限公司新疆中泰化学股份有限公司 （住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号） 2018 年面向合格投资者年面向合格投资者 公开发行公司债券（第二期）公开发行公司债券（第二期） 上市公告书上市公告书 证券简称：18 新化 03 证券代码：112768 发行总额：13.86 亿元 上市时间：2018 年 11 月 12 日 上市地：深圳证券交易所 主承销商：海通证券股份有限公司 九州证券股份有限公司 签署日期：签署日期：2018 年年 11 月月 7 日日 第一节第一节 绪言绪言 重要提示重要提示 新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“中泰化学”、“发行人”、“本公司”或

2、“公司”）董事会成员已批准该上市公告书，确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所（以下简称“深交所”）对新疆中泰化学股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（以下简称“本期债券”）上市申请及相关事项的审查，均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险，由购买债券的投资者自行负责。 根据公司债券发行与交易管理办法相关规定，本期债券仅面向合格机构投资者发行， 公众投资者及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。 本期债券上市后将被实施投资者适

3、当性管理， 仅限合格机构投资者参与交易， 公众投资者及合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 经中诚信证券评估有限公司综合评定，发行人本期债券评级为 AA+，主体评级为 AA+。本期债券发行上市前，公司最近一期期末净资产为 2,097,483.27 万元（2018年 9 月 30 日合并财务报表中股东权益合计），合并口径资产负债率为 67.24%，母公司资产负债率 51.95%； 发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 142,540.50万元 （2017 年度、 2016 年度和2015年度实现的归属于母公司股东的净利润 240,231.60万元、 184,347.44 万

4、元 3,042.47 万元的平均值） ， 预计不少于本期债券一年利息的 1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。 本期债券上市地点为深交所，本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 （以下简称“双边挂牌”）上市交易。本期债券上市前，若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易， 本公司承诺， 若本期债券无法双边挂牌， 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本期债券上市时， 已与受托管理人

5、就债券终止上市的后续安排签署协议， 约定如果债券终止上市， 发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、 债券持有人会议、 债券受托管理人以及其他重要事项等信息， 请仔细阅读 新疆中泰化学股份有限公司 2018年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）发行公告和新疆中泰化学股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书。 投资者可到深圳证券交易所网站（http:/）以及巨潮资讯网网站（http:/）查询。 第二节第二节 发行人简介发行人简介 一、发行人基本情况一、发行人基本情况 1、发行人名

6、称：新疆中泰化学股份有限公司 2、英文名称：XINJIANG ZHONGTAI CHEMICAL CO.,LTD 3、上市地点：深圳证券交易所 4、股票简称：中泰化学 5、股票代码：002092 6、注册资本：214,644.9598 万元 7、法定代表人：王洪欣 8、公司设立日期：2001 年 12 月 18 日 9、统一社会信用代码：91650000731836311Q 10、住所：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号 11、联系地址：新疆乌鲁木齐经济技术开发区阳澄湖路 39 号 12、邮政编码：830000 13、联系电话：0991-8751690 14、联系传真：0991-87

7、51690 15、电子信箱：ZTHXZTHX.COM 16、互联网址：http:/ 17、经营范围：食品添加剂氢氧化钠及盐酸、氢氧化钠(烧碱)、液氯、盐酸、次氯酸盐、次氯酸钠的生产、销售(具体内容以许可证为准) 聚氯乙烯树脂、纳米 PVC、食品容器、包装材料用聚氯乙烯树脂生产销售；塑料制品的生产和销售；化工产品、机电产品、金属材料、建筑材料的销售；仓储服务；金属制品的防腐和低压液化瓶的检验；一般货物与技术的进出口经营；货运代理；煤炭及制品的销售；房屋租赁；软件和信息技术服务；化纤浆粕制造；人造纤维、棉纺纱、化纤布、非织造布的生产与销售；商务信息技术咨询及服务；矿产品、机械设备、五金产品、电子产

