中南建设：2017年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）上市公告书.PDF

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1、 股股票票简简称称? 中中南南建建? 股股票票?码码? 000961 ?告告编编? 2018-012 江江?中中南南建建?集集团团股股份份?限限? ?江?省海门?常乐镇? 2017 ?面面向向合合格格投投资资者者 ?开开发发行行?债债券券?第第?期期? ?告告书书 证券简称?17 中南 02 证券?码?112630 ?时间?2018 ? 1 ? 23 日 ?地点?深圳证券交易? 牵头?销商?国泰君安证券股份?限? 联席?销商?中山证券?限?任? 签署日期?2018 ? 1 ? 18 日 1 第第一一节节 ?言言 ?要要提提示示 江?中南建?集团股份?限?简称?发行人?中南建?或?董?成员已批准

2、?告书，确信?中?在任何虚假?误导性陈述或?大遗漏，并对?真实性?准确性?完整性负个别的和连带的?任? 深圳证券交易?简称?深交?对江?中南建?集团股份?限?2017 ?面向合格投资者?开发行?债券?第?期?简称?期债券?申请及相关?的审查，均?构成对?期债券的?值?收益及兑付作出实?性判断或任何保证?因?营?收益的?等引?的投资风险，?购买债券的投资者自行负? ?据 ?债券发行?交易管理办法? ? ?证券期?投资者适?性管理办法?和?深圳证券交易?债券?场投资者适?性管理办法?相关规定，?期债券仅面向合格投资者中的机构投资者发行，?投资者?得参?发行认购?期债券?将被实施投资者适?性管理，仅

3、限合格投资者中的机构投资者参?交易，?投资者认购或买入的交易行?无效? ?东方金诚国?信用评估?限?综合评定，发行人?体长期信用等?AA+，?期债券信用等? AA+?期债券?前，发行人截? 2017 ? 9 ? 30日的?者权益合?合并报表口径? 165.81 亿元，?中?属于母?者权益合? 138.45 亿元，发行人的资产负债率? 89.00%?合并报表口径?，母?的资产负债率? 87.16%?2014-2016 ?，发行人实?属于母?者的净利润?别? 9.59 亿元?3.51 亿元和 4.08 亿元，?均?配利润? 5.73 亿元，?少于?期债券一?利息的 1.5 倍?发行人 2017 ?

4、报告尚?完成审?，?预?各?指标?发生?大?动?发行人?合理测算，预? 2015-2017?均?配利润将?少于?期债券一?利息的 1.5 倍?发行人在?次发行前的?指标符合相关规定? ?期债券?地点?深交?， ?期债券?符合进行?押式回购交易的基?条2 ?，敬请投资者注意? ?期债券将在深圳证券交易?的集中竞?系统和综合?交易?时?牌?简称?双边?牌?交易?期债券?前，若?状况?营业?和信用评?等情况出?大?将影响?次债券双边?牌交易， ?，若?期债券无法双边?牌，债券?人?权在?期债券?前向?回售全部或部?债券认购份额?期债券?的流动性风险敬请投资者关注? 发行人在向深交?申请?期债券?时，

5、 已?托管理人就债券终?的?续安排签署?，?定如果债券终?，发行人将委托?托管理人提供终?债券的托管?登?等相关服? 投资者欲?细了解?期债券的偿债?划及?他保障措施?债券?人?债券?托管理人?及?他?要?等信息，请仔细阅?江?中南建?集团股份?限? 2017 ?面向合格投资者?开发行?债券?第?期?募集说明书?，投资者?到深圳证券交易?网站?http:/?及巨潮资?网网站?http:/?查询?述材料? 3 第第?节节 发发行行人人基基?情情况况 ?中文?称? 江?中南建?集团股份?限? ?英文?称? Jiangsu Zhongnan Construction Group Co.,Ltd. ?

