建龙微纳：首次公开发行股票科创板上市公告书.PDF

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1、洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上市公告书 1 股票简称：建龙微纳 股票代码：688357 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 LUOYANG JALON MICRO-NANO NEW MATERIALS CO.,LTD. （河南省偃师市产业集聚区（工业区军民路） 首次公开发行股票科创板上市首次公开发行股票科创板上市公告书公告书 保荐机构 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融商务区集中商业（北）区金融商务区集中商业（北） 联席主承销商联席主承销商 二一九年十二月三日 贵州省贵阳市观山湖区长岭北路中天会展城 B 区金融

2、商务区集中商业（北） 河南省郑州市郑东新区商务外环路 10 号 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上市公告书 2 特别提示特别提示 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司（以下简称“建龙微纳”、“本公司”、“发行人”、“公司”）股票将于 2019 年 12 月 4 日在上海证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素， 在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上市公告书 3 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺

3、上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不 表明对本公司的任何保证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/） 的本公司招股说明书 “第四节 风险因素” 章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 如无特别说明， 本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发行 股票招股说明书中的相同。 二、新股上市初期投资风险特别提示 本公司

4、提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险、理性参与新股交易。具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种： （一）科创板股票交易风险（一）科创板股票交易风险 科创板股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行上市的股票，上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅比例限制， 其后涨跌幅限制比例为 20%； 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨幅限制比例为 44%，跌幅限制比例为 36%，之后涨跌幅限制比例为 10%。科创板进一步放宽了对股票上市初期的涨跌幅限制， 存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券

5、交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的情形，从而提高了交易洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上市公告书 4 风险。 （二）公司发行市盈率高于同行业水平的（二）公司发行市盈率高于同行业水平的风险风险 本次发行价格 43.28 元/股对应的发行人 2018 年扣除非经常性损益前摊薄后市盈率为 53.16 倍，高于 2019 年 11 月 19 日（T-3 日）中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率 16.52 倍，高于可比公司上海恒业、国瓷材料和蓝晓科技的扣非前静态市盈率 25.40 倍、41.25 倍和 49.50 倍，低于可比公司广信材料的扣非前静态市盈率 65.73 倍。发行人存在未

6、来股价下跌给投资者带来损失的风险。发行人和联席主承销商敬请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资。 （三）流通股数较少的风险（三）流通股数较少的风险 本次发行后公司总股本为 57,820,000 股， 其中上市初期无限售条件的流通股数量为 13,141,305 股，占本次发行后总股本的比例为 22.73%。公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （四）股票异常波动风险（四）股票异常波动风险 科创板股票上市首日即可作为融资融券标的， 因而增加了上市初期被加大杠 杆融券卖出导致股价暴跌的风险， 而上交所主板市场则要求上市交易超过 3 个月后可作为融资融券标的。此外，

7、科创板股票交易盘中临时停牌情形和严重异常波动股票核查制度与上交所主板市场规定不同。提请投资者关注相关风险。首次公开发行股票并上市后，除经营和财务状况之外，公司的股票价格还将受到国内外宏观经济形势、行业状况、资本市场走势、市场心理和各类重大突发事件等多方面因素的影响。投资者在考虑投资公司股票时，应预计到前述各类因素可能带来的投资风险，并做出审慎判断。 三、特别风险提示 投资者在评价公司本次发行的股票时， 应特别认真阅读本公司招股说明书的“第四节 风险因素” 中的各项风险因素， 并对下列重大风险因素予以特别关注： 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上市公告书 5 （一）技术风险（一）技术风险 1、产

8、品迭代引起的风险产品迭代引起的风险 成型分子筛是煤化工、石油化工、冶金等行业所需的基础耗材，对这些行业的大型设备运行安全和降低能耗起着重要作用。如果竞争对手推出更高效、更节能环保的成型分子筛，将会大幅挤占发行人的市场份额。 分子筛应用领域广泛，新市场、新应用不断扩大，产品和技术创新较大程度上依赖于公司的技术水平及持续研发投入。 若公司不能准确预测产品和技术的发展趋势，及时响应客户需求，持续技术研发进行产品性能升级和结构更新，公司的产品将逐渐丧失市场竞争力，对公司的经营情况产生不利影响。 2、核心技术人员流失的风险、核心技术人员流失的风险 公司核心竞争力在于新产品的研发创新能力和生产工艺的持续优

