润都股份：首次公开发行股票上市公告书.PDF

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1、 1 股票简称：股票简称：润都股份润都股份 股票代码：股票代码：002923 珠海润都制药珠海润都制药股份有限公司股份有限公司 ZHUHAI RUNDU PHARMACEUTICAL CO., LTD. （发行人地址：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号） 首次公开发行股票上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） 第一创业证券第一创业证券承销保荐承销保荐有限责任公司有限责任公司 （北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层） 2 特别提示特别提示 本公司股票将于 2018 年 1 月 5 日在深圳证券交易所上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股

2、上市初期切忌盲目跟风“炒新” ，应当审慎决策、理性投资。 本上市公告书数值通常保留至小数点后两位，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入所致。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词释义与本公司首次公开发行股票招股说明书中的相同。 3 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 珠海润都制药股份有限公司（以下简称“本公司” 、 “公司” 、 “润都股份”或“发行人” ） 及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书的真实性、 准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 深圳证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关

3、事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅刊载于巨潮资讯网（http:/）的本公司招股说明书全文。 一、股份锁定承诺 1、公司共同实际控制人李希、陈新民以及担任董事、监事、高级管理人员的股东周爱新、卢其慧、向阳、石深华、莫泽艺及邱应海承诺： （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前直接或间接持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； （2）前述锁定期满后，在其任职期间，每年转让的股份不超过所持有公司股份总数的 25%； （3）离职后半年内，不转让所持有的公司股份，申报离任 6 个月后的 12

4、 个月内通过证券交易所挂牌交易出售的公司股份占本人持有的公司股份总数的比例不超过 50%； （4）若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整，下同） ，或者上市后 6 个月期末（2018 年 7 月 5 日）收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述承诺； （5）在前述承诺的股份锁定期限届满后，本人将严格按照中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若

5、干规定 （中国证券监督管理委员会公告20179 号）及深圳证券交易所深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等关于股份减持的规定及要求执行。若 4 中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人将严格遵守相关规定执行。 2、公司自然人股东许发国承诺： （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； （2） 在前述承诺的股份锁定期限届满后， 本人将严格按照中国证监会 上市公司股东、 董监高减持股份的若干规定（中国证券监督管理委员会公告 20179 号）及深圳证券交易所深圳证券交易所上市公司股

6、东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人将严格遵守相关规定执行。公司自然人股东许少辉承诺： （1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； （2）在前述承诺的股份锁定期限届满后，本人将严格按照中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 （中国证券监督管理委员会公告20179 号）及深圳证券交易所深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜

7、有新规定的，本人将严格遵守相关规定执行。公司自然人股东黄敏承诺： （1）自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份； （2）若本人所持股票在锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价（若公司股票在此期间发生派息、 送股、 资本公积转增股本等除权除息事项的， 发行价应相应调整， 下同） ；若公司上市后 6 个月内发生公司股票连续 20 个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2018 年 7 月 5 日）收盘价低于发行价，本人所持公司股票的锁定期限自动延长 6 个月；本人不因职务变更、离职等原因，而放弃履行上述

8、承诺； （3）在前述承诺的股份锁定期限届满后，本人将严格按照中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 （中国证券监督管理委员会公告20179 号）及深圳证券交易所深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本人将严格遵守相关规定执行。 3、公司法人股东广州天高、国龙实业、珠海凯达、广州西域、浙创投资、 5 祥乐医药、中科白云承诺： （1）自公司股票上市之日起十二个月内，不转让或者委托他人管理其本次发行前所持有的公司股份， 也不由公司回购该部分股份； （2）在前述承诺的股份锁定期限届

