铁汉生态：创业板公开发行可转换公司债券上市公告书.PDF

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1、深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 1 股票简称：铁汉生态股票简称：铁汉生态 股票代码：股票代码：300197 公告编号：公告编号：2018-010 深圳市铁汉生态环境股份有限公司深圳市铁汉生态环境股份有限公司 Shenzhen Techand Ecology and Environment Co., Ltd. （广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期3 栋 B 座 20 层 2002 单元） 创业板公开发行可转换公司债券创业板公开发行可转换公司债券 上市公告书上市公告书 保荐机构（主承销商）保荐机构（主承销商） （贵州省贵阳市云岩

2、区中华北路 216 号） （贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号） 2018 年 1 月 2018 年 1 月 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 2 第一节 重要声明与提示 第一节 重要声明与提示 深圳市铁汉生态环境股份有限公司（以下简称“铁汉生态” 、 “发行人” 、 “公司”或“本公司” ）全体董事、监事和高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 根据中华人民共和国公司法 （以下简称“ 公司法 ” ） 、 中华人民共和国证券法 （以下简称“ 证券法 ” ）等有

3、关法律、法规的规定，本公司董事、高级管理人员已依法履行诚信和勤勉尽责的义务和责任。 中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会” ） 、深圳证券交易所（以下简称“深交所” ） 、其他政府机关对本公司可转换公司债券上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保证。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅 2017 年 12 月 14 日刊载于巨潮资讯网 （http:/） 的 深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书 全文。 如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说

4、明书中的相同。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 3 第二节 概览 第二节 概览 一、可转换公司债券简称：铁汉转债 二、可转换公司债券代码：123004 三、可转换公司债券发行量：110,000.00 万元（1,100 万张） 四、可转换公司债券上市量：110,000.00 万元（1,100 万张） 五、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所 六、可转换公司债券上市时间：2018 年 1 月 26 日 七、可转换公司债券存续的起止日期：2017 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月18 日 八、可转换公司债券转股期的起止日期：2018 年 6

5、月 22 日至 2023 年 12 月18 日 九、可转换公司债券付息日：本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 十、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 十一、保荐机构（主承销商） ：华创

6、证券有限责任公司 十二、 可转换公司债券的担保情况： 本次发行的可转换公司债券不提供担保。 十三、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：本次发行的可转债由上海新世纪资信评估投资服务有限公司担任评级机构，公司主体信用等级为 AA，本深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 4 次可转换公司债券信用等级为 AA（未安排增级） 。 公司本次发行的可转换公司债券上市后， 上海新世纪资信评估投资服务有限公司将每年至少进行一次跟踪评级。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 5 第三节 绪言第三节 绪言 本上市公告书根据公司法 、 证券法 、

7、 创业板上市公司证券发行管理暂行办法 、 深圳证券交易所创业板股票上市规则以及其他相关的法律法规的规定编制。 经中国证券监督管理委员会“证监许可20172207 号”文核准，公司于 2017年 12 月 18 日公开发行了 1,100 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 110,000 万元。本次发行的铁汉转债向股权登记日收市后登记在册的发行人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）采用网上向社会公众投资者通过深交所交易系统发售的方式进行。认购金额不足110,000 万元的部分由主承销商包销。 经深圳证券交易所“深证上【2018】31 号”文同意，公

8、司 110,000 万元可转换公司债券将于 2018 年 1 月 26 日起在深圳证券交易所挂牌交易， 债券简称“铁汉转债”，债券代码“123004”。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书全文可以在深圳证券交易所指定网站（http:/）查询。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 6 第四节 发行人及其股东、实际控制人情况 第四节 发行人及其股东、实际控制人情况 一、发行人概况 发行人概况 中文名称：深圳市铁汉生态环境股份有限公司 英文名称： Shenzhen Techand Ecology and Environment C