9、化。 公司创新能力和持续发展很大程度上取决于技术人员的技术水平及研发能力。近年来，随着我国分子筛行业发展迅速，行业内人才竞争也日益激烈，公司若不能持续加强技术研发人员的引进、培养，不能完善对研发技术人员的激励，公司的持续研发能力和产品创新能力会受到影响。 3、核心技术失密的风险、核心技术失密的风险 经过多年的技术创新和研发积累，发行人自主研发了一系列核心技术，截至本公司招股说明书签署之日，公司已获得授权发明专利 11 项，申请受理发明专利 12 项，目前尚有多项产品和技术正处于在研阶段，若核心技术被同行业竞争对手仿制，公司的市场竞争力和盈利能力都将受到影响。 （二）经营风险（二）经营风险 1、

10、市场竞争风险、市场竞争风险 公司主要产品为成型分子筛、 分子筛原粉与分子筛活化粉。 2016 年度至 2019年 1-6 月，公司的成型分子筛销售收入分别为 7,178.20 万元、14,864.87 万元、25,777.40 万元、16,538.57 万元，分子筛原粉销售收入分别为 4,748.45 万元、7,843.45 万元、9,590.39 万元、3,706.70 万元，分子筛活化粉的销售收入分别为洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上市公告书 6 779.94 万元、1,133.38 万元、1,538.43 万元、732.68 万元。从事分子筛生产经营的企业既有国际大型分子筛企业，也有国

11、内规模大小不一的分子筛厂商，在成型分子筛方面，国际大型分子筛企业霍尼韦尔 UOP、阿科玛的 CECA 和 Zeochem与国内成规模的分子筛企业上海恒业与大连海鑫等与公司形成竞争关系， 在分子筛原粉方面，雪山实业等分子筛原粉企业与公司形成竞争关系。 若公司未能在技术创新、产品品质、成本控制、客户服务等方面持续提高，可能会削弱公司核心竞争力，将面临客户资源流失、市场份额下降的风险。 2、原材料价格原材料价格上涨上涨的风险的风险 公司主要原材料是锂盐、 氢氧化钠、 固体纯碱硅酸钠和氢氧化铝。 2016 年度至 2019 年 1-6 月， 直接材料占公司主营业务成本的比例分别为 45.61%、 51

12、.64%、52.46%、 51.94%， 上述四种原材料合计占直接材料的比例分别为 85.37%、 80.55%、82.74%和 75.06%，占比较高,对主营业务成本的影响较大。若未来公司主要原材料价格大幅增长，且公司产品销售价格不能同步提高，将对公司的业绩产生不利影响。 以 2018 年为基准， 公司主要原材料价格上涨对营业利润的敏感性分析如下： 原材料原材料 项目项目 原材料价格上涨幅度原材料价格上涨幅度 10% 20% 30% 锂盐 对营业利润的影响数（万元） -317.42 -634.85 -952.27 占 2018 年营业利润的比例 -5.62% -11.25% -16.87%

13、氢氧化钠 对营业利润的影响数（万元） -281.72 -563.44 -845.16 占 2018 年营业利润的比例 -4.99% -9.98% -14.97% 固体纯碱硅酸钠 对营业利润的影响数（万元） -210.67 -421.34 -632.01 占 2018 年营业利润的比例 -3.73% -7.46% -11.19% 氢氧化铝 对营业利润的影响数（万元） -259.02 -518.04 -777.06 占 2018 年营业利润的比例 -4.59% -9.18% -13.76% 3、出口退税优惠政策变化的风险、出口退税优惠政策变化的风险 公司 2016 年度至 2019 年 1-6 月