9、满后，本公司将严格按照中国证监会上市公司股东、董监高减持股份的若干规定 （中国证券监督管理委员会公告20179 号）及深圳证券交易所深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持股份实施细则等关于股份减持的规定及要求执行。若中国证监会及深圳证券交易所对减持事宜有新规定的，本公司将严格遵守相关规定执行。 二、公司共同实际控制人的持股意向及减持意向 本次发行前，公司仅有共同实际控制人李希、陈新民持股在 5%以上，两人分别承诺如下： 1、自锁定期满之日起两年内减持股份总数量不超过公司股份总数的 10%。 2、通过证券交易所集中竞价交易系统、大宗交易系统或协议转让进行。 3、减持价格不低于发

10、行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）。 4、每次减持均严格履行提前 3 个交易日公告及其他相关信息披露义务。 三、公司、共同实际控制人、董事、监事、高级管理人员、以及证券服务机构就招股说明书存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺 1、公司承诺 （1）若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司将在中国证监会及有关司法部门认定有关违法事实后 30 天内依法回购公司首次公开发行的全部新股，回购价格为首次公开发行股票时的发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积

11、转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）； 6 （2）若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 2、公司共同实际控制人承诺 （1）若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，公司共同实际控制人将在中国证监会及有关司法部门认定有关违法事实后 30 天内依法购回公司首次公开发行时本人已转让的发行人原限售股份，购回价格为首次公开发行股票时的发行价（若公司股票在此期间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项的，发行价应相应调整）； （2）若因公司招股说明书

12、有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 3、公司董事、监事和高级管理人员承诺 若因公司招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，将依法赔偿投资者损失。 4、证券服务机构承诺 （1）保荐机构承诺 保荐机构因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。 （2）发行人律师承诺 若因本所违反法律法规、规范性文件的规定未能履行法定职责而导致为珠海润都制药股份有限公司首次公开发行制作、出具的法律意见书、律师工作报告有虚假记载、误导性陈述或者

13、重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。 （3）发行人审计机构承诺 因本所为珠海润都制药股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假 7 记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。 （4）发行人评估机构承诺 因本所为珠海润都制药股份有限公司首次公开发行制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法按照相关监管机构或司法机关认定的金额赔偿投资者损失，如能证明无过错的除外。 四、稳定股价的预案 公司制定了以下稳定股价的预案，相关预案已经2014年3月26日召开的公司

14、 2013 年年度股东大会审议通过，且公司及公司共同实际控制人已出具相关承诺，具体情况如下： （一）启动稳定股价措施的具体条件及稳定股价的方式 公司股票自挂牌上市之日起三年内，出现连续 20 个交易日公司股票收盘价均低于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产情形时（若因派息、送股、资本公积转增股本、股份拆细、增发、配股或缩股等除权除息事项导致公司净资产或股份总数发生变化的，每股净资产需相应进行调整。下同），将启动公司稳定股价预案。公司股票收盘价连续 10 个交易日高于公司上一个会计年度末经审计的每股净资产时，稳定股价措施可以暂停实施。具体稳定措施及实施顺序为：1、公司回购股份，2、共同实际控制

15、人增持公司股份。选用前述方式时应考虑：1、不能导致公司不满足法定上市条件，2、不能迫使共同实际控制人履行要约收购义务。 （二）具体的稳定股价措施 1、公司回购股份 公司将在有关稳定股价措施启动条件成就后 3 个交易日内召开董事会讨论稳定股价方案，并提交股东大会审议。具体实施方案将在股价稳定措施的启动条件成就时，公司依法召开董事会、股东大会做出股份回购决议后公告。公司共同实际控制人承诺对相关议案投赞成票。 8 在股东大会审议通过股份回购方案后，公司将依法通知债权人，并向证券监督管理部门、证券交易所等主管部门报送相关材料，办理审批或备案手续。 公司回购股份的价格不超过上一个会计年度末经审计的每股净