6、地点? 深圳证券交易? 股票简称? 中南建? 股票?码? 000961 注册资? 3,709,788,797 元人民? 法定?表人? 陈锦石 ?立日期? 1998 ? 7 ? 28 日 统一社?信用?码? 91320600MA1M9AEW6B 住? 江?省海门?常乐镇 董?秘书? 张? 证券?表? 张? 联系地址? 江?省海门?海路 899 ?中南大厦 邮政编码? 226124 联系电话? 0513-68702888 联系?真? 0513-68702889 电子信箱? 互联网网址? http:/ ?营范围? ?地产开发?销售?凭资?证书?接业?土木建筑工程施工，物业管理，实业投资?依法?批准的

7、?目，?相关部门批准?方?开展?营活动? 关于?的?体信息，请见?于 2017 ? 12 ? 26 日披露的?江?中南建?集团股份?限? 2017 ?面向合格投资者?开发行?债券?第?期?募集说明书?简称?募集说明书? 4 第第?节节 债债券券发发行行?概概况况 一一?债债券券?称称 债券全称? 江?中南建?集团股份?限?2017?面向合格投资者?开发行?债券?第?期? 债券简称?17中南02 债券?码?112630 ?债债券券发发行行总总额额 ?次债券面值总额?超过48亿元?含48亿元?，?期形式发行，?期债券基础发行规模?4亿元，?超额配售?超过12亿元?含12亿元?发行人和?销商充?商和

8、审慎判断，决定1亿元超额配售，最终发行规模?5亿元? ?管管机机关关的的批批准准情情况况 ?期债券于2015?12?30日?中国证监?证监许?20153169?文?准?开发行，?准规模?超过48亿元? 四四?债债券券的的发发行行方方式式及及对对象象 ?一一?发发行行方方式式 ?期债券发行采?网?面向合格机构投资者询?配售的方式， 网?申购?发行人?销商?据簿?建档情况进行债券配售? ?发发行行对对象象 符合 ?债券发行?交易管理办法? ? ?证券期?投资者适?性管理办法?和?深圳证券交易?债券?场投资者适?性管理办法?规定并拥?中国证券登?结算?限?任?深圳? A 股证券?户的合格投资者中的机

9、构投资者?法律?法规禁?购买者除外?合格机构投资者的申购资金来源必?符合国家?关规定? 五五?债债券券发发行行的的?销销商商及及?销销团团成成员员 ?期债券牵头?销商?国泰君安证券股份?限?， 联席?销商?中山5 证券?限?任? ?债债券券面面额额及及发发行行?格格 ?期债券票面金额?100元，按面值?发行? 七七?债债券券?续续期期限限 ?期债券期限?4?， ?第2?发行人?调票面利率选择权和债券?人回售选择权? ?债债券券?利利率率?息息方方式式和和还还?付付息息方方式式 1?债债券券利利率率及及?确确定定方方式式?期债券采用固定利率方式，最终票面利率将?据簿?建档结果，?发行人?销商按照

10、国家?关规定?商一?确定，并报国家?关?管部门备案，在债券?续期固定?，?期债券前?票面利率?7.20%? 2?还还?付付息息的的期期限限和和方方式式?期债券采用单利按?息，?复利?付息一次，到期一次还?，最?一期利息随?金的兑付一起支付? 3?起起息息日日?期债券的起息日? 2017 ? 12 ? 28 日? 4?付付息息?兑兑付付方方式式?期债券?息支付将按照登?机构的?关规定统?债券?人?单，?息支付方式及?他?体安排按照登?机构的相关规定办理? 5? 付付息息日日? ?期债券的付息日期? 2018 ? 2021 ?的 12 ? 28 日 ?如遇法定节假日或休息日，则?延?的第 1 个交

11、易日?延期间付息款?另?利息?若债券?人行使回售选择权，则?期债券回售部?的付息日?自2018 ? 2019 ?间?的 12 ? 28 日?如遇法定节假日或休息日，则?延?的第 1 个交易日，?延期间付息款?另?利息? 6?兑兑付付日日?期债券的兑付日期? 2021 ? 12 ? 28 日?如遇法定节假日或休息日，则?延?的第 1 个交易日?延期间兑付款?另?利息?若投资者行使回售选择权，则?回售部?的?期债券的兑付日? 2019 ? 12 ? 28 日?如遇法定节假日或休息日，则?延?的第 1 个交易日?延期间兑付款?另?利息? 7?特特殊殊权权利利条条款款 6 ?1?发发行行人人?调调票票