14、， 出口销售收入占当期主营业务收入的比例洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上市公告书 7 分别为 23.49%、23.35%、25.85%和 19.67%。根据财政部税务总局 2018 年 10 月22 日发布的关于调整部分产品出口退税率的通知（财税2018123 号），公司的出口产品享受的出口退税率由 5%变更为 6%。 2016 年至 2019 年 1-6 月， 公司出口免抵退增值税优惠金额分别为 148.89 万元、239.47 万元、506.90 万元和 250.09 万元，占利润总额比例分别为 12.40%、-33.37%、9.30%和 4.37%。报告期内公司主要产品一直享受国家出口

15、退税优惠政策， 但若未来公司产品出口退税率出现下调， 则会影响公司的盈利能力。 以 2018年为基准， 假设公司全年享受的出口退税率分别下降为 3%和 0%， 将会减少发行人 2018 年的利润总额分别为 294.62 万元和 506.90 万元。 4、国际贸易壁垒风险、国际贸易壁垒风险 公司出口比例较高，2016 年至 2019 年 1-6 月，出口销售收入占当期主营业务收入的比例分别为 23.49%、23.35%、25.85%和 19.67%，其中欧美是公司海外销售最大的区域。其中对美国的销售收入占当期营业收入的比例分别为 8.92%、9.62%、13.16%和 8.94%，2018 年开

16、始，中美出现贸易争端，我国对美国的产品出口受到较大负面影响。2018 年 9 月，美国对原产自中国的 2,000 亿美元进口商品加征 10.00%的关税；2019 年 5 月，美国继续对原产自中国的进口商品关税加征至 25%。 假设报告期内公司分别分担 10.00%、12.50%、25.00%税率对应的关税，对公司销售收入和利润总额的影响如下： 单位：万元 年度年度 项目项目 若若公司公司分担加分担加征征 10.00%税税率对应的关税率对应的关税 若若公司公司分担加分担加征征 12.50%税税率对应的关税率对应的关税 若若公司公司分担加分担加征征 25.00%税税率对应的关税率对应的关税 20

17、16 年度 公司对美国客户销售收入减少金额 105.44 128.87 231.97 销售收入减少金额占当年营业收入的比例 0.81% 0.99% 1.78% 利润总额减少金额 98.06 119.85 215.73 利润总额减少金额占当年利润总额的比例 8.17% 9.98% 17.97% 2017 年度 公司对美国客户销售收入减少金额 213.82 261.34 470.41 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上市公告书 8 销售收入减少金额占当年营业收入的比例 0.87% 1.07% 1.92% 利润总额减少金额 198.85 243.04 437.48 利润总额减少金额占当年利润总额的比

18、例 -27.71% -33.86% -60.95% 2018 年度 公司对美国客户销售收入减少金额 452.32 552.84 995.11 销售收入减少金额占当年营业收入的比例 1.20% 1.46% 2.63% 利润总额减少金额 420.66 514.14 925.45 利润总额减少金额占当年利润总额的比例 7.70% 9.41% 16.94% 2019 年 1-6 月 公司对美国客户销售收入减少金额 175.71 214.75 386.56 销售收入减少金额占当期营业收入的比例 0.81% 0.99% 1.79% 利润总额减少金额 163.41 199.72 359.50 利润总额减少金

19、额占当期利润总额的比例 2.83% 3.46% 6.24% 注 1：通过降价销售方式分担关税后对美国客户销售收入= 报告期公司对美国客户销售收入（1+公司分担的加征关税税率） 注 2：销售收入减少金额与利润总额减少金额的差额为进项转出成本影响金额，涉及的进项转出率按照现行增值税率 13%与出口退税率 6%的差额 7%测算 若未来欧美等海外市场对我国的分子筛产品出口继续设置贸易壁垒， 会对公司的海外销售带来不利影响。 5、项目建设资金需求量大，存在影响未来生产经营的风险、项目建设资金需求量大，存在影响未来生产经营的风险 公司“吸附材料产业园区项目”于 2013 年 8 月动工，分三期建设，其中一