8、品、钢材、汽车、汽车配件、食品、烟草制品、酒、农产品、化肥的销售；道路普通货物运输、国际道路普通货物运输。 关于公司的具体信息， 请见本公司于 2018 年 9 月 20 日披露的 新疆中泰化学股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）募集说明书（以下简称“募集说明书”）。 第三节第三节 债债券发行、上市概况券发行、上市概况 一、债券名称一、债券名称 债券全称：新疆中泰化学股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）。本期债券分为两个品种，品种一期限 5 年，附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权，简称“18 新化 03”，债券代

9、码“112768”，品种二未发行。 二、债券发行总额二、债券发行总额 本期债券的发行总额为 13.86 亿元。 三、债券发行批准机关及文号三、债券发行批准机关及文号 本次债券经中国证券监督管理委员会“证监许可2018608 号”文核准公开发行。 四、债券的发行方式及发行对象四、债券的发行方式及发行对象 （一）发行方式（一）发行方式 本期债券仅采取面向网下合格机构投资者中的机构投资者询价、 根据簿记建档情况进行配售的发行方式。 （二）发行对象（二）发行对象 持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户的合格投资者中的机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。根据公司债券发行与交易管理

10、办法相关规定， 本期债券仅面向合格机构投资者发行， 公众投资者及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购。 本期债券上市后将被实施投资者适当性管理， 仅限合格机构投资者参与交易， 公众投资者及合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。 五、债券发行日期五、债券发行日期 发行首日：本期债券发行首日为 2018 年 9 月 25 日。 发行期限：2018 年 9 月 25 日至 2018 年 9 月 27 日。 六六、债券发行的主承销商、债券发行的主承销商，受托管理人，受托管理人 本期债券牵头主承销商为海通证券股份有限公司， 联席主承销商为九州证券股份有限公司、受托管理人为海通证券股份有限

11、公司。 七七、债券面额及发行价格、债券面额及发行价格 本期债券面值 100 元，平价发行。 八八、债券、债券期限期限及品种及品种 本期债券品种一为 5 年期， 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权。 九九、债券年利率、计息方式和还本付息方式、债券年利率、计息方式和还本付息方式 1、债券利率及确定方式：本期债券品种一票面利率为 6.96%，票面利率通过簿记建档方式确定， 在债券存续期限前 3 年保持不变； 如发行人行使调整票面利率选择权， 则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率为债券存续期限前 3 年票面利率加/减调整基点，在债券存续期限后 2 年固定不变；如发行人

12、未行使调整票面利率选择权，则未被回售部分债券在存续期限后 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变。 2、还本付息的期限和方式：本期债券品种一采用单利按年计息，不计复利，每年付息一次，到期一次还本，最后一期利息随本金的兑付一起支付。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。 如果投资者行使回售选择权， 则回售部分债券的本金将在第 3 个计息年度末和利息一起支付。 年度付息款项自付息日起不另计利息， 本金自本金兑付日起不另计利息。具体本息兑付工作按照主管部门的相关规定办理。 3、起息日： 2018 年 9 月 27 日。 4、付息、兑付方式：本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债 券持

13、有人名单，本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 5、付息日：2019 年至 2023 年每年的 9 月 27 日为上一个计息年度的付息日（如遇法定及政府指定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间付息款项不另计利息）。如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 9 月 27 日 （如遇法定及政府指定节假日或休息日， 则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间付息款项不另计利息）。 6、兑付日：2023 年 9 月 27 日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日； 顺延期间兑付款项不另

14、计利息） 。 如投资者行使回售选择权，则其回售部分债券的兑付日为 2021 年 9 月 27 日 （如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。 7、调整票面利率选择权：本期债券品种一附发行人调整票面利率选择权，即发行人有权决定是否在本期债券品种一存续期的第3年末调整本期债券品种一后2年的票面利率。发行人将于本期债券品种一第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在深交所固定收益品种业务专区发布关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度的公告。 若发行人未行使利率调整权， 则本期债券品种一后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 8

