宝兰德：首次公开发行股票科创板上市公告书.PDF

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1、 股票简称：宝兰德 股票代码： 688058 北京宝兰德软件股份有限公司北京宝兰德软件股份有限公司 Beijing Baolande Software Corporation. （北京市海淀区上地六街（北京市海淀区上地六街 17 号号 6314 室）室） 首次公开发行股票科创板上市首次公开发行股票科创板上市公告书公告书 保荐人（主承销商）保荐人（主承销商） （北京市西城区金融大街（北京市西城区金融大街 5 号新盛大厦号新盛大厦 12、15 层）层） 2019 年年 10 月月 30 日日 北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 1 特别提示特别提示 北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“宝兰德

2、”、“本公司”、“发行人”或“公司”）股票将于 2019 年 11 月 1 日在上海证券交易所科创板上市。本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。 北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 2 第一节第一节 重要声明与提示重要声明与提示 一、重要声明与提示一、重要声明与提示 本公司及全体董事、 监事、 高级管理人员保证上市公告书所披露信息的真实、准确、完整，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并依法承担法律责任。 上海证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对本公司的任何保

3、证。 本 公 司 提 醒 广 大 投 资 者 认 真 阅 读 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站（http:/）的本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。 本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅本公司招股说明书全文。 二、投资风险特别提示二、投资风险特别提示 （一）涨跌幅限制放宽（一）涨跌幅限制放宽 上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板，在企业上市首日涨跌幅限制比例为 44%，之后涨跌幅限制比例为 10%。 科创板企业上市后前 5 个交易日内，股票交易价格不设涨跌幅限制；上市 5个交易日后， 涨跌幅限制

4、比例为 20%。 科创板股票存在股价波动幅度较上海证券交易所主板、深圳证券交易所主板、中小板、创业板更加剧烈的风险。 （二）流通股数量较少（二）流通股数量较少 上市初期，因控股股东、实际控制人股份锁定期为 36 个月，其他原始股股东锁定期为 12 个月，保荐机构跟投股份锁定期为 24 个月，网下限售股锁定期为北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 3 6 个月。无限售流通股为 909.67 万股，占发行后总股本的 22.74%，流通股数量较少，存在流动性不足的风险。 （三）融资融券风险（三）融资融券风险 股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动风险、市场风险、保证金追加风险

5、和流动性风险。价格波动风险是指，融资融券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险， 还得承担新投资股票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。 （四）市盈率高于同行业平均水平（四）市盈率高于同行业平均水平 本公司本次发行价格为 79.30 元/股，对应的市盈率为 61.76 倍（每股收益按照 2018

6、 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） ， 高于中证指数有限公司发布的软件和信息技术服务业 （I65）最近一个月静态平均市盈率 54.77 倍，存在未来股价下跌给投资者带来损失的风险。 三、特别风险提示三、特别风险提示 （一）与中国移动的相关风险（一）与中国移动的相关风险 1、主要收入来自于中国移动的风险主要收入来自于中国移动的风险 公司主营业务为基础软件中的中间件软件产品以及云管理平台软件、 应用性能管理软件等智能运维产品的研发和销售，并提供配套专业技术服务，产品主要应用于电信行业。2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1

7、-6 月，公司最终用户来自中国移动的营业收入占公司当期营业收入的比例分别为 94.15%、81.63%、84.56%和 75.87%，占比较高，发行人经营业绩对中国移动存在一定的北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 4 依赖。 如果未来电信行业的宏观环境发生不可预测的不利变化，或者中国移动对信息化建设的投资规模大幅下降，将对公司的盈利能力产生重大不利影响。 2、在中国移动核心业务系统国产化替代不利的风险、在中国移动核心业务系统国产化替代不利的风险 在公司最主要客户中国移动体系内，IBM 和 Oracle 两家外资企业目前仍占据大多数中间件产品的市场份额。IBM 和 Oracle 均为国际知名