16、资产，回购股份的方式为集中竞价交易方式。使用的资金金额单一年度不超过上一年度经审计的归属于母公司股东净利润的 50%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司将继续按照上述原则执行稳定股价预案。 2、共同实际控制人增持公司股份 公司共同实际控制人将在有关稳定股价措施启动条件成就后 3 个交易日内提出增持公司股份的方案（包括拟增持股份的数量、价格区间、时间等），并通知公司，共同实际控制人应按照相关规定披露增持股份的计划。在公司披露增持股份计划的 3 个交易日后，共同实际控制人将按照方案开始实施增持股份的计划。 公司共同实际控制人单

17、一年度用于股份增持的资金不超过前一年度从公司所获得现金分红金额的 20%。超过上述标准的，有关稳定股价措施在当年度不再继续实施。但如下一年度继续出现需启动稳定股价措施的情形时，公司共同实际控制人将继续按照上述原则执行稳定股价预案。 五、未能履行承诺时的约束措施 （一）关于未能履行股份锁定承诺的约束措施 公司共同实际控制人李希、陈新民以及担任董事、监事、高级管理人员的股东周爱新、卢其慧、向阳、石深华、莫泽艺及邱应海承诺：如本人违反股份流通限制和自愿锁定承诺，则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未履行的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；如果因未履行股份流通限制和自愿锁定承诺

18、事项而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。 9 （二） 关于持有 5%以上股份股东未能履行持股意向及减持意向承诺的约束措施 公司持有 5%以上股份股东为公司的共同实际控制人李希、陈新民，两人承诺：如本人违反持股意向及减持意向的原则减持股份，则本人将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未按上述原则减持的具体原因并向其他股东和社会公众投资者道歉；如果因未按上述原则减持而获得收益的，收益归公司所有，在获得收益的五个工作日内将前述收益支付到公司账户。 （三）关于未能履行招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏赔偿承诺的约束措施 1、公司未履行上述承

19、诺的，公司应在相关事实得到确认的三个交易日内公告相关情况，公司法定代表人将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。 2、公司共同实际控制人未履行上述承诺的，将停止在公司处获得股东分红，同时持有的公司股份予以锁定，直至按承诺采取相应措施并实施完毕时为止。 3、公司董事、监事及高级管理人员未履行上述承诺的，将停止在公司处领取薪酬，直至按承诺采取相应的赔偿措施并实施完毕时为止。 （四）关于未能履行稳定股价预案承诺的约束措施 1、公司未履行股价稳定措施的，公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的三个交易日内公告相关情况，公司法定代表人将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。 2

20、、公司共同实际控制人未履行股价稳定措施的，公司应在未履行股价稳定措施的事实得到确认的三个交易日内公告相关情况，公司共同实际控制人将在中国证监会指定报刊上公开作出解释并向投资者道歉。在当年公司向股东分红时，共同实际控制人自愿将其分红所得交由公司代管， 作为履行股价稳定措施的保证。如果当年分红已经完成，共同实际控制人自愿将下一年分红所得交由公司代管，作为履行股价稳定措施的保证。 10 六、其他重要承诺及履行情况 项目项目 承诺事项承诺事项 承诺主体承诺主体 1 填补摊薄即期回报的措施及承诺 共同实际控制人、全体董事及高级管理人员 2 避免同业竞争的承诺 共同实际控制人 截至本上市公告书刊登日，上述

21、承诺正在履行，不存在未履行的情况。 11 第二节第二节 股票上市情况股票上市情况 一、公司股票发行上市审批情况 本上市公告书是根据中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法 、首次公开发行股票并上市管理办法 、 深圳证券交易所股票上市规则等国家有关法律、法规的规定，并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引 而编制， 旨在向投资者提供有关本公司首次公开发行股票并上市的基本情况。 经中国证券监督管理委员会“证监许可20172337 号”文核准，本公司公开发行不超过 2,500 万股。本次发行采用网下向投资者询价配售（以下简称“网下发行” ）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份市值的社