15、、投资者回售选择权：本期债券品种一设置了投资者回售选择权，即发行人发出关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度的公告后， 投资者有权选择在本期债券品种一的第 3 个计息年度的付息日将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人， 投资者选择将持有的本期债券品种一全部或部分回售给发行人的， 须于发行人调整票面利率公告日起 5 个交易日内进行登记。 若投资者行使回售选择权， 本期债券品种一第 3 个计息年度付息日即为回售支付日， 发行人将按照深交所和证券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。 若投资者未做登记， 则视为继续持有本期债券品种一并接受发行人关于是否调整本期债券品种一票面利率及调整幅度

16、的决定。 自发行人发出关于是否调整票面利率及调整幅度的公告之日起 5 个交易日内， 债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。 债券持有人的回售申报经确认后不能撤销， 相应的公司债券份额将被冻结交易；回售申报期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有并接受上述关于是否调整票面利率及调整幅度的决定。 9、回售登记期：投资者选择将持有的本期债券品种一全部或部分回售给本公司的， 须于公司发出关于是否调整本期债券品种一票面利率以及调整幅度起 5 个交易日内进行登记；若投资者未做登记，则视为继续持有本期债券品种一并接受上述调整。 十十、债券信用等级、债券信用等级 根据中诚信出具的新疆中泰化学股份有限公

17、司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）信用评级报告，发行人的主体信用等级为 AA+，本期债券信用等级为 AA+。在本期债券的存续期内，资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级。 十十一一、募集资金用途、募集资金用途 本期债券的募集资金扣除发行费用后拟全部用于偿还公司有息负债。 十二十二、募集资金的验资确认募集资金的验资确认 截至 2018 年 9 月 27 日止，发行人共计募集货币资金人民币 138,600 万元，扣除承销费后的募集资金净额已由主承销商于2018年9月27日汇入发行人在国家开发银行新疆维吾尔自治区分行开立的募集资金专户内。 第四节

18、第四节 债券上市与托管基本情况债券上市与托管基本情况 一、债券上市核准部门及文号一、债券上市核准部门及文号 经深交所“深证上2018533 号”文同意，本期债券将于 2018 年 11 月 12 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易， 证券简称为“18 新化 03”，证券代码为“112768”。 二、债券上市托管情况二、债券上市托管情况 根据登记公司提供的债券登记证明，本期债券已全部登记托管在登记公司。 第五节第五节 发行人主要财务状况发行人主要财务状况 一、发一、发行人合并口径主要财务数据行人合并口径主要财务数据 单位：万元 项目项目 2018/9/30 2017/12/3

19、1 2016/12/31 2015/12/31 资产总计 6,401,846.11 5,562,740.99 4,666,825.59 3,757,243.44 负债合计 4,304,362.84 3,648,010.93 2,998,632.45 2,551,416.80 归属于母公司股东权益合计 2,009,002.96 1,837,955.11 1,628,251.84 1,022,300.12 股东权益合计 2,097,483.27 1,914,730.05 1,668,193.14 1,205,826.65 负债和股东权益总计 6,401,846.11 5,562,740.99 4,

20、666,825.59 3,757,243.44 项目项目 2018 年年 1-9 月月 2017 年度年度 2016 年度年度 2015 年度年度 营业总收入 4,518,323.13 4,105,902.70 2,336,232.41 1,647,055.48 营业总成本 4,277,231.54 3,819,332.84 2,130,149.74 1,638,956.26 净利润 210,007.13 245,301.81 193,621.11 23,209.04 归属于母公司股东的净利润 201,078.64 240,231.60 184,347.44 3,042.47 经营活动产生的现

21、金流量净额 390,602.40 375,335.98 192,288.44 83,843.54 投资活动产生现金流量净额 -407,308.43 -562,925.38 -647,693.23 -516,766.66 筹资活动产生现金流量净额 237,736.12 290,758.25 531,389.12 386,737.83 现金及现金等价物净增加额 223,745.91 99,813.19 76,016.53 -44,763.35 二、发行人合并报表口径主要财务指标二、发行人合并报表口径主要财务指标 （一）最近三年及一期发行人合并报表口径主要财务指标（一）最近三年及一期发行人合并报表口