12、面面利利率率选选择择权权?发行人?权决定是否在?期债券?续期的第 2 ?调?期债券? 2 ?的票面利率? 发行人将于?期债券第 2 个?息?付息日前的第 20 个交易日，在中国证监?指定的信息披露媒体?发?关于是否?调?期债券票面利率?及?调幅?的?告?若发行人?行使利率?调权，则?期债券?续期限票面利率?维?原?票面利率? ?2?债债券券?人人回回售售选选择择权权?发行人发出关于是否?调?期债券票面利率及?调幅?的?告?， 债券?人?权选择在?期债券第 2 个?息?付息日将?的?期债券全部或部?按面值回售给发行人? ?期债券第 2 个?息?付息日即?回售支付日， 发行人将按照深圳证券交易?和

13、债券登?机构相关业?规则完成回售支付工作? 九九?债债券券信信用用等等? ?据东方金诚国?信用评估?限?出?的 ?江?中南建?集团股份?限? 2017 ?债券信用评?报告?，发行人的?体信用等? AA+，?期债券的信用等? AA+?在?期债券的?续期内，资信评?机构?将对?体信用登?和?期债券信用等?进行一次跟踪评? 十十?募募集集资资金金用用途途 ?次债券的募集资金用于偿还金融机构借款? 十十一一?募募集集资资金金的的验验资资确确认认 ?期债券募集资金扣除?销?已全部到?，并?发行人出?了?江?中南建?集团股份?限?关于 2017 ?面向合格投资者?开发行?债券 ?第?期?募集资金收款证明?

14、任? 7 第第四四节节 债债券券?托托管管的的基基?情情况况 一一?债债券券?准准部部门门及及文文? ?深圳证券交易?深证?201844 ?函?意，?期债券将于 2017 ? 1? 23 日起在深交?集中竞?系统和综合?易?双边?牌交易? 债券简称 ?17中南 02?，债券?码?112630? ?债债券券?托托管管情情况况 ?据中国证券登?结算?限?任?深圳?提供的债券托管证明， ?期债券已?全部托管在中国证券登?结算?限?任?深圳? 8 第第五五节节 发发行行人人?要要?情情况况 一一?发发行行人人最最?及及一一期期?报报表表 ?一一?合合并并资资产产负负债债表表?要要科科目目 单位?元 ?

15、目目 2017 ? 9 ? 30 日日 2016 ? 12 ? 31日日 2015? 12? 31日日 2014? 12? 31日日 资产总? 150,747,207,872.61 117,204,605,573.00 96,226,200,677.24 84,280,299,980.50 负债合? 134,166,412,480.60 101,000,164,133.99 83,011,472,200.33 71,409,352,835.26 ?属于母?者权益合? 13,845,428,412.26 13,557,988,442.57 9,038,707,967.02 8,816,235,7

16、79.18 ?者权益合? 16,580,795,392.01 16,204,441,439.01 13,214,728,476.91 12,870,947,145.24 ?合合并并利利润润表表?要要科科目目 单位?元 ?目目 2017 ? 1-9 ? 2016 ? 2015 ? 2014 ? 营业收入 19,020,172,113.31 34,439,585,805.09 20,449,655,222.12 21,792,094,179.35 净利润 482,951,364.63 428,198,473.94 441,478,069.78 936,338,523.13 ?属于母?者的净利润 4

17、03,836,410.51 407,721,285.62 351,339,698.00 959,187,133.29 ?合合并并?金金流流?表表?要要科科目目 单位?元 ?目目 2017 ? 1-9 ? 2016 ? 2015 ? 2014 ? ?营活动产生的?金流?净额 -19,638,179.53 -4,500,049,273.39 953,350,601.13 -5,867,585,035.55 投资活动产生的?金流?净额 -2,317,214,782.99 -2,576,633,254.20 -2,122,971,996.86 -1,045,635,721.44 筹资活动产生的?金流?