8、 IT 企业，且已在国内中间件领域经营多年， 如果未来公司在中国移动核心业务系统国产化替代进程放缓，出现替代不利的情形，将对公司的持续增长造成一定不利的影响。 3、中国移动对于信息系统新建及扩容投资需求下降、投资进程放缓的风险、中国移动对于信息系统新建及扩容投资需求下降、投资进程放缓的风险 在中国移动系统内， 发行人主营产品中间件主要运用于中国移动总部及其下属各省级子公司的核心系统。 若未来中国移动对于信息系统新建及扩容的投资需求下降、投资进程放缓，从而导致对公司产品需求的下降，将对公司的中间件产品收入造成一定不利影响。 4、对中国移动应收账款较大的风险、对中国移动应收账款较大的风险 报告期各

9、期，公司来自中国移动的应收账款分别为 4,849.96 万元、4,452.18万元、7,618.44 万元和 7,144.52 万元，占当期应收账款的比例分别为 88.40%、77.25%、76.78%和 71.37%。报告期内，来自中国移动的应收账款金额逐步增加且占比较高。随着公司对中国移动销售规模的扩大，公司对中国移动的应收账款规模可能进一步增加，若公司对中国移动的收款措施不力或客户信用发生变化，导致公司不能及时取得回款，会造成自身经营性现金流减少，对公司的经营造成较大不利影响。 （二）单一产品占比较高风险（二）单一产品占比较高风险 报告期内发行人营业收入主要来源于中间件软件的销售收入以及

10、相应的技术服务收入。报告期内，公司中间件软件的销售收入分别为 3,957.65 万元、2,785.83 万元、 4,611.53 万元和 1,876.05 万元， 占营业收入的比例分别为 49.40%、32.14%、37.69%和 38.39%，在中间件软件的销售中，应用服务器的销售金额占北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 5 中间件软件销售的比例较高，分别为 100.00%、90.09%、96.15%和 100.00%，如若公司在日后经营中应用服务器软件销售情况不理想或在市场中出现该产品的替代产品或技术，公司的经营业绩将会受到影响。 （三）（三）发行人电信行业以外领域市场开拓不利的风险发

11、行人电信行业以外领域市场开拓不利的风险 目前公司业务收入主要来源于电信行业，在金融行业、政府领域的收入规模相对较小，且公司进入金融行业、政府领域的时间与该行业内的竞争对手相比相对较晚，在该等行业、领域内经营的经验仍显不足，公司能否实现在上述领域的业务发展具有较大不确定性，公司面临市场开拓不利的风险。 （四）技术风险（四）技术风险 1、技术升级迭代的风险、技术升级迭代的风险 由于软件行业的特性，其产品更新换代较快，行业技术方向、客户需求变化较迅速，如果公司不能紧跟技术方向和市场需求的变化，导致公司产品不能满足市场需求或在新产品开发过程中存在关键技术未能突破、不达预期的情况，则可能导致公司无法保持

12、当前的技术领先性，从而对公司未来经营造成不利影响。 2、技术泄密风险、技术泄密风险 软件产品的研发主要依赖于计算机，如果公司的信息保护措施不够严密，导致外人通过网络入侵或者物理方式窃取公司软件产品， 则公司的技术可能会被泄露；另一方面，公司核心技术人员掌握公司有关技术机密，核心技术人员因为离职或其他原因可能将公司技术泄露给他人，给公司造成重大损失。 3、产品质量风险、产品质量风险 公司客户主要在电信行业、金融行业和政府行业，对产品质量有着极高的要求，如果公司产品质量不合格，将给客户带来重大损失，同时公司声誉也将受到影响，从而对公司未来经营造成不利影响。 4、核心技术人员流失风险、核心技术人员流

13、失风险 北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 6 拥有自己的核心技术及与之配套的高端、 专业人才是软件开发企业综合竞争力的体现和未来持续发展的基石。当前公司多项产品和技术处于研发阶段，核心技术人员稳定对公司的发展尤为重要， 如果未来在人才的市场竞争中公司出现核心技术人员大量流失情况，将对公司经营产生不利影响。 5、相关专利权利证书尚未取得的风险、相关专利权利证书尚未取得的风险 截至本上市公告书出具日，发行人有 10 项发明专利尚在申请过程中，未来如果相关发明专利证书无法顺利取得， 发行人相应技术将可能面临无法得到知识产权相关法律法规保护的风险，从而对公司经营造成不利的影响。 （五）市场竞争风