20、期、二期已建设完成，三期已开始建设。报告期内，该项目累计已完成投资22,612.11 万元；“吸附材料产业园区项目”三期工程预计投资总额为 20,036.62 万元。 本次募集资金投资项目金额较大，虽然该项目已经过慎重、充分的可行性研究，具有良好的技术积累、市场基础和经济效益。然而，本次募集资金投资项目是基于当前市场环境、技术发展趋势等因素所作出的安排，项目实施与未来行业竞争情况、市场供求状况、技术进步等因素密切相关，由于吸附材料产业园项目洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上市公告书 9 建设资金需求量大，公司融资渠道相对有限，存在资金不到位则可能面临无法按既定计划实施并实现预期收益的风险。 （

21、三）环境保护风险（三）环境保护风险 分子筛在生产过程中会产生废水、废气、固体废弃物、噪声等环境污染物，处理不当可能会对环境造成污染。随着国家环保政策日益严格，环境污染治理标准日趋提高，国家及地方政府可能在将来颁布新的环境保护法律法规，提高环境保护标准，将会增加公司环保投资和治理成本。 此外，如果因人为操作不当、自然灾害以及其他原因等出现突发环境污染事件，主管部门可能对公司采取罚款、停产整顿或关闭部分生产设施等措施，将对公司经营业绩产生重大不利影响。 （四）安全生产风险（四）安全生产风险 2019 年 8 月 21 日凌晨，发行人原粉车间 1 号线在停机断电维修时，因该车间报修人员合闸送电导致一

22、名维修人员发生意外，经抢救无效死亡。该意外事故未导致公司生产设备损坏。尽管根据偃师市公安局出具的立案告知书和偃师市应急管理局出具的偃师市应急管理局说明，该意外事故为车间报修人员在合闸送电时过失致人死亡，属于刑事案件。偃师市应急管理局未将该意外事故认定为安全生产责任事故，不会对发行人进行立案处罚，发行人出于人道主义给予了逝者家属约 40.00 万元的抚慰金和经济帮扶金。 由于公司生产过程中使用的液体氢氧化钠、污水处理中使用的硫酸、盐酸等属于危险化学品，生产过程中反应釜物料合成、焙烧炉焙烧等在常压、高温下运行，使用的动能包括电、管道天然气和管道蒸汽，若对上述危险源不能进行正确识别和有效控制，存在发

23、生安全事故的风险，可能出现人员伤亡和财产损毁，对公司的业务经营造成负面影响，并带来经济和声誉损失，同时可能引起诉讼、赔偿性支出、处罚以及停产损失。 （五）财务风险（五）财务风险 1、高新技术企业所得税优惠政策高新技术企业所得税优惠政策变化引起的风险变化引起的风险 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上市公告书 10 2017 年 12 月，公司复审再次获得了河南省科学技术厅、河南省财政厅、河南省国家税务局、河南省地方税务局联合颁发的国家高新企业证书，自取得年度起减按 15%税率征收企业所得税，证书编号为 GR201741001051，有效期三年。 2016 年至 2019 年 1-6 月，高新技术

24、企业所得税优惠金额分别为 0 万元、137.98 万元、604.35 万元和 366.98 万元，占利润总额的比例分别为 0.00%、-19.23%、11.09%和 6.41%。如果将来国家、地方有关高新技术企业的认定标准或相关税收优惠政策发生变化或出现其他不利情形， 公司不能继续享受该税收优惠，将对公司的经营业绩造成影响。 以 2018 年为基准，假设公司全年的所得税税率分别上升为 20%和 25%，将会减少发行人 2018 年的利润总额分别为 302.18 万元和 604.35 万元。 2、汇率变动风险、汇率变动风险 2016 年度至 2019 年 1-6 月，公司出口收入分别为 3,05