22、径主要财务指标 单位：万元 项目 2018/9/30 /2018 年年 1-9 月月 2017/12/31 /2017 年度年度 2016/12/31 /2016 年度年度 2015/12/31 /2015 年度年度 流动比率（%） 88.02 76.99 82.73 70.11 速动比率（%） 75.40 66.07 72.88 60.20 资产负债率（%） 67.24 65.58 64.25 67.91 应收账款周转率*（次） 21.78 37.38 27.50 29.04 存货周转率*（次） 12.21 15.18 11.58 9.78 总资产报酬率*（%） 5.40 7.44 7.90

23、 3.45 营业利润率 5.45 7.29 8.23 0.00 利息保障倍数 1 14.78 利息保障倍数 2 4.53 注：上表各指标中带*的部分已经过年化处理，上述指标具体计算公式如下： （1）流动比率流动资产/流动负债 （2）速动比率（流动资产存货）/流动负债 （3）资产负债率负债总额/资产总额 （4）应收账款周转率营业收入/应收账款平均余额 （5）存货周转率营业成本/存货平均余额 （6）总资产报酬率=(利润总额+计入财务费用的利息支出)/平均总资产 （7）营业利润率=营业利润/营业收入 （8）利息保障倍数 1=发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润/债券一年利息 （9）利息保障倍数

24、 2=发行人最近三个会计年度实现的年均现金流量净额/债券一年利息 （二）最近三年及一期发行人每股收益（合并报表口径）（二）最近三年及一期发行人每股收益（合并报表口径） 单位：元/股 项目项目 2018 年年 1-9 月月 2017 年度年度 2016 年度年度 2015 年度年度 （一）基本每股收益 0.94 1.12 0.95 0.02 （二）稀释每股收益 0.94 1.12 0.95 0.02 第六节第六节 本期债券的偿付风险及对策措施本期债券的偿付风险及对策措施 一、债券偿付风险一、债券偿付风险 本公司目前经营情况和财务状况良好。在本期债券存续期内，宏观经济环境、资本市场状况、国家相关政

25、策等外部因素以及公司本身的经营活动存在着一定的不确定性，这些因素的变化会影响到公司的运营状况、盈利能力和现金流量，可能导致公司难以如期从预期的还款来源获得足够的资金按期支付本期债券本息，从而使投资者面临一定的偿付风险。 二、偿债资金来源二、偿债资金来源 本期债券的偿债资金将主要来源于公司日常经营所产生的现金收入，公司较好的盈利能力将为本期债券本息的偿付提供有利保障。 近三年及一期，发行人营业收入分别为 1,647,055.48 万元、2,336,232.41 万元、4,105,902.70 万元和 2,734,886.89 万元， 主要来源于发行人 PVC、 烧碱及粘胶纤维的生产和销售；近三年

26、及一期，发行人归属于母公司股东的净利润分别为 3,042.47 万元、184,347.44 万元、240,231.60 万元和 124,298.44 万元；近三年及一期，发行人经营活动产生的现金流量净额分别为 83,843.54 万元、192,288.44 万元、375,335.98 万元和 66,021.67 万元，其中发行人经营活动现金流入小计分别为 1,861,985.35 万元、2,478,091.45 万元、4,650,489.06 万元和 3,140,531.72 万元，呈现逐年增长趋势。随着发行人子公司投产项目不断达产并释放产能，发行人营业收入规模及利润水平将有可能继续扩大，公司

27、的财务实力和偿还能力将有所加强，为本期债券本息的按期偿还提供基础保障。 三、三、偿债应急保障方案偿债应急保障方案 （一）（一）通畅的外部融资渠道通畅的外部融资渠道 公司在国内银行间具有良好的信用记录，长期与银行保持着良好的合作关系，从未发生过任何形式的违约行为。 截止 2018 年 06 月 30 日， 公司获得的银行总授信额度为 252.34 亿元人民币，尚未使用的授信额度为 85.02 亿元，报告期公司按时偿还银行贷款，没有出现逾期情况。因此，即使在本期债券兑付时遇到突发性的资金周转问题，公司也可以凭借自身良好的资信状况以及与金融机构良好的合作关系，通过间接融资筹措本期债券还本付息所需资金

