盾安环境:2018年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)上市公告书.PDF
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1、 股票简称:盾安环境股票简称:盾安环境 股票代码:股票代码:002011 公告编号:公告编号:2018-025 浙江盾安人工环境股份有限公司浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年面向合格投资者年面向合格投资者 公开发行公司债券(公开发行公司债券(第第一一期期) 上市公告书上市公告书 证券简称:18 盾安 01 证券代码:112662 发行总额:1 亿元 上市时间:2018 年 4 月 17 日 上市地点:深圳证券交易所 主承销商:招商证券股份有限公司 签署日期:签署日期:2018 年年 4 月月1 第一节第一节 绪言绪言 重要提示重要提示 浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称“公司”、“
2、发行人”或“本公司”)董事会成员已批准该上市公告书,确信其中不存在任何虚假、误导性陈述或重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性负个别的和连带的责任。 深圳证券交易所(以下简称“深交所”)对浙江盾安人工环境股份有限公司2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)(以下简称“本期债券”)上市申请及相关事项的审查,均不构成对本期债券的价值、收益及兑付作出实质性判断或任何保证。因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险,由购买债券的投资者自行负责。 根据公司债发行与交易管理办法相关规定,本期债券仅面向合格机构投资者发行,合格投资者中的个人投资者及公众投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将被实施
3、投资者适当性管理,仅限合格机构投资者参与交易,合格投资者中的个人投资者及公众投资者认购或买入的交易行为无效。 经联合信用评级有限公司综合评定,发行人主体长期信用等级为 AA,本期债券等级为 AA。本期债券发行上市前,发行人净资产为 444,550.25 万元(截至2017 年末经审计的合并报表中所有者权益),合并口径资产负债率为 67.95%,母公司口径资产负债率为 62.46%; 发行人最近三个会计年度 (2015 年-2017 年)实现的年均可分配利润(合并报表中归属于母公司所有者的净利润)为 8,581.04万元,不少于本期债券一年利息的 1.5 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标符合
4、相关规定。 本期债券上市地点为深交所,公司主体信用等级为 AA,本期债券信用等级为 AA,本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件。 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌(以下简称“双边挂牌”)上市交易。本期债券上市前,若公司财务状况、经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本期债券双边挂牌交易, 本公司承诺,若本期债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本期债券上市前向本公司回售全部2 或部分债券认购份额。本期债券上市后的流动性风险敬请投资者关注。 发行人在向深交所申请本期债券上市时,已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议,约定如果债券终止上市,发行人将
5、委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管、登记等相关服务。 投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施、债券持有人会议、债券受托管理人以及其他重要事项等信息,请仔细阅读浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 (第一期) 发行公告 和 浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书,上述材料已在深圳证券交易所网站(http:/)及巨潮资讯网(http:/)上公告。 第二节第二节 发行人简介发行人简介 一、发行人基本信息一、发行人基本信息 发行人名称:浙江盾安人工环境股份有限公司 英文名称:Zhejiang Du
6、nAn Artificial Environment Co., Ltd 上市地点:深圳证券交易所 股票简称:盾安环境 股票代码:002011 注册资本:917,212,180.00 元 法定代表人:冯忠波 公司设立日期:2001 年 12 月 19 日 统一社会信用代码:91330000704512063Y 住所:浙江省诸暨市店口工业区 董事会秘书:何晓梅 证券事务代表:林楠芳 3 联系地址:浙江省杭州市滨江区滨安路 1190 号智汇领地科技园 B 座 邮政编码:310053 联系电话:0571-87113798 联系传真:0571-87113775 电子信箱: 互联网网址:http:/ 经营
7、范围:制冷通用设备、家用电力器具部件、金属材料的制造、销售和服务,暖通空调工程的设计、技术咨询及系统工程安装;机械工程、电子、通信与自动控制的技术研发与技术咨询;机器设备及自有房屋租赁;实业投资;企业管理咨询,经营进出口业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 关于公司的具体信息,请见本公司于 2018 年 3 月 16 日披露的浙江盾安人工环境股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)募集说明书(以下简称“募集说明书”)第六节。 第三节第三节 债券发行、上市概况债券发行、上市概况 一、债券全称一、债券全称 债券全称:浙江盾安人工环境股份有限公司 2
8、018 年面向合格投资者公开发行公司债券(第一期)。 简称:18 盾安 01。 债券代码:112662。 二、债券发行总额二、债券发行总额 本期债券的发行总额为 1 亿元。 三、债券发行批准机关及文号三、债券发行批准机关及文号 本期债券经中国证券监督管理委员会“证监许可20171813 号”文核准公开4 发行。 四、债券的发行方式及发行对象四、债券的发行方式及发行对象 (一)发行方式(一)发行方式 本期债券全部采取网下面向合格机构投资者询价配售的方式发行。网下申购由发行人、簿记管理人根据簿记建档情况进行债券配售。 本期债券发行时间自 2018 年 3 月 21 日至 2018 年 3 月 22