9、o., Ltd. 股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：铁汉生态 股票代码：300197 设立时间：2001 年 8 月 7 日 上市时间：2011 年 3 月 29 日 总股本：1,519,653,615 股 法定代表人：陈阳春 董事会秘书：杨锋源 注册地址：广东省深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业园一期 3 栋 B 座 20 层 2002 单元 互联网网址： 电子信箱： 联系电话：0755-82917023 联系传真：0755-82927550 经营范围：水土保持，生态修复，园林绿化工程施工和园林养护，生态环保产品的技术开发（不含限制项目） ；风景园林工程设计专项甲级

10、、造林工程规划设计、造林工程施工、市政公用工程施工总承包、土石方工程专业承包、园林古建筑工程专业承包（以上各项按资质证书经营） ；销售生物有机肥，农产品的生产和经营； 进出口业务 （按深贸管准证字第 2003-4017 号证书办） ， 清洁服务 （不深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 7 含限制项目） ；国内贸易（不含专营、专卖、专控商品） ；在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；自有物业租赁、物业管理；投资兴办实业（具体项目另行申报） 。苗木的生产和经营；食品、饮料及烟草制品的批发和零售；住宿；餐饮服务；洗染服务；理发及美容服务（不含医疗美容） ；洗

11、浴服务。 二、发行人的股本结构及前十名股东持股情况 二、发行人的股本结构及前十名股东持股情况 1、发行人的股本结构 1、发行人的股本结构 截至 2017 年 9 月 30 日， 公司的总股本为 1,519,653,615 股， 股本结构如下： 股份数额（股）股份数额（股） 占总股本比例（占总股本比例（% %） 一、有限售条件股份一、有限售条件股份 528,510,131 34.78 1、国家持股 - - 2、国有法人持股 - - 3、境内一般法人 2,596,972 0.17 其中：首发后限售股 2,596,972 0.17 4、境内自然人 525,913,159 34.61 其中：首发后限售

12、股 59,874,814 3.94 股权激励限售股 - - 高管锁定股 466,038,345 30.67 5、境外法人 - - 6、境外自然人 - - 其中：股权激励限售股 - - 7、基金、理财产品等 - - 二、无限售条件流通股二、无限售条件流通股 991,143,484 991,143,484 65.22 65.22 1、国家持股 - - 2、国有法人持股 9,265,654 0.61 3、境内一般法人 128,774,775 8.47 4、境内自然人 440,055,423 28.96 5、境外法人 17,272,360 1.14 6、境外自然人 769,125.00 0.05 7、

13、基金、理财产品等 395,006,147 25.99 合计合计 1,519,653,615 1,519,653,615 100.00 100.00 2、前十名股东持股情况 2、前十名股东持股情况 截至 2017 年 9 月 30 日，公司前十名股东的持股情况如下表： 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量 （股）持股数量 （股） 持股比例 （持股比例 （% %） 限售股数（股）限售股数（股） 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 8 序号序号 股东名称股东名称 股东性质股东性质 持股数量 （股）持股数量 （股） 持股比例 （持股比例 （% %）

14、 限售股数（股）限售股数（股） 1 刘水 境内自然人 619,044,753 40.74 464,283,565 2 中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司 境内一般法人 75,701,603 4.98 - 3 兴业国际信托有限公司兴业信托铁汉生态2号员工持股集合资金信托计划（第 2 期） 基金、理财产品等 40,010,071 2.63 - 4 乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙） 境内一般法人 37,949,532 2.50 - 5 上海浦东发展银行股份有限公司国泰金龙行业精选证券投资基金 基金、理财产品等 26,052,424 1.71 - 6 中国建设银行股份有限公司国泰中小盘成长混

15、合型证券投资基金（LOF） 基金、理财产品等 25,679,131 1.69 - 7 兴业国际信托有限公司铁汉生态2号员工持股集合资金信托计划（第 1 期） 基金、理财产品等 23,825,768 1.57 - 8 中国工商银行股份有限公司国泰估值优势混合型证券投资基金（LOF） 基金、理财产品等 23,039,303 1.52 - 9 李大海 境内自然人 22,999,710 1.51 10,266,484 10 陈子舟 境内自然人 21,695,722 1.43 9,682,165 公司前十名股东中， 刘水持有公司 61,904.48 万股， 占公司总股本的 40.74%，为公司的控股股东