25、4.15 万元、5,709.52万元、9,778.44 万元和 4,252.39 万元，占同期主营业务收入的 23.49%、23.35%、25.85%和 19.67%，汇兑损益分别为 14.08 万元、-27.42 万元、72.75 万元和 8.14万元。 若未来人民币汇率出现大幅波动，将面临因人民币汇率变动所带来的汇兑损失风险。 基于 2018 年度公司的经营情况， 若外币兑人民币汇率整体上浮 5%， 对公司营业收入的影响为 488.91 万元；如果外币兑人民币汇率整体下浮 5%，对公司营业收入的影响为-488.91 万元。 3、偿债能力不足的风险、偿债能力不足的风险 报告期内，为应对市场需

26、求增加、扩大经营规模，发行人加快了实施“吸附材料产业园区项目”建设步伐， 固定资产投资和生产经营活动对资金需求量较大。发行人主要通过银行贷款方式解决资金需求问题。 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 6月 30 日，发行人的资产负债率分别为 88.48%、91.43%、64.42%和 55.21%；流动比率分别为 0.41、 0.41、 0.80 和 0.88； 速动比率分别为 0.27、 0.29、 0.60 和 0.64。洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上市公告书 11 与同行业可比公司上海恒业和雪山实业相比

27、，发行人资产负债率相对较高，流动比率和速动比率相对较低，存在偿债能力不足的风险。 （六）对外担保代偿款项不能回收的风险（六）对外担保代偿款项不能回收的风险 报告期内，因被担保人海龙精铸逾期未偿还银行贷款，发行人作为担保方代其向债权人累计代偿债务 3,262.00 万元。针对该事项，发行人于 2017 年度计提了 3,042.00 万元预计负债，于 2018 年度计提了 50.00 万元预计负债和 170.00 万元营业外支出。 就上述代偿债务事项，截至本公司招股说明书签署之日，海龙精铸仅向发行人归还 109.00 万元。鉴于海龙精铸目前经营较为困难，上述代偿余款存在不能收回的风险。 （七）被追

28、缴社会保险和住房公积金的风险（七）被追缴社会保险和住房公积金的风险 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 6月 30 日，发行人缴纳城镇职工养老保险、工伤保险、医疗保险、失业保险和生育保险的员工比例分别为 41.71%、51.76%、58.92%和 64.30%；缴纳新农合、新农保的员工比例分别为 32.32%、31.91%、33.86%和 31.52%；缴纳住房公积金的员工比例分别为 0、42.46%、48.53%、65.14%。报告期内，公司部分员工存在未足额缴纳社会保险及住房公积金的情况。因此，公司存在被追缴

29、社会保险和住房公积金的风险。 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上市公告书 12 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 本上市公告书系根据 中华人民共和国证券法 、 中华人民共和国公司法和上海证券交易所科创板股票上市规则等有关法律法规规定，按照上海证券交易所上海证券交易所科创板股票上市公告书内容与格式指引编制而成，旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票上市的基本情况。 一、股票发行上市审核情况 （一）（一）中国证监会同意注册的决定及其主要内容中国证监会同意注册的决定及其主要内容 2019 年 10 月 28 日，中国证券监督管理委员会发布证监许可20192017号文，同意洛阳建龙微纳新材料

30、股份有限公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）的注册申请，具体内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）（二）上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容上海证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容 本公司 A 股股票上市已经上海证券交易所自律监管决定书 （ 2019 266 号）文批准。 本公司发行的 A 股股票在上海证券交

31、易所科创板上市，证券简称“建龙微纳”，证券代码“688357”；其中 13,141,305 股股票将于 2019 年 12 月 4 日起上市交易。 二、股票上市相关信息 （一）上市地点：上海证券交易所科创板 （二）上市时间：2019 年 12 月 4 日 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上市公告书 13 （三）股票简称：建龙微纳，扩位简称：建龙微纳 （四）股票代码：688357 （五）本次发行完成后总股本：57,820,000 股 （六）本次发行的股票数量：14,460,000 股，均为新股，无老股转让 （七）本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量为 13,141,305 股 （八）本次上市