22、会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行” ）相结合的方式，本次发行的股票数量为 2,500 万股，本次发行全部为新股，无老股转让。其中网下最终发行数量为 250 万股，网上最终发行数量为 2,250 万股，发行价格为 17.01 元/股。 经深圳证券交易所关于珠海润都制药股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 （深证上20186 号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市，证券简称“润都股份” ，股票代码“002923” ；其中：本次公开发行的 2,500 万股股票将于 2018 年 1 月 5 日起上市交易。 本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯

23、网（http:/）查询，与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。 二、公司股票上市的相关信息 （一）上市地点：深圳证券交易所 （二）上市时间：2018 年 1 月 5 日 （三）股票简称：润都股份 （四）股票代码：002923 12 （五）首次公开发行后总股本：10,000 万股 （六）首次公开发行股票数量：2,500 万股 （七） 发行前股东所持股份的流通限制和期限： 根据 公司法 的有关规定，公司首次公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起一年内不得转让。 （八） 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见“第一节 重要声明与提示”。 （九）本次上市股份的其他

24、锁定安排：无。 （十）本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行的 2,500 万股股份无流通限制及锁定安排。 （十一）公司股份可上市交易日期 项目项目 股东名称股东名称 持股数量（股）持股数量（股） 发行后持股比发行后持股比例（例（%） 可上市交易时间 （非交易可上市交易时间 （非交易日顺延）日顺延） 首次公开发行前已发行的股份 李希 30,789,375 30.7894 2021 年 1 月 5 日 陈新民 30,789,375 30.7894 2021 年 1 月 5 日 周爱新 1,601,250 1.6013 2021 年 1 月 5 日 卢其慧 1,601,250 1.60

25、13 2021 年 1 月 5 日 向阳 750,000 0.7500 2021 年 1 月 5 日 石深华 93,750 0.0938 2021 年 1 月 5 日 莫泽艺 93,750 0.0938 2021 年 1 月 5 日 邱应海 93,750 0.0938 2021 年 1 月 5 日 许发国 93,750 0.0938 2021 年 1 月 5 日 许少辉 93,750 0.0938 2019 年 1 月 5 日 黄敏 750,000 0.7500 2021 年 1 月 5 日 广州市天高有限公司 2,370,000 2.3700 2019 年 1 月 5 日 广东中科白云新兴产

26、业创业投资基金有限公司 1,875,000 1.8750 2019 年 1 月 5 日 东莞市国龙实业投资有限公司 1,252,500 1.2525 2019 年 1 月 5 日 珠海经济特区凯达集团有限公司 750,000 0.7500 2019 年 1 月 5 日 13 珠海市祥乐医疗器械有限公司 750,000 0.7500 2019 年 1 月 5 日 广州西域股权投资管理中心（有限合伙） 626,250 0.6263 2019 年 1 月 5 日 浙江浙创创业投资合伙企业（有限合伙） 626,250 0.6263 2019 年 1 月 5 日 小计小计 75,000,000 75.0

27、000 - 首次公开发行的股份 网下配售股份 2,500,000 2.5000 2018 年 1 月 5 日 网上发行股份 22,500,000 22.5000 2018 年 1 月 5 日 小计小计 25,000,000 25.0000 - 合计合计 100,000,000 100.0000 - （十二）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 （十三）上市保荐机构：第一创业证券承销保荐有限责任公司 14 第第三三节节 发行人、股东和实际控制人情况发行人、股东和实际控制人情况 一、发行人基本资料 公司名称：珠海润都制药股份有限公司 英文名称：Zhuhai Rundu Pharma

28、ceutical Co., Ltd 注册资本：7,500 万元（发行前） ，10,000 万元（发行后） 法定代表人：李希 主营业务：化学药制剂、化学原料药、医药中间体的研发、生产和销售 所属行业：根据中国证监会上市公司行业分类指引的相关规定，公司属于医药制造业（分类代码 C27） 股票上市地：深圳证券交易所 住所：珠海市金湾区三灶镇机场北路 6 号 股份公司成立日期：2011 年 4 月 29 日 邮政编码：519040 联系电话：0756-7630378 传真：0756-7630035 电子信箱： 互联网网址：http:/ 发行数量：2,500 万股，占发行后总股本的 25% 经营范围：研