16、、实际控制人；股东乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业(有限合伙)持有公司股份 3,794.95 万股，占比为 2.50%。刘溪为乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业(有限合伙)的执行事务合伙人，与公司控股股东、实际控制人刘水为姐弟关系， 能够对乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业(有限合伙)的股东会产生重要影深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 9 响，因此乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业(有限合伙)为刘水的一致行动人。 三、发行人的主要经营情况 三、发行人的主要经营情况 1、发行人的主营业务 1、发行人的主营业务 公司主要从事生态环境建设工程施工 （包括生态修复工程和园林绿化工程施工

17、） ，以及园林养护、风景园林工程设计、苗木的生产和经营等。通过对广州环发环保工程有限公司的收购，公司开始大力拓展污水处理业务。经过多年的发展和努力，公司已形成了集策划、规划、设计、研发、施工、苗木生产、生态农业、资源循环利用， 以及生态旅游运营和城市环境设施运营为一体的生态环境建设完整产业链，业务已涵盖生态环保、生态景观、生态旅游三大方向。 2、发行人的竞争优势 2、发行人的竞争优势 （1）具有丰富的大型生态环境建设工程项目经验 施工规模较大的项目对发行人的工程管理能力提出了很高的要求。近年来，发行人成功承做了多个合同金额超过 1 亿元的大型生态环境建设工程项目， 如合同金额为 8.296 亿

18、元的“宿迁市三台山森林公园衲田 (果林谧境)景区设计施工一体化（含后期养护）总承包” 、合同金额为 3 亿元的“西河流域综合治理暨区域新农村(东湖及驳岸工程、接待中心、山门、广场、停车场、绿化)建设一期工程设计、施工总承包” 、合同金额为 2.79 亿元的“云南滇池环湖生态经济试验区生态建设晋宁东大河片区湿地公园生态建设项目”等项目。发行人凭借自身的专业技术、人才优势及出色的工程管理能力，成功承做了上述大型工程项目。 大型生态环境建设项目主要采用招投标和议标的方式承接， 客户在项目招投标或选择合作方时， 对合作方过往项目运作经验、 项目管理能力等方面要求较高，尤其关注合作方以往成功的项目运作案

19、例，并将这些因素列入投标入围标准。因此，成功的项目经验有助于发行人后续承揽更多的大型生态环境建设工程项目。 （2）生态修复、园林绿化两个领域发展优势 传统的园林绿化企业大多脱胎于市政园林绿化部门或为市政园林绿化服务的民营企业，受制于技术储备、综合施工能力等因素的影响，无法进入生态修复深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 10 领域；而大多数生态修复企业规模偏小、施工经验不足，并且受植物选培、基质配置、施工技术的限制，只能从事一些简单的生态修复业务（如平面或土质坡面等）或小型园林绿化项目，不具备进行复杂地理环境的生态修复（如坡面、土壤等）或大型园林绿化工程施工的

20、能力。 发行人在生态修复领域具有明显的竞争优势， 同时积极顺应园林绿化生态化发展的趋势，凭借生态修复领域的综合优势积极开拓园林绿化领域业务，是少数有能力同时涉足生态修复及园林绿化领域， 并且在两个领域都有较强竞争优势的公司。 （3）严格的工程质量控制优势 公司通过 ISO9001:2000 质量管理体系认证， 并制定了 工程质量控制制度 ，对工程施工的每一个环节进行质量控制。 公司视工程质量为安身立命之本，在施工过程中始终坚持“质量第一，用户至上”的基本原则，重视工程质量管理。 公司施工项目多次获得各种奖励，主要获奖情况如下表所示： 序序号号 工程名称工程名称 荣誉名称荣誉名称 颁发部门颁发部