28、。 发行人获得的银行流动性支持不具备强制执行性，该流动性支持不构成对本期债券的担保，当发行人面临长期性亏损而非流动性资金短缺时，银行有可能拒绝向发行人提供流动性支持。 （二）（二）流动资产变现流动资产变现 公司注重对资产流动性的管理，现有资产具有较强的变现能力，必要时可以通过流动资产变现来补充偿债资金。截至 2018 年 6 月末，公司流动资产价值（合并财务报表口径下） 为 2,326,548.60 万元， 不含存货的流动资产余额为 1,964,439.41 万元。截至 2018 年 6 月 30 日，公司流动资产具体构成情况如下： 单位：万元 项目项目 2018-6-30 金额 比例 货币资

29、金 499,190.58 21.46% 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 52.02 0.00% 应收票据 562,214.40 24.17% 应收账款 194,552.99 8.36% 预付款项 488,042.93 20.98% 其他应收款 82,453.87 3.54% 存货 362,109.19 15.56% 一年内到期的非流动资产 10,418.05 0.45% 其他流动资产 127,514.58 5.48% 流动资产合计 2,326,548.60 100.00% 若出现公司现金不能按期足额偿付本期债券本息时，公司拥有的变现能力较强的流动资产可迅速变现，可为本期债券本息及

30、时偿付提供一定的保障。 四、偿债保障措施四、偿债保障措施 为维护本期债券持有人的合法权益，发行人为本期债券采取了如下的偿债保障措施： （一）（一）制定债券持有人会议规则制定债券持有人会议规则 发行人已按照管理办法的要求制定了债券持有人会议规则。债券持有人会议规则约定了债券持有人通过债券持有人会议行使权利的范围、程序和其他重要事项，为保障公司债券本息及时足额偿付做出了合理的制度安排。 有关债券持有人会议规则的具体内容，详见募集说明书第八节“债券持有人会议”。 （二）（二）聘请债券受托管理人聘请债券受托管理人 发行人已按照管理办法的规定，聘请海通证券担任本期债券的债券受托管理人，并与海通证券订立了

31、债券受托管理协议。在本期债券存续期限内，由海通证券依照债券受托管理协议的约定维护本期债券持有人的利益。 有关债券受托管理人的权利和义务， 详见募集说明书第九节“债券受托管理人”。 （三）（三）设立专门的偿付工作小组设立专门的偿付工作小组 公司将在每年的财务预算中落实安排本期债券本息的偿付资金，保证本息的如期偿付，保证债券持有人的利益。在本期债券每年的利息偿付日之前和/或本金兑付日之前的十五个工作日内，公司将组成偿付工作小组，负责利息和本金的偿付及与之相关的工作。 （四）（四）严格执行资金管理计划严格执行资金管理计划 本期债券发行后， 发行人将根据债务结构情况进一步加强公司的资产负债管理、流动性

32、管理、 募集资金使用管理等， 并将根据债券本息未来到期应付情况制定年度、月度资金运用计划，保证资金按计划调度，及时、足额地准备偿债资金用于每年的利息支付以及到期本金的兑付，以充分保障投资者的利益。 （五）（五）严格的信息披露严格的信息披露 发行人将遵循真实、准确、完整的信息披露原则，使公司偿债能力、募集资金使用等情况受到债券持有人、债券受托管理人和股东的监督，防范偿债风险。 发行人将按债券受托管理协议及中国证监会的有关规定进行重大事项信息披露，至少包括但不限于以下内容：经营方针、经营范围或生产经营外部条件等发生重大变化；债券信用评级发生变化；发行人主要资产被查封、扣押、冻结；发行人发生未能清偿

33、到期债务的违约情况；发行人当年累计新增借款或者对外提供担保超过上年末净资产的百分之二十；发行人放弃债权或财产，超过上年末净资产的百分之十；发行人发生超过上年末净资产百分之十的重大损失；发行人作出减资、合并、分立、解散及申请破产的决定；发行人涉及重大诉讼、仲裁事项或者受到重大行政处罚；保证人、担保物或者其他偿债保障措施发生重大变化；发行人情况发生重大变化导致可能不符合公司债券上市条件； 发行人涉嫌犯罪被司法机关立案调查，发行人董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被司法机关采取强制措施；发行人拟变更募集说明书的约定； 发行人不能按期支付本息； 发行人管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严