29、发、生产、销售原料药（具体品种详见药品生产许可证） 、小容量注射剂、片剂、硬胶囊剂、制剂中间体（微丸） 、药用辅料（有效期至 2020 年12 月 31 日） 、医药中间体（不含危险品） 董事会秘书：曾勇 15 二、发行人董事、监事、高级管理人员及持有公司股票情况 姓名姓名 职务职务 持股数量 （万持股数量 （万股）股） 发行后发行后持股持股比例（比例（%） 任职起止日期任职起止日期 持股方式持股方式 李希 董事长 3,078.9375 30.7894 2017年4月 28 日2020年 4 月 27 日 直接持股 陈新民 董事、 总经理、 核心技术人员 3,078.9375 30.7894

30、2017年4月 28 日2020年 4 月 27 日 直接持股 周爱新 总工程师、核心技术人员 160.125 1.6013 2017年4月 28 日2020年 4 月 27 日 直接持股 卢其慧 副总经理 160.125 1.6013 2017年4月 28 日2020年 4 月 27 日 直接持股 向阳 董事 75.00 0.7500 2017年4月 28 日2020年 4 月 27 日 直接持股 石深华 财务总监 9.375 0.0938 2017年4月 28 日2020年 4 月 27 日 直接持股 莫泽艺 副总经理、核心技术人员 9.375 0.0938 2017年4月 28 日202

31、0年 4 月 27 日 直接持股 邱应海 监事 9.375 0.0938 2017年4月 28 日2020年 4 月 27 日 直接持股 谢勇 董事 - - 2017年4月 28 日2020年 4 月 27 日 - 李高 独立董事 - - 2017年4月 28 日2020年 4 月 27 日 - 周兵 独立董事 - - 2017年4月 28 日2020年 4 月 27 日 - 杨德明 独立董事 - - 2017年4月 28 日2020年 4 月 27 日 - 华志军 监事会主席 - - 2017年4月 28 日2020年 4 月 27 - 罗伟苑 职工代表监事 - - 2017年4月 28 日

32、2020年 4 月 27 - 刘杰 副总经理 - - 2017年4月 28 日2020年 4 月 27 日 - 曾勇 副总经理、 董事会秘书 - - 2017年4月 28 日2020年 4 月 27 日 - 16 三、公司共同实际控制人的情况 （一）共同实际控制人的简介 李希、陈新民为公司共同实际控制人，具体如下： 李希先生：董事长，李希先生：董事长，1968 年出生，中国籍，拥有澳门永久居留权，研究生学历，中山大学 EMBA。2001 年 2 月至 2011 年 4 月，先后担任润都制药有限、有限公司执行董事、董事长；2011 年 4 月至今担任公司董事长。 陈新民先生：陈新民先生：董事、总

33、经理，董事、总经理，1966 年出生，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历，本科毕业于同济医科大学药学专业，中山大学 EMBA。1988 年 7月至 1995 年 8 月任珠海丽珠制药厂销售部大区经理，1997 年 4 月至 2007 年 9月先后担任民彤研究所所长、民彤制药总经理，2007 年 9 月至 2011 年 4 月任有限公司总经理； 现任民彤医药执行董事；2011 年 4 月至今任公司董事、总经理。 陈新民先生作为公司的核心技术人员之一，主持参与了国家二类新药“雷贝拉唑钠肠溶胶囊 （微丸） 的产业化研究项目”、国家二类新药“厄贝沙坦胶囊 （伊泰青）的产业化开发项目”、“盐酸左布比卡