21、门 颁发时间颁发时间 1 兰州高新技术产业开发区七里河园区彭家坪中央生态公园项目 艾景奖 “年度优秀景观设计奖” 国际园林景观规划设计行业协会 2016 年 09月 23 日 2 贵安新区中心大道道路工程绿化设计项目 艾景奖 “年度优秀景观设计奖” 国际园林景观规划设计行业协会 2016 年 09月 23 日 3 第十届中国（武汉）国际园林博览会“珠海园”项目 艾景奖 “年度优秀景观设计奖” 国际园林景观规划设计行业协会 2016 年 09月 23 日 4 六盘水市月照养生谷旅游度假区入口区及宗教文化区景观及建筑工程 设计影响中国十佳项目作品 中国建筑景观规划设计原创作品展组委会 2015 年

22、 12月 5 桃花源风景名胜区五柳湖集散中心入口大门设计 设计影响中国十佳项目作品 中国建筑景观规划设计原创作品展组委会 2015 年 12月 6 海南岛三亚市三亚海棠湾中国风景园林学会 “优秀园中国风景园2015 年 10深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 11 序序号号 工程名称工程名称 荣誉名称荣誉名称 颁发部门颁发部门 颁发时间颁发时间 国际购物中心（一期）项目园林景观及小市政工程 林绿化工程奖”金奖 林协会 月 12 日 7 深圳盐田中央公园建筑工程（主体工程） 中国风景园林学会 “优秀园林绿化工程奖”银奖 中国风景园林协会 2015 年 10月

23、12 日 8 广东梅县（新城）生态文化教育产业园及配套工程（广东梅县外国语学校）投融资建设项目 艾景奖 “年度十佳景观设计奖” 国际园林景观规划设计行业协会 2015 年 11月 6 日 9 福田口岸周边绿地景观提升工程 艾景奖 “年度优秀景观设计奖” 国际园林景观规划设计行业协会 2015 年 11月 6 日 10 郴州西河生态景观治理设计项目 艾景奖 “年度十佳景观设计奖公园设计” 国际园林景观规划设计行业协会 2014 年 10月 18 日 11 珠海 2013-2014 年生态绿廊及生态节点提升与营建设计项目 艾景奖 “年度十佳景观设计奖道路景观设计” 国际园林景观规划设计行业协会 2

24、014 年 10月 18 日 12 三亚半山半岛 A34 地块高层住宅园林景观工程 中国风景园林学会“优秀园林绿化工程奖”金奖 中国风景园林学会 2014 年 11月 14 日 13 三亚亚龙湾公主郡三期项目园林景观工程 中国风景园林学会 “优秀园林绿化工程奖”银奖 中国风景园林学会 2014 年 11月 14 日 14 深圳欢乐海岸项目小区建筑室外工程都市文化娱乐东区景观工程 中国风景园林学会“优秀园林绿化工程奖”金奖 中国风景园林学会 2013 年 10月 8 日 15 三亚亚龙湾瑞吉别墅项目景观园林工程 中国风景园林学会“优秀园林绿化工程奖”金奖 中国风景园林学会 2013 年 10月

25、8 日 （4）跨区域施工优势 我国幅员辽阔，不同地区之间地貌、气候（温度、降雨量） 、土壤、植物生长习性等方面差异很大，跨区域施工对企业的施工经验和施工能力要求很高。目前行业内的大多数企业业务范围局限于企业所在区域及其周边地区。 公司是少数已经在全国范围内开拓业务的公司之一，目前已在全国范围内开设多家分公司，工程项目亦分布在全国各个地区。 四、发行人实际控制人情况 四、发行人实际控制人情况 截至 2017 年 9 月 30 日，刘水持有公司 40.74%的股权，为公司实际控制人和控股股东。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 12 刘水，男，1969 年 1