34、重不确定性，需要依法采取行动的；发行人提出债务重组方案的；本期债券可能被暂停或者终止提供交易或转让服务的；发生其他对债券持有人权益有重大影响的事项。 （六）（六）发行人承诺发行人承诺 根据发行人董事会决议及股东大会决议，在出现预计不能按期偿还债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，发行人将至少采取如下措施： 1、不向股东分配利润； 2、暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施； 3、调减或停发董事和高级管理人员的工资和奖金； 4、与本期债券相关的公司主要责任人不得调离。 第七节第七节 债券担保人基本情况及资信情况债券担保人基本情况及资信情况 本期债券为无担保债券，也不存在其他增信措施。

35、 第八节第八节 债券跟踪评级安排说明债券跟踪评级安排说明 根据中国证监会相关规定、评级行业惯例以及中诚信评级制度相关规定，自首次评级报告出具之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信将在本期债券信用级别有效期内或者本期债券存续期内， 持续关注本期债券发行人外部经营环境变化、经营或财务状况变化以及本期债券偿债保障情况等因素，以对本期债券的信用风险进行持续跟踪。跟踪评级包括定期和不定期跟踪评级。 在跟踪评级期限内，中诚信将于本期债券发行主体及担保主体（如有）年度报告公布后两个月内完成该年度的定期跟踪评级。 此外， 自本次评级报告出具之日起，中诚信将密切关注与发行主体、担保主体（如有）以及本期债券有

36、关的信息，如发生可能影响本期债券信用级别的重大事件，发行主体应及时通知中诚信并提供相关资料，中诚信将在认为必要时及时启动不定期跟踪评级，就该事项进行调研、分析并发布不定期跟踪评级结果。 中诚信的定期和不定期跟踪评级结果等相关信息将根据监管要求或约定在中诚信网站（）和交易所网站予以公告，且交易所网站公告披露时间不得晚于在其他交易场所、媒体或者其他场合公开披露的时间。 如发行主体、担保主体（如有）未能及时或拒绝提供相关信息，中诚信将根据有关情况进行分析， 据此确认或调整主体、 债券信用级别或公告信用级别暂时失效。 第九节第九节 债券受托管理人债券受托管理人 投资者认购本期债券视作同意 新疆中泰化学

37、股份有限公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券受托管理协议（以下简称“债券受托管理协议”）。 关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容，请见本公司于 2018 年 9 月 20 日披露的募集说明书第九节“债券受托管理人”。 第十节第十节 债券持有人会议规则的有关情况债券持有人会议规则的有关情况 为保证本期债券持有人的合法权益，发行人根据公司法、 证券法、 公司债券发行与交易管理办法 的有关规定， 制定了 新疆中泰化学股份有限公司 2017年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则（以下简称“债券持有人会议规则”）。投资者认购本期债券视作同意发行人制订的债券持有人

38、会议规则。债券持有人会议决议对全体公司债券持有人具有同等的效力和约束力。 关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容，请见本公司于 2018 年 9月 20 日披露的募集说明书第八节“债券持有人会议”。 第十一节第十一节 募集资金的运用募集资金的运用 一、本期债券募集资金数额一、本期债券募集资金数额 根据公司债券发行与交易管理办法的相关规定，结合公司财务状况及未来资金需求，经 2017 年 3 月 17 日董事会会议和 2017 年 4 月 10 日公司股东会会议通过， 并经中国证监会核准向合格投资者分期公开发行不超过 25 亿元的公司债券。 本期债券规模 13.86 亿元。 二、二、募集资金