14、险（五）市场竞争风险 由于中间件软件行业在国内的发展时间相对较短， 国内市场仍主要由国际知名 IT 厂商 IBM 和 Oracle 占据主导地位。 公司虽然在电信行业内已占据了一定市场份额， 但与国际知名厂商 IBM 和 Oracle 相比， 公司在品牌影响力、 资金实力、技术研发实力、市场占有率等方面均存在一定差距。如果公司不能继续加大研发投入、加快产品更新换代，不断开拓市场并改善售后服务，以适应未来的市场竞争格局，公司的经营业绩将受到影响。 北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 7 第第二二节节 股票上市情况股票上市情况 一、一、股票注册及上市审核情况股票注册及上市审核情况 （一）中国证

15、监会同意注册的决定（一）中国证监会同意注册的决定 中国证监会于 2019 年 9 月 29 日出具了 关于同意北京宝兰德软件股份限公司首次公开发行股票注册的批复 （证监许可【2019】1799 号），同意发行人本次首次公开发行股票并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的注册申请，主要内容如下： “一、同意你公司首次公开发行股票的注册申请。 二、 你公司本次发行股票应严格按照报送上海证券交易所的招股说明书和发行承销方案实施。 三、本批复自同意注册之日起 12 个月内有效。 四、自同意注册之日起至本次股票发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。” （二）上海证券

16、交易所同意股票上市的决定（二）上海证券交易所同意股票上市的决定 经上海证券交易所自律监管决定书（【2019】227 号）批准，本公司发行的A 股股票在上海证券交易所科创板上市。公司 A 股股本为 4,000 万股（每股面值1.00 元），其中 909.6687 万股股票将于 2019 年 11 月 1 日起上市交易。证券简称为“宝兰德”，证券代码为“688058”。 二二、股票上市的相关信息股票上市的相关信息 1、上市地点及上市板块：上海证券交易所科创板 2、上市时间：2019 年 11 月 1 日； 3、股票简称：宝兰德；扩位简称：宝兰德软件 北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 8 4、

17、股票代码：688058； 5、本次公开发行后的总股本：4,000 万股； 6、本次公开发行的股票数量：1,000 万股； 7、本次上市的无流通限制及限售安排的股票数量：909.6687 万股； 8、本次上市的有流通限制及限售安排的股票数量：3,090.3313 万股； 9、战略投资者在首次公开发行中获得配售的股票数量：50 万股； 10、发行前股东所持股份的流通限制及期限： 本次发行前股东所持有股份合计 3,000.00 万股， 其中控股股东及实际控制人易存道持有 1,438.80 万股，锁定期为 36 个月，北京易东兴股权投资中心（有限合伙）（以下简称“易东兴”）持有 327.00 万股，锁

18、定期为 36 个月，其他原始股股东持有 1,234.20 万股，锁定期为 12 个月。 11、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺： 公司本次发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺详见本上市公告书 “第八节 重要承诺事项”的相关内容。 12、本次上市股份的其他限售安排： 东兴证券投资有限公司本次跟投获配 500,000 股，承诺获得本次配售的股票持有期限为自公司首次公开发行并上市之日起 24 个月； 本次发行中网下发行部分，公募产品、社保基金、养老金、企业年金基金、保险资金和合格境外机构投资者资金等配售对象中，10%的最终获配账户（向上取整计算），将根据摇号抽签结果设置 6 个月的限售期，限售期自本

19、次公开发行的股票在上交所上市之日起开始计算。根据摇号结果，10%的最终获配账户（向上取整计算）对应的账户数量为 281 个，这部分账户对应的股份数量为 403,313股，占网下发行总量的 7.08%，占扣除最终战略配售数量后本次公开发行股票总量的 4.25%。 北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 9 13、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司； 14、上市保荐机构：东兴证券股份有限公司。 三三、公司选取的上市标准公司选取的上市标准 发行人本次发行选取的上市标准为上海证券交易所科创板股票上市规则第二十二条第二款第（一）项：“预计市值不低于人民币 10 亿元，最近两年净利润均为