26、0 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学自然地理学专业，中欧国际工商学院 EMBA。2001 年与张衡、陈阳春共同创建铁汉园林。现任广东省风景园林协会副会长，深圳市风景园林协会副会长，深圳市商业联合会副会长，深圳市绿色基金会副理事长，深圳市高新技术企业协会副会长，广东省企业家联合会、广东省企业家协会副会长，深圳市企业联合会、深圳市企业家协会副会长，深圳市生态学会理事长，深圳市工商业联合会、深圳市总商会常务理事，广东省湿地保护协会副理事长，深圳市龙华新区青年企业家联合会名誉会长，北京大学城市与环境学院院友会第二届理事会执行会长，北京大学企业家俱乐部理事，深圳市华汉投资有限公司执行（

27、常务）董事，梅州市华汉房地产开发有限公司执行董事，深圳市华汉新地房地产开发有限公司执行（常务）董事，深圳市国色珠宝有限公司董事，梅州市集一建设有限公司监事，深圳市华汉智慧科技有限公司董事长，星汉旅游股份有限公司董事长，北京新农科资本管理有限公司董事长，铁汉生态董事长。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 13 第五节 发行与承销第五节 发行与承销 一、本次发行情况一、本次发行情况 1、 发行数量： 本次发行可转债总额为人民币 110,000.00 万元 （1,100 万张） 。 2、向原股东发行的数量和配售比例：原股东共优先配售 7,271,460 张，即7

28、27,146,000 元，占本次发行总量的 66.10%。 3、发行价格：100 元/张。 4、可转换公司债券的面值：每张面值 100 元人民币。 5、募集资金总额：人民币 110,000.00 万元。 6、 发行方式： 本次发行向原股东优先配售， 原股东优先配售后余额部分 （含原股东放弃优先配售部分） 通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 110,000.00 万元的部分由主承销商包销。 7、前十名可转换公司债券持有人及其持有量 序号序号 债券持有人名称债券持有人名称 持有数量（张）持有数量（张） 持有比例持有比例（% %） 1 刘水 4,480,593 40.7

29、3 2 中泰创展（珠海横琴）资产管理有限公司 547,836 4.98 3 乌鲁木齐木胜股权投资合伙企业（有限合伙） 274,679 2.50 4 华创证券有限责任公司 161,269 1.47 5 陈子舟 158,048 1.44 6 李大海 155,901 1.42 7 张衡 114,423 1.04 8 陈阳春 104,869 0.95 9 全国社保基金一一四组合 63,454 0.58 10 中国光大银行股份有限公司-国投瑞银创新动力混合型证券投资基金 60,940 0.55 8、本次可转债不参与质押式回购交易业务。 9、发行费用总额及项目 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发

30、行可转换公司债券上市公告书 14 本次发行费用共计 1,273.80 万元，具体包括： 项目项目 金额（万元）金额（万元） 承销及保荐费用 1,100.00 律师费用 80.00 会计师费用 69.80 资信评级费用 10.00 发行手续费 11.00 推介及媒体宣传费 3.00 合计合计 1,273.801,273.80 10、本次发行的有关机构 （1）保荐人（主承销商） ：华创证券有限责任公司 法定代表人： 陶永泽 保荐代表人： 张捷、黄俊毅 项目协办人： 沈翔峰 项目组其他成员： 李小华、李果、周波、彭玉璋 住所： 贵州省贵阳市云岩区中华北路 216 号华创大厦 联系地址： 深圳市福田区

31、香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 19 层 电话： 0755-8830 9300 传真： 0755-2151 6715 （2）发行人律师事务所：国浩律师（深圳）事务所 负责人： 马卓檀 经办律师： 丁明明、余平 办公地址： 深圳市深南大道 6008 号特区报业大厦 24 层 电话： 0755-83515666 传真： 0755-83515090 （3）审计机构、验资机构：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙） 负责人： 蒋洪峰 经办注册会计师： 王旭彬、杨新春 办公地址： 广州市东风东路555号粤海集团大厦10楼 电话： 020-36107319 传真： 020-83800977