39、运用计划募集资金运用计划 （一）募集资金运用计划（一）募集资金运用计划 经公司 2017 年董事会会议和 2017 年股东大会会议审议通过，本期债券募集资金 13.86 亿元，在扣除发行费用后全部用于偿还公司有息债务具体如下： 单位：万元 债券简称债券简称/贷款银行贷款银行 贷款方式贷款方式 到期日到期日 当前余额当前余额 11 中泰 01 公司债 2018/11/03 130,000.00 17 富丽达 CP001 短期融资券 2018-11-10 40,000.00 15 新中泰 MTN001 中期票据 2018/12/17 150,000.00 乌鲁木齐银行诚信支行 流动资金贷款 201

40、8/10/1 10,000.00 农行巴州分行 流动资金贷款 2018/10/9 1,000.00 农行巴州分行 流动资金贷款 2018/10/9 2,119.00 农行巴州分行 流动资金贷款 2018/10/9 1,259.00 中国农业银行塔指东路支行 流动资金贷款 2018/10/12 6,500.00 建行巴音郭楞蒙古自治州分行 流动资金贷款 2018/10/13 1,287.00 进出口银行新疆分行 流动资金贷款 2018/10/15 5,000.00 进出口银行新疆分行 流动资金贷款 2018/10/15 6,200.00 库尔勒银行千城支行 流动资金贷款 2018/10/19 5

41、,000.00 建行巴音郭楞蒙古自治州分行 流动资金贷款 2018/10/30 1,599.00 农行巴州分行 流动资金贷款 2018/11/20 4,950.00 农行巴州分行 流动资金贷款 2018/11/20 1,732.00 进出口银行新疆分行 流动资金贷款 2018/11/22 20,000.00 农行巴州分行 流动资金贷款 2018/11/23 10,000.00 农行巴州分行 流动资金贷款 2018/11/23 1,520.00 建行巴音郭楞蒙古自治州分行 流动资金贷款 2018/11/23 5,390.00 建行巴音郭楞蒙古自治州分行 流动资金贷款 2018/11/23 4,4

42、63.00 建行巴音郭楞蒙古自治州分行 流动资金贷款 2018/11/24 2,317.00 农行巴州分行 流动资金贷款 2018/11/30 7,347.00 建行巴音郭楞蒙古自治州分行 流动资金贷款 2018/12/12 3,395.00 建行巴音郭楞蒙古自治州分行 流动资金贷款 2018/12/12 3,137.00 中国农业银行塔指东路支行 流动资金贷款 2018/12/25 5,541.00 合计 - - 429,756.00 本期债券募集资金 13.86 亿元，在扣除发行费用后，全部用于偿还公司有息债务。本期债券的募集资金将能够优化公司债务结构，节约公司的利息费用支出，短期偿债能力

43、得到大幅提高。 （二）（二）募集资金按运用计划使用的制度安排募集资金按运用计划使用的制度安排 发行人将严格按照募集说明书的资金使用安排对募集资金进行使用，保证不将募集资金直接或间接转借他人使用。另外，发行人将与主承销商和监管银行签订账户及资金监管协议，由资金监管银行和主承销商同时对募集资金是否按照运用计划执行进行监管，当发行人不按照资金运用计划使用募集资金时，资金监管银行有权不予执行并通知主承销商。 此外，在本期债券存续期内，若未经本期债券持有人会议决议通过或未经本期债券持有人书面同意，发行人不得变更本期债券募集资金用途。 （三）（三）已发行公司债券募集资金使用情况已发行公司债券募集资金使用情

44、况 截至本公告出具日发行人累计公开发行公司债券合计金额 49.86 亿元，募集资金使用情况如下： 债券名称债券名称 发行发行 规模规模 募集资金用途募集资金用途 新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2011 年公司债券（第二期） 13 亿元 0.826 亿元用于偿还公司债务 12.174亿元拟用于补充公司流动资金 新疆中泰化学（集团）股份有限公司 2012 年公司债券（第二期） 13 亿元 公司债券募集的资金 13 亿元拟用于补充公司流动资金。 新疆中泰化学股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期） 10 亿元 全部用于偿还公司有息债务。 新疆中泰化学股份有限公司 201

45、8 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期） 13.86 亿元 全部用于偿还公司有息债务。 上述债券募集资金均用于募集说明书约定的用途，截至本说明出具日，不存在改变已发行公司债券所募资金用途、募集资金被侵占挪用的情况。 三、三、募募集资金运用对发行人财务状况的影响集资金运用对发行人财务状况的影响 （一）对短期偿债能力的影响（一）对短期偿债能力的影响 随着公司近年来不断扩大投资规模，公司对流动资金的需求也日益增加。本期债券募集资金的运用，将使短期偿债能力得到大幅提高。以 2018 年 6 月 30 日为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，合并口径下公司流动比率将从 0.