20、正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元，或者预计市值不低于人民币10 亿元，最近一年净利润为正且营业收入不低于人民币 1 亿元。” 发行人本次发行后市值约为 31.72 亿元， 满足 “预计市值不低于人民币 10 亿元”的规定。根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的北京宝兰德软件股份有限公司审计报告（天健审20191-670 号），报告期最近两年经审计的扣除非经常性损益前后归属于母公司所有者的净利润孰低值分别为 3,449.70万元和 5,136.28 万元，累计为 8,585.98 万元，满足“最近两年净利润均为正且累计净利润不低于人民币 5,000 万元”的规定。 综上，发行人本

21、次发行满足发行人所选取的相关上市标准。 北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 10 第第三三节节 发行人、实际控制人及股东持股情况发行人、实际控制人及股东持股情况 一一、公司基本情况公司基本情况 公司中文名称：北京宝兰德软件股份有限公司（以下简称“发行人”、“公司”或“宝兰德”） 公司英文名称：Beijing Baolande Software Corporation 注册资本：3,000.00 万元 法定代表人：易存道 住所：北京市海淀区上地六街 17 号 6314 室 联系电话：010-65936966 传真号码：010-65930866 电子邮箱： 互联网网址： 董事会秘书：张东晖 经

22、营范围：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让；货物进出口、代理进出口、技术进出口；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品；计算机系统服务;专业承包。（依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 主营业务：基础软件中的中间件软件产品、以及云管理平台软件、应用性能管理软件等智能运维产品的研发和销售，并提供配套专业技术服务。 所属行业：软件和信息技术服务业（I65） （根据证监会上市公司行业分类指引选取）。 二二、控股股东、实际控制人的基本情况控股股东、实际控制人的基本情况 北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 11 易存道直接持有 1,438.80 万股公司股份，持股比例为

23、 47.96%，为公司控股股东及实际控制人。 易存道先生，1972 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，1993 年 9 月本科毕业于同济大学工业与民用建筑专业并获得学士学位，研究生毕业于中欧国际工商学院获 EMBA 学位。1993 年 9 月至 1995 年 2 月于北京首钢设计院担任工程师，1995 年 3 月至 1998 年 5 月于华铁弘达计算机服务有限公司担任销售代表，1998 年 6 月至 2000 年 6 月于 IBM 中国有限公司担任电话销售代表，2000 年 7 月至 2002 年 2 月于 BEA 系统（中国）有限公司担任销售代表，2002 年 3

24、月至 2004 年 12 月担任北京新星宝兰软件有限公司销售总监， 2005 年 1 月至 2008 年 3 月担任北京新星宝兰软件有限公司总经理；2008 年3 月创立宝兰德有限，任执行董事、总经理。现任宝兰德董事长和总经理，苏州宝兰德执行董事、总经理，西安宝兰德董事长，长沙宝兰德执行董事兼总经理。 本次发行后， 易存道持股数量仍为 1,438.80 万股， 持股比例将变为 35.97%，其仍为公司控股股东及实际控制人。具体股权结构控制关系如下： 易存道北京宝兰德软件股份有限公司35.97% 三三、公司公司董事、监事、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及核心技术人员情况情况

25、（一一）公司董事、监事、高级管理人员公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及核心技术人员任职情况任职情况 1、董事、董事 序号序号 姓名姓名 职务职务 本届任期本届任期 1 易存道 董事长、总经理 2018 年 7 月-2021 年 7 月 2 张东晖 董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书 2018 年 7 月-2021 年 7 月 北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 12 3 赵艳兴 董事、副总经理 2018 年 7 月-2021 年 7 月 4 易存之 董事 2018 年 7 月-2021 年 7 月 5 张军书 独立董事 2018 年 7 月-2021 年 7 月 6 耿泽晖