34、因及注射液的产业化应用项目”等多个项目的研发。陈新民先生曾获得广东省科技进步三等奖，珠海市科技进步二等奖和珠海自主创新促进奖。 （二）共同实际控制人对外投资情况 李希对外投资情况如下： 陈新民除持有润都股份股权外，无其他对外投资。 四、公司前十名股东持有本公司股份情况 本次发行结束后上市前的股东总数为 51,368 名，其中前十名股东的持股情况如下： 姓名姓名 所投资公司的名称所投资公司的名称 持股比例持股比例 所投资公司的主营业务所投资公司的主营业务 李希 广州润都集团有限公司 90% 企业管理服务 广东润恒投资控股有限公司 80% 企业管理服务 广东盛世润都股权投资管理有限公司 40% 资

35、本市场服务 17 序序号号 股东名称股东名称 本次发行后本次发行后 持股数持股数（股股） 持股比例持股比例（%） 1 李希 30,789,375 30.7894 陈新民 30,789,375 30.7894 3 广州市天高有限公司 2,370,000 2.3700 4 广东中科白云新兴产业创业投资基金有限公司 1,875,000 1.8750 5 周爱新 1,601,250 1.6013 卢其慧 1,601,250 1.6013 7 东莞市国龙实业投资有限公司 1,252,500 1.2525 8 珠海经济特区凯达集团有限公司 750,000 0.7500 珠海市祥乐医疗器械有限公司 750,

36、000 0.7500 黄敏 750,000 0.7500 向阳 750,000 0.7500 合计合计 73,278,750 73.27875 18 第四节第四节 股票发行情况股票发行情况 一、发行数量 本次发行股票总量为 2,500 万股，全部为新股发行。其中，网下发行 250 万股，占本次发行总量的 10%；网上发行 2,250 万股，占本次发行总量的 90%。 本次发行股票全部为新股发行，无发行人股东公开发售股份。 二、发行价格 发行价格：17.01 元/股，该价格对应的市盈率： （1）17.12（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2016 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润

37、除以本次发行前总股本计算） ； （2）22.82 倍（发行价格除以每股收益，每股收益按照 2016 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算） 。 三、发行方式及认购情况 本次发行采用网下向投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式。 本次发行规模为 2,500 万股，其中网下发行的股票数量为 250 万股，为本次发行数量的 10%，有效申购数量为 3,263,010 万股，为网下初始发行数量 1,500万股的2,175.34倍，为回拨后网下发行数量250万股的13,052.04倍。本次网上发 行 的股票数量为 2,25

38、0 万股，为本次发行数量的 90% ，中签率为0.0227849614%，有效申购倍数为 4,388.85976 倍。本次网上发行余股 68,738股、网下发行余股 2,731 股，合计 71,469 股，全部由主承销商包销。 四、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 1、本次发行新股募集资金总额为 42,525 万元。 19 2、大华会计师事务所（特殊普通合伙）已于 2018 年 1 月 2 日对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具“大华验字2018 000002 号”验资报告。 五、发行费用总额及项目、每股发行费用 本次发行费用总额（不含增值税）为 79,639,700

39、元，具体明细如下： 单位：元 1、承销及保荐费用 55,600,000.00 2、审计及验资费用 8,801,886.82 3、律师费用 9,931,041.39 4、评估费用 103,773.58 5、 用于本次发行的信息披露费用 4,716,981.13 6、材料制作费用 108,658.59 7、发行手续费用 377,358.49 合计合计 79,639,700.00 注：以上费用均为不含增值税费用。 每股发行费用（不含增值税） ：3.19 元（每股发行费用=发行费用总额/本次发行股数） 六、募集资金净额 本次发行新股募集资金净额 34,561.03 万元。 七、发行后每股净资产 本次发