9、 日,最终网下实际发行数量为 1 亿元,票面利率为 7.30%。 (二)发行对象(二)发行对象 拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的 A 股证券账户的合格机构投资者(法律、法规禁止购买者除外),合格投资者中的个人投资者及公众投资者不得参与发行认购。 五、债券发行的主承销商及承销团成员五、债券发行的主承销商及承销团成员 本期债券主承销商为招商证券股份有限公司。 六、债券面额及发行价格六、债券面额及发行价格 本期债券面值 100 元,平价发行。 七、债券存续期限七、债券存续期限 本期债券期限为 3 年期,其中第 1 年末及第 2 年末附发行人赎回选择权、调整票面利率选择权和投资者回售选
10、择权。 八、债券年利率、计息方式和还本付息方式八、债券年利率、计息方式和还本付息方式 (一)(一)债券利率及确定方式:债券利率及确定方式:本期债券票面利率 7.30%,在债券存续期限第1 年保持不变;如发行人在本期债券第 1 个付息年度的付息日未行使赎回选择权同时行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分债券在存续期限第 2 年的票面利率为债券存续期限第 1 年票面利率加上调整基点; 如发行人未行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分债券在存续期限第 2 年的票面利率仍维持原票面利率不变; 如发行人在本期债券第 2 个付息年度的付息日未行使赎回选择权同时行使调整票面利率选择权, 则未被回售部分债
11、券在存续期限最后 1 年的票面利率为债券5 存续期限前 2 年票面利率加上调整基点;如发行人未行使调整票面利率选择权,则未被回售部分债券在存续期限最后 1 年的票面利率仍维持原票面利率不变。 (二)(二)还本付息的期限和方式:还本付息的期限和方式:本期债券采用单利按年计息,不计复利。每年付息一次,到期一次还本,最后一期利息随本金的兑付一起支付。 (三)(三)起息日:起息日:2018 年 3 月 21 日。 (四)(四)付息、兑付方式:付息、兑付方式:本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理。 (五)(五)付息日:
12、付息日:本期债券存续期间,自 2019 年起每年 3 月 21 日为上一个计息年度的付息日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日,顺延期间不另计息)。 (六)(六)兑付日:兑付日:本期债券的兑付日为 2021 年 3 月 21 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。若发行人第 1 年末行使赎回选择权,则本期债券的兑付日为 2019 年 3 月 21 日;若发行人第 2 年末行使赎回选择权,则本期债券的兑付日为 2020 年 3 月 21 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。若投资者第 1 年末行使回售选择权,则其回售部分的本期
13、债券的兑付日为 2019 年 3 月 21 日;若投资者第 2 年末行使回售选择权,则其回售部分的本期债券的兑付日为 2020 年 3 月 21 日(如遇法定节假日或休息日,则顺延至其后的第 1 个交易日)。 (七)(七)特殊权利条特殊权利条款:款: 1、赎回选择权:本期债券设置发行人赎回选择权,发行人有权决定在本期债券存续期的第 1 年末及第 2 年末行使本期债券赎回选择权。 发行人将于本期债券第 1 个计息年度付息日前的第 30 个交易日及第 2 个计息年度付息日前的第 30个交易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否行使赎回选择权的公告。 若发行人决定行使赎回权,发行人将以票
14、面面值加最后一期利息向投资者赎回全部本期公司债券。 发行人将按照本期债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单,按照债券登记机构的相关规定办理。 6 2、调整票面利率选择权:若发行人在本期债券第 1 个计息年度付息日前的第 30 个交易日,在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告, 将同时发布是否在本期债券存续期的第 1 年末调整本期债券第 2 年的票面利率的公告, 发行人有权决定是否调整本期债券第 2 年的票面利率以及调整幅度, 若发行人未行使调整票面利率选择权,则本期债券第 2 年票面利率仍维持原有票面利率不变;若发行人在本期债券第 2 个计息年度付息日前的第 30 个交
15、易日, 在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于放弃行使赎回权的公告,将同时发布是否在本期债券存续期的第2年末调整本期债券最后1年的票面利率的公告, 发行人有权决定是否调整本期债券最后 1 年的票面利率以及调整幅度,若发行人未行使调整票面利率选择权, 则本期债券后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。 3、投资者回售选择权:发行人作出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后,投资者有权选择在投资者回售登记期内进行登记,将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人,或选择继续持有本期债券。若投资者未做登记,则视为继续持有债券并接受上述调整。 4、回售登记期:自发行人向投资者披露是否调整本期
16、债券票面利率及调整幅度之日起的 3 个交易日内,债券持有人可通过指定的转让系统进行回售申报。债券持有人的回售申报经确认后不能撤销,相应的债券面值总额将被冻结交易;回售登记期不进行申报的,则视为放弃回售选择权,继续持有本期债券并接受上述关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的决定。 5、赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行权的先后顺序:关于发行人赎回选择权、发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权行权的先后顺序,由发行人分别在本期债券第 1 个计息年度付息日前的第 30个交易日及第2个计息年度付息日前的第30个交易日决定是否行使赎回选择权。如果发行人在本期债券第 1 个计息
17、年度付息日前的第 30 个交易日选择行使赎回选择权,则本期债券在第 1 年全部到期;如果发行人在本期债券第 2 个计息年度付息日前的第30个交易日选择行使赎回选择权, 则本期债券在第2年全部到期。如果发行人行使赎回选择权,则投资者无法行使投资者回售选择权。 7 如果发行人不行使赎回选择权,则由发行人在本期债券分别在本期债券第 1个计息年度付息日前的第30个交易日及第2个计息年度付息日前的第30个交易日决定是否行使调整票面利率选择权, 发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 1 个计息年度付息日及第 2 个计息年度付息日将持有的本期债券全部或部分
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