18、净额 6,151,881,463.65 10,540,393,667.29 475,438,266.45 6,782,743,490.46 ?金及?金等?物净增?额 3,815,028,501.13 3,460,990,372.84 -697,634,695.08 -134,435,602.39 ?发发行行人人最最?及及一一期期?要要?指指标标 ?一一?要要?指指标标 发行人最?及一期的?要?指标如?表?示? 9 ?目目 2017 ? 9 ? 2016 ? 2015 ? 2014 ? 流动比率?倍? 1.50 1.58 1.42 1.29 速动比率?倍? 0.49 0.51 0.36 0.34

19、 资产负债率 ?母?报表? 87.16% 83.40% 91.94% 87.62% 资产负债率?合并报表? 89.00% 86.17% 86.27% 84.73% ?属于?股东的?股净资产?元? 3.73 3.65 6.09 7.55 ?目目 2017 ? 1-9 ? 2016 ? 2015 ? 2014 ? 销售毛利率 17.87% 16.41% 21.58% 24.65% 销售净利率 2.54% 1.24% 2.16% 4.30% 应收?款周转率?次? 2.86 5.49 3.36 3.59 ?周转率?次? 0.18 0.41 0.26 0.34 ?股?营活动产生的?金流?净额?元? -0

20、.01 -1.21 0.82 -5.02 利息保障倍数 0.75 0.46 0.44 0.79 ?最最?及及一一期期净净资资产产收收益益率率和和?股股收收益益 发行人最?及一期的净资产收益率和?股收益如?表?示? 报报告告期期利利润润 报报告告期期间间 ?权权?均均净净资资产产收收益益率率?%? ?股股收收益益?元元/股股? 基基?股股收收益益 稀稀释释?股股收收益益 ?属于?普通股股东的净利润 2017 ? 1-9 ? 2.93 0.11 0.11 2016 ? 3.22 0.12 0.12 2015 ? 3.93 0.30 0.30 2014 ? 11.76 0.82 0.82 扣除非?常

21、性损益?属于?普通股股东的净利润 2017 ? 1-9 ? 2.89 0.11 0.11 2016 ? 3.51 0.12 0.12 2015 ? 1.78 0.14 0.14 2014 ? 11.04 0.77 0.77 10 第第?节节 ?期期债债券券的的偿偿付付风风险险及及对对策策措措施施 关于?期债券的偿付风险?及增信机制?偿债?划及?他保障措施，请见?于 2017 ? 12 ? 26 日披露的募集说明书? 11 第第七七节节 债债券券担担保保人人基基?情情况况及及资资信信情情况况 ?期债券?无担保债券? 12 第第?节节 债债券券跟跟踪踪评评?安安排排的的说说明明 ?据?管部门?关规

22、定和东方金诚的评?业?管理制?， 东方金诚将在江?中南建?集团股份?限? 2017 ?债券的?续期内，?报告?的?个?内进行一次定期跟踪评?，并?据?关情况进行?定期跟踪评? 东方金诚将密?关注江?中南建?集团股份?限?的?营管理状况? 外部?营?境的?及影响?营或?状况的?大?， 在发生?能影响?次评?报告结论?大?时，东方金诚将及时评估?对信用等?产生的影响，并决定是否启动?定期跟踪评?程序， ?确认调整或维?江?中南建?集团股份?限?体及债券信用等? ?定期跟踪评?报告将在东方金诚启动?定期跟踪评?程序? 10 个工作日内出? 13 第第九九节节 债债券券?托托管管理理人人 ?保证全体债

23、券?人的最大利益，按照?法?证券法?合?法?及?关法律法规和部门规章的规定，发行人聘请国泰君安证券股份?限?作?期债券的?托管理人，并签?了相关? 关于?期债券的债券?托管理人及债券?托管理?要内容，?见 2017? 12 ? 26 日?告的募集说明书? 14 第第十十节节 债债券券?人人? 关于?期债券的债券?人?规则的?要内容，?见 2017 ? 12 ? 26 日?告的募集说明书? 15 第第十十一一节节 募募集集资资金金?用用 一一?次次发发行行?债债券券募募集集资资金金数数额额 ?据?管理办法?的相关规定，结合?状况及?来资金需求，?第?届董?第24次?审?通过， 并? 2015?第