32、的有流通限制或限售安排的股票数量为 44,678,695 股 （九） 战略投资者贵阳中天佳创投资有限公司在本次发行中获得配售的股票数量为 723,000 股 （十）本次发行前股东所持股份的流通限制及期限、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺、本次上市股份的其他锁定安排请参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项” （十一）本次上市股份的其他限售安排 1、贵阳中天佳创投资有限公司配售获配股票的限售期为 24 个月，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 2、本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、 保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中， 10%的最终

33、获配账户 （向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。 根据摇号结果， 10%的最终获配账户 （向上取整计算）对应的账户数量为 256 个，这部分账户对应的股份数量为 595,695股，占网下发行总量的 7.23%，占扣除战略配售数量后本次公开发行股票总量的4.34%。 （十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 （十三） 上市保荐机构： 中天国富证券有限公司 （以下简称 “中天国富证券” 、“保荐人”、“保荐机构”） 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上市公告书 14 三、发行人选择的具体上市标准 公司股票

34、上市符合中华人民共和国证券法和科创板首次公开发行股票注册管理办法（试行）（以下简称“注册管理办法”）、上海证券交易所科创板股票上市规则（以下简称“科创板股票上市规则”）规定的上市条件： 1、发行后股本总额为人民币 5,782.00 万元，不低于人民币 3,000.00 万元； 2、本次公开发行股份总数为 1,446.00 万股，占发行后股份总数的 25.01%， 不低于发行人发行后股份总数的 25.00%； 3、市值及财务指标 （1）市值结论 建龙微纳本次发行定价为每股 43.28 元，发行后股本总额为 5,782.00 万元，由此计算发行市值为 25.02 亿元，不低于 10 亿元。 （2）

35、财务指标 2018 年，发行人的营业收入为 37,821.33 万元。2018 年，发行人归属于母公司所有者的净利润为 4,707.25 万元， 归属于母公司所有者扣除非经常性损益后的净利润为 4,774.96 万元。 （3）标准适用判定 公司结合自身状况，选择适用上海证券交易所科创板股票发行上市审核规则第二十二条规定的上市标准中的“（一）预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币 10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元”。 综上所述，发行人满足其所选择的上市标准。 洛阳建龙微纳新材料股份有

36、限公司 上市公告书 15 第三节第三节 发行人、实际控制人及股东持股情况发行人、实际控制人及股东持股情况 一、发行人基本情况 中文名称： 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 英文名称： Luoyang JALON Micro-nano New Materials Co.,Ltd. 本次发行前注册资本： 4,336.00 万元 本次发行前实收资本： 4,336.00 万元 法定代表人： 李建波 有限公司设立日期： 1998 年 7 月 27 日 股份公司设立日期： 2015 年 5 月 12 日 住所： 偃师市产业集聚区（工业区军民路） 邮政编码： 471900 电话： 0379-67758531

37、传真： 0379-67759617 互联网网址： http:/ 电子信箱： 经营范围： 吸附类材料的生产与销售；催化类材料的生产与销售；工业氯化钠的销售；化工产品（化学危险品除外）的零售；经营本企业自产产品及技术的出口业务及本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外） 主营业务： 主要从事无机非金属多孔晶体材料分子筛吸附剂相关产品研发、生产、销售及技术服务的业务，主要产品为分子筛原粉、分子筛活化粉和成型分子筛三大类 所属行业： 化学原料和化学制品制造业 董事会秘书： 李怡丹 二、控股股东及实际控制人基本情况 （一）控股股东、实际控制人

38、基本情况（一）控股股东、实际控制人基本情况 发行人控股股东、实际控制人为李建波、李小红夫妇，本次发行前其直接和间接合计控制发行人 53.86%的股权。 其中， 李建波直接持有发行人股份 1,435.00洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上市公告书 16 万股，持股比例为 33.10%，其控制的深云龙持有发行人股份 500.00 万股，持股比例为 11.53%；李小红直接持有发行人股份 400.00 万股，持股比例为 9.23%。控股股东、实际控制人基本情况如下： 李建波，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：4103211968* 李小红，中国国籍，无永久境外居留权，身份证号码：4103211