40、行后每股净资产 7.90 元（按照 2017 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的权益加上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算） 。 八、发行后每股收益 本次发行后每股收益 0.75 元 （按照 2016 年 12 月 31 日经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司所有者的净利润除以本次发行后总股本计算）。 20 第五节第五节 财务会计资料财务会计资料 公司在招股说明书中已披露 2014 年 12 月 31 日、 2015 年 12 月 31 日、 2016年 12 月 31 日和 2017 年 6 月 30 日的资产负债表， 2014 年度、 2015 年度、 20

41、16年度和 2017 年 1-6 月的利润表及现金流量表，上述数据已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了大华审字2017 007681 号标准无保留意见的审计报告 ，本上市公告书中不再披露，敬请投资者注意。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十节 财务会计信息”。 公司财务报告审计截止日为 2017 年 6 月 30 日。大华会计师事务所对公司2017 年 9 月 30 日的合并资产负债表，2017 年 1-9 月的合并利润表、合并现金流量表、合并股东权益变动表，以及财务报表附注进行了审阅并出具了审阅报告 （大华核字2017004065 号） 。本上市公告书不再披露，敬请投资

42、者注意。投资者欲了解相关情况请详细阅读招股说明书“第十一节 管理层讨论与分析”之“九、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”。 财务报告审计基准日至本上市公告书签署日之间，公司经营模式、主要采购和销售情况均未发生重大变化，亦未发生其他可能影响投资者判断的重大事项。 根据公司目前的财务状况、经营成果和预测情况，公司 2017 年度预计营业收入区间为 71,704.48 万元至 78,233.45 万元，较 2016 年度的增长幅度区间为10%至 20%； 预计 2017 年度归属于母公司股东的净利润区间为 8,746.58 万元至9,621.24 万元，较 2016 年度的增长幅度区间为

43、0%至 10%；预计 2017 年度扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为 7,826.11 万元至 8,571.45 万元，较 2016 年的增长幅度区间为 5%至 15%。预计 2017 年公司总体经营情况良好，与上年同期相比呈稳定增长趋势（前述 2017 年度财务数据不代表公司所做的盈利预测） 。 21 第六节第六节 其他重要事其他重要事项项 本公司自 2017 年 12 月 18 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。具体如下： （一）公司严格依照公司法 、 证券法等法律法规的要求，规范运作，经营状况正常，主要业务发展目标

44、进展正常； （二）公司生产经营情况、外部条件或生产环境未发生重大变化（包括原材料采购和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场的重大变化等） ； （三）公司未订立可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同； （四）公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用； （五）公司未发生重大投资； （六）公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换； （七）公司住所没有变更； （八）公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化； （九）公司未发生重大诉讼、仲裁事项； （十）公司未发生对外担保等或有事项； （十一）公司的财务状况和经营成果未发生重大变化；

45、（十二）公司未召开董事会、监事会和股东大会； （十三）公司无其他应披露的重大事项。 22 第七节第七节 上市保荐上市保荐机构及其机构及其意见意见 一、上市保荐机构情况 保荐机构（主承销商） 第一创业证券承销保荐有限责任公司 法定代表人 王芳 注册地址 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 联系地址 北京市西城区武定侯街 6 号卓著中心 10 层 电话 （010）63212001 传真 （010）66030102 保荐代表人 刘宁斌、孔俊文 项目协办人 付林 二、上市保荐机构的保荐意见 上市保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司已向深圳证券交易所提交了第一创业证券承销保荐有限责任公司

46、关于珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票上市保荐书 ，意见如下： 保荐机构认为，发行人申请其股票上市符合 中华人民共和国公司法 、 中华人民共和国证券法及深圳证券交易所股票上市规则等有关法律、法规的规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件。保荐机构同意推荐发行人的股票在深圳证券交易所上市交易，并承担相应的保荐责任。 23 （此页无正文，为珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之盖章页） 发行人：珠海润都制药股份有限公司 年 月 日 24 （此页无正文，为珠海润都制药股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之盖章页） 保荐机构（主承销商） ：第一创业证券承销保荐有限责任公司 年 月 日