46、78 提升至 0.82， 速动比率将从 0.66 提升到 0.69， 短期偿债能力得到增强。 （二）对公司债务结构的影响（二）对公司债务结构的影响 以 2018 年 6 月 30 日为基准，本期债券发行完成且根据上述募集资金运用计划予以执行后，合并口径下发行人的资产负债率水平将保持不变；合并口径下非流动负债占总负债的比例由本期债券发行前的 27.18%，增加至 30.83%。本期债券发行后，发行人资产负债率将有所上升，但利用财务杠杆能力大大加强，公司债务结构将得到大幅优化。 第十二节第十二节 其他重要事项其他重要事项 一、担保事项一、担保事项 截至 2018 年 6 月 30 日公司为其他单位

47、及并表范围外关联方单位提供债务担保情况如下： 单位：万元 被担保单位被担保单位 实际担保金额实际担保金额 担保到期日担保到期日 是否关联方是否关联方 新疆圣雄能源股份有限公司 189,999.89 2018 年 12 月 27 日 是 新疆圣雄能源股份有限公司 49,900.00 2018 年 12 月 29 日 是 新疆圣雄能源股份有限公司 16,000.00 2019 年 7 月 27 日 是 新疆圣雄能源股份有限公司 40,000.00 2019 年 6 月 27 日 是 经发行人五届二十九次董事会和发行人 2015 年第十一次股东大会审议通过， 发行人对新疆圣雄能源股份有限公司向各金融

48、机构申请的不超过 465,400 万元的授信额度提供不可撤销连带责任保证担保，圣雄能源是否上述范围内使用贷款授信额度视圣雄能源经营需要而定。为保证发行人的合法权益和防范担保风险，发行人就上述担保事项向圣雄能源收取担保费，担保费收费比率为 2%。上述事项已经圣雄能源股东大会审议通过。 截至2018年6月30日， 发行人为圣雄能源提供担保264,899.89万元。 二、未决诉讼或仲裁等或有事项二、未决诉讼或仲裁等或有事项 2013 年 3 月 31 日，中泰化学为博湖苇业保理业务提供担保，担保期限为 1 年。 （1） 因博湖苇业向上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行 （以下简称 “浦发银行”）

49、办理的 2,000 万元保理业务已逾期。浦发银行要求中泰化学及另一担保人新疆七星建工集团有限责任公司（以下简称“七星集团”）合计承担 2,000 万元连带还款担保责任，并提起诉讼。 （2）2015 年 11 月 17 日，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市中级人民法院做出（2015）乌中民二初字第 112 号民事判决书，判决如下： “一、被告新疆博湖苇业股份有限公司偿还原告上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行欠款本金 19996052.19 元； 二、被告新疆博湖苇业股份有限公司支付原告上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行逾期的利息 1568505.61 元（2014 年 11 月 20 日至

50、 2015 年 8 月 27 日，年利率 10.05%）； 三、 被告新疆博湖苇业股份有限公司按年利率 10.05%支付原告上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行自 2015 年 8 月 28 日起至主债权本息全额清偿之日的利息； 四、被告新疆博湖苇业股份有限公司赔偿原告上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行律师费 215000 元； 五、被告新疆博湖苇业股份有限公司赔偿原告上海浦东发展银行股份有限公司乌鲁木齐分行财产保全申请费 5000 元； 六、 被告新疆七星建工集团有限责任公司对上述款项在 1400 万元的范围内承担连带保证责任； 七、被告新疆中泰化学股份有限公司对上述款项承担连带保