26、独立董事 2018 年 7 月-2021 年 7 月 7 王妍妍 独立董事 2018 年 7 月-2021 年 7 月 2、监事、监事 序号序号 姓名姓名 职务职务 本届本届任期任期 1 那中鸿 监事会主席 2018 年 7 月-2021 年 7 月 2 杨富萍 监事 2018 年 7 月-2021 年 7 月 3 杨广进 职工监事 2018 年 7 月-2021 年 7 月 3、高级管理人员、高级管理人员 序号序号 姓名姓名 职务职务 本届本届任期任期 1 易存道 董事长、总经理 2018 年 7 月-2021 年 7 月 2 张东晖 董事、副总经理、财务负责人兼董事会秘书 2018 年 7

27、 月-2021 年 7 月 3 赵艳兴 董事、副总经理 2018 年 7 月-2021 年 7 月 4 赵雪 副总经理 2018 年 7 月-2021 年 7 月 5 王茜 副总经理 2018 年 7 月-2021 年 7 月 6 史晓丽 销售总监 2018 年 7 月-2021 年 7 月 7 王凯 销售总监 2018 年 7 月-2021 年 7 月 8 辛万江 售后总监 2018 年 7 月-2021 年 7 月 9 詹年科 售前总监 2018 年 7 月-2021 年 7 月 10 石玉琢 研发一部总监 2018 年 7 月-2021 年 7 月 11 陆仲达 研发二部总监 2018

28、年 7 月-2021 年 7 月 4、核心技术人员、核心技术人员 序号序号 姓名姓名 职务职务 1 赵艳兴 董事、副总经理 2 石玉琢 研发一部总监 3 陆仲达 研发二部总监 4 辛万江 售后总监 5 詹年科 售前总监 6 杨广进 监事、架构师 北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 13 7 李超鹏 软件架构师 8 郭建军 项目经理 9 杨富萍 监事、架构师 （二二）公司董事、监事、高级管理人员公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员及核心技术人员持股持股情况情况 1、直接持股、直接持股 公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员直接持有公司股份的具体情况如下表所示： 序号序号 姓名姓名

29、职务职务 持股数量持股数量（万股）（万股） 持股比例持股比例 限售安排限售安排 1 易存道 董事长、 总经理 1,438.80 47.96% 锁定 36 个月 2 张东晖 董事、副总经理、 财务负责人兼董事会秘书 396.00 13.20% 锁定 12 个月 3 赵艳兴 董事、 副总经理 288.00 9.60% 锁定 12 个月 4 王茜 副总经理 129.00 4.30% 锁定 12 个月 5 赵雪 副总经理 103.20 3.44% 锁定 12 个月 6 史晓丽 销售总监 90.00 3.00% 锁定 12 个月 7 王凯 销售总监 36.00 1.20% 锁定 12 个月 2、间接持股

30、、间接持股 公司部分董事、监事、高级管理人员及核心技术人员通过易东兴（易东兴直接持有公司 327.00 万股，占公司总股本的比例为 10.90%）间接持有公司股份，具体情况如下： 序号序号 姓名姓名 职务职务 间接持有发间接持有发行人股份数行人股份数量（万股）量（万股） 间接持有发行间接持有发行人人股份比例股份比例 限售安排限售安排 1 赵艳兴 董事、副总经理 153.43 5.11% 易东兴锁定 36个月 2 陆仲达 研发二部总监 15.01 0.50% 易东兴锁定 36个月 3 詹年科 售前总监 12.07 0.40% 易东兴锁定 36个月 4 石玉琢 研发一部总监 11.74 0.39%

31、 易东兴锁定 36个月 北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 14 5 杨富萍 监事 11.09 0.37% 易东兴锁定 36个月 6 辛万江 售后总监 10.79 0.36% 易东兴锁定 36个月 7 那中鸿 监事会主席 10.20 0.34% 易东兴锁定 36个月 8 杨广进 职工监事、架构师 9.81 0.33% 易东兴锁定 36个月 9 李超鹏 软件架构师 7.68 0.26% 易东兴锁定 36个月 10 郭建军 项目经理 7.81 0.26% 易东兴锁定 36个月 11 易存之 董事 6.02 0.20% 易东兴锁定 36个月 （三三）公司公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员