39、968* （二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图（二）本次发行后与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系图 本次发行后，控股股东、实际控制人李建波、李小红夫妇直接和间接合计控制发行人 40.38%的股权。 本次发行后，发行人与控股股东、实际控制人股权关系如下： 三、董事、监事、高级管理人员基本情况及持股情况 （一（一）董事）董事 截至本上市公告书签署日，发行人董事会现由 9 名董事组成，其中包括独立董事 3 名。本公司现任董事的任职情况及其任期如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 1 李建波 董事长 2018 年 4 月 23 日2021 年 4 月 22 日 2

40、 李朝峰 董事、总经理 2018 年 4 月 23 日2021 年 4 月 22 日 3 郭朝阳 董事、副总经理 2018 年 4 月 23 日2021 年 4 月 22 日 李建波 李小红 深云龙 建龙微纳 62.00% 24.82% 8.65% 6.92% 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上市公告书 17 序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 4 李怡丹 董事、董事会秘书 2018 年 4 月 23 日2021 年 4 月 22 日 5 赵博群 董事 2018 年 4 月 23 日2021 年 4 月 22 日 6 丁哲波 董事 2019 年 3 月 12 日2021 年 4 月 22

41、日 7 罗运柏 独立董事 2019 年 3 月 12 日2021 年 4 月 22 日 8 王瞻 独立董事 2019 年 3 月 12 日2021 年 4 月 22 日 9 吴可方 独立董事 2019 年 3 月 12 日2021 年 4 月 22 日 （二）监事二）监事 截至本上市公告书签署日，发行人监事会现由 3 名监事组成，具体任职情况及其任期如下： 序号序号 姓姓名名 职务职务 任期任期 1 史伟宗 监事会主席、职工监事 2018 年 4 月 23 日2021 年 4 月 22 日 2 庞玲玲 监事 2018 年 4 月 23 日2021 年 4 月 22 日 3 王琳琳 监事 201

42、8 年 4 月 23 日2021 年 4 月 22 日 （三）高级管理人员（三）高级管理人员 截至本上市公告书签署日，发行人高级管理人员现有 6 名，具体任职情况及其任期如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 任期任期 1 李朝峰 总经理 2018 年 4 月 23 日2021 年 4 月 22 日 2 郭朝阳 副总经理 2018 年 4 月 23 日2021 年 4 月 22 日 3 魏渝伟 副总经理、总工程师 2018 年 4 月 23 日2021 年 4 月 22 日 4 胡双立 副总经理 2018 年 4 月 23 日2021 年 4 月 22 日 5 李怡丹 董事会秘书 2018 年

43、4 月 23 日2021 年 4 月 22 日 6 张景涛 财务总监 2018 年 4 月 23 日2021 年 4 月 22 日 （四）公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股票的情况（四）公司董事、监事、高级管理人员持有发行人股票的情况 截至本上市公告书签署之日，公司董事、监事、高级管理人员直接和间接持洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上市公告书 18 有发行人股份情况如下： 姓名姓名 职务职务 直 接 持直 接 持股 数 量股 数 量（万万股）股） 间 接 持间 接 持股 数 量股 数 量（万万股）股） 合计持股合计持股数量（数量（万万股）股） 合计合计持持股比例股比例 限售期限限售期限

44、李建波 董事长 1,435.00 310.00 1,745.00 30.18% 自上市之日起锁定 36 个月 李朝峰 董事、总经理 2.50 - 2.50 0.04% 自 2018 年 12 月26 日起锁定 36个月 郭朝阳 董事、副总经理 - 10.00 10.00 0.16% 自上市之日起锁定 36 个月 赵博群 董事 - 1.43 1.43 0.02% 自上市之日起锁定 12 个月 胡双立 副总经理 - 20.00 20.00 0.32% 自上市之日起锁定 36 个月 魏渝伟 副总经理 - 20.00 20.00 0.32% 自上市之日起锁定 36 个月 王琳琳 监事 29.30 -