24、7次临时股东大?批准，?向中国证监?申请发行?超过 48 亿元的?债券? ?次债券采?期发行的方式，?中?期债券实?发行规模? 5 亿元? ?次次募募集集资资金金?用用?划划 ?第?届董?第 24 次?审?通过， 并? 2015 ?第 7 次临时股东大?批准，扣除发行?用?，?次发行?债券的募集资金拟用于偿还金融机构借款并调整债?结构?补充流动资金中的一种或多种?募集资金的?体用途?股东大?授权董?据?状况?资金需求情况，在?述范围内确定?拟将?次债券募集资金 48 亿元全部用于偿还金融机构借款，?资金使用?划将?利于调整并?负债结构，改善资金状况? ?据自身?营状况及债?情况，?初步拟定的?

25、期债券还款?划如? 序序? 借借款款单单位位 融融资资机机构构 到到期期日日 ?款款余余额额 ?万万元元? 拟拟偿偿还还金金额额?万万元元? 1 海门建行 中南建筑 2018 ? 1 ? 2 日 4,000.00 4,000.00 2 浙商银行 中南建筑 2018 ? 1 ? 12 日 30,000.00 30,000.00 3 海门浦发 中南建筑 2018 ? 1 ? 14 日 30,000.00 30,000.00 4 海门广发 中南建筑 2018 ? 1 ? 18 日 30,000.00 30,000.00 5 海门?夏 中南建筑 2018 ? 1 ? 18 日 30,000.00 30

26、,000.00 6 浙商银行 中南建筑 2018 ? 1 ? 20 日 30,000.00 10,100.00 7 江?银行 中南建筑 2018 ? 1 ? 24 日 5,000.00 5,000.00 8 江?银行 中南建筑 2018 ? 1 ? 30 日 11,000.00 11,000.00 9 海门建行 中南建筑 2018 ? 2 ? 2 日 5,000.00 5,000.00 10 海门建行 中南建筑 2018 ? 2 ? 4 日 4,900.00 4,900.00 合合? - - - 179,900.00 160,000.00 ?，?将?格按照募集说明书披露的用途使用募集资金，?期

27、债16 券募集资金将?用于购置土地及?的?地产相关业?， 仅用于偿还建筑施工业?相关的金融机构借款? ?募募集集资资金金管管理理 ?方便募集资金的管理?使用及对使用情况进行监督，发行人?中国建?银行股份?限?海门支行签?了?资金?户监管?，并在资金监管人处?立了募集资金使用?户?资金监管人将对?户内资金使用进行监督管理，对?按照募集说明书?定使用募集资金的情况，拒绝发行人的划款指? 四四?募募集集资资金金?用用对对发发行行人人?状状况况的的影影响响 ?一一?对对?负负债债结结构构的的影影响响 ?次债券发行完成?述募集资金?用?划予?执行?， ?合并?报表口径和母?报表口径的资产负债率? 合并?

28、报表口径和母?报表口径的非流动负债占负债总额的比例将?提升?长期债?占比提升，?利于增强?资金使用的稳定性，?债?结构将得到较明显的改善? ?对对于于?短短期期偿偿债债能能力力的的影影响响 ?次债券发行完成?述募集资金?用?划予?执行?， ?合并?报表口径的流动比率和速动比率将?提升， 流动资产对于流动负债的覆盖能力得到提升，短期偿债能力增强? 17 第第十十?节节 ?他他?要要? ?一一? 截?告书披露之日，无需要披露的?大? ?决决诉诉讼讼或或仲仲裁裁形形成成的的或或?负负债债及及?影影响响 截?告书披露之日，?无?大?决诉讼或仲裁形成的或?负债? ?大大情情况况? ?期债券发行?告书披露