32、及其近亲属持有公司董事、监事、高级管理人员、核心技术人员及其近亲属持有公司债券的情况债券的情况 截至本上市公告书签署日，公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员之配偶、父母、配偶的父母、子女、子女的配偶不存在直接或间接持有公司债券的情况。 （四四）公司公司员工持股计划情况员工持股计划情况 公司股东易东兴系公司实施员工持股方案而设立的合伙企业，持有公司327.00 万股，占公司总股本的比例为 10.90%。易东兴的合伙人构成情况如下： 序号序号 姓名姓名 出资额（万元）出资额（万元） 出资比例（出资比例（% %） 1 赵艳兴 235.26 46.92 2 陆仲达 23.01 4.59 3 詹年

33、科 18.50 3.69 4 石玉琢 18.00 3.59 5 杨富萍 17.00 3.39 6 辛万江 16.55 3.30 7 那中鸿 15.64 3.12 8 杨广进 15.04 3.00 9 郭建军 11.98 2.39 10 李超鹏 11.78 2.35 北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 15 11 胡海星 9.23 1.84 12 李晶 9.23 1.84 13 易存之 9.23 1.84 14 范立新 9.23 1.84 15 张树祥 7.97 1.59 16 李群 7.97 1.59 17 郭瑞华 7.52 1.50 18 黄飞虎 6.77 1.35 19 王英志 6.7

34、7 1.35 20 徐清康 5.77 1.15 21 曹玉轩 5.21 1.04 22 邓哲 5.01 1.00 23 敬少飞 5.01 1.00 24 刘成亮 3.81 0.76 25 张晶 3.51 0.70 26 张小宇 3.51 0.70 27 王宇笙 3.26 0.65 28 李楠 3.21 0.64 29 刘洁 3.21 0.64 30 韩璐 3.21 0.64 合计合计 501.40 100.00 易东兴持有本公司股份的锁定期限为 36 个月，具体承诺内容请参见“第八节 重要承诺事项”之“一、本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限的承诺”。 四、四、本次发行

35、本次发行前后前后股本结构变动情况股本结构变动情况 本次发行前， 公司总股本为 3,000 万股， 本次拟公开发行新股为 1,000 万股，占发行后总股本的比例为 25%。 本次发行未行使超额配售选择权， 发行前后公司股本结构如下表所示： 股东名称股东名称 本次发行前本次发行前 本次发行后本次发行后 限售期限限售期限 备注备注 持 股 数持 股 数持股比例持股比例 持 股 数持 股 数持股比例持股比例 北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 16 （万股）（万股） （万股）（万股） 一、限售流通股一、限售流通股 易存道 1,438.80 47.96% 1,438.80 35.97% 锁定 36

36、个月 - 张东晖 396.00 13.20% 396.00 9.90% 锁定 12 个月 - 易东兴 327.00 10.90% 327.00 8.18% 锁定 36 个月 - 赵艳兴 288.00 9.60% 288.00 7.20% 锁定 12 个月 - 宁夏时间 132.00 4.40% 132.00 3.30% 锁定 12 个月 - 王茜 129.00 4.30% 129.00 3.23% 锁定 12 个月 - 赵雪 103.20 3.44% 103.20 2.58% 锁定 12 个月 - 史晓丽 90.00 3.00% 90.00 2.25% 锁定 12 个月 - 陈选良 60.00

37、 2.00% 60.00 1.50% 锁定 12 个月 - 王凯 36.00 1.20% 36.00 0.90% 锁定 12 个月 - 东兴证券投资有限公司 - - 50.00 1.25% 锁定 24 个月 战略配售 网下限售股 - - 40.33 1.01% 锁定 6 个月 - 小计 3,000.00 100.00% 3,090.33 77.26% - - 二、无限售流通股二、无限售流通股 无限售流通股 - - 909.67 22.74% - - 小计 - - 909.67 22.74% - - 合计合计 3,000.00 100.00% 4,000.00 100.00% - - 发行人控股