45、29.30 0.51% 自上市之日起锁定 12 个月 庞玲玲 监事 - 10.00 10.00 0.16% 自上市之日起锁定 36 个月 张景涛 财务总监 - 10.00 10.00 0.16% 自上市之日起锁定 36 个月 公司董事、监事、高级管理人员直接或间接所持发行人股份的相关限售安排具体参见本上市公告书之“第八节 重要承诺事项”之“二、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向的承诺”。 （五）公司（五）公司董事、监事、高级管理人员持有发行人债券的情况董事、监事、高级管理人员持有发行人债券的情况 截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，公

46、司董事、监事、高级管理人员不存在持有本公司债券的情况。 四、核心技术人员情况 （一一）公司）公司核心技术核心技术人员持有发行人股票的情况人员持有发行人股票的情况 截至本上市公告书签署之日， 公司核心技术人员基本情况及持有股票的情况洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上市公告书 19 如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 直接持股直接持股数量（万数量（万股）股） 间接持股间接持股数量（万数量（万股）股） 合计持股合计持股数量（万数量（万股）股） 合计持合计持股比例股比例 限售期限限售期限 1 魏渝伟 副总经理、总工程师 - 20.00 20.00 0.32% 自上市之日起锁定 36 个月 2 白璞

47、研发中心主任 0.50 - 0.50 0.01% 自 2018 年 12 月26 日起锁定 36个月 3 许世业 研发中心副主任 - - - - - 4 郭艳霞 研发中心副主任 - - - - - 5 王玉峰 技术支持部部长 - - - - - 6 张岩 企业管理部部长 0.50 - 0.50 0.01% 自 2018 年 12 月26 日起锁定 36个月 （二二）公司）公司核心技术核心技术人员持有发行人股票的情况人员持有发行人股票的情况 截至本上市公告书签署之日，本公司尚未发行过债券，公司核心技术人员不存在持有本公司债券的情况。 五、 本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励计划及相关安排

48、 截至本上市公告书签署日，公司不存在正在执行的对董事、监事、高级管理人员、核心技术人员、员工的股权激励（如员工持股计划、限制性股票、股票期权）及其他制度安排。 六、本次公开发行申报前实施员工持股计划 本次公开发行申报前，公司股东深云龙为员工持股平台，持有发行人发行前的股份比例为 11.53%，除投资发行人以外，不存在其他经营业务。深云龙主营业务和发行人不存在关系。 深云龙的股东结构如下： 序号序号 股东名称股东名称 时任发行人任职情况时任发行人任职情况 出资出资额（万元）额（万元） 出资比例（出资比例（%） 洛阳建龙微纳新材料股份有限公司 上市公告书 20 1 李建波 董事长 310.00 6

49、2.00 2 胡双立 副总经理 20.00 4.00 3 王新娟 原财务总监，已退休 20.00 4.00 4 魏渝伟 副总经理、总工程师 20.00 4.00 5 魏偃伟 原董事会秘书，已离职 20.00 4.00 6 冯明山 原仓库主任，已离职 10.00 2.00 7 李罗仆 国贸部总监 10.00 2.00 8 刘飞 技术支持部高工 10.00 2.00 9 侯延玲 营销一部总监 10.00 2.00 10 张景涛 财务总监 10.00 2.00 11 庞玲玲 监事，品保部部长 10.00 2.00 12 李鲜红 原粉 QC 专员 10.00 2.00 13 段可卫 高级销售经理 10

50、.00 2.00 14 田宗献 成型 QC 专员 10.00 2.00 15 杨丽 原营销中心主任，已退休 10.00 2.00 16 郭朝阳 副总经理 10.00 2.00 合计合计 500.00 100.00 七、本次发行前后的股本结构变动情况 本次发行前，公司总股本为 4,336.00 万股，本次发行股数为 1,446.00 万股，占发行后总股本的比例为 25.01%，本次发行后总股本为 5,782.00 万股，本次发行前后公司的股本结构如下： 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 数量数量 （股）（股） 占比占比（%） 数量数量 （股）（股）