32、 （4）资信评级机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司 法定代表人： 朱荣恩 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 15 经办人员： 宋昳瑶、蒋卫 办公地址： 上海市杨浦区控江路 1555 号 A 座 103 室 K-22 电话： 021-63504376 传真： 021-63610539 二、本次发行的承销情况二、本次发行的承销情况 本次可转换公司债券发行总额为 110,000.00 万元，向原股东优先配售7,271,460 张，即 727,146,000 元，占本次发行总量的 66.10%；网上向社会公众投资者最终发行 3,567,271 张，即 356

33、,727,100 元，占本次发行总量的 32.43%；主承销商包销可转换公司债券的数量为 161,269 张，即 16,126,900 元，占本次发行总量的 1.47%。 三、本次发行资金到位情况三、本次发行资金到位情况 截至 2017 年 12 月 22 日止，公司已收到主承销商华创证券有限责任公司汇入的认购资金款人民币 1,090,000,000.00 元，为本次认购资金总额人民币1,100,000,000.00元 扣 除 尚 未 支 付 的 保 荐 费 用 和 承 销 费 用 人 民 币10,000,000.00 元后的款项。2017 年 12 月 22 日上述款项汇入公司银行账户（具体

34、账号见第六节） 。 扣除预先支付的保荐费 1,000,000.00 元及其他发行费用人民币 1,738,000.00 元后净筹得人民币 1,087,262,000.00 元。 广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验证，并出具了“广会验字2017G17000180352号” 深圳市铁汉生态环境股份有限公司公开发行可转换公司债募集资金净额的验证报告 。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 16 第六节 发行条款 第六节 发行条款 一、本次发行基本情况 一、本次发行基本情况 1、本次发行已经公司 2017 年 1 月 22 日召开的第三届董事会第二十一次

35、会议、2017 年 4 月 16 日召开的第三届董事会第二十三次会议以及 2017 年 2 月 9日召开的 2017 年第一次临时股东大会批准。本次公开发行可转换公司债券已经中国证券监督管理委员会证监许可20172207 号文核准。 2、证券类型：可转换公司债券。 3、发行规模：110,000.00 万元人民币。 4、发行数量：1,100 万张。 5、上市规模：110,000.00 万元人民币。 6、发行价格：100 元/张。 7、募集资金量及募集资金净额：本次发行可转换公司债券募集资金总额为110,000 万元（含发行费用） ，募集资金净额为 108,726.20 万元。 8、募集资金用途：

36、本次发行可转换公司债券的募集资金总额为 110,000 万元（含发行费用） ，扣除发行费用后的募集资金净额拟投入以下项目： 序号序号 项目名称项目名称 项目资金投入总额项目资金投入总额 （万元）（万元） 募集资金拟投入金额募集资金拟投入金额（万元）（万元） 1 海口市滨江西带状公园二期（江滩部分）PPP 项目 79,470.76 44,000.00 2 临湘市长安文化创意园 PPP 项目 57,000.00 25,000.00 3 宁海县城市基础设施 PPP 项目 88,749.00 26,000.00 4 五华县生态技工教育创业园 PPP项目 27,500.00 15,000.00 合计合计

37、 252,719.76252,719.76 110,000.00110,000.00 在本次募集资金到位前， 公司将根据募集资金投资项目实施进度的实际情况通过自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予以置换。如果本次发行募集资金扣除发行费用后少于上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将以自有资金或其他融资方式解决。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 17 9、募集资金专项存储账户 序号序号 开户行开户行 账号账号 1 中国建设银行股份有限公司深圳南山支行 44250100009400000504 2 中国民生银行股份有限公司深圳分行

38、607779089 3 上海浦东发展银行股份有限公司深圳泰然支行 79100078801600000201 4 兴业银行股份有限公司深圳龙岗支行 337170100100292136 二、本次可转换公司债券发行条款 二、本次可转换公司债券发行条款 1、本次发行证券的种类 1、本次发行证券的种类 本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。 该可转换公司债券及未来转换的股票将在深圳证券交易所上市。 2、发行规模及发行数量 2、发行规模及发行数量 本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 110,000 万元， 发行数量为1,100 万张。 3、票面金额和发行价格 3、票面金额和发行价