38、股东、持股 5%以上的股东以及其他股东在首次公开发行股票时不存在向投资者公开发售股份的情况。 五、五、本次发行本次发行后后持股数量前十名股东情况持股数量前十名股东情况 本次发行后的前十名股东情况如下表： 序号序号 股东股东 持股数（万股）持股数（万股） 持股比例持股比例 限售期限限售期限 1 易存道 1,438.80 35.97% 36 个月 2 张东晖 396.00 9.90% 12 个月 3 易东兴 327.00 8.18% 36 个月 4 赵艳兴 288.00 7.20% 12 个月 5 宁夏时间 132.00 3.30% 12 个月 6 王茜 129.00 3.23% 12 个月 北京

39、宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 17 7 赵雪 103.20 2.58% 12 个月 8 史晓丽 90.00 2.25% 12 个月 9 陈选良 60.00 1.50% 12 个月 10 东兴证券投资有限公司 50.00 1.25% 24 个月 合计合计 3,014.00 75.35% - 六六、本次发行战略配售情况本次发行战略配售情况 本次发行中，仅向本次发行保荐机构东兴证券股份有限公司（以下简称“东兴证券”或“保荐机构” ）的全资另类投资子公司东兴证券投资有限公司进行战略配售。具体情况如下： 序号序号 股东股东 持股数（万股）持股数（万股） 占本次发行占本次发行比例比例 限售期限限售期

40、限 1 东兴证券投资有限公司 50.00 5.00% 24 个月 北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 18 第第四四节节 股票发行股票发行情况情况 一一、发行数量发行数量 本次发行数量为 1,000.00 万股。 二二、发行价格发行价格 本次发行价格为 79.30 元/股。 三三、每股面值每股面值 本次发行每股面值为人民币 1 元/股。 四四、发行市盈率发行市盈率 本次发行市盈率为 61.76 倍（每股收益按照 2018 年度经会计师事务所依据中国会计准则审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计算） 。 五五、发行市净率发行市净率 本次发行市净率为 3.54 倍

41、（按照每股发行价格除以本次发行后每股净资产计算） 。 六六、发行后每股收益发行后每股收益 本次发行后每股收益为 1.28 元/股（按照 2018 年度经审计的扣除非经常性损益前后孰低的归属于母公司股东的净利润除以本次发行后总股本计算） 。 七七、发行后每股净资产发行后每股净资产 本次发行后每股净资产为 22.38 元/股（按照截至 2019 年 6 月 30 日经审计的归属于母公司股东的权益与本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。 北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 19 八八、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况 本次发行

42、新股募集资金总额为 79,300.00 万元。 2019 年 10 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了验资报告（天健验【2019】1-154号）。经审验，截至 2019 年 10 月 29 日，公司共募集货币资金总额为人民币79,300.00 万元，扣除保荐承销费、审计及验资费、律师费、信息披露费、上市相关手续费及材料制作费等发行费用合计人民币 8,296.96 万元（不含税）后，募集资金净额为人民币 71,003.04 万元，其中计入股本人民币 1,000.00 万元，计入资本公积人民币 70,003.04 万元。 九九、发行费用

43、总额及明细构成发行费用总额及明细构成 本次发行费用共计 8,296.96 万元（发行费用均为不含税金额），具体情况如下： 序号序号 项目项目 金额（万元）金额（万元） 1 保荐承销费 6,209.34 2 审计及验资费 1,056.60 3 律师费 424.53 4 信息披露费 542.41 5 上市相关手续费及其他 64.08 合计合计 8,296.96 十十、募集资金净额募集资金净额 本次发行募集资金净额为 71,003.04 万元。 十一十一、发行后股东户数发行后股东户数 本次发行没有采取超额配售选择权，本次发行后股东户数为 11,488 户。 北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 2

44、0 第第五五节节 财务会计情况财务会计情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）对发行人 2016 年 12 月 31 日、2017 年12 月 31 日、2018 年 12 月 31 日和 2019 年 6 月 30 日的合并及母公司资产负债表，2016 年度、2017 年度、2018 年度和 2019 年 1-6 月的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、 合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务报表附注进行了审计，并出具了无保留意见的审计报告（天健审20191-670 号），以上数据已在公告的招股意向书中进行了详细披露， 投资者欲了解相关情况请详细阅读招股意向书。 一、公司一、公司 2