29、之日，?在?他?大情况的? 18 第第十十?节节 ?期期债债券券发发行行的的相相关关机机构构 一一?发发行行人人?江江?中中南南建建?集集团团股股份份?限限? 法定?表人? 陈锦石 董?秘书? 张? 住? 江?省海门?常乐镇 办?地址? 江?省海门?海路 899 ?中南大厦 电话? 0513-68702888 ?真? 0513-68702889 联系人? ?军 ?牵牵头头?销销商商?国国泰泰君君安安证证券券股股份份?限限? 法定?表人? 杨德红 住? 中国?海?自?易试验区商城路 618 ? 办?地址? ?京?西城区金融大街 28 ?盈泰中心 2 ?楼 10 层 电话? 010-5931290

30、0 ?真? 010-59312700 ?目?办人? 姚巍巍?陈海 ?目组成员? 韩志达?姚巍巍?陈海?江泰钦 ?联联席席?销销商商?中中山山证证券券?限限?任任? 法定?表人? 黄扬录 住? 深圳?南山区科?中一路西?强高新发展大楼 7 层?8 层 办?地址? ?海?浦东新区世纪大道 210 ?十一世纪大厦 3 楼 19 电话? 021-50801138 ?真? 021-50801139 联系人? ?剑生?程杰?李? 四四?律律师师?京京?君君合合律律师师? 负?人? 肖微 住? ?京?建国门?大街 8 ?润大厦 20 层 办?地址? ?海?延安中路 1228 ?静安嘉?中心办?楼? 25 层

31、 电话? 021-52985488 ?真? 021-52985492 ?办律师? 王毅?蒋文俊 五五?师师?师师?特特殊殊普普通通合合? 法定?表人? 徐? 住? ?京?朝阳区建国门外大街 22 ?赛特广场五层 办?地址? ?京?朝阳区建国门外大街 22 ?赛特广场五层 电话? 010-85665588 ?真? 010-85665129 ?办?师? 郑建彪?何德明 ?资资信信评评?机机构构?东东方方金金诚诚国国?信信用用评评估估?限限? 法定?表人? 罗光 住? ?京?海淀区西直门?大街 54 ?伊泰大厦 5 层 501 室 办?地址? ?京?西城区德胜门外大街 83 ?德胜国?中心 B ?

32、7 层 20 电话? 010-62299793 ?真? 010-65660988 ?办?析师? 朱林?赵成旭 七七?债债券券?托托管管理理人人?国国泰泰君君安安证证券券股股份份?限限? ?称 ? 国泰君安证券股份?限? 住? ? 中国?海?自?易试验区商城路 618 ? 法定?表人 ? 杨德红 联系人 ? 姚巍巍 电话 ? 010-59312900 ?真 ? 010-59312700 ?募募集集资资金金?户户开开户户银银行行?中中国国建建?银银行行股股份份?限限?海海门门支支行行 负?人? 赵启山 住? 海门?人民西路 6 ? 电话? 0513-80783971 ?真? 0513-807839

33、71 联系人? 范豪 九九?次次债债券券申申请请?的的证证券券交交易易?深深圳圳证证券券交交易易? 总?理? 王建军 住? 深圳?福?区深南大道 2012 ? 电话? 0755-88668888 ?真? 0755-88668888 21 十十?债债券券登登?机机构构?中中国国证证券券登登?结结算算?限限?任任?深深圳圳? 负?人? 周宁 住? 深圳?福?区深南大道 2012 ?深圳证券交易?广场 25 楼 电话? 0755-21899999 ?真? 0755-21899000 22 第第十十四四节节 备备查查文文? ?告书的备查文?如? 一?发行人2014?审?报告?发行人2015?审?报告?发行人2016?审?报告?发行人2017?半?报告和2017?第?季?报告? ?国泰君安证券股份?限?中山证券?限?任?出?的?查意见 ?京?律师?出?的法律意见书? 四?东方金诚国?信用评估?限?出?的资信评?报告? 五?债券?托管理? ?债券?人?规则? 七?中国证监?准?期债券发行的文? 在?期债券发行期内， 投资者?及?销商处查阅?告书全文及?述备查文?，或?问深圳证券交易?网站?查阅?告书?