39、格 本次发行的可转换公司债券按面值发行，每张面值为人民币 100 元。 4、债券期限 4、债券期限 本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起 6 年，即 2017 年 12 月18 日-2023 年 12 月 18 日。 5、债券利率 5、债券利率 本次发行的可转债第一年到第六年的票面利率分别为：第一年 0.30%、第二年 0.50%、第三年 1.00%、第四年 1.30%、第五年 1.50%、第六年 1.80%。 6、付息的期限和方式 6、付息的期限和方式 本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式， 到期归还本金和支付最后一年利息。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发

40、行可转换公司债券上市公告书 18 （1）年利息计算 年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。 年利息的计算公式为：I=Bi I：指年利息额； B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额； i：可转换公司债券的当年票面利率。 （2）付息方式 A、本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转换公司债券发行首日。 B、付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一

41、个工作日，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。 C、付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。 D、可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。 7、转股期限 7、转股期限 本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止， 即2018年6月22日-2023年 12 月 18 日。 8、转股价格的确定及

42、其调整 8、转股价格的确定及其调整 （1）初始转股价格的确定 本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 12.39 元/股，不低于募集说明书公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 19 价之间较高者。 前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一交易日公司股票交易均价=前一交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。 （2）转股价格的调整方式及计算公式 在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包

43、括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）使公司股份发生变化时， 将按下述公式进行转股价格的调整 （保留小数点后两位，最后一位四舍五入） ： 派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n） ； 增发新股或配股：P1=（P0+Ak）/（1+k） ； 上述两项同时进行：P1=（P0+Ak）/（1+n+k） ； 派送现金股利：P1=P0D； 上述三项同时进行：P1（P0D+Ak）/（1+n+k） 其中：P0为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1为调整后转股价。 当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时， 将依次进行

44、转股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会决议公告， 并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需） ；当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。 当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。 有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律

45、法规及证券监管部门的相关规定来制订。 9、转股价格向下修正条款9、转股价格向下修正条款 （1）修正权限与修正幅度 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 20 在本次发行的可转换公司债券存续期间， 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均

46、价之间的较高者。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 （2）修正程序 如公司决定向下修正转股价格时， 公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联网网站上刊登股东大会决议公告， 公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日） ，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。 10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法

47、10、转股股数确定方式以及转股时不足一股金额的处理方法 债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计算方式为 Q=V/P，并以去尾法取一股的整数倍。其中：V：指可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额；P：指申请转股当日有效的转股价格。 可转换公司债券持有人申请转换成的股份须是整数股。 转股时不足转换 1 股的可转换公司债券部分，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关规定，在转股日后的五个交易日内以现金兑付该部分可转换公司债券的票面金额以及该余额对应的当期应计利息。 11、赎回条款 11、赎回条款 （1）到期赎回条款 在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内， 公司将以本次可转

48、债票面面值上浮至 6%（含最后一期利息）的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。 深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 21 （2）有条件赎回条款 转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券： A、在转股期内，如果公司股票在任何连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%） ； B、当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。 当期应计利息的计算公式为：IA=Bit/365 IA：指当期应计利息； B： 指本次发行的可转换

49、公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额； i：指可转换公司债券当年票面利率； t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾） 。 若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形， 则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算， 调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。 12、回售条款 12、回售条款 （1）有条件回售条款 在本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度， 如果公司股票在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格回售给公司。 若在上

50、述交易日内发生过转股价格因发生送红股、 转增股本、 增发新股 （不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本） 、配股以及派发现金股利等情况而调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况， 则上述“连续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。 最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次， 若在首次满足回售条件而可转换公司债券持有人深圳市铁汉生态环境股份有限公司 创业板公开发行可转换公司债券上市公告书 22 未在公司届时公告的