45、0192019 年年 1 1- -9 9 月月主要财务主要财务数据数据 公司2019年1-9月份财务报表已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，并在上市公告书中披露，请查阅本上市公告书附件，其中 2018 年 1-9 月及 2019年 1-9 月的财务数据未经审计，敬请投资者注意投资风险。公司上市后 2019 年三季度财务报表不再单独披露。 2019 年三季报主要财务数据如下： 项目项目 2019.9.30 2018.12.31 变动变动 流动资产（万元） 17,983.53 17,441.76 3.11% 流动负债（万元） 780.57 2,306.46 -66.16% 总资产（万元） 19

46、,842.52 19,097.16 3.90% 资产负债率（母公司）（%） 3.38% 11.47% -8.09% 资产负债率（合并报表）（%） 3.93% 12.08% -8.14% 归属于母公司股东的净资产（万元） 18,913.44 16,805.15 12.55% 归属于母公司股东的每股净资产（元/股） 4.73 4.20 12.55% 项目项目 2019 年年 1-9 月月 2018 年年 1-9 月月 变动变动 营业总收入（万元） 7,219.66 6,493.33 11.19% 营业利润（万元） 2,258.01 1,963.33 15.01% 利润总额（万元） 2,250.02

47、 1,971.88 14.11% 归属于母公司股东的净利润（万元） 2,108.29 1,732.56 21.69% 北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 21 归属于母公司股东的扣除非经常性损益后的净利润（万元） 2,114.01 1,724.08 22.62% 基本每股收益（元/股） 0.53 0.43 21.69% 扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股） 0.53 0.43 22.62% 加权平均净资产收益率（%） 11.81% 12.82% -1.01% 扣除非经常性损益后的加权净资产收益率（%） 11.84% 12.76% -0.92% 经营活动产生的现金流量净额（万元） 96

48、6.71 -1,520.84 -163.56% 每股经营活动产生的现金流量净额（元） 0.24 -0.38 -163.56% 注：涉及百分比指标的，增减百分比为两期数的差值。 二二、公司、公司 20192019 年年 1 1- -9 9 月经营情况分析月经营情况分析 2019 年 1-9 月，公司营业收入由上年同期 6,493.33 万元增加至 7,219.66 万元，增幅 11.19%，主要系公司业务规模及业务涵盖领域有所扩大，在保持与中国移动稳定合作的基础上，开展了与浪潮集团的合作。公司营业利润由上年同期的 1,963.33 万元增加至 2,258.01 万元，增幅 15.01%，归属于发

49、行人股东的净利润由上年同期的 1,732.56 万元增加至 2,114.01 万元，增幅 22.62%，虽然公司各项期间费用随着业务规模增长略有上升， 但收入及软件增值税退税金额均较上年同期有所增长，故公司利润水平较上年同期均有稳定增长。 截至 2019 年 9 月末，公司流动负债由上年期末 2,306.46 万元减少至 780.57万元，降幅 66.16%，主要原因系应交税费大幅减少，由于公司收入季节性特征明显，年末收入规模较大，因此年末流动负债中增值税、企业所得税等应交税费金额较其他季度金额较大；公司经营活动产生的现金流量净额由上年期末-1,520.84 万元增长至 966.71 万元，变

50、动幅达-163.56%，主要原因系公司本年 1-9月回款情况大幅优于上年同期，销售商品、提供劳务收到的现金大幅增加。 三三、公司公司 20192019 年全年经营预计年全年经营预计 截至本上市公告书签署日，公司各项业务正常开展，销售情况未发生重大变化， 经营情况稳定， 公司的经营模式、 产品研发情况、 销售规模、 主要客户构成、核心技术人员、 税收政策以及其他可能影响投资者判断的重大事项等方面均未发北京宝兰德软件股份有限公司 上市公告书 22 生重大变化，公司预计 2019 年全年经营情况相对稳定。上述估计不构成公司对2019 年业绩预测及利润承诺。若实际业绩情况与上述情况发生较大变化，公司将